市场表现 - A股三大股指早盘低开高走 沪指涨0 07% 深证成指涨0 05% 创业板指涨0 5% [1] - 沪深两市半日成交额7752亿 较上个交易日缩量154亿 [1] 行业板块 - 金属新材料 贵金属 通讯设备 可控核聚变等板块涨幅居前 [1] - 种植业 养殖业 港口运输等板块跌幅居前 [1] - 港口航运板块回调 连云港 宁波海运跌超5% [1] 概念板块 - 量子科技概念涨幅居前 格尔软件 东信和平涨停 [1] - CPO概念反弹 天孚通信 联特科技涨超10% 铭普光磁涨停 [1] 个股表现 - 格尔软件 东信和平因量子科技概念涨停 [1] - 天孚通信 联特科技因CPO概念涨超10% [1] - 铭普光磁因CPO概念涨停 [1] - 连云港 宁波海运因港口航运板块回调跌超5% [1]

市场表现 - 市场早盘低开反弹 创业板指领涨 沪指涨007% 深成指涨005% 创业板指涨05% [1] - 沪深两市半日成交额7752亿 较上个交易日缩量154亿 [1] - 全市场超2900只个股下跌 个股跌多涨少 [1] 板块表现 - IP经济概念股持续活跃 德艺文创等10余股涨停 [1] - CPO等算力硬件股再度走强 天孚通信涨超10% [1] - 核电股展开反弹 融发核电涨停 [1] - 量子科技 CPO 可控核聚变 IP经济等板块涨幅居前 [1] - 港口航运股展开调整 连云港跌超5% [1] - 农业 猪肉 港口 饮料制造等板块跌幅居前 [1] 市场特征 - 盘面上热点快速轮动 10多个热点轮番活跃 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对重点集装箱港口进行监测，指出沿海区域性大雾和台风季叠加出口旺季，使国内港口运营短期难恢复，巴生港持续超负荷运转，西北欧部分港口存在拥堵问题，北美港口运营状况良好但后续到港货物增加或出现拥堵[2] 根据相关目录分别进行总结 数据点评 - 亚洲港口洋山、外高桥、宁波、青岛、新加坡、巴生等港口远洋型集装箱船周均等泊和在泊时间及最新在锚、在泊船数量有差异，国内港口受大雾、台风和出口旺季影响运营短期难恢复，巴生港持续超负荷运转拥堵维持高位[2] - 欧洲港口鹿特丹、安特卫普、汉堡、不来梅、瓦伦西亚等远洋型集装箱船周均等泊和在泊时间及最新在锚、在泊船数量不同，西北欧部分港口存在拥堵问题，鹿特丹码头停工拥堵有恶化风险[2] - 北美港口长滩、洛杉矶、塔科马、纽约、萨凡纳、诺福克、休斯顿等远洋型集装箱船周均等泊和在泊时间及在锚、在泊船数量情况不同，运营状况良好，后续到港货物增加或出现拥堵[2] 数据概览 - 重点集装箱港口在港时长有不同变化，如洋山、宁波、新加坡等港口最新一期时长与月环比、年同比、月平均、去年同期时长对比有差异[6] 亚洲港口动态跟踪 - 展示中国和东南亚集装箱船在港规模、部分港区在锚和在泊集装箱船数变化，以及东南亚和中国集装箱港口远洋船型平均在港、等泊、在泊时间变化[10][11][16] 欧洲港口动态跟踪 - 呈现欧洲集装箱船在港规模、西北欧和地中海部分港口集装箱船在港、在锚、在泊数量及远洋船型平均在港、等泊、在泊时间变化[19][24][28] 北美港口动态跟踪 - 展示北美部分港区在锚和在泊集装箱船数、集装箱船在港规模及美国集装箱港口远洋船型平均在港、等泊、在泊时间变化[34][38][39] 大型船抵港情况及关键枢纽监测 - 呈现洋山、宁波、新加坡等港口不同规格大型集装箱船抵港情况，不同联盟1.2w + 集装箱船在亚洲、西北欧、地中海抵港情况，以及好望角、苏伊士运河、巴拿马运河集装箱船通行状况[42][45][50]

港口航运板块盘初调整 - 南京港（002040）股价下跌超过7% [1] - 连云港（601008）、宁波海运（600798）、重庆港（600279）、珠海港（000507）等股票集体低开 [1] - 暗盘资金正在涌入这些股票 [1]

A股港口航运板块竞价情况 - 南京港股价下跌超过7.5% [1] - 连云港股价下跌接近7% [1] - 宁波海运和国航远洋股价均下跌超过4% [1] - 宁波远洋等其他相关公司股价跟随下跌 [1]

