核心观点 - 新疆准东煤田的煤炭产业正通过应用物联网、大数据、人工智能、5G等技术，向少人化、绿色化、数字化、智能化方向转型升级，其中准东宜化五彩湾一号露天煤矿是典型案例 [1] 矿区运营与智能化建设 - 准东宜化五彩湾一号露天煤矿已实现无人驾驶矿卡与有人驾驶矿卡混编作业，其无人驾驶系统累计完成总里程148.9万公里，总运输趟次19.8万趟 [1] - 公司借助物联网、大数据、人工智能、5G等信息技术，全面推进矿山少(无)人化、绿色化、数字化、智能化建设 [1] - 矿区已实现从地理信息采集到挖装运输的全环节智能化管理，通过设备信息化改造实现少人化作业和全要素可视化管理及智能预警 [2] 绿色与可持续发展举措 - 矿区已有173台新能源矿卡组成低碳运输体系，每年可减少碳排放约3.3万吨，相当于种植183万棵树的碳汇效益，预计年底前新能源矿卡总数将提升至200台以上 [2] - 矿区配套建设废水回收利用系统，通过多级过滤、A2O生物处理等技术，年处理废水数十万立方米，回用于绿化与降尘，年节约水资源超50万立方米 [2] - 公司的绿色转型注重全链条协同，从能源选择到作业流程均围绕“减排、提效、降耗”展开 [2] - 无人驾驶矿卡运营已节省碳排放1896吨 [1] 资源禀赋与行业地位 - 准东煤田是我国目前发现的最大整装煤田，预测煤炭资源储量3900亿吨，包括五彩湾等5个矿区 [1] - 准东宜化五彩湾一号露天煤矿面积44.8平方公里，煤炭资源储量22.9亿吨，是能源核心区和“西气东输”、“疆电外送”的重要基地 [1] 荣誉与行业推广 - 自2020年以来，五彩湾一号露天煤矿已获得国家级绿色矿山、特级安全高效煤矿等多项荣誉 [3] - 在准东经济技术开发区，累计已创建国家级绿色矿山5家、自治区级绿色矿山6家 [3] - 该开发区有12家企业入选工信部基础级智能工厂、4家入选先进级智能工厂、1家入选卓越级智能工厂 [3]

文章核心观点 - 全球超大型矿用液压挖掘机市场预计将持续增长，到2031年市场规模将达到72.8亿美元，未来几年年复合增长率为8.3% [1] - 市场增长由矿山规模化与集约化转型需求、国内外市场空间拓展、政策引导与技术升级等多重因素驱动 [16][17] - 市场面临技术研发与专利壁垒高企、成本与供应链风险、合规差异化与售后挑战、以及市场竞争与需求波动等多重挑战 [18][19] 市场定义与产品概述 - 超大型矿用液压挖掘机指整机重量超过100吨的特大型露天矿山专用挖掘装备，核心依托大功率发动机驱动高压液压系统 [1] - 其结构设计聚焦重载工况与连续作业需求，采用高强度耐磨材料与加固型底盘、动臂结构 [1] - 主要应用于大型露天矿山的表土剥离、大宗矿产（煤、铁、铜等）的规模化开采与装载核心工序 [1] 市场规模与增长预测 - 预计到2031年，全球超大型矿用液压挖掘机市场规模将达到72.8亿美元 [1] - 未来几年市场年复合增长率预计为8.3% [1] 市场竞争格局 - 全球范围内主要生产商包括卡特彼勒、小松、日立建机、利勃海尔、中联重科等 [6] - 2024年，全球前五大厂商合计占有大约63.0%的市场份额 [6] 产品类型细分 - 就产品类型而言，燃油动力型是最主要的细分产品，占据大约71.0%的市场份额 [8] 下游应用市场 - 就产品应用而言，能源矿（煤矿等）是最主要的需求来源，占据大约51.7%的市场份额 [11] 市场驱动因素 - **矿山规模化与集约化转型需求**：全球能源转型背景下，关键矿产与大宗矿产需求刚性，矿山为提升产能、降低成本，加速向规模化、集约化运营转型，超大型设备凭借单机作业效率优势成为刚需装备 [16] - **国内外市场需求空间拓展**：国内大型露天矿山开发项目持续推进，国际资源型地区对高性价比、高可靠性的设备需求旺盛，为出口市场提供广阔空间 [16] - **政策引导与技术升级赋能**：各国强化绿色矿山、智能矿山建设要求，推动设备升级换代；5G、物联网、智能控制等技术深度融合，实现远程操控、自动驾驶等功能，使设备全面升级 [17] 市场挑战 - **技术研发与专利壁垒高企**：设备涉及多学科复杂技术，研发需长期巨额投入；国际领先企业在核心零部件与整机集成技术领域形成技术垄断与专利壁垒 [18] - **成本与供应链稳定性风险**：关键原材料价格波动剧烈推高生产成本；部分核心零部件依赖进口，易受国际贸易摩擦等因素影响，导致供应链不稳定 [18] - **合规要求差异化与售后体系建设难度大**：不同国家和地区对安全、环保、能耗等合规要求差异显著，增加产品本地化复杂度；在资源型地区搭建本地化售后网络成本高昂且响应效率难保障 [18] - **市场竞争与需求波动性压力**：国际品牌占据高端市场主导地位，国内企业面临同质化竞争与国际品牌挤压；矿产价格波动与环保政策收紧影响设备采购预算与市场需求稳定性 [19]

项目招标详情 - 广东省德庆县九市镇大车岭头矿区(一区)建筑用花岗岩矿项目进行工程总承包及委托运营（EPC+O）招标，合作期限23.5年，其中勘察设计工期360天、施工工期720天、运营期20.5年 [1] - 项目骨料加工系统设计年处理能力2120万吨，并配套一条年产能120万吨的风化土洗砂生产线 [1] - 项目招标控制价包括：工程勘察费1530.16万元、工程设计费2185.925万元、工程建安费及设备采购费14.57亿元、运营综合单价28.5元/吨、智慧/绿色矿山招标46718.52万元 [1] - 招标范围涵盖勘察设计、施工及运营，具体包括矿山开采、骨料加工、长胶输送廊道、陆域堆场、辅助设施以及智慧/绿色矿山建设（如光伏、储能、智能监测、无人驾驶系统等） [2] - 运营工作包括境界内剥离开采、骨料生产线运营维护、成品料装车计量、矿区地质环境恢复治理与土地复垦、以及环境保护 [3] 矿权竞得与资源储量 - 广东诚安润建新材料科技有限公司以16.13亿元竞得该矿权，该公司为国有企业，由多家国企共同投资成立 [7] - 该矿区建筑用花岗岩开采储量约1.658亿立方米，砂质高岭土储量254.81万立方米，年生产规模800万立方米 [6] - 矿区剥离总量4976.56万立方米，其中779.59万立方米残坡积土用于复垦，2013.47万立方米全风化花岗岩可水洗加工成建筑用砂，2183.50万立方米半风化岩作砌筑块石料综合利用 [6] 近期广东砂石矿权出让动态 - 在10天内，广东省云浮、肇庆、佛山等地接连成功出让4宗年产千万吨级砂石大矿 [7] - 12月初，佛山市建生矿业发展有限公司（民企）以约2.76亿元底价竞得高明区洞心矿区建筑用花岗岩矿，资源储量1.57亿吨，年生产规模810万吨 [7] - 12月2日，广东安兴绿色矿业有限公司（国企）以15亿元底价竞得云浮市云安区都杨镇佛仔顶矿区建筑用花岗岩矿、砂质高岭土矿，资源储量约7.5亿吨，年生产规模2600万吨 [8] - 12月5日，华润水泥（封开）有限公司以超2.56亿元竞得封开县河儿口镇大旺塘矿区水泥用石灰岩矿采矿权，资源储量8821.6万吨，年生产规模988万吨 [8]

