行业宏观环境与市场表现 - 近两年在多重政策利好驱动下，指数基金尤其是ETF迎来黄金发展期，政策包括新“国九条”建立ETF快速审批通道、《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》推动产品体系丰富、指数基金纳入个人养老金名录以及公募基金费率改革持续推进 [1] - 截至2025年12月17日，ETF市场表现强劲：份额增加0.67万亿份至3.33万亿份，增幅25.43%；总规模增加2.06万亿元至5.79万亿元，增幅55.12%；新发行328只ETF，总数目达到1380只 [1] - 指数化投资被定位为连接资本市场投融资两端的重要载体与工具，在优化资源配置、促进上市公司质量提升、满足居民财富管理需求、吸引中长期资金入市和维护市场稳定运行等方面发挥重要作用 [3] 南方基金产品布局与战略 - 公司以投资者需求为核心，以国家战略为导向，构建了涵盖全市值、行业主题、跨境、因子、增强、商品等工具型产品的全方位布局 [4] - 在宽基领域，以中证500ETF(510500)和中证1000ETF(512100)为龙头，覆盖沪深300、创业板、科创板等全市值区间，广泛覆盖民营企业和中小企业以促进金融资源合理配置 [4] - 在行业主题领域，紧扣科技金融导向，聚焦新产业、新业态、新技术，产品集群覆盖人工智能、计算机、科创芯片、半导体、央企科技、机器人等尖端领域，例如创业板人工智能ETF南方（159382）、科创芯片ETF南方(588890)、半导体产业指数基金(020839)和央企科技ETF(560170) [4] - 积极践行绿色金融理念，布局了新能源ETF(516160)、长江保护主题ETF(517160)、碳中和ETF南方(159639)、沪深300ESGETF南方(560180)等产品以助力“双碳”目标 [5] - 在跨境领域，提供覆盖港股、美股、亚太市场等全球核心资产的产品，如恒生指数ETF(513600)、香港科技ETF(159747)、标普500ETF南方(513650)、沙特ETF(159329)、亚太精选ETF(159687) [5] - 响应新“国九条”号召，发行了红利低波50ETF(515450)、港股通央企红利ETF南方(520660)等产品 [6] - 公司积极参与多项行业首创产品发行，包括首批中证500ETF、首只中证1000ETF、首批沪港通ETF、首只新能源ETF、首批双创ETF，ETF业务处于行业领先地位 [6] - 截至2025年三季度，公司共管理126只公募指数基金，其中包含66只ETF产品，指数产品持有人合计超过450万人 [8] 团队专业能力与科技赋能 - 指数产品的核心竞争力在于跟踪精度，公司指数团队凭借精细化管理与量化方法实现行业领先的跟踪精度 [8] - 招商证券基金评价中心数据显示，截至2025年3月31日，公司旗下股票ETF近10年跟踪准确度位居同类第一（指标分类被动投资－股票ETF-规模加权跟踪误差，近十年排名1/19） [8] - 指数团队现有33人，其中包含3位博士、29位硕士，14人具有海外工作或学习经历，具备数学、计算机、物理、金融工程、财经等多重背景，形成多元化知识结构 [8] - 核心基金经理指数投资管理经验丰富，在人工智能、财务分析、量化科技三个研究领域均配备核心骨干人员 [9] - 公司构建“人工智能（AI）+专家智能（EI）”融合赋能体系，将科技力量贯穿于投研、交易、投资者服务等环节，通过AI赋能ETF全生命周期 [9] - 在投资研究与运作层面，通过AI辅助的智能投资管理平台拓展能力边界，试点指数投研一体化AI助手，并利用专家智能融合宏观与行业研判以赋能精细化投资和规避个股风险 [9] - 公司自主研发的“智能化ETF投资管理系统”已实现指数基金投资交易智能化覆盖，未来将向全天候智能下单、全方位风险监控、全过程基金运作分析方向演进 [9] - 在投资者服务与交互层面，通过打造综合性指数投资服务平台输出多元化ETF解决方案，并依托专家智能提供个性化服务以解决客户痛点和难题 [10]

