可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券52021万张，每张面值100元，募集资金总额52021万元，扣除发行费用52743万元后实际募集资金净额5149357万元[3] - 可转债期限为6年，自2023年12月21日至2029年12月20日，票面利率逐年递增，第一年03%，第二年05%，第三年10%，第四年15%，第五年20%，第六年25%[5] - 初始转股价格为3808元/股，转股期自2024年6月27日起至2029年12月20日止[6] - 可转债不提供担保，设有赎回条款和回售条款，到期后五个交易日内按面值115%价格赎回全部未转股债券[10][11] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，可转债募集资金累计投入316266万元，剩余4963964万元[24] - 原计划投资项目为"环保集成灶产业园（二期）项目"和"品牌建设与推广项目"，拟投入募集资金52021万元[19] - 环保集成灶产业园项目累计投入18092万元，占调整后拟使用募集资金的05%，主要用于预付设备采购款[25] - 品牌建设项目累计投入298174万元，占调整后拟使用募集资金的1988%，主要用于支付媒体推广费用[26] 行业与市场环境 - 2024年全国新建商品房销售面积同比下降129%，住宅销售额下降176%，2025年一季度住宅销售额继续下降04%[26] - 2024年集成灶市场零售额173亿元，同比下滑306%，2025年一季度零售额158亿元，同比下降345%[27] - 厨电市场需求受房地产行业低迷影响显著，消费呈现降级趋势，销售均价下滑，市场竞争加剧[27] 公司决策与调整 - 拟终止两个募投项目并将剩余募集资金4963964万元永久补充流动资金[24][28] - 调整原因是外部宏观和市场环境发生重大变化，房地产行业低迷抑制了厨电市场需求[26][27] - 该事项需提交债券持有人会议和股东大会审议，符合深交所相关规定[29][30] - 调整有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，改善财务运营指标[30]

密卫转债基本信息 - 债券全称为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券，简称密卫转债，代码113658 [3] - 发行规模为人民币87,238.80万元，共发行8,723,880张，每张面值100元 [3][4] - 债券期限为5年，自2022年9月16日至2027年9月15日 [4] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0% [4] 转股条款 - 初始转股价格为134.55元/股，根据发行前20个交易日股票均价确定 [5] - 转股期自2023年3月22日起至2027年9月15日止，需满足发行结束满6个月的条件 [5] - 转股价格调整机制涵盖派息、送股、增发等情形，计算公式包含P1=P0/(1+n)（送股）、P1=(P0+A×k)/(1+k)（增发）等 [6][13] - 向下修正条款触发条件：连续30个交易日中15日收盘价低于当期转股价90%，需股东大会三分之二表决通过 [7][8] 赎回与回售条款 - 到期赎回价为面值的112%（含末期利息） [9] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时，公司可按面值加利息赎回 [9] - 回售条款包括募集资金用途变更时的附加回售权，以及最后两年内股价连续30日低于转股价70%时的回售权 [10][11] 信用与担保 - 联合资信评估给予主体及债券AA-评级，2025年跟踪评级维持稳定 [12] - 本次可转债未设置担保措施 [12] 重大事项说明 - 2025年因限制性股票回购注销35,775股（占总股本0.02%），经计算转股价格维持55.72元/股不变 [14][15] - 该事项符合募集说明书约定，未对公司经营及偿债能力构成影响 [15] 发行审批与资金管理 - 发行方案于2021年11月经董事会及股东大会审议通过，2022年9月获证监会批复 [2][3] - 实际募集资金净额86,143.81万元，经天职国际会计师事务所验资 [3] - 债券于2022年10月25日在上交所挂牌交易 [3]

航新转债付息公告核心内容 - 航新科技将于2025年7月22日支付"航新转债"第五年利息，计息期间为2024年7月22日至2025年7月21日 [1][4] - 第五年票面利率为2.5%，每10张(面值1,000元)派发利息25元(含税) [1][4] - 债券发行规模为250万张，于2020年7月22日公开发行 [1] 付息方案细节 - 利息计算公式为I=B×i，其中B为票面总金额，i为当年票面利率 [2] - 付息债权登记日为2025年7月21日，当日收市后登记在册的持有人享有本次利息 [1][4] - 付息方式通过中国结算深圳分公司完成，资金划付至持有人指定账户 [5] 不同投资者税务处理 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴，实际每10张派发20元 [4] - 合格境外投资者(QFII/RQFII)暂免征所得税和增值税，实际每10张派发25元 [4][6] - 其他债券持有者自行缴纳所得税，每10张派发25元 [4] 债券基本情况 - 债券信用等级为A-，主体信用等级为A-，评级展望稳定 [3] - 票面利率结构：第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.5%，第六年3.0% [2][3] - 付息日为每年7月22日，遇节假日顺延 [2]

