合作签约与战略目标 - 深圳市证券业协会与中国基金报签署投资者教育战略合作备忘录 [1] - 合作旨在共同构建多层次投教体系，共建资本市场投资者教育新高地 [1] - 未来将携手共同做好金融"五篇大文章"，助力金融行业健康高质量发展 [8] 投资者教育具体举措 - 双方将联合策划落地多项主题投教活动，包括315消费者权益保护日、515全国投资者保护宣传日、818投教节及粤港澳大湾区投资公开课 [3] - 深圳市证券业协会将协调会员单位及行业优质讲师资源，支持中国基金报开展投资者教育课程与培训项目 [5] - 双方将以投教活动为载体，共同参与策划落地金融教育走进校园等主题投教活动 [5] 中国基金报的投教资源与影响力 - 中国基金报深耕资本市场，依托127个社群，投教活动和传播影响力覆盖全媒体平台超1300万用户 [1][7] - 公司推出多档投教短视频栏目，包括《理财师不会告诉你的事》、《FUND财经说》、《i问基金》、《秒懂财经》 [7] - 此次合作是深圳金融传媒与行业组织在战略层面的深度联动，通过资源整合与优势互补提升服务效能 [7]

活动概述 - 上海静安区北京西路证券营业部于9月10日在松江区九亭镇新生丽兰广场开展投资者教育交流活动 旨在履行金融机构社会责任并落实"金融为民"理念 [1] - 活动面向上海久德金属工程有限公司员工及周边社区投资者 通过零距离互动提升金融知识普及实效性 [1][9] - 整场活动气氛热烈 参与者就市场热点和理财困惑与投教专员深入交流 显著提升投资者满意度与金融市场信心 [6][9] 适当性管理教育 - 通过生动案例讲解适当性管理机制 强调金融机构需将合适产品推荐给合适投资者 [1] - 指导投资者主动配合风险测评以保护自身权益 现场听众对该机制形成清晰认知 [1] 非法证券活动防范 - 揭示非法荐股、假冒机构及场外配资等陷阱的常见手法与特征 提供防骗贴士和维权途径 [3][4] - 展示2起真实微信群荐股陷阱案例 警示投资者远离高收益诱惑并选择持牌机构 [4] - 有投资者反馈此前险些陷入新媒体平台网络荐股骗局 通过活动进一步强化警惕意识 [4] 新投资者规则解读 - 针对新股民系统梳理证券市场法规框架、交易规则及风险特征 帮助系好投资"第一粒扣子" [6] - 新入市投资者表示活动缓解了其对市场波动操作的困惑 增强投资决策底气 [6] 理性投资与维权倡导 - 强调理性投资和价值投资重要性 明确告知通过官方渠道合法维权的具体方式 [7] - 鼓励投资者成为成熟理性的市场参与者 共建和谐金融生态 [7] 活动成效与未来计划 - 企业员工反馈活动弥补了系统性金融知识空白 尤其肯定防范非法证券提醒的及时性与实用性 [9] - 未来将继续创新投资者教育形式与内容 推动金融知识普及至更多角落以保障投资者权益 [9]

京东肯特瑞基金投资者教育专区上线 - 京东肯特瑞基金投资者教育专区正式上线 以投资基础为核心 涵盖活钱理财 稳健理财 进阶理财 生活理财四大板块 [1] - 专区响应北京公募基金高质量发展在行动号召 围绕新时代·基金·新价值主题 通过多元化内容形式开展投资者教育工作 [1] - 专区设有政策有法规板块 强调遵纪守法重要性 帮助投资者树立合规意识 [1] 投资者教育专区内容与服务 - 专区包含风险要防范板块 着重提示资金安全重要性 增强投资者风险防范能力 [1] - 专区设有基金小知识和投教有活动板块 提供基础理财知识普及及线下活动参与便利 [1] - 专区内容涵盖货币基金投资攻略 黄金投资入门等实用主题 以通俗易懂方式帮助投资者掌握理财基础知识 [1] 未来发展规划 - 未来将持续优化专区内容 通过线上线下一体化的投教服务体系 为投资者提供更专业便捷的理财知识服务 [1] - 举措旨在助力公募基金行业高质量发展 [1]

