推介会概况 - 2025京皖供应链促进推介会在北京举办 这是第三届中国国际供应链促进博览会首个省市联办的专题活动 [1] - 推介会围绕人工智能核心赛道设置院士对话 京皖企业交流 AI项目发布 合作签约等环节 [1] - 现场签署合作协议14项 意向性协议金额超50亿元 覆盖供应链金融 智能制造 数据算力等关键领域 [1] 产业链资源对接 - 推介会由北京市贸促会联合京皖两地政府相关部门共同主办 旨在加强区域合作 精准链接京皖产业链资源 [2] - 聚焦人工智能核心赛道 深度梳理两地产业链互补优势 精准形成供需对接清单 [2] - 定向组织20家重点企业"一对一"深度洽谈 匹配精选300家优质企业现场交流 [2] 优势产业与政策推介 - 北京市经济和信息化局 安徽省工信厅分别推介两地优势产业与政策 [3] - 北京市门头沟区 安徽省芜湖市重点推介特色产业园区及优惠政策 [3] - 北京市海淀区发布"中关村AI北纬社区"建设项目 构建四大创新矩阵与八大赋能体系 [3] - 安徽省合肥市发布人工智能场景清单 涵盖五大领域共36个具体应用场景 释放百亿级市场机遇 [3] 企业合作与创新生态 - 京皖两地企业在人工智能领域可通过优势互补打造区域特色合作模式 [4] - 海天瑞声CEO表示北京科创环境具有政策支持力度大 创新生态完善 人才资源丰富三大优势 [4] - 海天瑞声与安徽企业如科大讯飞 智创未来 蔚来等在数据层面形成供应链合作关系 [5] - 科大讯飞与北京高校在多个领域开展合作 包括儿童脑智发育 编程教学 中医药大模型等 [5] - 科大讯飞研发中心位于中关村 开发出支持30多国语言翻译的智能耳机 [5]

公司估值 - 人工智能创业公司Perplexity最新估值突破180亿美元 [1] 融资动态 - 估值突破发生在最新一轮融资完成后的数月内 [1]

人工智能产业链展示 - 银河通用、北京人形机器人创新中心、加速进化和智平方的四款机器人出现在英伟达展台 [2][4] - 宇树科技参展四足机器狗和G1人形机器人 强脑科技展示BrainCo智能仿生手、仿生灵巧手、轻凌M3智能仿生腿等产品 [3] - 湖北省22家鄂企携80多件展品亮相 包含20个整机人形机器人 展示完整的人形机器人产业链生态 [4] 区域产业集群发展 - 浙江人工智能产业链集体亮相 包括宇树科技、强脑科技、群核科技等企业 [3] - 湖北打造链博会唯一人形机器人集中展示区 武汉格蓝若、湖北荆楚人形机器人、武汉光谷华汇等企业参展 [4] - 区域产业集群建设提升产业链韧性 增强区域经济竞争力 推动技术创新和产业升级 [4] 企业合作与创新 - 联想展区展示通过投资和孵化赋能本末科技、戴盟机器人等初创企业的创新实践 [5] - 联想与TCL、高通、思爱普、英伟达等企业为长期合作伙伴 共同构建全球供应链生态 [5] - 人工智能等创新科技重塑全球产业格局 开放合作与协同创新成为核心驱动力 [5] 行业发展趋势 - 英伟达CEO黄仁勋认为AI下一站是物理 机器人具备推理与执行能力 能够理解物理世界 [4] - 机器人产业需要各环节企业精诚合作 打破壁垒 优势互补 构建安全稳定高效的供应链体系 [4] - 效率、创新、韧性与可持续成为全球供应链产业链发展的核心驱动力 [5]

