行业发展趋势 - 智能座舱行业正从数字冗余转向实用主义的理性变革 竞争焦点从功能广度回归体验深度 [1] - 行业发展历经功能座舱、感知座舱阶段 大模型技术应用推动行业进入认知座舱新阶段 系统能精准理解用户偏好并主动推送个性化服务 完成从被动响应到自主认知的交互升级 [1] 用户交互偏好 - 触控交互仍是主流 但25.3%的用户认为常用功能缺乏专属按键是交互缺陷 显示实体反馈在高压驾驶场景中不可替代 [2] - 未来交互设计需在触控 物理按键与多模态协同之间找到更稳定的平衡 [2] 应用生态需求 - 80.2%的用户每周高频使用车企App 但用户需求明显指向工具型功能 充电服务和车辆健康管理使用率大幅领先社群互动与商城服务 [3] - 车企将App打造成社交平台的方向与用户即用即走的工具诉求存在偏差 生态建设应更聚焦刚需场景 [3] 人工智能体验 - 用户更看重提升出行效率与安全感的AI功能 如智能避堵导航和健康监测 [4] - 56.5%的用户因可靠性与安全顾虑减少使用AI车控功能 行业需突破复杂场景和多模态协作能力 让AI从展示式智能走向稳定可信智能 [4] 核心竞争力与购买决策 - 随着大模型能力普及 行业出现功能同质化趋势 竞争正从模型规模转向数据质量 场景颗粒度与深度适配之争 [5] - 车企需构建场景—数据—模型的一体化闭环能力 实现模型即应用 以在真实用车场景中形成差异化体验 [5] - 用户对智能座椅 智能音响等舒适性硬件的支付意愿提升 体验深度成为未来智能座舱的价值锚点 [5] - 智能汽车交互范式正从被动响应的工具向主动认知伙伴加速跃迁 通过整合数据主动预判并提供服务 [5]

合作深化 - 阿维塔与华为在2025广州车展上联合宣布战略合作进入全新阶段[1] - 双方合作升级为HI PLUS模式，范围扩展至用户洞察、产品定义、产品开发、整合营销、团队共建等全领域[3] - 阿维塔是华为合作时间最长、范围最广、深度最深的车企[3] 合作基础与投入 - 阿维塔自2019年与华为达成合作，并于2025年10月累计向华为支付115亿元，完成对华为持有引望公司10%股权的投资[5] - 阿维塔已累计向华为员工交付4000台车辆，体现双方战略互信与组织协同[7] 产品与技术规划 - 阿维塔产品推新周期将与华为乾崑ADS辅助驾驶系统迭代周期高度同步[5] - 未来华为乾崑智驾ADS高速L3解决方案、MoLA加持的鸿蒙座舱L3等最新技术将在阿维塔车型上量产[5] - 双方预计到2030年将联合推出17款产品，涵盖轿车、SUV、MPV等细分领域[5] 渠道与品牌建设 - 阿维塔全系车型已入驻华为乾崑APP，并联合打造了首家华为乾崑高效标杆店，悬挂"华为乾崑智驾"标识[5] - 双方计划以此为基础打造超级形象店和交付服务样板店，并向全国范围推广，共同推进阿维塔现有渠道升级[5] - 华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示，阿维塔与华为乾崑智驾已在消费者心智中形成强关联[9]

公司产品发布 - 理想汽车将于12月3日19:30举行理想AI眼镜Livis发布会 [1] 行业技术动态 - 汽车行业公司正拓展AI硬件产品线，进入可穿戴设备领域 [1]

行业技术发展阶段 - 中国智能汽车行业已进入AI智驾2.0阶段，技术迭代加速 [1] 主要技术路线与架构 - 理想汽车/元戎启行采用VLA技术架构，融合视觉、语言和动作模态，突破传统端到端模型局限，提升系统交互性和长时序推理能力 [1] - 华为ADS4.0采用WEWA架构，强调云端仿真与车端模型协同，构建对物理世界的直接认知模型，实现快速响应和高安全冗余 [1] - 地平线机器人与Momenta聚焦一段式端到端+强化学习技术，推动智驾系统拟人化体验 [1] 行业发展驱动力与挑战 - 行业整体从规则驱动迈入数据驱动阶段 [1] - 车端算力及数据规模仍是行业发展瓶颈 [1] 智能汽车ETF与相关指数 - 智能汽车ETF跟踪CS智汽车指数，该指数从A股市场选取涉及智能驾驶、车联网等领域的代表性上市公司证券作为样本 [1] - 指数全面覆盖智能汽车产业链从硬件到软件的多个环节，旨在反映相关上市公司证券的整体表现 [1]