活动背景与主题 - 北京证监局指导北京证券业协会联合多家机构启动"北京公募基金高质量发展系列活动" 主题为"新时代·新基金·新价值" 旨在落实《推动公募基金高质量发展行动方案》并打造北京金融高质量发展新名片 [1] 活动参与方与形式 - 京东肯特瑞基金联合华夏基金、鹏扬基金等7家公募基金管理人于9月10日至14日参与2025年中国国际服务贸易交易会 以投教形式亮相金融服务专题展 [1] - 京东肯特瑞在京东科技展区搭建互动投教专区 制作"指数基金投教类型""基金投资避坑指南"等通俗易懂的投教物料与展板 通过互动游戏吸引大量观众参与 [1] 创新投教模式 - 京东肯特瑞将展台与线上平台深度联动 现场参观者可通过京东金融APP继续学习完整投教课程 实现"线下体验、线上深化"的服务闭环 [2] - 平台依托京东技术优势 将大数据、人工智能等技术与投教内容深度融合 通过有温度、有创意的互动方式帮助市民树立长期投资、价值投资和理性投资理念 [2] 行业影响与评价 - 业内专家认为京东肯特瑞的展示体现金融科技与投资者教育深度融合 为行业提供可借鉴的数字化、场景化、互动化投教新范式 [2] - 创新投教模式提升投教趣味性和有效性 展现公募基金行业以投资者为本、践行高质量发展决心 [2] 公司战略与未来规划 - 京东肯特瑞作为系列活动重要参与方 持续加大投教投入 已形成线上线下一体化投教服务体系 [3] - 未来公司将深化数字科技在投教领域应用 通过创新服务模式提升投资者金融素养 为公募基金行业高质量发展贡献力量 [3]

公司定位与市场地位 - 万洲金业是香港黄金交易所AA类行员 在香港黄金市场具有显著信誉和地位 [1] - 公司为投资者提供高效安全的贵金属投资桥梁 在全球经济波动中凸显黄金作为避险资产的价值 [3] - 通过规范透明的交易环境和科技投入 构建安全可靠的交易平台 所有交易均通过香港黄金交易所权威平台进行 [5] 客户服务与教育体系 - 提供7×24小时不间断客户支持服务 有效减少客户操作盲点 [3] - 定期发布市场研判报告 为投资者提供前瞻性市场趋势分析和个性化投资策略建议 [3] - 通过线上学院免费开放教育资源 为新手投资者提供20万美元模拟资金演练服务 在零风险环境积累实战经验 [5] 发展战略与行业影响 - 持续优化产品与服务矩阵 助力投资者在黄金白银等贵金属领域实现资产稳健保值与增值 [7] - 公司行业影响力与品牌辨识度持续攀升 成为连接投资者与黄金交易市场的重要桥梁 [7] - 秉持以客户需求为核心的发展理念 以专业诚信为立身之本 赢得市场广泛认可 [7]

京东肯特瑞投教活动规划 - 公司推出多元化投资者教育活动以贯彻北京证监局高质量发展指导意见 [1] - 采用线上线下结合模式构建全方位投教体系 线上设立京东金融APP专属投教专区 线下开展高校/商圈/社区互动活动 [1] - 活动包括"未来金融家培育计划"和"投资策略分享会"等创新形式 [1] 平台用户数据与投资偏好 - 截至2025年7月底基金新增用户数同比增长58% 基金交易用户数同比增长47% [2] - 25-35岁投资者占比约40% 18-25岁投资者占比约20% 用户年轻化特征显著 [2] - 权益主动类基金和指数基金合计占比达68% 稳健债基与固收+产品合计占比20% [2] 战略定位与发展方向 - 投资者教育被视为公募基金行业高质量发展的重要基石 [2] - 公司将深化与监管机构及公募管理人合作 持续优化投教内容与形式 [2] - 通过多元化投教活动帮助投资者树立长期投资和价值投资理念 [2]

