党建引领与企业实践 - 公司通过打造"一廊一室三站"党建特色文化教育基地（共产党人精神谱系长廊、"心希望"联创共建工作室等5个阵地），将红色基因融入企业发展[4] - 以"沉浸式+常态化"教育体系开展形势任务教育9场次、廉洁教育活动6场次，覆盖900余人次，基层党支部开展"三会一课"等活动30余次[5] - 提出"五联五创"路径（如技术经验联享、青年人才联育），推动党建工作与生产经营深度融合[11] 民生工程与职工关怀 - 建设"幸福食堂"提供家乡风味，上线"智慧食堂"系统并举办首届职工美食文化节[6][10] - 解决职工"停车难"问题，新增65个标准化停车位[7][8] - 开展"三个一"民生调研（满意度调查、意见征集、职工代表巡视），累计发放困难救助金5万余元，服务职工1100余人次[10] 生产经营与创新成果 - 通过设计优化减少施工巷道126米、割矸量3282立方米，节约成本75.6万元[11] - 机关第二党支部完成9项科技创新查新，申报专利11项（发明专利4项、实用新型7项）[13] - 党员带头完成掘进机远程操作智能化改造，培养专业人才15人，自主维修节约成本280万元[13]

宁东基地煤基精细化工发展思路 - 宁东基地应加快从传统煤化工向精细化工转型，通过延伸产业链、高端差异化、绿能耦合、数字化转型4条路径，实施技术攻关、材料集群、企业培育三大行动，在二次创业过程中将精细化率提升至50% [1] 宁东基地发展现状 - 2024年工业总产值突破2000亿元，精细化工产值占比达13.9% [2] - 拥有全球最大的年产400万吨煤间接制油产能及420万吨煤制烯烃产能 [2] - 氨纶产能位列全国前五，正打造"中国氨纶谷"，对位芳纶产能稳居全国榜首 [2] - 绿电占比高达33%，绿氢年产能达2.8万吨 [2] - 联合榆林、鄂尔多斯申报的现代煤化工集群入选国家先进制造业集群，并获评煤化工领域首个国家智慧化工园区 [2] 发展挑战 - 产业基础有待加强，煤化工仍以大宗基础产品为主，具有宁东特色的精细化工产品和产业链条稀缺 [3] - 资源供给趋紧，宁东煤炭储量最低，每年需大量外部调运 [3] - 供应链需更进一步，园区内企业门类跨度大，横向关联度低 [3] - 同质化竞争风险，我国西北地区多个化工园区均重视精细化工 [3] - 煤化工高能耗、高碳排放特性在"双碳"及安全环保约束下需更加努力 [3] 四条发展路径 - 延伸现代煤化工产业链条：在煤制油领域发展α-烯烃及其衍生物等高附加值产品，推动煤制油重馏分催化转化，在煤制烯烃领域生产高性能牌号并延伸发展三元乙丙橡胶等 [4] - 瞄准高端领域推动差异化发展：重点培育精细化工中间体与专用化学品，打造化工新材料集群，做强氨纶产业链、巩固芳纶产能优势、发展尼龙产业链、布局碳纤维及复合材料 [4] - 发展新能源与循环经济：规划"风光氢储+煤化工"一体化项目，构建园区内公用工程共享和余热/氢气梯级利用体系 [4] - 加快数智化转型：引入现代工业数字化、智能化技术，打造数字化供应链平台，建设智慧园区和智能工厂 [5] 三大攻关行动 - 突破一批精细化工新工艺新技术 [6] - 发展一批特色优势精细化工新材料 [6] - 培育一批产业领军企业 [6] 政策建议 - 强化产业链协同与区域合作，加强园区内延链补链 [6] - 完善科创与研发体系，建设技术创新平台 [7] - 加大政策扶持与投资激励，设立精细化工专项基金 [7] - 加强人才引育与队伍建设，实施高端人才引进计划 [7] - 推进园区基础设施与绿色智能转型 [7]

