A股市场表现 - A股市场整体走强，上证指数上涨0.43%，深证成指上涨0.91%，创业板指上涨1.22%，全市场近4000只个股上涨 [3] - 稀土永磁概念领涨，科恒股份"20cm"涨停，九菱科技盘中涨幅一度超过11%，广晟有色涨停，中科磁业、大地熊、金力永磁、中国稀土等涨幅靠前 [4] - 申万一级行业中，综合、通信、有色金属、社会服务等板块盘中涨幅超过1% [4] 港股市场表现 - 港股市场走强，恒生指数成份股中石药集团、中国生物制药领涨，盘中涨幅均一度超过5%，携程集团-S等股票盘中领跌 [1][11] - 中广核矿业大涨，盘中涨幅一度超过30% [2][12] 个股表现 - 共创草坪连续第3个交易日盘中涨停，公司产品以出口为主，美国关税政策不确定性较强 [8] - 中衡设计连续第3个交易日盘中涨停，公司"低空经济""商业航天"相关项目设计收入占公司合并报表收入比例很小 [9] - 永悦科技连续第3个交易日盘中涨停，公司控股股东高比例质押、冻结风险较高 [10] 行业动态 - 外交部回应中国稀土出口管制问题，建议询问中方主管部门 [6] - 固态电池、钠电池等概念盘中也走强 [6] - 中广核矿业与中国铀业发展订立天然铀买卖协议，构成关联交易 [14]

A股市场表现 - A股市场整体走强，上证指数上涨0.43%，深证成指上涨0.91%，创业板指上涨1.22%，全市场近4000只个股上涨 [5] - 行业板块中，综合、通信、有色金属、社会服务等板块涨幅超过1% [6] - 稀土永磁概念领涨，科恒股份涨停（20.02%），广晟有色涨停（10.00%），九菱科技盘中涨幅一度超过11% [6][7] 港股市场表现 - 港股市场走强，恒生指数成份股中石药集团、中国生物制药领涨，盘中涨幅均一度超过5% [2][14] - 中广核矿业盘中涨幅一度超过30%，成交金额达254万港元，股价报2.060港元，涨幅24.10% [15][16] - 携程集团-S等股票盘中领跌 [2][14] 稀土永磁板块 - 稀土永磁板块明显走强，科恒股份、广晟有色、九菱科技等个股涨幅居前 [6][7] - 外交部回应稀土出口管制问题，表示具体问题需咨询主管部门 [8] - 固态电池、钠电池等概念盘中也走强 [8] 连续涨停个股 - 共创草坪连续第3个交易日涨停，公司提示美国关税政策不确定性风险 [9][10] - 中衡设计连续第3个交易日涨停，公司称"低空经济""商业航天"相关项目收入占比很小 [11] - 永悦科技连续第3个交易日涨停，公司提示控股股东高比例质押、冻结风险 [12] 中广核矿业大涨原因 - 中广核矿业与中国铀业发展订立天然铀买卖协议，构成关联交易 [17] - 科技巨头Meta与Constellation Energy达成20年核电供电协议，推动核电股集体拉升 [16] - 中广核矿业盘中涨幅一度超过30%，成交活跃，量比达12.961 [16]

公司重整申请 - 中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由 向乌鲁木齐市中级人民法院申请对公司进行重整并启动预重整程序 [1] - 公司主营业务为农机板块和航空航天板块 其中农机板块子公司新疆新研牧神科技有限公司专注于中高端农牧机械研发生产 部分产品达到国际先进水平并填补国内空白 [1] - 航空航天业务以四川新航钛科技有限公司为载体 聚焦航空航天飞行器结构件和航空发动机结构件 是国内航空 航发 航天等领域的重要供应商 [1] 财务状况与退市风险 - 2024年年报显示公司经审计期末归母净资产为-2 71亿元 股票被实施退市风险警示 简称变更为"*ST新研" [2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1 88亿元 较上年-5890 39万元提升419 47% 显示经营活动现金流改善 [4] 业务经营情况 - 农机板块2024年实现营业收入5 32亿元 净利润1218 39万元 毛利率21 02% 计划建立智能农机装备实验平台和新能源项目组 [3] - 航空航天业务已为航空 航天 核聚变 低空经济等领域客户提供配套服务 并在商业航天 3D打印零件后加工等领域加快布局 [3] - 四川新航钛已成为同行业民营企业中客户范围较广 参与装备型号较多 产能规模较大的企业之一 [2] 债务与资产处置 - 公司计划通过加强应收款管理 与金融机构签署不抽贷协议 引入战投注资降债等方式改善财务状况 [3] - 已公告将转让新疆新研牧神5 81%股权以偿付四川新航钛9934 09万元债务 [4]

