行情速递 - 主板领涨个股包括华媒控股(+10.09%)、欢瑞世纪(+10.06%)、竞业达(+10.02%)、中科金财(+10.00%)和新亚电子(+6.89%) [1] - 创业板领涨个股包括普联软件(+20.00%)、长芯博创(+15.07%)和金现代(+9.31%) [1] - 科创板领涨个股包括乐鑫科技(+5.77%)、莱特光电(+5.74%)和三孚新科(+5.32%) [1] - 活跃子行业中SW面板(+1.04%)和SW门户网站(+0.77%)表现突出 [1] 半导体产业动态 - 台积电6月销售额为2,637.1亿元新台币，环比减少17.7%，同比增加26.9%，较上月39.6%的同比增速大幅放缓，1-6月累计销售额为17,730.46亿元新台币，同比增加40.0% [1] - 联华电子的先进封装中介层获得高通验证，进入试产阶段，有望2026年首季度量产出货，规格为1500 nF/mm²，兼具电容功能 [1] - 村田制作所开始大规模生产和运送采用XBAR技术的高频滤波器，适用于5G、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7和6G技术 [3] - 印度首家半导体芯片制造厂由塔塔电子与力晶半导体合作建设，预计2026年12月开始生产芯片 [3] 公司公告 - 鼎龙股份2025H1预计归母净利润2.9亿-3.2亿元，同比上升33.12%-46.9%，扣非净利润2.73亿-3.03亿元，同比上升38.81%-54.06% [2] - 深纺织Ａ2025H1预计归母净利润2,800万-4,200万元，同比下降4.31%-36.20% [2] - 和而泰2025H1预计归母净利润32,667.15万-36,626.80万元，同比增长65%-85% [2] - 移远通信2025H1预计营收114.50亿元，同比增长38.81%，归母净利润46,300万元，同比增长121.13% [2] 行业动态 - 上纬新材控制权交易总价款约为21亿元，智元机器人收购至少63.62%股份，交易完成后上纬新材将成为A股首家具身智能上市公司 [1] - 思特威推出3MP车规级CMOS图像传感器新品SC326AT，支持120dB高动态范围模式和片上ISP功能 [1] - 韩国NEXTIN公司扩展至OLEDoS领域，接到中国主要企业的OLEDoS检测设备订单 [3] - IDC报告显示第2季全球PC出货量年增6.5%，达6,840万台，苹果和华硕增幅最大 [3]

行情速递 - 主板领涨个股：华媒控股(+10.10%)、大智慧(+10.04%)、信雅达(+10.01%)、天融信(+10.00%)、欢瑞世纪(+10.00%) [1] - 创业板领涨个股：通达海(+20.00%)、隆扬电子(+12.92%)、中文在线(+10.86%) [1] - 科创板领涨个股：山大地纬(+4.47%)、当虹科技(+4.25%)、长光华芯(+4.05%) [1] - 活跃子行业：SW大众出版(+3.44%)、SW影视动漫制作(+1.68%) [1] 国内新闻 - 晶能与中车时代半导体签署战略合作协议，围绕Si/SiC/GaN功率半导体器件的芯片设计、工艺创新、模块封装及测试验证展开合作 [1] - 橙科微50G速率DSP芯片已规模化出货，覆盖国内5G模组厂商及三大电信运营商，计划2025年推出100G系列DSP芯片，并推进400G/800G PAM4 DSP芯片量产及1.6T研发 [1] - 正帆科技拟收购汉京半导体62.23%股权，交易后将为其导入更多客户资源，并在产品拓展、技术研发、运营能力等方面产生协同效应 [1] - 华鑫微纳8英寸晶圆生产线预计九月底前进入量产阶段，全部投产后将具备月产3万片晶圆能力，成为国内最大MEMS晶圆生产线 [1] 公司公告 - 新北洋2025H1归母净利润预计3,470万元-3,820万元，同比增长100%-120% [3] - 智微智能2025H1归母净利润预计9,198万元-11,243万元，同比增长62.85%-99.06% [3] - 华工科技2025H1归母净利润预计8.9亿-9.5亿元，同比增长42.43%-52.03% [3] - 华胜天成2024年年度权益分派方案：每股派发现金红利0.0066元，共计派发7,236,864.91元 [3] 海外新闻 - 格芯宣布收购MIPS，预计2025年下半年完成，MIPS将继续作为独立业务部门运营 [3] - imec与TEL深化战略合作，启动五年联合研发联盟，聚焦2nm以下半导体节点技术开发 [3] - IBM发布下一代Power11服务器，支持混合部署，提升可用性、弹性、性能和可扩展性 [3] - 瑞萨电子推出三款650V GaN FET，适用于AI数据中心、服务器电源、电动汽车充电等领域 [3]

