福建省船舶出口情况 - 前4个月福建省船舶出口52 7亿元 同比增长17 1% [1] - 东盟为主要出口市场 出口20 6亿元 同比增长245 2% 占比39% [1] - 拉美地区出口8 7亿元 同比增长18 8% [1] - 散货船和滚装船合计占比78 8% [1] - 载重量≤10万吨的成品油船出口金额同比增长27 2倍 [1] - 国有企业出口45 4亿元 占比86 3% [1] - 民营企业出口6 7亿元 同比增长118 8% [1] 船舶行业发展趋势 - 船舶企业向绿色化 智能化方向转型 [1] - 85000吨级多用途纸浆船配备高压SCR系统和开式脱硫塔 碳排放低于基线50% [2] - 7500车LNG双燃料汽车滚装船 4200车LNG双燃料汽车滚装船等新型船舶在建 [2] - 马尾造船探索技术创新和产品转型 满足国际市场需求 [2] 政策支持与便利措施 - 福州海关与船企联动 个性化定制船舶出口通关和查验方案 [2] - 船供物料审核 出境证单签发等手续实现"到港即办" [2] - 实施"船边直提+查验环节后置"作业模式 满足特种船舶需求 [3] - 应用电子围网 智能识别卡口推进监管场所智能化升级 [3]

政策驱动与市场变革 - "并购六条"政策推动沪市并购重组从规模扩张转向价值创造，产业整合和升级成为主导逻辑，聚焦新质生产力布局 [1] - 沪市新增披露重大资产重组78单，注册生效8单，交易金额达1466亿元，重大资产重组数量同比增长3.2倍 [1][3] - 制度优化包括简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度，首次建立简易审核程序、分期支付机制等 [2] 审核效率与交易创新 - 审核通过率接近90%，审核周期缩短至3个月左右，简易程序压缩至半个月以内 [4] - 华电国际资产重组案例从受理到通过仅用3个月，成为首个无现场问询案例 [4] - 定向可转债、股份分期支付等工具提升交易灵活性，如思瑞浦收购创芯微案例 [4][5] 高质量并购重组特征 - 产业整合并购占比近七成，科技行业并购活跃，战略性新兴行业重大资产重组增长400% [6] - 境外并购案例增多，如华新水泥收购尼日利亚Lafarge Africa、梅花生物收购日本协和发酵业务 [7] - 大市值公司主导重组活跃，央国企交易达22单，如中国船舶合并中国重工、国泰君安合并海通证券 [7] 行业与案例亮点 - 半导体、电子设备、生物医药等"硬科技"行业并购活跃，推动产业升级 [6] - 允许收购亏损资产但需符合产业逻辑，如海天股份收购贺利氏光伏银浆业务 [8] - 跨界并购需符合商业逻辑，监管强调区分交易性质，严把资产质量关 [9][10]

国际船东回流 - 4月大陆船企新承接51艘、251万修正总吨新船订单，占全球市场份额69%，重回全球榜首 [1][5] - 中国船舶集团一季度营业收入同比增长4%，利润总额同比增长26.6%，旗下公司手持订单排至2029年 [1] - 5月12日至18日一周内，中国船厂接获18+2艘新船订单，占全球同期订单量的64% [1][6] - 2025年1-4月中国造船完工量1532万载重吨，新接订单3069万载重吨，手持订单22978万载重吨（同比增长43.6%），占全球市场份额64.3% [5][8] - 同期船舶出口占比达88.4%（完工量）、84.8%（新接订单）、92.4%（手持订单），出口金额158.3亿美元 [5] 头部船企动态 - 广船国际获瑞士MSC旗下GNV公司4艘LNG双燃料豪华客滚船订单 [1][6] - 中国船舶工业股份有限公司手持订单排期至2029年 [1][6] - 5月中国船厂累计接获新船订单超30艘，其中5月5-11日接获13+2艘，5月12-18日接获18+2艘 [6] 产业转型升级 - 船舶行业出口占比达80%-90%，需通过数字化、智能化、绿色化转型应对美国港口费影响 [7] - 骨干企业实现三维数字化工艺模型全流程应用，智能制造生产线使生产效率提升20%以上 [7] - 规模效应带来边际成本递减优势，单位成本降低增强全球竞争力 [7] - 重点发展低碳零碳技术体系，布局LNG双燃料、绿色甲醇等新能源船舶 [7][12] 区域竞争格局 - 2024年全国海洋船舶工业增加值1370亿元，同比增长14.9% [10][11] - 江苏以2026万载重吨造船完工量领跑，上海（667万）、浙江（413万）、辽宁（382万）、广东（353万）、山东（318万）形成三大造船基地 [11] - 广东提出提升海洋船舶工业，浙江培育船舶海工产业（目标海洋经济增速6%），辽宁做优船舶海工装备 [12] - 江苏重点发展绿色船舶出口，上海推动LNG/绿色甲醇燃料供应体系，山东培育绿色船舶和超大型油船等高技术船舶 [12] 新兴市场机遇 - 深远海养殖产业链将带动配套船队建设，为中小型船企创造新机会 [13] - 游艇产业迎来普及窗口期，山东、广东具备发展游艇经济区位优势，需政策支持开发"亲水经济"场景 [13]

