半导体与先进封装 - 某子公司与客户签订累计金额4.33亿元人民币的半导体量检测设备销售合同 应用场景主要为先进存储[1] - 公司业务涉及半导体、先进封装、中芯国际概念及Mini-LED等多个热门领域[1] 集成电路与晶圆制造材料 - 公司拟投资4.8亿元人民币建设4万吨/年电子级磷酸项目 该项目主要应用于晶圆制造[1] - 公司业务涉及集成电路、先进存储、国家大基金持股及中芯国际概念 且被描述为独角兽企业[1] 智能制造与多元化业务 - 公司预中标某大型国有公司项目 项目涉及芯模工装及人机协同系统[1] - 公司业务概念广泛 涵盖防爆机器人、人工智能、新能源汽车、充电桩、苹果概念及PCB概念[1]

格隆汇12月9日丨精测电子(300567.SZ)公布，截至本公告披露日，公司控股子公司上海精测及公司其他 合并范围内子公司连续十二月内与客户签订了多份销售合同，主要向客户出售膜厚系列产品、OCD设 备、电子束设备等半导体量检测设备，应用场景主要为先进存储和HBM等相关领域，合同累计金额达 到432,574,120.24元。 ...

公司重大合同公告 - 公司控股子公司上海精测及其他合并范围内子公司，在过去连续十二个月内与同一客户签订了多份销售合同，合同累计金额达到4.33亿元人民币 [1] - 合同主要涉及向客户出售膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备等半导体量检测设备 [1] - 该批次合同的顺利履行预计将对公司经营成果产生积极影响 [1] 产品与市场应用 - 合同所售设备为半导体量检测设备，具体包括膜厚系列产品、OCD设备及电子束设备 [1] - 设备的主要应用场景为先进存储和HBM等相关领域 [1]

精测电子公告，公司控股子公司上海精测及公司其他合并范围内子公司连续十二月内与客户签订了多份 销售合同，主要向客户出售膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备等半导体量检测设备，应用场景主 要为先进存储和HBM等相关领域，合同累计金额达到4.33亿元。 ...

当前季度行业表现 - 三季度AI数据中心相关需求保持高速增长 [1] - 三季度手机出货量恢复同比增长，苹果新机需求强劲 [1] - 汽车需求保持强劲，其他工业等toB下游需求持续复苏 [1] - 设备公司收入稳定增长，利润短期分化，存储和后道相关企业表现优异 [1] 细分板块亮点 - 表现亮眼的细分板块包括算力相关PCB、国产算力芯片龙头、存力/运力芯片龙头、果链龙头、设备龙头 [1] - 本土算力突围趋势明确，份额持续提升 [1] - 下游先进存储和先进逻辑扩产预期增强 [1] 未来行业展望与投资主线 - 行业景气延续，AI仍是最大驱动力 [1] - 海外算力与国产算力共振成长 [1] - 先进逻辑和存储扩产有望提速 [1] - 推荐半导体设备链、国产算力链、消费电子整体修复、海外算力链四条投资主线 [1]

股价表现 - 龙蟠科技股价上涨7.67%至9.69港元 成交额1.26亿港元 [1] 政策支持 - 工信部及市场监管总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》 依法治理光伏等领域低价竞争 [1] - 政策引导地方有序布局光伏及锂电池产业 指导地方梳理产能情况 [1] - 支持全固态电池等前沿技术方向基础研究 [1] 行业动态 - 中国汽车工程学会将于9月10-11日召开固态电池团体标准审查会及标准项目启动会 [1] - 中信建投指出重磅会议召开在即 电池板块或迎配置机遇 [1] 公司财务 - 上半年实现收入36.22亿元人民币 同比增长1.5% [1] - 公司所有人应占亏损8419.4万元人民币 同比收窄61.6% [1] 业务前景 - 出海产能建设领先 与头部客户深度绑定提升产能消化确定性 [1] - 行业集中度提升与景气度改善有望带来可观业绩弹性 [1]

行业政策支持方向 - 强化前沿技术基础研究 支持人工智能 先进存储 全固态电池等方向[1] - 加强CPU 高性能人工智能服务器及软硬件协同攻关 开展与大模型适应性测试[2] - 推动5G/6G关键器件与模块技术攻关 加强6G技术成果储备[7] - 构建北斗精准时空信息服务体系 促进与人工智能 智能网联汽车等领域融合[10] 产业发展目标 - 2025-2026年规模以上计算机通信和其他电子设备制造业增加值年均增速目标7%[3] - 电子信息制造业年均营收增速目标5%以上 含锂电池 光伏及元器件制造等领域[3] - 到2026年服务器产业规模目标超过4000亿元[3] - 75英寸及以上彩色电视机国内市场渗透率目标超过40%[3] 企业培育体系 - 加快培育消费电子 时空信息等专精特新企业和单项冠军企业[6] - 完善优质企业梯度培育体系 包括高新技术企业 瞪羚企业 独角兽企业等[6] - 建立以产业链链主企业为中心 中小企业分工配合的多层次协作体系[6] 金融支持措施 - 实施科技产业金融一体化专项 指导耐心资本投早投小投硬科技[8] - 发挥国家集成电路产业投资基金 制造业转型升级基金等引导作用[8] - 鼓励企业合理兼并重组转型升级 促进募投管退良性循环[8] 数据要素建设 - 鼓励企业加强人工智能高质量数据集建设[5] - 探索数据流通激励机制 加快数据要素价值释放[5] - 推动企业开展数据管理能力成熟度模型（DCMM）评估[5] 市场应用推广 - 遴选推广北斗规模应用 先进计算应用 智能体育等典型解决方案[10] - 推动人工智能终端创新应用 面向行业应用和消费场景[7] - 坚定不移推动国货国用 提升产业链供应链韧性和安全水平[4] 私募市场动态 - 今年以来私募市场备案私募证券产品7907只 同比增长82.19%[9] - 备案股票策略产品5173只 同比增长91.31%[9] - 量化产品备案3584只 同比增长100.34%[9]

