《美丽大法案》立法进展 - 法案以51比50的微弱优势通过参议院投票，副总统万斯投出关键一票 [1][13] - 后续需众议院审议，流程包括规则委员会审议、辩论、投票及总统签署，内容可能进一步修改 [1][13] - 最终通过时间存在三种可能：7月4日前直接通过、7月中旬修改后通过或7月下旬至8月磋商后通过 [2][13] 法案内容调整 - 参议院版本未来十年赤字净增加4.1万亿美元，较众议院版本多5500亿美元，债务上限由4万亿增至5万亿美元 [2][14] - 企业减税力度加大：研发支出扣除、加速折旧、利息扣除三大项永久化 [2][14] - 个人减税向富人倾斜：中低收入群体税收优惠压缩，儿童税收抵免下调，小费与加班收入免税增设时间限制 [2][14] - 医疗补助削减规模从8000亿扩大至9300亿美元，或致1030万低收入人群失去保障 [3][14] - 国防支出提升1500亿至1万亿美元，重点投向海军舰艇及导弹防御系统；移民领域新增1500亿支出，含465亿边墙建设 [3][14] 经济影响 - 2025-2027年年均实际GDP增速或提高0.2个百分点，2026-2027年最大效果达0.6%，10年期美债利率或上行11个基点 [4][15] - 收入最低20%家庭收入下降2.9%（约700美元），最高20%家庭收入增长1.9%，呈现向高收入群体倾斜的再分配趋势 [5][15] - 资本密集行业（制造、数据中心等）受益于投资折旧红利，化石能源行业获开采费减免，军工行业因国防开支扩大受益 [5][15] - 新能源行业受损：清洁能源税收抵免提前退坡，风电、光伏及电动汽车业受冲击 [5][15] 行业影响对比 - 企业减税条款中，参议院恢复TCJA企业条款的赤字影响达-788亿美元，较众议院多518亿美元 [7] - 国防开支细分：空中优势与导弹防御支出-340亿，造船-290亿，弹药供应链-250亿 [7][8] - 新能源政策调整：废除电动车税收抵免节省194亿，逐步取消能源制造抵免节省251亿 [7]

市场表现 - 两市超3200家个股下跌 成交额缩至1 37万亿 较昨日减少近千亿 [1] - 机构资金净流入200亿 主力加散户净流出500亿 显示市场情绪偏谨慎 [1] - 大盘在5日线附近徘徊 面临方向选择 可能挑战3500点或回踩20日线 [1] 板块分析 深海经济 - 高层政策再度强调 属于军工延伸逻辑 海洋装备类如船舶制造 海上风电捕捞设备表现突出 [2] 光伏行业 - 头部光伏玻璃企业宣布7月起减产30% 多晶硅期货合约涨停 价格达3 5万/吨 [2] - 政策推动产能控制 6月底人民日报点名光伏行业需破除内卷式竞争 [2] 钢铁水泥 - 与光伏类似受控产能政策驱动 同时具备盈利改善预期 [2] - 一带一路加速非洲市场布局 提供新增量空间 [2]

钢铁板块表现 - 钢铁指数上涨3 74%至2231 23点 成分股盛德鑫泰涨17% 重庆钢铁 柳钢股份 首钢股份涨停 三钢闽光 武进不锈涨逾8% [2][3] - 港股重庆钢铁股份盘中暴涨超130% 鞍钢股份涨近13% [3] - 唐山环保限产力度加大 约半数钢厂确认收到7月4日-15日减排限产通知 中国钢铁工业协会将于7月29日-31日在唐山召开理事会议 [4] 商品与A股联动 - 多晶硅期货涨停 玻璃期货涨超6% 工业硅 硅铁跟涨 A股光伏 玻璃 钢铁板块同步大涨 [1] 海洋经济板块 - 海洋经济概念股掀涨停潮 国联水产涨20 11% 獐子岛 通威股份 开创国际等10余只个股涨停 [6][8] - 中央财经委员会会议强调推动海洋经济高质量发展 加强顶层设计和社会资本引导 2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业 [8] - 海洋经济产业链分为基础设施层（港口 海上风电基础） 装备技术层（船舶制造 深海探测器） 资源开发层（渔业 海上风电 生物医药） [9] - 深海科技国产替代加速 海上风电成本下降30% 海洋油气勘探实现300米至1500米水深突破 [9][10] - 机构建议关注海洋通用设备 资源开采 装备制造三大板块 深海科技有望形成成熟产业链 [10] 市场资金动向 - 资金从近期热门板块流向涨幅较小的钢铁 海洋经济等板块 呈现高低切换特征 [6] - A股成交量持续收缩 热门板块轮动加剧 券商认为短期进入调整但向下空间有限 [7]

