纪要涉及的行业和公司 - **行业**：海外AI应用市场、云计算市场 - **公司**：Cloud、OpenAI、Google、Grock、苹果、Meta、亚马逊云、新易盛、生益电子、甲骨文、Cloudu、英伟达、盛宏 纪要提到的核心观点和论据 1. **Cloud在B端市场表现强劲**：截至2025年6月年化收入约40亿美元，预计7月达50亿美元，与苹果合作有望增至70 - 80亿美元；擅长编程，满足agent和AI编程需求，AR数据增长迅速 [1][3] 2. **亚马逊云带动供应商发展**：地位类似于早期微软云，其需求驱动光模块供应商新易盛和PCB板供应商生益电子发展；通过资本开支替代人力成本提升效率，Cloud增长将增加对二者需求 [1][5] 3. **OpenAI用户增长带动算力需求**：网页和APP日活跃用户约3.7亿，加预装苹果设备用户接近4.5亿；带动甲骨文和Cloudu算力需求，最终流向英伟达支持多模态模型训练；为吸引用户开发新功能，对英伟达GB200、GB300等芯片需求大 [1][6][7] 4. **甲骨文低价抢占云计算市场份额**：采取低价策略，购买英伟达GPU卡为OpenAI提供服务；OpenAI需求增长使产业链需求流向甲骨文和Cloudu，再传递给英伟达，利好英伟达相关国内公司 [1][8] 5. **谷歌采取价格优势策略**：模仿OpenAI和Cloudu，通过免费或低价API服务争取客户；C端模仿OpenAI推出新功能，虽非领先者但发展潜力强劲 [4][10][11] 6. **苹果和Meta调整AI策略**：苹果Siri收购聚合公司并与Cloud合作有望突破；Meta走向OpenAI路径，大量投入训练大模型，未来对GPU200、300系列产品需求巨大 [4][12] 其他重要但可能被忽略的内容 - 海外AI应用市场主要公司包括OpenAI、Google、Grock、苹果和Meta，OpenAI主要面向C端，Google同时发力C端和B端，Grock偏向C端，苹果和Meta正在调整 [2] - 美国主要科技巨头在AI应用领域各自发展迅速，Cloud AI应用产业链领跑，其次是OpenAI，再次是谷歌，还有马斯克旗下X.AI，苹果和Meta虽掉队但可能爆发，都将推动下游行业发展 [13] - OpenAI用户增长使甲骨文、Cloudu及国内与英伟达相关性高的企业如供应PCB板或涉及GPU200、300系列产品的企业受益，如新易盛、新易电子、盛宏 [9]

人形机器人产业链爆发 - 国内最大规模人形机器人订单落地：智元机器人、宇树科技中标中国移动1.24亿元采购订单 [6] - 技术迭代加速：头部厂商小批量交付，AI赋能机器人"大小脑"升级（如传感器、灵巧手、机器狗等） [6] - A股相关公司表现：步科股份、长盛轴承涨超11%，新时达、安乃达涨停，PEEK材料概念股中欣氟材、新瀚新材跟涨 [6] - 重点关注方向：传感器、灵巧手、外骨骼机器人等非纯人形技术领域 [6] AI与算力基础设施 - Meta宣布投资"数千亿美元"建设AI数据中心集群（如"普罗米修斯"项目） [2] - 亚马逊推出AI编程智能体Kiro，优化开发流程 [3] - 核电配套崛起：美股核电股受AI数据中心高能耗需求刺激，NuScale Power单日涨12.38% [3] - A股关联板块：算力硬件（中芯国际、沪电股份获机构推荐）、海底数据中心（海洋数智化应用） [4] 贵金属（白银领涨） - 伦敦银现货突破39美元/盎司，创13年新高，年内涨幅超35%，跑赢黄金 [7] - 美联储降息预期升温，中美货币政策周期错位改善，提振贵金属需求 [7] - 港股中国白银集团涨14.29%，A股白银期货主力合约创上市新高 [8] 创新药与生物科技 - 政策红利释放：国家医保局启动创新药目录调整，政策支持全链条发展（如数据共享、审批提速） [8] - 港股创新药股爆发：博安生物涨22.31%，三生制药创历史新高 [13] - A股相关公司表现：联环药业、莱美药业等低位补涨，CXO板块持续活跃 [13] 稳定币与加密货币 - 香港《稳定币条例》8月1日施行，上海国资委研讨加密货币趋势 [13] - 美国国会推进稳定币法案，比特币创历史新高 [13] - 港股概念股领涨：欧科云链单日涨46%，金涌投资涨23.51% [9] 电力与能源转型 - 极端天气催化：高温推升空调制冷需求，电力板块爆发（建投能源、豫能控股涨停） [9] - 传统能源革新：水泥行业控产提效，塔牌集团、宁夏建材中报预增 [10] - 油气设备股（百勤油服涨18.75%）受地缘政治及夏季用油需求支撑 [13] 消费电子出海与港股机遇 - 全球化加速：蓝思科技、立讯精密赴港上市，强化海外产能与服务本地化 [11] - 南向资金回流，低估值+政策宽松支撑修复（如恒生科技指数涨0.67%） [13] - RWA（现实资产代币化）概念爆发：绿地香港月内涨120%（涉虚拟资产牌照升级） [13] 市场风格与资金动向 - A股风格切换：成长股（机器人、AI）接棒高股息板块，中报业绩交易成焦点 [13] - 资金动向：百亿级量化私募规模首超主观策略，增量资金助推科技主线 [13] - 全球关联：美联储降息预期缓和跨境资本压力，但关税谈判（如特朗普政策）仍为波动因子 [13]