中国人民银行发布金融支持西部陆海新通道建设意见 - 中国人民银行发布《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》，旨在把握数字金融、绿色金融等国际合作新趋势，创新带动中西部地区金融高水平开放 [1][1] 数字金融合作举措 - 支持通道沿线省区市参与多边央行数字货币桥项目，推动跨境支付使用央行数字货币 [1][1] 绿色金融合作举措 - 支持依托中国-新加坡绿色金融工作组机制，在绿色金融标准的制定和应用、绿色金融产品、金融支持绿色科技等方面加强合作 [1][1]

文章核心观点 - 《上海市高级人民法院关于为加快建设上海国际金融中心提供司法服务保障的若干意见》发布，旨在通过司法保障服务上海国际金融中心建设 [1] - 文件全文共30条，分为总体要求、主要举措和综合保障三大部分，其中主要举措部分提出了22项具体措施 [1] - 文件聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，以司法保障激活金融服务实体经济新动能 [1] 服务实体经济 - 在科技金融领域，支持金融机构基于专利质量、研发团队实力、数据资产规模等科技企业技术价值，创新信用评价标准，破解“轻资产、缺抵押”融资难题 [1] - 在数字金融领域，完善相关纠纷案件证据规则，针对电子数据存证难、取证难、示证难等突出问题，出台针对性证据认证规则，规范电子数据证据的审查认定标准 [1] 支撑高水平开放与夯实市场基础 - 文件紧密对接加快建设上海国际金融中心任务安排，紧密围绕中央金融委员会《加快建设意见》中提出的六大核心举措，逐一细化司法服务保障的内容、路径、方法 [2] - 文件系统集成金融司法保障功能，首次系统回应了服务“金融‘五篇大文章’”、支撑高水平双向开放、夯实市场基础等主要任务 [2] - 形成了“目标—领域—举措”层层递进、“审判—执行—协同”环环相扣的全方位、多层次司法保障体系 [2] 金融前沿规则创新 - 文件全力聚焦金融前沿规则创新，增强金融司法规则供给效能 [2] - 针对新业态、新领域主动探索新规则、提供新效能，通过前瞻性研判金融改革创新中的空白点、争议点，为市场主体提供清晰的行为预期和规则指引 [2]

二是强化制度型开放创新。《意见》在风险可控的前提下，通过制度性改革创新，为通道企业"走出 去"提供更高效便捷的结算和投融资服务。例如，支持在有条件地区，开展跨国公司本外币一体化资金 池业务试点，帮助跨国企业更高效地调配和管理境内外资金，降低财务运营成本。深入推进更高水平贸 易投资人民币结算便利化试点，支持外经贸企业人民币结算，节约汇兑成本。 四是加强开放性引领。《意见》把握数字金融、绿色金融等国际合作的新趋势，创新带动中西部地区金 融高水平开放。例如，支持通道沿线省区市参与多边央行数字货币桥项目，推动跨境支付使用央行数字 货币；支持依托中国-新加坡绿色金融工作组机制，在绿色金融标准的制定和应用、绿色金融产品、金 融支持绿色科技等方面加强合作。 责任编辑：王馨茹 12月25日金融一线消息，中国人民银行今日举行新闻发布会，介绍金融支持加快西部陆海新通道建设有 关情况。谈及《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》（以下简称《意见》）各项举措的主要 亮点，中国人民银行研究局局长王信表示，《意见》主要有四个方面亮点。 一是注重区域协同发展。西部陆海新通道涉及东中西地区"13+2"个省区市，集内陆、沿海、边贸等多元 ...

