比亚迪价格管控政策 - 7月起比亚迪对王朝、海洋、方程豹门店实施史上最严价格管控 违规经销商将面临高额处罚 采用暗访形式监督终端价格调整 [1] - 新上市车型违规罚款100万 常规车型罚款30万 停产老款车型不受管控 已付定金个人客户可维持原价 资源公司订单需全部退订 [3] - 2024年底压库及2025年全系标配天神之眼系统导致老款车型清仓压力大 价格体系波动剧烈 当前客流显著下滑 单日新增客户仅3批 [3] 王朝网执行情况 - 7月1日起取消经销商议价空间 部分车型优惠减少2000元 汉唐非智驾版及元PLUS荣耀版加大优惠力度 [3] - 经销商需严格按厂家优惠销售 禁止恶意竞争或与资源商合作贴钱优惠 [3] 海洋网执行情况 - 自律会要求经销商遵守报价规范 海豹06 DMI优惠回收2000元 宋PLUS回收4000元 海狮05EV取消优惠 海豹06GT/05各回收2000元 [6] - 违规罚款30万起 已有数家海洋网被查 6月30日后新订单需立即提车 延迟提车订单不再接收 [6] - 此前价格战导致经销商亏损 经TOP20会议后启动铁腕行动整改报价 当前客户持币观望现象明显 [6] 方程豹执行情况 - 钛3和豹5取消现金优惠 违规罚款单车10万起 总经理免职 暗访查获违规交车罚款100万 部分省份设定100万罚款指标 [9] - 6月遗留订单暂不交车或建议退订 省补暂停导致退订率上升 [9] - 价格管控动因包括价格战目标达成 投资人大会强调保护经销商利益 稳定市场情绪避免持续降价反效应 [9][10] 行业影响 - 短期阵痛期销量受挫 库存深度大的经销商面临压力 长期有利于行业健康发展和经销商信心重建 [6][10]

行业整体表现 - 汽车行业分化趋势加剧，自主品牌领跑，合资品牌承压 [1][3] - 自主品牌包揽销量前三名，前10名中占据7席 [3] - 比亚迪和奇瑞1-5月累计销量双双突破百万辆 [4] - 上汽集团自主品牌销量占比达64%，同比增长21.9% [9] 自主品牌表现 - 比亚迪5月销量38.25万辆，同比增长15.28%，1-5月累计销量176.34万辆 [2][5] - 吉利银河5月销量10.18万辆，同比增长273%，1-5月累计销量45.82万辆 [2][5] - 奇瑞集团5月销量20.57万辆，同比增长19.10%，1-5月累计销量102.65万辆 [2] - 上汽通用五菱5月销量13.44万辆，同比增长20.70%，1-5月累计销量63.81万辆 [2] - 长城汽车5月销量10.22万辆，同比增长11.78%，但1-5月累计销量下滑45.9% [2] 合资品牌表现 - 一汽-大众5月销量12.83万辆，同比增长3.20%，1-5月累计销量60.69万辆 [2] - 上汽大众5月销量8.87万辆，同比下滑1.43%，1-5月累计销量39.94万辆 [2] - 一汽丰田5月销量6.81万辆，同比增长24%，1-5月累计销量28.95万辆 [2] - 长安福特5月销量1.79万辆，同比下滑8.26%，1-5月累计销量7.84万辆 [3] 新势力品牌表现 - 零跑汽车5月交付4.51万辆，同比增长148%，连续三个月位居新势力第一 [13] - 鸿蒙智行5月交付4.45万辆，问界品牌占比超80% [13] - 理想汽车5月销量4.09万辆，同比增长16.70%，1-5月累计销量16.77万辆 [3][13] - 小鹏汽车5月交付3.35万辆，同比增长230%，1-5月累计交付16.26万辆 [3][14] - 蔚来汽车5月交付2.32万辆，同比增长13.1%，1-5月累计销量8.92万辆 [3][14] 传统车企"二代"品牌表现 - 极氪科技5月销量4.65万辆，同比增长15.2%，连续三月突破4万辆 [3][14] - 深蓝汽车5月交付超2.5万辆，同比增长78% [15] - 阿维塔5月销量1.28万辆，同比增长179%，连续三个月销量破万 [15] - 岚图汽车5月销量1万辆，同比增长122% [3][16] - 北汽极狐5月销量1.35万辆，同比增长200.20% [3][16] 政策与市场动态 - 工信部等五部门发布《2025年新能源汽车下乡车型目录》，涵盖124款车型 [19] - 花旗预计6月新能源汽车销量存在上行空间，订单呈现周环比回暖 [19] - 车企加速出海，比亚迪5月海外销售8.90万辆，占其总销量近四分之一 [20] - 奇瑞集团5月出口10.07万辆，同比增长7.7% [21] - 吉利汽车5月海外出口3万辆，前5个月累计超14万辆 [22]