行情速递 - 主板领涨个股包括得润电子(+10.03%)、大智慧(+10.03%)、新亚电子(+10.02%)、金安国纪(+10.02%)和景旺电子(+10.01%) [1] - 创业板领涨个股包括逸豪新材(+19.99%)、奕东电子(+19.99%)和天阳科技(+14.57%) [1] - 科创板领涨个股包括金橙子(+8.58%)、乐鑫科技(+8.47%)和源杰科技(+8.33%) [1] - 活跃子行业中SW印制电路板(+6.64%)和SW通信网络设备及器件(+5.06%)表现突出 [1] 国内新闻 - 研微半导体完成A轮首批数亿元人民币融资，资金将用于ALD等高端薄膜沉积设备的技术迭代、产能扩张及下一代产品开发 [1] - 长鑫存储启动上市辅导，Counterpoint预测其今年DRAM出货量将同比增长50%，市场份额预计从Q1的6%增至Q4的8% [1] - 6月全国乘用车市场零售208.4万辆，同比增长18.1%，今年累计零售1,090.1万辆，同比增长10.8% [1] - 鹏鼎控股6月合并营业收入28.88亿元，同比增长36.43% [1] 公司公告 - 八亿时空与中国广电四川龙泉驿区分公司签署1,091.97万元合同，提供边缘计算设备租赁及技术服务 [2] - 瑞芯微预计2025年半年度营业收入约20.45亿元，同比增长约64%，归母净利润5.2亿至5.4亿元，同比增长185%至195% [2] - 至纯科技以3.8亿股为基数，向全体A股股东每股派发现金红利0.0501元 [2] - 视声智能获得"基于场景控制的家居设备控制方法及装置"发明专利 [2] 半导体行业动态 - 恩智浦计划在中国选择晶圆厂合作伙伴，实现从晶圆制造到封装测试的全流程本土化 [3] - 三星显示因未能获得针对京东方的进口禁令，已提起上诉 [3] - 三星电子提交智能眼镜专利，配备AR/VR显示模块和侧臂扬声器，支持20Hz-20kHz宽频音频 [3] - 三星电子预计2025年Q2营业利润暴跌56%至4.6万亿韩元（约33亿美元），因高带宽内存芯片未获NVIDIA认证 [3]

行情速递 - 主板领涨个股包括石基信息(+10.04%)、新亚电子(+10.01%)、京北方(+10.00%)、生意宝(+9.99%)、信雅达(+9.98%) [1] - 创业板领涨个股包括中船汉光(+20.02%)、中亦科技(+20.01%)、天亿马(+10.94%) [1] - 科创板领涨个股包括金橙子(+15.37%)、昀冢科技(+9.73%)、开普云(+6.36%) [1] - 活跃子行业包括SW营销代理(+2.32%)、SW教育出版(+1.96%) [1] 国内新闻 - 华硕将于7月23日发布新款迷你机"Ascent GX10"，采用NVIDIA Grace Blackwell GB10处理器 [1] - 纳设智能在碳化硅装备技术上取得突破，自主研发多区进气系统，碳化硅外延设备工艺良率提升至98% [1] - 京东方预计2025年将占据苹果MacBook显示器供应量的51%，MacBook系列以其高分辨率、Mini LED背光等特性著称 [1] - 联电未来扩产方向包括先进封装等高附加价值领域，已在新加坡投入2.5D封装制程，并具备晶圆对晶圆键合技术 [1] 公司公告 - 映翰通拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税） [3] - 芯朋微2025H1预计营收63,000万元（同比增长38%），归母净利润9,000万元（同比增长104%） [3] - 中富电路以总股本191,430,132股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税） [3] - 工业富联2025Q2预计归母净利润67.27亿至69.27亿元（同比上升47.72%至52.11%），2025年半年度预计归母净利润119.58亿至121.58亿元（同比上升36.84%至39.12%） [3] 海外新闻 - 三星电子预计第二季度营业利润将暴跌39%，营业利润为6.3万亿韩元（46.2亿美元），为六个季度以来最低 [3] - 2025Q3一般型DRAM价格预计季增10%至15%，若加计HBM，整体DRAM涨幅将季增15%至20% [3] - 韩国Viatron与厦门天马签署价值100亿韩元的显示器制造设备供应合同 [3] - 川崎重工与鸿海集团合作的AI护理机器人Nurabot已在医院应用，预估可减少三成护理工时 [3]