市场表现 - 科创人工智能ETF华夏(589010)收涨0.30%，持仓股中石头科技领涨9.61%，奥比中光上涨4.18%，天准科技上涨2.97% [1] - 机器人ETF(562500)收涨1.78%，步科股份领涨11.52%，新时达、科沃斯、中大力德收获10%涨停，当日交易金额11.35亿元，换手率7.57% [1] - 机器人概念股全天强势，PEEK材料、宇树机器人、减速器概念指数分别上涨5.31%、3.13%、2.90%，包揽市场前三 [1] 行业动态 - 智元、宇树科技中标人形机器人大单，印证人形机器人商业化加速趋势，PEEK材料、电机、灵巧手等相关产业细分率先受益 [1] - Meta计划投资数千亿美元建设超大规模AI数据中心，首个集群"普罗米修斯"预计2026年上线，另一集群"海伯里安"未来将扩展至5吉瓦规模 [2] - 具身机器人供应商朗毅机器人完成数千万元天使轮融资，资金将用于具身导航模组量产与技术升级，加速自主导览、安防巡检等场景落地 [2] 技术创新 - 亚马逊推出AI编程工具Kiro预览版，该工具能与程序员合作定义需求与系统设计，直接竞争GitHub智能体模式和谷歌Gemini Code Assist [2] 机构观点 - 人形机器人行业处于技术验证到产业化的关键转折，商业化进程呈现中外共振态势，供应链变革与技术突破并行 [3] - 具备量产能力、成本控制、场景适配的企业，以及核心零部件、AI算法领域领先者将抢占先机 [3] 产品聚焦 - 机器人ETF(562500)是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的主题ETF [4] - 科创人工智能ETF华夏(589010)聚焦AI产业，具有20%涨跌幅和中小盘弹性特点 [5]

统计学在人工智能时代的应用 - 统计学广泛应用于商业、医学、工程、社会科学等领域，数据科学即"统计学+应用场景" [1] - 人工智能面临算法模型可解释性不足、框架安全漏洞、数据标注不规范等挑战 [1] - 统计学可从数据不确定性中归纳稳定、可解释的算法，提升模型可靠性 [2] 统计学与人工智能的融合 - 人工智能应用偏工程化，需统计学确保算法在医学、建筑工程等领域的稳定性 [1] - 人类仍需掌握程序运行逻辑，统计学在纠错和问题定义中发挥关键作用 [2] - 近25%的学术报告主题涉及机器学习与人工智能，显示学科交叉趋势 [1] 统计学人才培养与发展 - 统计与数据科学专业供不应求，需提升高校培养能力并留住人才 [2] - 中国作者在国际顶级统计期刊的发表份额位居世界第二，学科发展迅速 [2] - 全国统计与数据科学联合会议国际化显著，15%参会学者来自国外 [2] 行业活动与产学研合作 - 第三届全国统计与数据科学联合会议吸引21国专家，举办600多场学术报告 [1] - 组委会计划加强工业界联系，推动学科与应用创新融合 [2]

