公司融资计划 - 公司拟发行可转债总额不超过10亿元 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于高端印制电路板项目 [1]

不提前赎回"明电转 02"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 "保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、 "公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"明电转 一、"明电转 02"基本情况 （一）发行情况 "证监许可〔2023〕1095 号" 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 文同意注册，公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行 448.50 万张可转换公司债券， 每张面值 100.00 元，发行总额 44,850.00 万元。本次可转换公司债券向公司原股东优 先配售，原 ...

付息安排 - 富瀚转债将于2025年8月6日按面值支付第四年利息 每10张债券（面值1,000元）利息为15元（含税）[1] - 付息债权登记日为2025年8月5日 登记在册的债券持有人享有本次派发利息[1][4] - 计息期间为2024年8月6日至2025年8月5日 当期票面利率为1.5%[3] 付息对象及方式 - 付息对象为深圳证券交易所收市后登记在册的全体富瀚转债持有人[4] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 通过资金结算系统将利息划付给债券持有人指定的机构[4] 利息计算规则 - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率[2] - 采用每年付息一次的方式 计息起始日为可转债发行首日[2] - 付息债权登记日前转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后年度利息[1][2] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣代缴所得税 实际每10张派发利息12元[3] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税 实际每10张派发利息15元[3][4] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 公司不代扣代缴[3][4] 债券信用评级 - 根据新世纪评级报告 富瀚微主体信用等级为A+ 可转债信用等级为A+ 评级展望为稳定[3]

不向下修正国微转债转股价格 - 公司股票在2025年7月9日至7月29日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格97.30元/股的85%（即82.71元/股）触发转股价格向下修正条件 [10][15] - 董事会决定不行使转股价格向下修正权利且在2025年7月30日至10月29日期间即使再次触发条件也不提出修正方案 [2][10][16] - 转股价格自2021年发行以来经历三次调整：2022年8月从137.78元/股调整为98.18元/股 2024年6月调整为97.51元/股 2025年6月进一步调整为97.30元/股 [11][12][13] 募集资金使用安排 - 公司公开发行可转换公司债券1,500万张每张面值100元发行总额15亿元实际募集资金净额14.88亿元 [11][20] - 募集资金原计划用于新型高端安全系列芯片研发及产业化项目、车载控制器芯片研发及产业化项目后变更为全资子公司深圳国微电子的募投项目 [21] - 允许子公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换操作流程包括建立置换台账并接受保荐机构监督 [3][23][24] 公司治理与项目实施 - 董事会及监事会会议全票通过相关议案符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][6][26][27] - 募投项目支付涉及人员薪酬、境外采购、税费缴纳等情形通过募集资金账户直接支付存在操作困难 [21][22] - 该资金使用安排不影响募投项目实施方向且符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [25][27][29]

债券发行核准与基本信息 - 绿色动力环保集团股份有限公司于2022年1月24日获得中国证监会核准公开发行可转换公司债券 批复文号为证监许可[2022]132号 [3] - 公司于2022年2月25日完成可转债发行 发行规模为23.60亿元 共计2,360万张 每张面值100元 [3] - 本期债券名称为绿动转债 债券代码113054 并于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易 [3] 债券核心条款 - 债券期限为6年 自2022年2月25日至2028年2月24日 [6] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [6] - 采用每年付息一次的方式 到期归还本金并支付最后一年利息 [6] - 初始转股价格设定为9.82元/股 符合不低于前二十个交易日交易均价和前一交易日均价较高者的规定 [7] - 未设置担保措施 [7][16] 转股相关机制 - 转股期自2022年9月5日开始至2028年2月24日结束 [7] - 转股价格调整机制包含派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况的计算公式 [8][9] - 设置转股价格向下修正条款：当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案 [10] - 转股数量计算公式为Q=V/P 其中V为可转债票面总金额 P为申请转股当日有效的转股价格 [11] 赎回与回售条款 - 期满赎回价格为债券面值的109%（含最后一年利息） [12] - 有条件赎回条款：转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 [12] - 回售条款：在最后两个计息年度 若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70% 持有人有权按面值加当期应计利息回售 [13] - 募集资金用途变更时 持有人享有一次附加回售权 [14] 发行配售与资金运用 - 发行采用原A股股东优先配售与网上公开发行相结合的方式 [15] - 原A股股东优先配售比例为每股配售2.386元面值可转债 折算为每股配售0.002386手 [15] - 募集资金总额23.60亿元 扣除发行费用后净额约为23.45亿元 [3][16] - 募集资金在到位前可由公司自筹资金先行投入 到位后予以置换 [17] 近期重大事项 - 因实施2024年年度权益分派 绿动转债转股价格自2025年7月30日起由9.35元/股调整为9.15元/股 [19] - 调整依据为每股派发现金股利0.20元 符合募集说明书规定的转股价格调整机制 [17][18] - 债券于2025年7月22日至7月29日期间暂停转股 7月30日起恢复转股 [19]

