财务数据与业绩 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-13,981,036.69元，合并报表未分配利润为363,294,206.32元 [8] - 2024年度母公司实现净利润108,725,995.47元，母公司未分配利润为614,102,551.14元 [8] - 2024年度计提资产减值准备共计-313.57万元，减少合并利润总额313.57万元 [16][17] - 2025年第一季度计提资产减值准备共计-1,175.16万元，减少合并利润总额1,175.16万元 [41][44] 利润分配与分红 - 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股份 [9][11] - 不进行利润分配的原因是2024年度未实现盈利，且需保障公司可持续发展 [11] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及风险警示情形 [10] 关联交易 - 预计2025年度将与关联方发生总金额不超过3,000万元的日常关联交易 [19] - 2024年度日常关联交易预计金额为3,200万元，实际发生金额为1,754.05万元 [19] - 主要关联方包括浙江正特高秀园艺建材有限公司、浙江伟星创业投资有限公司等 [20][22][24][26] 高管薪酬 - 2025年度独立董事津贴为税前6万元/年 [34] - 其他董事及高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬根据年度经营效益及考核制度发放 [34] - 监事薪酬按实际工作岗位领取，不另行领取监事津贴 [36] 其他重要事项 - 公司将于2025年5月9日举办2024年度业绩说明会，通过网络互动方式与投资者交流 [48][50] - 业绩说明会参会人员包括董事长兼总经理陈永辉、董事会秘书李嵩、财务负责人叶科等 [50]

公司治理与合规 - 2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，真实反映公司经营和财务状况 [1] - 监事会确认2025年第一季度报告编制和审议过程无违反保密规定行为 [1] - 公司内部控制评价报告显示2024年度内控体系完整有效，未发生违反内控规范的重大事项 [5] 财务决策与资金管理 - 拟向银行等金融机构申请总额不超过28亿元的综合授信额度，有效期至2025年度股东大会 [9][10] - 2025年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过8亿元，被担保方包括5家子公司 [15][16] - 2024年度利润分配预案符合监管规定和公司章程，将提交股东大会审议 [3][4] 关联交易与审计 - 预计2025年度向关联方LOGTECH SOLUTIONS, INC销售产品总金额5000万元 [34][36] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元（含税） [49][55] - 关联交易定价遵循市场原则，有助于拓展美国市场业务 [39][41] 高管薪酬与激励 - 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案采用固定薪酬+浮动奖金结构 [58][59][61][64] - 参与日常管理的董事监事根据岗位价值和个人绩效定薪，独立董事固定津贴5万元/年 [59][60] - 高级管理人员考核指标包括销售、利润增长和组织效能提升 [64] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，采用现场+网络投票方式 [68][69] - 会议将审议财务预算、利润分配、担保授权等14项议案 [69][70] - 涉及关联股东回避表决的议案包括日常关联交易预计事项 [70]

公司财务与投资决策 - 公司计划使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，主要购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [59] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税），总计派发21,249,612元 [45] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度22.5亿元，用于流贷、承兑、保函等业务，担保方式为信用 [57] 关联交易情况 - 预计2025年与关联方华新科技、中车产投及其控股企业的日常关联交易金额不超过2,600万元，涉及租赁办公场所及物料装备销售/采购 [6] - 关联交易定价遵循市场公允原则，付款条件参照行业标准，不影响公司独立性 [14][15] - 独立董事及监事会均认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益 [16][17][84] 公司治理与会议安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月21日召开，审议董事会工作报告、财务决算、利润分配等12项议案 [19][65] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月15日 [20][29] - 第六届董事会第十一次会议全票通过2024年年度报告、内部控制评价报告等17项议案 [36][50][63] 审计与制度建设 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [58][82] - 制定《舆情管理制度》《会计审计机构选聘制度》以完善公司治理 [62] - 2024年度计提资产减值准备获监事会认可，认为符合企业会计准则 [44][74] 经营与战略规划 - 2025年财务预算报告显示公司将持续优化资金使用效率，提升整体业绩 [53][55] - 委托理财及关联交易均围绕主营业务需求展开，旨在扩大市场份额并保障经营稳定性 [13][59] - 社会责任报告与内部控制评价报告披露公司合规运营及可持续发展举措 [51][50]

