欧盟《清洁工业协议决议》核心内容 - 通过《可负担能源行动计划》推广清洁能源 目标到2030年将欧盟能源电气化率提升至32% 减少对进口化石燃料依赖 [2] - 计划到2030年实现欧盟市场40%的清洁技术关键组件本土生产 并设立1000亿欧元专项基金支持制造业脱碳 [2] - 2026年起实施《循环经济法案》 要求2030年前实现24%的材料循环利用 减少资源依赖 [2] 欧盟《电网自主倡议报告》重点方向 - 推动数字化、人工智能驱动的电网技术应用 优化可再生能源消纳效率 [3] - 鼓励部署大规模储能系统（如锂电池、氢能储能）以平衡电网波动 [4] - 加强成员国间电网物理连接 提升能源调配效率 [5] 对储能行业的影响 - 欧盟计划到2030年新增100吉瓦（GW）可再生能源装机容量 储能系统需求将显著增长 [6] - 将储能技术纳入电网灵活性解决方案 并通过创新基金、工业去碳化银行等机制提供资金支持 [6] - 成立"关键原材料采购中心"以保障锂、镍等储能材料供应 同时通过碳边境调节机制（CBAM）规范低碳产品市场 [6] 政策目标 - 两项文件将加速实现2050年气候中和目标 并强化工业在全球市场的竞争力 [7]

中国能建2025年度磷酸铁锂电池储能系统集中采购项目 - 项目总规模25GWh 分为3个标段 其中标包2和标包3合计22GWh 吸引70家企业参与投标 [1] - 标包1为1小时系统(1C) 规模3GW/3GWh 16家有效报价区间0.673-0.89元/Wh 均价0.786元/Wh [1] - 标包2为2小时系统(0.5C) 规模6GW/12GWh 64家有效报价区间0.416-0.5764元/Wh 均价0.4646元/Wh 10家价格分第一的企业报价0.428-0.44元/Wh [1] - 标包3为4小时系统(0.25C) 规模2.5GW/10GWh 60家有效报价区间0.37-0.495元/Wh 均价0.4249元/Wh 6家价格分第一的企业报价0.3922-0.401元/Wh [2] 行业背景 - 磷酸铁锂电池储能系统采购规模显著 反映行业对长时储能需求的增长 [1][2] - 报价呈现明显阶梯特征 4小时系统单位成本较1小时系统降低46% 规模效应显著 [1][2] - 竞争格局激烈 标包2和标包3参与企业数量达70家 头部企业报价集中度较高 [1][2] 数据来源 - 信息源自光伏前沿阵地 鑫椤资讯作为专业产业研究机构提供行业数据支持 [4][5]

储能行业投资动态 - 中车株洲电力机车研究所有限公司与山阳镇合作投资中车储能集成二期PACK生产线项目，签约仪式在广州举行 [2] - 项目计划总投资5亿元，其中固定资产投资2亿元，入驻县经济开发区低碳产业园，厂房面积1.5万平方米 [3] - 项目投产后预计年产规模16亿元，一期二期全部达产后预计年开票销售20亿元 [3] 地方政府支持 - 县委副书记、县长胡晓峰出席签约仪式并祝贺，肯定该项目对县域产业升级的重要意义 [3] - 县相关服务单位和山阳镇将协调解决各类问题，提供最优营商环境，力争实现当年签约、当年开工、当年投产的目标 [3] 项目规划与预期 - 项目由中车株洲电力机车研究所有限公司综合能源事业部负责，华南区总经理曾超等参加签约仪式 [2] - 投资方被要求坚定发展信心，科学统筹改造布局，确保质量和安全前提下稳步推进项目建设 [3]

