数实融合进展 - 数字化设计工具覆盖率达到90%以上 产品研发周期缩短40%以上[2] - 创建3个省级智能工厂 9个省级数字化车间 6个数字化生产线 智能制造成熟度达四级[2] - 推动供应链+数字+金融集成服务 提供多式联运 跨境物流 冷链仓储 供应链金融等全链条服务[2] 企业转型与创新应用 - 数字化推动从传统建造商向建筑服务商转型 开发梦筑建筑可视化平台和嘉峪关机场运维平台[3] - 建成甘肃省首条5G+智慧公路 西北首条开放式自动驾驶专线 省内首个近零碳服务区[3] - 设立6个技术实验室 获得20项发明专利授权和223项软著权[5] 科技创新投入与成果 - 近三年研发投入强度保持在3%以上 建成5个省级科技创新平台和1个中试研发中心[5] - 累计获得19项省部级科研成果 钻井法施工和煤层气抽采技术填补领域空白[6] - 近五年投入研发经费7.95亿元 三化改造资金6.47亿元 建成7个数字化车间和3个国家级绿色工厂[6] 重大项目与产业布局 - 全球电池龙头宁德时代供应商金汇能在张掖建设25万吨一体化基地 预计2026年投产[4] - 建成西北规模最大的核心开源镜像站 实现超高精确度许可证兼容性检测[5] - 人工智能交通灯产品使道路平均通行能力提高30%以上 机器人应用于智能巡检和光伏板清洁[5][6]

股东结构变动 - 贵州能源集团有限公司拟吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司并承继其持有的贵州乌江能源投资有限公司100%股权[1] - 交易完成后乌江能投控股股东由乌江能源变更为贵州能源并通过乌江能投间接持有贵阳银行5.49%股份[1][2] - 本次权益变动不触及要约收购且不会导致贵阳银行第一大股东发生变化[2] 交易背景与目的 - 吸收合并是为落实贵州省人民政府做强做优做大能源领域龙头国有企业的战略部署并优化国有资产配置[2] - 贵州省国资委持有贵州能源51%股权为其控股股东[2] 涉及主体概况 - 乌江能投成立于1994年4月注册资本98.4亿元2024年末资产总额557.31亿元2023年获AAA主体信用评级[3] - 贵州能源为2023年2月由原盘江煤电集团和原乌江能源集团战略重组成立旗下拥有盘江股份和贵州燃气等上市企业[3] - 贵阳银行成立于1997年注册资本36.56亿元2016年8月上市为中西部首家A股城商行截至9月9日总市值约220亿元[3] 贵阳银行经营与财务 - 2025年上半年实现营业收入65.01亿元实现归属于母公司股东的净利润24.74亿元[3] - 6月末资产总额达7415.36亿元较年初增长5.08%保持省内第一大法人金融机构地位[3] - 6月末贷款总额3434.61亿元较年初增长1.27%其中企业贷款2846.04亿元占比超过80%[5] 股权与关联交易 - 截至2025年6月末贵阳银行持股5%以上股东仅两家贵阳市国有资产投资管理公司持股12.82%为第一大股东乌江能投持股5.49%为第二大股东[4] - 截至2025年6月末贵阳银行对乌江能投及其关联法人授信总额超130亿元授信余额61.90亿元占资本净额9.13%[4] 业务发展重点 - 贵阳银行信贷资源聚焦矿产资源精深加工新能源汽车及风光发电等现代能源酱香型白酒先进装备制造健康医药大数据电子信息等重点领域[4]