公司2025年整体表现与战略定位 - 2025年是公司“十四五”规划收官与深化改革关键年，公司通过明确战略、优化服务、深化改革等措施，实现了规模与价值双提升、品质与结构双优化 [1] - 公司作为国有大型寿险公司，坚守“报国为民”初心，践行“大保险观”，将资源与服务精准注入金融“五篇大文章”，推动服务国家战略走深走实 [3] - 公司聚焦保险、投资、服务三端协同发力，负债端深耕民生保障，投资端锚定国计民生，服务端加速医康养生态布局 [3] - 公司凭借稳健经营与卓越投资能力，获评世界500强并跻身全球寿险公司50强，同时荣获多项行业重要奖项 [17] 负债端业务与民生保障 - 截至2025年11月底，公司累计赔付133.95亿元，自成立以来累计赔付超1354亿元 [3] - 公司重点推广长期护理保险、惠民保、养老金等业务，创新多款惠民生产品 [3] - 在普惠金融方面，2025年推出10余款针对新市民、老年人等群体的专属产品，惠民保业务覆盖超百万人、累计保费近8500万元 [11] - 针对中小微企业，截至11月底服务近6万家、提供超2.5万亿元保险保障，同比增长约65% [11] - 在养老金融方面，2025年推出12款重疾险、税优护理险等产品，创新“医药无忧”“康护无忧”等特色产品 [14] 投资端表现与战略布局 - 截至2025年11月底，公司服务金融“五篇大文章”的投资余额近3200亿元，同比增长约15% [3] - 在科技金融领域，截至11月底科创相关投资余额达890亿元，同比增速超15% [5] - 公司通过参与首批14亿元科创债ETF投资、设立三期鸿鹄试点基金（累计出资近500亿元）构建长效投资机制 [5] - 在绿色金融领域，截至11月底绿色投资余额超1000亿元，同比增长超6% [8] - 在普惠金融相关投资方面，截至11月底投资余额超450亿元，同比增速超15% [11] - 在养老金与健康养老产业投资方面，截至11月底相关投资余额277亿元，同比增长超31% [14] - 在数字金融领域，截至11月底相关投资余额超430亿元，同比增长约34% [17] 服务端与生态体系建设 - 公司加速医康养生态布局，落地超110个康养旅居社区，构建“事前预防、事中管理、事后保障”的新型健康服务保障体系 [3] - 公司优化普惠服务体验，实现理赔自动审核率超95%，开设630余家“银发服务驿站”，在1000余家柜面开展适老化关爱活动 [11] - 公司大力发展养老金业务，做强第二支柱，截至11月底新华养老保险管理年金规模达410亿元，同比增长近22% [14] - 公司做大第三支柱业务，个人养老金、商业年金等业务累计规模保费546亿元 [14] 各专项金融领域进展 - **科技金融**：公司针对性开发科技企业专属保险产品，累计为1.3万家科创企业提供超1万亿元风险保障 [5] - **绿色金融**：公司推出9款绿色专属保险产品，累计服务超7000家绿色企业、总保额超3300亿元，并积极推进绿色运营，2025年ESG表现跃升至国内主流评级机构A级以上 [8] - **数字金融**：公司加速数字化转型，搭建营销“鑫智能”业务系统，构建智慧客服集群，互联网保险业务累计保费291亿元、占比约16%，完成新华云规划优化并接入大模型技术，数据中台项目获中国人民银行金融科技发展三等奖 [17]

我国绿色金融发展现状与成绩 - 截至2025年三季度末，绿色贷款余额达43.51万亿元，同比增长22.9%，近五年增速持续保持20%以上高位[1][4] - 绿色金融体系在顶层设计、市场规模、产品创新及国际影响力方面实现全面提升[4][5] - 顶层设计持续完善，《绿色金融支持项目目录（2025年版）》更新，为金融机构提供精准支持的“统一语言”[4] - 产品创新不断丰富，形成绿色信贷、债券、保险、基金、融资租赁等多元化服务矩阵，并拓展转型金融、自然融资等新兴议题[5] - 国际话语权逐步提升，与欧盟等共同牵头制定《共同分类目录》及《多边可持续分类目录》，为全球标准互认提供中国方案[5] “十五五”时期绿色金融突破方向 - 需在方向、路径、模式、基础四大层面实现系统性突破，以夯实长期可持续增长根基[1][6] - 