《关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公 司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳证券交易所 回复之核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年六月 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030007 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"独立财务顾问"）作为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"润泽科技"）聘请的独立财务顾问，就审核问询函所 提问题逐项进行了认真研究和落实，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复的核查意见（以下简称"本核查意见"） 所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。本核查意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报 表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二六年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受上 海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）的委托，担 任爱旭股份实施 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2023 年 激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股 票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的规定， 对爱旭股份提供的有关文件进行了核查和验证，就公司 2023 年激励计划部分限 制性 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公 司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年六月 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030007 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 公司"、"独立财务顾问"）作为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"润泽科技"）聘请的独立财务顾问，就审核问询函所提问 题逐项进行了认真研究和落实，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复的核查意见（以下简称"本核查意见"） 所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。本核查意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报 表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | ...

润泽智算科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公 司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之 回复 独立财务顾问 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030007 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"润泽科技"）及相关中介机构就审核问询函所提问题进行 了认真讨论分析，并按照要求在《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公 司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报 告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 ...

北京国枫律师事务所 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN046-6号 北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 解除限售条件成就事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN046-6 号 致:上海爱旭新能源股份有限公司 北京国枫律师事务所接受上海爱旭新能源股份有限公司(以下称"爱旭股份" 或"公司")委托,担任公司实施2025年限制性股票与股票期权激励计划(以下称 "本次激励计划")的专项法律顾问。本所已根据相关法律、法规、规章和规范性 文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的文件和有关事实进行了查验,并就本次激励计划事宜出具了《北京国枫律师事 务所关于上海爱旭新能源股份有限公司 ...

北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 国枫律证字[2025]AN046-7号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2025] AN046-7 号 致:上海爱旭新能源股份有限公司 北京国枫律师事务所接受上海爱旭新能源股份有限公司(以下称"爱旭股份" 或"公司")委托,担任公司实施2025年限制性股票与股票期权激励计划(以下称 "本次激励计划")的专项法律顾问。本所已根据相关法律、法规、规章和规范性文 件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供 的文件和有关事实进行了查验,并就本次激励计划事宜出具了《北京国枫律师事 ...

北京市中伦律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（一） | | | 北京市中伦律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 二 O 二六年六月 本《补充法律意见书（一）》中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明 者外，与《法律意见书》中的含义相同。 7-5-2 补充法律意见书（一） 为出具本《补充法律意见书（一）》，本所律师根据有关法律、行政法规、规 范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本《补充法 律意见书（一）》中所涉及的有关问题进行了核查和验证。 发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（一） 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（简称"本所"）接受润泽智算科技集团股份有限公 司（简称"润泽科技"或"上市公司"）委托，担任上市公司发行可转换公司债 券购买资产并募集配套资金（简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已向上市公司出具了《北京市中伦律师事务所关于润泽智算科技集团股 份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的法律意见书》（简称 "《法律意见书》"）。 2026 年 ...

中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司 关于国投丰乐种业股份有限公司通过国投财务有限公司提供 委托贷款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、国投证券股份有 限公司（以下简称"国投证券"，与中信建投证券合称"保荐机构"）作为国投丰 乐种业股份有限公司（以下简称"公司"、"国投丰乐"或"发行人"）向特定对象 发行股票的联合保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就国 投丰乐通过国投财务有限公司（以下简称"国投财务"）为合并报表范围内部分 子公司提供委托贷款暨关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 交易基本情况 为满足子公司资金需要，国投丰乐拟通过国投财务为合并报表范围内部分子 公司逐笔分批提供总额不超过 3.8 亿元的委托贷款。其中，为全资子公司安徽丰 乐香料有限责任公司（以下简称"丰乐香料"）提供委托贷款不超过 25,000 万元， 为全资子公司国投丰乐（武汉）种业有限公司（以下简 ...

中联资产评估集团有限公司关于深圳证券交易所《关 于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司 债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2026〕030007 号）资产评估相关问题答复 之核查意见 深圳证券交易所： 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"润泽 科技"）收到贵所于 2026 年 5 月 29 日下发的《关于润泽智算科技集团股份有限 公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2026〕030007 号）（以下简称"审核问询函"），中联资产评估集团有限公司(以 下简称"中联评估")作为本次交易的资产评估机构，会同上市公司及相关中介 机构，就贵所反馈意见要求评估师核查的内容进行了核查及落实，现就相关问题 作出书面回复如下。 7-1-1 问题三、关于收益法评估 申请文件显示：（1）本次交易采用收益法评估结果作为定价依据，标的资产 100%股权评估值为 64.533 亿元，增值率 27.91%。本次评估预测收入来源于 4 个 数据中心，包括一期 A-1、A-2、A-3 栋，二期 B-1 栋。其中，A-1 栋和 A-2 栋已 投入运营， ...

中国国际金融股份有限公司 关于 润泽智算科技集团股份有限公司 发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二六年六月 中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提 供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、 审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事 务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出 判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的，独 立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不 ...