市场表现 - 7月22日市场全天震荡走强，三大指数均创年内新高，雅江电站概念股持续爆发，煤炭板块直线拉涨，创新药概念股冲高回落 [1] - 雅江电站概念基金大涨，资金借道建材ETF、基建ETF、基建50ETF等参与投资，4只龙头产品合计吸金超22亿元 [1] - 宽基ETF净流出居前，但受益于市场大涨，规模增长超110亿元 [1] 资金流向 - 7月22日股票ETF总规模达3.77万亿元，总份额增加39.57亿份，净流入资金16.24亿元 [3] - 行业主题ETF与债券ETF净流入居前，分别达70.2亿元与21.53亿元 [3] - 建筑材料指数净流入18.22亿元，近5个交易日港股通互联网指数流入超32亿元，建筑材料指数流入超26亿元 [3] - 国泰、富国基金旗下建材ETF分别净流入8.92亿元、7.53亿元，银华基金旗下基建ETF、广发基金旗下基建50ETF净流入位居前列 [4] 产品表现 - 建材ETF、基建ETF等4只产品昨日涨幅均在6%左右，两只建材ETF本周前两个交易日大涨超17% [5] - 易方达基金旗下香港证券ETF净流入超3.7亿元，证券保险ETF净流入3.2亿元，A500ETF易方达净流入2.6亿元 [6] - 华夏基金旗下游戏ETF和基建50ETF单日净流入居前，分别净流入1.84亿元和1.54亿元 [6] 宽基ETF动态 - 昨日宽基ETF净流出达58.28亿元，但规模上升114.52亿元 [8] - 中证A500指数单日净流出22.72亿元，中证A500ETF景顺净流出近6亿元，沪深300ETF、上证50ETF等产品净流出超3亿元 [8] - 行业或主题ETF中，科创芯片ETF、中概互联网ETF、港股创新药ETF等热门产品出现净流出 [8] 机构观点 - 博时基金表示A股表现持续强势，上证指数创年内新高，建议保持中高仓位，调高进攻权重 [9] - 银河基金认为市场成交持续放量，部分公司中报业绩向好，A股市场处于新一轮发展窗口期 [9]

雅江电站概念基金表现 - 雅江电站概念股持续爆发，带动相关基金大涨，建材ETF、基建ETF、基建50ETF等4只龙头产品合计吸金超22亿元 [1][2] - 两只建材ETF在本周前两个交易日大涨超17%，昨日上述4只产品涨幅均在6%左右 [4] - 国泰基金旗下建材ETF净流入8.92亿元，富国基金旗下建材ETF净流入7.53亿元，银华基金旗下基建ETF和广发基金旗下基建50ETF净流入位居前列 [3] 股票ETF资金流向 - 全市场1147只股票ETF总规模达3.77万亿元，昨日净流入资金16.24亿元 [1] - 行业主题ETF与债券ETF净流入居前，分别达70.2亿元与21.53亿元 [1] - 建筑材料指数净流入18.22亿元，近5个交易日资金流入港股通互联网指数超32亿元，流入建筑材料指数超26亿元 [1] 宽基ETF资金动向 - 昨日宽基ETF净流出达58.28亿元，但受益于市场大涨，宽基ETF规模上升114.52亿元 [6][7] - 中证A500指数单日净流出22.72亿元，中证A500ETF景顺净流出近6亿元，沪深300ETF、上证50ETF等产品净流出超3亿元 [7] - 科创芯片ETF、中概互联网ETF、港股创新药ETF等热门产品出现净流出 [7] 基金公司旗下ETF表现 - 易方达基金旗下香港证券ETF净流入3.7亿元，证券保险ETF净流入3.2亿元，A500ETF易方达净流入2.6亿元 [5] - 华夏基金旗下游戏ETF和基建50ETF单日净流入居前，分别净流入1.84亿元和1.54亿元 [5] - 国泰基金旗下建材ETF、煤炭ETF、证券ETF等产品表现突出 [3][8] 市场整体表现 - 市场全天震荡走强，三大指数均创出年内新高，煤炭板块直线拉涨，创新药概念股冲高回落 [1] - 上证指数创年内新高，市场做多思维得到巩固，外部政策环境与流动性进入相对顺风阶段 [9] - 市场成交持续放量，部分公司中报业绩向好提振信心，A股处于新一轮发展窗口期 [9]

