本期债券核准概况 - 公司获中国证监会批准发行可转换公司债券，注册批文号为证监许可2023253号 [2] - 发行规模为3.29亿元人民币，按面值100元/张发行 [2] 本期债券基本情况 - 债券简称晓鸣转债，代码123189，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.40%至第六年3.00%）[3][4] - 信用评级为A+级，主体与债项评级一致 [4] - 募集资金净额全部用于主营业务相关项目，包括红寺堡智慧农业产业示范园等 [4][5][6] 转股条款 - 初始转股价19.43元/股，根据股票交易均价确定 [7] - 转股价调整机制涵盖分红、增发、配股等情形，公式为P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [7][8] - 下修条款触发条件为连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%，需股东大会三分之二通过 [9][10] 赎回与回售条款 - 到期赎回价为面值113%（含末息），有条件赎回触发价为连续30日中有15日收盘价≥转股价130% [11] - 回售条款包括募集资金用途变更强制回售及最后两年股价连续30日低于转股价70%的选择性回售 [12][13] 2024年度利润分配 - 分红方案为每10股派2元现金，总派发3713.50万元，以扣除回购股份后的1.8567亿股为基数 [13][14] - 因可转债转股导致股本微调，分红总额调整为3713.50万元 [14][15] 转股价格调整 - 因2024年分红实施，转股价从19.54元/股下调至19.34元/股，调整公式为P1=P0-D（D=0.197981元/股） [18][19] - 权益分派期间（2025年5月16日至股权登记日）暂停转股 [19] 资金用途与项目实施 - 募集资金3.29亿元全部投向红寺堡智慧农业产业示范园等项目，实施主体为公司自身 [5][6] - 项目经2021年第二次临时股东大会审议通过，董事会负责具体实施 [5]

本次债券情况 - 发行主体为深圳市崧盛电子股份有限公司，债券名称为向不特定对象发行可转换公司债券 [3] - 发行规模为人民币29,435万元，发行数量为294.35万张 [3] - 债券存续期限为自2022年9月27日至2028年9月26日，共六年 [3] - 票面面值为每张100元人民币，按面值发行 [3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年3.0% [3] - 转股期限自2023年4月10日至2028年9月26日止 [3] - 信用评级为AA-，主体信用等级为AA-，评级展望稳定 [4] 发行人经营情况 - 2024年度营业收入8.84亿元，同比增长15.78% [18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,389万元，同比下降157.34% [18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,962万元，同比下降600.40% [18] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比下降155.00% [18] - 加权平均净资产收益率为-1.71%，同比下降4.65个百分点 [18] - 资产总额为15.15亿元，同比增长2.76% [18] - 主营业务为中、大功率LED驱动电源产品的研发、生产和销售，形成"植物照明+工业照明+户外照明+专业照明"四大应用领域产品体系 [18] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额为2.87亿元，扣除发行费用720.71万元 [2] - 截至2024年底累计使用募集资金1.97亿元，本年度使用1,059.53万元 [21] - 募集资金投资项目"崧盛总部产业创新研发中心建设项目"于2024年3月达到预定可使用状态 [21] - 项目结余资金9,132.47万元已永久补充流动资金 [21] - 尚未使用的募集资金余额471.25万元存放于专户 [21] 债券条款执行情况 - 2024年付息为第二年付息，计息期间为2023年9月27日至2024年9月26日，已按期支付 [23] - 转股价格因2023年度权益分派自24.95元/股调整为24.35元/股 [24] - 2024年度跟踪评级维持AA-信用等级 [23] - 2024年度未发生《债券受托管理协议》第3.4条约定的其他重大事项 [23]

债券发行概况 - 伟测科技向不特定对象发行可转换公司债券（伟测转债，代码118055 SH）已获中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕158号），注册流程于2025年1月23日完成 [2] - 本次可转债发行规模为人民币1175亿元（11750万张，每张面值100元），债券期限为6年（2025年4月9日至2031年4月8日）[3][4] - 债券利率采用阶梯式设计：第一年01%、第二年03%、第三年06%、第四年15%、第五年18%、第六年20% [3] 债券条款细节 - 转股期自发行结束满6个月后（2025年10月15日）起至到期日止，初始转股价格为8215元/股 [6] - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日（2025年4月9日），付息债权登记日为付息日前一交易日 [5] - 信用评级由中证鹏元出具，主体信用等级AA，可转债信用等级AA，评级展望稳定 [6] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、增发新股、配股或派现等情形，具体计算公式依据《募集说明书》条款 [6][7][8] - 2025年5月因限制性股票激励归属导致总股本增加325018股（增发新股率02855%），转股价格从8215元/股下调至8200元/股，调整后价格于2025年5月28日生效 [9][10] - 调整后转股价格计算公式为：P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=8215元，A=2893元（增发股价），k=02855% [9] 发行审批流程 - 本次可转债发行经2024年4月1日董事会、2024年4月16日年度股东大会及2025年4月临时股东大会审议通过 [2] - 受托管理人为平安证券，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6]