可转换公司债券基本情况 - 帝尔转债发行于2021年8月5日，付息日为每年8月5日，计息期间为前一年8月5日至当年8月4日 [1] - 债券票面利率为1.50%，每10张（面值1,000元）利息为15.00元（含税）[1][3] - 信用评级为AA-，评级展望稳定，主体长期信用等级为AA- [2] 本次付息方案 - 本次为第四年付息，计息期间为2024年8月5日至2025年8月4日 [3] - 个人投资者实际每10张派发利息12.00元（税后），境外机构投资者暂免征税，实际每10张派发15.00元 [3][4] 付息安排 - 债权登记日为2025年8月4日，付息对象为登记日收市后持有债券的投资者 [1][4] - 付息方式通过中国结算深圳分公司划付，转股申请在登记日前（含当日）的债券不再支付利息 [1][4] 税务处理 - 个人投资者利息所得税率为20%，由兑付机构代扣代缴 [4] - 境外机构投资者在2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税 [4][5] - 其他投资者需自行缴纳债券利息所得税 [5]

关于"岭南转债"第二期偿付 - 公司将以未受司法/质押冻结的债券数量4,107,192张为基础进行部分偿付 持仓每13张偿付1张 不足13张的偿付1张 [2][9] - 偿付债券将于2025年7月29日申请注销 偿付资金发放日为2025年7月31日 [2][9][10] 公司财务状况 - 2024年度营业收入86,183.66万元 同比下滑59.55% 归属于母公司股东的净利润为-98,432.98万元 [4] - 2025年1-3月营业收入10,253.12万元 同比下滑77.85% 归属于母公司股东的净利润为-6,639.73万元 [4] - 2024年末归属于母公司所有者权益232,496.80万元 全年发生超过2023年末净资产10%的重大损失 [4] 公司经营风险 - 生态环境建设与修复业务、水务水环境治理业务及文化旅游业务均遭受重大冲击 项目招投标延迟、开工延迟 回款情况不佳 [3] - 资产负债率较高 盈利能力及偿债能力持续下滑 存在流动性压力 [3] - 2024年财务报告被出具保留意见审计报告 [3] 增信计划抵质押资产风险 - 公司以岭南水务集团有限公司的股权为"岭南转债"提供质押担保 [5] - 募投项目公司应收账款和股权质押尚未完成相关审批程序 未设立共管银行账户 [6] - 应收账款回款周期较长 股权资产无公开市场参考价值 担保资产可变现价值存在不确定性 [6] 公司股票退市风险 - 公司股票存在因连续20个交易日收盘价低于1元而被终止上市的风险 [7] 公司诉讼风险 - 截至2024年12月31日 公司未决诉讼251件 诉讼标的294,640.46万元 [8] - 截至2025年7月10日 新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计约11,875.93万元 占最近一期经审计净资产的11.16% [8] 债券受托管理人情况 - 广发证券自2024年7月3日起担任"岭南转债"受托管理人 [9] - 广发证券将持续密切关注发行人违约风险及其他重大事项 督促发行人做好信息披露 [10]

