发行情况 - 本次发行6069.00万股A股，占发行后总股本15%，发行后总股本40459.3314万股[6][33] - 每股发行价格17.38元，市盈率45.56倍，市净率4.15倍[33] - 募集资金总额105479.22万元，净额97122.85万元[34] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率39.04%，净利润年均复合增长率29.99%[52] - 2022年末公司资产总额82542.02万元，营业收入85608.92万元，净利润16004.49万元[52] - 2023年1 - 6月公司营业收入57914.83万元，较上年同期增长31.93%[60] - 2023年1 - 9月预计营业收入87000 - 92000万元，较2022年1 - 9月增长27.72% - 35.06%[63] 用户数据 - 2019 - 2022年天猫、京东平台直营店铺年购买用户数由537.95万人增至1041.22万人[48] 市场情况 - 2021年中国零售电商平台份额中，淘系为52%，京东为20%[23][70] - 我国驱蚊市场规模预计2027年达101.70亿元，2017 - 2022年年均复合增长率约7.56%[45] - 2022年驱蚊线上市场规模约18.27亿元，线上渗透率约24.50%，2022 - 2027年预计年均复合增长率15.38%[45] 股权结构 - 发行前赵贵钦与鲍松娟夫妇合计控制公司85.38%的股份表决权[156] - 截至招股书签署日，JNRY VIII持有发行人10%的股权[15][160] - 发行后卓凡投控持股44.58%，赵贵钦持股17.92%[173] 公司架构 - 公司有8家全资子公司，无参股公司及分公司[140] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[187] - 公司监事会由3名监事组成[193] 其他 - 公司面临行业驱动因素变化、品牌声誉受损、行业竞争加剧等风险[26][28][29] - 2020 - 2022年公司研发投入占营业收入的比例分别为2.42%、2.34%、2.28%[57]

发行上市 - 公司拟发行不超6069.00万股A股，不低于发行后总股本15%，发行后总股本不超40459.3314万股[7][34] - 每股面值1.00元，拟上市上交所主板，保荐人是申万宏源证券[7] 业绩数据 - 2022年资产总额82542.02万元、营业收入85608.92万元、净利润16004.49万元[49] - 2023年1 - 6月营业收入57914.83万元，同比增31.93%；净利润11946.87万元，同比增52.10%[61] - 2023年1 - 9月预计营业收入87000 - 92000万元，同比增27.72% - 35.06%[64] 用户数据 - 2019 - 2022年天猫、京东平台直营店铺年购买用户数由537.95万人增至1041.22万人[48] 市场份额 - 2022年驱蚊产品线上市场占有率约19.9%、婴童护理产品线上约4.2%[48] - 2022年驱蚊产品整体市场份额约5.0%，电热蚊香液约16.2%，驱蚊液约15.9%[54] 未来展望 - 以首次公开发行股票并上市为契机，实现多平台、多渠道、多品类快速发展[69] 股权结构 - 发行前卓凡投控持股52.45%，发行后占比44.58%；赵贵钦发行前占21.09%，发行后占17.92%[176] - JNRY VIII HK Holdings Limited持有发行人10%的股权[16] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有8家全资子公司，无参股公司及分公司[143] - 广州润康家2022年总资产2629.56万元，净资产1422.90万元，营业收入8181.29万元，净利润113.00万元[143]