公司动态 - 石化机械独立董事周京平涉嫌严重职务违法，正接受重庆市监察委员会监察调查 [1] - 公司称该事项不会对经营发展、财务状况及偿债能力产生影响，所涉事项与公司业务无关 [1] - 如周京平无法正常履职，公司将根据公司章程及相关法律法规采取相应措施 [1] - 周京平去年9月被提名为独立董事，任职不足一年，现年59岁 [1] 公司概况 - 石化机械主要从事油气开采高端装备研发制造及服务，油气集输，加氢、制氢装备研发制造及服务和石油机械设备检测 [1] - 公司是国内研发实力领先、产品门类齐全的油气和新能源装备研发、制造、专业技术服务企业 [1] - 控股股东为中国石油化工集团有限公司 [1] 财务表现 - 2025年上半年预计实现归母净利润2600万元至3000万元，同比下降55%至60% [1]

货币政策与财政政策 - 央行将继续实施适度宽松的货币政策，防范汇率超调风险，并加大"两重""两新"等重点领域的融资支持力度 [2] - 国家发改委将于10月下达第四批690亿元资金支持消费品以旧换新，全年累计下达3000亿元 [2] - 财政部恢复对8月8日后新发行的国债、地方政府债券、金融债券利息收入征收增值税 [2] 税收政策 - 境外投资者可选择按再投资额的10%或税收协定规定的更低比例计算税收抵免额度，选定后5年内不得变更 [3] - 财政部通报六起地方政府隐性债务问责典型案例，将持续强化隐性债务查处问责力度 [4] 算力基础设施建设 - 上海市计划至2025年底新建不少于5个大型算力中心，智算规模争取达到100 EFLOPS以上 [4] - 上海市将在产业园区、科研院所、高校等完成不少于5个边缘智算节点建设 [4] 上市公司业绩 - 九号公司上半年营收117.42亿元同比增长76.14%，净利润12.42亿元同比增长108.45%，拟每10份派发现金红利4.23元 [5] - 海康威视上半年营收418.18亿元同比增长1.48%，净利润56.57亿元同比增长11.71%，创新业务收入117.66亿元占比28.14% [5] - 藏格矿业上半年营收16.78亿元同比下降4.74%，净利润18.00亿元同比增长38.80%，拟每10股派发现金红利10元 [5] - 芯原股份预计第二季度营收约5.84亿元环比增长49.90%，在手订单金额30.25亿元创历史新高 [5] 公司动态 - 石化机械独立董事周京平涉嫌严重职务违法被调查，不影响公司经营 [6] - 晶合集成正筹划发行H股并在香港上市，控股股东和实际控制人不变 [6] - 比亚迪7月汽车销量344296辆，1-7月累计销量249万辆同比增长27% [6] - 中油工程子公司中标伊拉克海水输送管道项目，金额25.24亿美元 [7] - *ST亚振拟5544.9万元收购广西锆业51%股权，上半年预亏3300-3950万元 [7] - 弘信电子子公司拟128亿元投资建设燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目 [8] - 中国神华拟发行股份及支付现金购买国家能源集团相关资产 [8] 行业研究 - 中信建投建议关注海外算力链、创新药、风电、军工等高景气成长方向 [8] - 国产算力和AI应用、高端制造机器人、固态电池等产业有望加速发展 [8] - 政策层面需关注行业去产能落地情况 [8]

公司独立董事接受监察调查 - 中石化石油机械股份有限公司独立董事周京平涉嫌严重职务违法，正接受重庆市监察委员会监察调查 [1] - 周京平目前担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员，未担任其他职务 [1] - 周京平不参与公司日常经营管理，调查事项与公司业务无关 [1] 对公司经营的影响 - 调查事项不会对公司经营发展、财务状况及偿债能力产生影响 [1] - 如周京平无法正常履职，公司将根据《公司章程》及相关法律法规采取相应措施 [1] 信息披露 - 公司将关注事项后续进展并严格履行信息披露义务 [1]