公司股价表现 - 午前股价涨幅超过4%，截至发稿时上涨3.73%，报25港元 [1] - 成交额达3427.81万港元 [1] 产品发布与技术创新 - 公司发布全球首款无驾驶室纯电动矿卡博雷顿9M145E [1] - 新车采用无驾驶室设计，下线即具备投产状态，代表无人驾驶进入从"可做"到"真正投入生产"的新阶段 [1] - 产品搭载公司自研E2E智驾系统，该系统历经多矿区实战验证 [1] 产品性能与商业价值 - 新一代无人矿卡效率赶超人工，让无人驾驶具备更大的商业实用价值 [1] - E2E智驾系统可实现装、运、排全流程的安全稳定运行，效率可与人工持平或更高 [1] - 新车运营成本显著下降 [1]

公司股价表现 - 博雷顿(01333)午前股价上涨超4%，截至发稿时上涨3.73%，报25港元，成交额达3427.81万港元 [1] 产品发布与技术突破 - 公司在武汉工厂举办"无驾驶室纯电动矿卡下线仪式暨新车发布会"，推出全球首款真正意义的无人驾驶专用矿卡博雷顿9M145E [1] - 新产品采用无驾驶室设计，下线即具备投产状态，代表无人驾驶技术从"可做"进入"真正投入生产"的新阶段 [1] - 新车对上一代产品进行全面迭代，彻底从源头取消人工驾驶舱 [1] 产品性能与竞争优势 - 新一代无人矿卡博雷顿9M145E效率赶超人工，使无人驾驶具备更大的商业实用价值 [1] - 公司自研E2E智驾系统历经多矿区实战验证，可实现装、运、排全流程的安全稳定运行，效率可与人工持平或更高 [1] - 新产品运营成本显著下降 [1]

文章核心观点 - 一种被称为"智驾神器"的灰色产品在电商平台流通 通过伪装成方向盘配件欺骗汽车辅助驾驶系统的传感器 使脱手检测功能失效 危害道路安全 [1] - 公安部已发布强制性国家标准征求意见稿 要求增加驾驶人手部脱离检测和视线脱离检测要求 从技术层面解决隐患 [1] - 尽管监管趋严 但此类产品仍通过更换名称和形式在电商平台销售 覆盖几乎所有主流汽车品牌 形成商家、平台、买家、车企之间的安全责任问题 [1][3] "智驾神器"市场现状与技术原理 - 产品在电商平台通过"智驾伴侣"、"方向盘装饰贴"、"方向盘配重环"等伪装名称流通以规避审核 [3] - 主要分为两类：电容绑带针对问界、小米、极氪等品牌的电容式方向盘；配重环针对比亚迪、特斯拉、理想等品牌的电阻式方向盘 [3] - 工作原理是通过配重环或电容绑带欺骗方向盘的扭矩传感器或电容传感器 让辅助驾驶的脱手检测功能失效 [4] - 部分商家明确宣传产品能"解决智驾不握方向盘的提示" 并展示双手脱离方向盘行驶的视频 [3] - 上海市长宁区检察院调查数据显示 涉案店铺销量多在千件以上 最高达1.3万余件 [8] 行业技术发展阶段与营销问题 - 工信部数据显示2025年1-7月中国L2级乘用车新车累计销量775.99万辆 渗透率达62.58% [11] - 目前智能驾驶处于L2级辅助驾驶广泛普及、L3级逐步试点、L4级场景化示范阶段 核心特征是"辅助而非自主" [11] - 部分车企将L2级辅助驾驶包装为"高阶智驾"营销概念 脱离分级标准 导致用户误判系统能力 弱化"人机协同"复杂性 [11] - 这种过度宣传引发消费者"全场景适用"幻觉 增加了对"智驾神器"的需求 [11] 法律责任界定 - 销售"智驾神器"的商家需承担民事赔偿责任 根据《产品质量法》和《消费者权益保护法》 生产销售用于规避车辆安全系统的产品属于生产销售缺陷产品行为 [8] - 若因使用产品导致交通事故 生产者和销售者可能构成间接侵权 需承担民事赔偿责任 严重情况下可能面临刑事追责 [8] - 电商平台若对商家销售行为放任不管 需承担连带责任 根据《电子商务法》平台有义务建立检查监控制度 对违法商品采取处置措施 [9] - 检察机关已推动电商平台对"智驾神器"进行下架、搜索干预等处理 要求平台履行管理责任 [9] 技术防护与行业治理挑战 - 车企从技术端难以根除"智驾神器"滥用 尽管可通过驾驶员监测系统进行视觉监测 但用户会使用反光墨镜、遮挡摄像头等方式干扰系统 [4] - 根除"智驾神器"需要全链条共同发力：电商平台用AI技术突破关键词审核局限建立黑名单 监管部门强化生产源头管控 车企优化安全提示机制 交通部门加强路面执法 [12]