传统产业升级 - 威海通过"智改数转"推动船舶与海工装备产业升级，芜船（威海）绿色海工产业基地采用全自动化生产线，节约人工40%，车间自动化率达80%，手持订单41艘，生产计划排至2029年 [3] - 招商工业威海船厂数字化绿色智能工厂项目为国内首个全流程海船智能工厂，手持25艘船订单（总金额150亿元），生产计划排至2028年 [4] - 2024年威海船舶与海工装备产业链营收268.1亿元（+11.7%）、利润16.9亿元（+19.8%），形成15大类40多个船型的"威海品牌" [4] - 2024年威海工业技改项目773个（投资超500万元），技改投资增长13.3%，计划2025年推动157家企业更新设备7000台（套） [5] 新兴产业集群 - 碳纤维产业：光威集团实现T300-T1100级全系列国产化，威海碳纤维产业园形成完整产业链，2024年营收69.6亿元，覆盖汽车轻量化、风电光伏等领域 [6][7] - 新能源产业：2024年威海新能源装机742万千瓦（占比71.2%），营收206.35亿元（+13.8%），拥有49家规上企业，打造荣成核电、乳山海上风电、文登储能三大基地 [9] - 威海拥有4个省级战略性新兴产业集群，建成6个省级制造业创新中心（全省第三），累计培育创新产品172项，2024年财政科技支出10.71亿元（+20.87%） [10] 未来产业布局 - 威高集团"妙手S"手术机器人完成60多例5G远程手术，最远跨越3000公里，实现全产业链自主研发 [11] - 山东未来机器人公司攻克深海作业技术，模块化设计实现多场景应用，2024年订单量翻倍，目标销售额4-5亿元 [12] - 中科融合算力威海分中心部署500P算力（二期达2000P），支持AI、智能制造等领域，提供模拟试加工测算服务 [13] - 威海规划发展低空经济（无人机/船/车）和工业互联网，推动5大数字经济园区差异化发展 [14]

公司治理修订 - 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于修订<中国船舶工业股份有限公司章程>的预案》，需提交2024年年度股东会审议 [1] - 同步修订《董事会议事规则》预案，同样需提交年度股东会审议 [2] - 两项修订预案表决结果均为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[1][2] 董事会换届选举 - 提名胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东为第九届董事会董事候选人 [2] - 提名王瑛、高名湘、陈缨、冷建兴为独立董事候选人 [2] - 陈缨持有公司股份5800股，其余候选人均未持股且符合任职资格 [2] - 将另选举一名职工代表董事完成董事会组建 [2] 高管背景 - 董事候选人胡贤甫现任中国船舶集团党组成员、副总经理，拥有上海财经大学MBA学位及高级工程师职称 [4] - 独立董事陈缨曾任宝钢股份CFO，现任多家上市公司独董，具备正高级会计师资格 [7] - 总经理候选人施卫东拥有复旦大学世界经济专业背景及中欧国际工商学院EMBA学位 [5] - 技术背景候选人冷建兴为浙江大学海洋研究院副院长，主持多项国家级海洋工程实验室 [8] 股东会安排 - 年度股东会延期召开并增加临时提案，具体内容详见交易所公告 [3] - 所有董事会预案均需提交该股东会审议 [1][2][3]

股东会延期及临时提案 - 公司原定2024年年度股东会因董事会换届工作延期至2025年6月3日召开 [1][2] - 延期原因系第八届董事会履职期届满需审议换届议案 [2] - 控股股东中国船舶工业集团于2025年5月21日新增三项临时提案包括修订公司章程、董事会议事规则及董事会换届选举 [2][3] 股东会议案及投票安排 - 新增临时提案涉及修订公司章程条款、董事会议事规则及董事会换届选举 [3][5] - 议案1-4已于2025年4月28日通过董事会审议议案5-8于5月22日通过审议 [5] - 股东会采用现场会议与网络投票结合方式网络投票时间为2025年6月3日交易时段 [3][5] 股东会程序性事项 - 原股东会通知中股权登记日（2025年5月21日）及A股股东投票权限保持不变 [1][3] - 特别决议议案为议案5涉及公司章程修订需单独计票 [7] - 无关联股东回避表决及优先股股东参与表决事项 [7] 累积投票制说明 - 董事会换届选举采用累积投票制股东可按持股数乘以候选人数分配投票权 [6][8] - 示例显示持有100股股票的投资者在选举6名董事时拥有600票表决权可集中或分散投票 [8]