可转债付息安排 - 可转债"伟22转债"将于2025年7月22日支付自2024年7月22日至2025年7月21日期间的利息，计息年度票面利率为0 80%（含税），每张面值100元可转债兑息金额为0 80元（含税） [1][4] - 付息债权登记日为2025年7月21日，除息日和兑息日为2025年7月22日，付息对象为登记在册的全体"伟22转债"持有人 [1][4] - 利息支付通过中登上海分公司完成，公司需在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [4] 可转债发行条款 - "伟22转债"发行时间为2022年7月22日，转股期为2023年1月30日至2028年7月21日，票面利率第一至第六年分别为0 30%、0 50%、0 80%、1 50%、1 80%、2 00% [1][2][3] - 可转债采用每年付息一次的方式，计息起始日为发行首日，到期归还本金及最后一年利息 [2] - 转股价格初始设定为27 27元/股，债券信用评级为AA，展望稳定 [3] 税务处理细则 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际派发利息为0 64元/张（税后），由兑付机构代扣代缴 [4] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，非居民企业（含QFII/RQFII）在2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税及增值税，实际派发0 80元/张（含税） [4][5] 机构联系方式 - 公司联系地址为浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼，证券法务部电话0577-86051886 [5] - 中登上海分公司地址为上海市浦东新区杨高南路188号，服务热线4008058058 [5]

伟测转债发行概况 - 债券全称为上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称"伟测转债"，代码118055 SH [3] - 发行规模为人民币11 75亿元（117 50万手），票面金额100元/张，按面值发行 [3] - 债券期限为6年，存续期自2025年4月9日至2031年4月8日 [3] - 利率结构为阶梯式：第一年0 10%、第二年0 30%、第三年0 60% [3] 转股条款调整 - 初始转股价82 15元/股，当前转股价经调整后为62 68元/股 [5][8] - 转股期自2025年10月15日起至2031年4月8日止，目前尚未进入转股期 [5][9] - 转股价调整触发因素包括：2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期完成登记，新增535 796股（占总股本0 3610%）[8] - 调整公式采用P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=62 82元/股，A=22 66元/股，k=0 3610% [8] 付息与兑付安排 - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为2025年4月9日 [4] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延至下一交易日 [4] - 到期偿还本金并支付最后一年利息，利息计算公式为I=B×i（B为票面总金额，i为当年票面利率）[4] 信用与担保情况 - 主体信用等级AA，债券信用等级AA，评级展望稳定，评级机构为中证鹏元 [5] - 本次可转债未设置担保措施 [6] 监管与登记机构 - 受托管理人为平安证券，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6] - 发行已获证监会注册批复（证监许可〔2025〕158号），相关议案经2023年股东大会及2025年临时股东大会审议通过 [2]

冠中转债付息公告 核心观点 - 公司将于2025年7月21日支付"冠中转债"第二年利息，计息期间为2024年7月21日至2025年7月20日，票面利率0.60%，每10张（面值1,000元）派发利息6.00元（含税）[4] - 付息对象为截至2025年7月18日深交所收市后登记在册的全体持有人，利息通过中国结算深圳分公司划付[4] - 可转债于2023年8月9日在深交所挂牌交易，债券代码123207，主体及债券信用评级均为"A-"，评级展望稳定[1][3] 付息方案细节 - 利息计算公式：年利息额=票面总金额×票面利率（0.60%）[2] - 个人投资者实际到手利息为4.80元/10张（税后20%），境外机构投资者暂免所得税（6.00元/10张）[4][5] - 付息债权登记日前转股的债券不再支付当期及后续利息[1][2] 付息时间安排 - 付息日：2025年7月21日（遇节假日顺延至下一交易日）[2] - 付息债权登记日：2025年7月18日[4] - 利息支付周期：每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日[2][3] 税务处理规则 - 个人及证券投资基金利息所得税由兑付机构代扣代缴20%[5] - QFII/RQFII等非居民企业2021年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税[5] - 其他机构投资者需自行申报缴纳债券利息所得税[4][5]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月20日公开发行3800万张可转债，每张面值100元，发行总额38亿元 [1] - 债券采用每年付息一次方式，计息起始日为发行首日，到期归还本金和最后一年利息 [1][2] - 本期为第五年付息，计息期间为2024年7月20日至2025年7月18日，票面利率1.50% [5] 付息方案 - 每10张债券（面值1000元）派发利息15元（含税） [1][5] - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣所得税后实得12元/10张 [5] - QFII/RQFII享受税收优惠，实际派发15元/10张 [5][7] - 其他债券持有者需自行缴纳所得税，公司不代扣代缴 [5] 付息安排 - 付息对象为2025年7月18日深交所收市后登记在册的持有人 [6] - 利息通过中国结算深圳分公司划付至持有人指定账户 [6] - 付息债权登记日为付息日前一交易日 [2] 信用评级 - 中诚信维持公司主体信用等级AA+，评级展望稳定 [5] - 维持"中金转债"信用等级AA+ [5] 税务处理 - 境外机构投资者2021年11月7日至2025年12月31日免征企业所得税和增值税 [7][8] - 境内机构投资者需按企业所得税法自行申报纳税 [6][8]