3500点护盘策略 - 3500点成为市场关键心理点位，历史上仅3次站稳，当前为第4次，但散户普遍反映亏损加剧[3] - 护盘资金策略转变：从集中拉升银行股转向轮动拉动AI、消费、新能源等题材板块，实现指数稳定与资金分流[3] - 全A平均股价近期出现隐性反弹，显示资金正从大盘股流向中小盘绩优股[3] 国常会政策导向 - 扩内需聚焦新消费领域：盲盒、宠物经济、夜间经济（演唱会/酒吧）、服务消费（生育/旅游）及人工智能消费，酒鬼酒因胖东来合作单日上涨6%[5] - 反内卷针对光伏、锂电、白酒等行业：遏制自杀式降价，光伏组件价格从2元/W跌至1元/W，锂电材料价格接近成本线，白酒PE降至15倍以下，股息率超5%[5][7] - 房地产未被提及，显示政策转向新经济驱动内需[5] 科技产业动态 - 英伟达CEO黄仁勋明确看好中国AI与机器人产业，点名减速器（绿的谐波）、伺服电机（汇川技术）、传感器（禾赛科技）等细分赛道[6] - 大模型独角兽MiniMax估值40亿美元拟A股上市，参股公司或成资金炒作标的[6] - 光模块板块现机构出货迹象：新易盛创新高后放量回落，中际旭创、天孚通信天量成交[6] 板块分化现象 - 白酒板块呈现结构性机会：五粮液PE14.89倍/股息率5.78%，泸州老窖PE13.17倍/股息率5.6%，部分个股创反弹新高[7] - ST股炒作极端化：*ST广道6天涨幅292%（2.4元→9.4元），北交所18次风险提示无效[7][8] - 新股华电新能首日涨幅214%（发行价3.18元→10元），机构高位套现3495元/签[8] 市场结构问题 - 北交所30cm涨跌幅与新股无涨跌幅限制导致投机盛行，监管需完善ST股5%涨跌幅、新股熔断等制度[9] - A股投资者达2.4亿但活跃度低，17%炒股比例远低于日本（68%）和美国（48%），年轻群体因市场波动大、财务造假频发转向其他投资渠道[10]

经济表现 - 1至5月浙江出口1.69万亿元，同比增长9.6%，占全国份额的15.9%，对全国出口增长贡献率达20.7%，居全国首位 [2] - 5月浙江社会消费品零售总额3384亿元，同比增长7.2%，增速比上月回升1.8个百分点，为2025年以来的次新高 [2] - 1至5月浙江社会消费品零售总额1.55万亿元，同比增长5.3% [2] - 1至5月浙江固定资产投资增速为同期东部四省（粤苏鲁浙）首位，项目投资同比增长12.1% [3] - 浙江连续两次组织"千项万亿"重大项目开工，累计开工项目达204个，总投资逾5800亿元 [5] - 一季度规模以上工业增加值增长8.9%，前4月、前5月同比分别增长8.2%、7.6%，均好于同期全国 [5] 创新动能 - 1至5月高技术制造业、装备制造业、战略性新兴产业规上增加值分别同比提升6个、0.6个、2.7个百分点 [9] - 浙江新产品产值率达41.7%，同比提升0.7个百分点 [9] - AI眼镜、人形机器人等新技术新产品有望带动上半年浙江人工智能核心产业营收增长20%以上 [9] - 上半年浙江高端船舶、人工智能、智能物联、新能源装备、集成电路、高端软件、新能源汽车及零部件、机器人与数控机床等8个集群营收均有望实现两位数增长 [14] 外贸与民营经济 - 浙江对美出口依存度第一，在4月关税风波中展现出强劲韧性 [2] - 今年春季广交会浙江展位数约占全国出口展展位总数的五分之一，居全国前列 [10] - 义乌全年将举办56场各类专业展会，连续两年周周有展会 [10] - 前5月浙江规上民营工业企业增加值同比增长5.9%，拉动规模以上工业增加值增长4.3个百分点 [15] - 全省有进出口实绩的外贸企业数量10.6万家，同比增长6.8% [15] - 民营企业进出口1.83万亿元，同比增长8.0%，占全省进出口总值的81.7%，拉动全省进出口增长6.4个百分点 [15] 政策支持 - 浙江连续第四年出台"8+4"经济政策体系，今年省级财政资金达1042.8亿元，比去年多了近20亿元 [12] - 浙江第一时间印发《浙江省大力提振和扩大消费专项行动实施方案》，政策效果逐步显现 [12] 企业动态 - 全球缝纫机"销冠"杰克发布智能平缝机"快反王2"，集结200余位专家与多所高校联合创新 [9] - 截至6月全省共有规上工业企业超6万家，上半年新增纳规企业比去年同期增长200% [14] - 去年集中"小升规"企业和今年月度投产入规企业合计拉动浙江规上工业增加值增长1.2个百分点 [14]