储能电池行业 - 2025年5月全球储能电池产量45.3GWh 同比增长62.6% 1-5月累计产量190.57GWh 同比增长114% [1] 锂电池行业 - 2025年5月全球锂电池产量173GWh 同比增长44.4% 1-5月累计产量812.74GWh 同比增长62.44% [1] 磷酸铁锂材料 - 2025年5月全球磷酸铁锂产量29.54万吨 同比增长41.9% 1-5月累计产量130.76万吨 同比增长62.56% [1] 三元材料 - 2025年5月全球三元材料产量7.62万吨 同比下降5.3% 1-5月累计产量36.61万吨 同比下降9.5% [1] 三元前驱体 - 2025年5月全球三元前驱体产量7.76万吨 同比下滑4.8% 1-5月累计产量37.21万吨 同比下降8.93% [1] 锰酸锂材料 - 2025年5月中国锰酸锂产量1.25万吨 同比下降2.6% 1-5月累计产量5.34万吨 同比下降2% [1] 钴酸锂材料 - 2025年5月中国钴酸锂产量0.95万吨 同比增长22.8% 1-5月累计产量4.14万吨 同比增长23.95% [2] 负极材料 - 2025年5月全球负极材料产量22.26万吨 同比增长20.5% 1-5月累计产量105.11万吨 同比增长32.64% [2] 电解液 - 2025年5月全球电解液产量17万吨 同比增长24.8% 1-5月累计产量81.26万吨 同比增长46.49% [2] 隔膜 - 2025年5月全球隔膜产量25.14亿平米 同比增长22% 1-5月累计产量116.77亿平米 同比增长38.32% [2]

远景能源储能业务进展 - 远景能源与法国Kallista Energy签署120MW/240MWh磷酸铁锂电池储能系统EPC合作协议，为公司在法国的首个独立电池储能项目，预计2025年6月开工，远景将提供全套电力转换系统及14年后续服务[1][2] - 远景储能田纳西工厂一期产能7GWh，正快速提升储能芯片产能以交付北美头部储能集成客户，支撑本地市场拓展[2] - 远景储能业务全球累计交付30GWh，在手订单超50GWh[3] - 近期订单包括：法国120MW/240MWh、京能60MW/120MWh、印度Juniper Green Energy 320MWh等[4] 特斯拉储能业务动态 - 特斯拉在上海签约总投资40亿元的构网型零碳能源储能电站项目，采用Megapack产品，单个Megapack可储存超3900度电[5][6] - 特斯拉上海储能超级工厂已投产并出口Megapack至欧洲、大洋洲等地，2024年全球储能装机量达31.4GWh，2025年Q1新增装机10.4GWh（同比+156.6%）[6][7] 国瑞协创台区储能突破 - 国瑞协创签订山东20MWh台区储能设备采购合同及300MWh+战略采购合同，采用GR261L等系列产品，产品具备即装即用、精准调控等特点[8][10] - GR261L标准容量261KWh，适配多种户外场景，支持"台区储能+光伏"组合，2024年底公司工商业储能订单总容量突破300MWh[10] - 山东台区储能潜在需求空间超10GWh（按46万个台区10%渗透率计算）[10]

展会概况 - 作为全球新能源行业最大展会，SNEC是行业发展的风向标，但今年人流不如前两年、企业展台规模缩减、行业新品屈指可数 [1] - 阳光电源展出的PowerTitan3.0 Plus版（12.5MWh）真机吸引了众多国内外观众，成为展会聚集人数最多的展台 [1] 储能电芯发展趋势 - 314Ah电芯价格已跌破0.24元/Wh，循环次数、安全性和价格达到均衡，未来几年仍是主流 [4] - 392Ah电芯可与314Ah共产线，通过技改实现快速量产；587Ah电芯需新建产线但系统成本降低更明显 [5][6] - 587Ah电芯能量密度提升至434Wh/L（较上一代提高10%），系统能量密度实现25%跃升 [5] - 392Ah电芯能量密度415Wh/L，循环寿命12000次，能量效率大于95% [5] - 6.25MWh集装箱可能替代5MWh成为主流，587Ah电芯是其最优解 [6] - 非一线电芯厂商需谨慎选择技术路线，考虑现金流支撑能力而非盲目扩张 [7] 储能系统厂商动态 - 6.25MWh集装箱受587Ah电芯量产进度限制未成主流，6.9MWh集装箱可能成为其竞品 [8] - 6.9MWh集装箱可降低系统成本并提高盈利水平，但面临运输超载问题 [8][9] - 阳光电源PowerTitan3.0 Flex（3.45MWh）通过堆叠组装成6.9MWh的方案可能解决运输问题 [9] 行业合作与战略 - 头部系统厂商通过强强联合整合产业链资源，如阳光电源x创维光伏、中车株洲所x宁德时代等 [10] - 海博思创在展会签约10余场，与华为数字能源、宁德时代等合作，推动"储能+X"多场景生态布局 [11][13] - 行业从价格竞争向价值创造演化，"协同破局"和"价值重构"成为关键战略 [13]