华为乾崑智驾ADS高速L3解决方案规划与进展 - 华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志宣布2026年华为乾崑智驾ADS高速L3解决方案将正式开启商用[2] - 乾崑智驾ADS高速L3内测已正式启动，涉及车型包括问界M9、尊界S800、极狐αS和昊铂A800[4] L3级自动驾驶的责任划分 - L2级辅助驾驶事故责任由驾驶员承担，车企无需负责[16] - L3级有条件自动驾驶在系统激活期间发生事故责任归车企，但遇到极端天气、驶出划定区域或驾驶员未响应接管请求（10秒内）时责任转移至驾驶员[21][23][26] - 华为已设立10亿元智驾无忧险，与平安合作提供单车600万元赔付额的双层保障模式[27] 华为L3级自动驾驶的技术升级 - eAES增强型自动紧急转向辅助系统从1.0升级至2.0，新增四种极端场景应对能力[32][35] - 新增动物穿行识别能力，包括牛、羊、猪等[36] - 异形障碍物检测能力提升，可在夜间120公里时速下识别30米处散落的小纸箱或货物[39] - 来车挤压场景应对能力增强，系统会主动执行闪躲动作避免碰撞[40] - 高速爆胎稳定控制能力强化，从120公里时速本车道停车升级至130公里时速靠边停车[42] - 新增公交车道、潮汐车道及特种车辆识别能力[45] - 驾驶员失能辅助功能可监测驾驶员状态，出现失能时发出警报、打开双闪并择机路边停车[49][51] L3级自动驾驶的生态应用场景 - 华为乾崑提出智驾生态开放平台理念，联合科拓股份、万帮数字能源、途虎养车探索新模式[56] - L3+智慧停车可实现乘员下车后车辆自主寻找停车场停车，解决停车难问题[59][61] - L3+智慧充电可实现车辆自主寻找充电桩，充电桩机械臂自动插枪拔枪，实现无感补能[63][64] - L3+智慧养护可实现车辆自主前往养护中心进行检测保养[66] 行业影响与竞争态势 - 华为L3级自动驾驶商业化落地可能在国内掀起普及风暴，类似前几年L2级发展态势[72] - 非华系厂家已拿到L3测试牌照，预计将加速推进进度以抢占市场先机[73]