财政与税收政策 - 财政部、税务总局公告自8月8日起对新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入恢复征收增值税，此前已发行债券及续发部分利息收入继续免征增值税直至到期 [1] 公司动态与资本市场 - 娃哈哈集团创始人宗庆后遗产纠纷案进展：香港高等法院裁定宗馥莉在杭州法院诉讼结果前不得从建浩创投香港汇丰账户提款或转账 [1] - 香港联交所优化IPO定价及公开市场规定，将IPO建簿配售部分最低分配比例从50%下调至40%，新规8月4日生效 [5] - 上交所明确申报前咨询沟通机制定位为解决重大疑难问题，非必备程序且不影响审核结果 [5] - 英诺赛科与英伟达达成合作推动800V直流电源架构在AI数据中心落地，股价单日最高涨64%收盘涨31% [6] - 中国神华拟购买国家能源集团相关资产停牌，海康威视上半年净利润56.57亿元同比增11.71% [8] - 比亚迪7月汽车销量34.43万辆环比降8.8%，理想汽车交付3.07万辆、蔚来交付2.1万辆均环比下滑 [9] - 美团、饿了么、京东联合声明抵制"内卷"式竞争，限制非理性补贴行为 [9] 宏观经济与货币政策 - 央行部署下半年工作重点：继续实施适度宽松货币政策，强化利率政策执行，加大"两重""两新"领域融资支持 [2] - 国家发改委将加快设立新型政策性金融工具，推动民企参与国家重大项目，研究制定全国统一大市场建设方案 [2] - 美国7月非农就业仅增7.3万人创9个月新低，前两月数据下修25.8万，失业率升至4.2%，市场预期美联储10月降息 [1] - 美联储理事沃勒和鲍曼对延迟降息可能损害劳动力市场表示担忧，强调经济放缓迹象 [13] - 美国7月ISM制造业PMI降至48创九个月新低，标普全球制造业PMI终值49.8 [14] 行业政策与发展 - 工信部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标2027年50%企业达智能制造能力成熟度二级以上 [10] - 国家发改委完善省内天然气管道运输价格机制，向分区定价或全省统一定价过渡 [10] - 工信部对41家多晶硅企业开展节能监察，包括通威股份、协鑫集团等龙头企业 [10] - 国家认监委发布新版移动电源认证规则，2025年8月实施，增加生产企业等级认证要求 [10] - 香港《稳定币条例》8月1日生效，要求发行锚定港元稳定币须申领牌照，渣打银行正研究申请 [11] 金融市场表现 - A股周五震荡走低，上证指数跌0.37%报3559.95点，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.24%，全天成交1.62万亿元 [4] - 香港恒生指数跌1.07%连跌4日，南向资金连续4日净买入超百亿港元，小米集团获加仓近11亿港元 [5] - 美国三大股指全线收跌，道指跌1.23%，纳指跌2.24%，标普500跌1.6%，周跌幅均超2% [15] - COMEX黄金期货涨2.01%报3416美元/盎司，周涨2.41%；白银期货涨1.07%报37.11美元/盎司 [19] - 美油主力合约跌2.89%报67.26美元/桶，布油跌3%报69.55美元/桶，美国原油库存大增769.8万桶超预期 [19] 科技与创新 - OpenAI完成83亿美元融资估值达3000亿美元，投资者包括黑石集团等，未提及此前软银400亿美元融资 [12] - 智元机器人获LG电子、未来资产集团战略融资，为LG在具身智能领域首次全球投资 [18] - 上汽集团与华为合作车型尚界H5将于9月上市，搭载HUAWEI ADS4辅助驾驶系统 [18] 国际贸易与投资 - 美国总统特朗普签署行政命令修改"对等关税"，税率10%-41%不等，生效日推迟至8月7日 [13] - 特朗普政府考虑推动房利美和房地美私有化，或催生史上最大规模IPO之一 [15] - 日本政府养老金投资基金第一财季投资收益10.2万亿日元(678亿美元)，回报率4.09% [16]

