行业动态 - 山东港口渤海湾港首次开通预焙阳极出口东南亚的国际物流通道，标志着石油焦产业链新贸易路径的建立 [1] - 预焙阳极作为电解铝生产的关键碳质电极，是石油焦加工的高附加值产品，此前主要通过省外渠道运输 [1] - 公司通过构建"新时代下南洋"件杂货供应链体系，重点优化物流网络布局，精准对接东南亚电解铝产能需求 [1] 物流创新 - 针对预焙阳极货值高、易损的特性，创新开发"30吨/车配载+可调试框架2吊/车"的转运工艺，实现货物完好率与作业效率双提升 [1] - 采用"暗舱码吨袋+名堂落阳极"混合装载模式，配合分层防倾倒工艺，攻克暗舱操作技术难题，实现舱位资源优化和"零破损"目标 [1] - "潍坊-东南亚"外贸件杂货班轮航线形成规模优势，促成石油焦原料进口与成品出口的闭环流通 [2] 战略转型 - 此次业务突破体现公司从传统散货运输向全流程定制化服务的转型升级 [2] - 项目成功推动港口货源结构从低附加值向高附加值产品的跨越式发展 [2] - 新通道建设助力中国制造高附加值产品进入全球产业链高端环节，服务"一带一路"高质量发展 [2]

项目概况 - 埃克森美孚惠州乙烯项目是国家重大外资项目，也是美国企业在华独资建设的首个重大石化项目，产品将满足国内市场需求[1] - 项目包括年产160万吨乙烯的灵活进料蒸汽裂解装置（国内单套装置最大产能）、120万吨高性能线性低密度聚乙烯装置、50万吨低密度聚乙烯装置（世界最大单体产能）及95万吨差异化聚丙烯装置[2] - 项目采用预处理外置环保模式（国内首例）和工艺尾气循环利用技术，支持低碳排放[3] 技术优势与产品定位 - 聚乙烯产品采用专有技术，具有强度、耐用性、热封性和光学特性优势，覆盖从通用型到工程塑料多等级[3] - 产品组合可满足轻量化、环保、安全性需求，部分采用可循环材料，助力客户可持续发展[3] - 大亚湾研发中心配备北美以外首个聚丙烯中试装置，加速差异化聚丙烯开发，聚焦基础化学研发[3] 产业协同与区域发展 - 项目将减少高性能聚烯烃进口依赖，支撑大湾区塑料、服装、电子信息、生物医药等产业链[2] - 大亚湾石化区炼化一体化规模全国前列（炼油2200万吨/年、乙烯380万吨/年），连续6年居中国化工园区第一[1][9] - 惠州新材料产业园规划30.2平方公里，与大亚湾石化区形成"原料互供、设施共享"的一体化格局，已落户40个项目总投资474亿元[12][13] 建设效率与政府支持 - 项目从考察到动工仅18个月（常规需5年），创"惠州速度"记录[5][6] - 政府成立专班提供24小时服务，推动审批流程从"串联"转为"并联"[7] - 埃克森美孚在华首笔人民币贷款落地惠州，多家银行提供项目贷款支持[8] 行业地位与未来规划 - 大亚湾石化区吸引13家世界500强企业，世界级企业投资占比近90%，已形成碳二至芳烃等完整产业链[9][10] - 广东省提出到2027年形成乙烯540万吨/年、高端聚烯烃660万吨/年产能，2035年建成世界一流石化产业高地[13]

农业产业化升级 - 赣州与粤港澳大湾区对接，培育农产品加工企业，目前拥有大湾区"菜篮子"生产基地90家和"圳品"品牌农产品31家 [1] - 沈佳食品科技在寻乌建立集中加工基地，利用当地低廉地价（8元/平方米场租）和标准厂房，方便向大湾区转运 [1] - 沈佳食品在寻乌建有4万立方米冷库，储存600吨农产品，通过高压、液氮技术加工为冻干、饮料或预制菜，售价提升180%，年产值超2亿元 [1] 科技创新赋能 - 巧耕人家农业发展在非遗生物发酵技术基础上研发，获得"圳品"认证，营收翻三倍 [2] - 羊角园果蔬研发生物酶解技术，带动5000户农民种植辣椒，产值提升150% [2] - 赣南脐橙等产品深入大湾区市场，深圳龙岗区工会去年采购1100万元农特产品 [2] 政策支持与产业链整合 - 赣南各地出台政策扶持农业品牌创建，对获得富硒、绿色有机等认证及"圳品""赣鄱正品"品牌的企业给予奖励 [2] - 鼓励企业与大湾区市场对接，实现"农产品采摘即进厂、出厂即入湾区" [2] - 建立"农旅融合"加工体验园、深圳研发中心和销售中心，形成"湾区研发、老区制造、全国供应"产业链 [2]

