一、证券市场回顾 南财金融终端数据显示，昨日(9月1日，下同)上证综指日内上涨0.46%，收于3875.53点，最高3879.05 点；深证成指日内上涨1.05%，收于12828.95点，最高12830.18点；创业板指日内上涨2.29%，收于 2956.37点，最高2958.14点。 二、ETF市场表现 | 类别 | 代码 | 基金名称 | 涨跌幅(%) | | --- | --- | --- | --- | | 股票型 | 159775.SZ | 建信国证新能源车电池ETF | 10.0% | | 股票型 | 159322.SZ | 平安中证沪深港黄金产业股票ETF | 9.22% | | 股票型 | 517400.SH | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 8.41% | | 股票型 | 159315.SZ | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 8.33% | | 股票型 | 159321.SZ | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 8.16% | | 股票型 | 517520.SH | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 8.15% | | 股票型 | 159562.SZ | 华夏中 ...

证券市场回顾 - 上证综指日内下跌0.22%，收于3448.45点，最高3462.75点 [1] - 深证成指日内下跌0.48%，收于10343.48点，最高10440.73点 [1] - 创业板指日内下跌0.66%，收于2114.43点，最高2142.21点 [1] 股票型ETF整体市场表现 - 股票型ETF收益率中位数为-0.32% [2] - 规模指数ETF中国泰中证2000ETF收益率最高，为1.39% [2] - 行业指数ETF中鹏华中证银行ETF收益率最高，为1.35% [2] - 策略指数ETF中银河上证国有企业红利ETF收益率最高，为0.89% [2] - 风格指数ETF中招商中证银行AH价格优选ETF收益率最高，为0.67% [2] - 主题指数ETF中富国中证通信设备主题ETF收益率最高，为1.83% [2] 股票型ETF涨跌幅排行 - 涨幅最高的3只ETF：富国中证通信设备主题ETF(1.83%)、新华中证云计算50ETF(1.64%)、平安中证沪深港黄金产业股票ETF(1.44%) [4] - 跌幅最大的3只ETF：鹏华中证800ETF(-2.67%)、汇添富中证全指证券公司ETF(-2.24%)、浦银安盛中证证券公司30ETF(-2.11%) [5] 股票型ETF资金流向 - 资金流入最多的3只ETF：华泰柏瑞中证A500ETF(流入20.55亿元)、华宝中证银行ETF(流入4.93亿元)、嘉实中证A500ETF(流入4.54亿元) [6] - 资金流出最多的3只ETF：华宝中证全指证券公司ETF(流出7.38亿元)、华夏上证50ETF(流出7.18亿元)、南方中证500ETF(流出5.27亿元) [7] 股票型ETF融资融券概况 - 融资买入额最高的3只ETF：华夏上证科创板50成份ETF(7.09亿元)、易方达创业板ETF(3.15亿元)、国泰中证全指证券公司ETF(2.81亿元) [8] - 融券卖出额最高的3只ETF：南方中证500ETF(3358.02万元)、华泰柏瑞沪深300ETF(1590.89万元)、富国中证A500ETF(975.26万元) [9] 机构观点 - 银河证券认为目前时点为AI预期的底部区域，AI算力产业链预期会不断复苏，关注算力AI产业链边际改善、卫星互联网+量子科技等领域 [9] - 国元证券建议关注算力产业链，数据中心所需基础硬件需求持续上调，强化数据中心硬件市场的扩张节奏预期 [10]

证券市场回顾 - 上证综指周内下跌0.25%，收于3377.0点，最高3413.51点 [1] - 深证成指周内下跌0.6%，收于10122.11点，最高10295.4点 [1] - 创业板指周内上涨0.22%，收于2043.82点，最高2076.91点 [1] - 纳斯达克综指下跌0.63%，道琼斯工业指数下跌1.32%，标普500下跌0.39% [1] - 恒生指数上涨0.42%，日经225指数上涨0.25% [1] ETF市场表现 股票型ETF整体市场表现 - 股票型ETF周度收益率中位数为-0.19% [2] - 规模指数ETF中华泰柏瑞中证500增强策略ETF周度收益率最高，为1.28% [2] - 行业指数ETF中鹏华国证石油天然气ETF周度收益率最高，为4.48% [2] - 策略指数ETF中华夏国证自由现金流ETF周度收益率最高，为0.81% [2] - 风格指数ETF中招商中证银行AH价格优选ETF周度收益率最高，为2.36% [2] - 主题指数ETF中富国中证沪港深创新药产业ETF周度收益率最高，为6.99% [2] 