LINDAT . . . . ILLAR II A. . 601 4 . **** W INTERTATION THE P. 40 .. .. . . . . . . . . . . . Printer September post STILE TTENH ● C . KOLLECT . . . . . . . . . . . 9 . . L . 4 . P . . . . . . .. .. . 1 kill ap · D . . t . . AFF FAHILA. 0 D . " 11: L 管 i lllo- . "扩大新兴产业有效投资，前瞻布局未来产业项目……"12月18日，国家发展改革委发表《着力扩大有效投资》，其中指出了优化投资结构拓展 投资空间的主旨。有关专家认为，智能网联新能源汽车产业及相关联产业作为新兴产业、未来产业的代表之一，"扩大有效投资"将为产业带来重大 利好。 有行业人士指出，在全球科技革命与产业变革加速推进的当下，扩大新兴产业有效投资、前瞻布局未来产业项目已成为推动经济高质量发展的核心动 力。对于汽车产业而言，这一政策导向不仅为技术创新注入资金活水，更通过产业链协同升级与政策红利释 ...

核心观点 - 人工智能正从数字世界转向物理世界 催生规模达25万亿美元的全球机器人硬件市场[1] - 机器人产业将迎来指数级增长 形态高度多样化并覆盖广泛的应用场景[4][7] - 中国在制造能力、供应链控制及政策支持方面展现出明显领先优势 并有望在未来十年持续扩大[3][14][15] 市场增长预测 - 全球机器人硬件销售额预计从2025年的约1000亿美元激增至2030年的5000亿美元 2040年达9万亿美元 2050年攀升至25万亿美元[1] - 到2050年全球将销售14亿台机器人 运行中的机器人总数将达到65亿台[4] - 2030年全球机器人销量约9000万台 2040年将增至6亿台[7] 市场结构与机会 - 机器人形态包括工业机器人、服务机器人、无人机、自动驾驶车辆、类人机器人、家用机器人等 覆盖制造业、医疗、农业、交通、国防、空间探索等场景[7] - 小型无人机和家用机器人在近期最具市场潜力 人形机器人预计在2029-2030年开始规模化部署[7] - 小型无人机和低空机器人系统是近期机会最大的投资领域 主要基于三维空间导航的易用性、政府优先级提升及监管框架成熟[11] 供应链与关键零部件需求 - 机器人产业爆发式增长将为上游零部件供应商带来巨大机遇[8] - 到2050年支撑14亿台机器人销售将需要：57亿个摄像头（较2025年增长95倍）、270亿个电机（增长260倍）、410亿个轴承（增长200倍）、1250万ExaFLOPS边缘计算能力（增长4万倍）、170万吨稀土磁铁（增长480倍）以及26太瓦时电池容量（增长1450倍）[8] - 需求激增将为电机、轴承、稀土、摄像头、传感器、AI芯片、电池等供应商带来重大商机[11] 中国市场的领先优势 - 中国在制造能力、稀土材料控制及政策支持等多个维度具有明显领先优势[3] - 2025年机器人和无人机领域风险投资有望超300亿美元 AI相关企业融资总额将达2600亿美元 中国企业占据重要地位[14] - 中国在工业机器人、服务机器人、无人机、自动驾驶、医疗机器人等领域均实现量产和规模化应用[14] - 预计到2050年中国将占据全球机器人销量的约26% 在工业机器人和无人机领域份额更高[15] - 中国在人形机器人供应链中占据63%的份额 占主导地位 尤其在“身体”环节优势显著[15] 产业核心驱动力 - 制造能力将成为具身智能时代的核心竞争力 与专注软件算法的数字AI时代形成对比[15] - 数据收集与制造能力密不可分 规模化生产是真正的挑战[14] - 数据、软件、制造和硬件形成递归循环 彼此相互定义和促进[15]

人工智能正在发生一场根本性转向——从数字世界走向物理世界，据大摩全球最新机器人模型显示，这一转变将催生一个规模高达25万亿美元的全球机器人硬 件市场。随着AI技术从处理"比特与字节"的知识经济扩展至操控"原子与光子"的物理经济，一 场机器人领域的"寒武纪大爆发"正在到来。 据追风交易台消息，摩根士丹利全球具身AI团队在最新发布的《机器人年鉴》中预测，基准情形下， 全球机器人硬件销售额将从2025年的约1000亿美元激增 至2030年的5000亿美元，2040年达到9万亿美元，并在2050年攀升至25万亿美元 。这一预测仅涵盖硬件销售，若加上软件服务、维护及供应链相关收入，市 场规模可能成倍增长。 在这一变革中， 中国展现出明显的领先优势，尤其体现在制造能力、稀土材料控制以及政策支持等多个维度。 随着中国企业加速机器人量产和应用落地，全 球市场格局正发生深刻变化。摩根士丹利认为，中国的领先地位有望在未来十年持续扩大。 五大因素催化，全球机器人市场迎来指数级增长 大摩通过其全球机器人模型（GROM）预测，到2050年全球将销售14亿台机器人，运行中的机器人总数将达到65亿台。 机器人产业的爆发式增长将对上游零部件 ...