市场表现 - 中证光伏产业指数上涨0.6% [1][8] - 中证新能源指数上涨0.3% [1] - 国证新能源电池指数下跌0.3% [1][5] - 中证上海环交所碳中和指数下跌1.2% [1][9] - 储能电池ETF（159566）获6400万份净申购 连续6个交易日净流入合计1.3亿元 最新规模超3亿元居同标的ETF第一 [1] 政策动态 - 工信部及市场监管总局印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》 支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新 [1] - 提升协同攻关效率 支持人工智能、先进存储、三维异构集成芯片、全固态电池等前沿技术方向基础研究 [1] 指数成分与定位 - 储能电池指数由50只业务涉及电池制造、储能电池逆变器、系统集成及温控消防等领域公司股票组成 聚焦储能领域 [4] - 中证光伏产业指数由50只产业链上中下游代表性公司股票组成 聚焦光伏领域 [6] - 中证上海环交所碳中和指数跟踪碳中和主题 [9]

政策核心目标 - 2025-2026年规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值年均增速目标7% [3] - 包含锂电池、光伏及元器件制造等领域后 电子信息制造业年均营收增速目标5%以上 [3] - 2026年目标实现营收规模和出口比例在41个工业大类中保持首位 5个省份电子信息制造业营收过万亿 [3] - 2026年服务器产业规模目标超过4000亿元 75英寸及以上彩色电视机国内市场渗透率目标超过40% [3] 技术创新与产业升级 - 推动5G/6G关键器件、芯片、模块技术攻关 加强6G技术成果储备 [1][4] - 支持人工智能、先进存储、三维异构集成芯片、全固态电池等前沿技术基础研究 [1][7] - 加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同攻关 开展人工智能芯片与大模型适应性测试 [5] - 推动光芯片、光电共封等光子领域技术研发 促进光架构与电架构生态融合 [7][8] - 提升协同攻关效率 持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新 [7] 产品与生态建设 - 制定人工智能终端智能化分级方法和标准 鼓励各地推动人工智能终端创新应用 [4] - 推动手机、个人计算机、家庭网关设备、视听设备、服务器等整机和零部件迭代升级 [4] - 打造新型显示、智能安防、车载计算、智能可穿戴、智慧健康养老、智慧家庭等新兴产品 [4] - 研发高性能轻量级扩展现实（XR）等新型终端设备 培育高端品牌 [4] - 构建以跨平台计算框架为核心的计算生态 加快对多体系芯片、多类型软件、多元化系统的兼容适用 [5] 光伏与锂电池产业 - 依法治理光伏等产品低价竞争 破除"内卷式"竞争实现高质量发展 [1][6] - 引导地方有序布局光伏、锂电池产业 指导地方梳理产能情况 [1][6] - 实施光伏组件、锂电池产品质量管理 强化与投资、金融、安全政策联动 [6] - 加快研究以强制性国家标准为基础的储能电池产品安全推荐目录 [6] 市场与应用拓展 - 提升智能产品适老化设计水平 增加智慧健康养老优质终端产品供给 [8] - 推进人工智能服务器、高效存储等先进计算系统建设 提升智算云服务水平 [8] - 赋能科学研究、自动驾驶、生物医药等高算力场景 [8] - 支持汽车电子、海洋电子、航空电子、医疗电子等产业发展 [8] - 构建基于北斗的精准时空信息服务体系 促进与人工智能、智能网联汽车、低空经济等领域融合 [8] 产业运行现状 - 2023年上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1% 比同期工业和高技术制造业分别高4.7和1.6个百分点 [1] - 2023年6月规模以上电子信息制造业增加值同比增长11% [1]

政策支持方向 - 加强电子信息领域制造业创新中心等创新平台建设 强化行业关键共性技术供给 [1] - 通过国家重点研发计划相关领域重点专项 持续支持集成电路 先进计算 未来显示 新型工业控制系统等领域科技创新 [1] 前沿技术布局 - 支持人工智能 先进存储 三维异构集成芯片 全固态电池等前沿技术方向基础研究 [1] - 面向光子领域重点环节开展技术攻关 加大对高速光芯片 光电共封等领域研发投入力度 [1] - 推动光架构与现有电架构体系生态融合 [1] 时空信息产业 - 谋篇布局时空信息产业 一体推进卫星定位 导航 授时 遥感 地理信息系统 通信 网络等协同发展 [1] - 突破多源融合定位 室内外无缝定位 低轨导航增强 自适应抗干扰防欺骗等北斗关键技术 [1] 工业控制系统 - 加快网络化 开放化 智能化 协同化的新型工业控制系统和操作系统架构体系研究 [1] 芯片架构发展 - 加快推动RISC-V产业发展 促进产品技术研发 标准体系建设 应用落地和国际化合作 [1]