公司治理制度修订与新增 - 公司修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》以完善治理体系，提升规范运作水平 [2] - 新增《舆情管理制度》和《子公司管理制度》以加强内部管理 [4] - 制度修订需提交股东大会审议 [2] 对外担保情况 - 截至2024年底，公司及子公司担保余额为7,961.99万元，占最近一期经审计净资产的3.74% [1] - 所有担保均为对合并报表范围内子公司提供，无其他对外担保及逾期情形 [1] 简易程序定向增发 - 拟授权董事会以简易程序向不超过35名特定对象非公开发行A股股票 [5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [10] - 发行股票限售期为6个月，特定情形下为18个月 [9] 业绩说明会安排 - 将于2025年5月13日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [18] - 说明会采用上证路演中心网络互动形式 [19] - 董事长、副总经理兼董秘、财务负责人及独立董事将参会 [21] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《18号》变更会计政策 [25] - 变更涉及流动负债划分、供应商融资披露及售后租回交易处理等内容 [26] - 变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [28] 高管薪酬方案 - 独立董事津贴为8万元/年/人 [31] - 非独立董事、监事及高管实行基本薪酬加年终奖金的结构年薪制 [31] - 年终奖金与公司经营考核、个人绩效挂钩 [32] 日常关联交易预计 - 2025年5月至2026年4月预计与关联方发生销售、租赁及服务等交易 [39] - 关联交易定价遵循市场原则，价格公允 [48] - 交易金额占同类业务比例较低，不影响公司独立性 [50]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票18,592,000股，每股发行价38.43元，募集资金总额7.1449亿元，扣除发行费用后净额6.4237亿元 [2] - 截至2024年底，实际投入募投项目资金5.5743亿元，各项目投入及效益情况详见附表1 [7] - 2024年使用超募资金9980万元回购公司股票，回购价格不超过45元/股 [14] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立专户存储并与5家银行及保荐机构签署三方监管协议 [4] - 2020年向全资子公司山东贞明增资1.3827亿元实施集成电路封装项目，并新增监管协议 [5] - 2023年将结余募投项目资金6968.16万元永久补充流动资金，相关账户已销户 [12] 现金管理 - 2023年批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金及4亿元自有资金进行现金管理 [10] - 2024年新增批准1.5亿元闲置募集资金现金管理额度，截至年底余额4128.99万元 [11] - 2025年批准使用不超过6.5亿元闲置自有资金购买金融机构理财产品，期限12个月 [30][33] 关联交易 - 2025年预计与关联方深圳数字电视国家工程实验室开展日常交易，关联关系为持股5%以上股东控制企业 [24][26] - 交易内容主要为办公场地租赁，定价遵循市场化原则，经董事会及监事会审议通过 [22][23][27] 资产减值 - 2024年计提减值准备3981.55万元，其中信用减值295.57万元，存货跌价损失3685.98万元 [39][40] - 减值计提影响合并报表利润总额3981.55万元，数据经审计机构确认 [41]

财务数据与业绩 - 2024年合并报表归属于母公司的净利润为25,801.71万元，但累计未分配利润为-23,962.96万元，母公司报表累计未分配利润为-1,501.49万元，因此2024年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本 [8][9][10] - 2024年度计提资产减值准备共计5,991.95万元，其中信用减值准备3,136.48万元，资产减值准备2,855.47万元，减少归属于母公司净利润5,477.31万元 [13][15] - 2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据和财务指标未发生重大变动 [3][4][5] 融资与担保 - 2025年度拟向银行或金融机构申请授信额度总计53.9094亿元，用于借款、银行承兑汇票等融资方式 [17][18] - 2025年度拟为全资子公司提供担保额度合计不超过36亿元，其中浙江露笑电子线材有限公司10亿元、露笑重工有限公司5亿元、安升重工有限公司5亿元、顺宇洁能科技有限公司25亿元 [21][22][25][28][31][34] - 截至2024年末，公司及控股子公司对外担保总额占净资产比例为58.80%，无逾期担保 [38] 关联交易与套期保值 - 2025年度预计与关联方露通机电发生日常关联交易不超过25,280万元，较2024年实际发生额10,469.16万元显著增加 [38][39][40] - 2025年度拟开展不超过1,000吨铜期货套期保值业务，合同额不超过7,500万元，以对冲铜价波动风险 [57][58][59] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《第18号》，调整流动负债划分及保证类质量保证会计处理，追溯调整后对财务报表无重大影响 [47][48][49][52][55][56]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第四届董事会第二次会议决议、第四届监事会第二次会议决议、2024年年度利润分配方案及日常关联交易等公告，涉及财务数据、报告审议、利润分配、关联交易等多方面内容，部分议案尚需提交股东大会审议 [3][9][56][72][78] 第一季度财务报表相关 主要财务数据 - 因2024年度收购陕煤电力股权构成同一控制下企业合并，本报告期陕煤电力纳入公司报表合并范围，对2024年度及以前年度比较财务报表相关科目进行追溯调整 [3] 非经常性损益项目和金额 - 需说明将未列举项目认定为非经常性损益且金额重大，或界定列举项目为经常性损益的原因 [4] 主要会计数据、财务指标变动情况及原因 - 适用说明变动情况及原因 [5] 股东信息 - 提供普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况不适用 [5] 其他提醒事项 - 需提醒投资者关注公司报告期经营情况的其他重要信息 [6] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计，本期和上期被合并方实现的净利润均为0元 [6][7] 第四届董事会第二次会议相关 会议召开情况 - 2025年4月18日书面送达会议通知，4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际表决7名，召开程序及出席人数符合规定 [9] 会议审议情况 - 通过《关于＜陕西煤业股份有限公司2024年度总经理工作报告＞的议案》等14项议案，部分议案尚需提交股东大会审议，涉及报告、利润分配、关联交易、审计机构聘请等内容 [10][15][23] 第四届监事会第二次会议相关 会议召开情况 - 2025年4月18日书面送达会议通知，4月24日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决3人，召开程序及出席人数符合规定 [57] 会议审议情况 - 通过《关于＜陕西煤业股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》等9项议案，部分议案尚需提交股东大会审议，涉及报告、利润分配、关联交易等内容 [58][59][61] 2024年年度利润分配方案相关 重要内容提示 - 每10股派发现金红利11.36元（含税），不送股和公积金转增股本，本年度累计现金分红占当年可供分配利润的65%，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，总股本变动拟维持分配总额不变调整每股分配比例 [73] 利润分配方案具体内容 - 2024年中期和三季度中期已分别分派现金股利10.56亿元和10亿元，本次拟派发现金股利110.14亿元，三次共计130.70亿元，占当年可供分配利润的65%，方案尚需提交股东大会审议 [74][75][76] 决策程序 - 董事会和监事会分别于2025年4月24日审议通过该方案，并同意提交股东大会审议，方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报计划 [77][78] 日常关联交易相关 重要内容提示 - 日常关联交易事项尚待提交股东大会审议，定价政策公平合理，符合公司及全体股东利益，对公司财务状况、经营成果和独立性无不利影响 [79] 日常关联交易基本情况 - 2025年4月24日董事会审议通过相关议案，关联董事赵福堂回避表决，2025年第一次独立董事专门会议也表决通过，议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕煤集团将回避表决 [81][82] 关联方介绍和关联关系 - 陕煤集团为公司控股股东，是关联方，截止2024年12月31日总资产75,112,176万元等；财务公司为陕煤集团控股子公司，是关联方，截止2024年12月31日总资产4,282,273.55万元等 [84][85][87] 关联交易主要内容和定价政策 - 续签或继续履行《产品及服务互供协议》等协议，有效期延长至2027年12月31日，各协议有相应定价政策 [88][90][91] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易是公司生产经营重要组成部分，在公开、公平、公正原则下进行，对公司独立性无影响，主营业务不会依赖关联企业 [94]

