日韩外交关系动态 - 韩国总统李在明将于8月23~24日访问日本 与日本首相石破茂举行会谈及晚宴[2] - 李在明是韩国历任总统中首位先访日再访美的总统 访问日本后将前往美国与特朗普会谈[2] - 李在明6月作为三年来首位进步派总统上台 日本将与李在明继续保持穿梭外交[2] - 石破茂与李在明曾在6月G7峰会期间举行首次会谈[5] 日韩关系历史背景 - 韩国进步派执政时期对日关系往往倒退 文在寅政权2018年因二战劳工问题导致日韩关系恶化至邦交正常化以来最差水平[4] - 保守派尹锡悦政权曾为改善两国关系作出努力[4] 李在明外交政策 - 李在明提出"实用外交"方针 强调在经济和国家安全保障方面与日本保持合作关系[5] - 选择尽快访问日本 有意彰显重视对日关系的态度[5]

地缘政治对半导体贸易的影响 - 特朗普4月禁止对华出口英伟达AI半导体H20 7月改为同意恢复交易[2][4] - 特朗普要求美国半导体巨头向美国政府上缴15%的销售收入作为允许向中国供货的交换条件[4] - 美国政府宣布在高端半导体上搭载位置追踪功能 监控出口后使用情况防止非法流入中国[5] 中国市场对英伟达产品的政策反应 - 中国政府要求企业避免使用英伟达H20芯片 特别禁止在政府和国家安全相关业务中使用[2][7] - 中国政府7月指出H20存在安全隐患并约谈英伟达负责人要求解释 警惕"后门"网络攻击[7] - 英伟达反驳H20非军事产品 全面否定设置后门的可能性[7] 中国半导体产业发展态势 - 华为在AI半导体领域明显崛起 通过运用方法和软件弥补与英伟达的性能差距[7] - 中国领导层提出"AI+"方针 通过国家政策设立基金向半导体企业注入资金[7] - 中国AI企业对美国技术依赖度下降 但预计仍将选择利用美国技术发展本国产业的现实路线[7][9] 英伟达在中国市场的战略地位 - 英伟达CEO黄仁勋自4月以来持续游说特朗普政府 强调停止出口只会促进中国当地企业崛起[7][8] - 公司2024财年中国市场营业收入达171亿美元 尽管受出口管制仍同比增长约70%[9] - 英伟达过去几个月最重要课题是维持与中国交易 中国市场需求将左右公司未来增长[2][9]

中国产低价钢材对日本市场的影响 - 中国产低价钢材压低日本国内钢材价格 导致日本国内产业遭受损失 [2][4] - 日本2024年镀锌钢板进口中 韩国产品占比接近5成 中国产品占比4成左右 [2][4] 日本政府调查行动 - 日本经济产业省和财务省8月13日宣布 对中韩镀锌钢板和钢带展开反倾销调查 [2] - 调查要求中日韩厂商及进口商提交资料 原则上1年内完成 可能加征关税 [2] - 日本四大钢企（日本制铁、日铁钢板、神户制钢所、淀川制钢所）4月已提交加征关税申请 [4] 镀锌钢板应用领域 - 镀锌钢板用于输电铁塔、护栏、汽车零部件、冰箱等家电产品 具有防腐蚀效果 [2][4]