行业趋势与市场前景 - "人车家"生态正快速崛起，旨在打通人、车、家场景，实现硬件设备无缝连接、实时协同[1][2] - 据波士顿咨询预测，到2030年，"人车家"生态将占据智能市场增量的58%[1] - 具备生态整合能力的企业预计将占据智能出行与家庭融合市场50%以上的新增收入[7] 主要参与者与战略合作 - 美的集团与比亚迪签署战略合作协议，整合双方在智能汽车、智能家居、AIoT技术及用户生态等方面的核心优势[1][2] - 合作内容包括比亚迪全品牌车型逐步接入美的集团旗下全品类智能家电与家居设备，并重点聚焦AI智能体层面的协同创新[2] - 海尔集团与中国长安汽车集团于今年7月签署协议，开展"人车家"场景系统互联、车载电器产品开发等生态合作[2] - 小米通过自研澎湃OS操作系统，在SU7上市后实现了手机、汽车、智能家居三大场景的全面打通，形成"人车家全生态"闭环[3] - 华为自2019年提出"1+8+N"全场景智慧生活战略，并持续推动，近期发布了乾崑智驾生态开放平台以调度各生态资源[3] 核心技术驱动力 - 超宽带数字融合技术和操作系统底层打通是支撑"人车家"场景深度融合的核心技术[4] - 行业内存在两种发展路径：以自有终端为核心的闭环模式，以及美的集团等企业倡导的以A2A互联理念为核心的"极致开放共生"模式[5] - 技术标准的统一化被视为生态发展的关键，海尔集团通过卡奥斯工业互联网平台与车企合作搭建子平台以推动标准统一[5] - AI技术应用愈发关键，例如美的集团打造的AI小美家庭助手被定位为能够实现"全域感知"、"分布式交互"的"家庭自动驾驶系统"[6] - 运营商如中国移动通过IoT管控能力、操作系统等技术优势，提供智慧互联解决方案，例如集成"一卡三端"身份认证体系的智慧座舱[3][5] 商业模式与生态价值 - "人车家"生态能够产生极强的用户黏性与生态协同效应，推动企业从单一产品竞争升级至生态系统竞争，如小米的硬件+软件+服务闭环[7] - 对传统家电企业而言，该生态提供了转型升级的新路径，通过合作扩大产品应用场景并触达更多用户，美的集团已携手华为、VIVO、荣耀、蔚来等多个品牌[7] - 汽车企业通过合作提升智能化水平并为用户提供更个性化服务，同时参与制定并推动行业标准可增强其竞争力[7] - 该生态为用户带来便捷、舒适、个性化的生活体验，例如通过双向控制功能在车内控制家电，或基于地理围栏技术实现场景自动化[8]

行业背景与核心挑战 - 中国汽车产业处于从“电动化领先”迈向“智能化决胜”的关键转折点，面临智能驾驶技术研发投入巨大、周期漫长的核心挑战 [1] - 全球汽车产业向“电动化+智能化”深度融合转型，中国已在电动化上半场实现领跑 [4] - 智能辅助驾驶技术正从“早期尝鲜”迈向“规模化普及”，今年1至7月L2级辅助驾驶乘用车新车销量达775.99万辆，市场渗透率攀升至62.58% [4] 市场趋势与消费者认知转变 - 智能化体验已成为继汽车质量和性能之后的第三大购车决策因素，消费者更关注智能驾驶功能在实际道路场景中的表现 [4] - 市场存在尖锐矛盾：30万元以上新能源车高阶智驾配备率接近100%，但占比乘用车市场74%的8万～20万元区间车型配置较少 [5] - 深蓝L06车型以13.29万元起售，全系标配激光雷达和地平线双征程6芯片，上市一小时累计订单突破20000辆，证明市场对高性价比智驾方案的强烈需求 [5] 地平线HSD系统的产业化路径与影响 - 地平线HSD城区辅助驾驶系统推动辅助驾驶从“高端选项”向“规模化标配”转变，深刻改写行业竞争规则 [1] - HSD通过开放赋能的商业模式，将顶级智驾能力封装成标准化底座，助力车企在10万至20万元主流价位实现高阶辅助驾驶体验 [7] - 该系统改变了产业游戏规则，从车企自建研发基地的重资产模式，转向从高水平技术平台获取成熟解决方案的专业化分工 [8] 地平线HSD的技术优势与量产进展 - HSD搭载“智驾六代机”征程6P，是当前可获得的辅助驾驶超强计算方案 [3] - 征程家族芯片累计量产突破1000万片，地平线成为国内率先达成此里程碑的智驾科技企业 [8] - HSD采用真正的一段式端到端架构，结合强化学习技术，实现无缝场景衔接、平顺控车和拟人化防御性驾驶 [11] - 截至目前，HSD已获得国内外10家车企品牌、超20款车型的定点合作，未来3-5年目标达成千万量产 [3][8] 竞争格局与行业标杆对比 - 特斯拉FSD以其技术先发优势树立全球标杆，其累计学习高质量视频片段超2000万个，数据采集成本高达50亿至80亿元 [7] - 特斯拉2024年在人工智能领域投资约100亿美元，近半数为内部投入，为众多车企筑起技术与资本高墙 [7] - 地平线HSD的快速规模化量产与全行业赋能，为中国车企提供更具现实意义的“超越之路”，不仅是技术比拼，更是产业化思维重构 [3]