具身智能产业 - 具身智能作为人工智能与多学科交叉融合的新范式，正成为全球科技竞争的焦点领域，我国将其写入政府工作报告并配套系列政策支持[2] - 2024年全球市场规模25.335亿美元，预计2033年达87.565亿美元，年复合增长率15.0%；国内2023年规模4186亿元，2027年有望达6328亿元[2][39] - 技术发展呈现感知层多模态融合、决策层向自主智能迭代、行动层实现高精度运动控制的特点，我国在核心零部件国产化、大模型算法等方面取得突破[2] 深科技创新 - 深科技聚焦独特、受保护或难以复制的科学技术，以解决社会问题与推动未来发展为导向，对现有行业具有颠覆性影响[3] - 全球深科技创新在光子学和电子学、生物科技等七大前沿领域不断深化，中国成为风险投资增长最快的国家[3] - 各国通过出台法案、资金扶持、成立基金会等方式大力支持深科技创新，如美国成立"美国前沿基金"[3] 商业航天产业 - 中国商业航天发展迅速，2025年市场规模有望突破2.5万亿，在卫星互联网、天基测控等领域有望实现"换道超车"[4] - 我国规划三个"万星星座"计划，低轨宽带卫星互联网星座建设将带动小卫星及商业发射需求爆发[4] - 商业天基测运控系统建设进度领先国外，多家企业已为众多商业卫星提供服务[4] 独角兽企业区域发展 - 独角兽企业区域分布从高度集聚转向多极协同，北京在指数排名中高居榜首，广东、江苏、上海、浙江为主要聚集地[5] - 湖北、重庆、四川等依托国家级战略城市群形成次级增长极，全国31个省区市分为三个梯队[5] - 促进均衡发展需加强区域协同创新，优化创新生态，完善动态监测机制[5] 具身智能技术体系 - 技术体系分为感知、决策、行动、反馈4部分，感知模块实现多模态融合与动态环境解析[22][23] - 决策模块利用大模型驱动与任务规划，包括分层决策模型和端到端模型[24][26] - 行动模块涉及机器人学相关技术和仿生学技术，实现运动控制与精细操作[26][27] 全球具身智能政策 - 各国从战略地位、发展方向、应用场景、生态体系、发展保障五方面制定政策[33] - 美国通过《人工智能政策路线》《国家人工智能研发战略计划》等保持领先地位[34] - 欧盟推出Invest AI计划，拟调动2000亿欧元用于人工智能领域投资[36]

全球经济展望 - 经合组织预计2025年和2026年全球经济增速均为2.9%，较3月预测值分别下调0.2和0.1个百分点 [2] 中欧经贸关系 - 欧盟拟禁止中国医疗器械制造商未来5年内参与价值超过500万欧元的公共采购项目招标，商务部表示坚决反对这一保护主义做法 [2] 国内政策与市场动态 - 深交所将于2025年6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整 [3] - 国内汽、柴油价格每吨分别上涨65元和60元 [3] - 五部门联合开展2025年新能源汽车下乡活动，推动车网互动技术应用并落实车购税、车船税减免等政策 [3] 行业数据 - 1—4月我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.3%，微型计算机设备产量1.05亿台，同比增长4.7% [4] - 欧元区5月通胀率按年率计算为1.9%，低于4月的2.2%，核心通胀率为2.3% [4] 公司动态 - 百利电气核聚变相关业务收入占比不足1% [5] - 中衡设计"低空经济""商业航天"相关项目设计收入占比很小 [5] - 翠微股份零售业务和收单业务收入降幅较大 [6] - 科兴制药多个创新药项目处于临床前阶段 [7] - 四维图新与阿里云签署战略合作框架协议 [8] - 一汽富维获得新能源品牌客户外饰项目定点 [9] - 舒泰神注射用STSP-0601附条件上市申请获受理 [10] - 固德威拟1亿—1.5亿元回购股份 [10] - 赛力斯5月新能源汽车销量39982辆，同比增长17.15% [10] - 中信银行获准筹建金融资产投资公司，注册资本100亿元 [10] - 联合光电拟购买长益光电100%股份 [10] - 乐普医疗聚乳酸面部填充剂获NMPA注册批准 [10] - 德尔股份拟约3亿元投建新型锂电池中试及产业化项目 [10] - 精锻科技拟5000万元参与武汉格蓝若智能机器人A轮融资 [10] - 慈星股份拟购买顺义科技75%股份 [10] - 大族激光子公司大族数控递交H股发行并上市申请 [10] - 帝欧家居筹划控制权变更事项 [10] 券商观点 - 国泰海通建议增持个护板块、美妆板块及重组胶原红利赛道标的 [12] - 招商证券认为6月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡 [13]

宏观经济与政策 - 经合组织下调2025年和2026年全球经济增速预测至2.9%，较3月预测分别下调0.2和0.1个百分点 [2] - 欧盟拟禁止中国医疗器械制造商参与价值超500万欧元的公共采购项目招标，商务部表示坚决反对这一保护主义做法 [2] - 国内汽、柴油价格每吨分别上涨65元和60元 [3] - 五部门联合推动新能源汽车下乡活动，优化乡村地区新能源汽车应用配套环境 [3] 行业数据与趋势 - 1-4月规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.3%，微型计算机设备产量1.05亿台同比增长4.7% [4] - 欧元区5月通胀率1.9%低于预期，核心通胀率2.3%，能源价格下降3.6% [4] - 券商看好化妆品行业，建议关注个护板块、美妆板块结构性机会 [24] - 招商证券认为6月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡 [25] 公司动态 - 百利电气核聚变相关业务收入占比不足1% [5] - 中衡设计"低空经济""商业航天"相关项目收入占比很小 [6] - 四维图新与阿里云签署战略合作协议 [9] - 一汽富维获得新能源品牌客户外饰项目定点 [10] - 赛力斯5月新能源汽车销量39982辆同比增长17.15% [13] - 中信银行获准筹建注册资本100亿元的金融资产投资公司 [14] - 乐普医疗"童颜针"获得NMPA注册批准 [17] - 德尔股份拟投资3亿元建设新型锂电池和智能电机项目 [18]

公司业绩与问询 - 航天宏图2024年实现营业收入15.75亿元，同比下降13.39%，归母净利润-13.93亿元，同比下降277.94%，为上市以来最差业绩 [1][3] - 公司于5月20日收到上交所关于2024年年报的信息披露监管问询函，并于6月3日发布详细回复 [1][3] - 2024年7月6日被暂停参加全军物资工程服务采购活动资格，虽于8月提交申辩文件，但恢复资质尚未确定 [1][4] 军采资格暂停的影响 - 军采资格暂停导致特种领域业务收入2024年同比下降14.24%，民用领域业务收入同比下降12.75% [3] - 主营业务毛利率为22.48%，较2023年减少13.44个百分点 [4] - 2024年末存货余额18.11亿元，其中合同履约成本17.80亿元，计提跌价准备9.25亿元，主因军采资质暂停导致部分项目无法签约 [4] 业务结构与发展战略 - 2024年收入构成：空间基础设施规划与建设收入2.93亿元，PIE+行业收入12.70亿元，云服务产品线收入1215.88万元 [6] - 通过自主发射卫星及投资"女娲星座"掌控上游遥感数据源，强化云服务与数据服务竞争力 [6] - 数据资源业务模式以卫星遥感影像数据为核心，宏图1号数据产品金额5017.52万元，按5年使用寿命摊销 [7] 新业务布局 - 公司聚焦数据要素市场，结合商业航天、低空经济等新质生产力发展方向，探索时空大数据信息服务机遇 [5] - 利用低空数据获取优势完善数据服务体系，推动第二增长曲线 [6]

