股价表现 - 龙蟠科技股价上涨7.67%至9.69港元 成交额1.26亿港元 [1] 政策支持 - 工信部及市场监管总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》 依法治理光伏等领域低价竞争 [1] - 政策引导地方有序布局光伏及锂电池产业 指导地方梳理产能情况 [1] - 支持全固态电池等前沿技术方向基础研究 [1] 行业动态 - 中国汽车工程学会将于9月10-11日召开固态电池团体标准审查会及标准项目启动会 [1] - 中信建投指出重磅会议召开在即 电池板块或迎配置机遇 [1] 公司财务 - 上半年实现收入36.22亿元人民币 同比增长1.5% [1] - 公司所有人应占亏损8419.4万元人民币 同比收窄61.6% [1] 业务前景 - 出海产能建设领先 与头部客户深度绑定提升产能消化确定性 [1] - 行业集中度提升与景气度改善有望带来可观业绩弹性 [1]

每经记者｜杨建 每经编辑｜肖芮冬 ｜2025年9月5日 星期五｜ NO.1 两部门：支持人工智能、先进存储、全固态电池等前沿技术方向基础研究 9月4日，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》， 方案指出，强化行业关键共性技术供给，持续支持集成电路、先进计算等领域科技创新。提升协同攻关 效率，支持人工智能、先进存储、全固态电池等前沿技术方向基础研究。谋篇布局时空信息产业，一体 推进卫星定位、导航、授时、遥感、地理信息系统（GIS）、通信、网络等协同发展，突破多源融合定 位、室内外无缝定位、低轨导航增强、自适应抗干扰防欺骗等北斗关键技术。 NO.2 两部门：加强CPU、高性能人工智能服务器等攻关力度，开展与大模型适应性测试 9月4日，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》， 方案指出，有序推动先进计算、新型显示、服务器、通信设备、智能硬件等重点领域重大项目布局。加 强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度，开展人工智能与大模型适应性测试。适度超 前部署新型基础设施建设，提升各地已建基础设施运营管理水平， ...

截至收盘，中证光伏产业指数上涨0.6%，中证新能源指数上涨0.3%，国证新能源电池指数下跌0.3%，中证上海环交所碳中和指数下跌1.2%，储能电池ETF （159566）全天获6400万份净申购，截至昨日，该产品已连续6个交易日获资金净流入，合计达1.3亿元，最新规模超3亿元，居同标的ETF第一。 该指数聚焦储能领域,由 50只业务涉及电池制造、 储能电池逆变器、储能电池 系统集成、电池温控消防等 领域的公司股票组成,有望 受益于未来能源发展机遇。 今日，工信部、市场监管总局印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，其中提出，持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制 系统等领域科技创新；提升协同攻关效率，支持人工智能、先进存储、三维异构集成芯片、全固态电池等前沿技术方向基础研究。 �日 该指数涨跌 -0.3% 光伏ETF易方达 跟踪中证光伏产业指数 该指数聚焦的光伏是代表 性较强的未来能源之一, 由50只产业链上、中、下 游具有代表性的公司股票 组成。 �日 该指数涨跌 0.6% 碳中和ETF易方达 ( NO. 跟踪中证上海环交所碳中和指数 每日经济新闻 ...

超级赛道迎来重磅利好政策。 今日午后，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》（以下简称《行动方案》），其中提出，鼓励各地推动人工 智能终端创新应用，推动5G/6G关键器件、芯片、模块等技术攻关。 关于光伏、锂电池等新能源产业，《行动方案》明确，在破除"内卷式"竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争。引导地方有序布局光 伏、锂电池产业，指导地方梳理产能情况。《行动方案》还指出，提升协同攻关效率，支持人工智能、先进存储、三维异构集成芯片、全固态电池等前沿技术方向 基础研究。 从官方公布的数据来看，电子信息制造业对工业生产的推动作用较强。工信部公布数据显示，今年上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1%，增速 分别比同期工业、高技术制造业高4.7个和1.6个百分点。6月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11%。 两部门重磅发布 9月4日，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，从促进产业升级，深化构建高质量供给体系、促进国内外市 场畅通经济循环，深挖需求潜力、推动科技创新和产业创 ...