项目概况 - 平谷区农文旅融合标杆桃源里欢乐田园项目正全力冲刺建设关键期，以温室为核心的科技农业奇观率先亮相 [1] - 项目致力于打造融合生产、科技、休闲与创意的京郊田园新图景 [1] - 预计2025年年底完成全部基础设施建设，2026年元旦启动试营业 [2] 科技农业进展 - 智能育苗工场与草莓天瀑两大高效设施温室已完成主体建设，成为园区首批标志性亮点 [1] - 优质种苗已入驻智能温室，展示首都现代农业科技场景应用 [1] - 项目以科技创新助力区域稳产增收，同时提供沉浸式农业体验 [1] 功能区建设进展 - 桃源花海旅游集散区（60亩）主体工程已告竣，未来将承担信息导览、游客服务及休闲文娱活动 [1] - 8500平方米复合商业空间农业中关村零号店和农文旅全季温室集群桃趣魔方正全速推进工程建设 [1] - 林下休闲区（150亩）生态修复、无动力游乐设施及露营体验场景搭建同步推进 [1] 项目定位与目标 - 项目以科技农业为基、休闲田园为韵，融入农文旅主题游乐与沉浸式场景体验 [2] - 致力于打造集科技展示、研学教育、亲子游乐与休闲度假于一体的都市田园微度假目的地 [2] - 建成后将成为京郊农业新地标和市民休闲度假热门目的地，整合平谷优势农产品资源 [2]

招商引资模式创新 - 临沂市兰山区通过商会和本土企业主导资源对接，政府专注优化服务，形成专业分工的市场逻辑[1] - 方城镇商会聚集139家会员企业，涵盖板材、纺织、建材机械、化工等行业，实现产业链精准招商[5] - 兰山区2024年招引135个产业项目，包括4个500强项目和16个过10亿元项目[6] 产业链协同案例 - 安众电气产业园将建成逆变器、变压器等生产基地，与浪潮云洲合作建设智能化电器设备生产线[2] - 浪潮云洲通过工业互联网技术聚焦钢铁、化工、能源等行业，成为新型工业化领军企业[2] - 安众控股从电力工程起家，业务扩展至智能化电气设备和光伏领域，参与鲁南高铁等大型项目[3] 产业集群发展 - 方城镇形成"南工、北农、中城镇"产业布局，瓜果蔬菜面积达2万亩，配套建设宠供应链产业园[5] - 枣园镇地产品加工产业园11个项目在建，配套"企业秘书"服务和金融机构动态跟踪[6] - 麦果果食品每天生产8吨干花生和3万袋瓜子，依托当地物流和云仓降低经营成本[4][5] 政企协作机制 - 兰山区政府工作重心转向营商环境优化，建立"四不四到"服务品牌[6] - 工商联倡议企业发挥产业链优势进行以商招商，政府负责顶层设计和政策支持[7] - 方城镇商会通过投资入股方式增强企业投资信心，如麦果果食品项目[4][5]