行业核心观点 - 人工智能正发生从数字世界向物理世界的根本性转向，将催生一个规模高达25万亿美元的全球机器人硬件市场 [1] - 机器人领域的“寒武纪大爆发”正在到来，AI技术从处理“比特与字节”扩展至操控“原子与光子” [1] 市场规模预测 - 基准情形下，全球机器人硬件销售额将从2025年的约1000亿美元激增至2030年的5000亿美元，2040年达到9万亿美元，2050年攀升至25万亿美元 [1] - 该预测仅涵盖硬件销售，若加上软件服务、维护及供应链相关收入，市场规模可能成倍增长 [1] - 到2050年全球将销售14亿台机器人，运行中的机器人总数将达到65亿台 [5] - 2030年全球将售出约9000万台机器人，2040年这一数字将增至6亿台 [8] 市场增长催化剂与形态 - 五大因素催化全球机器人市场迎来指数级增长 [5] - 机器人形态将高度多样化，包括工业机器人、服务机器人、无人机、自动驾驶车辆、类人机器人、家用机器人等 [8] - 覆盖从制造业到医疗、农业、交通、国防、空间探索等各类应用场景 [8] - 小型无人机和家用机器人在近期最具市场潜力，而人形机器人预计在2029-2030年开始规模化部署 [8] 关键零部件需求 - 机器人产业爆发式增长将对上游零部件供应商带来巨大机遇 [9] - 到2050年支撑14亿台机器人销售将需要：57亿个摄像头（较2025年增长95倍）、270亿个电机（增长260倍）、410亿个轴承（增长200倍）、1250万ExaFLOPS边缘计算能力（增长4万倍）、170万吨稀土磁铁（增长480倍）以及26太瓦时电池容量（增长1450倍） [9] - 这一需求激增将为电机、轴承、稀土、摄像头、传感器、AI芯片、电池等供应商带来重大商机 [11] 近期投资机会 - 小型无人机和低空机器人系统是近期机会最大的投资领域 [11] - 主要基于三个因素：在三维空间导航的相对容易性、俄乌冲突教训带来的政府优先级提升，以及监管框架的逐步成熟 [11] 中国领先优势与市场地位 - 中国展现出明显的领先优势，尤其体现在制造能力、稀土材料控制以及政策支持等多个维度 [4] - 中国的领先地位有望在未来十年持续扩大 [4] - 在具身智能竞赛中，数据收集与制造能力密不可分，规模化生产是真正的挑战，中国在这方面展现出明显优势 [14] - 2025年机器人和无人机领域的风险投资有望超过300亿美元，AI相关企业融资总额将达到2600亿美元，中国企业在其中占据重要地位 [14] - 人形机器人开发商名单中，中国公司数量众多，包括优必选、小鹏机器人、乐聚机器人等 [14] - 中国在工业机器人、服务机器人、无人机、自动驾驶、医疗机器人等领域均实现量产和规模化应用 [15] - 未来十年中国机器人销量和产业规模将持续高于美欧等主要经济体 [15] - 稀土、关键零部件、算力等供应链环节的掌控，为中国企业提供了长期竞争壁垒 [15] - 到2050年，中国将占据全球机器人销量的约26%，其中在工业机器人和无人机领域的份额更高 [16] - 中国在人形机器人供应链中占据63%的份额，占主导地位，尤其在“身体”环节优势显著 [16] 核心竞争力转变 - 制造能力将成为具身智能时代的核心竞争力，与此前专注软件和算法的数字AI时代形成鲜明对比 [16] - 数据、软件、制造和硬件形成递归循环，彼此相互定义和促进 [16]

