市场表现 - 2026年6月9日A股主要指数大幅上涨，沪指涨1.28%报收4010.03点，深成指涨3.02%报收15268.71点，创业板指涨3.93%报收3961.75点 [1] - 半导体相关ETF涨幅显著，科创半导体ETF华夏(588170)上涨8.37%，半导体设备ETF华夏(562590)上涨8.21% [1] - 隔夜美股表现分化，道指涨0.17%，纳指跌0.97%，标普500跌0.26%，费城半导体指数跌1.93% [1] - 美股半导体个股涨跌互现，应用材料涨1.43%，微芯科技涨0.11%，恩智浦半导体跌1.24%，美光科技跌1.41%，ARM跌6.22% [1] 行业动态与公司公告 - 韦德布什证券报告称英伟达Grace Blackwell系统需求高涨且交货周期延长，认为英伟达在整个技术生态系统中处于最佳地位，尽管内存供应限制是主要问题 [2] - 佰维存储公告与某存储原厂签订日常经营性采购合同，总承诺采购金额为18.608亿美元，锁量锁价，承诺采购期总计24个月，采购闪存颗粒为企业级用途 [2] - 西安紫光国芯半导体股份有限公司向陕西证监局提交辅导工作完成报告，拟于北交所IPO，其控股股东紫光存储持股比例为59.63% [3] 政策与产业规划 - 海南省人民政府办公厅印发《海南省"十五五"高新技术产业发展规划》，提出到2030年，海南数字经济核心产业营收将力争突破4000亿元 [2] - 规划提出将建设国际海底光缆、国际通信业务出入口局等跨境数据基础设施，发展数据跨境与人工智能融合产业，支持建设国际智算中心，发展离岸数据业务，探索词元(Token)出海服务新模式 [2] 机构观点与市场主题 - 交银国际表示，AI基础设施建设行情自2023年上半年开始已持续超过3年，AI模型技术变化及变现模式清晰化将促使云厂商和AI模型原厂持续高投入 [3] - 交银国际认为业界和市场对AI可持续性信心更坚定，AI基建/变现/算法进步预计将继续是主导2026下半年科技行情的最主要主题 [3]