编者荐语： 日本经济新闻社与金融时报2015年11月合并为同一家媒体集团。同样于19世纪创刊的日本和英国的两家 报社形成的同盟正以"高品质、最强大的经济新闻学"为旗帜，推进共同特辑等广泛领域的协作。此次， 作为其中的一环，两家报社的中文网之间实现文章互换。 以下文章来源于FT中文网 ，作者张冬方 为了和特朗普达成协议，为了避免特朗普的30%关税威胁变成现实，欧委会即使没 有忍辱负重，也算得上是毕恭毕敬。 文丨FT中文网专栏作家 张冬方 欧盟委员会主席终于在8月1日前与特朗普达成了关税和贸易协议。一直以来，为了和特朗普 达成协议，为了避免特朗普的30%关税威胁变成现实，欧委会即使没有忍辱负重，也算得上 是毕恭毕敬。趁着特朗普在苏格兰打高尔夫， 欧盟见缝插针地 "拿"下了一份协议。此场景 特别像求老大哥办事的小弟，处心积虑不触碰逆鳞的情况下，求得一份特赦令。 欧美之间的力量悬殊还体现在了协议内容上。虽然协议细节还有待敲定，但根据该协议框 架，美国对绝大多数欧对美出口产品征收15%的关税，对钢铁和铝则征收50%的关税，钢铝 产品以后会实行配额制，不过只是可能而已；而欧盟在未来三年内采购7500亿美元的美国液 化天然 ...

人形机器人的战略意义 - 中国将人形机器人定位为"人力资源本身"，而非单纯工具，目标是实现"在任何地方做任何事情"的通用性 [2][4][6] - 中国计划2025年实现批量生产、2027年成为全球人形机器人领域第一，推动行业投资热潮 [2] - 人形机器人普及将加速中国对全球劳动力市场的渗透，并直接增强其国势影响力 [6] 技术优势与稀土主导权 - 中国掌握全球80%的稀土磁铁市场份额，这是伺服电机（机器人关节核心部件）的关键材料 [8] - 每台人形机器人需2-4公斤钕磁铁及0.6-1.3公斤钕镨合金，预计2050年全球需求量超10亿台 [8] - 钕镨合金预计2037年起供应短缺，2046年短缺量达47%，强化中国稀土定价权 [9] 国际竞争格局 - 日本优先发展"轮子加手臂"实用型机器人，但在人形机器人战略上缺乏国家中长期规划 [4][12] - 美日开发新矿山需15年以上周期，替代磁铁技术难以匹配高性能需求 [12] - 中国通过整合稀土资源管制（如2023年11月实施73项稀土出口申报）强化产业链控制 [6][8] 产业政策对比 - 日本在氢能等领域因缺乏资源保障战略而落后，中国已建成全球最大氢能制造体系 [12] - 日本需重构产业政策，将稀土风险纳入机器人战略，协调AI/能源/材料创新 [13] - 自由主义经济面临专制国家产业竞争力的挑战，需升级政策应对机制 [13]

中国政府安全审查与英伟达回应 - 中国政府7月指出英伟达H20半导体存在安全隐患 要求企业避免使用 特别禁止在政府及国家安全相关业务中使用[2][5][8] - 中国政府约谈英伟达负责人 要求对是否存在远程追踪位置信息或终止操作功能进行说明并提交资料[5] - 英伟达5日发表声明否认质疑 称半导体不存在终止开关和后门 且绝对不应该存在[6] 中美科技竞争格局变化 - 与特朗普政府时期美国以安全理由排除华为相比 当前中美在半导体安全问题上形成攻守逆转态势[2][7] - 美国特朗普政府7月宣布AI国家战略 要求在高端半导体搭载位置追踪功能 防止产品经第三国非法流入中国[8] - 部分美国议员提出英伟达已销售AI半导体具备追踪功能 加剧中国政府对其产品可能便利美国入侵的担忧[7] 中国半导体产业自主化进展 - 英伟达表示中国国内已确保充足半导体供应 在政府工作中不依赖美国产品[4] - 华为正在推出自主AI半导体和服务器 面向国内企业提高存在感 推动中国AI半导体自产化进程[9] - 特朗普政府已开始向英伟达发放H20出口许可 但若中国政府持续排除 出口规模恢复可能遥遥无期[9] 后门安全机制背景 - 后门指通过互联网侵入系统的入口手法 常用于网络攻击 可能导致机密信息泄露和系统混乱[6] - 设备制造商可能以维护为目的设置后门 而外部攻击者需利用产品安全漏洞实现侵入[6]

