科技创新高地建设 - 长沙全力打造具有核心竞争力的科技创新高地并建设全球研发中心城市，湘江新区在其中承担重任 [2] - 通过创新载体策源先进成果产出、发展产业集群铸就先进生产力、以政策创新营造良好人才生态，形成带动湖南并辐射中部地区的创新力量 [2] 高能级创新平台与算力基础设施 - 国家超级计算长沙中心以最强性能功耗比蝉联小数据图计算能效全球榜单第一，拥有200PFlops超算算力并可提供1000PFlops智算算力 [3] - 超算长沙中心发布了湖南省首个城市级应用CS-DeepSeek，正打造超算智算云计算协同的算力网络并开发国产软件以构建国产算力生态 [3] - 岳麓山大学科技城内拥有国家级创新平台37个、省部级创新平台254个、市级创新平台62个，持续推动成果转化，如中南大学飞机机轮刹车系统技术成果转让价格过亿元 [4] - 湘江实验室成立三年多来在AI预训练大模型、具身智能等领域发布26个创新产品，例如与百度合作的“湘江慧通”交通建模套件已在长沙麓谷落地应用 [4] 信息技术产业集群与“两芯一生态”体系 - 湘江新区提出打造新一代信息技术千亿产业集群，以承载长沙市新一代自主安全计算系统产业集群建设的核心任务 [5] - 以飞腾CPU、鲲鹏CPU为算力核心，以麒麟操作系统为生态纽带，打造“两芯一生态”技术体系，形成覆盖基础软硬件、整机终端、创新应用的全要素技术栈 [6] - 国链安可计算机产业促进中心在关键环节实现超过90%的湖南本地配套率，完成从“可用”到“好用”的初步跨越 [6] - 投资180亿元打造世界计算·长沙智谷作为核心物理载体，聚焦芯片—软件—应用全产业链 [6] - 湘江新区新一代自主安全计算产业集群2024年产值达2018.7亿元，2025年上半年产值超过1300亿元 [7] 企业创新成果与国产化突破 - 汇视威公司在中科曙光算力支持下发布国内首个基于国产算力预训练的端侧视觉基座大模型“橘洲”，实现从算力到模型全链条国产化 [7] - 汇视威瞄准国产显卡自研算法模型，深度适配中科曙光芯片进行训练，训练速度优化了5倍 [7] - 顶材科技利用自研AI材料平台融合工业数据和计算模拟数据，快速进行配方筛选与工艺优化，最终提升客户产品关键性能指标约30% [8] - 迈曦软件团队致力于打造全栈式CAE产品体系，覆盖汽车制造、航空航天等高端制造场景 [1] 人才与创新创业支持体系 - 湘江新区高标准建设大学生创新创业园，构建服务区+苗圃区+孵化区+加速器的孵化空间格局，已入驻大学生创业项目73个，其中22个项目获得融资，融资额1369万元 [9] - 设立“红枫计划”投资孵化品牌，专注投早、投小、投硬科技，已甄选100余个项目进行投资孵化，累计投资金额超3000万元，10余个项目收入超千万元 [9] - 构建早期项目孵化科创投资基金矩阵，搭建包括岳麓山大学科技城天使基金等9只基金，认缴总规模达19.66亿元 [10] - 例如汇视威种子轮估值5000万元时获得按估值1%的投资，天使轮估值1.05亿元时再次获得按估值1%的投资 [10]

行业表现 - 国产软件板块近期表现强劲，金山办公本周累计涨幅近20%，福昕软件出现20cm涨停 [1] - 板块内已有112家上市公司披露三季报，其中79家实现营收同比增长，占比达70.5%，63家实现净利润同比增长或亏损收窄 [5] - AI软件和信创相关细分赛道业绩增速远超板块平均水平 [5] 公司业绩 - 金山办公第三季度营收15.21亿元，同比增长25.33%，归母净利润4.31亿元，同比增长35.42% [6] - WPS软件信创业务收入同比大增50.52%，WPS365协同办公平台收入同比飙升71.61% [6] - 截至9月末，WPS全球月活设备数达6.69亿，PC版月活同比增长14.05% [6] - 中国软件前三季度营收31.98亿元，同比增长9.5%，归母净利润亏损1.04亿元，较去年同期亏损大幅收窄69.2% [6] 驱动因素 - 政策强力托底，国务院办公厅明确将操作系统、CPU等安全可靠要求纳入政府采购核心指标 [7][8] - 中央网信办与国家发改委提出探索政务AI大模型“企业建设运营、政府购买服务”的市场化模式 [8] - 外部环境变化倒逼自主可控，美国拟对“关键软件”实施全面出口管制 [8] - 技术实现突破，国产软件从“单点突破”走向“体系化竞争”，WPS365支持8种国产软硬件私有化组合 [8] - 企业数字化转型需求刚性，AI技术普及催生新场景，政务AI建设打开巨大市场 [10][11] - AI功能成为用户付费核心驱动力，WPS AI月活用户持续提升 [11] 市场前景与投资方向 - 国产软件是一个万亿级的黄金赛道，正加速成型 [4] - 信创产业从党政向金融、能源、医疗等行业延伸 [13] - AI技术与行业场景深度融合，工业软件核心技术攻坚如CAD、EDA等领域存在机会 [13] - 国产软件市场规模将持续扩大，相关企业业绩将稳步增长 [14]