财务数据与业绩 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-122,453,09906元，母公司实现净利润为-26,924,58843元 [10] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为353,209,80640元，母公司报表未分配利润为99,446,88509元 [8] - 2024年度计提资产减值准备1,82485万元，影响利润总额1,82485万元，影响归属于母公司所有者的净利润1,53052万元 [22] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，主要因2024年度业绩亏损及资金需求 [10][12] - 实际可供分配利润按母公司与合并报表孰低原则确定为99,446,88509元 [10] - 分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》规定 [13] 融资与授信 - 2025年度拟向金融机构及类金融企业申请不超过30亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、票据贴现等业务 [25] - 授信额度可循环使用，授权期限至2025年度股东大会召开之日 [26] - 子公司供销财务公司提供存款、信贷等服务，存款每日余额不超2,000万元，综合授信额度不超2亿元 [41][49][55] 关联交易 - 2025年度预计与中国供销集团及其下属公司发生日常关联交易金额不超16,000万元 [32] - 关联交易定价以市场价格为基础，涉及销售、采购等业务 [33] - 中国供销集团注册资本1,219,50486402万元，由中华全国供销合作总社全资控股 [32][34] 金融服务协议 - 续签《金融服务协议》有效期1年，提供存款利率不低于市场水平，信贷利率不高于市场水平 [44][50][55] - 截至公告日，公司在供销财务公司存款余额91,50664元，贷款余额1亿元 [62] - 协议遵循非独家合作原则，公司可自主选择其他金融机构 [46][47]

公司财务数据与会计政策 - 2025年第一季度财务报表未经审计，主要会计数据按人民币列报，币种为人民币[3] - 因财政部2024年会计准则变更，公司将保证类质量保证产生的预计负债从"销售费用"调整至"营业成本"列报，并对上年同期数追溯调整[3] - 非经常性损益项目适用，需对未列举项目及金额重大的非经常性损益项目说明原因[4] 股东信息与公司治理 - 公司股东信息显示冯长江担任监事期间股份转让需按《公司法》执行[5] - 第二届董事会第七次会议审议通过16项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告等，均获全票通过[9][10][11][13] - 独立董事津贴为每人12万元/年（税前），非独立董事不领取津贴[21] 利润分配与资金管理 - 2024年度利润分配方案拟每10股派发现金红利7.50元（含税）并以资本公积金转增2股[19] - 2025年中期现金分红规划为盈利时分红比例不低于净利润10%且不高于20%[19] - 增加闲置自有资金委托理财额度至10亿元，投资低风险高流动性品种，期限至2026年2月6日[42][77][79] 关联交易与业务发展 - 2025年度预计与博实股份、合肥旭龙等关联方交易，金额以市场公允价格为基础[63][70] - 关联交易预计无需股东大会审议，独立董事专门会议已审议通过[61][62] - 向银行申请综合授信额度不超过20亿元，用于经营发展需求[45] 组织架构与制度建设 - 调整公司组织架构以优化治理结构，授权管理层实施具体调整[48] - 修订《董事会战略委员会工作制度》以提升ESG管理水平[50] - 2024年年度股东大会定于2025年5月30日召开，审议相关议案[55]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行财政部《暂行规定》、解释第17号及解释第18号的新会计政策 涉及数据资源会计处理、负债流动性划分、供应商融资披露及售后租回交易计量方式 [1][2][3][4] - 执行《暂行规定》规范数据资源确认为无形资产或存货的会计处理 采用未来适用法 此前费用化支出不再调整 未对财务状况和经营成果产生重大影响 [2] - 解释第17号明确流动负债划分标准 要求供应商融资安排披露 并规定售后租回交易中租赁负债后续计量不得确认使用权相关利得或损失 需追溯调整 [2][3][4] - 解释第18号规定保证类质量保证预计负债计入营业成本科目 原计入销售费用的需追溯调整 公司自2024年度起执行 [4] 董事会决议与公司治理 - 董事会审议通过24项议案 包括2024年度总经理及董事会工作报告、财务决算、利润分配、年度报告、募集资金使用情况及2025年财务预算等 [10][11][21][23][26][30][32] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6.30元（含税） 总股本401,000,000股 合计派现252,630,000元 占归母净利润30.08% [23] - 公司2025年预计日常关联交易 涉及林德叉车等9家关联方 交易包括销售商品、采购货物及接受劳务等 关联交易定价参照市场价格 [34][79][83][85][102] - 董事会通过2025年度董事及高管薪酬计划、续聘立信会计师事务所、使用闲置资金购买理财产品、开展外汇衍生品交易及投资设立泰国子公司等议案 [46][49][52][58][60][65] 关联交易详情 - 关联方林德叉车持股公司3.96% 董事Quek Ching Pong任其董事长 2025年预计向其销售商品及提供劳务金额100,000万元 [85][83] - 其他关联方包括GTM Company、杭州中力机械设备、力和盛智能、旭力智能、睿芯行、科钛机器人、深圳有光图像及THORO INC等 均与公司存在股权或管理关系 [85][89][91][94][96][98][100][105] - 2024年日常关联交易实际发生与预计差异属正常经营调整 未超总经理办公会权限 未损害公司及股东利益 [83] - 关联交易履约能力有保障 定价公允 不会对独立性构成不利影响 [101][102][103]