核准文件及发行规模 - 公司发行可转换公司债券经中国证监会批准，核准文件为《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕) [3] - 本次可转债发行规模为人民币83,000万元 [3] 可转债基本情况 - 债券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券，并在上海证券交易所上市 [3] - 每张债券面值为人民币100元 [4] - 债券期限为6年，自2022年12月6日至2028年12月5日 [5] - 票面利率逐年递增，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价为115元(含最后一期利息) [5] - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日 [5] 转股情况 - 转股期限自2023年6月12日起至2028年12月5日止 [6] - 截至2025年7月9日，累计转股数量为47,612,048股，占转股前公司已发行股份总额的10.3666% [6] - 尚未转股的可转债金额为395,854,000元，占发行总量的47.6933% [7] 股份变动情况 - 本次可转债转股导致无限售条件流通股增加28,790,321股，总股本从478,105,359股增至506,895,680股 [7] 影响分析 - 上述事项符合《募集说明书》约定，未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [8]

公司财务状况 - 2024年度公司营业收入为86,183.66万元，较2023年同期下滑59.55% [3] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-98,432.98万元，亏损规模较2023年同期减少但全年发生超过2023年末净资产10%的重大损失 [3] - 2025年1-3月公司营业收入为12,345.67万元，同比下滑77.85%，归属于母公司股东的净利润为-6,639.73万元，亏损规模同比减少26.36% [3] 可转债违约情况 - "岭南转债"无法按期兑付本息，信用等级被下调至C [2] - 逾期事项可能导致公司融资能力减弱、资金紧张加剧，并面临诉讼、仲裁、资产冻结等风险 [2][4] - 公司债务逾期可能触发退市风险，影响资本市场声誉和股票价格 [2] 增信计划与资产质押 - 公司以岭南水务集团有限公司的股权为"岭南转债"提供质押担保，但质押资产可变现价值存在不确定性 [4] - 募投项目公司应收账款和股权质押尚未完成前置审批及共管账户设立，担保资产价值重叠且回款周期长 [5] - 若公司在担保设立一年内被申请破产，担保行为可能被撤销 [5] 诉讼风险 - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，诉讼标的294,640.46万元 [6] - 截至2025年7月10日，新增诉讼涉案金额合计约11,875.93万元，累计达最近一期经审计净资产的11.16% [6][7] - 涉诉案件可能进一步增加，诉讼结果对公司经营业绩的影响存在不确定性 [6] 持续经营风险 - 公司生态环境建设、水务治理及文化旅游业务受冲击，项目招投标延迟、回款不佳，资产负债率高 [2] - 盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力 [2] - 审计机构对2024年财务报告出具保留意见 [3] 股票退市风险 - 公司股票可能因连续20个交易日收盘价低于1元而触发交易类强制退市 [6] - 退市风险可能进一步影响投资者信心和公司资本市场表现 [2][6]

公司基本情况 - 公司全称为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，成立于2004年3月5日，2016年6月20日改制为股份公司，股票代码300863，在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址为宁海县桥头胡街道汶溪周工业区，主要从事汽车线缆及相关产品的研发、生产和销售 [1] - 截至报告期末，公司总股本为134,951,140股，法定代表人林光耀 [1] 本次可转债发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过60,000万元，债券期限6年 [16] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [17] - 本次可转债采用每年付息一次的方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 [16] - 本次发行由民生证券担任保荐机构及主承销商，采用余额包销方式承销 [28] 股利分配政策 - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先考虑采用现金方式分配利润 [2] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年实现的可供分配利润的10% [4] - 2022-2024年度现金分红金额分别为2,957.19万元、4,444.03万元和4,013.90万元 [6][7][8] - 公司同时实施资本公积金转增股本，2022-2024年度每10股转增比例分别为5股、4股和4股 [6][7][8] 行业与市场情况 - 全球汽车市场最近三年销量增长15%，中国作为第一大汽车市场增长17%，北美作为第二大市场也增长17% [15] - 汽车线束行业集中度高，2020年前五名企业合计市场份额达81.7%，2022-2023年仍保持在60-70% [35] - 汽车智能化、电动化、轻量化发展趋势对线缆的耐热、耐高压、抗干扰等性能提出更高要求 [37] 募集资金用途 - 募集资金将用于上海高速铜缆项目、墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目、宁波汽车线缆改建项目 [27] - 项目建成后将新增汽车线缆产能273.32万公里，占公司2024年总产能的20%以上 [9] - 墨西哥项目是新增产能最大的项目，占比超过90%，主要面向北美市场 [10] 主要风险因素 - 原材料铜价波动直接影响产品价格、成本和毛利率水平，铜价上涨还会增加营运资金压力 [34] - 客户集中度高，前五大客户销售占比超过60%，前十大客户占比约80% [35] - 经营活动现金流量波动较大，2022-2024年分别为-1,799.68万元、5,120.68万元和-8,532.04万元 [38]