储能项目 - 宁夏银川永宁县大唐闽宁绿电小镇100MW/200MWh共享储能电站项目是西北地区首个"绿电小镇"配套项目，采用构网型储能技术，具备电压和频率调节功能，可在电网故障时自发供电[1] - 项目利用人工智能和大数据技术研发新能源最优配比模型，实现24小时绿电供应所需的源荷储最优配置比例[1] - 项目一次存储电量20万度，满足约2.4万户家庭一天用电需求，年减排二氧化碳约3万吨[1] - 闽宁镇成为全国首个实现24小时绿电供应的镇区，建成首个具备离网运行能力的镇域级新型电力系统[1] 工业蓝宝石产业 - 银川市天通银厦新材料有限公司生产工业蓝宝石晶体材料，广泛应用于LED照明、消费电子、医疗美容等领域[2] - 银川工业蓝宝石产业链集聚天通银厦、鑫晶盛等骨干企业，形成长晶—掏棒—切片—研磨—抛光及智能终端全产业链[2] - 银川具备工业蓝宝石晶体产能8200吨，蓝宝石晶棒7800万毫米，晶片产能2160万片，晶体生长炉1200台，建成全国最大工业蓝宝石生产基地[2] 风电装备制造 - 银川威力传动公司专注新能源产业精密传动解决方案，实现多项核心技术突破，填补国内科研空白[3] - 公司正打造"风电增速器智慧工厂"，建成后将成为我国北方最大大型风力发电增速器研发生产基地[3] - 项目为国内外大兆瓦陆上风电市场提供动能，提升中国在风电装备制造领域的竞争力[3] 银川产业发展 - 银川推动产业与技术深度融合，科技赋能成为高质量发展的核心引擎[2] - 银川形成项目成片、产业成链、企业成串的发展格局，从蓝宝石到绿电储能，展现高速发展动能[3]

中央财经委员会第六次会议核心要点 - 会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等重大问题，时隔一年四个月再次披露会议通稿，对市场重要性显著[2] - 会议提出"五统一、一开放"基本要求（统一市场基础制度/基础设施/政府行为尺度/市场监管执法/要素资源市场，持续扩大开放）[3] - 海洋经济总量2024年首次突破10万亿元达10.54万亿元，同比增长5.9%[9] 全国统一大市场建设 - 六大工作方针之首为依法治理企业低价无序竞争、提升产品品质、推动落后产能有序退出，涉及行业包括传统及新兴领域（锂电/光伏/新能源汽车）[4][5] - 推动落后产能退出抓手包括优化产业布局（针对地方政府）、强化标准引领（针对民企）、推进整合重组（针对央国企）[5] - 钢铁行业利润率从2015年0.9%提升至2017年5.3%，煤炭行业从1.7%提升至11.9%，印证去产能有效性[5] - 市场主体需重点关注294项国家标准（大规模设备更新和消费品以旧换新相关）[6] - 规范政府采购/招标投标及地方招商引资，破除"内卷式"竞争需政企协同[3][6] - 内外贸一体化将畅通出口转内销路径，培育优质企业，倒逼国内规则对标国际[6] 海洋经济发展 - 重点产业方向包括海上风电、现代化远洋捕捞、海洋生物医药/生物制品、海洋文旅、海运业[9] - 政策鼓励社会资本参与，培育海洋科技领军企业和专精特新中小企业[8][9] - 实施"五个注重"：创新驱动/高效协同/产业更新/人海和谐/合作共赢[8]