文章核心观点 - 国产软件行业在政策、技术、需求三重共振下迎来发展机遇，一个万亿级赛道正在加速成型 [5] - 近期板块行情强劲，金山办公股价本周累计涨幅近20%，福昕软件出现20cm涨停 [2] - 国产软件正以润物细无声的方式渗透到工作生活的各个角落，从办公软件到工业软件、AI应用 [4] 行业整体表现 - 截至10月30日，板块内112家上市公司中79家实现营收同比增长，占比达70.5% [7] - 63家公司实现净利润同比增长或亏损收窄，盈利改善态势显著 [7] - AI软件、信创相关细分赛道业绩增速远超板块平均水平，成为驱动板块上行的核心引擎 [8] 细分领域龙头业绩 - **应用软件领域**：金山办公第三季度营收15.21亿元，同比增长25.33%；归母净利润4.31亿元，同比增长35.42% [9] - WPS软件信创业务收入同比大增50.52%，WPS365协同办公平台收入同比飙升71.61% [9] - WPS全球月活设备数达6.69亿，PC版月活同比增长14.05%，AI功能付费转化持续提升 [9] - **基础软件领域**：中国软件前三季度营收31.98亿元，同比增长9.5%；归母净利润亏损1.04亿元，较去年同期亏损大幅收窄69.2% [9] - 麒麟操作系统与达梦数据库在政务、军工等关键领域渗透率不断提升是亏损收窄核心原因 [10] 政策支持力度 - 9月30日国务院办公厅发文明确将操作系统、CPU等安全可靠要求纳入政府采购核心指标 [12] - 10月中央网信办与国家发改委联合印发政务领域AI大模型部署应用指引，提出"企业建设运营、政府购买服务"市场化模式 [12] - 10月10日美国拟对"关键软件"实施全面出口管制，倒逼国内加速核心技术突破 [13] 技术与生态突破 - 国产软件实现从"单点突破"走向"体系化竞争"，WPS365支持8种国产操作系统、芯片及数据库私有化组合 [13] - 华为昇腾、鲲鹏系列与银河麒麟V11操作系统形成适配，进一步完善信创生态链条 [13] - 技术生态双重突破让国产软件进入"好用易用"新阶段，摆脱"可用可不用"尴尬 [14] 市场需求拉动 - 企业端数字化转型从"选择题"变成"必答题"，AI技术普及催生全新需求场景 [16] - 政府端数字政府与政务AI建设打开巨大市场，政务大模型落地路径明确 [17] - 个人端AI功能成为用户付费核心驱动力，WPS AI月活用户持续提升 [17] 投资布局思路 - **核心配置**：聚焦技术壁垒高、业绩稳健、现金流优质企业，关注高强度研发投入、业绩可持续性、客户结构优质三个维度 [19] - **弹性布局**：把握政策催化强、技术突破预期高、需求爆发性强细分赛道 [20] - 重点关注信创产业从党政向金融、能源、医疗等行业延伸的赛道，AI技术与行业场景深度融合方向，工业软件核心技术攻坚领域 [21]

科技领军企业创新成就 - 宁德时代首席科学家吴凯入选中国科学院技术科学部候选人 公司为全球动力电池龙头 A股市值达1.25万亿元[3] - 比亚迪首席科学家廉玉波入选 公司凭借刀片电池和CTB技术创新领跑全球电动汽车市场[3] - 中国商飞C909总设计师陈勇与航空工业直升机所总设计师邓景辉入选 代表大型飞机和直升机领域最新成就[3] - 麒麟软件首席科学家吴庆波入选 公司实现技术专利超500项 完成超600万软硬件生态适配[3] - 隆基绿能创始人李振国入选工程院化工冶金与材料工程学部 公司研发累计投入220亿元 获2500多项专项 十余次刷新太阳能电池转换效率世界纪录[4] 传统产业技术突破与转型 - 陕西煤业化工集团总工程师尚建选候选工程院能源与矿业工程学部 旗下陕煤股份拥有煤炭储量179.31亿吨 可开采储量102.46亿吨 可开采年限70年以上[5] - 中国平煤神马集团常务副总经理张建国入选 集团计划2028年前拥有6至7家上市公司 目前已有平煤股份等4家上市平台[5] - 延长石油首席科学家王香增候选 成果支撑油田千万吨以上连续18年增产稳产和万亿方储量延安致密气田发现[6] - 中国宝武首席科学家李国保候选 集团资产规模上万亿元 旗下宝钢股份粗钢产量全球第二 汽车板和硅钢产量全球第一[6] - 金发科技首席科学家黄险波入选 公司主营化工新材料研发生产 覆盖改性塑料和生物降解塑料等多个类别[6] - 中车株洲所董事冯江华入选 主导从"中华之星"到"复兴号"的牵引技术迭代 获詹天佑奖和茅以升科学技术奖[6] 资本市场反馈与行业影响 - 宁德时代和比亚迪市值双双突破万亿元 陕煤股份等企业市值超千亿[7] - 院士候选人名单反映中国产学研深度融合趋势 助推以企业为主体的技术创新体系构建[1][7]

