授信额度增加 - 公司拟在2025年度原有授信额度基础上增加人民币3亿元综合授信额度 使年度授信总额提升至不超过人民币13亿元 [1] - 新增授信额度将用于流动资金贷款 中长期借款 银行承兑汇票 保函 信用证 抵押贷款及融资租赁等综合授信业务 [1] - 授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内 且额度在有效期内可循环使用 [1] 原授信基础 - 公司于2025年3月通过董事会及股东大会审批 原授信额度为人民币10亿元 [1] - 原授信用途涵盖公司及子公司生产经营及业务发展资金需求 包括新设立或新纳入合并报表范围的子公司 [1] - 原授信有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月 [1] 授权与执行安排 - 股东大会授权董事长或授权代表在授信额度内自行确定金融机构及签署法律文件 [2] - 公司财务部将根据资金需求分批次办理授信融资手续 [2] - 实际融资金额以金融机构审批为准 具体金额根据运营资金需求确定 [2]

2025年度综合授信额度申请 - 公司及子公司2025年度拟申请总额不超过35亿元人民币的综合授信额度 用于流动资金贷款 并购贷款 银行承兑汇票 应收账款保理 融资租赁及供应链融资等业务 [1] - 授信资金用途包括存量授信到期续贷 债务结构优化及补充流动资金 [1] - 授信额度授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日 期间额度可循环使用 [2] 授信担保安排 - 授信可能涉及公司与控股/全资子公司之间相互担保 或以自有资产（包括附属公司股权）进行抵押/质押 [2] - 公司授权董事长或其授权人士在额度内办理具体授信业务并签署相关法律文件 [2] 子公司授信使用情况 - 全资子公司中孚高精铝材向浙商银行郑州分行申请5亿元人民币授信 到期日为2026年7月28日 [3] - 公司为该项授信提供连带责任担保 担保期限自还款义务履行期满后3年 [3] - 本次授信属于35亿元总额度范围内 已通过股东大会授权 [3] 被担保子公司财务数据 - 截至2024年末总资产73.33亿元 负债53.39亿元 净资产19.93亿元 年度营业收入177.60亿元 净亏损0.47亿元（经审计） [4] - 截至2025年3月末总资产76.71亿元 负债55.54亿元 净资产21.18亿元 季度营业收入41.30亿元 净利润1.24亿元（未经审计） [5] 担保情况汇总 - 公司及子公司担保额度67.55亿元 实际担保总额27.77亿元 占最近一期经审计归母净资产19.00% [5] - 公司为控股/全资子公司实际担保23.30亿元 占归母净资产15.94% [5] - 目前无逾期对外担保及对合并报表范围外公司的担保 [5] 授信影响说明 - 授信有助于充实子公司资金实力 满足生产经营和流动资金周转需求 [5] - 措施促进公司持续稳定健康发展 未带来重大财务风险 [5]

2025年度申请综合授信额度基本情况 - 公司及控股/全资子公司2025年度拟向银行等机构申请总额不超过35亿元人民币的综合授信额度 [1] - 授信用途包括流动资金贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等 [1] - 资金用途为存量授信到期续贷、债务结构优化、补充流动资金等 [1] - 授信额度授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日，可循环使用 [2] 授信额度担保情况 - 授信额度可能存在提供担保的情况，包括公司与控股/全资子公司之间相互提供担保等形式 [2] - 可能以自有资产包括附属公司股权进行抵押或质押 [2] - 公司股东大会授权董事长或其授权人士在授信额度内办理具体事宜并签署相关法律文件 [2] 本次授信额度使用情况 - 全资子公司中孚高精铝材拟向浙商银行郑州分行申请5亿元人民币授信额度，到期日为2026年7月28日 [3] - 公司为授信业务提供连带责任担保，担保期限自还款义务履行期限届满之日起3年 [3] - 中孚高精铝材为公司全资子公司，公司持有其100%股权 [3] - 截至2024年12月31日，中孚高精铝材资产总额73327518万元，负债总额53394360万元，净资产19933158万元，2024年营业收入177600405万元，净利润-473064万元 [4] - 截至2025年3月31日，中孚高精铝材资产总额76712442万元，负债总额55536703万元，净资产21175739万元，2025年1-3月营业收入41302485万元，净利润1242581万元 [4] 公司担保累计情况 - 公司与控股/全资子公司之间担保额度为6755亿元，实际担保总额为2777亿元 [5] - 实际担保总额占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的1900% [5] - 公司为控股/全资子公司实际担保总额为2330亿元，占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的1594% [5] - 公司无逾期对外担保 [5]

