固态电池行业表现 - 固态电池概念股表现活跃 力佳科技大涨超25% 海博思创涨超15%续创新高 杭可科技 中伟股份 亿纬锂能等涨超10% [1] - 固态电池生产设备企业订单激增 2025年上半年头部设备企业新签及在手订单总额超300亿元 同比涨幅达70%-80% [1] - 固态电池技术持续突破 多家车企计划2027年左右搭载全固态电池 产业化进程加快 [1] 固态电池市场前景 - 固态电池在新能源车 低空及消费电子领域具广阔应用前景 预计2030年全球出货量达808GWh [2] - 全固态电池预计2027年技术定型和小规模量产 2030年商业化量产需求超150GWh [2] - 2030年动力 EVTOL 消费电子领域固态电池装机需求分别为93GWh 40GWh 23GWh 渗透率分别为3% 40% 15% [2] 产业发展驱动因素 - 中试线陆续落地及锂电扩产周期重启推动设备企业基本面持续改善 [1] - 材料创新与工艺迭代加速推动固态电池产业化进程提速 [2] - 产业周期与技术进步共振创造投资机会 [1][2]

指数及成分股表现 - 中证电池主题指数强势上涨3.63% [1] - 成分股杭可科技上涨13.41%、中伟股份上涨11.40%、珠海冠宇上涨9.53%、亿纬锂能上涨8.89% [1][7] - 阳光电源上涨4.84%、欣旺达上涨5.94%、天赐材料上涨5.36%、先导智能上涨4.41% [7] 电池ETF市场表现 - 电池ETF嘉实(562880)单日上涨3.65%，近1周累计上涨10.61% [1][4] - 近1年净值上涨59.85%，成立以来最高单月回报达31.11% [4] - 最长连涨月数为4个月，连涨期间涨幅达34.63%，上涨月份平均收益率为8.13% [4] 流动性及资金动向 - 盘中换手率达7.42%，单日成交额4073.25万元 [4] - 近1周日均成交额3675.30万元 [4] - 近6天连续资金净流入合计1.69亿元，单日最高净流入8326.56万元 [4] 规模与份额 - 最新规模达5.28亿元，创近1年新高 [4] - 最新份额达8.04亿份，创近1年新高 [4] 行业技术前景 - 固态电池具备高安全性与高能量密度，预计2030年全球出货量达808GWh [4] - eVTOL及消费电子领域有望率先实现规模化量产 [5] - 全固态电池技术路线持续收敛，材料端与设备端价值量提升 [5] 指数权重结构 - 前十大权重股合计占比53.03% [5] - 权重最高个股为阳光电源(10.28%)、宁德时代(9.64%)、三花智控(6.31%) [5][7] - 亿纬锂能权重占比6.02%，国轩高科占比3.76% [7]

固态电池概念股表现 - 东方锆业和天际股份双双涨停 [1] - 海博思创和亿纬锂能涨幅超过10% [1] - 中伟股份、杭可科技、孚能科技、派能科技、先惠技术涨幅均超过5% [1]

股价表现 - 瑞浦兰钧早盘股价上涨9.08%至12.98港元 成交额达6237.86万港元 [1] 行业动态 - 可再生能源补贴资金加速下发 8月底多家新能源发电运营商集中收到补贴发放通知 [1] - 市场化交易驱动风光运营商自愿配置高品质储能 大储需求不降反增且格局改善 [1] - 头部储能电池企业接近满产 部分企业开始提价 [1] 财务业绩 - 上半年公司实现收入94.91亿元人民币 同比增长24.9% [1] - 毛利达8.29亿元 同比大幅增长177.8% 盈利改善趋势显著 [1] 产品销售 - 锂电池产品总销量达32.4GWh 同比大幅增长100.2% [1] - 储能电池出货18.87GWh 同比大幅增长119.3% [1] - 动力电池出货13.53GWh 同比增长78.5% [1]