产业帮扶模式 - 以产业共同体建设为导向，通过"企业+合作社+农户"模式激发联农带农机制活力，投入帮扶资金1236万元实施6个产业项目 [1] - 在种植端投入230万元发展1200亩百香果产业园，采用"培训增能+分红激励"机制，实现年产量2000吨，公司营收1000余万元，村集体增收67.3万元(同比+42.9%)，农户增收51万元(同比+27.5%) [1] - 在养殖端投入110万元发展高山绵羊养殖，促农增收27万元(同比+70%)，带动村集体增收38.2万元(同比+66%) [2] 产业链建设 - 投入380万元建设脐橙分拣中心，带动585户2100余人规模种植，达到省级产业园标准，通过"分拣+仓储+电商"模式提升产业链韧性 [2] - 采用"总部+基地+两地仓"模式延伸产业链，招引企业落地实现产值200余万元，推动产业从种植向深加工、流通、服务全链条延伸 [2] - 聚焦白魔芋、乌洋芋等特色产业，招引加工企业合作转移重点项目入园，培育县域经济生态链 [2] 产销协同机制 - 建立"农户+合作社+保底托管统销"模式，共建3800亩青花椒基地，户均年增收2.5万元，引导10余家企业对接青花椒产业 [3] - 发挥广汉市"火锅食材之都"和金阳县"青花椒第一县"优势，推动"特色+特需"产业对接，搭建线上线下双平台促进产销协同 [3] - 形成"订单式"合作模式，促进金阳农产品出山和广汉品质入市，打造产业协作新样板 [3]

投资者交流基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位众多，包括多家证券、资产公司及2位个人投资者，时间为2025年7月1日、2日 [1] - 公司接待人员为董事会秘书、副总经理李剑锋，活动包括讲解公司情况、参观三期项目、观摩四期项目进展 [1] 合同与产品情况 - 与大客户合同正在积极洽谈，具体落地和覆盖时间取决于谈判，ZT9H在去年年报已有贡献，公司对其多领域应用前景有信心，目前客户对ZT9H需求急迫，公司敞开供应 [1] 产能与市场策略 - 航空航天用户需求长期较均衡，现有产能及在建四期项目符合现阶段需求，公司坚持“技术引领、需求驱动”战略，未来将稳健延伸产业链、开拓ZT9H等产品应用领域 [2][3] 行业竞争与发展理念 - 认为良性竞争促进行业繁荣，公司聚焦客户需求，坚守发展初心，从结构向结构功能一体化产业升级，秉持“大中简”理念，不与现有客户竞争，积极开拓新领域 [3][4] 认证与公司设立目的 - 公司秉持“大中简”理念，常宏及新材料子公司成立是发展思路实践，子公司正对标国外数据测试完善产品指标，为进入商飞预浸料供应做准备 [4] 业绩情况 - 二季度具体业绩以公告为准，管理层对全年公司发展有信心 [5] 创始人问题与公司使命 - 两个创始人问题可参阅去年回复监管机构关注函及定期报告，公司以保供、长远发展、投资者利益为核心考量，服务国家战略，满足客户需求，提升核心竞争力 [6] 股权激励 - 公司新领导班子重视员工激励，结合新一代人才发展观点，注重激励个性化与实际效果结合，驱动公司战略实现 [6] 商飞项目 - 2025年成立江苏常宏功能材料子公司服务商飞领域，公司做好长期陪伴准备，将按规定披露进展信息 [6]

