行业背景 - 国内大模型产业处于快速成长阶段 AIGC、多模态模型及垂直行业模型落地应用持续加速 [1] - 算力基础设施需求显著增长 [1] 产品与技术 - 公司推出元醒训练推理一体机 基于沐曦GPU构建 [1] - 面向DeepSeek-R1/V3等大模型全栈式应用场景 [1] - 提供从底层算力到模型部署的一站式交付能力 [1] 市场应用 - 产品满足政企、科研、金融、制造等多行业需求 [1] - 已在若干客户场景中完成少量元醒训练推理一体机交付应用 [1] - 正在积累行业实践经验 [1] 发展前景 - 各类垂直场景应用逐步成熟 [1] - 预计未来该类产品交付规模和市场需求有望持续增长 [1]

大会基本信息 - 2025 Inclusion·外滩大会于9月10日至13日在上海黄浦世博园区举行 主题为"重塑创新增长" [1] - 大会包含1场开幕主论坛 40余场开放见解论坛 18场创新者舞台 3场AI科创系列赛事 并首次设立创投Meetup 5000平方米机器人小镇 1万平方米科技主题展及科技人才招聘会等活动 [5] 参会人员与嘉宾 - 邀请16位院士和图灵奖得主 550多位行业专家和企业领袖 包括图灵奖得主理查德·萨顿 杰克·唐加拉 《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利 中国工程院院士王坚 郑庆华 夏强 中国科学院院士陈子江等 [7] - 近百位AI科学家 科技企业创始人 CEO参会 聚焦具身智能 智能体 大模型等前沿领域 包括宇树科技创始人兼CEO王兴兴 DeepWisdom创始人兼CEO吴承霖等 [7] - 吸引全球近两万名青年科技人才报名参与创新者舞台 AI科创赛 创投Meetup等活动 [7] 创新活动与赛事 - 创新者舞台首次面向公众开放招募 组成18场科技Talk秀 以快闪演讲加沉浸展演形式呈现科技创意 [7] - AI科创赛聚焦AI智能硬件 金融智能与AI安全三大方向 设置人工智能硬件科创大赛 AFAC金融智能创新大赛和2025·全球AI攻防挑战赛三项赛事 吸引全球近20个国家和地区8000多支战队报名 [8] - 首次推出创投Meetup活动 邀请明势资本 金沙江创投 云启资本 九合创投 峰瑞资本 华登国际 中科创星和首程资本共8家顶尖创投机构合伙人参与 围绕AIGC 具身智能 智能硬件 芯片及设备四大赛道遴选创业项目 [8] 科技展览与互动体验 - 升级1万平方米前沿科技主题展区 展示大模型 芯片 可控核聚变等尖端技术 设立未来健康 未来出行 数字新能源 工农业进化区等可体验区域 [10] - 首次设置5000平方米机器人小镇 汇聚超过40家国内外具身智能企业的100多款机器人 涵盖本体制造 关键部件 核心模块 大模型算法等全场景 [10] - 科技互动环节包括一句话打造专属智能体 不吃也能饱的幻觉零食 与AI健康管家AQ问诊等 [10] 人才招聘与产业对接 - 同步举办科技人才招聘会与产业对接会 50多家企业提供1500个岗位 超100家企业报名参与产业对接会 [11] - 大会发布完全由AI作词 作曲 演唱和生成的MV主题曲 展示从音乐创作到蛋白质结构解析的科技创新生态 [11]