授信额度概述 - 公司拟向2家银行申请新增授信总额不超过人民币21,000万元 [1] - 此前已获5家银行总额不超过人民币77,000万元授信额度 [1] - 本次新增授信额度无需提交股东大会审议 [1] 招商银行授信详情 - 向招商银行上海分行申请不超过人民币10,000万元授信额度 [2] - 授信用途包括流动资金贷款、国内信用证、承兑汇票及国内保函等业务 [2] - 由实际控制人孙建鸣及其配偶、孙凯君及其配偶提供连带责任保证担保 [2][3] 交通银行授信详情 - 向交通银行上海杨浦支行申请不超过人民币11,000万元授信额度 [2] - 融资期限不超过7年且为一次性使用 [2] - 担保措施包括实际控制人连带责任保证及子公司股权质押：罗曼科技控股（香港）100%股权、Predaptive OD Limited 85.15%股权、Holovis International Ltd.100%股权质押 [2][5] 授信实施安排 - 实际融资金额将根据运营资金需求在授信额度内确定 [3] - 授权董事长孙凯君签署授信文件 [3] - 授权财务部办理具体手续 [3] - 授权有效期自董事会批准起12个月内 [3] 关联方及担保性质 - 关联自然人包括孙建鸣（持股18.03%）及其配偶王丽萍、孙凯君及其配偶ZHU JIANKUN [3][4] - 关联方提供无偿连带责任担保 [6] - 公司无需支付担保费用或提供反担保 [6] 授信必要性及影响 - 新增授信为满足日常经营业务和发展需求 [6] - 有利于保证正常经营业务开展 [6] - 不对生产经营造成不利影响 [6] 内部决策程序 - 第四届董事会第三十一次会议于2025年8月5日审议通过 [7] - 第四届监事会第二十四次会议于同日审议通过 [7] - 监事会认为该事项符合经营需要且不存在损害股东利益情形 [7]

2025年度综合授信申请 - 公司及全资子公司昆山禾信拟向非关联第三方金融机构申请综合授信总额不超过人民币12,000万元 授信类型包括流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、信托等 授信额度可循环使用 有效期自董事会批准之日起12个月内 [1] 担保安排 - 公司及全资子公司拟以银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资提供担保 2025年度担保总额不超过人民币12,000万元 担保形式包括保证、抵押、质押等 担保仅限于全资子公司为公司担保 不包括为合并报表范围外主体提供担保 [2] - 控股股东、实际控制人周振或其配偶吕淑梅拟为公司及全资子公司申请授信无偿提供连带责任保证担保 未收取担保费用且未要求反担保 [2] 内部决策与授权 - 公司第四届董事会第二次会议于8月4日审议通过该授信及担保议案 因属单方面获益交易且担保金额未超最近一期审计总资产的30% 无需提交股东大会审议 [3] - 授权公司董事长或其授权人士在12,000万元额度内办理授信业务 包括对金融机构授信额度进行调剂及签署相关协议 授权有效期自董事会批准之日起12个月 [4][5] 董事会评估 - 董事会认为授信及担保事项符合生产经营需要 有助于满足日常资金需求及扩大业务范围 提高整体融资效率 担保风险可控且符合全体股东利益 [5]

公司融资计划 - 公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信业务包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务 [1] - 综合授信事项有效期为12个月，授信额度可循环使用，且可以在不同银行间进行调整 [1] - 实际融资金额将在授信额度内根据公司业务发展的实际需求合理确定，具体以银行与公司实际发生的融资金额为准 [2] 授权与执行 - 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件 [2] - 管理层将办理相关手续以提高效率 [2] 征信措施 - 金融机构如需提供相关征信措施，公司将在履行审议批准程序后在授信额度内提供保证、质押、抵押或第三方担保 [1]

核心观点 - 公司及子公司拟新增综合授信额度2亿元 总授信额度提升至17亿元 并为新项目投资需求提供资金支持 [2] - 公司及子公司拟新增相互担保额度1亿元 总担保额度提升至4亿元 以支持新设子公司的项目建设 [2] - 新增授信及担保额度需经股东大会审议通过 有效期至2025年年度股东大会召开之日 [2] 前次授信及担保情况 - 公司已于2025年4月23日通过董事会及监事会审议 获得综合授信额度15亿元 担保额度3亿元 [1] 新增授信详情 - 新增授信额度2亿元 用于安徽及山东新项目建设 授信类型包括中长期项目贷款 短期流动资金贷款 银行承兑等 [2] - 授信期限自2025年第二次临时股东大会通过至2025年年度股东大会召开 额度可循环使用 [2] - 实际融资金额将根据资金需求确定 以银行审批为准 [2] 新增担保详情 - 新增相互担保额度1亿元 总担保额度增至4亿元 基于新设子公司业务需求 [2] - 担保期限与授信一致 额度可根据实际业务需求调剂使用 [2] - 实际担保金额以银行审批结果为准 [2] 新设子公司项目投资 - 拟设立全资子公司山东龙立化学 负责10万吨/年高效浮选药剂建设项目 预计投资6亿元 [3] - 拟设立控股子公司铜陵龙瑞化学 负责年产6万吨高纯硫化钠项目 预计投资2.1亿元 [4] - 两子公司均未正式设立 相关事宜已通过董事会及监事会审议 尚需股东大会批准 [3][4] 审议程序 - 新增授信及担保事项已于2025年7月19日经董事会及监事会审议通过 [5] - 监事会认为该事项符合公司经营发展需求 不影响财务状况及独立性 [5] - 事项尚需提交股东大会审议 [5] 当前担保状况 - 截至披露日 公司及子公司相互担保余额为0元 [6]