会议背景与主旨 - 2025中国（广东）—东盟贸易促进与供应链合作机制建设对接交流会在广州召开，东盟秘书长特别助理、东盟贸促会会长波尚琅，广东省委副书记、省长王伟中，中国贸促会副会长聂文慧出席并致辞 [1] - 会议深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，围绕推进中国—东盟双边贸易与供应链合作机制建设，推动双方扩大双向贸易与投资 [1] - 波尚琅与王伟中会前举行会谈，就深化广东与东盟在贸易促进、供应链协同、经贸机制创新等方面的合作交换意见，共同推动形成更加紧密、高效、可持续的区域合作新格局 [1] 经贸合作成果与展望 - 2024年广东与东盟贸易额达1.5万亿元，增长8%，占全国对东盟贸易总额的五分之一 [2] - 广东将继续扩大高水平对外开放，积极打造国际化营商环境，为东盟各国企业提供更广阔的发展空间与投资机遇 [2] - 东盟与中国是天然的合作伙伴，构建稳定、安全、高效的区域供应链体系具有重要意义 [2] - 广东作为中国最具活力和开放程度最高的省份之一，正成为东盟企业拓展中国市场的首选平台 [2] 合作机制与平台建设 - 广东省贸促会与文莱国家工商会、老挝国家工商会、马来西亚—中国商务理事会、越南工商会签署合作备忘录 [3] - "粤链东盟"企业服务线上平台正式启用 [3] - 广东与东盟各国企业国际供应链合作联盟宣告成立 [3] - 柬埔寨、马来西亚、新加坡、印尼、越南粤商贸易投资服务中心以及中国—东盟商务理事会广东联络办公室同步揭牌 [3]

外贸第一大省的韧性突破 - 广东2025年前4个月外贸同比增长4.9%，增速快于全国2.9个百分点，进出口、出口、进口规模均创历史同期新高，贡献全国增量的65.2% [2] - "五外联动"战略通过"外贸+外资"双向发力、"外包+外经"协同拓展、"外智"赋能产业升级，推动119个经贸代表团、超2300家企业走进"一带一路"国家等重点区域 [2][3] - 跨境电商成为关键支点，2024年进出口总额达7454亿元占全国超1/3，通过"跨境电商百县行"活动促成超千家县域企业与平台对接 [3] 产业带与跨境电商融合创新 - 番禺珠宝产业年进出口超400亿元占全球30%市场份额，通过"跨境电商+产业带"活动获得仓租补贴等政策支持 [4][5] - 头部跨境电商平台为珠宝企业提供"一站式"开店服务，帮助企业根据产品特性精准匹配平台 [5] - IEAE越南展吸引271家粤企参展，"粤贸全球"涉外法律服务展位提供公益法律支持，推动从"产品出海"向"规则护航"转型 [4] 科技与产业深度融合实践 - 南沙全空间无人体系项目实现万人级运营规模，覆盖海陆空无人化应用场景 [6] - 钛动科技AI工具使服装品牌素材生成时间从7天缩至2分钟，商品上架效率提升80% [7] - 树根互联工业AI实现秒级智能闭环管理，应用于企业管理和生产制造上百种场景 [7] 人工智能与机器人产业爆发 - 2024年广东人工智能核心产业规模超2200亿元，工业机器人产量达24.68万台套连续五年全国第一 [8] - 乐聚机器人一季度订单增长200%，产品覆盖科研、商服导览、工业分拣等场景并拓展海外市场 [8] - 广东省发布首批8款AI大模型和30个应用场景，成立人工智能与机器人产业联盟加速技术攻关 [8][9] 产业链升级与制度型开放 - 光信科技光谱检测技术推动中医药标准化生产，预计2025年营收翻番并布局消费级场景 [12] - 广东将建立东盟供应链合作机制，推出"粤链东盟"企业服务平台并在多国设立贸易投资中心 [10] - 完善粤港澳大湾区商事纠纷解决协作机制，促进三地规则衔接与机制对接 [11]