行业核心趋势：智能网联汽车出海 - 新能源汽车国际化是必然趋势和潮流，不出海则可能出局 [1] - 出海已成为中国智能网联汽车产业的必然选择与普遍共识 [1] - 出海模式正经历从单一产品贸易到体系化、生态化输出的深刻转变 [1] 出海模式演变 - 早期出海更多是零部件与整车的“产品出口” [1] - 智能化时代进入“体系出海”新阶段，包括整车出海、智能化供应链出海、汽车零部件延伸至机器人等领域出海、基于数字化能力的汽车服务链出海 [1] - 车企出海战略正从单纯的产品输出加速转向为生态出海，将成熟的智驾解决方案和产业生态链带向全球 [1] 出海面临的挑战 - 企业需要面对来自法规、技术、数据和商业层面的多重考验 [1] - 各国的交通法规、安全标准、认证流程不统一，驾驶环境和用户习惯各有差异 [1] - 在国际市场需要面对来自全球优质企业的竞争 [1] 企业出海策略与倡议 - 企业需采取针对性策略：产品需“对症下药”，平台应“精准适配”，体验要“入乡随俗”，运营须“合规先行” [2] - 共建开放协同的服务生态体系、打造优势聚合的智能化出海产业链、共享精准对接的全球市场发展机遇 [2] - 企业出海需先打造自动驾驶模板再复制推广，实现从产品出海到标准出海、认知出海乃至商业模式出海的跨越 [2] 技术发展与区域协同 - “车路云一体化”建设正从“单城试点”走向“区域协同” [1][3] - 南京、无锡、苏州三地正式启动车路云试点城市云控平台互联互通，实现数据共享、平台共通与服务互联 [3] - 上海、苏州实现“车路云一体化”建设合作升级，沪苏云控平台数据正式互通，构建长三角智慧交通走廊 [3] 智能驾驶技术迭代 - 智能驾驶在两年多内从“高速专用”迅速覆盖至城市领航辅助驾驶乃至“车位到车位”，从“可有可无”变为“离不开” [4] - 智能驾驶正推动汽车智能化迈入2 0阶段，核心是从单领域深耕转向横向的跨域融合，实现整车全域协同 [4] - 高级别自动驾驶产品性能特别是安全性尚未被社会完全认可，商业闭环和盈利模式尚不理想 [4] 产业发展建议 - 加强顶层设计，健全法规标准体系，打造良好创新生态 [5] - 抢抓智能化网联化窗口期，加快关键技术研发与产业生态构建 [5] - 推进基础平台产业化，以示范加速地区政策、基础设施、商业模式全方面创新 [5]

公司动态 - 百度Apollo向北京航空航天大学捐赠自动驾驶车辆用于科研教学和人才培养 [1] - 公司计划于2025年初启动星火计划 并向武汉大学 湘江实验室 北京工商大学 浙江大学 大连理工大学 复旦大学 同济大学等多所高校分批捐赠自动驾驶车辆和实验平台 [3] 校企合作 - 百度Apollo与北航联合开设国内首个"自动驾驶"专业 合作项目入选2024年教育部产学合作协同育人项目十周年典型项目案例 [3] - 双方共同编写的《自动驾驶技术系列丛书》入选"十三五"国家重点图书出版规划项目 [3] 行业背景 - 自动驾驶产业发展关乎交通强国建设 是新一轮科技革命和产业变革的历史机遇 [3] - 2017年科技部宣布依托百度建设自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台 [3]

公司与高校合作 - 公司向北京航空航天大学捐赠一批自动驾驶车辆，用于支持学校的科研教学和人才培养 [1] - 公司启动“星火计划”，分批次向包括武汉大学、浙江大学、复旦大学在内的多所高校捐赠自动驾驶车辆和实验平台 [5] - 公司与高校合作由来已久，共同编写《自动驾驶技术系列丛书》并入选“十三五”国家重点图书出版规划项目，联合开设国内首个“自动驾驶”专业 [5] 行业生态与人才培养 - 自动驾驶产业发展关乎交通强国建设，是新一轮科技革命和产业变革的历史机遇 [3] - 双方通过联合举办师资培训班、自动驾驶大赛等活动，在全国高校得到积极响应与认可 [5] - 合作项目入选2024年教育部产学合作协同育人项目十周年典型项目案例，旨在推进自动驾驶人才的系统化培养 [3][5] 公司行业地位与战略 - 公司是国内自动驾驶领域技术的突破者和产业发展的排头兵 [3] - 2017年科技部宣布依托公司建设自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台 [5] - 公司在自动驾驶生态建设、开源开放、产业赋能等方面开展了一系列工作，捐赠计划象征着中国自动驾驶技术“薪火相传”的使命 [5]