市场表现 - 市场全天震荡走强，三大指数均创出年内新高，雅江电站概念股持续爆发，煤炭板块直线拉涨，创新药概念股冲高回落 [1] - 雅江电站概念基金大涨，资金借道建材ETF、基建ETF、基建50ETF等参与雅江电站概念股投资，昨日4只龙头产品罕见跻身资金净流入榜单前列，合计吸金超22亿元 [2] - 昨日上述4只产品涨幅都在6%左右，两只建材ETF在本周前两个交易日大涨超17% [6] 资金流向 - 截至7月22日，全市场1147只股票ETF总规模达3.77万亿元，股票ETF总份额增加39.57亿份，净流入资金为16.24亿元 [4] - 行业主题ETF与债券ETF净流入居前，分别达70.2亿元与21.53亿元 [4] - 建筑材料指数净流入居前，达18.22亿元，近5个交易日资金流入港股通互联网指数超32亿元，流入建筑材料指数超26亿元 [4] - 宽基ETF净流出达58.28亿元，受益于市场大涨，宽基ETF规模上升114.52亿元，中证A500指数单日净流出居前，达22.72亿元 [9] - 中证A500ETF景顺昨日净流出近6亿元，沪深300ETF、上证50ETF等产品净流出也超过3亿元 [10] 基金产品表现 - 国泰、富国基金旗下建材ETF分别净流入8.92亿元、7.53亿元，银华基金旗下基建ETF、广发基金旗下基建50ETF净流入位居前列 [5] - 易方达基金旗下香港证券ETF净流入超3.7亿元，证券保险ETF净流入达3.2亿元，A500ETF易方达净流入达2.6亿元 [7] - 华夏基金旗下游戏ETF和基建50ETF单日净流入居前，分别净流入1.84亿元和1.54亿元 [7] 机构观点 - 博时基金表示，6月以来A股表现持续强势，上证指数创年内新高，市场做多思维再度得到巩固，建议保持中高仓位，调高进攻权重 [11] - 银河基金表示，在政策积极信号不断释放的背景下，市场成交持续放量，部分公司中报业绩向好，提振市场信心，A股市场处于新一轮发展窗口期 [11]

龙虎榜机构热股 今天机构龙虎榜上榜39只个股，净买入20只，净卖出19只。当日机构买入最多的个股前三位是：方大特钢（1.63亿）、康辰药业（1.56亿）、大禹节水 （9617万）。 | 上榜热股 | 实时涨跌幅♀ 买/卖家数ុ | | | --- | --- | --- | | 方大特钢 600507.SS | +10.07% | 2/0 | | 康辰药业 | | | | 603590.SS | +6.86% | 2/0 | | 3日 | | | | 大禹节水 300021.SZ | +19.96% | 4/4 | 方大特钢 龙虎榜显示，2家机构净买入1.56亿。 公司主要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等，产品主要应用于建筑、汽车制造等行业 龙虎榜知名游资 个股龙虎榜 国产隧道掘进机龙头，雅江项目需大量隧道开挖，其设备订单需求显著 华泰证券表示，参照三峡水电站静态投资为1352.66亿元/动态投资为2485.37亿元，雅鲁藏布江水电站总投资远超我国诸多重大基建工程。水电工程主要的建 设流程和所需设备包括：围堰、导流施工（盾构掘进机/钻爆法隧道引水）→清淤、土方开挖（工程机械）→大坝施工（混凝 ...

一、行情回顾 市场全天震荡走强，三大指数均创出年内新高。雅江电站概念股持续爆发，中国能建、中国电建、中国交建等多股涨停。煤炭板块午后大涨，潞安环能、晋 控煤业、山煤国际等涨停。下跌方面，创新药概念冲高回落，舒泰神跌超8%。个股跌多涨少，沪深京三市超2700股飘绿，连续两日逾百股涨停，今日成交 1.93万亿。 二、当日热点 1.雅江电站概念 雅江电站概念今日继续强势，中国电建、中国能建等个股继续一字涨停，南矿股份、华建集团等三连板。 | 股票名称 | | 最新价 = | 涨跌幅 = | 涨停时间 = | 换手率 = | 流通市值⇒ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 柳钢股份 | 16天10板 | 7.41 | +9.94% | 10:38:57 | 6.81% | 189.90亿 | 华南、 西 | | 601003.SS | | | | | | | 530%-6 | | 四方新材 605122.SS | 12天7板 | 17.02 | +10.02% | 10:07:43 | 11.47% | 29.33亿 | 重庆地区 | | 三 ...