独立董事候选人声明与承诺 候选人资格与经验 - 候选人高名湘具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 具备高级审计师职称，会计专业知识和经验丰富 [4] 独立性声明 - 不存在持有公司股份1%以上或为前十名股东的情形 [2] - 未在持有公司股份5%以上的股东或前五名股东任职 [2] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [2] - 未与公司及其控股股东、实际控制人有重大业务往来 [2] - 未为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务 [3] - 最近12个月内无影响独立性的情形 [3] 合规记录 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信记录 [3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家 [3] - 在公司连续任职未超过六年 [3] 承诺与履职保证 - 承诺遵守法律法规及交易所规则，确保足够时间和精力履职 [4] - 承诺如出现不符合任职资格情形将主动辞职 [4] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查 [4]

公司基本情况 - 公司成立于1998年5月12日，以募集设立方式设立，并在公司登记机关办理注册登记手续 [1] - 公司于1998年5月20日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股7000万股 [2] - 公司注册名称为中国船舶工业股份有限公司，英文名称为China CSSC Holdings Limited [2] - 公司住所位于上海市浦东大道1号，注册资本为人民币4,472,428,758元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [2] 公司经营宗旨与范围 - 公司宗旨是利用上市公司平台整合中船集团核心民品主业，打造全球一流的船舶行业上市公司 [4] - 经营范围包括船舶行业和柴油机生产行业内的投资、民用船舶销售、船舶专用设备制造等 [4] - 经营范围还涉及船舶技术领域的技术开发、转让、服务及咨询，以及货物和技术的进出口业务 [4] 公司股份情况 - 公司股份总数为4,472,428,758股，全部为普通股 [5] - 公司首次公开发行的普通股总数为21,953.92万股，每股面值为人民币1元 [5] - 公司股份可以依法转让、赠与、继承和质押，但不接受本公司股票作为质押权的标的 [8] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让 [8] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持股份总数的25% [8] 公司治理结构 - 公司设立党支部，党支部设书记1名，可根据实际设副书记1名 [37] - 公司设董事会，由11名董事组成，设董事长1人并可设副董事长 [42] - 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会 [42] - 公司设监事会，由7名监事组成，其中3名为职工代表监事，4名为股东代表监事 [58] - 监事会设监事会主席1人，由全部监事过半数选举和罢免 [58] 股东权利与义务 - 股东享有依照股份份额获得股利分配、参加股东会行使表决权、对公司经营进行监督等权利 [10] - 股东可以查阅公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会决议等文件 [10] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、缴纳股金、不以所持股份为限对公司债务承担责任等义务 [13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东需在股份质押或司法冻结时向公司作出书面报告 [13] 股东会相关规定 - 股东会分为股东年会和临时股东会，股东年会每年召开1次 [17] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可以书面请求召开临时股东会 [18] - 股东会通知需在年度股东会召开20日前公告，临时股东会需在召开15日前公告 [23] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [31]

公司章程修订 - 公司于2025年5月22日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过修订《公司章程》的预案，需提交股东会审议 [1] - 修订内容包括董事选举条款：原条款规定董事由股东大会选举或更换，修订后明确董事会可设职工代表董事，由职工通过民主选举产生或更换 [1] - 董事会规模从15名董事缩减至11名，保留董事长1人和可设副董事长的结构 [2] - 公司章程中"股东大会"表述统一改为"股东会"，其余条款未变更 [2] 公司治理调整 - 董事任期保持3年不变，允许连选连任 [1] - 新增职工代表董事机制，强化职工参与公司治理的路径 [1] - 董事会成员数量减少26.7%（从15人降至11人），可能优化决策效率 [2]

董事会组成与职责 - 公司董事会由11名董事组成，设董事长1人并可设副董事长[1] - 董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，在股东会闭会期间管理公司事务并对外代表公司[1] - 董事会职权包括召集股东会、制定财务预算/利润分配方案、决定投资/担保事项（不超过净资产30%）、聘任高管等16项具体职权[2][4] - 超过净资产30%的投资决策需报股东会批准[2] 董事长职权 - 董事长行使8项核心职权，包括主持股东会/董事会、签署公司证券文件、行使法定代表人职权等[5] - 在紧急情况下董事长可行使特别处置权，事后需向董事会和股东会报告[5] 独立董事制度 - 董事会成员中1/3以上应为独立董事，至少包含1名会计专业人士[5] - 独立董事对重大关联交易（自然人30万/法人300万且净资产0.5%以上）等7类事项有特别决策权[6][7] - 独立董事需对16类重大事项发表独立意见，包括高管任免、薪酬、关联交易等[8][9] 会议运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需在10个工作日内召集[10][11] - 会议通知需包含10项必备内容，紧急情况下可口头通知[15][16] - 决议需经全体董事过半数通过，关联交易需无关联董事过半数通过[19][20] - 董事可委托其他董事投票，但独立董事不得委托非独立董事[22][23] 专门委员会设置 - 董事会下设审计委员会（必须设立）及战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[10] - 审计委员会主任须为会计专业人士，各委员会可聘请中介机构提供专业意见[10] 会议记录与档案 - 会议记录需记载5项核心内容，与会董事需签字确认[38] - 董事会档案保存期限不少于10年，包括会议材料、表决票、录音资料等[39] - 决议需在2个工作日内报送交易所备案并履行公告义务[40]