行业动态 - 渤海湾港新供应链(铁链)作业模式正式落地 标志着澳洲-潍坊铁矿海运直达新航线开通 [1] - 新航线首次接卸36000吨澳大利亚铁矿砂的外贸直达船舶 为潍坊港历史性突破 [1] - 该模式预计每年带来超过40万吨澳洲直达铁矿增量 增加进口货值超3亿元 [5] 经济效益 - 新航线可为腹地企业节省物流成本逾400万元 直接增加港口收益超120万元 [5] - 通过降本提质增效的物流新动脉 显著提升港口资源运行效能 [5] 运营保障 - 采取一船一议机制 量身定制专属安全保障方案 实现船舶首航直靠零壁垒 [3] - 优化船期与作业计划 强化动态管控 确保船舶进出港零风险 [3] - 综合运用海上巡航 无人机巡查等手段 净化通航环境 实现靠离泊零等待 [3] 服务创新 - 开辟重点船舶绿色通道 实现全流程线上快速审批 海事业务办理零拖延 [3] - 依托国际贸易单一窗口 大幅提升通关效率 [3] - 常态化推进港航一体化高质量融合发展 提升港口通航效率和安全生产水平 [5]

市场整体表现 - A股主要指数集体上涨 沪指涨0.52%至3402.32点 深证成指涨0.83%至10246.02点 创业板指涨1.21%至2061.87点 [1] - 全天成交1.28万亿元 较前一交易日缩量1646亿元 超3400只个股上涨 [1] 领涨板块及个股 稀土永磁 - 板块持续爆发 中科磁业20%涨停 北矿科技3连板 华阳新材 宁波韵升等涨停 [2][4] - 九菱科技涨29.89% 中科磁业涨19.99% 英思特涨13.28% 西磁科技涨13.15% [5] - 消息面显示中美贸易框架或解决稀土和磁材限制问题 [4] 游戏 - 星辉娱乐涨13.43% 电魂网络涨停 冰川网络涨6.52% 巨人网络 盛天网络等跟涨 [5][6] - 浙江省出台支持游戏出海政策 提出培育国际化游戏企业 [5] 小金属 - 华阳新材 翔鹭钨业涨停 盛和资源 厦门钨业涨超3% 中矿资源 章源钨业涨超2% [6][7] - 机构建议关注地缘因素对锡 镍 稀土等战略小金属的供给扰动 [6] 汽车产业链 - 整车股普涨 江淮汽车涨6.93% 上汽集团 比亚迪涨超2% 16家车企承诺将供应商账期统一至60天内 [7][8] - 零部件概念股走强 美晨科技20CM涨停 泉峰汽车 迪生力等10CM涨停 [9] 猪肉 - 正虹科技涨停 神农集团涨7.7% 牧原股份 东瑞股份 温氏股份涨超4% [10] 券商 - 兴业证券涨9.29% 信达证券涨6.35% 中国银河 锦龙股份涨超3% [11] - 政策面允许香港上市的大湾区企业在深交所上市 [11] 下跌板块及个股 CRO - 联化科技跌停 万邦医药跌5.93% 翰宇药业跌4.55% 美诺华 睿智医药等跌超2% [12] 可控核聚变 - 百利电气跌9.87% 顺钠股份跌8.93% 雪人股份 哈焊华通跌超6% [13] 港口航运 - 国航远洋跌6.68% 锦江航运跌3.56% 海航科技 凤凰航运等跌超2% [14] 后市展望 - 中美贸易缓和推升风险偏好 科技板块延续反弹但需警惕国际形势反复 [14] - 建议以轮动思维博弈科技行情 关注科创50回调后的修复机会 [14]

股票市场 - A股周二午后跳水，沪指跌0.44%报3384点，深证成指跌0.86%，创业板指跌1.17%，超4000股下跌，创新药、港口航运等板块上涨，科技股表现不佳[16] - 港股周二午后跳水，恒生科技指数收跌0.76%，恒生指数、国企指数分别下跌0.08%及0.15%，大型科技股普遍下跌，稀土概念继续发酵[11] - 周二美股三大指数上涨，道指升0.25%报42866点，标指涨0.55%报6038点，纳指升0.63%报19714点，金龙指数涨0.30%[9] 外汇与商品市场 - 交易员等待美国5月CPI数据和美中贸易会谈结果，周二美元指数微涨，国际金价及油价小幅走低[4][27] - 美元指数上日收盘99.10，1日变动0.2%；纽约期金上日收盘3320.9，1日变动 - 0.3%；纽约期油上日收盘65.0，1日变动 - 0.5%[26] 固定收益市场 - 周二美债收盘变动不大，收益率曲线略微趋平，市场对3年期美债拍卖反应平淡，2年期国债收益率上涨1.5个基点报4.02%[29] - 亚洲投资级债券市场活跃，利差收窄2 - 10个基点，韩国市场表现突出，中国市场TMT债券利差扩大1 - 2个基点[29] 民生政策 - 中办、国办发布民生保障意见，加大中央财政对民生领域支持力度，涉及就业、生育、居民增收、社会保障等方面[6] 行业要闻 - 多家主机厂响应政策将供应商账期统一至60天内，预计短期OEM有付款压力，长期行业利润率及销量将改善[14] - 苹果WWDC 2025开幕，AI进展有限，首次支持开发者调用端侧大语言模型，新增实时翻译等AI功能[9] 亚太市场 - 周二亚太股市涨多跌少，台股指数涨2.1%至22242点，菲律宾综合指数跌0.9%至6347点[21]