公司战略定位 - Baiterek国家管理控股公司将中国市场定位升级为资金加产业双向走廊[1] - 公司由哈萨克斯坦政府100%持股专注于为实体经济项目提供融资支持旗下拥有7家附属公司包括哈萨克斯坦开发银行[1] - 2024年总资产达到300亿美元2025年计划拨款超过162亿美元用于扶持农业制造业基础设施建设以及出口贸易等重点经济领域[1] 中哈经贸合作现状 - 2024年中国与中亚国家贸易总额达到创纪录的948亿美元其中中哈贸易额为438亿美元同比增长6.8%创历史新高[3] - Baiterek在2024年投入近90亿美元支持大型工业及租赁融资中小企业贷款贴息及担保出口企业潜力开发等项目[3] - 哈萨克斯坦向中国供应矿产石油天然气等能源产品同时进口中国科技产品汽车等领域商品[5] 金融合作与资金筹集 - Baiterek与中国国家开发银行中国建设银行中国工商银行等机构建立直接伙伴关系在中国市场获得融资支持[5] - 公司在中国资本市场进行筹资活动包括在中国境内发行债券以及通过中国香港市场发行点心债等离岸债券[6] - 与中金国际合作涉及募资发行领域以及借助其关系网络开展B2B对接桥梁搭建[6] 出口促进与子公司运作 - 子公司KazakhExport承担推动哈萨克斯坦非初级产品出口扩张使命2019年在西安市设立代表处协助出口商进入中国市场[7] - KazakhExport主要提供延期付款预付款等工具未来可能引入保险与担保等跨境贸易增信产品[8] - 近期KazakhExport与中国出口信用保险公司举行多次会议预计两家机构合作关系将不断加强[7][8] 重点合作领域规划 - 未来合作重点领域包括农业制造业非原材料产业加工业基础设施交通运输物流数字化能源等[9] - 特别关注能源领域可再生能源联合项目以及基础设施现代化投资[9] - 农业产业合作重点包括油料作物大麦饲料等出口及跨境贸易联合项目[9] 战略协同与发展前景 - Baiterek整体战略投资计划与哈萨克斯坦2050战略愿景等国家发展战略保持一致[11] - 公司作为政府主要融资运营方和代理方持续为重点产业提供融资支持[11] - 中亚国家现代化需求与中国技术先进性将加强中国与中亚各国联系促进经济多元化发展[2][10]

邮储银行绿色金融业务发展 - 绿色贷款余额达9586.39亿元 较年初增长11.59% [7] - 创新"三级联动"审批机制 一周内完成抽水蓄能项目贷款审批 [6] - 浙江省分行对绿色信贷提供FTP减点15个基点支持 [3] 竹林碳汇金融支持模式 - 安吉县建立全国首个县级竹林碳汇收储交易平台 整合5.1万户林农资源 [2] - 邮储银行发放6亿元银团贷款支持竹产业碳汇能力提升项目 [2] - 全县84万亩毛竹林若全开发碳汇 年收益可达3400万元 其中80%反哺农户 [3] 企业绿色转型金融解决方案 - 为超威集团提供1.1亿元流动资金贷款 并核定66亿元总融资额度 [4] - 创新"邮碳贷"产品 为启越纸品提供3400万元绿色贷款 利率低于同业 [5] - 支持电池回收企业实现99%回收率 助力循环经济模式 [4] 大型绿色能源项目融资 - 江山市抽水蓄能项目总投资82.6亿元 邮储银行批复15亿元贷款 [6] - 项目建成后年发电量14.4亿度 可满足百万人口城市半年用电需求 [6] - 独家提供5.2亿元前期贷款 保障资金链稳定 [6] 生态资源价值转化成效 - 安吉县167个村通过碳汇交易年均增收超100万元 [1] - 竹林复育率达95% 废弃矿坑改造为单日销售8000杯咖啡的网红景点 [3] - 毛竹碳汇收益使农户亩收入从不足100元显著提升 [1]

交易方案更新 - 重组方案未发生重大变化但报告书较预案新增证券服务机构及人员声明 [1][2] - 交易方案概述更新包括发行股份募集配套资金具体情况及本次重组对上市公司影响 [2] - 新增交易方案调整情况说明及独立财务顾问证券业务资格信息披露查询内容 [2] 交易对方信息披露 - 更新发行股份及支付现金购买资产交易对方信息并新增历史沿革及最近三年注册资本变化情况 [3] - 新增交易对方下属企业情况说明及最近三年主营业务发展情况披露 [3] - 补充交易对方最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表数据 [3][4] - 新增交易对方与上市公司关联关系说明及董事或高级管理人员推荐情况 [4] - 披露交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚刑事处罚及经济纠纷诉讼仲裁情况 [4] - 补充交易对方及其主要管理人员最近五年诚信情况记录 [4] 标的公司信息披露 - 更新各交易标的基本情况并新增历史沿革及下属公司情况说明 [5] - 新增标的公司主要资产权属对外担保及主要负债或有负债情况披露 [5] - 补充标的公司诉讼仲裁和合法合规情况说明及最近三年交易相关评估情况 [5] - 新增标的公司涉及立项环保行业准入用地规划等报批事项情况 [5] - 披露标的资产许可他人使用资产情况及股权转让前置条件满足情况 [5] - 新增报告期内会计政策和相关会计处理说明及标的公司主营业务情况 [5] 交易结构及合规性 - 发行股份章节新增交易金额及对价支付方式具体说明 [5] - 根据披露准则要求新增本次交易合同主要内容章节 [6] - 新增交易的合规性分析章节及管理层讨论与分析章节 [6] - 新增财务会计信息章节及同业竞争与关联交易分析章节 [6] 风险及后续事项 - 风险因素章节对预案风险提示内容进行补充完善 [6] - 新增担保与非经营性资金占用情况说明及本次交易对上市公司负债结构影响分析 [6] - 披露本次交易后上市公司现金分红政策及相应安排 [6] - 新增本次交易涉及相关主体买卖上市公司股票的自查情况 [6] 中介机构意见 - 修改独立董事意见并新增独立财务顾问及法律顾问意见 [7] - 新增本次交易相关证券服务机构及经办人员章节 [7] - 新增相关各方声明与承诺章节及备查文件章节 [8]