公司战略布局 - 中科星图东南总部落地厦门集美软件园三期，计划建设成具备装备制造、科技创新和产业培育能力的总部型企业[1] - 东南总部将重点布局商业航天、空天数据服务、低空经济等核心业务，目标建成国家级空天数据服务交易平台和低空经济示范高地[1] - 实施"1+3+2"东南总部群战略规划，包括1座总部大楼、3个总部（集团东南总部、装备总部、测控东南总部）和2个研究院（低空研究院、商业航天研究院）[3] 区域市场拓展 - 厦门是公司新增区域布局之一，旨在通过区域示范形成全国"低空一朵云"服务网络，并推动业务能力出海[1] - 以厦门为创新中枢，联动福州、杭州等城市打造"一核四极"协同网络，构建东南空天-低空生态圈[5] - 东南总部将统筹东南三大总部和两大研究院，承载低空经济业务拓展与云平台建设运营重任[3] 产业链合作 - 公司定位为产业链"链主"，带动空天产业企业落地厦门，共同推动当地空天产业发展[2] - 与低空产业链各环节企业合作，创建区域低空产业新范式，扩大市场应用范围[2] - 通过设立产业基金投资孵化初创企业，联合高校培养复合型人才，提升区域创新能力[7] 技术及产品优势 - 在低空领域已形成技术及先发优势，深度参与国内多个重点低空示范城市建设[3] - 依托"G-DGGS+GeoSOT"双网格引擎构建空天地海一体化数字孪生底座，提供高精度时空智能服务[5] - 发布三款创新产品："天箭"系列火箭电子系统、低空气象服务平台、低空数字孪生底座[7] 业务发展计划 - 装备总部以"天箭"系列火箭电子系统硬件产品为主，市场需求旺盛，预计随可重复火箭商用增长潜力巨大[6] - 多个低空项目正在筹备推进，包括"低空建设方案""一网统飞""车路云一体化"等，预计未来几个月落地[7] - 探索无人机物流、城市巡检等低空经济场景应用，牵头成立产业联盟加速eVTOL技术产业化[5] 区域优势 - 厦门具备区位优势、政策支持、基础设施完善及产学研资源集聚，利于空天信息产业发展[6] - 沿海地区有丰富的低空场景探索空间，如"天-空-临-地-海"一体化场景示范[2] - 当地政府积极培育商业航天、空天信息、低空经济等新兴产业，构建"4+4+6"现代化产业体系[4]

并购重组 - 慈星股份计划通过发行股份及支付现金方式购买沈阳顺义科技75%股份，同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 联合光电拟通过发行股份方式购买长益光电100%股份，并募集配套资金 [2] - 英特集团全资子公司英特药业以3.69亿元成功竞得浙江华通医药100%股权 [3] 增减持 - 广康生化股东共青城华拓至盈贰号等计划减持不超过6%股份，其中共青城华拓至盈贰号等减持不超过3%，共青城瑞宏凯银壹号减持不超过3% [4] - 瑞联新材股东国富永钰计划减持不超过573.11万股，占总股本3.33% [5] - 宏鑫科技股东柏强计划减持不超过388.24万股（占总股本2.62%），台州齐鑫计划减持不超过313.31万股（占总股本2.12%） [6] 风险事项 - 科兴制药在研创新药项目处于临床前阶段，创新药研发存在周期长、环节多、审批结果不确定等风险 [7] - 中衡设计"低空经济""商业航天"相关项目设计收入占合并报表收入比例很小 [8] - *ST新研被债权人中国信达资产申请重整及预重整 [9][10]

欧盟限制中企参与医疗器械公共采购 - 欧盟拟限制中企参与医疗器械公共采购 中国商务部表示该决定具有歧视性并损害中方企业利益 [1] - 商务部指出欧方措施利用单边工具破坏公平竞争并构筑新贸易壁垒 中方坚决反对这一保护主义做法 [1] 新能源汽车下乡活动 - 商务部等五部门组织开展2025年新能源汽车下乡活动 与县域充换电设施补短板试点协同推进 [2] - 活动将结合智能网联汽车"车路云一体化"试点 推动优质资源向乡村地区倾斜 [2] 监管整治资本市场"小作文" - 地方证监局向涉资本市场主体下发通知 征集涉股市"小作文"线索及案例 [3] - 监管旨在整治资本市场网络"黑嘴"乱象 营造风清气正的舆论环境 [3] 小米汽车业务进展 - 小米创始人雷军预计汽车业务将于2024年下半年盈利 工厂正试用机器人相关能力 [4] - 小米汽车芯片预计很快推出 [4] 上市公司公告摘要 - 帝欧家居控股股东筹划一致行动变更等事项 股票停牌 [5] - 科兴制药在研多个创新药项目处于临床前阶段 [5] - 中衡设计澄清"低空经济"及"商业航天"相关项目设计收入占比很小 [5] - 乐普医疗"童颜针"获NMPA注册批准 [5] - 翠微股份零售业务和收单业务收入降幅较大 [5] - 德邦股份暂未实际应用无人驾驶物流车 [5] - 百利电气核聚变相关业务收入金额较小 不会对业绩产生重大影响 [5] - 舒泰神注射用STSP-0601附条件上市申请获国家药监局受理 [5]