报告核心观点 7月1日国内大盘V型反转小幅上涨，海外美股涨跌不一，当日有多条重要新闻发布，涉及政策、行业人才缺口、经济数据等方面，对市场产生一定影响[1][2][3] 国内市场综述 - 7月1日上证综指收于3457.75点，上涨0.39%；深成指收于10476.29点，上涨0.11%；科创50下跌0.86%；创业板指下跌0.24%，万得全A成交额共14965亿元，较前一日略有下降[1][4][8] - 30个中信一级行业有18个行业上涨，医药、有色金属及银行涨幅居前，综合金融、计算机及商贸零售跌幅较大；中船系、创新药及抗生素等指数表现活跃[1][4][8] 海外市场综述 - 7月1日道指涨0.91%，标普500指数跌0.11%，纳指跌0.82%，万得美国科技七巨头指数跌1.18%[2][4] - 中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.2%，万得中概科技龙头指数涨0.27%[2][4] 新闻精要 中央财经委员会第六次会议 - 习近平主持会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题，强调“五统一、一开放”，聚焦重点难点治理企业问题，推动内外贸一体化等[10][11] - 推动海洋经济高质量发展要注重创新等五个方面，加强顶层设计，加大政策支持，鼓励社会资本参与，发展相关产业，加强生态保护和全球治理[11][12][13] 两部门印发措施 - 7月1日国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持医保数据用于创新药研发，推动医保领域公共数据资源利用[14] 国家标准实施 - 7月1日起质子交换膜燃料电池等一批重要国家标准开始实施[15][16] 半导体产业人才缺口 - SEMI预计到2030年全球半导体产业将短缺约100万名具备专业技能的从业人员[17] 美国法案通过 - 美国参议院通过“大而美”税收与支出法案，特朗普回应马斯克抨击言论[18] 全球经济数据发布 - 6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，高于5月2.1个百分点；中国前5个月规模以上轻工业增加值同比增长7%；1 - 5月规模以上互联网企业完成互联网业务收入7735亿元，同比增长0.9%[20] - 美国6月ISM制造业PMI升至49，5月职位空缺增加至776.9万个；欧元区6月CPI初值同比上涨2%，制造业PMI终值录得49.5[20][21][22]