政策与监管 - 财政部、税务总局恢复对新发行国债、地方政府债券、金融债券利息收入征收增值税，8月8日前已发行债券利息继续免税[1] - 央行部署下半年重点工作，强调实施适度宽松货币政策，强化利率政策执行，支持"两重""两新"领域融资[2] - 金融基础设施监督管理办法2025年10月施行，聚焦业务监管与风险管理[2] - 香港联交所优化IPO定价规则，建簿配售最低分配比例从50%降至40%[5] 宏观经济 - 美国7月非农就业仅增7.3万人，创9个月新低，前两月数据下修25.8万，失业率升至4.2%[1][15] - 中国上半年国内居民出游32.85亿人次（+20.6%），花费3.15万亿元（+15.2%）[10] - 日本政府养老金投资基金第一财季投资收益10.2万亿日元（678亿美元），回报率4.09%[16] 行业动态 - 机械工业数字化转型目标：2027年50%企业智能制造成熟度达二级以上，建成200家卓越级智能工厂[10] - 光伏硅料行业41家企业被列入节能监察清单，包括通威、协鑫等头部企业[10] - 新能源车企7月交付量分化：零跑首破5万辆，小鹏3.67万辆创新高，比亚迪34.43万辆同比微增[9] 资本市场 - A股三大指数周跌0.37%-1.58%，成交1.62万亿元，创新药、中药题材强势[4][23] - 港股恒指连跌4日累计跌1.07%，南向资金连续4日净买入超百亿港元[5] - 美国三大股指周跌2.17%-2.92%，纳指单日跌2.24%[15] 公司公告 - 英伟达与英诺赛科合作开发800V数据中心电源方案，后者股价单日涨31%[6] - 比亚迪7月销量34.43万辆环比降8.8%，理想、蔚来交付量环比下滑[9] - 海康威视上半年净利润56.57亿元（+11.71%），九号公司净利润12.42亿元（+108%）[8] 科技与创新 - OpenAI完成83亿美元融资，估值达3000亿美元，黑石集团参与投资[12] - 华为金融网络标准发布，工商银行、中国银联等参与制定[11] - 智元机器人获LG电子战略投资，布局具身智能领域[18] 商品与期货 - COMEX黄金涨2.01%至3416美元/盎司，原油库存大增致美油跌2.89%[19] - 国内商品期市黑色系普跌，焦炭、焦煤分别跌2.75%和2.42%[19] - LME基本金属多数上涨，锡、镍分别涨1.54%和0.56%[20]

泸州老窖分红方案 - 2024年度分红派息方案为每10股派45.92元人民币现金（含税），现金分红总额约67.59亿元 [1] - 股权登记日为2025年8月7日，除权除息日为2025年8月8日 [1] *ST汇科控制权变更 - 淄博国投原计划受让公司20%股份，现交易双方就协议解除存在争议 [2] - 控股股东及一致行动人已向淄博国投送达《解除函》，但淄博国投认为解除无效 [2] - 控制权变更事项可能终止 [2] 再升科技收购事项 - 拟以2.31亿元现金收购四川迈科隆真空新材料49%股权 [3] - 交易完成后迈科隆将成为控股子公司并纳入合并报表 [3] - 交易构成关联交易，已通过董事会审议 [3] 百奥泰药物研发进展 - 创新药BAT5906新增CRVO-ME和pmCNV适应症获临床试验批准 [4] - 该药物已完成w-AMD适应症I-III期临床研究，DME适应症完成II期临床 [4] 华特达因产品经销 - 子公司获得日本诺贝仁制药褪黑素颗粒在中国大陆独家总经销权 [5] - 该产品是我国首个获批用于6-15岁神经发育障碍儿童入睡困难的褪黑素制剂 [5] 晶合集成上市计划 - 正在筹划发行H股并在香港联交所上市 [6] - 上市不会导致控股股东和实际控制人变化 [6] 华天科技投资设立 - 拟20亿元设立南京华天先进封装有限公司 [7] - 新公司将主要从事2.5D/3D集成电路封装测试业务 [7] 巍华新材收购意向 - 拟现金收购江苏禾裕泰化学控股权 [8] - 具体收购比例和方案待尽职调查后确定 [8] 中油工程项目中标 - 子公司获伊拉克海水管道项目授标函，金额约180.32亿元 [9] - 项目若实施将对未来4-5年营收和利润产生积极影响 [9] 经营业绩表现 - 芯原股份2025Q2预计营收5.84亿元，环比增长49.9% [10] - 长城汽车7月销量同比增长14.34% [10] - 藏格矿业上半年净利润同比增长38.8%，拟每10股派10元 [10] - 九号公司上半年净利润同比增长108.45% [10] - 海康威视上半年净利润同比增长11.71% [10] - 天宜新材预计上半年净亏损1.9-2.4亿元 [10] 重要公司事项 - 三安光电拟联合境外投资人收购Lumileds Holding 100%股权 [10] - 开开实业拟转让南京天石11.11%股权 [10] - 远东股份7月中标金额合计28.14亿元 [10] - 博瑞医药与华润三九签署BGM0504注射液研发协议 [10] - 常熟汽饰拟2400万欧元在西班牙设子公司 [10] - 雅本化学与恒瑞医药签署战略合作协议 [11] - 奥瑞金投资建设泰国和哈萨克斯坦二片罐生产线 [11]