本次债券概况 - 核准规模为人民币77,000万元，债券简称"金23转债"，债券代码"113670"，于2023年5月16日在上海证券交易所挂牌交易 [1] - 债券期限为6年，自2023年4月17日至2029年4月16日，票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00% [1] - 初始转股价格为39.57元/股，转股期自2023年10月21日至2029年4月16日 [1][3] - 募集资金全部用于金牌西部物联网智造基地项目（一期项目），总投资额101,854.21万元 [11][12] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送红股、增发新股、配股及派发现金股利，调整公式根据不同类型采用分段计算 [3] - 当公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价80%时，董事会可提议下修转股价，需股东大会三分之二表决通过 [4] - 2024年因实施2023年度和2024年中期权益分派，转股价格两次下调，从38.85元/股逐步调整至38.03元/股 [16][17][20] - 2024年公司股价多次触发转股价格下修条款，但董事会均决议不向下修正转股价格 [17][18] 发行人经营与财务状况 - 2024年营业收入34.75亿元，同比下降4.68%，归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比下降31.76% [12] - 2024年末总资产63.72亿元，同比增长6.68%，资产负债率55.76%，较2023年上升2.26个百分点 [12] - 流动比率1.14，速动比率0.92，均较2023年有所下降，显示短期偿债能力承压 [15] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计使用募集资金5.93亿元，投入进度77.98%，剩余资金主要用于应付工程款及设备购置 [13] - 募集资金专户余额1.76亿元，其中1.7亿元用于购买结构性存款，570.91万元留存账户 [13] - 项目未达预期效益主要因设备购置未完成及产能处于爬坡期，2024年实现效益3,332.29万元 [14] 债券条款执行情况 - 2024年4月支付第一年利息，利率0.30%，2025年4月将支付第二年利息，利率0.50% [15] - 回售条款约定：债券最后两个计息年度，若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售 [8] - 赎回条款触发条件包括股价连续30日不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [6] 其他重大事项 - 2024年监事朱灵因买卖可转债构成短线交易，被交易所和证监局采取监管措施 [19] - 中鹏信评维持公司主体信用等级AA，债券信用等级AA，展望稳定 [15]

可转债基本情况 - 蓝帆医疗于2020年5月28日公开发行可转换公司债券（可转债），发行总额为314,404万元，每张面值100元，共计3,144.04万张 [1] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 到期后将归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 [1] 付息方案 - 本次付息为"蓝帆转债"第五年付息，计息期间为2024年5月28日至2025年5月27日，票面利率为1.80% [3] - 每10张"蓝帆转债"（面值1,000元）派发利息18.00元（含税） [3] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息14.40元（税后），合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征税，实际每10张派发利息18.00元 [3][4] 付息安排 - 付息对象为截至2025年5月27日深圳证券交易所收市后登记在册的全体"蓝帆转债"持有人 [4] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息，利息资金将划付给债券持有人指定的证券公司营业部或其他机构 [4] 税务说明 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人需缴纳20%利息所得税，由兑付机构代扣代缴 [4] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税 [4] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [4]

本期债券核准文件和核准规模 - 本次公开发行可转换公司债券发行方案经公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过 [2] - 中国证监会核准公司公开发行可转换公司债券（证监许可20222957号） [2] - 深圳证券交易所同意债券上市交易（深证上〔2023〕4号），债券于2023年1月9日起上市 [2] 优彩转债主要条款 - 债券简称：优彩转债，代码：127078 SZ [2] - 发行规模：人民币6亿元（600万张） [2] - 债券期限：自2022年12月14日起6年，至2028年12月13日 [2] - 票面利率：第一年0 4%、第二年0 6%、第三年1 2%、第四年1 8%、第五年2 5%、第六年3 0%，到期赎回价115元（含末次利息） [3] - 付息方式：每年付息一次，计息起始日为发行首日 [3][4] - 转股价格：初始7 35元/股，最新调整为7 20元/股 [5] - 无担保，信用评级为A+（主体及债项） [4] 公司财务及利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东净利润8377 46万元，未分配利润7 4亿元 [6] - 2024年母公司净利润906 89万元，可供分配利润4 35亿元（合并与母公司报表孰低原则） [6] - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利0 5元（含税），不送股不转增 [6] 重大事项影响 - 2024年度利润分配方案符合法律法规及公司章程，对公司治理、生产经营及偿债能力无重大不利影响 [6] - 受托管理人将持续关注债券本息偿付及其他重大事项 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，符合中国法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年4月30日通过《中国证券报》等指定媒体公告，载明会议类型、投票方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月20日在合肥颀中科技会议室如期召开，程序合法合规 [3] 股东出席情况 - 现场会议股东代表8名（代表11名股东），持股861,986,233股，占总股本72.4945% [4] - 网络投票股东129名，持股12,493,157股，占比1.0507% [5] - 中小投资者股东代表134名，持股48,445,622股，占比未明确披露 [5] 议案表决结果 普通决议事项 - **年度报告议案**：通过率98.9548%，反对票占比1.0204% [6] - **利润分配预案**：通过率99.1430%，中小股东支持率84.5317% [8][9] - **财务预算方案**：通过率98.7874%，反对票主要来自中小股东（15.3625%） [7] 特别决议事项（可转债相关） - **发行可转债条件议案**：通过率98.9242%，中小股东反对率18.4354% [13] - **募集资金用途议案**：通过率98.9245%，反对票占比1.0211% [24] - **股东分红回报规划**：通过率98.9643%，中小股东支持率81.3058% [29] 其他关键事项 - **关联交易议案**：关联股东回避表决，通过率99.0337% [6] - **高管薪酬议案**：中小股东反对率24.0474%，反映较大分歧 [12] - **简易程序定增授权**：通过率98.9306%，反对票占比1.0220% [33] 法律程序有效性 - 律师确认会议召集、出席资格及表决程序均符合法律法规和公司章程要求 [33]