市场整体表现 - 上证指数开盘3807.76点 跌0.15% 深证成指开盘12526.3点 涨0.44% 创业板指开盘2933.68点 涨1.18%[3] - 上证指数最新3801.06点 跌12.50点 跌幅0.33% 深证成指最新12565.25点 涨93.25点 涨幅0.75% 创业板指最新2945.82点 涨46.45点 涨幅1.60%[4] - 恒生指数涨0.57% 恒生科技指数涨0.74%[6] - 富时中国A50指数期货开盘涨0.11%[9] 行业板块表现 - BC电池板块领涨 涨幅达3.14% 光伏设备板块涨3.00%[5] - 和海板块涨幅最高达3.36% 兵装重组概念涨3.07%[5] - 铜缆高速连接板块涨2.38% 消费电子板块涨2.31% 能源金属板块涨2.21% PET铜箔板块涨2.20%[5] - 银行板块涨1.23% 军工装备板块涨1.01%[5] - 汽车板块和油气板块跌幅居前[1][3] 个股表现 - BC电池板块中罗博特科涨4.96%至250.03元 爱旭股份涨7.27%至15.78元 晶科能源涨4.99%至5.89元[2] - 正业科技涨停 涨幅20.02%至10.49元 海优新材涨7.33%至49.52元 晶澳科技涨7.28%至13.41元 天合光能涨7.23%至17.50元[2] - 港股科技股多数上涨 腾讯音乐涨近3% 百度涨超1%[6] 资金与汇率 - 央行开展2126亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 与前期持平[7] - 当日有4161亿元逆回购到期 实现净回笼2035亿元[7] - 人民币兑美元中间价调升56个基点至7.1052[8]

固态电池概念股表现 - 港股固态电池概念股盘初走高 [1] - 中创新航股价上涨超过10% [1] - 瑞浦兰钧股价上涨超过8% [1] - 赣锋锂业股价上涨超过4% [1] - 龙蟠科技和天齐锂业股价均上涨超过3% [1]

市场指数表现 - 沪指低开0.15%报3807.76点 [1] - 深证成指高开0.44% [1] - 创业板指高开1.18% [1] 行业板块表现 - CPO及铜缆高速连接概念高开 腾景科技和光库科技涨约8% 长飞光纤涨超6% [1] - 固态电池概念盘初拉升 中仑新材和海博思创涨超10% [1] - 黄金股延续涨势 西部黄金涨超3% 因金价近日屡创新高 [1] - 军工装备板块低开 长城军工跌停 内蒙一机和北方长龙跌超5% [1] - 油气股普跌 通源石油跌近4% 中国海油跌超1.5% 因欧佩克+考虑再次增产 [1]

固态电池概念股表现 - 中仑新材股价上涨超过10% [1] - 海博思创股价上涨超过10% [1] - 欣旺达股价上扬 [1] - 亿纬锂能股价上扬 [1] - 东方锆业股价上扬 [1] 市场交易情况 - 固态电池概念股在盘初交易阶段表现活跃 [1]

中原证券认为，周三，上证指数早盘高开低走，午后震荡走低；深证成指早盘冲高回落，午后低位窄幅 震荡；创业板指全天宽幅震荡。盘中游戏、光伏设备、电子化学品以及电池等行业表现较好；航天航 空、船舶制造、小金属以及证券等行业表现较弱。当前A股市场正处于内外政策利好交织、流动性充裕 的有利环境。市场资金面呈现明显改善迹象，银行间市场资金利率平稳，两市成交金额连续多日突破2 万亿元。全球配置资金净流入A股市场，居民储蓄正在加速向资本市场转移，形成持续的增量资金来 源。美联储释放降息信号，全球流动性预期宽松，美元走弱利于外资回流A股。预计短期市场以稳步震 荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。 东莞证券认为，周三，A股市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，市场热点较为杂乱，个股 跌多涨少。美联储降息预期为后续增量货币政策提供空间，央行或择机降准降息，后续经济基本面修复 有望加速。值得注意的是，TMT板块二季度盈利延续高增长，考虑到AI浪潮与国产替代双轮驱动的产 业逻辑依然坚实，有望带动产业增量业绩兑现，TMT板块业绩有望保持高景气。 财信证券认为，周三，A股市场呈现缩量分化格局，三大指数涨跌不一。 ...