文章核心观点 - 人工智能技术特别是AIGC正在深刻改变游戏行业 从NPC交互到内容生成全面渗透 行业面临颠覆性变革 [4][6][25][27][30][34][40][41] 人工智能技术突破 - DeepSeek公司2025年发布R1模型在美股市场引发震撼 标志着AI技术新突破 [6] - AIGC技术从2023年ChatGPT开始爆发 多模态生成能力涵盖文本/图像/视频/代码/3D等内容形式 [30] - AI绘画技术快速进化：手部绘制正确率从几乎不可用到2023年春节时Midjourney达到近50% [31][32][33][34] - 昆仑万维2022年12月推出"天工乐府"AI作曲模型 一个季度内在全球发行近20首AI生成歌曲 [40] 游戏行业应用实践 - 网易2022年末在《逆水寒手游》部署400多个智能NPC 搭载伏羲AI引擎实现自由对话交互 [17][19] - 微软小冰2022年成立ICEGamer工作室 计划开发全部由AI NPC担纲的开放世界手游 [21] - 米哈游2025年8月推出AI原生游戏《群星低语》 Steam中国区定价33.99元 首日好评率93% [25][27] - 游戏制作效率提升：国内某公司2022年底用6小时完成文字冒险游戏第一章开发 [40] 技术应用场景扩展 - AI配音技术成熟：网易在《时空中的绘旅人》中使用AI声音模型替代真人配音 用户评价高于早期版本 [36] - 米哈游《未定事件簿》同样采用AI配音解决方案 特别在恋爱类游戏中得到应用 [38] - 游戏开发模式变革：蔡浩宇认为仅0.0001%顶尖团队能创造新内容 其他开发者需考虑转行 [25] 行业发展趋势 - 开放世界游戏成为3A大作标配 但面临算力瓶颈 AI交互成为提升自由度解决方案 [12][13][14][16] - 游戏作为AIGC技术试验场：因其包含文本/图像/音效/音乐/3D模型/动画/电影/代码等全媒体形式 [34] - AI技术从游戏生产到发行全流程渗透 小到原画创作大到整个制作过程 [34] - 2025年AI技术进入新阶段 DeepSeek等公司推动技术向更高层级进化 [41]

AI技术在游戏行业的应用突破 - 中国AI公司DeepSeek在2025年发布R1模型 引发全球科技巨头和普通用户震撼[3] - 游戏行业自2023年起探索AI与玩家深度交互 例如《逆水寒手游》测试中玩家与NPC成功吵架[5][6] - 开放世界游戏采用AI提升自由度 网易伏羲AI引擎为400多名NPC加载独立性格与行为模式[9] AI驱动的游戏内容生成变革 - AI实现非预设交互 玩家输入"异地恋是没有未来的"可触发NPC放弃异地恋的对话[11] - 微软小冰2022年成立ICEGamer工作室 开发由AI being担纲全部NPC的开放世界手游[13] - AI角色具备记忆功能 通过交互建立对玩家认知并改变相处方式[13] AIGC对游戏开发的全链条影响 - 多模态AI技术覆盖游戏生产全流程 从原画创作到整体制作[24][30] - AI绘画技术快速进化 Midjourney在2023年春节手部正确率接近50%[29] - 网易2022年使用AI生成角色叶瑄专属声音模型 用户评价高于早期AI配音[32] AI原生游戏的商业化实践 - 米哈游2025年8月推出AI互动游戏《群星低语》 中国区定价33.99元 首日好评率93%[16][18][20] - 游戏通过语音文字输入引导剧情 每个决策触发不同情绪反应并影响多结局[20] - 昆仑万维2022年推出AI作曲模型"天工乐府" 在全球180多个平台发行近20首AI生成歌曲[36] 行业转型与战略调整 - 蔡浩宇提出AI颠覆游戏开发模式 认为仅0.0001%顶尖团队能实现创新[18] - 头部公司采用AI配音应对意外情况 降低真人配音在长生命周期中的风险[34] - 国内游戏公司2022年底推出由AI生成的文字冒险类小游戏[36]

报告称，中国移动互联网大盘流量仍在稳步提升中，2025年6月，全网用户月人均单日使用时长及次数 分别为7.97小时和117.9次，较去年同期分别提升7.8%、2.6%，用户粘性加深。其中，增量主要来源仍 为年轻及银发群体，用户持续向一线城市流动，市场环境趋稳带动消费信心回升，线上消费能力随之增 强，同时用户时间更多分配至数字化娱乐场景，尤其是泛娱乐和AIGC（生成式人工智能）领域增长显 著。除手机游戏行业外，目前全部互联网行业均已落地AI化升级，即有AI应用插件的嵌入；其中，视 频行业落地进度走在最前面，而拍摄美化行业以"数量取胜"。 中证报中证网讯（记者 黄一灵）7月29日，中国移动（600941）互联网商业智能服务商QuestMobile发布 2025中国移动互联网半年大报告。 受益于AI浪潮，视频行业和拍摄美化行业头部APP用户规模也有所增长。以拍摄美化行业为例，美图公 司表示："美图秀秀6月凭借'AI闪光灯'功能，拿下柬埔寨、老挝、文莱App Store总榜第一；美颜相机 以'AI换装'功能2月在泰国、越南、日本等12国的App Store总榜排名第一，新增海外用户超千万。" 此外，QuestMobi ...

