行业市场趋势 - 全场景电动化叠加多地放宽或解除禁摩令 电摩市场迎来增长并带动锂电池需求[2] - 今年上半年国内电摩销量约157万辆 电摩出口持续增长[2] - 通勤电摩占据电摩市场90%的份额 锂电池凭借高能量高功率特性有效实现对传统燃油车的替代[8] - 新国标对电动两轮车电压48V 速度小于25km/h提出硬性要求 从源头上杜绝电池改装乱象[8] - 新国标全面推广后限制了外卖快递远距离通勤等对动力爬坡性能有要求的场景 电摩有望补充过去改装电动车对强动力长续航的需求[8] - 海外市场方面 欧美国家对标高端电摩需求 亚非拉地区摩托车是刚需 全球碳排放要求下摩托车正广泛开展油转电[9] - 越南电摩市场在今年上半年新车销量20.9万辆 同比增长99.2%[9] 公司战略合作 - 星恒电源与小牛电动正式签署微刀电摩锂电池系列战略合作协议 双方将围绕微刀电池及电摩产品联合研发展开深度合作[2] - 达成规模达3GWh的锂电池合作协议[2] - 自2016年首次合作以来 星恒电源已累计向小牛电动供应电动两轮车锂电池超过280万组 涵盖不同两轮车车型[2] - 未来星恒电源有望撬开更多电摩主机厂的锂电配套 雅迪爱玛台铃新日宗申九号比亚迪等都推出了相关产品[9] 产品技术分析 - 星恒电源的微刀电池技术聚焦千刃架构与高导极芯两大核心 通过创新结构设计融合锰钛铁铝等多元高能材料构建三维立体导电网络 在保障电池高安全性的同时显著提升续航能力与动力性能[5] - 微刀电池提供30-60Ah单包/双包及90-100Ah大单体等多种方案 适配小牛电动多款电摩产品线[2][6] - 星恒电源在单晶锰酸锂材料制备技术上实现量产突破 通过固相法前驱体工艺显著提升了材料结构稳定性[6] - 微刀电池集合了电池形态创新多元容量选择材料性能提升的多方升级[7] - 电摩发展之初软包及圆柱电池是主流选择 随着消费者对性能追求提升大圆柱方形等容量更大安全性能更好的电池选择出现并获得主机厂认可[3][4]

两轮车锂电化趋势 - 电动自行车新国标实施加速两轮车去铅化进程，新国标25km/h限速要求放大消费者对电池动力和续航的需求，锂电池能带来更好的动力体验[1] - 两轮换电商业模式通常使用锂电池，其用户主要为外卖骑手等高频使用者，锂电池能提供更好的动力体验和续航[1] - 经济性方面，在相同占地面积下，锂电池换电柜比铅酸电池柜存放数量更多，且铅酸电池更重需对柜体特别加固，锂电池换电柜服务能力更强[1][2] 锂电池在换电场景的运营优势 - 从运营商角度看，48V20Ah铅酸电池充满需6-8小时，大幅降低换电柜周转率，而锂电池支持快充，通常2-4小时即可充满[2] - 在高频换电场景下，铅酸电池300-500次的循环寿命大幅缩短换电柜运行周期，抬高运营商运营成本[2] - 换电柜提供48V、60V及以上规格服务，48V面向新国标车，60V面向对续航动力要求更高的外卖骑手[2] 两轮车换电市场格局与商业模式 - 铅酸电池厂商主要客户为经销商，经销商40%以上收入来自维修更换电池加工费，铅酸电池低循环寿命保障其稳定收入来源，因此经销商普遍更愿售卖铅酸电池而非锂电池[4] - 两轮车换电已形成体系化运营商，主流包括铁塔换电、小哈换电、嘟嘟换电等，其中铁塔2025年H1换电业务收入13.23亿元，占能源业务收入比重59.9%[4] - 换电运营商盈利模式包括收取换电费用、电池租赁费用及与整车厂商合作分成，To C端主要为押金+月租模式（押金699-1798元，月租249-398元），To B端以收取加盟费形式为主[4] - 嘟嘟换电推出"用多少算多少"定价模式，精确到实际用电比例收费[5] 电池配套与市场规模预测 - 两轮车换电电池配套企业以星恒电源、新能安、欣旺达、南都电源等为主，电池形态主要为软包、圆柱（大圆柱逐渐起量）[5] - 星恒电源作为头部企业，与滴滴青桔、哈啰、美团等共享电单车企业深度合作，并为城满电、嘟嘟换电等平台提供产品开发和解决方案服务[5] - 预计到2025年，电动自行车换电行业市场规模有望突破328.5亿元，换电渗透率有望在2026年超50%，远期有望形成千亿级市场规模[5][6] 钠电池在换电市场的发展 - 钠电池在两轮车换电市场开始应用，雅迪与美团在深圳启动"外卖电动车钠离子电池换电试点"项目，铁塔、嘟嘟等头部运营商参与，比亚迪在深圳实现大圆柱钠离子电池电动两轮车充换电综合应用场景试点[8] - 众钠能源与苏州交发佰格数字能源科技合作投运苏州市首个钠离子电池两轮车用充换电示范项目，并推出48V和60V硫酸铁钠换电产品，青钠科技、中国钠电、盘古新能源等钠电新势力也在布局[8] - 钠电池具有快充、安全性高、耐低温、长循环等综合优势，适配两轮车换电对高运营效率需求，众钠能源与优通新能源在北方地区轻型动力场景推动产业化布局[8][9] - 中钠能源研发的60V50Ah钠电池具备6C快充性能，可依托汽车充电桩网络实现无需定点换电，在特殊场景或北方低温市场有应用空间[10]