货币政策与融资支持 - 央行将继续实施适度宽松的货币政策 [1] - 推动科技型中小企业贷款较快增长 [1] - 加大"两重""两新"等重点领域的融资支持力度 [1] 财政与税收政策 - 自2025年8月8日起对新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入恢复征收增值税 [2] 算力中心建设 - 上海计划至2025年底新建成大型以上算力中心不少于5个 [3] - 全市算力中心智算规模目标达到100 EFLOPS（FP16)以上 [3] 医药行业动态 - 安徽省医药集中采购平台启动生物制剂市场信息摸底 [4] - 生物药联盟集采推进节奏和价格降幅要求存在弹性空间 [4] 公司业绩与事件 - 石化机械独立董事周京平接受监察调查 [5] - 海康威视上半年净利润同比增长11.71% [5] - 九号公司上半年净利润12.42亿元 同比增长108% [5] - 比亚迪7月汽车销量344296辆 环比下降8.8% [5] - 泸州老窖2024年度每10股派45.92元 [5] - 英诺赛科与英伟达合作处于测试阶段 尚无实质订单 [5]

公司动态 - 石化机械独立董事周京平涉嫌严重职务违法，正接受重庆市监察委员会监察调查 [1] - 公司声明该事项不会对经营发展、财务状况及偿债能力产生影响，所涉事项与公司业务无关 [1] - 如周京平无法正常履职，公司将根据公司章程及相关法律法规采取相应措施 [1] - 周京平于去年9月被提名为独立董事，任职不足一年 [1] 公司业务 - 石化机械主营油气开采高端装备研发制造及服务、油气集输、加氢制氢装备研发制造及服务、石油机械设备检测 [1] - 公司是国内油气和新能源装备研发、制造、专业技术服务领域的领先企业 [1] - 控股股东为中国石油化工集团有限公司 [1] 财务表现 - 2025年上半年预计实现归母净利润2600万元至3000万元 [1] - 净利润同比下降55%至60% [1]

