股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年7月19日通过深圳证券交易所网站及指定媒体发布股东大会通知 [1] - 召集程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股东大会召开情况 - 会议于2025年8月7日14:30召开 由董事长刘军昌主持 [2] - 提供现场投票与网络投票双渠道 网络投票时间覆盖9:15-15:00时段 [2] - 实际召开情况与公告内容完全一致 [2] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人4名 代表股份64,868,704股 占总股本30.1687% [2] - 网络投票股东191名 代表股份1,673,901股 占总股本0.7785% [3] - 合计195名股东参与 代表股份66,542,605股 占总股本30.9472% [3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 [3] 议案表决结果 议案一 - 总体表决：同意66,335,005股（99.6880%） 反对191,800股（0.2882%） 弃权15,800股（0.0237%） [5] - 中小股东表决：同意1,469,301股（87.6200%） 反对191,800股（11.4378%） 弃权15,800股（0.9422%） [5] 议案二 - 总体表决：同意66,325,205股（99.6733%） 反对201,200股（0.3024%） 弃权16,200股（0.0243%） [5] - 中小股东表决：同意1,459,501股（87.0356%） 反对201,200股（11.9983%） 弃权16,200股（0.9661%） [6] 议案三 - 总体表决：同意66,325,605股（99.6739%） 反对196,900股（0.2959%） 弃权20,100股（0.0302%） [6] - 中小股东表决：同意1,459,901股（87.0595%） 反对196,900股（11.7419%） 弃权20,100股（1.1986%） [7] 议案四 - 总体表决：同意66,321,005股（99.6670%） 反对197,100股（0.2962%） 弃权24,500股（0.0368%） [8] - 中小股东表决：同意1,455,301股（86.7851%） 反对197,100股（11.7538%） 弃权24,500股（1.4610%） [8] 法律合规结论 - 股东大会召集程序、召开程序、人员资格及表决程序均符合法律法规要求 [4][8] - 所有议案均获得表决通过 表决结果合法有效 [4][8] - 法律意见书将作为公告文件提交深圳证券交易所 [9]

股东大会召开情况 - 2025年8月7日14:30召开现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股东及股东代理人共计195人出席会议 代表股份66,542,605股 占公司有表决权股份总数的30.9472% [1] - 现场投票股东4人 代表股份64,868,704股 占比30.1687% 网络投票股东191人 代表股份1,673,901股 占比0.7785% [1] 中小股东参与情况 - 出席中小股东192人 代表股份1,676,901股 占有表决权股份总数的0.7799% [2] - 现场投票中小股东1人 代表股份3,000股 占比0.0014% 网络投票中小股东191人 代表股份1,673,901股 占比0.7785% [2] 议案表决结果 - 议案一获得同意票66,335,005股 占有效表决权股份总数的99.6880% 反对191,800股占比0.2882% 弃权15,800股占比0.0237% [2] - 中小股东对议案一表决同意1,469,301股 占中小股东有效表决权股份总数的87.6000% 反对15,800股占比0.9422% [3] - 议案二获得同意票66,325,205股 占比99.6733% 反对201,200股占比0.3024% 弃权16,200股占比0.0243% [3] - 中小股东对议案二表决同意1,459,501股 占比87.0339% 反对16,200股占比0.9661% [3] 后续议案表决 - 议案三获得同意票66,325,605股 占比99.6739% 反对196,900股占比0.2959% 弃权20,100股占比0.0302% [5] - 中小股东对议案三表决同意1,459,901股 占比87.0514% 反对20,100股占比1.1986% [5] - 议案四获得同意票66,321,005股 占比99.6670% 反对197,100股占比0.2962% 弃权24,500股占比0.0368% [5] - 中小股东对议案四表决同意1,455,301股 占比86.7890% 反对24,500股占比1.4610% [5] 法律意见与会议有效性 - 安徽天禾律师事务所见证律师出具法律意见书 确认会议召开程序 召集人资格 出席会议人员资格 表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定 [2][6] - 所有审议议案表决结果均为通过 [3][5][6]

出口现状 - 今年上半年钛白粉出口量和均价同比、环比均有不同程度下降，连续3个月出口环比下降、连续4个月出口同比下降 [1] - 6月及1-6月阶段性总量出现同比、环比、出口价格"三低"现象 [2] - 二季度出口印度同比下滑49%，出口巴西同比骤降56% [1] 核心影响因素 - 印度与巴西的反倾销政策是出口下降的核心因素 [1] - 全球经济增长放缓导致终端需求萎缩 [1] - 欧盟、巴西、印度等地区和国家对中国钛白粉的反倾销政策施压 [2] - 中美关税博弈导致5至7月船运缓冲期运费飙升，中国货源到港成本增加 [1] 区域市场表现 - 印度和巴西需求断崖式下跌，反倾销税致使中国企业发货骤减 [1] - 欧洲经济复苏乏力，抑制涂料需求，钛白粉采购量下滑 [1] - 南美洲汇率波动及经济不确定性，客户以小单采购为主 [1] - 东南亚经济增长放缓，抑制需求，出口增长动能不足 [1] 行业建议与展望 - 建议国内企业加速开拓中东、非洲等非受限市场 [1][2] - 建议通过海外产能布局规避贸易壁垒 [1][2] - 预计三季度出口量仍将承压，出货压力缓解有限 [2] - 行业需进行优化和改革，同时依赖全球经济复苏情况 [2] - 凭借中国钛白粉优势体系，有望恢复景气周期，但时间长短取决于需求支持 [2]