富锂锰基材料产业化进展 - 2025年产业化进展显著 材料正沿着高电压高比能（主要基于固态电池体系）与低成本动力应用两个方向并行发展[1] - 国内材料端出货初具规模 宁夏汉尧拥有万吨级生产线 年出货量达3000吨 其中大部分应用于4.5V以下场景[3] - 高比能固态体系中的富锂锰基应用潜力是国内更为重视的方向[4] 技术研发与企业动态 - 孚能科技计划2026年推出第二代全固态电池 采用富锂锰基/高镍正极+锂金属负极 能量密度提升至500Wh/kg[6] - 容百科技在全固态领域已有吨级出货 当升科技完成关键客户导入开发并持续放量 格林美已有吨级以上产品出货[5] - 清华大学张强教授团队在《Nature》发表研究成果 设计内置型氟聚醚基准固态聚合物电解质 使无负极软包电池实现604Wh/kg能量密度[7] 高电压路径技术突破 - 宁波富理通过构造10原子层可控氧缺陷区 将首次库伦效率从<85%提升至90%以上 比容量稳定在300mAh/g[7] - 实现全球首台百公斤级ALD设备规模化应用 在颗粒表面形成纳米级稳定涂层 实现100圈循环容量保持率95%[7] - 万向一二三860Wh/kg天距电池、盟维科技760Wh/kg锂金属航空电池均采用富锂锰基正极[6] 低成本路径应用拓展 - 通用汽车与LG新能源合作的富锰锂电池计划2028年量产 成本瞄准LFP电池[2][10] - 优美科计划在下一代入门级产品中采用富锂锰基与无序岩盐相体系[2][11] - 富锂锰基材料克容量达250mAh/g以上时 瓦时成本将与磷酸铁锂电池接近[11] 材料性能指标 - 宁夏汉尧多晶型富锂锰基材料克容量达290mAh/g 单晶型达294mAh/g 在客户测试中做到1050周无衰减[9] - 应用自研卤化物固体电解质材料 在卤化物全固态电池体系中克容量发挥可达315mAh/g[9] - 4.5V以上的高电压材料克容量达280-300mAh/g 性能指标可迈过1000圈乘用车动力应用门槛[16] 产业化进程与挑战 - 2025年以来产业化步伐加快 预计2026年末至2027年初为关键节点 将有多个工程化样品推出[19] - 近五年是富锂锰基材料产业化的关键期 工程化问题和量产经验积累将推动成本逐步降低[20] - 固态电池体系工程化难度大 正极、固态电解质及整电池的界面处理仍是主要技术瓶颈[17] 协同开发模式 - 宁夏汉尧与国内多家布局固态的电池企业合作 推进高电压富锂锰基材料在固态电池体系的开发[9] - 通过国家重点项目和企业项目深度绑定客户 在国内2027年初步实现固态电池产业化共识下推动材料应用[18] - 必须与电池厂、设备商、科研机构紧密合作 以确保材料稳定性和应用落地[17]

地方汽车补贴政策调整 - 江苏自9月28日起暂停汽车置换更新补贴并将报废更新补贴转为限额管理[3] - 广东、湖南、安徽、河南等十余省市自2025年下半年起陆续暂停或调整以旧换新补贴政策[4] - 补贴调整原因包括资金消耗过快、提前使用完毕及系统技术升级等[5] 补贴政策调整原因及影响 - 补贴激励效果超预期导致地方配套资金提前耗尽[5] - 政策调整可能引发第四季度汽车销量短期波动[6] - 现金补贴对20万元人民币以下价格敏感型新能源车消费群体影响最大[6] 产业链传导效应 - 汽车制造商可能调整生产计划以控制库存水平[7] - 动力电池采购订单或受直接影响 电池厂10月后排产计划面临修正[7] - 碳酸锂价格已从8月高点回落 需求收缩可能进一步压制现货价格[8] 行业阶段转型 - 地方补贴调整标志新能源汽车市场从政策驱动转向市场竞争核心阶段[8] - 汽车制造商或通过增加厂商促销活动应对市场变化[8] - 锂电池供应链需适应终端市场变化带来的新节奏[8]