人工智能对就业影响的核心观点 - 人工智能对就业岗位的替代效应有限，正以前所未有的力度改变就业结构并催生大量“新质就业” [1] - 无人驾驶作为典型应用，通过重新定义生产工具催生出人机互补、人机协同的全新工作范式，孕育出智能网联汽车安全员、数据标注师等一系列新兴职业 [1] - 人工智能在无人驾驶等领域的渗透应用将催生研发、制造、应用等一批新兴产业，形成就业新增长点 [1] 政策支持与产业发展 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，将"人工智能+"民生福祉作为重点行动，为技术革新下的新质就业形态提供政策支撑 [1] - 无人驾驶深度融合人工智能、5G、大数据等新基建核心技术，是推动传统实体经济转型升级的新兴科技力量 [2] - 无人驾驶产业链的传感器制造、算法研发、移动平台运营等环节将出现产业升级，形成高质量数字产业集群，带动更多就业机会 [2] 新职业与招聘趋势 - 人社部公布的新职业中有17个与人工智能直接相关，包括智能网联汽车测试员、装调运维员等 [3] - 2025年1-8月，算法工程师、人工智能训练师等人工智能相关岗位需求同比增速超过100% [3] - 无人驾驶产业招聘需求逐年攀升，智能驾驶研发工程师、调度算法工程师等成为萝卜快跑等企业的热招岗位 [3] 人才培养与产学融合 - 多个无人驾驶岗位对具备出租车、网约车运营经验的传统司机设有优先录用机制，旨在促进传统岗位技能转型 [3] - 萝卜快跑等企业通过产学研深度融合，为高校提供全面的教育实践方案，助力构建无人驾驶与人工智能专业人才培养体系 [3] - “政企协同、产学融合”的育才模式将打通从“技术突破”到“产业应用”再到“人才涌现”的发展闭环 [4]

赛事科技应用 - 超过130款高科技产品应用于第十五届全运会，涵盖技绽开幕、智慧场馆、赛事保障、科技助残四大领域 [1] - AI直播相机可自动追踪轨迹、捕捉高光、统计数据，AI摄像头组成的“天眼网络”可提前15分钟预判人流聚集风险并制定疏导方案 [3] - 香港启德体育园部署4个“全运AI义工”，具备三语沟通能力，累计处理超千次查询 [3] - 澳门赛区全面更新计分系统和即时通信系统，实现赛场内外同步显示和及时播报 [3] - 香港入境处在指定口岸设置16条专属自助通道，通过刷脸约7秒即可完成出入境检查 [4] 智慧场馆建设 - 深圳宝安体育中心构建数字孪生运营中枢，实时监控9873台设备的运行状态与能耗数据 [2] - 十五运会广东赛区75个比赛场馆中超过90%为现有场馆升级改造，深度嵌入AI、大数据、云计算等技术 [2] - 广东移动针对重点场馆推进5G-A升级，规模部署3CC技术以满足高清直播需求，并试点粤港澳可漫游“集群通信”技术 [2] 自动驾驶与城市管理 - 滴滴自动驾驶作为广州城市合伙人，在赛事期间围绕体育场馆和媒体中心提供自动驾驶出行服务，车辆搭载自研软硬件系统实现多层安全冗余 [4] - 广州近百个城市志愿服务站外墙使用微纳米级被动式制冷涂层技术，预计大幅减少制冷用电和碳排放 [4] - 澳门借助科技赋能交通指挥系统，智慧交警实时在线保障路面异常情况第一时间解决 [5] 机器人技术产业化 - 乐聚机器人已交付第一百台全尺寸人形机器人给北汽越野车，并获多家知名车企订单 [6] - 优必选机器人产品进入吉利汽车、比亚迪、顺丰等工厂实训，专注于搬运、分拣、智拣环节 [6] - 众擎机器人计划未来两年在搬运、物流等场景落地，明年将交付3000台机器人 [6] 科技助残与成果转化 - 智能仿生手通过脑机结合技术帮助肢体残疾人，AI视障眼镜帮助视障人士感知环境，这些产品将纳入粤港澳大湾区无障碍城市建设标准 [7] - 为赛事定制的智能安防系统可改造后应用于机场、火车站等场景，健康监测技术可转化为消费级产品，数字孪生平台将成为智慧城市运营遗产 [7] - 130多项科技产品构建了“需求牵引—技术研发—场景验证—产业转化”的完整闭环 [7]

自动驾驶出行服务 - 广州为服务全运会投入超过300辆自动驾驶车辆，涵盖公交车、出租车和环卫车等多种车型 [1] - 广州公交专门推出了5条自动驾驶公交线路，服务于主新闻中心、重要场馆周边的工作人员和市民 [1] - 通过手机App可呼叫260多台自动驾驶出租车，用于交通枢纽、酒店群、赛事场馆等重点场所之间的接驳 [1] 粤港澳跨境支付互联 - 广州成为内地首个实现粤港澳三地跨境电子钱包互联互通的城市，港澳居民可使用本地电子钱包在广州地铁直接扫码乘车 [1][2] - 内地居民前往港澳观赛也可使用支付宝进行便捷支付，提升了跨境出行的无缝体验 [2] 澳门体育产业发展 - 澳门拥有近2000个体育类社团，涵盖手球、桌球、拳击等45个类别，占其约1.2万个社团的显著部分 [3] - 澳门特区政府通过体育发展基金资助各类体育社团开展活动，以营造“全民全运”的氛围迎接全运会 [3] - 全运会期间澳门将同期举行历史悠久的格兰披治大赛车，形成“双赛”联动以增强城市活力 [3]