钛白粉出口市场现状 - 今年上半年我国钛白粉出口量和均价同比、环比均有不同程度下降，连续3个月出口环比下降、连续4个月出口同比下降 [1] - 印度与巴西的反倾销政策是出口下降的核心因素，叠加全球经济增长放缓导致终端需求萎缩 [1] - 5月印度和巴西正式实施反倾销税导致二季度我国钛白粉出口印度同比下滑49%，出口巴西同比骤降56% [1] - 6月及1-6月我国钛白粉出现同比、环比、出口价格"三低"现象 [2] 区域市场表现 - 欧洲经济复苏乏力抑制涂料需求，钛白粉采购量下滑 [2] - 南美洲汇率波动及经济不确定性导致客户以小单采购为主，巴西反倾销税效应持续放大 [2] - 东南亚经济增长放缓抑制需求，出口增长动能不足 [2] 影响因素分析 - 海外需求疲软：全球经济状况不佳导致海外终端市场需求持续疲软 [2] - 反倾销效应：欧盟、巴西、印度等地区对华反倾销政策使中国钛白粉出口遇到危机 [2] - 2024年10月印度和巴西启动反倾销削弱我国钛白粉价格优势 [1] - 中美关税博弈导致5至7月船运缓冲期运费飙升，中国货源到港成本增加 [1] 行业应对建议 - 国内钛白粉企业需加速开拓中东、非洲等非受限市场 [1][3] - 建议通过海外产能布局规避贸易壁垒，缓解长期市场压力 [1][3] - 行业需要优化和改革，同时依赖全球经济复苏情况 [2] 后市展望 - 预计三季度我国钛白粉出口量仍将承压，对国内企业出货压力缓解有限 [3] - 凭借中国钛白粉优势体系，有望恢复到之前景气周期，但时间长短取决于全球经济复苏情况 [2]

股价表现 - 龙佰集团股价报17.10元，较前一交易日下跌0.10元，跌幅0.58% [1] - 当日成交量为96285手，成交金额1.64亿元 [1] 公司业务 - 主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品等产品的研发、生产和销售 [1] - 是全球钛白粉行业的重要企业之一 [1] - 产品广泛应用于涂料、塑料、造纸等领域 [1] 股份回购 - 截至7月31日已累计回购156.46万股，占总股本的0.0656% [1] - 成交总金额2548.10万元 [1] - 回购计划资金总额在5亿至10亿元之间 [1] - 回购价格不超过24.32元/股 [1] 产能情况 - 目前具备8万吨/年的海绵钛产能，位居全球第一 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流入1414.82万元，占流通市值的0.04% [1] - 近五日主力资金净流出742.45万元，占流通市值的0.02% [1]

