行业与公司 - 行业涉及固态电池技术路线发展，包括硫化物、氧化物、聚合物及半固态电池[1][2][3] - 公司包括宁德时代、国轩高科、蔚蓝新能源、清陶能源、天铁科技、纳克诺尔等[1][4][26][27] 核心观点与论据 技术路线 - 硫化物全固态电池被视为终极技术路径，因其高离子电导率和理论安全性，但量产时间表不确定，宁德时代预计成熟期在2030年[1][3][6] - 半固态和准固态电池可能率先量产，液态电解质含量逐步减少（液态25%以上，半固态5%-10%，准固态0%-5%），符合2026年新国标要求[1][12][13] - 光伏HJT技术兴衰表明第一性原理判断可能偏离实际应用，固态电池需结合工业条件与商业化考量[5][6] 材料与工艺 - 硫化物电解质优势：离子电导率最高，但生产面临安全（硫化氢毒性）、专利壁垒（日韩主导）、成本高（硫化锂300-400万元/吨）[17] - 氧化物电解质特点：高离子电导率（铌镧锆氧、磷酸钛锂铝），界面性能差需搭配聚合物，国内清陶、卫蓝新能源布局[16] - 聚合物电解质改进：稳定性高但离子电导率低（10^-7~10^-8 S/cm），改性后提升至10^-3~10^-4 S/cm[15] - 干法负极和锂金属电池为确定性机会，天铁科技获新界能源4亿元订单[4][22] 市场动态 - 2024年10月起行情发酵：初期关注硫化物（宁德时代引领），后扩散至氧化物、聚合物及半固态企业（清陶、蔚蓝）[10][11] - 2025年进展：清陶、卫蓝新能源进入量产关键期，纳克诺尔研发干法设备，长阳科技开发复合膜[27] 其他重要内容 挑战与瓶颈 - 界面阻抗是半固态电池最大卡点，工艺突破聚焦制备与成膜技术[12][14] - 硅碳负极2025年未达预期，主要应用于消费电子而非车用电池[21] 生产流程差异 - 全固态取消隔膜和注液环节，新增胶框印刷和等静压步骤；半固态设备改动较少（资本开支增加30%-50%）[25] - 干法工艺适配固态电池，国内纳克诺尔、宏工科技等布局设备[23][24][26] 企业动态 - 清陶能源：上汽体系支持，下半年订单预期释放[27] - 纳克诺尔：与清华研究院合作研发干法技术，小批量送样[27] - 长阳科技：开发硫化物固态电解质复合膜，提升支撑性[27]

活动信息 - 2025第五届起点两轮车换电大会及轻型动力电池技术高峰论坛将于7月10-11日在深圳宝安登喜路国际酒店举办，主题为“换电之城 智慧两轮” [1][2] - 活动由起点锂电、起点钠电、起点两轮车及换电主办，赞助/合作单位包括雅迪、台铃、新日、菜鸟、嘟嘟换电、派能科技、亿纬锂能等30余家产业链企业 [2] 珠海冠宇低压锂电池业务进展 - 公司近期接连获得东风日产和上汽大众定点，负责研发制造汽车低压锂电池，预计出货量将快速增长 [2] - 公司已获得通用、智己、捷豹路虎、上汽、广汽、理想、吉利、奇瑞、Stellantis、奔驰、蔚来等众多车企定点 [3] - 2024年公司辅助电池装车量近90万套，行业位居第一梯队 [7] 低压锂电池技术特点 - 传统低压锂电池电压低于3.0V，具有安全、轻薄、便宜三大特点 [5] - 汽车用低压锂电池有12V/24V/48V等规格，用于启停/照明/信息娱乐/电子控制单元等功能 [5] - 公司产品优势：1)宽温域(-40℃~85℃) 2)软包封装体积/重量缩减超60% 3)国内+海外双供应链体系 [7] - 公司是首家实现48V低压锂电池商用的厂商，48V技术可降低油耗、提升能量回收效率，同时电流仅为12V的四分之一 [7][8] 产能与项目布局 - 马来西亚项目总投资20亿元，占地16万平米，建筑面积15万平米，是全球化战略重要组成部分 [10] - 重庆电池项目调整建设内容，主要用于生产消费类电池产品，计划2028年投产 [10] - 珠海斗门项目计划2024年11月投产，将新增多条全自动产线，建设3.7万平米零碳智造基地 [10] 技术研发拓展 - 公司建成全固态锂电池实验线，深化准固态电池技术探索 [10] - 公司布局人形机器人领域，已向多家头部厂商送样软包电池产品 [11] - 公司为雪佛兰赛车提供低压启停电池，在NASCAR赛事中表现优异 [5][6]