煤炭行业政策利好 - 有关部门发布通知要求煤矿按均衡生产原则安排年度计划，年度原煤产量不得超过公告产能，月度产量不超过公告产能10% [3] - 政策被市场解读为"反内卷"，类比2016年供给侧改革，煤炭板块午后直线拉升，多股涨停 [3][6] - 当前煤价658元/吨较2021年高点1202元/吨累计下降45.3%，政策有望扭转行业困境 [7] 煤炭板块市场表现 - 潞安环能涨停至12.60元，成交额10.98亿，换手率3.05%，动态市盈率14.33 [5] - 山西焦煤、山煤国际等12只煤炭股涨停，涨幅均超9.9%，主力净流入规模在1.04亿至4亿之间 [6] - 陕西煤业涨7.93%至21.10元，中煤能源涨9.42%至12.55元，成交活跃 [6] 券商解读政策影响 - 浙商证券认为政策分两阶段影响：30%的政策预期涨幅+43.7%的业绩修复涨幅，低PB小市值个股弹性更大 [7] - 长江证券指出政策叠加美联储降息或国内需求刺激，煤价改善持续性可期，红利属性提供投资保障 [7] - 民生证券分析焦煤需求受钢厂利润驱动，当前钢厂利润高位将带动铁水产量和焦煤价格跟涨 [8] 大盘及关联板块表现 - 沪指涨0.62%，深成指涨0.84%，创业板指涨0.61%，三大指数均创年内新高 [9] - 全市场2540只个股上涨，112只涨停，雅江电站概念股爆发，中国能建、中国电建等基建股涨停 [10][11][12] - 五新隧装涨66.62%，铁建重工涨20.04%，基建相关个股涨幅居前 [12]

市场整体表现 - A股三大股指分化，沪指跌0.04%至3558.35点，深成指涨0.22%至11031.81点，创业板指涨0.54%至2309.19点 [1] - 科创50指数表现突出，上涨0.67%至1281.56点，北证50指数涨0.23% [1] - 港股恒指早盘波动，先涨0.07%后转跌0.07%，恒生科技指数最终跌0.10% [2][6] - 国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.10%，10年期涨0.03% [3] 板块热点 雅江水电站概念 - 概念股集体爆发，铁建重工、中国能建、保利联合等11只个股涨停，其中铁建重工20cm涨停 [15][16] - 五新隧装大涨29.99%，筑博设计、深水规院涨幅超19% [16] 算力产业链 - 光模块(CPO)方向领涨，源杰科技涨11.24%，太辰光涨13.86%，联特科技涨7.02% [7][8] - 中际旭创、剑桥科技等头部企业涨幅超3.5% [8] 生物科技与新消费 - 生物医药股出现反弹，具体个股未披露 [1] - 港股新消费概念股走强，但未列明具体标的 [1] 商品期货 - 焦煤主力合约大涨5.20%至1021.5元/吨，氧化铝、工业硅、多晶硅涨幅超3% [4][5] - 纯碱涨3.06%，玻璃涨2.71%，焦炭涨2.42% [5] - 集运指数(欧线)逆市大跌4.77%至1569.8点 [5] 个股异动 - 上纬新材连续10个20cm涨停，成交额超13亿元，因智元机器人拟通过协议转让取得控制权 [10][12][13] - 港股电力设备股延续涨势，哈尔滨电气涨超5%，东方电气涨3% [9] - 蔚来港股早盘涨2.3%，百度、比亚迪股份涨超1% [17] 汇率动态 - 人民币兑美元中间价上调62点至7.1460，创2024年11月8日以来新高 [19]