股票型ETF涨跌幅排行 - 涨幅最高的5支ETF：富国中证沪港深创新药产业ETF(6.99%)、平安中证沪深港黄金产业股票ETF(6.64%)、天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(6.39%)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(6.34%)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(6.1%) [3][5] - 跌幅最大的5支ETF：鹏华中证酒ETF(-5.55%)、国联安上证科创板芯片设计主题ETF(-4.61%)、华夏中证信息技术应用创新产业ETF(-4.59%)、汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(-4.57%)、博时上证科创板人工智能ETF(-4.45%) [5] 股票型ETF流动性 - 日均成交额增加14.1%，日均成交量增加19.9%，换手率减少0.09% [6] 股票型ETF资金流向 - 资金流入最多的5支ETF：嘉实中证500ETF(流入3.4亿元)、鹏华中证酒ETF(流入3.39亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(流入2.71亿元)、国泰中证军工ETF(流入2.25亿元)、富国中证军工龙头ETF(流入2.21亿元) [9] - 资金流出最多的5支ETF：华夏上证50ETF(流出6.35亿元)、华泰柏瑞中证红利低波动ETF(流出3.69亿元)、景顺长城中证A500ETF(流出2.97亿元)、嘉实沪深300红利低波动ETF(流出2.79亿元)、华夏中证A500ETF(流出2.62亿元) [9][10] ETF融资融券情况 - 股票型ETF融资余额由407.357亿元下降至402.446亿元，融券余量由21.359亿份提升至21.658亿份 [11] - 融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额为4.7亿元 [11] - 融券卖出量最高的ETF为南方中证1000ETF，卖出总量为0.35亿份 [11] ETF存量市场情况 - 存量ETF共计1186只，其中股票型ETF964只，债券型ETF29只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF149只 [12] - ETF市场总规模达到41626.28亿元，较前一周减少17.23亿元 [14] - 股票型ETF规模为29597.39亿元，债券型ETF为3207.05亿元，货币型ETF为1752.73亿元，商品型ETF为1615.94亿元，跨境型ETF为5453.17亿元 [14] - 股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的81.3%、71.1% [16] ETF发行与成立 - 上周无新ETF发行，有2只新ETF成立：华宝中证制药ETF、富国国证港股通消费主题ETF [17] 机构观点 - 方正证券认为创新药板块系统性估值提升是本轮行业配置回归最大的催化剂，核心是中国创新药企的商业模式获得市场广泛认可 [17] - 华安证券继续看多黄金价格上涨，认为中东地缘政治风险上升短期内带动避险黄金、原油价格上涨 [17]

证券市场回顾 - 上证综指周内下跌0.57%，收于3348.37点，最高3394.75点 [1] - 深证成指周内下跌0.46%，收于10132.41点，最高10325.92点 [1] - 创业板指周内下跌0.88%，收于2021.5点，最高2077.48点 [1] - 纳斯达克综指下跌2.47%，道琼斯工业指数下跌2.47%，标普500下跌2.61% [1] - 恒生指数上涨1.1%，日经225指数下跌1.57% [1] ETF市场表现 股票型ETF整体市场表现 - 股票型ETF周度收益率中位数为-0.34% [2] - 规模指数ETF中南方深证主板50ETF周度收益率最高，为1.49% [2] - 行业指数ETF中国泰中证800汽车与零部件ETF周度收益率最高，为3.18% [2] - 策略指数ETF中华富中证全指自由现金流ETF周度收益率最高，为1.57% [2] - 风格指数ETF中嘉实中证医药健康100策略ETF周度收益率最高，为2.57% [2] - 主题指数ETF中华夏中证沪深港黄金产业股票ETF周度收益率最高，为6.63% [2] 股票型ETF涨跌幅排行 - 涨幅最高的5支ETF：华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(6.63%)、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF(6.57%)、工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(6.44%)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(6.35%)、平安中证沪深港黄金产业股票ETF(6.12%) [5][6] - 