英特尔新任CEO任命 - 英特尔宣布任命陈立武为新任CEO，自3月18日起生效，接替临时联合CEO大卫·辛斯纳和米歇尔·约翰斯顿·霍尔索斯 [1] - 陈立武将成为英特尔历史上首位华人CEO [1] - 陈立武此前曾任英特尔董事，去年8月因与管理层在重振计划策略上存在分歧而辞职 [2] - 董事会转而邀请他担任CEO，任命后他将重新加入董事会 [2] 陈立武背景 - 陈立武拥有超过20年半导体和软件经验，曾于2009-2021年担任Cadence Design Systems CEO [5] - 目前担任Credo Technology Group和施耐德电气董事会成员，并创立知名投资公司华登国际 [5] - 毕业于新加坡南洋理工大学，获麻省理工学院核工程硕士和旧金山大学MBA学位 [6] - 2022年获半导体行业协会最高荣誉罗伯特·诺伊斯奖 [6] 英特尔当前挑战 - 2024年净亏损达188亿美元，为1986年以来首次净亏损，主要因代工业务巨额减值 [9] - 市值缩水一半至895亿美元（截至3月12日），落后于台积电、AMD和英伟达 [9] - PC市场需求疲软，数据中心业务受英伟达等AI芯片竞争对手冲击 [9] - 先进制程技术落后，IDM2.0计划和"四年五节点"目标面临挑战 [10] - 代工业务大笔投入导致成本控制和盈利能力压力 [10] 公司转型计划 - 推动制造和代工业务重组，计划将合同制造业务(Foundry)独立运作甚至可能剥离 [10] - 传闻台积电已向英伟达、AMD和博通提出入股合资企业运营英特尔工厂 [10] - 台积电将负责英特尔代工业务运营但持股不超过50% [10] 市场反应与预期 - 新任CEO消息推动英特尔股价在周三盘后交易中上涨超10% [2] - 分析师认为新CEO可能带来必要战略调整和内部重构以改善长期盈利 [11] - 市场关注陈立武能否带领英特尔在半导体技术竞争中重新崛起 [11]

财务数据和关键指标变化 - Q2营收19 01亿美元 环比增长8 6% 毛利率13 9% 环比提升0 2个百分点 [5] - Q2营业利润8700万人民币 EBITDA 10 56亿美元 EBITDA利润率55 5% 归母净利润1 65亿人民币 [6] - 上半年营收36 51亿人民币 同比增长20 8% 毛利率13 8% 同比下降6 8个百分点 归母净利润2 36亿人民币 [8] - Q3营收指引环比增长13%-15% 毛利率指引18%-20% [8][16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 按晶圆尺寸：8英寸收入占比26% 环比提升2个百分点 12英寸占比74% [14] - 按应用领域：智能手机(32%) 计算机/平板(13%) 消费电子(36%) 物联网(11%) 工业/汽车(8%) [14] - 技术平台：BCD平台(电源管理IC)收入环比增20% RF CMOS平台(蓝牙/WiFi)环比增近30% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 区域收入占比：中国(80%) 美洲(16%) 新亚洲(4%) 海外收入占比因客户提前备货有所提升 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 产能扩张：预计2024年底月产能将较2023年增加6万片12英寸晶圆 [18] - 行业定位：目标实现高于行业平均的营收增速 下半年营收预计超上半年 [18] - 技术布局：聚焦12英寸高附加值节点 应对地缘政治带来的本土化需求 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 需求端：中低端消费电子复苏 产业链补库存意愿增强 地缘政治带来增量需求 [10] - 供给端：8英寸产能利用率回升 12英寸持续满载 整体利用率达85%(+4pct) [11][12] - 价格趋势：12英寸节点供应紧张推动价格上涨 预计Q3平均售价环比提升 [16] 其他重要信息 - 资产负债表：总资产474亿人民币 现金储备130亿 净负债率-8 2% [6] - 现金流：Q2经营活动现金流1900万美元 资本开支163 8亿人民币 [7] - 产能数据：截至Q2末月产能83 7万片8英寸等效晶圆 [15] 问答环节所有的提问和回答 - 未披露具体问答内容 [22][23]

发行相关 - 本次初始发行股票数量为407,750,000股，占发行后总股本的23.76%[7] - 发行后已发行股份总数为1,715,897,031股，其中A股407,750,000股，港股1,308,147,031股[7] - 发行日期为2023年7月25日[7] - 招股意向书签署日期为2023年7月18日[7] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所科创板[7] 财务数据 - 2023年1 - 3月，公司营业收入437,430.04万元，较2022年同期增长14.90%[52] - 2023年1 - 3月，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为100,130.55万元，较2022年同期增长68.93%[53] - 2023年1 - 6月，公司预计营业收入区间约85.00亿元至87.20亿元，同比增长7.19%至9.96%[58] - 2023年1 - 6月，公司预计归属于母公司所有者的净利润区间约12.50亿元至17.50亿元，同比增长3.91%至45.47%[58] - 2022年公司营业收入为167.85718亿元，净利润为27.254562亿元[72][73] 研发情况 - 报告期内公司研发费用分别为73,930.73万元、51,642.14万元和107,667.18万元，与行业龙头相比仅处于中等规模[27] - 2022年研发投入占营业收入的比例为6.41%[73] - 最近三年累计研发投入233240.05万元，满足≥6000万元要求[80] - 2022年末研发人员为1195人，占总人数比例为17.68%，满足≥10%要求[80] - 截至报告期末，拥有与主营业务相关的主要发明专利4141项[80] 募集资金用途 - 公司拟募集资金180亿元，华虹制造（无锡）项目拟使用125亿元，占比69.44%[42] - 8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金拟使用资金分别为20亿元、25亿元和10亿元，占比分别为11.11%、13.89%和5.56%[42] 市场与风险 - 半导体行业受全球宏观经济波动、行业景气度、产能周期性等因素影响存在周期性，供应端产能增长难匹配需求端变化[29][30] - 宏观经济波动和下游市场整体波动可能影响公司经营业绩，消费电子等下游市场需求波动会影响半导体晶圆代工企业盈利能力[30] - 公司面临未能紧跟工艺节点、工艺平台等技术迭代的风险，若受硬件限制、研发投入不足或技术人才流失等影响，可能难保持竞争地位[27][28] 股权结构 - 截至2022年12月31日，国泰君安持有发行人10,000股股份，国泰君安实际控制人上海国际间接持有发行人4.88%股权，海通证券重要关联方上海国盛间接持有发行人4.88%股权[59] - 2022年末公司股权结构中华虹国际持股347,605,650股，占比26.60%；鑫芯香港持股178,705,925股，占比13.67%等[140] - 截至招股意向书签署日，上海市国资委直接持有华虹集团51.59%的股权，系发行人实际控制人[199] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有8家子公司和7家参股公司[163] - 上海华虹宏力2022年总资产4,886,695.72万元、净资产2,879,618.40万元、营收1,677,837.62万元、净利润290,520.79万元[164][166] - 华虹无锡2022年总资产3,141,854.59万元、净资产1,570,579.77万元、营收676,591.99万元、净利润 -57,787.04万元[167][168][169]