维立志博-B招股 - 维立志博-B（HK02617）于7月17日在港交所启动招股，招股截至7月22日，预计7月25日挂牌上市 [1] - 公司专注于肿瘤、自身免疫性疾病等新疗法的研发和商业化，招股价区间为31.6至35港元，拟全球发售3205.44万股 [1] - 首日孖展认购倍数达178.91倍，显示投资者对该公司前景高度看好 [1] 奥克斯电气递表 - 奥克斯电气于7月16日再次向港交所提交上市申请，此前曾于2025年1月15日首次递表 [2] - 作为全球第五大空调企业，2024年收入达297.59亿元，毛利润62.4亿元，毛利率20.97% [2] - 此次上市若成功将有助于提升品牌影响力并拓展国际市场 [2] 第四范式配股融资 - 第四范式（HK06682）拟配售2590万股H股，每股50.5港元，预计融资净额13.06亿港元 [3] - 融资用途分配：50%用于具身智能等新兴领域，40%用于全球业务拓展及潜在并购，10%用于一般企业用途 [3] - 此举显示公司在AI领域的战略布局，旨在通过技术研发和并购增强市场竞争力 [3] 十月稻田业绩预增 - 十月稻田（HK09676）预计2025年上半年经调整净利润不低于2.83亿元，同比增长不少于90% [4] - 业绩增长主要源于产品创新、结构优化及渠道合作深化，带动多渠道销量增加 [4] - 公司展现出在食品行业的竞争优势，有望持续受益于消费升级趋势 [4] 港股市场表现 - 7月17日恒生指数收报24498.95点，微跌0.08% [5] - 恒生科技指数上涨0.56%至5448.85点，国企指数微跌0.09%至8853.10点 [5]

北京经济半年报核心数据 - 上半年北京市实现地区生产总值25029.2亿元，按不变价格计算同比增长5.5% [1][3] - 第一产业增加值45.7亿元增长1.5%，第二产业增加值3356.1亿元增长4.7%，第三产业增加值21627.5亿元增长5.6% [3] - 信息服务业、金融业和工业三个行业对经济增长贡献率接近90% [3] 重点行业表现 - 工业领域电子和汽车行业贡献突出，锂离子电池产量增长3.3倍，新能源汽车增长1.5倍，医疗仪器设备及器械增长1.1倍，集成电路增长14.9% [3] - 战略性新兴产业增加值增长16.8%，高技术制造业增长9.9%，人工智能、新能源汽车、机器人成为最大亮点 [5] - 新能源汽车整车制造增加值增长1.1倍，贡献率接近50%，产量超26万辆占全市汽车产量36.7% [6] - 工业机器人产量增长10.1%，服务机器人增长7.8% [6] 消费与投资动态 - 固定资产投资同比增长14.1%，制造业投资增长8.9% [3] - 服务性消费占居民消费支出近60%，化妆品、金银珠宝、体育娱乐用品零售额快速增长 [4] - 新建商品房销售面积增长5.4%，纯商品住宅增长33.8%，二手住宅网签面积增长22% [6] 新兴领域与政策支持 - 智能车载设备、锂离子电池和充电桩等配套产品快速放量 [6] - 入境旅游接待246.7万人次同比增长48.8% [6] - 政策聚焦产业发展、消费提振、创新支持及助企纾困，预计下半年经济稳中有进 [7]