跌幅最大的5支ETF：华宝中证金融科技主题ETF(-4.01%)、国泰创业板人工智能ETF(-3.84%)、嘉实中证软件服务ETF(-3.79%)、华夏创业板人工智能ETF(-3.73%)、万家中证软件服务ETF(-3.7%) [6] 股票型ETF流动性 - 股票型ETF市场日均成交额减少22.9%，日均成交量减少16.2%，换手率减少0.17% [7] 股票型ETF资金流向 - 资金流入最多的5支ETF：南方中证1000ETF(流入2.33亿元)、南方中证500ETF(流入2.01亿元)、国联安中证全指半导体产品与设备ETF(流入1.94亿元)、华宝中证医疗ETF(流入1.63亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(流入1.3亿元) [10] - 资金流出最多的5支ETF：华夏上证50ETF(流出4.02亿元)、广发中证A500ETF(流出3.56亿元)、易方达沪深300医药卫生ETF(流出2.5亿元)、南方中证A500ETF(流出2.2亿元)、银华中证A500ETF(流出1.33亿元) [10][11] ETF融资融券情况 - 股票型ETF融资余额由前一周的419.403亿元下降至412.32亿元，融券余量由前一周的19.95亿份提升至20.587亿份 [12] - 周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额为4.95亿元 [12] - 周内融券卖出量最高的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，卖出总量为0.04亿份 [12] ETF存量市场情况 - 市场上存量ETF共计1164只，其中股票型ETF945只，债券型ETF29只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF146只 [13] - ETF市场总规模达到40945.95亿元，较前一周减少126.59亿元 [15] - 股票型ETF为29546.3亿元，债券型ETF为2738.04亿元，货币型ETF为1743.09亿元，商品型ETF为1579.39亿元，跨境型ETF为5339.13亿元 [15] - 股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的81.2%、72.2% [17] - 股票型ETF总规模较前一周减少278.95亿元 [17] ETF发行与成立 - 上周无新ETF发行 [18] - 有13只新ETF成立，包括博时中证A50ETF、嘉实中证诚通国企数字经济ETF、汇添富中证港股通汽车产业主题ETF等 [18] 机构观点 - 中邮证券指出黄金上行开始，持续关注黄金股投资机会，上周金银价格稳健上行 [18] - 兴业证券认为黄金股的估值修复将进入加速阶段，黄金的货币属性抬升带来潜在投资机会 [18][19]

文章核心观点 - 2024基金年报披露中信证券最新增持减持非货类ETF名单，公司持仓有增有减，新进部分ETF十大持有人，退出部分ETF十大持有人，反映其对不同指数和市场板块的态度及投资策略调整 [1] 持有市值排名 - 华夏上证50ETF期末市值达20.06亿元，虽年内遭减持5.09亿份，但因上证50指数涵盖龙头股稳定性强，仍占持仓核心地位 [2] - 华夏中证A500ETF持仓规模18.46亿元位居第二，中证A500指数覆盖中等市值企业，兼具成长性与估值优势，年内未显示增减持操作 [2] - 南方中证1000ETF规模10.51亿元跻身前三，年内获2.55亿份增持，市值增长近7亿元，成为中小盘布局核心抓手 [2] 增持情况 - 南方中证1000ETF获增持2.55亿份，中证1000指数成分股多为小盘股，公司或看好小盘股下半年表现 [4] - 天弘中证银行ETF增持6534万份，反映公司对银行板块信心，认为银行股下半年有望估值修复 [5] - 易方达上证50ETF增持4492万份，凸显公司对大盘蓝筹股重视，看好龙头企业稳定性和抗风险能力 [5] 减持情况 - 南方中证500ETF减持8.6亿份，公司可能认为中小市值股票下半年面临不确定性 [7] - 华夏上证50ETF减持5.09亿份，南方MSCI中国A50互联互通ETF减持2.61亿份，公司或基于对大盘蓝筹股短期走势判断，优化资产配置 [7][8] 新进十大持有人情况 - 中信证券新进46只非货ETF十大持有人，通过多样化配置分散风险、捕捉投资机会 [9] - 公司重点布局A500ETF，持有华夏、国泰等5家基金公司旗下产品，华夏基金A500ETF持有规模达18.46亿元 [9] 退出十大持有人情况 - 中信证券退出海富通上证城投债ETF、南方沪深300ETF、招商中证红利ETF等十大持有人名单，是投资组合重要调整 [14]