石大胜华 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损5200万-6000万元，同比减少236.64%到257.66% [1] - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5300万-6100万元，同比减少268.93%到294.43% [1] - 主营业务是新能源材料领域，公司新能源、新材料业务技术研发 [1] - 所属行业：电力设备–电池–电池化学品 [1] ST智知 - 副总裁王东因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [1] - 主营业务是以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商 [1] - 所属行业：计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [1] 皓元医药 - 拟以债转股方式向全资子公司安徽皓元药业有限公司增资4亿元，注册资本由4亿元增加至8亿元 [1] - 主营业务是分子及新分子类型药物发现领域的生命科学试剂的研发，小分子及新分子类型药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，以及制剂的药学研发、注册及生产 [2] - 所属行业：医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [2] 龙迅股份 - 股东及董监高拟合计减持不超过2%公司股份，其中赛富创投减持不超过1.17%，合肥中安及其一致行动人减持不超过0.77%，董事、高管人员苏进减持不超过0.06% [2] - 主营业务是高速混合信号芯片研发和销售，为高速互通互联、高清多媒体显示提供高性能高速混合信号芯片和系统解决方案 [2] - 所属行业：电子–半导体–数字芯片设计 [3] 爱建集团 - 目前未开展稳定币相关业务 [3] - 主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资 [3] - 所属行业：非银金融–多元金融–金融控股 [4] 洋河股份 - 董事长张联东因工作调整辞职 [5] - 主营业务是白酒的生产与销售 [5] - 所属行业：食品饮料–白酒Ⅱ–白酒Ⅲ [5] 上纬新材 - 控股股东筹划控制权变更，股票停牌不超过2个交易日 [5] - 主营业务是新材料的研发、生产与销售 [5] - 所属行业：基础化工–塑料–合成树脂 [5] 华菱线缆 - 近期电力新能源领域中标金额4.56亿元，占2024年经审计营业收入的10.97% [5] - 主营业务是电线电缆的研发、生产及销售 [6] - 所属行业：电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [6] 航天长峰 - 拟挂牌转让航天柏克55.45%股权，交易完成后将不再持有航天柏克股权 [6] - 主营业务是高端医疗装备、军工电子与公共安全产业 [6] - 所属行业：国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [6] 苏州规划 - 筹划发行股份及支付现金购买北京东进航空科技股份有限公司控股权并募集配套资金，股票停牌不超过10个交易日 [6] - 主营业务是规划设计、工程设计、工程总承包及管理、智慧城市业务 [6] - 所属行业：建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [6] 越秀资本 - 控股子公司拟使用不超过20422万元自有资金增持越秀地产股份 [6] - 主营业务是沼气综合利用业务、碳减排交易业务、移动储能供热业务、国际市场开发和太阳能资源高效利用 [7] - 所属行业：非银金融–多元金融–金融控股 [7] 百川股份 - 实控人、董事长郑铁江被立案调查并实施留置 [7] - 主营业务是精细化工、新材料和新能源 [7] - 所属行业：基础化工–化学制品–其他化学制品 [7] 欣旺达 - 拟发行H股并在香港联交所上市 [7] - 主营业务是锂离子电池研发制造业务 [7] - 所属行业：电力设备–电池–锂电池 [8] *ST奥维 - 控股子公司存货遭受损失，价值约2504万元 [8] - 主营业务是军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案 [8] - 所属行业：国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [9] 宜安科技 - 拟对控股子公司增资1.2亿元，持股比例由60.00%提升至72.9730% [9] - 主营业务是新材料研发、设计、生产、销售 [10] - 所属行业：有色金属–工业金属–铝 [11] 动力新科 - 全资子公司上汽红岩被申请破产重整 [11] - 主营业务是设计、生产、制造和销售柴油发动机和重型卡车 [12] - 所属行业：汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [13] 博创科技 - 证券简称将变更为"长芯博创" [14] - 主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售 [14] - 所属行业：通信–通信设备–通信网络设备及器件 [14] 华阳股份 - 控股股东因占用资金11.26亿元被证监会处罚，拟被处以400万元罚款 [14] - 主营业务是煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，太阳能发电业务，光伏设备及元器件、电池制造，飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务，新能源技术推广服务，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件 [15] - 所属行业：煤炭–煤炭开采–焦煤 [16] 杭州热电 - 股东及员工持股平台拟合计减持不超过4.09%公司股份 [16] - 主营业务是供热及发电服务、发电及清洁能源技术的技术开发、煤炭批发 [16] - 所属行业：公用事业–电力–热力服务 [17] 国科军工 - 2股东拟合计减持不超过1.81%公司股份 [17] - 主营业务是专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售 [17] - 所属行业：国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [18] 盘古智能 - 7股东拟合计减持不超过1%公司股份 [18] - 主营业务是集中润滑系统和液压系统的研发、生产与销售 [19] - 所属行业：电力设备–风电设备–风电零部件 [19]

绿色发展实践 - 活动周以"绿美广东 智创未来"为主题，展示广东高质量发展成果 [1] - "绿美广东"生态展项通过13米动态数字长卷和27平方米沉浸式生态装置展示南岭国家公园生物多样性保护、珠江流域综合治理及湛江红树林生态修复等成就 [3] - 海上风电矩阵、森林碳汇工程等低碳技术方案为全球可持续发展提供可复制的广东智慧 [3] 科技创新成果 - 优必选Walker C人形机器人作为中国AI代表，展现人工智能服务新场景 [5] - 洲明科技打造"二十四节气"主题大型LED装置，展示先进技术和独特创意 [7] - 阳江全球首个百万千瓦级海上风电场智能运维系统模型彰显清洁能源领域全球引领地位 [7] - 广东区域创新综合能力连续8年居全国首位，研发经费投入、研发人员、高新技术企业等主要科技指标均保持全国第一 [7] 经贸合作成果 - 粤港澳大湾区投资环境推介会吸引近400家中日企业代表围绕新能源、生物医药等领域对接 [8] - 现场30余家企业达成初步合作意向，凸显广东生物医药与健康产业年营收7300亿元的集群效应 [8] - 粤港澳大湾区从"世界工厂"向国际科技中心转型，吸引日本企业在AI、低空经济、电动汽车储能等高科技领域合作 [8] 文化创新表达 - 英歌舞、粤剧、广东音乐等非遗文化通过动态展演展现时代生命力 [10] - AR技术赋能文化体验项目，让观众虚拟穿戴粤剧服饰、互动体验醒狮文化 [12] - 许鸿飞"塑说岭南"系列雕塑作品成为中外观众争相驻足的独特风景 [12] 数字平台建设 - "云上世博会"小程序构建线上线下融合传播体系，实现活动周开幕式及非遗展演全球同步共享 [15] - 粤港澳大湾区投资环境推介会实时直播有效延伸活动周的全球辐射半径 [15]