在方向上，深化转型金融以支持传统高碳行业低碳转型，并拓展自然融资以弥补生态保护资金缺口[6] - 在路径上，强化大数据、人工智能、区块链等科技赋能，提升绿色项目识别精准性与环境效益核算可靠性，防范“洗绿”风险[6] - 在模式上，推动绿色金融与科技金融、普惠金融、数字金融深度融合，拓展“绿色+科技”、“绿色+普惠”等服务场景[7] - 在基础上，夯实数据并健全风险管理，推动规范的环境信息披露，并将气候风险纳入宏观审慎管理框架[7] 绿色金融在平衡“稳增长”与“降碳”中的作用 - 实现“稳增长”与“降碳”的平衡是经济高质量发展的核心要求，二者内在统一[1][8] - 绿色金融的关键作用在于精准识别并牵引这种统一性，将资金引向高价值攀升与降碳协同的领域[9] - 一方面支持新能源汽车、风光储能、循环经济等绿色产业做大做强，使其成为拉动经济增长的重要引擎[9] - 另一方面驱动钢铁、化工、建材等传统行业通过金融工具激励进行绿色升级，在转型中焕发新增长活力[9][10] 防范系统性风险与宏观审慎管理 - 微观层面，金融机构需强化精细化运营，提升对转型项目和绿色技术的风险管控能力，并运用压力测试及绿色保险等工具对冲风险[10] - 宏观监管层面，需健全审慎管理框架，将气候变化及自然相关风险纳入其中，并通过明确转型金融标准、强化信息披露等手段防范跨市场风险传染[10] “十五五”期间政策优化方向 - 需强化财政、税收、货币等政策工具发力的一致性，形成清晰、协同的激励信号，引导资源持续流向绿色与转型活动[11] - 注重政策发力的多元性与长期性，发挥财政资金引导作用投向能源基础设施等长期领域，并深化结构性货币政策工具应用[11] - 构建和完善风险分担机制，通过担保基金、风险补偿池等方式降低金融机构在绿色重难点领域的参与门槛[11] “五篇大文章”协同与突破 - 2026年“五篇大文章”有望在关键协同上取得突破，核心在于打破业务条块分割，通过绿色与科技、数字等要素深度融合释放综合效能[12] - 关键协同场景包括在县域经济中推动绿色金融与普惠金融融合，支持生态农业、分布式光伏等，探索生态产品价值实现路径[12] - 在产业转型方面促进转型金融与科技金融融合，支持传统高碳行业利用人工智能、物联网等技术进行节能降碳改造[13] - 需摒弃传统规模扩张旧模式，立足产业与金融双重规律进行体制机制创新，并完善交叉领域的标准界定与信息披露体系[13] 提升“一带一路”绿色投资效能 - 需构建“项目引领+能力建设+多元协同”的实施体系，聚焦绿色能源、交通等领域推动示范项目复制[14] - 激发多元主体活力，发展混合融资模式，引入国际多边开发机构资金以撬动商业资本参与[14] - 引导境外长期资本参与国内绿色项目需突破市场准入与标准互认两大核心障碍[15] - 在市场准入方面，优化绿色项目外资准入负面清单并简化审批流程[15] - 在标准互认方面，深化与欧盟等多边可持续金融共同分类目录对接，并建立跨境项目环境效益评估互认机制[15] - 建议搭建跨境绿色项目信息服务平台，完善跨境风险防控体系并建立汇率风险对冲工具[15] 强化“内循环”与推进“高水平对外开放”协同 - 以内循环为根基赋能对外开放，结合绿色转型扩大内需，加大政策对绿色智能家居、新能源汽车等消费的支持力度[16] - 纵深推进全国统一大市场建设，重点破除绿色标准、产品认证等方面的区域性壁垒[16] - 以高水平对外开放激活内循环活力，在自贸试验区开展绿色金融等领域压力测试，并扩大绿色领域对外开放以吸引境外长期资本[16] - 协同发力需完善全国统一大市场、优化设备更新等政策以形成良性循环，并加强区域开放协同实现内外循环空间联动[17]

