政策目标与行业转型 - 交通运输行业电能占终端用能比例目标为10% [2] - 新能源重卡被多次提及于《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》等政策文件 [2] - 新能源重卡推广需系统性变革，涉及能源网络、交通基础设施和后市场服务 [2] 应用场景与试点进展 - 煤炭运输场景（30-80公里短途固定路线）适合新能源重卡，避开续驶里程短板 [3] - 陕西神木建成"矿场-换电站-铁路站"电气化运输网络，车辆日行驶250公里，电池日充电1.5次以内 [3] - 山西省推出"煤炭绿色运输通行证"，新能源重卡日均运营时长从8小时提升至14小时 [4] - 内蒙古"绿电运输认证"将新能源运输量纳入碳交易，每万吨公路运输量获120元碳汇收益 [4] 环保政策驱动 - 钢铁行业超低排放意见要求大宗物料运输全部采用新能源或国六标准汽车 [5] - 钢铁企业A级标准要求电动重卡比例不低于80% [5] - 鞍钢试点氢能重卡，续驶里程达400公里，探索长途运输 [5] - 钢铁行业政策组合拳推动新能源重卡渗透率从2024年7%跃升至18% [5] 发展挑战与改进方向 - 新能源重卡路权与高速费减免政策覆盖不足，经济性优势未充分体现 [6] - 碳交易机制对运输环节覆盖不完善，企业缺乏持续投入动力 [6] - 冬季续驶里程下降30%-40%（如唐山某企业夏季200公里降至冬季140公里） [7] - 磷酸铁锂电池在4C充电下循环寿命缩至2000次以下，更换周期缩短至3-4年 [7] - 新能源重卡保值率低，需从制造端优化全生命周期成本 [7] 技术突破与未来趋势 - 需通过氢能、智能驾驶等技术突破加速长途运输应用 [7] - 行业需整合政策、技术、安全、利润因素实现全产业链绿色转型 [7]

全球零碳交通市场爆发 - 全球零碳交通市场正在经历爆发式增长，被视为万亿级市场 [1] - 宁德时代董事长曾毓群将换电视为战略入口，认为其能撬动整个能源生态系统转型 [1] - 换电生态进入爆发阶段，成为公司战略布局重点 [1] 新能源重卡市场加速渗透 - 中国新能源重卡销量2023年约8.2万辆，市场渗透率达13.61% [2] - 2024年第一季度销量飙升至3万辆，同比增长200% [2] - 预计2024年渗透率将超过20%，未来3年可能超过50% [2] 重卡新能源化的必要性 - 重卡仅占汽车保有量3%，但贡献47%道路交通碳排放和8.1%全国碳排放 [4] - 燃料成本占重卡运输成本30%以上，电动化可显著降低运营成本 [4] - 国家政策要求到2027年社会物流总费用与GDP比率降至13.5% [3] 电动重卡经济性优势 - 传统燃油重卡年均使用成本53万元，其中燃油成本超20万元/年 [6] - 电动重卡年均能耗费用降至15.4万元，3-5年周期成本优势更明显 [6] - 主流423kWh纯电牵引车价格从65万元降至50万元区间 [6] 换电模式成为破局关键 - 换电模式具备5分钟补能、车电分离、资产轻量化优势 [10] - 解决干线物流补能难题，中国65%货物周转量依赖干线运输 [8] - 相比充电、LNG和氢能方案，换电在经济性和实用性上更具优势 [10] 底盘换电技术突破 - 底盘换电可降低整车重心，提高行驶稳定性 [13] - 与驾驶室后移技术天然适配，提升安全性 [13] - 骐骥换电数据显示，相比油车单公里节省0.62元，年省6万元 [13] 宁德时代换电生态布局 - 推出标准化75电池，兼容主流车型，已联合十余家车企推出30多款车 [14] - 计划2030年前建设"八横十纵"全国换电绿网，覆盖80%干线运力 [15] - 推出专项保险和金融方案，车身保费从4-5万元/年降至2.5万元/年 [15] 交通与能源协同发展 - 在山西大同将风光资源与换电网络结合，打造全链条绿电覆盖模式 [16] - 全国900万辆重卡全面电动化可减少原油进口约25% [7] - 换电生态成为连接交通、能源与制造的新兴市场 [2]