方案明确，提升协同攻关效率，支持人工智能、先进存储、三维异构集成芯片、全固态电池等前沿技术 方向基础研究。面向光子领域重点环节开展技术攻关，加大对高速光芯片、光电共封等领域的研发投入 力度，推动光架构与现有电架构体系生态融合。谋篇布局时空信息产业，一体推进卫星定位、导航、授 时、遥感、地理信息系统(GIS)、通信、网络等协同发展，突破多源融合定位、室内外无缝定位、低轨 导航增强、自适应抗干扰防欺骗等北斗关键技术。加快网络化、开放化、智能化、协同化的新型工业控 制系统和操作系统架构体系研究。加快推动RISC-V产业发展，促进产品技术研发、标准体系建设、应 用落地和国际化合作。 编辑 杨娟娟 新京报贝壳财经讯 9月4日，据工信部官网消息，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息 制造业2025-2026年稳增长行动方案》。 其中，方案指出，加强电子信息领域制造业创新中心等创新平台建设，强化行业关键共性技术供给。通 过国家重点研发计划相关领域重点专项，持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统 等领域科技创新。 ...

报告行业投资评级 - 看好（维持） [4] 报告的核心观点 - 国内先进存储和逻辑产能扩张有望带动半导体设备需求，面临地缘政治、关税波动和出口管制的不确定性，半导体设备行业有望加速国产化进程 [2] - 出口管制是国产化良机，25Q1中国大陆半导体设备市场下滑但国产设备厂商业绩高增，国产半导体设备行业有望加速国产化进程 [7] - 中国晶圆代工产业保持产能扩张趋势，相应设备的资本开支需求有望长期持续 [7] - 国内先进存储持续突破，国产设备有望深度受益 [7] - 多家国产设备厂展示业绩增长的良好信心，先进制程设备进展将是关键，国内头部半导体设备厂商在先进制程设备上持续突破，将充分受益于国内先进逻辑和存储产线的扩产 [7] 投资建议与投资标的 - 建议关注国内半导体设备行业，包括北方华创(002371，买入)、盛美上海(688082，买入)、拓荆科技(688072，买入)、中微公司(688012，买入)、芯源微(688037，买入)、万业企业(600641，增持)、华海清科(688120，未评级)、精智达(688627，未评级)、至纯科技(603690，未评级)、赛腾股份(603283，未评级)、精测电子(300567，买入)、中科飞测(688361，未评级) [2] 数据支撑 - 2025Q1中国大陆半导体制造设备销售额为102.6亿美元，环比下降14%，同比下降18% [7] - A股25Q1财报数据显示，半导体设备板块营收同比增长39%到189亿，归母净利润同比增长38%到28.0亿元，存货同比增长30%到647亿元 [7] - 2024年中国大陆以21%的全球代工产能份额位居第二，仅次于中国台湾（23%），Yole Group预测到2030年中国大陆在全球晶圆代工产能中的占比有望提升至30% [7] - 国内代工龙头中芯国际预计产能以每年5万片12英寸左右幅度增加，对应一年投资约75亿美元，其中八成用于购买设备 [7] - 盛美上海预计2025年营收将在65亿至71亿之间，即同比增长约16%到26%之间 [7]

石墨烯量子自旋霍尔效应突破 - 荷兰代尔夫特理工大学科学家首次在石墨烯中观测到无需外部磁场的量子自旋流 [1] - 该发现为自旋电子学发展提供关键支持 [1] - 研究成果发表于《自然·通讯》期刊 [1] 技术应用前景 - 突破标志着量子计算实现路径取得重要进展 [1] - 为先进存储设备开发奠定基础 [1]