授信与担保情况概述 - 公司向浦发银行北京分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年 [2] - 全资子公司智慧石油克拉玛依向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过3年 [2] - 公司对全资子公司智慧石油克拉玛依提供信用担保，担保额度不超过20,000万元人民币，额度在有效期内可循环使用 [2] 历史授信与担保情况 - 智慧石油克拉玛依向昆仑银行申请综合授信额度合计43,000万元，贷款余额不超过28,000万元人民币，公司提供信用担保额度不超过28,000万元人民币 [3] - 智慧石油克拉玛依向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度，公司提供信用担保额度不超过15,000万元人民币 [3] - 智慧石油克拉玛依向建设银行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度，公司提供信用担保额度不超过20,000万元人民币，授信期限1年 [4] 海外全资公司担保情况 - 公司为海外全资公司智慧石油提供履约担保，担保额度不超过9,000万美元 [4] - 公司向智慧石油新增担保额度不超过3,000万美元，总担保额度由9,000万美元增加至12,000万美元 [5] - 公司为准噶尔盆地九1-九5项目提供担保累计83,000万元人民币 [5] 被担保方基本情况 - 智慧石油克拉玛依成立于2019年12月06日，注册地点为新疆克拉玛依市白碱滩区门户路95-619号 [6] - 智慧石油克拉玛依2024年12月31日资产总额为146,423.28万元，负债总额77,469.13万元，净资产68,954.15万元 [6] - 智慧石油克拉玛依2024年营业收入为403.38万元，净利润为342.87万元 [6] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司提供担保总额累计为198,268.38万元人民币，占公司2024年度经审计净资产的183.62% [7] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额 [7] 董事会及监事会意见 - 董事会同意公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保，授权管理层办理相关手续 [7] - 监事会认为申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展 [8]

授信及担保额度调整 - 公司拟新增申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，前次授信额度为25亿元，总计授信额度达45亿元[1] - 新增担保额度为13亿元，其中对Istone Innovation Limited担保10亿元，其余5家子公司各担保5000万元[5] - 担保额度可在合并报表范围内子公司间调剂使用，实际担保金额以银行审批为准[5] 被担保子公司情况 - 7家被担保子公司均为全资子公司，包括香港、日本、德国、美国及国内多地注册主体[2][3][7][8][9][10] - 主要子公司财务数据： - Istone Innovation Limited 2024年资产总额12.26亿元，负债率93%[7] - Insta360 Japan株式会社资产负债率达140%，处于资不抵债状态[7] - ARASHI VISION (U.S.) LLC 2024年净利润-1562万元[8] - 深圳前海影石创新技术有限公司2024年净利润401万元[9] 决策程序与实施安排 - 该议案已通过第二届董事会第十四次会议审议，尚需提交股东会批准[6] - 授权有效期自股东会通过后12个月，董事长获授权签署相关文件[6] - 财务部负责组织实施授信业务，内审部负责监督审计[6] 担保合理性说明 - 担保旨在支持子公司经营发展和业务增长需求，符合整体生产经营需要[11] - 被担保对象均为合并报表范围内全资子公司，风险可控[11] - 董事会认为有助于优化负债结构、增强子公司资金实力和市场竞争力[12]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年7月10日下午16:00以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月4日以电子邮件形式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席姜文杰主持，应出席监事3名，实际出席3名，其中监事张丽以通讯表决方式参与 [1] 募集资金使用 - 审议通过使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目，符合公司发展战略及监管规定 [1] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换时间距资金到账不超过6个月 [2] - 审议通过使用自有资金、银行承兑汇票及信用证支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换，提高资金使用效率 [2] 募集资金管理 - 新增设立募集资金专户并授权签订监管协议，符合法律法规且未改变资金用途 [3] - 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，旨在提高资金收益且不影响募投项目 [4] 综合授信及担保 - 增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计，符合法规且不影响公司正常运作 [5]