海洋经济政策导向 - 中央财经委员会会议强调加强顶层设计和政策支持，鼓励社会资本参与海洋经济发展 [2] - 会议提出要提高海洋科技自主创新能力，培育海洋科技领军企业和专精特新中小企业 [2] - 会议明确要推动海上风电、远洋捕捞、海洋生物医药、海运业等重点领域高质量发展 [2] 海洋经济发展现状 - 2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元，占GDP比重达7.8% [2] - 我国海洋经济正进入新一轮爆发期，多地出台支持政策 [4] - 北部、东部、南部三大海洋经济圈已形成差异化发展格局 [5] 地方海洋经济布局 - 广东加快建设现代化海洋牧场，发展海洋新能源、海工装备等新兴产业 [4] - 上海拟制定海洋经济促进条例，探索组建海洋产业发展集团和市级海洋产业发展基金 [4] - 山东提出到2027年海洋特色产业集聚区发展水平大幅提升，海洋产业增加值增幅高于GDP增幅 [4] 海洋产业重点领域 - 海上风电规范有序建设被列为重点发展方向 [2] - 海洋生物医药和生物制品产业获得政策支持 [2] - 海洋特色文化和旅游目的地建设被重点提及 [2] 海洋科技创新 - 强化海洋战略科技力量被列为重要任务 [2] - 海洋科技自主创新能力提升成为发展重点 [2] - 海洋科研教育在北部海洋经济圈优势突出 [5]

辽宁海上风电发展现状 - 辽宁正在推进1310万千瓦海上风电项目，旨在驱动传统工业转型升级并激发区域经济新活力 [1] - 2024年辽宁清洁能源发电装机和发电量占比均突破50%，风电光伏总装机达2969万千瓦，较2020年翻一番 [3] - 辽宁绿色电力交易电量127.83亿千瓦时，排名全国第二，是全国仅有两个超百亿规模的省份之一 [4] 项目规模与经济效益 - 1310万千瓦海上风电项目预计带动投资约3000亿元，年产值超1000亿元，税收超200亿元，新增就业超10万人 [4] - 项目将形成渤海湾和北黄海两个超500万千瓦规模的大型海上风电基地和产值超千亿级的装备制造集群 [4] - 大连已建成东北首个百万千瓦级海上风电基地，预计"十五五"末装机容量突破700万千瓦 [7] 产业优势与资源禀赋 - 辽宁海上风能资源经济技术可开发量超过5000万千瓦，具有风向集中、风速平稳且不受台风影响的优势 [7] - 辽宁风电产业链规上企业达150家以上，可结合传统工业优势突破高端轴承、齿轮箱等核心技术 [7] - 35家行业龙头企业签约"世界风电产业中心先进装备制造领跑者计划"，致力于打造世界级海上风电产业集群 [8] 产业融合与创新应用 - 海上风电与氢能、储能、绿氨、绿色甲醇等实现融合发展，拓展了绿色燃料应用场景 [8] - 全国最大离网制氢项目华电铁岭25MW项目投产，铁岭调兵山风电制氢耦合绿色甲醇项目即将开工 [9] - 大连长兴岛等沿海地区正形成绿氢氨醇生产、储运、加注完整产业链 [9] 产业集群建设进展 - 大连太平湾合作创新区已形成风电主机、塔筒钢结构、叶片新型材料、海底特高压电缆为核心的产业格局 [10] - 太平湾风电产业园钢结构制造基地和主机制造基地主营业务年收入均达规模以上，首台18兆瓦风电机组下线 [10] - 辽宁庄河V海上风电项目并网发电，辽宁省最大直径"钢铁风火轮"摩擦筒下线出运 [10] 未来发展目标 - 2025年辽宁计划实现清洁能源装机占比55%，发电量占比53%以上 [11] - 辽宁将聚焦海上风电产业链关键环节，构建绿色能源经济体系 [11][12] - 专家认为1310万千瓦项目将推动辽宁从传统重工业向多链融合、高端绿色的现代产业体系蜕变 [13]