行情速递 - 主板领涨个股包括信雅达(+10.03%)、德生科技(+10.02%)、京北方(+10.01%)、奥士康(+9.99%)、金安国纪(+9.99%) [1] - 创业板领涨个股包括隆扬电子(+20.00%)、南凌科技(+19.98%)、长亮科技(+13.31%) [1] - 科创板领涨个股包括拓荆科技(+5.78%)、金橙子(+5.51%)、思特威-W(+5.36%) [1] - 活跃子行业包括SW游戏Ⅲ(+2.80%)、SW印制电路板(+2.03%) [1] 国内新闻 - 厦门士兰微8英寸碳化硅功率器件芯片制造生产线项目（一期）首台设备提前搬入，总投资120亿元，建成后将形成年产72万片8英寸碳化硅功率器件芯片的生产能力 [1] - 路维光电高世代高精度光掩膜项目奠基，计划总投资20亿元建设高端光掩膜版产线，重点研发生产G8.6及以下AMOLED/LTPO/LTPS用高精度光掩膜版 [1] - 中国移动浙江公司发布2025年FTTR产品班车式采购结果，采购包1需求数量21万台，采购包2需求数量78.75万台，华为和中兴通讯包揽全部需求 [1] - 南亚科技6月营收达40.74亿新台币，较上月增长22.2%，年增21.1%，创三年单月新高 [1] 公司公告 - 木林森下属子公司拟以约2.56亿元人民币购买普瑞光电18.7722%股权，交易完成后普瑞光电不纳入公司合并报表范围 [3] - 中国电子及其一致行动人通过认购中国软件向特定对象发行的股票增持股份，权益变动完成后中国电子持有中国软件13.00%股份 [3] - 新益昌2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税） [3] - 神州泰岳2024年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [3] 海外新闻 - 韩美半导体开始生产最新芯片封装设备TC Bonder 4，专为制造第六代高带宽存储器（HBM4）设计，计划2025年下半年批量供应 [3] - 欧洲RISC-V处理器IP供应商Codasip正式宣布启动加速出售程序，其核心优势在于基于RISC-V指令集的处理器内核设计工具链 [3] - 2025Q1全球智能手表出货量同比下降2%，连续第五个季度同比下滑，印度市场放缓和苹果智能手表出货量下滑是主要下行因素 [3] - 宝马自动充电机器人已过"试用期"，未来将结合市场状态投入使用，可实现AI视觉识别充电口位置并自动完成充电操作 [3]

社服行业近期观点汇报 - 会议时间定于7月7日19:00 主讲人为社服分析师王湛 [1] - 参会密码为367194 [1] 咖啡行业深度报告解读 - 会议时间定于7月9日15:00 主讲人为食饮首席分析师郭梦婕和食饮分析师林叙希 [1] - 参会密码为860718 [1][4] 科伦博泰深度报告 - 会议时间定于7月9日15:00 主讲人为医药首席分析师谭紫媚和医药分析师郭广洋 [1] - 参会密码为829286 [1][10] 医药行业观点更新&来凯医药深度汇报 - 会议时间定于7月9日15:00 主讲人为医药首席分析师周豫 [1] - 参会密码为283004 [1][15] 游戏板块近期观点汇报 - 会议时间定于7月9日20:00 主持人为传媒首席分析师郑磊 [1] - 参会密码为348937 [1][18] 小米YU7开启超越Model Y，尊界S800引领鸿蒙智行向上 - 会议时间定于7月10日19:00 主讲人为汽车首席分析师刘虹辰 [1] - 参会密码为912750 [1] 会议接入信息 - 中国大陆参会号码为+86-4001888938 [4][8][15][18] - 全球参会号码为+86-01053827720 [4][8][15][18] - 中国台湾参会号码为+886-277083288 [4][8][15][18] - 中国香港参会号码为+852-51089680 [4][10][15][18]