项目签约与投资 - 上海市临港新片区管委会、奉贤区人民政府、中国康富、特斯拉围绕构网型零碳能源国际合作示范中心项目举办签约仪式，总投资40亿元的吉瓦时级电网侧独立储能电站及配套重大项目正式落户上海临港 [1] - 项目由中国康富旗下康岙能源作为实施主体，采用特斯拉储能产品Megapack建设吉瓦时级电网侧独立储能电站示范项目 [1] - 项目投产后将参与当地电网调峰调频及电力市场现货交易，为电力系统提供灵活性调节资源，促进新能源消纳，解决上海市用电调节需求 [1] 特斯拉Megapack储能系统 - 特斯拉Megapack储能系统具备高能量密度、一体化集成、模块化设计、高效能源管理及多重安全保护等特性 [2] - 单个Megapack可存储超过3900度电，最大重量超38吨，发货时已完全组装，可快速安装，维护成本低，质保期长达20年，支持OTA远程软件升级 [2] - 该产品无需天然气调峰电厂即可提供即插即用的电网解决方案 [2] 合作背景与产能 - 中国康富与特斯拉的合作基于特斯拉在全球储能领域的领先地位、上海储能超级工厂的本地化优势及Megapack的技术可靠性 [2] - 2024年5月特斯拉在上海临港建成美国本土之外首座储能超级工厂，年规划产能为1万台Megapack，储能规模近40GWh [2] - 截至2025年3月该工厂生产的Megapack已出口至欧洲、大洋洲等地区，累计出口数百台 [2] - 2025年第一季度特斯拉全球储能系统新增装机容量达10.4GWh，同比增长156.6% [2] 临港新片区储能产业 - 临港新片区自2024年2月发布《推动新型储能示范应用引领产业创新发展实施方案》以来，已集聚20余家储能相关企业，形成完整产业链 [3] - 2025年临港新型储能应用规模目标为5万千瓦时，产业规模500亿元；2030年目标应用规模30万千瓦时，产业规模千亿级 [3] - 该项目是特斯拉在中国大陆首个电网侧储能电站项目，为后续同类项目落地奠定基础 [3]

澳大利亚容量投资计划（CIS）改革 - 澳大利亚将容量投资计划招标流程从两阶段简化为单阶段，招标结果确定时间从九个月缩短至六个月 [1] - CIS目标是实现2030年可再生能源占比82%，计划交付32GW相关容量，目前已完成六轮招标，总容量超所需一半 [1] - 最新招标中投标项目多为混合发电和储能，行业面临社会许可、劳动力及审批时间等挑战 [1] 2025-26年度电价调整 - 昆州东南部家庭用户电价上涨0.5%至3.7% [2] - 南澳家庭用户电价上涨2.3%至3.2% [3] - 新州家庭用户电价上涨8.3%至9.7% [4] - 小型企业用户电价上涨0.8%至8.5%，具体涨幅因地区而异 [5] 联邦层面储能目标与政策 - 澳大利亚联邦层面储能装机目标：2024年3.4GW，2030年22GW，2050年56GW [6] - "更便宜家用电池"补贴计划提供最高30%安装成本折扣，要求与太阳能光伏集成并具备VPP能力 [6] - 容量投资计划目标2030年新增23GW可再生能源和9GW清洁储能，提供长期承购合同 [7] - 年营业额低于5亿澳元企业可享受加速折旧税收优惠 [7] 州层面储能目标与补贴 - 维多利亚州目标：2030年2.6GW，2035年6.3GW，提供1.9亿澳元支持电池项目 [10] - 新南威尔士州住宅电池安装补贴最高2000澳元，商业领域提供最高1万澳元免息贷款 [10][11] - 南澳大利亚州家庭电池补贴最高3000澳元，偏远地区有额外支持 [13][14] - 西澳大利亚州对反馈电网的存储能源支付0.20-0.30澳元/千瓦时 [16] - 塔斯马尼亚州对电池与可再生能源项目提供25%-30%安装成本补贴 [18] - 北领地偏远地区商业用户电池安装补贴最高6000澳元 [20] - 澳大利亚首都领地住宅电池系统补贴最高2500澳元 [21]