关注公众号，点击公众号主页右上角" ··· "，设置星标 "⭐" ，关注 鑫椤锂电 资讯~ 本文来源： #鑫椤锂电 动力电池取决于配套车的产品竞争力；储能电池当前还是在于卷成本，卷渠道；商用车作为生产力工具， 核心在于盈利，比油车更高的回报率，及全生命周期的碳排放。当前陷入极致内卷的物流行业， "经济 性"是拉开差距的关键。 5 月 18 日， 宁德时代 旗下换电业务公司时代骐骥在山西大同举办了新一代重卡换电生态发布活动 ； 到 2030 年之前，建设一张 " 八横十纵 " ，全长 15 万公里的全国换电绿网，组成 16 大城市群换电网络。 这一换电网络覆盖 80% 的重卡运输干线网络。 宁德时代 3 月底与中石化达成战略合作，计划 2025 年内把 500 座加油站共同升级为综合能源站，未来 目标是 10000 座。 换电网络的布局，必然带来重资产的投资，需要金融机构持续的扶持，作为能源搬运 工角色，也只有宁德时代能布这个网，换电站也将会是储能站，带动更高的投资回报率。电池资产，换电 网络，能大幅度减少对外能源的依赖，保障国家能源安全。 宁德时代 推出了换电重卡的标准电池包 75# 电池。 7 5# 电池 ...

重卡新能源化趋势 - 重卡新能源化进程迅猛，2024年新能源重卡累计销量8.4万辆（同比+134%），累计渗透率为14%（同比+8pcts）[2] - 目前中国新能源重卡以纯电动为主流路线，2024年占比达91.3%，主要受成本优势驱动[2] - 纯电动重卡全生命周期成本优势从2022年不到20万元提升至2024年50-100万元[2] - 混动重卡预计将成为中长距离运输场景的重要解决方案，2024/2025/2026年渗透率预计分别为1%、5%、10%[1][20] - 2030年混动重卡市场占比有望达到30%，在重载工程车和山区长途运输领域（销量占比40%以上）快速渗透[1][20] 混动技术路线分析 - 混动重卡技术原理与乘用车相似，乘用车PHEV渗透率从2021年2.6%快速提升至2023年11.3%[7][8] - P2并联路线动力性最强，PS功率分流路线节油性最好，P2并联为当前主要商业化路线[18] - 混动重卡节油比例根据不同技术路线可达15-35%，适合城市、城际物流等多种场景[19] - 多家主机厂已布局混动重卡，包括中国重汽、潍柴动力、福田汽车等传统企业及长城重卡等新势力[18] 经济性与政策支持 - 2024年混动重卡全生命周期成本较柴油重卡降低约35万元[11] - 纯电动重卡在不同充电场景下每公里运行成本为4.95-5.79元，低于燃油重卡的6.53元[17] - 《重型商用车辆燃料消耗量限值》将于2025年实施，"四阶段"油耗标准再降约15%[11] - 2025年初将制定重卡"国七"标准，可能倒逼新能源重卡研发[11] - 公共领域车辆电动化政策明确推广特定场景重型货车，目标推广60+万辆新能源汽车[13] 应用场景分析 - 重卡使用场景可分为高速物流、城际物流、工地工程和城市专用车四大类[21] - 混动重卡特别适合重载工程车（销量占比约30%）和丘陵山区长途运输（销量占比约10%）[20] - 在重载工程场景中，部分工况节油率可达40%以上[19] - 2030年动力类型占比预测：柴油/天然气各15%，纯电动30%，氢燃料/甲醇各5%[20]