行业概述与定义 - 煤矿掘进机是用于煤矿井下掘进巷道的机械设备，能同时完成破岩、装岩和运岩等工序，是矿井建设和生产的关键设备 [1] - 设备主要类型包括悬臂式、纵轴式和横轴式掘进机，其中悬臂式应用较多，主要由切割机构、装运机构、行走机构、液压系统、电气系统和喷雾除尘系统等部分组成 [1] 市场规模与需求驱动 - 2024年煤矿掘进机行业市场规模达46.3亿元，同比增长11.03% [1][7] - 需求主要来自两方面：大型煤矿产能建设与技术改造带来的新增需求，以及存量老旧设备的稳定置换市场需求 [1][7] - 下游煤炭市场持续繁荣，2024年中国煤炭产量达47.59亿吨（同比增长2.17%），需求量约为52.95亿吨（同比增长3.24%），为掘进机行业带来广阔增长空间 [6] 行业发展历程 - 行业从20世纪90年代的技术引进消化吸收，发展到21世纪初的自主研制和产品系列化，现已进入高端智能化的高质量发展阶段 [2] - 近年来行业融合5G、物联网、多传感器融合等新技术，开发出具备远程操控、自动导向掘进等功能的智能掘进机，并注重绿色化发展 [3] 政策环境 - 国家发布了一系列支持、鼓励和规范行业发展的政策，为煤矿掘进机行业发展提供了良好的政策环境 [5] 产业链结构 - 行业上游为钢材、铜材等原材料及截割电机、液压系统等核心零部件供应商；中游为研发、生产、制造环节；下游主要面向煤矿开采业 [5] - 应用场景正从传统煤矿开采向页岩气开采、金属矿山、应急救援等领域多元化延伸 [5] 市场竞争格局 - 市场集中度较高，2024年煤炭机械工业50强企业累计生产煤矿掘进机2116台，占协会统计总数的87.4% [8] - 以三一重装、徐工集团、北方重工为代表的头部企业凭借技术、网络和服务优势，几乎垄断了大型国有煤矿的批量采购订单 [8] 主要企业表现 - 三一国际2025年上半年营业总收入为122.4亿元，毛利润28.99亿元，毛利率为23.69% [9] - 徐工机械2025年上半年营业总收入为548.1亿元，毛利润120.7亿元，毛利率为22.03% [11] 未来发展趋势 - 技术上将深度融合5G、数字孪生、AI算法等，实现从远程操控向全流程无人化作业升级，并接入煤矿整体智能管控平台形成协同联动 [10] - 在“双碳”目标下，将朝低耗能、低污染方向升级，优化动力系统并探索新能源动力形式，同时采用新材料降低能耗和磨损 [10]

全球矿山设备市场规模与结构 - 2024年全球矿山设备市场规模为7368亿元，预计2025年将增长至7759亿元 [1][4] - 按设备类别划分，2024年挖掘设备占49.14%，运输设备占30.72%，辅助机械占20.14% [1][4] - 按区域分布，2024年亚洲市场占比最高，为39.27%（其中中国占16.69%），北美占25.71%，欧洲占19.77% [4] 中国矿山设备市场现状 - 2024年中国矿山设备市场规模为1230亿元，预计2025年有望达到1297亿元 [5] - 中国市场增长受益于“绿色矿山”和“智能矿山”战略推进以及矿业技术提高 [4][5] - 中国是全球矿山设备重要市场之一，国内企业正集体崛起 [5][9] 行业产业链构成 - 产业链上游包括钢材、有色金属、橡胶塑料等原材料，以及液压泵阀、传动装置等核心零部件 [5] - 行业中游为矿山设备制造与集成，提供从勘探到加工的全套设备 [5] - 