韩国股市暴跌 - 韩国综合股价指数（KOSPI）单日下跌126 03点 跌幅达3 88% 收于3119 41点 创自4月7日以来最大单日跌幅 [2] - 韩元对美元汇率暴跌14 4韩元 突破1400韩元心理关口 收报1401 4韩元 创5月中旬以来最低值 [2] 市场下行压力来源 - 韩美达成关税协议后对经济影响的预期 [2] - 韩国政府新税改方案引发强烈失望情绪 [2]

全球股市反应 - 8月1日欧洲股市开盘集体大跌 大部分欧洲国家股市跌超1% [3] - 美股盘前三大指数持续跳水 [8] - 亚太地区市场集体下跌 A股三大指数小幅下跌 沪指跌0.37% 深成指跌0.17% 创业板指跌0.24% [10][11][12] - 港股三大指数下跌 [20] 特朗普关税影响 - 新关税措施提升美国对全球商品平均关税水平 市场担忧拖累经济增长并推高通胀 [6] - 15%税率对欧盟是糟糕协议 高盛预计到2026年底将使欧元区经济损失0.4个百分点GDP [5] - 关税措施可能令股市从近期高点回落 持续不确定性影响企业决策并抑制增长 [7] - 协议标志欧美关系分水岭 终结80年来降低跨大西洋贸易壁垒的努力 [5] 行业板块表现 - 医药股延续强势 多股涨停 [17] - 光伏板块集体反弹 捷佳伟创 双良节能涨停 [18] - 雅江水电概念股调整 保利联合跌停 [18][19] 个股异动 - 英诺赛科股价盘中一度涨超60% 因入选英伟达800V直流电源架构合作商名录 [21] - 英诺赛科成交量6421.41万股 换手率12.72% 成交额39.73亿港元 [22]

关税协议内容 - 泰国与美国达成关税协议 自8月1日起出口至美国的泰国产品关税从36%下调至19% [1] - 新关税税率有助于提升泰国产品在美市场竞争力 巩固出口基础 [1] 经济影响 - 关税降低将增强泰国全球竞争力 提升投资者信心 [1] - 为经济增长和增加收入创造机会 [1] - 泰国经济仍需加快调整 建设更稳定有韧性的经济体以应对全球挑战 [1] 行业措施 - 泰国商会建议政府在技术、金融、营销和贸易创新方面制定更多措施 [1] - 帮助泰国企业拓展新市场 [1]

宏观经济与政策 - 中国7月官方制造业PMI回落至49.3%，新订单指数降至49.4%，显示制造业景气度与市场需求同步放缓，主要受传统生产淡季及极端天气影响 [1] - 国常会审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，同步推出个人消费贷款贴息和服务业经营主体贷款贴息政策，强化对消费与服务业的金融支持 [1] - 国家外汇局数据显示6月中国国际收支货物和服务贸易顺差达701亿美元，出口3292亿美元显示外贸韧性 [6] 资本市场动态 - A股市场成交额达1.96万亿元，计算机/通信板块领涨而钢铁/有色领跌，融资余额单日增加21.74亿元至19705.95亿元 [2][8] - 中证500与中证1000指数因科创政策支持具备更高成长性，上证50与沪深300则体现防御价值，银行板块因高息低波特性受资金青睐 [2][8] - 国债市场10年期收益率下行至1.7%，受PMI回落及流动性充裕推动，与权益/商品市场呈现跷跷板效应 [9] 商品市场分析 能化板块 - 玻璃库存环比下降156万重箱至5178万重箱，纯碱库存减少10.4万吨至168.4万吨，夏季检修推动供需改善 [3][13] - 美国原油日产量创1349万桶新高，OPEC增产预期与特朗普关税政策加剧油价波动，SC原油夜盘下跌0.71% [10] - 甲醇沿海库存环比上升5.17%至91.5万吨，进口到港量激增295.6%，装置开工率同比提升7.55个百分点 [11] 金属板块 - 美联储内部对降息分歧加剧，黄金受中国央行增持与财政赤字预期支撑，但美元走强压制短期表现 [4][15] - 碳酸锂受江西矿端事件刺激上涨，但终端需求放缓导致库存增至14.26万吨，新增产能持续压制中期反转空间 [18][19] - 铜锌价格波动受制于精矿加工费低位与下游需求分化，汽车/电力需求稳健抵消地产疲弱影响 [16][17] 农产品板块 - 美豆优良率70%超预期，丰产压力导致价格承压，国内豆粕仍受进口成本支撑 [23] - 马棕7月产量回升但出口疲软，中国低价豆油出口印度或冲击棕榈油需求，油脂板块整体偏弱 [24] 行业数据追踪 - 上半年中国可再生能源新增装机2.68亿千瓦同比增99.3%，占新增装机总量的91.5%，新型储能规模达9491万千瓦 [7] - 集运欧线现货运价环比降100-300美元，10合约贴水08合约600-700点反映淡季预期 [26] - 焦煤库存连续4周回升149.76万吨，钢厂盈利率63.64%支撑原料需求 [22]