今日聚焦 - 九号公司上半年净利润12.42亿元 同比增长108% 营业收入117.42亿元 同比增长76.14% 拟每10份派发现金红利4.23元 电动两轮车销量138.87万台 收入39.60亿元 自主品牌零售滑板车销量38.38万台 收入9.29亿元 全地形车销量0.80万台 收入3.23亿元 ToB产品直营收入4.34亿元 配件及其他收入合计9.83亿元 [1] - 石化机械独立董事周京平接受监察调查 不参与公司日常经营管理 不会对公司经营发展、财务状况及偿债能力产生影响 [2] - 赛微电子控股子公司MEMS硅晶振通过客户验证并启动试产 首批小批量试生产8英寸晶圆 [2] - 华天科技拟20亿元设立2.5D/3D集成电路封装测试公司 注册资本20亿元 华天江苏认缴10亿元 华天昆山认缴6.65亿元 先进壹号认缴3.35亿元 [2][3] 投资&签约 - 三七互娱子公司拟不超1000万美元参投SX Global Flagship Fund II L.P. 基金总规模预计不超3亿美元 投资前沿科技、SaaS及其他泛科技领域 [8] - 禾盛新材拟向熠知电子增资2.5亿元 持股10% 熠知电子为ARM架构CPU标的 已累积完成3代ARM处理器芯片设计 [9][10] - 再升科技拟2.31亿元现金收购迈科隆49%股权 迈科隆为真空绝热板高新技术企业 产品应用于家电及新能源汽车领域 [10] - 奥瑞金拟在泰国和哈萨克斯坦投资建设二片罐生产线项目 总投资额分别为4.42亿元和6.47亿元 [10] - 雅本化学与恒瑞医药签署战略合作协议 构建医药中间体及原料药战略供应关系 [11] - 三安光电拟联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V.100%股权 交易对价2.39亿美元 公司间接持股74.5% Lumileds专注于汽车车灯、相机闪光灯和特种照明等领域 [12] - 博瑞医药与华润三九就BGM0504注射液签署合作研发协议 涵盖中国大陆地区研发、注册、生产及商业化 [13] 股权变动 - 联创光电拟1亿元回购子公司联创显示33.0229%股权 交易完成后联创显示将成为全资子公司 [14] - 巍华新材拟现金收购江苏禾裕泰化学有限公司控股权 [14] - 开开实业拟公开挂牌转让南京天石11.11%股权 转让底价不低于1741.23万元 [14][15] 增减持&回购 - 康鹏科技股东拟合计减持不超过5.89%公司股份 [15] - 永信至诚股东奇安创投拟减持不超4%公司股份 [15] - 万达电影股东莘县融智拟减持不超过2%公司股份 [16] - 安通控股股东中国外运拟3亿元-6亿元增持公司股份 增持价格不超3.20元/股 [16] - 鼎通科技初步确定询价转让价格为76.72元/股 [17] - 优博讯控股股东拟询价转让953.73万股 占总股本2.96% 用于归还股票质押融资 [18] 经营&业绩 - 长城汽车7月销量104,372台 同比增长14.34% 海外销售41,088台 新能源车销售34,593台 [19] - 藏格矿业上半年净利润18.00亿元 同比增长38.80% 拟每10股派10元 [20] - 百奥泰创新药BAT5906获临床试验批准 新增CRVO-ME和pmCNV适应症 [21][22] - 乐普医疗注射用重组A型肉毒毒素临床试验申请获批 适应症为改善成年人皱眉纹 [22] - 芯原股份预计2025年第二季度营业收入5.84亿元 环比增长49.90% 在手订单金额30.25亿元 环比增长23.17% [22] 合同&项目中标 - 华特达因子公司签署褪黑素颗粒（曼乐静®）中国大陆独家总经销合同 [23] - 南风股份中标中广核工程有限公司6157万元项目 [23] - 东杰智能获得马来西亚采购订单 金额约6250万元 [24] - 远东股份7月子公司中标千万元以上合同订单金额合计28.14亿元 [24] 其他 - 比亚迪拟开展外汇衍生品交易业务额度由等值100亿美元增加至等值120亿美元 [25] - *ST汇科控制权变更事项可能终止 [26] - 慈星股份终止重组事项 [27]

公司公告 - 石化机械独立董事周京平涉嫌严重职务违法，正接受重庆市监察委员会监察调查 [1] - 周京平现年58岁，担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员，未担任其他职务，不参与公司日常经营管理 [1] - 该事项不会对公司经营发展、财务状况及偿债能力产生影响，所涉事项与公司业务无关 [1] 市场表现 - 截至8月1日收盘，石化机械股价报6 89元/股，总市值65 87亿元 [1]