行情速递 - 主板领涨个股包括中嘉博创(+10.11%)、欢瑞世纪(+10.07%)、盈方微(+10.06%)、博敏电子(+10.04%)、方正科技(+10.04%) [1] - 创业板领涨个股包括逸豪新材(+20.00%)、久之洋(+15.02%)、旋极信息(+11.83%) [1] - 科创板领涨个股包括三孚新科(+9.94%)、统联精密(+8.27%)、昀冢科技(+5.85%) [1] - 活跃子行业包括SW印制电路板(+6.01%)、SW消费电子零部件及组装(+4.89%) [1] 国内新闻 - 芯海科技首款车规MCU产品ASIL-D等级已流片，具备高性能、高可靠性、高功能安全特性 [1] - 纳氟科技完成数千万元Pre-A轮融资，资金将用于扩建高频高速覆铜板(CCL)产线，推动航空航天、通讯、汽车、数据中心等领域布局 [1] - 厦门士兰微8英寸碳化硅功率器件芯片制造生产线项目(一期)首台设备提前搬入，有望按计划实现通线和试生产 [1] - 中国移动AI服务器集采项目共6个标包，预计采购7058台AI服务器(推理型) [1] 公司公告 - 雷神科技联合设立智能眼镜公司持股35%，旨在拓展智能眼镜市场 [2] - 风华高科2024年度分红方案为每10股派现1.50元(含税)，分红总额172,123,562.85元 [2] - 统联精密2024年权益分派方案为每10股派现1.50元(含税)，合计派发23,513,376.90元 [2] - 中微公司2024年权益分派方案为每股派现0.30元(含税)，合计派发187,214,710.20元 [2] 海外新闻 - 英飞凌基于300毫米晶圆的GaN制造技术进展顺利，首批样品将于2025年第四季度提供 [3] - AGC在中国台湾生产的特定型号CMP抛光液(料号M2701505)因出口管制暂停供货，该材料用于7nm以下先进制程芯片制造 [3] - 特朗普政府取消部分对华芯片设计软件(EDA)出口许可要求 [3] - 三星电子减少12层HBM3E产量，原计划年中向英伟达供货但因谈判拖延和需求不确定性调整 [3]

行情速递 - 主板领涨个股包括御银股份(+6.05%)、宝明科技(+5.71%)、大位科技(+5.56%)、好上好(+4.77%)、中京电子(+3.65%) [1] - 创业板领涨个股包括会畅通讯(+4.77%)、法本信息(+4.67%)、逸豪新材(+4.29%) [1] - 科创板领涨个股包括安博通(+5.42%)、慧辰股份(+5.40%)、力芯微(+4.92%) [1] - 活跃子行业中SW教育出版上涨0.36% [1] 国内新闻 - 北方华创自主研发的MOCVD设备Satur N800和Satur V700通过行业龙头客户验收并获得批量重复订单 [1] - 均普智能子公司宁波普智未来签订人形机器人销售框架合同，金额约2825万元人民币，供应50台人形机器人 [1] - 芯德科技55亿人工智能先进封测基地项目在南京开工，一期达产后年产1.8万片晶圆级异构集成封装产品和3亿颗晶圆级高密度芯片封装产品 [1] - 酷派集团与影目科技合作聚焦AI&AR智能眼镜领域，重点攻坚AI大模型轻量化部署、虚实交互核心算法等技术 [1] 公司公告 - 莱特光电累计回购1,369,987股，占总股本0.3404% [3] - 天威视讯2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元（含税） [3] - 达实智能签约世锦园区智能化项目，合同金额1188万元人民币，提供基于"物联网+AI"的智慧空间整体解决方案 [3] - 甬矽电子截至2025年6月30日累计回购2,562,688股，占总股本0.63% [3] 海外新闻 - 2025年年初至今NAND Flash市场综合价格指数上涨9.2%，DRAM市场综合价格指数上涨47.7%，其中6月NAND Flash上涨0.8%，DRAM上涨19.5% [3] - 美国参议院通过税收法案，降低半导体制造商建厂成本，符合条件的公司可获得35%的投资税收抵免 [3] - Navitas Semiconductor与力晶半导体建立战略合作伙伴关系，生产并开发200毫米硅基氮化镓技术 [3] - 亚马逊机器人部署数量达100万台，推出生成式AI模型DeepFleet，提升机器人车队运行效率10% [3]