文化IP创新与科技融合 - 中华艺术宫联合静安区、SMG幻维数码打造全新文化IP"上海光影美术馆"，通过数字技术将传统艺术转化为沉浸式光影体验 [1] - 采用高精度光谱扫描技术还原油画笔触厚度与走向，实现动态投影对原作质感的精准复刻 [1] - 海派画家黄阿忠的"石库门"系列作品首次通过数字投影与实景车流光影重叠，拓展传统绘画的时空维度 [1] 城市空间艺术化改造 - 策展团队选择苏州河畔老建筑作为展场，将工业肌理与艺术投影结合形成双重叙事 [2][3] - 展览内容聚焦本土文化符号，如回力球鞋、大白兔奶糖等，通过光影技术激活集体记忆 [2] - 项目使公共空间转变为"艺术呼吸带"，周末夜间吸引居民游客驻足互动 [3] 数字艺术本土化实践 - 开发团队摒弃通用数字艺术模板，基于海派绘画观察方式创建符合本土审美的技术方案 [3] - 运用AIGC技术动态演绎菜市场、早点铺等生活场景，强化艺术的情感共鸣 [3] - 光影技术被定义为"新画笔"，在保持原作精神内核的同时赋予动态叙事能力 [1][3] 美术馆功能转型 - 艺术机构突破传统白盒子空间限制，实现"街头美术馆"的新型展陈模式 [4] - 项目验证美术馆可通过催化文化生长光来履行城市文脉保存与文明传播的双重使命 [4] - 光影技术使建筑立面成为"培育城市美学的母体"，每次投影都是文化再生的过程 [4]

字节跳动游戏业务调整 - 张云帆接任字节游戏业务第一负责人，向华巍汇报，接管沐瞳、朝夕光年和UGC部门[2] - 多位工作室负责人向张云帆汇报，包括绿洲、有爱、ONE发行、江南工作室等[2] - 公司停止出售游戏业务，年收入约100亿-150亿元，可排在中国游戏公司前列[3] - 上海ZERO36工作室正在组建，负责《海贼王热血航线》等项目[4] 张云帆背景与管理风格 - 张云帆是中国游戏行业资深人士，曾创办YY、NGA、纵横中文网，在完美世界主导代理DOTA2等产品[5] - 接管团队后三周内完成业务恢复，解散数百人发行团队，保留50人核心[5][6] - 管理思路强调"遵循游戏行业常识与规律，做好玩的游戏"，改变过去广撒网式布局[5][6] - 与多个项目负责人有历史合作关系，包括完美世界和网易时期的下属[11] 字节游戏业务发展历程 - 2023年11月经历大裁员，管理层对游戏业务方向存在分歧[7][8] - 曾考虑出售游戏业务，整体估值四五百亿元，但报价过高导致交易失败[9] - 沐瞳科技MLBB游戏用户数几年未达预期增长目标，错过自走棋等玩法机会[15] - 公司过去游戏业务存在中台效率低下、分摊比例过高等问题[14] 行业现状与公司战略 - 全球52%人群每周玩游戏超6小时，26%超10小时，行业年产值约12000亿元[6] - 游戏被列为互联网三大商业模式之一，与广告、电商并列[6] - 新战略强调专注核心优势，如沐瞳继续深耕PVP类型而非追逐市场热点[16] - 二次元、女性向等细分领域正在崛起，行业向内容创造型转变[16] 未来发展方向 - 重点将放在"好玩的游戏"而非单纯追求DAU和利润指标[16][17] - 计划利用公司技术、平台和资金优势调整战术[16] - 保持创作自由度，有能力团队将获得资源支持[11] - 避免重蹈过去决策层不懂游戏导致的问题[14]