大阪世博会上，浙江历史经典产业也在绽放新意。东阳木雕《取经》、越窑青瓷《山花》等工艺美术作 品，讲述中华文化的传承与创新；宋式点茶、杭绣技艺等人文表演，令观众连连赞叹。 "我们希望在世界舞台上发出浙江的声音，展现浙江的担当，呈现赓续千年文脉、引领科技创新和建设 生态文明的实践成果，为构建未来社会贡献一份'浙江答卷'。""浙江周"牵头承办方浙江省贸促会副会长 应国华说。 商报讯（记者 杨伊琳）7月12日，2025年日本大阪世博会中国馆"浙江周"开幕式在大阪世博园举行，为 期三天的活动以"诗画浙江"为主题，通过一场可观可感的全景盛宴，展现浙江人文创新与绿色发展的多 元面貌，向世界递出一张特殊的浙江名片。 期间举办的"杭州AI，让世界更精彩""杭州日"开幕式，更是在世博园掀起了"杭州热潮"。从科创展示到 文旅互动，从非遗展演到友城交流，杭州通过深厚的历史文化底蕴和蓬勃发展的科技创新活力，向世界 递上了一张创新开放的城市名片。 绽放新意，浙江赓续千年文脉 开幕式上，一场人、自然与科技的艺术共创成为展演亮点。人与智能仿生手臂同时挥毫泼墨，在一根竹 上对侧书写，书法家写"欲把西湖比西子"，智能仿生手写"有朋自远方来"，观 ...

【观网财经丨智能早报 7月15日】 昨日，黄仁勋与小米集团创始人、董事长兼CEO雷军的两张在北京的合影流出。 在两张照片中，黄仁勋依旧身穿标志性的皮衣，而当天北京的气温高达35度。其中一张照片显示二人站 在一处中式古建筑前，充满笑意；另一张照片中，二人站在一辆小米汽车旁，对着镜头比出大拇指。 全球首个 AI 智能体安全测试标准发布 日前，世界数字科学院（WDTA）在联合国日内瓦总部正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安 全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头，联合普华永道、新加坡南洋理工大学、美 国圣路易斯华盛顿大学等二十余家国内外机构、企业及高校共同编制，为全球首个单智能体运行安全测 试标准。（中国日报） 马斯克称不支持特斯拉与xAI合并 7月14日，特斯拉首席执行官马斯克在社交平台回复帖子称，"（特斯拉投资xAI）这不是我说了算。如 果由我决定，特斯拉早就投资xAI了。我们将就此事举行股东投票。"据悉，当地时间周日晚上，一名网 友向马斯克建议，称特斯拉必须向xAI投资，否则对特斯拉散户股东来说不公平。马斯克随后回复这名 网友称，这不由他决定，特斯拉股东将为此进行投票。随后，马斯克又 ...

应用，才是AI的王道所在 综合多家媒体的消息，曾经红极一时的AI Agent产品Manus官方账号清空了发布在微博、小红书的内容。于是，很多人开始将其与"跑路"联系在了一起。事 实上，早在两天之前，Manus就传出过裁员的消息。有关消息显示，Manus对旗下部分国内业务进行了裁员，并将核心技术人员迁往了新加坡。对此，凤凰 科技曾经透过内部人士了解到相关消息。相关人士称，Manus裁员主要是"基于公司自身经营效率考量，我们决定对部分业务团队进行调整。公司将继续专 注核心业务发展，提升整体运营效率。" 如果我们将Manus此次清空官方账号与之前的裁员联系在一起的话，不难看出，两者之间或许存在着某种联系。我们将时间线再度拉长，今年5月，随着 Manus获硅谷风投Benchmark领投的7500万美元B轮融资（估值5亿美元）消息传出，隐忧也浮出水面。因美国《对外投资安全计划》限制，该交易不得不接 受财政部审查。这项政策禁止美国资本投资可能增强中国AI技术的项目。而在6月，Manus AI合伙人张涛即在一场分享中表示，公司已把总部从中国迁至新 加坡。据媒体报道，Benchmark要求Manus必须迁出中国。 从这样一个 ...