中新网8月1日电据美国消费者与商业频道(CNBC)报道，当地时间7月31日，美国总统特朗普称，与墨西 哥达成协议的复杂性与其他国家达成协议有所不同，双方同意延长两国的协议90天，即墨西哥将继续支 付25%的芬太尼关税、25%的汽车关税以及50%的钢铁、铝和铜关税。 （文章来源：中国新闻网） 据报道，特朗普在社交媒体上发文称，他刚刚与墨西哥总统辛鲍姆进行电话交谈。通话"非常成功"。 特朗普还表示，墨西哥已同意立即取消其设置的许多非关税贸易壁垒。美国将在未来90天内与墨西哥进 行磋商，目标是在90天或更长时间内签署贸易协议。 美国全国公共广播电台(NPR)称，墨西哥总统辛鲍姆在社交媒体上表示，与特朗普的通话非常顺利，并 确认延长协议。然而，她并未提及特朗普所提到的非关税贸易壁垒的任何变化。 ...

美墨关税协议延长 - 美国总统特朗普宣布将美国与墨西哥的关税协议延长90天 现行25%关税政策维持不变 [1] - 符合《美墨加贸易协定》(USMCA)的商品可免征关税 但部分行业特殊关税除外 [1] - 新关税税率(30%)原定8月1日生效 因双方领导人通话协商后暂缓实施 [3] 现行关税政策细节 - 墨西哥商品面临25%整体关税 汽车进口关税25% 金属类商品(钢铁/铝/铜)关税高达50% [3] - 加征汽车和金属关税政策适用于所有外国商品 非仅针对墨西哥 [3] - 墨西哥同意取消部分非关税贸易壁垒 但具体措施未披露 [3] 美墨贸易关系现状 - 墨西哥2023年成为美国最大进口来源国 主要供应汽车/电子产品/鞋类服装等商品 [4] - 墨西哥是美国第二大商品出口市场 仅次于加拿大 [5] - 墨西哥暂未实施报复性关税 但总统警告若美方加税将采取对等反制措施 [5] 谈判进展与后续计划 - 双方领导人称通话"非常成功" 强调边境问题既是挑战也是资产 [3] - 未来90天将继续谈判 目标达成新贸易协议 可能延长谈判期限 [3] - 3月特朗普曾以芬太尼问题为由对加墨商品征收25%关税 但给予USMCA优惠豁免 [2]

美国总统特朗普31日表示，加拿大对巴勒斯坦的立场不会影响关税协议达成，加拿大必须"支付一个公 平的税率"。当地时间7月30日，加拿大总理卡尼表示，如果约旦河西岸管理机构满足某些条件，加拿大 将于今年9月召开的联合国大会上宣布承认巴勒斯坦国。 ...

美墨贸易关系进展 - 墨西哥同意延长协议90天 继续支付25%芬太尼关税 25%汽车关税及50%钢铁铝铜关税 [1] - 墨西哥将立即取消多项非关税贸易壁垒 双方将在90天内磋商以签署贸易协议 [1] - 两国将继续合作解决边境安全问题 包括毒品分销及非法移民议题 [1] 美联储政策立场争议 - 美国总统公开批评美联储主席鲍威尔 指责其政策失误导致耗费数万亿美元资金 [1] - 近期多次呼吁美联储大幅降息 批评高利率政策对民众造成伤害 [1] - 威胁解雇美联储主席 质疑其任职资格与决策能力 [1] 美国通胀数据表现 - 6月PCE物价指数同比上升2.6% 高于预期的2.5% 前值上修至2.3% [2] - 核心PCE物价指数同比上涨2.8% 高于预期的2.7% 达2月以来最高水平 [2] - 环比数据均符合预期 PCE环比增0.3% 核心PCE环比增0.3% [2]

贸易协议延期 - 美国与墨西哥同意将现有协议延长90天 [1] - 墨西哥将继续支付25%的芬太尼关税、25%的汽车关税以及50%的钢铁、铝和铜关税 [1] 非关税壁垒与未来磋商 - 墨西哥同意立即取消其设置的许多非关税贸易壁垒 [1] - 美国将在未来90天内与墨西哥进行磋商，目标是在90天或更长时间内签署贸易协议 [1] 边境安全合作 - 双方将继续在边境安全的各个方面开展合作，包括毒品、毒品分销以及非法移民问题 [1]

韩国总统李在明：希望美国的关税协议将有助于加强联盟并深化产业合作。 ...