市场表现 - A股三大股指午后跳水 沪指盘中冲上3400点后回落 收盘沪指跌0 44%报3384 82点 深成指跌0 86%报10162 18点 创业板指跌1 17%报2037 27点 沪深两市合计成交额14153 73亿元 [1] - 港口航运 美容护理 创新药 稀土永磁等板块涨幅居前 华为昇腾 军工 半导体 软件开发等板块跌幅居前 [1] - 稀土永磁板块中科磁业20cm涨停 北矿科技2连板 西磁科技 九菱科技 银河磁体 英洛华等跟涨 [1] - 农业板块午后逆势拉升 种业方向领涨 短剧概念尾盘异动拉升 慈文传媒直线涨停 中文在线 果麦文化涨超10% [1] 机构观点 - 东吴证券认为6月科技板块将迎来密集事件催化 景气有望持续 成长股估值和流动性受益于弱美元环境 有望表现出更好弹性 [1] - 华金证券认为科技和消费仍是主线 部分核心资产和周期可能有配置机会 新消费6月大概率有超额收益 政策鼓励方向指向TMT和消费 高景气行业集中在有色金属 TMT 机械等行业 [1] - 巨丰投顾表示A股市场已逐渐探明底部 呈现中长期投资机会 盈利修正企稳迹象为盈利与估值上行打开空间 建议投资者逢低进场 [2]

市场整体表现 - 主要股指全线回落，上证指数跌0.44%，深证成指跌0.86%，创业板指跌1.17% [1] - 全市场成交额约1.45万亿元，较上一交易日增加1386亿元 [1] - 个股总体跌多涨少，超4000股飘绿 [1] 港口航运板块 - 港口航运板块整体收涨3.83%，位列当日行业板块排名第一，近一周涨幅达4.25% [2] - 36只成分股中31只上涨，国航远洋、海航科技、宁波海运等多股涨停 [2] - 消息面上，2025年前5个月我国货物贸易进出口总值17.94万亿元人民币，同比增长2.5%，其中出口10.67万亿元，增长7.2% [2] - 中美经贸高层会谈取得实质性进展，大幅降低双边关税水平，叠加欧美航线迎来集装箱发运旺季，市场预期货量需求超预期改善 [3] - 信达证券表示，关税减免幅度远超市场预期，短期内亚欧、跨太平洋航线货量或现脉冲式增长 [3] 农业板块 - 农业与种植概念板块整体收涨0.87%，近一周涨幅达1.84% [4] - 种业股表现亮眼，秋乐种业涨约12%，康农种业涨超10% [4] - 转基因概念板块收涨3.14%，玉米概念板块收涨2.18%，种植业与林业板块以2.05%的涨幅跃居行业板块热榜第三 [4] - 农业农村部部署开展农作物种子基地监督检查工作，严把制种源头关，保障农业生产用种安全 [4] - 华福证券表示，种业监管加强有助于规范市场秩序，为生物育种产业化构建安全有序的市场环境 [5] 离境退税概念 - 离境退税概念盘中大幅走高，国航远洋30%涨停，华光源海涨近27% [7] - 离境退税政策措施实施首月，全国税务部门办理离境退税数量同比增长116%，退税商店销售额同比增长56% [7] - "即买即退"业务办理数量同比增长32倍，销售额同比增长50倍，新增离境退税商店1303家 [7] - 中信证券指出，离境退税市场潜在空间近千亿元级别，利好入境旅游及衍生购物场景 [7] 银行板块 - 银行板块盘中发力拉升，民生银行涨近3%，盘中一度涨近4%，兴业银行、南京银行盘中创出新高 [8] - 中信证券指出，6至7月为银行传统分红密集期，但历史数据看该板块整体收益表现相对稳定 [8] - 由于险资、公募等机构投资者的长线配置需求仍有空间，预计二至三季度银行股绝对价值仍将延续 [8] 其他活跃板块 - 创新药概念与稀土永磁板块维持高热度 [1] - 短剧概念尾盘拉升，慈文传媒直线涨停 [1] - 体育概念热度不减，共创草坪斩获7连板 [1]