龙虎榜机构热股 - 今日机构龙虎榜上榜39只个股，净买入20只，净卖出19只 [1] - 机构买入前三名个股为一品红（7939万）、康弘制药（7790万）、永安药业（6946万） [1] - 一品红获2家机构净买入7939万，子公司帕瑞昔布钠原料药通过CDE技术审评 [2] - 康弘药业获3家机构净买入7790万，股价上涨6.41% [2] - 永安药业获4家机构净买入6946万，股价下跌5.96% [2] 雅江电站概念 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，国务院总理李强出席开工仪式 [3] - 中化岩土为国内领先的岩土工程和地下工程服务商，强夯工程龙头 [3] - 铁建重工为国产隧道掘进机龙头，雅江项目将带来大量设备订单需求 [3] - 项目将带动民爆、基建、水泥、能源转化等多个领域产业链增长 [4] - 超级工程完成后将促进产业规模扩张与技术升级，带动生活性服务业繁荣 [4] 机器人行业 - 长盛轴承与宇树科技合作有序推进，已签订协议并取得订单 [5] - 中大力德核心零部件减速器主要用于工业机器人和自动化场景 [5] - 宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构 [5] - 优必选科技中标9051万机器人设备采购项目，为全球人形机器人最大订单 [5] - 宇树科技C轮融资后估值120亿，投资方包括中国移动、腾讯、阿里等 [5] - 2024年宇树科技全球机器人市场份额32.4%，机器狗销量2.37万台占全球69.75% [6] - 2024年宇树科技人形机器人交付超1500台，客户涵盖高校、科研机构等 [6]

行情回顾 - 市场全天震荡走强，沪指、创业板指双双创年内新高 [1] - 大基建板块集体爆发，超级水电方向领涨，中国电建、中国能建、保利联合等多股涨停 [1] - 机器人概念股再度活跃，上纬新材、金发科技、雪龙集团等封板 [1] - 医药股反复走强，亚太药业、昂利康、海特生物等涨停 [1] - 沪深京三市超4000股飘红，逾百股涨停，今日成交1.73万亿 [1] 雅江电站概念股 - 雅江电站概念股爆发，高争民爆、西藏天路等十余只个股一字涨停，中国电建、中国能建等权重龙头涨停 [3] - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式 [3] - 招商证券表示超大工程对经济的影响或呈现U型形态，广义基建投资弹性将渐次释放 [4] - 天风证券测算雅鲁藏布江下游水电项目投资额，土建工程投资约占60%（6157亿元），机电设备投资约占30%（3078亿元），水库淹没补偿费约占10%（1026亿元） [5] 机器人概念 - 机器人概念再度爆发，上纬新材6连板，金发科技、卧龙电驱、长盛轴承等多股涨停 [6] - 宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构 [7] - 优必选科技中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购订单 [7] - 宇树科技C轮投后估值约120亿元，中国移动旗下基金、腾讯投资、阿里巴巴等参与投资 [8] - 2024年宇树科技在全球机器人市场份额达32.4%，机器狗年销量达2.37万台，约占全球市场69.75% [9] 医药板块 - 医药板块持续活跃，亚太药业反包，人民同泰3连板，昂立康再度涨停创新高 [10] - 国盛证券表示小核酸药物具有精准靶向、长效持久、设计灵活和生产高效等核心优势 [11] - 兴业证券认为国产创新药品种数据超预期，潜在授权交易值得期待 [12] 其他热点 - 军工板块因9月3日将举行阅兵及北约同意将军费提高到GDP5%受到关注 [18] - 稀土磁材板块因中国稀土磁体6月出口激增表现活跃 [18] - 低空经济、石油化工、有色金属等行业也有相关政策或事件驱动 [18][19]

市场整体表现 - 7月21日A股全线大涨，沪指涨0.72%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%，均创年内新高 [7] - 两市共4005只个股上涨（占比73.9%），129只涨停，1291只下跌，总成交额达17271.35亿元 [8][9] - 大基建板块集体爆发，雅江电站概念、工程机械、钢铁、电网设备等涨幅居前，中国电建、中国能建等多股涨停 [9] 英伟达与小米合作动态 - 英伟达CEO黄仁勋在央视专访中表示，华为是值得尊重的竞争对手，同时透露与小米长期合作，涉及AI、自动驾驶等领域 [3] - 受合作消息刺激，小米集团股价盘中直线拉升 [6] 雅鲁藏布江水电工程 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，总投资1.2万亿元，装机容量7000-8100万千瓦（相当于3座三峡），建设周期10年 [9] - 工程预计耗钢量超200万吨（三峡工程钢材用量59.3万吨），带动中国电建、五新隧装（涨29.99%）、基康技术（涨66.62%）等相关个股大涨 [9][10] 细分板块表现 - **水泥建材**：海螺水泥（涨10.02%）、华新水泥（涨10.00%）等19只个股涨幅超9.98% [11] - **医药**：键凯科技（涨20%）、海特生物（涨20%）、昂利康（涨10%）等领涨 [12][13] - **机器人概念**：上纬新材、金发科技、雪龙集团等封板 [12]