资产证券化计划 - 公司拟于2025年11月或更晚日期在上交所固定收益证券平台发行资产支持证券[1] - 证券化标的为附属公司京能发展持有的基础资产[1] - 发行目的包括投资基础资产证券化及筹集经营发展资金[1] 交易结构安排 - 京能发展作为卖方拟通过产权交易所转让三家目标公司全部股权[1] - 信友股权转让现金代价不低于人民币1.37亿元[1] - 右玉股权转让现金代价不低于人民币3.44亿元[1] - 六安股权转让现金代价不低于人民币1.63亿元[1] - 股权受让方为项目管理人管理的资产支持专项计划[1] 预期效益 - 证券化安排可提高资产使用率并改善资产整体周转效率[1] - 有助于增加公司整体营运资金规模[1] - 可降低财务成本并提升投资融资实力[1]

资产证券化计划 - 公司拟于2025年11月或更后日期在上交所固定收益证券平台发行资产支持证券[1] - 证券化标的为附属公司京能发展持有的基础资产 募集资金用于集团经营及业务发展[1] - 计划委任项目管理人负责资产支持专项计划的运作管理[1] 股权转让安排 - 京能发展作为卖方 通过产权交易所以现金代价转让三家目标公司全部股权予资产支持专项计划[1] - 信友股权转让预期代价不低于人民币1.37亿元[1] - 右玉股权转让预期代价不低于人民币3.44亿元[1] - 六安股权转让预期代价不低于人民币1.63亿元[1] 交易目的与预期效益 - 证券化计划旨在提高资产使用率并改善公司资产整体周转效率[1] - 预计将增加公司整体营运资金并降低财务成本[1] - 有助于提升公司投资及融资实力[1]

资产证券化计划 - 公司拟推出资产支持专项计划 预计于2025年11月或较后日期在上交所固定收益证券平台发行资产支持证券 [1] - 发行目的为投资附属公司京能发展持有的基础资产并将其证券化 同时筹集资金用于经营及发展集团业务 [1] - 公司将委任项目管理人负责资产支持专项计划的管理工作 [1] 股权转让安排 - 京能发展作为卖方及原权益拥有人 将通过产权交易所以现金代价向资产支持专项计划转让三家目标公司全部股权 [1] - 转让信友公司股权的预期现金代价不低于人民币137.49百万元 [1] - 转让右玉公司股权的预期现金代价不低于人民币344.09百万元 [1] - 转让六安公司股权的预期现金代价不低于人民币162.63百万元 [1] - 股权转让合同将包括股权转让合同A、B、C 并获股权转让补充合同进一步修订和补充 [1]

业务结构 - 主营业务包括医药医疗、金融投资、供应链服务和能源开发四大板块 [2] - 核心产品中钢材产品收入占比最高达40.89%，其他业务占比17.72% [2] 财务表现 - 1996年归母净利润0.44亿元，2024年达2.10亿元，29年累计增长378.84% [2] - 上市29年间无年度亏损记录，归母净利润增长年份达13年，占比48.15% [2] - 2020年营收169.45亿元，2024年营收112.89亿元，呈现波动下降态势 [2] - 2020年归母净利润27.71亿元，2024年降至2.10亿元，出现大幅下滑 [2] 市值表现 - 上市至今市值实现23.01倍增长 [4] - 2007年10月16日市值达峰值593.05亿元，股价66.1元 [4] - 最新市值193.51亿元，较峰值减少399.55亿元，蒸发67.37% [4] - 最新股价12.65元 [4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月3日15:00在会议室召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 股权登记日为2025年8月27日 A股股东持有证券代码600396可参与表决 [6] 审议事项与投票规则 - 本次审议为非累积投票议案 已通过第八届董事会第二十五次会议及监事会第十八次会议审议 [3] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次需完成身份认证 [5] - 持有多个账户的股东 表决权数量按全部账户同类股票总和计算 重复投票以第一次结果为准 [5][6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月28日至29日9:00-11:30及13:30-16:00 异地股东可于9月3日前信函或传真登记 [7] - 登记地点为辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座 需携带股东账户及身份证明文件 [7] - 公司联系人马佳 联系电话024-83996040 传真024-83996039 [7]