报告行业投资评级 - 强于大市（维持） [1] 报告的核心观点 - 本周新能源细分板块行情有不同表现，风电、光伏、储能、氢能指数有涨有跌，各板块市盈率有差异 [4] - 漂浮式海风是新兴产业趋势，发展节奏快，有潜在投资机会；工商业分布式光伏发展因政策调整有不确定性；美国本土大储企业经营承压，国内大储集成企业抗风险能力强 [6][7] - 给出风电、光伏、储能、氢能各领域的投资建议，推荐关注相关企业 [7] 各目录总结 风电 - **本周重点事件点评**：6月19日英国皇家地产公布海上风电租赁第五轮结果，Equinor和Gwynt Glas获浮式海上风电场址开发权，合计3GW；全球漂浮式海风兴起，看好其潜在投资机会 [11][12] - **本周市场行情回顾**：本周风电指数下跌0.08%，跑赢沪深300指数0.37个百分点，截至本周，Wind风电指数整体市盈率为18.8倍 [13] - **行业动态跟踪** - **产业链动态数据**：本周国内中厚板价格环比下降0.5%，铸造生铁价格环比下降1.8%；陆上和海上风电有招标及中标情况 [23][24] - **海外市场动态**：波兰1.4GW海上风电项目达成最终投资决定；菲律宾启动3.3GW固定式海上风电项目拍卖；瑞典一风电场发生叶片断裂事故 [36] - **国内市场动态**：财政部下达2025年可再生能源电价附加补助41.9亿元 [37] - **产业相关动态**：明阳1205台风机在台风中发电2.79亿度；金风科技完成风机大部件免主吊更换智能设备测试 [37] - **上市公司公告**：恒润股份拟投资12亿元建设风电齿轮箱零部件项目；振江股份拟设立境外子公司 [38] 光伏 - **本周重点事件点评**：山东省印发分布式光伏开发细则，工商业分布式光伏自发自用余电上网模式上网电量收益不确定大，未来发展有不确定性 [39] - **本周市场行情回顾**：本周申万光伏设备指数下跌0.57%，跑输沪深300指数0.12个百分点，截至本周，申万光伏设备指数估值约29.06倍 [40] - **行业动态跟踪** - **产业链动态数据**：本周多晶硅致密块料、N型单晶硅片、TOPCon双玻组件价格环比持平，TOPCon电池片价格环比下降2.0% [46] - **海外市场动态**：美国参议院预算草案削减太阳能激励措施；First Solar扩张美国组件产能；印尼首个GW级光伏电池组件一体化工厂投产 [57][58] - **国内市场动态**：山东发布分布式光伏管理办法；天津分时电价征求意见 [59] - **产业相关动态**：华为等入围大唐16GW光伏逆变器大单；新霖飞埃及项目开工 [60] - **上市公司公告**：爱旭股份调整2023年度向特定对象发行A股股票方案 [61] 储能&氢能 - **本周重点事件点评**：美国储能集成商Powin申请破产，美国本土大储企业经营承压，国内大储集成企业抗风险能力强，有望在国际竞争中胜出 [62] - **本周市场行情回顾**：本周储能指数下跌0.01%，跑赢沪深300指数0.45个百分点；氢能指数下跌1.15%，跑输沪深300指数0.7个百分点；储能和氢能板块涨幅前五的股票有中材科技等 [63] - **行业动态跟踪** - **产业链动态数据**：国内5月储能市场完成招投标情况，2小时储能系统平均报价创历史新低；海外美国大储新增装机情况，我国逆变器出口金额增长；6月国内有3个绿氢项目更新动态 [69][87] - **海外市场动态**：匈牙利发布储能补贴草案；特斯拉扩大日本虚拟电厂业务 [88] - **国内市场动态**：5月氢车上牌量同比减少84.3%；1 - 4月储能型锂电池产量超110GWh；福建发布氢能产业规划 [89] - **产业相关动态**：上能电气与埃及企业达成战略合作 [90] - **上市公司公告**：祥鑫科技向墨西哥子公司增资；吉电股份拟投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目 [90][91] 投资建议 - 风电关注明阳智能、东方电缆等；光伏关注帝尔激光、隆基绿能等；储能关注阳光电源、上能电气等；氢能关注华光环能、亿华通等 [7][95]

HTFX外汇表示，南非作为全球第四大煤炭出口国，正试图借助国际资本推动能源结构转型。得益于世 界银行及气候投资基金（CIF）高达22亿美元的支持，南非推出"加速煤炭转型计划"，意图逐步减少对 煤炭的依赖，转向可再生能源发展。 HTF外汇表示，目前煤炭在南非能源结构中占比高达82%，不仅构成能源基础，也关乎国家财政收入。 尽管存在超过50年的可采储量，但在全球能源转型背景下，煤炭长期主导地位面临挑战。南非2023年为 全球第15大碳排放国，转型迫在眉睫。 CIF已承诺向南非提供5亿美元资金，并有望撬动21亿美元的多边贷款支持。HTFX外汇认为，这不仅为 南非提供了财政缓冲，也为其重塑能源政策带来契机。然而，CIF资金的落地将取决于南非能否提出可 行、清晰的项目规划。 HTFX外汇分析称，尽管南非政府公开支持发展风能与太阳能(000591)，但过去仍倾向于增加煤电产 能，表明其转型路径仍存不确定性。而2024年法院对新煤电计划的否定裁决，则被视为绿色转型的一次 重大法律胜利。 从就业面来看，HTFX外汇表示，煤炭行业就业人数庞大，转型可能造成短期社会冲击。政府需要同步 推进"公正转型"策略，为煤炭工人提供技能转换 ...