知情人士表示，该公司正在与两个潜在合作伙伴进行早期谈判：一个是沙特支持的AI公司Humain，可 为xAI提供数千兆瓦的容量；另一个是正在建设规模较小但更快可用的200兆瓦设施的公司。由于涉及 私人谈判，知情人士要求匿名。 据知情人士透露，埃隆·马斯克的AI初创公司xAI正在与沙特阿拉伯方面讨论租赁数据中心容量事宜，这 是其在提供廉价能源和政治支持地区扩展基础设施努力的一部分。 像xAI、OpenAI和Meta等AI公司正在建设或租赁大型数据中心，用于训练和运行为聊天机器人（如xAI 的Grok）提供支持的AI模型。这些数据中心建设和运营成本高昂，耗电量巨大。如果Humain成功开发 出多千兆瓦数据中心，它可能成为世界上最大的数据中心之一。据Carbon Collective数据，一个1千兆瓦 的设施年耗电量相当于近90万户家庭的用电量。 曾在拜登政府期间担任美国能源部核能办公室高级管理员、现任伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的凯瑟 琳·赫夫周三在彭博电视台回应xAI洽谈消息时表示："这很有道理。随着电力需求大幅上升，你需要在 运营这些数据中心的成本与供电成本之间找到平衡。我立即想到可能建设新核电的国家是可选方案 ...

7月份以来，已有多只科技主题基金提前结束募集，认购热情持续升温。从科创板ETF到人工智能主题 产品，资金正以超预期速度布局科技赛道。这一现象不仅折射出市场对成长型资产的偏好升温，更揭示 出在政策红利与技术突破共振下，科技创新板块正成为中长期资金配置的核心方向。 朱润康认为，随着科技主题公募基金受到踊跃认购，科技相关主题ETF有望持续获得资金注入。需要注 意的是，投资者应当重点关注那些具备技术壁垒、商业模式清晰且业绩确定性强的优质企业。 今年1月份，工业和信息化部明确提出，"加快研究出台促进数字产业高质量发展的文件""打造5G应 用'扬帆'和'5G+工业互联网'升级版，加快新一代信息技术全方位全链条普及应用"等。在多位业内人士 看来，相关政策导向直接强化了市场对半导体、人工智能等硬科技领域的长期信心。 "今年以来，顶层设计持续加码，政策支持与产业趋势形成共振，为科技板块上涨奠定了基础。"晨星 (中国)基金研究中心高级分析师李一鸣在接受《证券日报》记者采访时表示，在政策推动下，半导体、 机器人等领域实现突破发展，例如诸多科创企业不断实现技术突破，吸引资金通过基金产品提前布局产 业链机会。 与此同时，流动性环境也持 ...

具身智能在高原的应用潜力 - 高原低温、低氧、强紫外线及复杂地形（山地、碎石、冰川）是机器人理想的应用场景，能放大机器人价值 [1] - 西藏被视为具身智能极限测试的"高地"，极端环境可验证机器人可靠性 [1][2] - 定向开发高原专属机器人包括高原消防机器人、抗强光巡检机器人、适应山地冰川的多功能机器人（侦检、向导、物资运输） [2] 具身智能技术核心 - 技术核心涵盖运动控制算法、智能环境感知、自主导航与决策 [2] - 杭州云深处科技为杭州"六小龙"企业之一，聚焦机器人、人工智能、脑机接口领域 [2] 文旅与政务场景落地 - 具身智能可提升拉萨文旅体验，如在布达拉宫、大昭寺部署导览机器人，集成多语言交互、文物AR解说 [2] - 深度求索（同为杭州"六小龙"）已在西藏落地应用，西藏大学推出基于其技术的"藏大智言"平台 [3] - 昌都市政务云及拉萨高新区部署DeepSeek大模型，助力高原"智慧政务"建设 [3] 人才培养与产业合作建议 - 建议高原高校开设具身智能专业及实验室，培养定向人才 [2] - 联合中国头部科技公司成立企业，攻克高原场景技术难题 [2]