产业链下游应用端包括煤炭、黑色金属、有色金属及非金属矿山等开采企业 [5] 全球行业竞争格局 - 2025年全球矿山设备制造商50强总销售额为766.55亿美元，较上年下降4.0% [8] - 行业集中度高，前五强企业占总销售额55%，前十强占71.99% [8] - 美国卡特彼勒以123.89亿美元年销售额居首，日本小松以122.04亿美元位居第二，中国天地科技和郑煤机分列第6、7位 [8] 行业发展趋势 - 矿山设备市场前景与全球矿业发展、技术革新及环保政策相关，预计未来将继续增长 [8] - 智能化、数字化技术融合是必然趋势，行业竞争将更注重产品智能化、绿色化及全生命周期服务能力 [8][9] - 中国政策推动矿山智能化建设，目标2026年建立完整标准体系，2030年实现数据深度融合，催生超千亿级智能装备市场 [9]

粤港澳大湾区全运会 - 第十五届全运会于11月9日至21日由粤港澳三地共同举办，激发爱国热情并促进大湾区开放合作、互利共赢[1][5] - 全运会展示新时代中国体育事业发展新成就，生动展现中国式现代化在粤港澳大湾区的气象[5] 农业与农村发展 - 全国冬小麦播种进度已超过95%，各地正精准施策抓好冬前管理，确保小麦安全越冬[3][12] - “十五五”规划建议提出积极应对人口老龄化，优化基本养老服务供给，完善城乡养老服务网络[9][10] 能源与资源产业 - 10月份全社会用电量同比增长10.4%[16] - 全国已建成1054家国家级绿色矿山和4055家省级绿色矿山，总计超5100家，占持证在产矿山的40.8%[14] - 海南核电核能供汽项目正式启用[16] 金融与公共服务 - 退役军人专属金融服务正逐步完善[16] - 国家医保局启动医保影像跨省调阅系统建设[16] - 一系列稳岗促就业政策持续发力，推动就业市场提质扩容[13] 国际合作与基建 - 国务院总理李强出席坦赞铁路激活项目开工仪式[6] - 国务院总理李强抵达约翰内斯堡出席二十国集团领导人第二十次峰会[7] - 全球南方现代化论坛在北京举行[11] 政策法规与标准 - 国务院总理李强签署国务院令，公布《森林草原防灭火条例》，该条例自2026年1月1日起施行[8] - 2025年两院院士增选结果揭晓[16]

新能源汽车政府采购 - 财政部、工信部就新能源汽车政府采购需求标准征求意见，要求采购人不得设置不合理条件实行差别或歧视待遇，并加强履约验收管理，确保车辆品牌、型号、参数与制造商公布一致 [2] 国内绿色能源与减排进展 - 中国大唐多伦15万千瓦风光储制氢一体化示范项目全面投运，为国内首个绿氢耦合煤化工项目，预计年制氢量达7059万立方米，可减少二氧化碳排放13.88万吨 [2] - 国内已建成省级以上绿色矿山超5100家，包括1054家国家级和4055家省级绿色矿山，占持证在产矿山的40.8% [2] - 钢铁、水泥、铝冶炼行业将完成2024、2025年度碳排放配额首次清缴 [2] - 长三角互济电量今年累计达成1808亿千瓦时，提前完成年度目标，相比去年全年电量增长8.26% [3] - 贵州省黔南州发布国家碳达峰试点实施方案，目标到2030年建立低碳高效现代化磷化工产业，建成清洁低碳能源体系，控制碳排放总量完成碳达峰目标 [3] - 山西省启动2025年增量新能源项目机制电价竞价，机制电量总规模为55.06亿千瓦时，其中风电14.17亿千瓦时，光伏40.89亿千瓦时 [4] 国际能源动态 - 日本预计本周批准重启该国最大核电站新潟县柏崎刈羽核电站，七个反应堆中有一个将恢复运行 [5] - 埃及与俄罗斯签署达巴核电站核燃料采购协议，为1号机组反应堆供应核燃料 [5] - 意大利最高法院批准向德国引渡“北溪”天然气管道爆炸案一名乌克兰籍嫌疑人 [6] - 斯洛伐克政府考虑就欧盟决定从2028年起停止进口俄罗斯天然气一事起诉欧盟 [6] 企业合同与营收 - 中国核建截至2025年10月累计实现新签合同1238.40亿元，累计实现营业收入813.34亿元 [7]