固态电池与低空经济 - 公司准固态电池已实现装车应用 全固态电池进入路测阶段 [1] - 公司在细分电池装机领域位列中国第四 并与头部企业合作开发eVTOL动力电池解决方案 [1] - 公司完成全产业链布局 业务覆盖全球化市场 [1] 行业技术发展 - 固态电池技术路线取得突破性进展 从准固态向全固态迭代推进 [1] - 低空经济领域需求催生新型动力电池应用场景 如eVTOL飞行器 [1] 市场地位与合作 - 公司通过技术积累占据中国电池行业第一梯队位置 [1] - 产业链协同效应显著 与头部企业形成战略合作关系 [1]

纪要涉及的公司 国轩高科 纪要提到的核心观点和论据 1. **固态电池技术路线与材料来源**：采用硫化物路线，还布局氧化物、卤化物等路线；材料来源兼顾自研和供应链采购，具体配方因电池型号而异[2][3] 2. **固态电池量产进度**：2025 年建 0.2GWh 中试线小批量生产测试电芯，2GWh 量产线预计 2026 年中下旬投产，目标 2027 年小规模量产，2030 年全面市场化[2][6] 3. **固态电池成本与应用领域**：硫化物固态电池电芯成本高，但原材料储量丰富降本潜力大；初期应用于高端汽车、垂直起降飞行器、人形机器人等对成本不敏感的高端市场[2][7] 4. **液态锂电池出货情况**：2024 年出货 63GWh，动力业务占比 64%，储能业务占比 34%；预计 2025 年出货量达 100GWh，一季度已完成约 20GWh[2][8][9] 5. **固态电池优势**：选择硫化物电解质提升电池功率和高温性能，定制正负极材料提高容量和循环稳定性；开发适用于量产的工艺和设备，提高产品一致性和合格率，降低成本；具备小批量中试线生产能力，利于后端应用探索[10] 6. **准固态电池优势**：采用复合膜设计提高安全性，与现有产线设备兼容可快速切换产线；目标逐步减少液体含量增加固体比例最终实现全固态，有望近期放量；辐射其他产品体系提高整体安全性能[11][12] 7. **锂金属技术应用**：优先应用于半固态电池，产业化节奏比全固态更早；通过优化电流密度、电场强化等减少锂金属枝晶生成，提高库伦效率，保障电池循环寿命和安全性[5][13][14] 8. **全固态电池量产瓶颈**：面临材料体系和制造技术挑战，包括新材料开发和生产装备改动；设备参数、信号及生产效率需优化；成本受材料成本和生产制造成本影响[18][19] 9. **准固态电池相关情况**：12GWh 产能已具备生产线，开工率未详细披露；验证周期长，涵盖国标、行标及客户新车型测试；十年 50 万公里里程数据基于材料体系评测得出；采用复合电解质，对原位固化技术进行优化[21][23][24] 10. **固态电池固化问题**：固化过程产生的气体排放不彻底会影响电池性能，国轩采用多步方法使全固态电池直通率接近液态电池水平[25] 11. **固态电池原位固化技术**：热场自由基热聚合只需加热场，UV 固化控制点多但产气少，超声方式传导效率高但存在内部气体排出问题[26] 12. **全固态电池生产工艺**：目前使用湿法涂布制作极片和电解质膜，干法工艺用于降低成本及应对溶剂管控要求[27] 13. **全固态电池成本下降因素**：受材料成本（如磷灰石、硫化锂）、能耗控制、设备折旧、人工成本等影响[28] 14. **全固态电池生产设备变化**：需确保极片致密性处理，取消传统聚合物隔膜，采用涂布成型的固态电解质作为隔离层，需开发相应工艺和设备[29][30] 