行业政策动向 - 中国证监会于2025年5月7日发布《推动公募基金高质量发展行动方案》 包含25条举措 标志行业从"重规模"向"重回报"转变 [1] - 政策核心是强化"以投资者为本"价值观 将基金公司与投资者利益绑定 要求提升投研和客户服务能力 [1] 投资者教育创新实践 - 嘉实基金累计服务超1.7亿个人投资者 采用投教内容精准分层策略 针对不同需求提供差异化服务 [2] - 2025年4月起推出"探寻中国新质企业"系列活动 已举办30余场 覆盖20余座城市 采用产业一线调研+投教陪伴模式 [2] - 活动覆盖机器人、低空经济、新能源汽车、新消费电子、智能制造等国家战略产业 [2] - 创新嵌入式投教方式 带领投资者进入实验室和生产现场 直观感受企业技术创新实力 [3] 投教服务体系建设 - 2024年全年举办近80场线下投教活动 覆盖天津/青岛/郑州等近20座城市 接触超2300位投资者 [4] - 系统性开发27档投教栏目 通过公众号/视频号/抖音等自媒体矩阵传播 [4] - 2025年开展超15次主题投教活动 涵盖防非反诈/权益保障等方向 [4] - 2024年9月上线投教基地小程序 截至2025年9月9日累计用户达2.64万人 页面访问量超15.93万次 [5] 行业发展趋势 - 投教模式从"千人一面"向"千人千面"进阶 注重年轻群体养老启蒙与主力投资者资产配置需求 [6] - 人工智能工具应用成为行业新趋势 多家公募基金探索数字化投教解决方案 [4] - 行业形成"因需而变、动态进化"的投教模式 推动服务驱动型认知发展 [6]

新证券法投资者保护措施 - 新证券法设立投资者保护专章 实施对中小投资者的倾斜性保护措施 [1] - 引入举证责任倒置制度 在普通投资者与证券公司纠纷中保障投资者权益 [1] - 建立股东权利征集制度 完善上市公司现金分红制度 [1] - 推行先行赔付制度 设立投资者保护机构支持诉讼制度 [1] - 创设特别代表人诉讼制度 采用声明退出制作为中国特色的证券集体诉讼机制 [1] 投教基地服务模式 - 全景网浙江投资者教育基地以投资者关系互动为核心业务 [1] - 聚焦金融信息资讯服务 通过融媒体方式探索互联网+投教模式 [1] - 采用线上+线下相结合方式 使投资者教育服务实现广泛覆盖 [1]

市场表现 - 2025年8月A股主要指数大幅上涨 上证综指涨7.97% 深证成指涨15.32% 创业板指涨24.13% 科创50指数涨幅达28.00%[2] - 9月4日市场出现回调 上证指数跌1.25%收于3765.88点 深证成指下跌2.83% 创业板指下跌4.25%[2] 开户数据 - 8月上交所A股新开户数达265.03万户 环比增长34.97% 同比增长165%[2] - 前8个月A股新开户数合计1721.17万户 同比增长47.9% 其中个人投资者占比99.62%[2] - 当前开户热度不及2024年10月峰值 8月新开户数仅为去年10月684.68万户的38.71%[5] 投资者行为变化 - 存量客户活跃度显著提升 出现休眠账户激活现象 客户资产向资本市场转移迹象明显[4] - 投资者咨询重点转向资产配置 关注投顾产品、公募基金及科创板权限开通[3][4] - 两融业务需求激增 市场两融余额达到近10年来新高[4] 券商运营状况 - 券商营业部业务量激增 新开户、两融开户、投顾签约量均出现增长[4] - 客服咨询量明显增加 包括银证转账、权限开通等基础操作及投资咨询[4] - 零售客户资金呈净转入状态 8月净转入环比继续放大[4] 市场特征分析 - 当前投资者行为更趋理性 投资决策审慎 关注长期投资规划[5][6] - 开户热度温和态势有利于行情可持续性 市场生态向成熟化阶段演进[6] - 专业投顾服务需求攀升 8月观看投顾服务节目客户数量创近期新高[5]

活动概况 - 国信证券与北京证券交易所在陕西共同举办投资者教育活动 主题为"直达服务行千里 理性投资进万家" 吸引近60余位投资者参与[1] - 活动采用政策解读 案例剖析和互动答疑的立体化形式 设置模拟投资情景问答环节[1] - 通过线下面对面方式提供零距离服务 打通投资者教育最后一公里[1] 北交所市场定位 - 北交所作为服务创新型中小企业的主阵地 以打造服务创新型中小企业主阵地为目标运营[1] - 讲师团队详解北交所起源与发展 交易制度和打新规则 使投资者对市场认识更加全面[1] 公司服务理念 - 国信证券将"以客户为中心"理念贯穿服务全流程 提供专业资产配置能力和全方位财富管理服务[2] - 公司持续联合北交所及行业协会开展形式多样投教活动 提供专业市场解读和实用投资知识[2] 投资者教育目标 - 帮助投资者掌握理性投资方法 树立长期投资 价值投资和理性投资理念[1] - 活动旨在保护投资者合法权益 助力资本市场健康发展[2]