大足石刻旅游集团创新文旅体验 - 推出4K宽银幕电影《天下大足》和8K球幕电影《大足石刻》，分别讲述石刻开凿历程并提供沉浸式视听体验 [1] - 8K球幕电影采用全球首部12K鱼眼摄影机与球幕CG技术，结合杜比全景声实现360度全景展示 [3][4] - 上线"云游·大足石刻"元宇宙景区，通过数字孪生技术1:1复刻宝顶山石刻，支持PC/移动端远程游览 [3] 数字技术赋能文化遗产 - 运用VR与LBE大空间技术打造"无面之神"体验区，以第一视角还原南宋石刻匠人创作场景 [6][8] - 与游戏公司合作：2021年杭州游科互动实景扫描千手观音建模，2022年联合腾讯《英雄杀》推出14幅石刻主题手绘图景 [11] - 《黑神话：悟空》游戏带动现实打卡热潮，实现数字IP与文化遗产的跨界联动 [11][15] 文创产品开发与市场表现 - 成立文化创意研究和产业发展中心，开发"菩提树"雪糕、花冠书签、十二生肖手伴等系列文创 [14][17] - 大足彩塑文创《大足狮》获"中国工艺美术文化创意大赛"金奖，节假日文创销售额显著提升 [14][17] - 舞剧《天下大足》全国巡演37场均爆满，粉丝自发制作周边衍生品形成二次传播 [9][11][13] 游客体验升级策略 - 通过4K/8K影片、VR体验、元宇宙游览构建"现场+虚拟"多层次体验矩阵 [1][3][6] - 文创产品设计注重情绪价值，如呆萌大足狮形象广受年轻游客喜爱 [14][17] - 跨界融合游戏、舞剧等年轻化载体，扩大文化影响力并引流线下游客 [11][12]

美国政界反应 - 美国众议院少数党领袖杰弗里斯严厉批评特朗普袭击伊朗的决定 称战争风险急剧增加 并指责特朗普误导美国人民且未获国会授权[3] - 参议院少数党领袖舒默要求特朗普对袭击行动作出解释 外交关系委员会和军事委员会民主党领袖呼吁缓和局势并采取外交手段[3] - 多位议员指责特朗普的单边军事行动危险且违宪 未遵循向国会汇报重大国家安全事件的两党传统[3] 国内安全部署 - 美国各地执法机构密切关注中东局势 追踪可能对本土构成威胁的情报[4] - 纽约市和华盛顿特区警察局增加宗教、文化和外交场所的警力资源 并与联邦机构共享情报[4] - 加州州长纽森表示威胁评估中心正监测潜在影响 目前未发现具体威胁但呼吁居民保持警惕[4]

公司AI战略与峰会 - 公司于武汉举办第四届数智未来峰会 主题为"AI创变、破界生长" 发布多款AI相关套件并设立专题论坛探讨AI落地[1] - 提出"一个模型、两种内核、三个智能体"构想 即物理世界与数字世界构成大模型 快慢思考驱动协作范式 人类生产力将获智能体助力跃升[2] AI产品创新与业务融合 - 发布智能数据套件、企业智能体生成套件、四大工业软件AI智能套件等AI软基建套件 推动AI全面融合业务[3] - PLM产品线与DeepSeek深度集成 实现知识问答Agent、物料智能推荐、研发图纸自动生成等功能 2024年研发设计类业务收入1.52亿同比增长23%[3] - 新一代PLM产品部署数十家客户 AI赋能带动客单价提升30%并缩短交付周期[3][4] 商业化进展与战略成效 - 2024年公司改名鼎捷数智 AI战略初显成效 台湾地区AI业务收入同比增速达135%[4] - 基于雅典娜平台孵化AI应用 拟募集8.38亿元投资数智化生态赋能平台 预计2025-2027年归母净利润1.96亿/2.38亿/2.87亿 对应增速26%/22%/21%[4]

市场走势分析 - 大盘早间呈现领先指标在上、分时线在下的态势，DDX指标翻红 [1] - 上周指数实现三者共振，但今日成交量轻微缩量，显示投资者参与热情不高 [1] - 市场是否形成小双底形态并反抽需未来2-3天确认，若站上3370点则相对乐观 [1] - 3370点为成交密集区，当前已回升至3365点附近，3350点支撑有效 [1] - 下午市场重心关注能否重回3370点上方，此前多次未能有效突破 [1] 板块表现 - 证券板块出现止跌迹象，银行板块领涨并带动半导体、石油等防御型品种走强 [2] - 早盘走势为指数、个股题材及赛道类股票的小共振上涨 [2] - 下午需观察领先指标是否保持分时线上方及DDX持续翻红 [2] 操作建议 - 建议以T+0操作和短线为主，保持一定仓位应对行情，避免过度乐观或轻易清仓 [2] - 下午市场表现关键仍为能否站上3370点 [2]