云南旅游产业链现状分析 - 上游资源丰富，涵盖玉龙雪山、热带雨林、滇池等自然资源及纳西族、傣族等25个少数民族文化资源，形成独特吸引力[3][5] - 中游交通网络完善，拥有15个机场（全国第四），高铁网络连接主要景区，但部分偏远地区交通条件待改善[6][7] - 下游市场2023年接待游客10.42亿人次（超疫情前水平），旅游总收入1.44万亿元，较2019年增长30.6%[15][18] 产业发展趋势 - 文旅融合加速，丽江古城纳西文化体验、大理白族手工艺参与等项目提升文化附加值[19][60] - 康养旅游兴起，依托温泉、森林资源推出安宁温泉疗养、普洱森林康养基地等产品[19][61] - 乡村旅游蓬勃发展，弥勒可邑小镇等案例推动"农旅融合"，带动乡村振兴[19][61] 数字化技术应用 - 5G基站达15.5万个，A级景区全覆盖，丽江古城部署3万感知单元实现智慧消防、客流调控[31][54][57] - 大数据分析游客行为，智能客服、VR导览等应用提升服务个性化，如"一部手机游云南"平台实现30天无理由退货[34][38][72] - 区块链技术应用于旅游数据安全，确保酒店预订、支付等环节可信度[40] 竞争力SWOT分析 **优势** - 品牌效应显著，丽江古城、大理等5A景区享誉中外，泼水节等民族文化IP年吸引超10亿游客[20][22][15] - 区位优势突出，毗邻东南亚，跨境旅游合作潜力大，立体交通网支撑市场拓展[23] **劣势** - 产品同质化严重，60%景区依赖传统观光模式，民族歌舞表演创新不足[24] - 服务质量参差，30%民宿存在卫生问题，景区餐饮价格波动达40%[24][9] **机遇** - 政策支持密集，2023-2025年出台8项政策，目标2025年文旅收入2.2万亿元[26][27] - 消费升级推动高端定制游需求，VR/AR等技术催生沉浸式体验新业态[28][50] **威胁** - 周边省份竞争加剧，贵州、广西等目的地分流15%客源[29] - 环境压力显现，游客量增长导致垃圾排放量年增12%[30] 提升竞争力建议 - 加快5G基站建设，目标2025年覆盖98%景区，旅游大数据中心整合交通、消费等跨部门数据[78][79] - 推动企业数字化改造，酒店智能入住系统覆盖率提升至80%，景区VR体验项目新增50个[80][81] - 高校增设旅游数字化课程，人才引进政策提供住房补贴及子女教育优惠[82]

行情速递 - 主板领涨个股包括东山精密(+10.01%)、传艺科技(+10.01%)、好利科技(+10.00%)、同兴达(+10.00%)、旭光电子(+9.97%) [1] - 创业板领涨个股包括旋极信息(+20.00%)、蓝箭电子(+15.21%)、广信材料(+7.73%) [1] - 科创板领涨个股包括锴威特(+19.99%)、耐科装备(+6.49%)、龙芯中科(+6.43%) [1] - 活跃子行业包括SW印制电路板(+2.61%)、SW电子化学品Ⅲ(+1.90%) [1] 国内新闻 - 摩尔线程IPO申请获科创板受理，拟募资80亿元人民币，用于AI训推一体芯片、图形芯片、AI SoC芯片研发及补充流动资金 [1] - 联得装备中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目，中标设备为自动贴合机，总额1.57亿元 [1] - 飓芯科技完成3亿元人民币B轮融资，用于柳州基地产能扩建、产品升级及人才引进，推动氮化镓半导体激光芯片国产化 [1] - 宁德时代启动印尼60亿美元电池工厂项目，合资建设15GWh电池工厂，可为25万至30万辆汽车供电 [1] 公司公告 - 福晶科技2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.00元，共计派发47,025,000.00元 [3] - 广联达截至2025年6月末累计回购股份8,732,100股，占总股本的0.53% [3] - 并行科技股东清控银杏南通创业投资基金减持728,145股，持股比例由5.8373%降至4.6178% [3] - 盛景微截至2025年6月底累计回购股份97,400股，占总股本比例0.10% [3] 海外新闻 - IDC估计基于Arm架构的服务器今年将占全球总出货量的21.1%，主要得益于AI处理系统的推出 [3] - SK海力士预计2025年第二季度营业收入达9万亿韩元，HBM3E供应比重提升将推动季度营业利润突破10万亿韩元 [3] - 美光宣布交货全球首款10纳米级1γ制程LPDDR5X存储器产品，采用EUV光刻技术提升容量密度优势 [3] - Counterpoint Research显示2025Q1全球智能手机应用处理器市场前三为联发科、高通和苹果，中国大陆厂商崛起 [3]