论坛与主旨演讲概述 - 2025年第四届绿色金融北外滩论坛在上海虹口举办 主题为探索绿色可持续发展新机遇 共筑国际绿色金融枢纽新篇章 [1] - 申万宏源证券执行委员会成员张翼飞发表题为“锚定绿色金融枢纽建设 彰显证券公司使命担当”的主旨演讲 [1] 证券公司在绿色金融中的角色与公司战略 - 证券公司是链接资金与资产 贯通境内与境外 推动产业绿色转型的核心中介机构 [3] - 在上海加快建设国际绿色金融枢纽的背景下 证券公司应主动融入战略全局 以国企担当筑牢绿色金融服务根基 [3] - 公司成立了由领导牵头的“服务绿色金融小组” 覆盖投行、资管、研究、交易等多个业务条线 建立起“顶层统筹+业务协同”的绿色金融工作闭环 [3] 股权融资服务实践 - 公司锚定“全链条服务、全场景覆盖”目标 近三年来累计为长三角区域绿色产业提供各类融资服务近千亿元 [3] - 围绕新能源、节能环保、高端装备制造等绿色产业 积极服务绿色科技企业登陆科创板、创业板、北交所和港交所 [3] - 自2022年以来 公司已累计为近20家绿色产业企业完成股权融资 融资金额超过200亿元 [3] 债权融资与创新产品实践 - 公司全力助推上海构建“绿色+转型”双轮驱动的融资服务体系 为钢铁、化工等高耗能行业定制转型融资方案 [4] - 积极布局碳中和ABS、绿色可转债、绿色REITs等创新产品领域 [4] - 累计承销发行绿色公司债、绿色企业债30余只 规模近400亿元 [4] 投资交易与碳金融实践 - 公司积极推进绿色产业专项基金布局 重点聚焦清洁能源、绿色材料等赛道 [4] - 已成功设立规模10亿元的锂电领域绿色产业投资基金 并完成对壹纳光电等项目的投资 [4] - 创设挂钩绿色标的的收益凭证、收益互换及衍生品等金融工具 近三年累计达成相关场外衍生品交易规模近150亿元 [4] - 持续深耕碳金融业务 创设碳配额买断式回购交易 完成首单新签发CCER交易 [4] 未来发展规划 - 公司未来将从产品创新、跨境联动、协同生态、人才建设四方面持续发力 [6] - 旨在以更高质量的金融服务助力上海国际绿色金融枢纽能级提升 在服务实体经济绿色转型中彰显责任与担当 [6]

文章核心观点 - 华鑫证券以“义利相生、守信如金、敬畏风险、金融为民”为核心，将中国特色金融文化融入公司实践，通过科技赋能、业务创新与党建引领，构建了具有自身特色的高质量发展路径，旨在服务国家战略和实体经济 [1] 坚守“义利相生”：服务国家战略 - 在科技金融领域，公司成功落地全国首单技术产权ABS项目，截至2025年9月末已发行3期，累计为32家高新技术企业募集资金2.66亿元，支持88项技术产权和21项技术交易合同落地 [2] - 公司在重庆推动首单知识产权ABS发行，票面利率低至1.96%，创全国同类产品新低 [2] - 在绿色金融方面，公司作为计划管理人发行海通恒信租赁11号绿色ABS，规模达8亿元，基础资产覆盖光伏发电等项目，预计每年可实现减排二氧化碳501.95吨，节约化石能源消耗188.73吨标准煤 [2] - 在数字金融方面，公司率先获批并成功发行全国首单数据资产ABS，首期产品规模为1.337亿元，资金投向包括车路协同、智慧农业在内的9家企业 [3] 践行“守信如金”：合规经营与客户信任 - 公司运用“鑫财富”管理平台建立客户适当性管理体系，通过全流程诚信监督机制，使客户投诉率持续下降，满意度稳步提升 [4] - 公司推出基于标签化的权限智能化管理方案，将员工岗位与职责标签绑定，实现权限自动匹配与动态调整，并融合风险预警与审计追溯功能 [4] - 通过全域业务系统监控中心，实现电脑端全景监控与移动端实时预警，确保风险事件的电子化提示、处置与留痕 [5] - 空白凭证数字化管理实现了从申领到归档的全生命周期线上追踪和防伪管理，提升了操作规范性与风险防控能力 [5] 聚焦“金融为民”：普惠金融与智能化服务 - 在财富管理领域，公司推出“智选ETF”智能化服务频道，构建全链路服务闭环，上线一年来，APP用户ETF交易渗透率从3.5%升至4.2%，部分热点ETF单日申购量增幅超过200倍 [6] - 在支持中小微企业方面，公司作为联席主承销商，协助发行全国首单“低碳转型挂钩+中小微企业支持”公司债券，规模3亿元，票面利率2.34%，创西北地区同期限AA+主体发行利率新低 [6] - 公司投教基地每年举办超百场公益活动，帮助普通民众提升金融素养 [6] 秉持“敬畏之心”：全面风险管理 - 公司依托自主研发的“星河”大数据风控平台，实现对全业务条线、全资金流程的实时监控与穿透式管理 [7] - 通过构建智慧中台与移动运营平台，将风控机制嵌入业务全流程，支持员工随时随地办理业务与风险监控，提升风险响应速度与处置效率 [7] 党建引领与文化融合 - 公司充分发挥党委领导核心作用，将党的建设融入文化培育与业务发展全过程，通过党委理论学习中心组将中央精神转化为公司战略 [8] - 坚持“党建+业务”融合发展模式，发挥党员先锋模范作用，在AI大模型应用、经纪业务数字化转型等项目中攻坚克难 [8] - 通过严格的纪检监察体系，营造风清气正的从业环境 [8]