董事会换届选举 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 应到董事5人 实到董事5人 会议由董事郭彦君主持 [1] - 董事会全票通过选举郭彦君担任第九届董事会董事长 任期与本届董事会相同 [1] - 董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会 任期与本届董事会相同 [1] 专门委员会组成 - 战略与ESG委员会召集人为郭彦君 委员包括李友松、辛毅、刘小冰（独董）、叶建梅（独董） [1] - 薪酬与考核委员会召集人为叶建梅（独董） 委员包括李友松、刘小冰（独董） [1] - 审计委员会召集人为叶建梅（独董） 委员包括李友松、刘小冰（独董） [1] - 提名委员会召集人为刘小冰（独董） 委员包括郭彦君、叶建梅（独董） [1] 高级管理人员任命 - 聘任郭彦君为公司总经理 郎辉为副总经理 辛毅为董事会秘书 田建中为财务总监 任期与本届董事会相同 [1] - 全票通过聘任解峰为公司内审部负责人 任期与本届董事会相同 [2] - 全票通过聘任史乙轲为公司证券事务代表 任期与本届董事会相同 [2] 治理结构特征 - 所有议案表决结果均为同意5票 反对0票 弃权0票 体现决策高度一致性 [1][2] - 委员会构成包含两名独立董事刘小冰和叶建梅 分别担任三个委员会的召集人或委员 [1] - 董事长郭彦君同时兼任总经理 并参与战略与ESG委员会及提名委员会工作 [1]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月4日14:00召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年8月4日9:15-9:25、9:30-11:30及9:15-15:00期间进行 [1] - 共有205名股东通过现场和网络方式参与投票 代表股份225,435,602股 占公司有表决权股份总数的22.8443% [1] - 其中现场投票股东代表股份4,723,902股 占比0.4787% 网络投票股东204人 代表股份4,735,602股 [1] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东共204人 代表股份4,735,602股 占公司有表决权股份总数的0.4799% [1] - 现场投票中小股东仅1人 代表股份11,700股 占比0.0012% [1] - 网络投票中小股东203人 代表股份4,723,902股 占比0.4787% [1] 非独立董事选举结果 - 郭彦君女士获得同意股份220,972,850股 占有效表决权的98.0204% [2] - 李友松先生获得同意股份220,976,385股 占有效表决权的98.0220% [2] - 辛毅女士获得同意股份221,000,201股 占有效表决权的98.0325% [2] - 三位候选人全部当选第九届董事会非独立董事 [2] 中小股东对非独立董事表决 - 郭彦君女士获中小股东同意股份272,850股 占中小股东有效表决权的5.7617% [2] - 李友松先生获中小股东同意股份276,385股 占中小股东有效表决权的5.8363% [2] - 辛毅女士获中小股东同意股份300,201股 占中小股东有效表决权的6.3392% [2] 独立董事选举结果 - 刘小冰先生获得同意股份220,977,940股 占有效表决权的98.0226% [3] - 叶建梅女士获得同意股份221,014,497股 占有效表决权的98.0389% [3] - 两位候选人全部当选第九届董事会独立董事 [4] 中小股东对独立董事表决 - 刘小冰先生获中小股东同意股份277,940股 占中小股东有效表决权的5.8692% [4] - 叶建梅女士获中小股东同意股份314,497股 占中小股东有效表决权的6.6411% [4] 会议合法有效性 - 律师确认会议召集程序、投票资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法有效 [4]

公司治理结构 - 公司于2025年8月4日完成第九届董事会换届选举 新董事会由5名董事组成 包括3名非独立董事和2名独立董事 任期三年[1] - 非独立董事为郭彦君 李友松 辛毅 独立董事为刘小冰 叶建梅 所有董事均符合任职资格 无失信记录[1] - 董事会下设四个专门委员会：战略与ESG委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会和提名委员会 任期与董事会一致[2] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会由郭彦君担任召集人 委员包括李友松 辛毅 刘小冰和叶建梅[2] - 薪酬与考核委员会和审计委员会均由独立董事叶建梅担任召集人 委员包括李友松和刘小冰[2] - 提名委员会由独立董事刘小冰担任召集人 委员包括郭彦君和叶建梅 审计委员会召集人为会计专业人士[2] 高级管理人员任命 - 聘任郭彦君为总经理 郎辉为副总经理 辛毅为董事会秘书 田建中为财务总监 解峰为内审负责人 史乙轲为证券事务代表 任期三年[3][4] - 所有新任管理人员均符合任职资格 辛毅和史乙轲已取得董事会秘书资格证书 无失信记录[4] 关键人员背景 - 董事长兼总经理郭彦君为1992年生 纽约大学风险管理硕士 系实际控制人郭金东之女 2021年5月起任董事长 2024年11月起任总经理[5] - 董事李友松为1964年生 高级工程师 现任控股股东金浦投资控股集团常务总裁 具有中石化体系多年管理经验[6] - 董事会秘书辛毅为1984年生 硕士 2023年4月起任董事 7月起任董事会秘书 具有金融领域从业经验[7] 独立董事资质 - 独立董事刘小冰为1962年生 法学博士 教授 曾任南京工业大学法政学院院长 具有上市公司独立董事任职资格[8] - 独立董事叶建梅为1963年生 高级会计师 注册会计师 曾任职南京新百财务总监 具有财务审计专业背景[9] 管理层团队构成 - 副总经理郎辉为1965年生 高级经济师 现任徐州钛白化工执行董事和金浦新能源科技董事长 2016年6月起任现职[10][11] - 财务总监田建中为1979年生 会计师 现任南京钛白化工财务总监 具有财务管理部门任职经历[12] - 内审负责人解峰为1982年生 曾任职金浦投资控股集团财务管理部高级经理 证券事务代表史乙轲为1984年生 2020年11月起任职[13]

公司治理 - 公司于2025年8月4日以通讯方式召开第九届第一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入中钛白粉行业占比97.24% [2] - 供应链业务占比2.01% [2] - 其他行业占比0.75% [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价交易累计回购股份57,115,450股 占公司总股本比例1.5004% [1] - 最高成交价4.39元/股 最低成交价4.12元/股 成交总金额2.45亿元（不含交易费用） [1]