日本首相石破茂近期动态 - 日本首相石破茂从8月12日开始进入实质性的暑假 13日 14日两天没有公务安排 [2] - 自民党内出现了要求首相下台的声音 此次休假将成为石破茂短暂休整的时间 [2] 石破茂的行程安排 - 石破茂12日访问千叶县胜浦市之后 顺便前往东京都内的国立国会图书馆借阅了几本书 [4] - 他可能会在首相官邸一边享受读书一边休息 [4] - 8月15日终战纪念日当天 石破茂将出席在日本武道馆举行的由日本政府主办的全国战殁者追悼仪式 [4]

日经股指表现 - 日经平均股指连续6天上涨 收盘价达43274.67点 较前日上涨556.50点（1.30%）[2] - 盘中涨幅一度超过700点 首次突破43000点大关 6个交易日累计涨幅超3000点[2][4] - 半导体设备股爱德万/发那科/索尼集团等主力股被买入推高指数[4] 市场驱动因素 - 美国7月CPI环比上涨0.2%符合预期 同比上涨2.7%略低于市场预期的2.8% 缓解通胀担忧[2][6] - 美股标普500和纳斯达克指数创新高 带动东京市场高科技股走强[6] - 美国财长贝森特提及9月可能降息0.50% 强化美联储年内降息预期[6] 资金流向与机构观点 - 海外投资者受全球股市上涨推动 买入日本股票规模扩大[4] - 部分机构认为短期存在过热风险 需业绩改善支撑进一步上涨[6] - 长期利率上升至1.525% 较8日上涨0.040% 债券抛售压力增加[6] 市场流动性状况 - 日本相互证券时隔2年4个月未能达成企业间债券交易 反映市场流动性变化[6]

反倾销调查与措施 - 中国商务部认定日本和加拿大生产的卤化丁基橡胶存在违规低价进口行为 并对国内产业造成实质损害 [2][4] - 反倾销措施自2024年8月14日起实施 进口商需缴纳最高40.5%的保证金 [2][4] - 日本企业需缴纳进口额的13.8%～30.1%保证金 加拿大企业需缴纳26.2%～40.5% [4] 调查背景与范围 - 调查对象为乘用车轮胎等使用的卤化丁基橡胶 涵盖日本、加拿大、印度产品 [2][4] - 反倾销调查于2024年9月启动 初步裁定显示日本和加拿大产品对国内产业构成损害 [2][4]

中国科技实力发展 - 2021～2023年国际合著论文数量平均值显示，美国18.6万篇，中国14.3万篇，日本3.3万篇，中国逼近美国 [2][4][5] - 81个国家和地区对中国科研存在依赖，约为日本的5倍，依赖中国的国家和地区数量在10年间增至2倍 [2][6] - 中国与"一带一路"沿线国家（如马来西亚、南非）加强科研合作，战略性地扩大国际影响力 [6] 国际合著论文数据 - 国际合著比例：英国74.3%（96,221篇）、德国63.3%（77,012篇）、美国46.5%（185,600篇）、中国21.5%（143,176篇） [5] - 中国在81个国家和地区的合著论文排名前10，较2011～2013年的42个增长约2倍 [6][7] - 美国在98个国家和地区跻身合著前10，日本从22个减少至15个 [7] 受关注论文排名 - 中国在"受关注论文"（引用前10%）数量排名第1，美国第2，日本第13 [8] - 中国受关注论文的67%引用来自本国，美国23%，英国8%，日本9% [8] - 排除中国后，美国在G7和OECD国家的受关注论文仍居第1，中国第2 [9] 全球论文趋势 - 全球论文数量2022年达210万篇顶峰，2023年降至201万篇 [9] - 国际合著论文数量2021年约58万篇，2023年降至53万篇，受疫情和中美分断影响 [9]