本期债券核准概况 - 科沃斯公开发行A股可转换公司债券方案于2021年4月23日经第二届董事会第十四次会议审议通过，并于2021年5月18日经2020年年度股东大会审议通过 [2] - 中国证监会于2021年核准科沃斯公开发行面值总额不超过104,000万元可转换公司债券 [3] - 公司于2021年11月30日公开发行1,040万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额104,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额102,964.02万元 [3] "科沃转债"基本情况 - 债券代码113633，债券简称科沃转债，债券类型为可转换公司债券，发行规模104,000万元 [3][4] - 债券期限为6年，自2021年11月30日至2027年11月29日，票面利率逐年递增，第一年0.3%至第六年2.0% [5] - 初始转股价格为178.44元/股，转股期自2022年6月6日起至2027年11月29日止 [6] - 信用评级为AA级，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定，2024年6月25日维持AA评级 [13] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [7] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [8] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价 [9] 赎回与回售条款 - 赎回条款：债券期满后五个交易日内按票面面值的110%赎回，转股期内若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [10] - 回售条款：募集资金用途变更被中国证监会认定时，持有人可回售；最后两个计息年度内，若公司A股股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售 [11][12] 公司治理变更 - 2025年4月24日第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [13][14] - 2025年5月16日2024年年度股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 [15]

本次债券概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券7,500,000张，募集资金总额为人民币75,000万元，债券简称"家联转债"，债券代码"123236"，于2024年1月18日在深圳证券交易所挂牌交易 [2][3] - 本次债券期限为6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%，采用每年付息一次的方式 [3] - 初始转股价格为18.69元/股，转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4][5] 发行人经营及财务状况 - 2024年公司实现营业收入232,623.72万元，同比增长35.16%，归属于上市公司股东的净利润5,700.05万元，同比增长25.68% [12] - 分产品看，塑料制品收入174,365.30万元，同比增长34.02%，生物全降解制品收入29,818.19万元，同比增长13.65% [12] - 公司毛利率为17.62%，同比下降1.61个百分点，主要系产能利用率下降导致规模效应减弱 [13] - 2024年末公司资产负债率为59.81%，较2023年末上升4.48个百分点，流动比率1.13倍，较2023年末下降 [13][21] 募集资金使用情况 - 本次债券募集资金净额74,385.61万元，全部用于"年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目"，截至2024年末已投入50,093.59万元，投资进度67.34% [14][16] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,876.64万元，置换支付发行费用的自筹资金123.10万元 [18][19] - 截至2024年末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，尚未使用的募集资金余额16,660.95万元存放于专户 [15][19] 债券条款执行情况 - 公司于2024年12月23日按面值支付"家联转债"第一年利息，每10张债券派发利息2元 [20] - 2024年5月因2023年度权益分派，转股价格由18.69元/股调整为18.49元/股 [27] - 2025年4月触发转股价格向下修正条款，经董事会和股东大会审议通过，转股价格由18.49元/股修正为15.33元/股 [28] - 中证鹏元维持公司主体长期信用等级为AA-，"家联转债"信用等级为AA-，评级展望稳定 [24]

债券基本信息 - 公司公开发行可转换公司债券总额为人民币8.30亿元，共计830.00万张，每张面值100.00元 [2] - 债券简称"顺博转债"，代码127068，存续期6年，自2022年8月12日至2028年8月11日 [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5% [3] 债券条款细节 - 转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日（2023年2月20日）起至到期日止 [4] - 初始转股价格设定为20.43元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [4] - 设有转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [7] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内，公司将以票面面值的108%（含最后一年利息）的价格赎回全部未转股可转债 [8] - 有条件赎回条款：转股期内若公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [8] 募集资金用途 - 募集资金总额8.30亿元将用于顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目建设运营及补充流动资金 [10] - 项目总投资额20.69亿元，拟投入募集资金8.30亿元，不足部分由公司自筹资金补足 [11] 信用评级与担保 - 债券经中证鹏元评级，公司主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-，评级展望稳定 [12] - 本次发行的可转换公司债券未提供担保 [11] 监管处罚事项 - 公司因未及时履行关联交易决策程序及披露义务被重庆证监局采取出具警示函的行政监管措施 [13][14] - 涉及关联交易金额1429.02万元，交易对方为公司持股5%以上股东杜福昌的亲属 [12] - 公司董事长王真见、董事兼总裁王增潮、董事会秘书李晓华被采取监管谈话措施并记入证券期货市场诚信档案 [13][14]