豫光转债发行基本情况 - 公司于2024年8月12日发行面值总额71,000万元可转换公司债券 期限6年 每张面值100元 发行数量710万张 募集资金总额710,000,000元[1] - 可转债票面利率第一年0.10% 第二年0.30% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年2.00%[1] - 债券期限为2024年8月12日至2030年8月11日 转股期自2025年2月16日起至2030年8月11日止[2] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为6.17元/股 根据2024年度利润分配方案每股派现0.225元 转股价格调整为5.95元/股[2] - 转股价格调整公式为P1=P0-D 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利[2] - 调整后的转股价格于2025年7月11日起正式生效[2] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年7月3日至7月25日期间 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款[4] - 赎回条件包括连续三十个交易日中至少十五日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3,000万元[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为赎回可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[3] 公司赎回决策及后续安排 - 董事会审议通过不提前赎回豫光转债的议案 决定不行使提前赎回权[4] - 自决议后未来三个月内即使再次触发赎回条款 公司亦不行使提前赎回权利[4] - 2025年10月26日起重新计算触发条件 若再次触发将重新召开董事会决策[4] 相关主体持仓变动情况 - 控股股东济源投资集团在赎回条件满足前六个月内期初持有489,240张 期间全部卖出 期末持有0张[4] - 公司其他相关主体在赎回条件满足前六个月内均未交易可转债[4] - 赎回条件满足后六个月内上述主体无交易可转债的计划[5]

公司基本情况 - 公司名称为国科天成科技股份有限公司，股票代码为301571.SZ，在深圳证券交易所上市 [4] - 公司主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务业务，同时以导航、遥感、信息系统服务为补充 [5] - 公司已取得发明专利44项、实用新型专利14项、外观设计专利22项，曾获得多项政府支持和荣誉称号 [5] - 公司2022-2024年营业收入分别为52,955.53万元、70,158.45万元、96,064.50万元，2025年1-3月为11,969.47万元 [5][6] - 公司控股股东及实际控制人为罗珏典、吴明星，合计拥有公司28.97%股份的表决权 [8] 财务数据 - 2022-2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为9,749.52万元、12,679.50万元、17,267.39万元 [13] - 2025年3月末公司资产总额251,979.68万元，负债总额67,125.88万元，资产负债率26.64% [11][13] - 公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，2022-2024年分别为-20,343.55万元、-9,611.36万元、-2,931.46万元 [13] - 2025年3月末公司应收账款68,584.16万元，占流动资产比例42.19% [41] - 2025年3月末公司存货58,021.45万元，占流动资产比例35.68% [40] 业务情况 - 公司主营业务收入占比超过98%，其中光电业务占比最高，2024年达86.38% [6][7] - 公司营业收入主要来自华北、华东地区，2024年两地合计占比55.37% [8] - 公司产品和服务应用于防务领域的比例较高，受国防支出影响较大 [39] - 公司下半年收入占比显著高于上半年，2022-2024年分别为67.19%、61.29%、60.75% [40] 行业情况 - 红外热成像技术在防务领域具有重要意义，国家政策大力支持行业发展 [47] - 民用领域红外热成像产品应用广泛，包括安防监控、工业监测、医疗检疫等传统领域及低空经济、智能机器人等新兴领域 [47] - 国内红外热成像行业已初步掌握全产业链生产能力，实现国产替代 [48] - 公司InSb技术路线产品在稳定性和盲元率等方面表现优异，具有差异化优势 [48] - 国内多数竞争对手集中在非制冷红外领域或产业链中游，公司具备全产业链布局优势 [49]

发行概况 - 国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过88,000万元，用于非制冷红外探测器建设等项目[12][23][26] - 本次可转债期限为6年，票面金额100元/张，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价[13][14] - 可转债持有人可在转股期内选择转股，转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[14][17] 发行主体 - 公司成立于2014年1月8日，注册资本17,942.5908万元，主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务[30][43] - 公司股票于深交所创业板上市（股票代码：301571），2022-2024年归属于母公司股东的净利润分别为9,749.52万元、12,679.50万元[32][45] - 罗珏典、吴明星为实际控制人，通过一致行动协议合计控制公司28.97%股份[45] 资金用途 - 募集资金将投向非制冷红外探测器建设（35,000万元）、超精密长波红外镜头产线建设（15,000万元）等5个项目[23][26] - 项目总投资额99,374.96万元，拟使用募集资金88,000万元，不足部分由公司自筹解决[23][26] - 募集资金将存放于董事会指定专项账户，不用于弥补亏损和非生产性支出[26][37] 发行条件 - 公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，符合《证券法》要求[32] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为22.77%，累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[32][33] - 公司具备健全的组织机构，会计基础工作规范，最近三年财务报告均被出具无保留意见[34][35]