市场表现 - 市场全天探底回升，沪指涨1.04%，深成指涨0.89%，创业板指涨0.23%，沪指、深成指、科创50指数均创年内新高 [1] - 沪深两市全天成交额2.41万亿，较上个交易日缩量1801亿，成交额连续6个交易日超2万亿 [1] 板块涨跌 大涨板块 - 8月20日涨幅居前板块：国产商户（14%）、苹果产业链（11%）、东数西算/算力（10%）、ST股（16%）、机器人（16%）、大消费（10%）、新能源汽车（8%）、业绩增长（6%） [3] - 8月19日涨幅居前板块：机器人（25%）、医药（14%）、光通信（6%）、华为产业链（8%）、东数西算/算力（12%）、ST股（18%）、大消费（8%）、液冷服务器（7%） [3] - 8月18日涨幅居前板块：液冷服务器（24%）、影视（7%）、国产芯片（18%）、机器人（28%）、气动元件（17%）、居药（17%）、ST股（13%）、军工（12%） [3] - 8月15日涨幅居前板块：玻纤（7%）、液冷服务器（19%）、大金融（7%）、光伏（13%）、PCB板（13%）、机器人（22%）、ST股（18%）、国产芯片（12%） [3] 百日新高板块 - 8月20日百日新高板块：芯片（104家，27家上涨）、机器人概念（78家，18家上涨）、算力（58家，5家上涨）、通信（50家，13家上涨）、医药（45家，6家上涨）、证券（39家） [3] - 8月19日百日新高板块：芯片（92家，16家上涨）、机器人概念（88家，36家上涨）、算力（72家，19家上涨）、医药（63家，24家上涨）、通信（52家，14家上涨）、证券（40家） [3] - 8月18日百日新高板块：芯片（101家，33家上涨）、算力（82家，29家上涨）、通信（61家，21家上涨）、医药（61家，19家上涨）、证券（45家） [3] - 8月15日百日新高板块：芯片（74家，36家上涨）、医药（56家，22家上涨）、机器人概念（74家，27家上涨）、算力（55家，32家上涨）、通信（42家，22家上涨）、证券（41家，18家上涨） [3]

操作系统的重要性 - 操作系统是计算机系统的关键总控软件，管理和控制计算资源，构建行业应用生态，是计算机产业发展的基石[1] - 信息化设备如卫星、飞机、舰船、新能源汽车、智能家电均依赖操作系统进行功能调度管理[1] - 操作系统是信息时代的关键基础设施，其"标准"决定了软硬件资源的工作运行标准[4] 操作系统的形态演进 - 单个计算机时代：操作系统管理硬件资源（运算器、存储器等）和单机应用软件，代表产品包括Windows和国产麒麟系统[2] - 互联网时代：操作系统需管理网络中的分布式硬件和软件资源[2] - 移动互联网时代：操作系统扩展至管理移动体（如智能手机）及移动应用，代表产品包括iOS、安卓和鸿蒙[2] - 物联网时代：操作系统管理传感器、多样化网络资源和AI应用软件，形态演变为物联网操作系统平台[3] 操作系统的产业生态作用 - 操作系统是产业信息化和数字化的源头，基于其构建的行业应用生态推动产业生态发展[7] - 应用生态与操作系统功能性能形成正反馈效应：生态越丰富越促进系统完善，系统越完善则吸引更多开发者[6] - 国产麒麟操作系统已应用于金融、交通、通信、能源、教育等行业，并支持嫦娥探月、天问探火等重大工程[6] 国产操作系统的发展 - 自主可控的操作系统是信息安全的重要保障，国产化是必然选择[1][6] - 中国从上世纪80年代持续布局操作系统研制，麒麟服务器操作系统技术成熟且自主可控成效明显[6] - 需通过需求牵引、基础研究与应用研究协同发力，结合政府引导与市场机制推动国产操作系统动态平衡发展[7]