核心观点 - 工商银行青海分行将绿色金融作为战略支点，深度融入青海省打造生态文明高地与建设产业“四地”的战略，在“十四五”期间通过信贷投放、产品创新和社会公益，显著推动了区域绿色低碳发展与产业升级 [1][2][3][4] 绿色信贷规模与增长 - “十四五”期间绿色贷款余额从252亿元跃升至433亿元，增速达72%，占各项贷款比例由29%提升至38% [2] - 产业“四地”贷款余额从239亿元增至411亿元，增速达72% [2] - 截至2025年10月末，普惠型涉农贷款余额9.23亿元，较年初大幅增长58.86% [2] 重点领域信贷投放 - 累计投放重点水力工程项目贷款约183亿元、大型风电项目贷款约23亿元、光伏发电项目贷款约80亿元，推动青海清洁能源装机规模跨越式增长 [2] - 积极支持青海湖景区升级改造及智慧化建设，并持续冠名环青海湖国际公路自行车赛，提升“大美青海·生态旅游”品牌影响力 [2] 金融产品与服务创新 - 围绕特色产业创新推出“种植e贷”、“养殖e贷”、“兴农e贷”等场景化融资产品，精准支持“青字号”有机品牌 [2] - 率先落地省内首笔“农业转型+可持续挂钩”贷款、分行首笔碳账户优惠贷款、可持续挂钩贷款及可再生能源补贴确权贷款等创新产品，累计实现信贷投放8400万元 [3] - 创新定价机制，依据企业碳排放表现实施差异化优惠利率政策，降低绿色转型企业融资成本 [3] 社会责任与生态保护 - 与三江源生态保护基金会战略合作，捐资建设“中国工商银行黄河上游千亩经济生态公益林项目”，2022年至2024年共完成造林430余亩，栽植苗木3.6万余株 [4] - 创新设计发行“大美青海·三江源”贵金属产品，融合公益价值与金融价值 [4] - 积极组织员工参与“一元钱一滴水 爱我三江源”、“我为高原种棵树”、“饮水思源·探秘三江源”系列公益活动 [4]

论坛概况 - 2025青岛财富论坛将于12月26日在青岛金家岭金融区举行 [1] - 论坛主题为“财富管理助力中国式现代化青岛实践” [1] - 论坛旨在搭建开放、前瞻、务实的对话平台，共绘金融强国战略下的财富管理新蓝图 [1] 论坛背景与意义 - 青岛自2014年获批财富管理金改区以来，历经十余年深耕，已构建起特色鲜明、活力迸发的财富管理生态体系 [3] - 论坛在“十五五”谋篇布局的关键节点举行，是对持续深化金融改革、加快建设金融强国战略的回应与践行 [3] - 论坛旨在推动财富管理更好服务实体经济、科技创新与绿色转型 [3] - “十五五”时期是推动金融高质量发展、加快建设金融强国的关键时期，财富管理正迎来前所未有的发展机遇 [5] 论坛结构与议题 - 论坛共设置一场主论坛和三场平行分论坛 [3] - 主论坛立足宏观战略，围绕“十五五”开局探讨财富管理新范式与国家金融发展方向 [3] - 分论坛一聚焦“科技赋能与产融共赢”，探讨金融科技如何重塑财富管理业态，议题包括数字人民币、数据资产化、智能投顾等 [4] - 分论坛二为“2025绿色金融发展青岛大会暨创投风投ESG联盟年会”，聚焦绿色金融与可持续投资，议题包括绿色金融产品创新、ESG评价体系、气候投融资等 [4] - 分论坛三聚焦“数字金融创新与成果转化”，将展示数字金融创新成果，表彰“金融科技优秀项目”和“金融科技揭榜挂帅项目” [4] 论坛目标与展望 - 论坛将立足青岛、面向全国、链接全球，以财富管理为切入点，深入探讨金融与科技、绿色、产业深度融合的方向与路径 [5] - 论坛旨在为以财富管理助力中国式现代化贡献“青岛方案” [5] - 论坛将汇聚行业领军者，共商财富管理与实体经济深度融合的新模式 [3]