鹭羽 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI 刘璐 也转投Meta了。 刘璐，略显低调OpenAI的研究员，但创造出了全网火爆的 GPT-4o吉卜力生图功能 。 依然是大学本科学于国内的华人学霸，但不同于之前清北浙大中科大的C9们，刘璐的母校是 华南理工大学。 而且满打满算，距离她加入OpenAI也就一年时间，在OpenAI负责4o图像生成工作，并且很快就打造出了风靡一时的"吉卜力风"，这个功能， 连OpenAI CEO都爱不释手。更早之前，刘璐在谷歌工作，还曾参与过 Gemini 的研发。 不过入职Meta，多少还是令人意外的，毕竟更早之前，刘璐本人还曾在社媒公开为因为Llama 4口碑破产的Meta发声，好奇小扎招揽人才后 的发展。 （没想到，挖到了自己？） | Lu Liu � @eliza_luth · Apr 23 | | | | | --- | --- | --- | --- | | I am also curious about this | | | | | 我也很好奇 | | | | | Emad @ @EMostaque · Apr 23 | | | | | What can Met ...

投资计划 - 特朗普将宣布700亿美元的人工智能与能源投资计划，涵盖数据中心建设、发电产能扩张、电网基础设施升级以及AI人才培训项目 [1] - 黑石集团预计将宣布250亿美元的数据中心及能源基建项目，每年创造6000个建筑岗位和3000个固定职位 [1] - 特朗普将与60位行业领袖会面，包括贝莱德CEO拉里·芬克、帕兰提尔科技的亚历克斯·卡普、Anthropic的达里奥·阿莫迪、埃克森美孚的达伦·伍兹和雪佛龙的迈克·沃斯 [1] 科技投资背景 - 这是特朗普第二任期内第三次大规模科技投资动员，此前促成软银集团、OpenAI和甲骨文千亿美元级AI数据中心投资 [2] - 撤销了拜登时代的AI芯片出口限制 [2] - 举措旨在维持美国对中国的AI竞争优势，中国初创企业DeepSeek年初发布的R1大模型曾引发华尔街震动 [2] 能源与电力 - 白宫警告到2035年全美数据中心耗电量占比将从现在的3.5%飙升至8.6% [2] - 特朗普政府主张通过煤炭、天然气和核电的多能源组合避免"算力断电" [2] - 能源部已动用紧急权力延缓两座濒临关停的发电厂运营 [2] 政治与产业 - 选择宾州作为宣言地，该州2020年由拜登取胜、2024年被特朗普翻盘 [3] - 日本制铁以141亿美元收购美国钢铁的交易获得特朗普背书，成为平衡产业利益与就业保障的政治样本 [3]

今年，创业周主会场开幕式首次与高校技术转移转化大会、第二届苏州国际科创大会合并举办，并 举办高校技术转移转化成果对接展，统筹推进教育、科技、人才一体发展。超1700名海内外嘉宾参会， 诺贝尔奖得主，超百位海内外院士，百余所海内外高校领导出席。开幕式上，苏州市"百亿人才基金"正 式成立，同步设立人工智能、低空经济、生物医药、文化创意、青年创业等子基金，重点投向领军人 才、赛事选手、初创企业和硬科技。创业周期间，全流程智能招聘平台、人才政策智能匹配平台、人才 综合服务平台3个"AI+"工作平台发布，助力人才便捷找工作、精准查政策、快速享服务。 8日至12日，2025年（第十七届）苏州国际精英创业周活动举行，吸引各路英才奔赴而来。最新统 计数据显示，本届创业周市县两级意向合作项目达2388个，其中创业投资项目2267个，创新合作项目 121个。 本届创业周，4000平方米的2025高校技术转移转化成果对接展集结24所高校、41家企业、苏州科技 商学院，展出超1300项科技成果，吸引4200余人观展洽谈，4000余名苏州学子前来观摩学习。苏州联合 教育部留学服务中心举办首届"春晖创新训练营"，吸引百余名海外人才线下参 ...