文章核心观点 - 内蒙古通过传统能源转型升级、新能源做大做强、未来能源超前布局“三步棋”，开启能源革命的系统性变局 [1] 传统能源产业转型升级 - 发展现代煤化工产业体系，将煤炭转化为化工产品，2024年煤炭就地转化利用规模超过1亿吨 [2] - 国能包头煤化工项目采用自主研发技术，每年将300万吨煤炭制成60万吨聚乙烯、聚丙烯，年营业收入约60亿元 [2] - 推广绿色智能开采，累计建成绿色煤矿180处、智能化煤矿221处，分别占在产煤矿的61%和74% [3] - 实施“光伏+生态治理”模式，将采煤沉陷区生态修复与光伏发电结合，实现多重效益 [3] 新能源产业发展 - 新能源装机规模已达1.5亿千瓦，超过火电装机，率先成为全国首个新能源装机突破1亿千瓦的省区 [5] - 打造完整光伏全产业链，覆盖硅料、拉棒、切片、组件等环节 [5] - 华电腾格里“沙戈荒”基地200万千瓦光伏项目已投产，覆盖面积约5.38万亩，年发电量可满足130万户家庭需求 [5] - 创新“新能源+生态治理”模式，光伏阵列具有固沙、降低蒸发量、改善局部气候作用，2024年完成防沙治沙1954万亩 [6] 未来能源产业布局 - 全国规模最大的远景赤峰绿色氢氨项目投产，一期年产32万吨绿色合成氨，标志绿氢氨产业进入规模化商业运营 [8][9] - 项目通过风光发电电解水制氢，再合成绿氨，将波动的可再生能源转化为稳定、易储运的氢基化合物 [8] - 目前已建成绿氢产能6万吨/年，规划建设绿氢走廊和输氢管网，打造全国绿氢先行示范区 [9] - 新型储能装机规模实现跨越式增长，截至2024年底达1032万千瓦，预计2025年底将超过1600万千瓦 [10] 电力市场改革 - 开展绿电交易试点，2024年绿电交易结算电量762亿千瓦时，居全国首位 [11] - 开展跨省特高压绿电交易，融入全国统一电力市场，与北京、天津等多省建立合作 [11] - 完善多年期绿电交易机制，鼓励新能源发电企业与重点用户签订长期购电协议 [11]

内蒙古能源革命总体战略 - 依托占全国1/4以上的煤炭储量、57%的风能技术可开发量和21%的太阳能技术可开发量等资源禀赋，开启能源革命 [2] - 通过传统能源产业转型升级、新能源产业做大做强和未来能源产业超前布局“三步棋”进行系统性变局 [2] 传统能源产业转型升级 - 开辟“煤头化尾”新篇，打造以煤制油气、煤制烯烃和精细化学品为支撑的现代煤化工产业体系，2024年煤炭就地转化利用规模超过1亿吨 [3] - 国能包头煤化工有限责任公司采用国内自主研发技术，每年将300万吨煤炭制成60万吨聚乙烯、聚丙烯，年营业收入约60亿元 [5] - 推广绿色智能开采，累计建成绿色煤矿180处、智能化煤矿221处，分别占在产煤矿的61%和74% [8] - 持续提升能源供给保障能力，外送电量占全国的1/6，天然气60%用于外送 [10] 新能源产业发展 - 新能源装机已达1.5亿千瓦，超过火电装机规模，去年率先成为全国首个新能源装机突破1亿千瓦的省区 [11] - 打造出包含硅料、拉棒、切片、组件等在内的光伏全产业链，采用创新工艺使生产电耗和成本显著下降 [13] - 华电内蒙古腾格里“沙戈荒”新能源基地200万千瓦光伏项目已投产，覆盖面积约5.38万亩，年发电量可满足130万户家庭用电需求 [16] - 创新实施“新能源+生态治理”建设体系，2024年完成防沙治沙1954万亩，高峰时日均治理6万亩 [18] 未来能源产业布局 - 远景赤峰绿色氢氨项目一期年产32万吨绿色合成氨正式投产，标志着绿色氢氨产业迈入规模化商业运营阶段 [19][21] - 加快布局绿氢、绿氨、绿醇产业，目前已建成绿氢产能6万吨/年，规划建设绿氢走廊和区内输氢管网 [21] - 新型储能装机规模实现跨越式增长，截至2024年底达1032万千瓦，预计到2025年底将超过1600万千瓦 [23] - 深化电力市场改革，2024年绿电交易结算电量762亿千瓦时，居全国首位，并开展跨省特高压绿电交易 [24]

公司历史与行业地位 - 公司前身会泽铅锌矿于1951年手工提取出0.3克锗，奠定中国锗工业基础 [2] - 经过74年发展，公司已成为全球铅锌联合冶炼、综合回收及渣处理工艺流程最完善的企业之一 [2] 生产效率与成本控制 - 通过“吃粗吃杂”和“高回收率”策略，有价金属回收率不断提高，冶炼锌产品完全成本连续6年下降 [2] - 锌合金产能达22万吨/年，跃居国内第二，覆盖品种66个、牌号183个 [2] - 锌铝镁镀层板等新材料耐蚀性提升5倍 [2] 高纯材料与高端制造 - 建设完成年产20吨5N高纯锌、10吨5N高纯镉和1吨6N高纯锌的生产线，并产出合格产品 [2] - 高纯产品进军半导体、红外材料等尖端领域 [2] 资源保障战略 - “十四五”时期，公司新增资源连续多年大于开采消耗，以资源为基深耕战略布局 [3] - 资源版图遍及云南、内蒙古、黑龙江、西藏、贵州等资源重镇，拥有铅、锌、钼、银等多类金属矿山 [3] - 主体矿山位于国内核心成矿带，构建安全可控、保供稳链的资源储备体系 [3] - “十五五”时期将加速资源整合与技术升级，深度融入国家找矿突破战略行动 [3] 未来发展方向 - 公司战略紧扣“科技创新、资源保障、绿色低碳、高端转型”四大方向 [4] - 通过绿色化、智能化改造提升传统主业，依托资源技术优势向高附加值新材料领域战略延伸 [4] 智能化与自动化采矿 - 过去60人协同作业的采场，如今只需地面控制室一人指挥 [5] - 在彝良矿业、会泽矿业等主力矿山，井下艰苦危险区域已逐步实现智能化机器替代 [6] - 主体采掘面实现全流程机械化及非爆连续采掘，初步实现主作业平面电机车无人运输 [6] - 会泽矿业成为国内铅锌矿山首家实现“远程遥控装矿—无人驾驶运输—无人驾驶卸矿”全流程智能化采矿的企业 [6] 绿色矿山与节能减排 - 公司践行“善待自然、绿色发展”理念，构建“无废、低碳、循环”生产体系 [7] - 首创“膏体充填技术”彻底解决尾矿处理行业难题，保障矿区地质结构稳定 [7] - 通过煤改气、热渣回收、蒸汽余热发电等措施，实现清洁生产，以往冶炼锅炉每小时至少排放1吨蒸汽，高峰时达3吨 [7] - 截至2024年末，已建成7座绿色矿山、6家绿色工厂，绿色矿山建成率100% [7] 选矿工艺与资源利用 - 首创“低碱优先顺序浮选工艺”，打破沿用10余年的“铅硫混合浮选”流程 [8] - 锌选矿回收率达96.37%，成为行业标杆，实现效率与绿色协同发展 [8]