国际锂电企业调整在美投资策略 - 远景动力暂缓美国南卡动力电池项目 主动提速储能业务 田纳西工厂储能产线已于2024年4月投产[1] - 福特汽车肯塔基州和密歇根州电池项目面临搁置风险 通用汽车已出售密歇根州工厂股份[1] - 远景动力调整在美战略布局 采取"提速储能 暂缓动力"策略 灵活配置全球产能资源满足宝马等客户需求[1] 远景动力储能业务进展 - 田纳西工厂是北美首个投产的储能电芯工厂 正快速爬产并交付头部储能集成客户[1] - 公司是全球最早量产300+Ah和500+Ah储能电芯的企业 2024年海外储能电芯出货量位列全球前三[1] 远景动力全球产能布局 - 46系大圆柱电池已在中国无锡江阴超级工厂量产下线 并启运至美国支持宝马全球电动平台车型[2] - 沧州超级工厂正在部署更高效率生产线 预计2024年下半年实现批量投产[2] - 已在全球布局多座电池制造基地 包括中国 日本 美国 英国 法国 西班牙[2] 欧洲市场扩张 - 法国杜埃电池超级工厂已投产 为雷诺R5提供动力电池 该车型成为欧洲电动汽车销售冠军[3] - 英国桑德兰超级工厂完成融资 预计2025年下半年投产 将为日产等公司提供电池产品[3] 客户合作情况 - 宝马集团2022年10月选择远景动力作为新一代纯电平台供应商 合作车型包括X7 X3 X5 X6等[2] - 全球产能网络将持续为宝马新世代纯电车型供应46系电池[2]

韩国储能火灾事故 - 2025年6月16日韩国庆尚北道浦项市南区发生储能电站火灾 起火建筑为两层钢结构 面积约1125平方米 内部安装8392个电池模块 消防部门启动最高级别响应 调动60名消防员及30台设备 截至当前无人员伤亡 但建筑主体及内部电池组大部分烧毁 预计完全扑灭需24小时以上 [1] - 此次火灾是韩国今年以来第五次储能火灾 也是6月第二次火灾 [1] - 1月4日韩国全罗南道新安郡储能系统火灾 烧毁一个电池组 财产损失2500万韩元 消防出动16名人员和9台设备 44分钟内扑灭 [2] - 1月19日全罗北道静安郡储能系统起火 烧毁部分设备 财产损失610万韩元 消防出动31名人员和10台设备 三个半小时内扑灭 [2] - 3月9日韩国康津洞光伏储能设施火灾 烧毁500多平方米储能设施和3852个储能模块 财产损失100亿韩元 [2] - 6月1日韩国忠清南道瑞山市太阳能发电及储能设备起火 焚毁储能设施及36㎡太阳能电池板 扑灭耗时10小时40分钟 [2] 储能火灾原因与挑战 - 韩国消防部门指出 历史储能火灾92%与锂离子电池缺陷直接相关 包括制造瑕疵 绝缘失效 环境管理疏漏等 [3] - 尽管已强制要求安装防火隔板和实时监控系统 但充电率限制政策执行不力 技术与管理矛盾突出 [3] - 频繁火灾事故对韩国计划推进的20GW/6h电池储能规划提出严峻挑战 [2]