市场指数表现 - 上证指数收盘3814点，单日下跌1.16%，近5日上涨7.12%，近1月上涨0.35% [1] - 深证综指收盘2380点，单日下跌1.41%，近5日上涨9.41%，近1月下跌0.58% [1] - 小盘指数单日跌幅最大达1.44%，中盘指数下跌1.01%，大盘指数下跌0.73% [1] - 通信设备行业近1月涨幅50.74%，近6个月涨幅102.79%，表现突出 [1] - 光伏设备Ⅱ单日涨幅4.24%，近1月涨幅18.04% [1] - 地面兵装Ⅱ单日跌幅10.01%，航天装备Ⅱ下跌6.81%，航空装备Ⅱ下跌6.08% [1] 行业景气度与周期位置 - 电子、国防军工、农林牧渔、钢铁、电力设备和传媒行业25Q2关键财务指标改善数量达4个及以上 [9] - 食品饮料、煤炭、基础化工和环保行业6大关键财务指标均出现恶化 [9] - 养殖业、饲料、通信设备、半导体、游戏、电池等子行业25Q2扣非净利润增速超15%且未受低基数影响 [9] - 周期与制造业利润占比显著提升，金融地产占比超50%，周期行业贡献约25% [9] - A股合计实现扣非净利润4.83万亿元，消费、科技TMT、先进制造和医药占比分别为8.9%、7.2%、5.7%和2.3% [9] 供给出清与产能状况 - 多数行业员工人数负增长，显示供给持续出清 [9] - 军工电子、计算机设备、风电设备处于"存货周期高位、新增产能低位"状态，但订单增速较高 [9] - 光伏设备、养殖业、房地产开发新增产能供给周期低于历史10%分位 [9] - 建材、化工、地产、光伏、电池、风电、汽车零部件、养殖业、化学制药供给消化相对充分 [9] - 固定资产周转率边际上行且合同负债增速较高的子行业集中在军工、电子和出海制造领域 [9] 出海业务表现 - 约三分之二出海行业海外收入占比进一步提升 [10] - 超三分之二出海行业海外业务毛利率高于行业整体，工程机械、通信设备、汽车零部件等领域海外毛利率高出至少2个百分点 [10] - 游戏、元件、消费电子、汽车零部件、通信设备、能源金属、光伏设备等海外收入占比较高行业25Q2收入、利润增速和ROE均改善 [10] 分红与估值性价比 - 银行中期分红2372.9亿元，石油石化分红833.7亿元，通信行业分红767.0亿元 [10] - 通信是唯一处于"高PB-高ROE"象限的行业 [10] - 医药、银行地产链、AI应用和电力设备处于"低PB-低ROE"象限，具备反转机会 [10] 投资机会聚焦 - AI应用（传媒、计算机、智能驾驶、金融科技、机器人）性价比突出，看好第五波行情演绎 [2][10] - 医药行业估值与ROE处于低位，25Q2基本面止跌企稳，创新药有望开启反转行情 [2][10] - 电力设备中风电、电池、光伏基本面持续改善，供给2026年持续去化 [2][10] - 钢铁、水泥、农化制品、氟化工、养殖等周期行业处于PB与ROE"双低"状态，预计逐步进入基本面上行通道 [2][10] 科创板并购趋势 - 2025年8月科创板出现7起重大资产重组或定增收购案例，半导体领域占5起 [12] - 中芯国际拟收购中芯北方49%股权，芯原股份拟收购芯来智融，华虹公司拟定增收购华力微控股权 [12] - 政策支持压缩审核时间、放宽定增收购条件、建立分期支付机制，促进半导体并购活跃 [12] - 半导体并购预计保持高频，头部企业以"补链强链"为主线，标的选择偏向"相关方"以降低风险 [12]