15. **全固态电池应用车型**：未来产业化优先应用于高端车型，具体装载车型未确定[31] 16. **固态电池产线情况**：全固态及准固态产线在新站试生产，通过周围工厂协同完成多型号生产；预计 2025 年内完成准备工作，量产时间视客户测试进展而定[32] 17. **准固态电池装车情况**：准固态技术已在车辆上路测，还需一段时间正式装车[33] 18. **全固态正极材料**：当前使用高镍正极，需特殊定制，现有供应链基本不变但需微调；未来可能转向富锂锰基或硅碳等新材料[34] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 国内硫化锂供应商目前供应能满足需求，许多公司积极布局制造技术以提高规模和降低价格[20] 2. 目前不提供出货目标指引，需根据下半年装车产业化进度决定；当前主要解决准固态技术和参数的平移、唤醒和切换问题[22] 3. 准固态电池产业化最大挑战在于客户车型开发周期，完成测试定点后将制定量产指标响应市场需求[28] 4. 国轩高科与几家核心客户正在对接准固态电池相关事宜，具体信息关注公开发布[35] 5. 2024 年推出固态电池手工件，2025 年产出中试件，预计 2026 年通报小批量生产线建设情况；准固态电池产业化概率大，路测反馈良好有望带来业绩增长[36]

固态电池产业现状 - 固态电池概念股股价上涨，产业进程提速但技术成熟度仅达到4（1-9级）[3] - 行业专家普遍认为大规模产业化仍需时间，未给出明确量产时间表[3] - 全固态电池研发核心在于材料与化学体系，固固界面问题是最大难点[4][5] 固固界面技术难题 - 固体接触导致界面阻抗高、锂离子通道减少和应力堆积[6] - 锂枝晶生长带来短路风险，界面空隙和裂纹阻碍离子传输[9] - 需12MPa以上压力抑制空隙但可能引发短路，需优化无压力解决方案[10] - 当前重点在于改善材料与工艺，如浇筑技术和表面处理[10][11] 企业技术突破进展 **南都电源** - 展示氧化物路线全固态电池，采用增韧材料和三明治结构设计[14] - 开发致密电极干法工艺，电极致密度达80%[15] **当升科技** - 布局双相复合正极材料，解决正极与电解质界面问题[16] - 复合材料实现高能量密度和长循环寿命[18][19] **中科固能** - 采用软碳材料与氮化锂界面保护层抑制锂枝晶[20] - 开发软碳-氮化硅复合层提升电化学性能[20] **宁德时代** - 研发单晶正极多层级包覆技术和复合粘结剂[21] **太蓝新能源** - 开发氧化物-聚合物混合电解质降低界面阻抗[22] - 与长安汽车合作无隔膜技术简化界面结构[22] 科研机构研究成果 - 华中科大与同济大学采用超声成像技术监测界面降解[24] - 上海交大提出多层电解质、SEI中间层和锂合金负极策略[25][26][27] - 哈工大开发Al/Zr修饰单晶阴极改善界面接触[28] 半固态过渡方案 - 行业普遍采用半固态（电解液含量约10%）作为过渡方案[34] - 清陶能源通过半固态产线积累全固态工艺经验[35] - 卫蓝新能源采用原位固化技术实现液固界面转换[35] - 多家企业半固态电池能量密度已达360-400Wh/kg[36] 产业化挑战 - 设备改造和生产线重建导致成本高昂[41] - 材料成本高（如锆、锗等稀有金属）[42] - 全球范围内技术突破缓慢（丰田、QuantumScape等案例）[43] - 2023年全球风险投资降至五年最低，2024年有所回升[44] 政策与市场动态 - 2024版锂电池规范要求固态电池能量密度≥300Wh/kg[45] - 半固态电池已能满足政策要求并逐步应用于新能源汽车[46] - 产业链上下游协同推进技术改进和商业化进程[46]