外贸发展 - 广东作为外贸第一大省，2025年前4个月外贸同比增长4.9%，增速快于全国2.9个百分点，进出口、出口、进口规模均创历史同期新高，贡献全国增量的65.2% [1] - 通过"五外联动"战略（外贸+外资、外包+外经、外智赋能），广东实现外贸从量到质的突破，1月同比下降3.7%，但2、3月分别同比增长3.1%、14% [1] - 广东省贸促系统组织119个经贸代表团、超2300家企业走进"一带一路"沿线国家、RCEP成员国及欧美非等地，推动电子信息、纺织服装、智能家电等产业挖掘新市场 [2] 跨境电商与县域经济 - 广东通过"跨境电商百县行"活动深入87个县（市、区），促成超千家县域企业与电商平台对接，为粤东西北注入数字动能 [2] - 广州市第41期"益企行"跨境电商政策宣讲会推出仓租补贴、品牌出海奖励、产业园区奖励等政策，助力珠宝企业跨境出海 [3] 科技与产业融合 - 广东以"科技+产业"驱动转型，南沙探索全国首个无人体系超级示范场景，广州人工智能与机器人产业联盟崛起，美的、大疆等技术突破显著 [4] - 钛动科技通过AI工具将服装品牌虚拟模特换装素材生成时间从7天缩短至2分钟，商品上架效率提升80%，海外电商平台素材生产成本降低100% [4] - 乐聚机器人2024年一季度订单量增长200%，新增生产线应对需求，去年交付量100台 [5] 制度型开放与产业链升级 - 广东贸促系统2025年将建立同东盟贸易促进与供应链合作机制，打造"粤链东盟"品牌，成立企业供应链合作联盟及经贸合作平台 [5] - 推出"粤链东盟"企业服务平台，在印尼、越南等国设立粤商会贸易投资服务中心，支持企业双向投资 [5]

崇左市特色产业发展 - 书香门地中国木业生态城项目采用"上海研发＋崇左生产＋东盟销售"模式，产品远销东南亚市场[2] - 崇左理文纸浆制品有限公司采用国际一流生产工艺，配套先进环保设施，带动上下游产业用工2万多人[2] - 中粮崇左糖业有限公司精制白砂糖连续四年全国质量评比第一，致力打造高端糖产品引领者[3] 林业与糖业发展策略 - 崇左将发挥林业资源优势，加大招商引资力度，提升研发设计水平以增强产业竞争力[2] - 糖业产业将延伸产业链、提高附加值，推动高端化、智能化、绿色化发展[3] 跨境经济与口岸建设 - 水口口岸将扩大开放至水口—驮隆中越二桥，推动中越生态铝国际产业合作园建设[4] - 广西可欣食品有限公司带动300多名边民就业，推动互市贸易向产业经济转型[4] - 将大力发展跨境贸易和口岸经济，建设中越德天瀑布跨境旅游合作区撬动消费市场[5] 重大项目建设 - 将推进沿边临港产业园区、崇左至凭祥铁路、智慧口岸等重大项目建设[5]

变压器行业发展趋势 - 变压器出海种类多样化，包括干式变压器、油浸式变压器、非晶合金变压器、光伏变压器等，推动产业新机遇[1] - 全球电力基建及老化电路替换需求增长，带动变压器出口市场拓展，江苏华鹏变压器前4个月出口额超7.4亿元，同比增长23.8%[1] - 长三角地区通过数字技术和智能制造赋能变压器研发，推动产业差异化升级[1] 企业技术创新与市场表现 - 江苏华鹏变压器高电压大容量产品在欧美和东南亚市场打开销路，客户满意度持续提升[1] - 首邦电子取得防潮防尘小型变压器专利，解决散热问题并延长使用寿命，前4个月变压器出口同比增长1.4倍[2] - 首邦电子通过优惠原产地证书提升产品竞争力，结合自贸协定关税减让政策稳固国际市场[2] 政策支持与通关便利化 - 南京海关所属常州海关提供商品归类、原产地政策辅导，帮助企业理顺通关流程并享受RCEP等贸易便利政策[1] - 苏州工业园区海关定制物流保障方案，通过"提前申报—货到放行—抵港直装"流程减少港口停留时间[2] - 江苏前4个月变压器出口27.2亿元，同比增长45.9%，海关将持续优化口岸营商环境，落实抵港直装等便利措施[3] 区域产业竞争力 - 江苏作为变压器研制大省，出口增速显著高于行业平均水平，显示区域产业集群优势[3] - 企业通过"技术+政策"双引擎驱动，在防潮设计、大容量核心技术等领域形成差异化竞争力[1][2][3]