文章核心观点 - 固态电池产业化加速 技术路线转向对现有固态电解质的掺杂改性以提升综合性能 而非追求全新材料体系[1][2] 硫化物固态电解质技术进展 - 碘掺杂成为硫化物电解质重要改性方向 显著改善锂金属负极适配性 促进锂沉积均匀性并抑制枝晶生长[3] - 碘作为固态氧化还原介质 加速固-固转化反应速率 提升电池倍率性能[3] - 当升科技已建成数吨级硫化物固态电解质小试产线 氯碘复合硫化物电解质实现稳定制备 具备规模化供应能力[4] - 掺碘硫化物离子电导率达10mS/cm 可在低于5Mpa压力下运行 满足应用端需求[5] 硫化物路线供应链风险 - 每GWh固态电池需消耗90吨碘 需求远超钙钛矿光伏组件(每GW约10吨)[6] - 全球碘矿资源由海外巨头垄断 国内厂商面临潜在供应链风险[6][7] 氧化物固态电解质技术迭代 - 技术路线从LATP向LLZO演进 LLZO在离子电导率(个位数mS/cm级别) 电化学窗口(大于5V)和电化学稳定性方面优势突出[8][9] - 久吾高科LLZO产品室温离子电导率达1.0mS/cm 显著高于LATP的0.5mS/cm[13] - QuantumScape采用LLZO技术路线 并通过掺杂Ga进一步提升离子电导率[14] 氧化物路线供应链格局 - LATP核心原料二氧化钛中国储量占全球29% 供应链稳定[10] - LLZO原料供应两极分化: 氧化镧等稀土材料中国产量占全球70% 但锆原料进口依赖度达90%以上[10][11] LLZO规模化制备挑战 - 高导电性立方相难以稳定获得 锂元素易挥发导致烧结无法完全致密化 影响导电性和结构稳定性[15][16] - 超快烧结技术(UFS)在1200℃下进行45秒热冲击 可获得理论致密度99%的纯相立方LLZO薄膜 极大减少锂挥发[17] - QuantumScape的Cobra工艺和无接触闪烧技术实现该思路[18] - 热压法(HP)和电弧等离子烧结(SPS)通过加热加压获得高致密度(大于95%)陶瓷片 但设备昂贵产能低 难以满足量产需求[18] 产业化工艺创新 - 极速加热致密化工艺避免物理接触 为连续化大规模生产提供可能性[19] - 太蓝采用电解质浆料直接湿法涂覆极片 比独立制膜层压工序更少 更具量产潜力[20] - 久吾高科通过低温固相-气氛烧结协同工艺 改善锂挥发问题 实现超过95%产品批次一致性[20]

行业扩产总体情况 - 2025年1-8月中国锂电产业链新签约及开工扩产项目达183个 计划总投资额4000亿元 呈现高端扩产提速、低端产能出清特征 [4][7] - 锂电池环节扩产项目54个 占比30% 固态电池扩产项目23个 占比13% [4] - 锂电池环节投资额占比超40% 头部企业主导扩产 跨界企业大幅收缩 [7] 各环节扩产特点 - 固态电池领域规划投资额达350亿元 成为新兴增长极 主要受技术迭代及量产加速驱动 [7] - 磷酸铁锂正极及上游规划总投资额超800亿元 受三个百亿级项目拉动 包括贵州磷化331亿元项目、青山集团243亿元项目及云图控股159亿元项目 [7] - 负极材料规划投资额286亿元 呈现技术升级与海外扩张双主线 硅碳负极成扩产热点 海外建厂加速 [8] - 三元正极和锂电设备环节因产能相对饱和且市场增量较小 投资规模收缩 [8] 投资主体特征 - 传统环节扩产由宁德时代、比亚迪、恩捷股份等头部企业主导 [7] - 新兴赛道如固态电池、钠电池、硅基负极吸引跨界资本与初创企业入场 例如东驰新能源规划52亿元钠电池项目 固态电池初创企业签约数十亿元产业化项目 [7] 区域分布特征 - 国内扩产项目主要集中在华东和华中地区 华东依托化工资源与产业链配套优势布局材料及电池制造 华中打造资源加制造一体化基地 [10] - 海外市场以马来西亚、印尼、匈牙利项目居多 马来西亚因地缘政治风险低及政策友好吸引亿纬锂能等企业布局 欧洲受电动化需求及政策驱动吸引中国企业设厂 [10][11] 重大扩产项目 - 宁德时代在山东济宁投资140亿元建设30GWh新能源电池产业基地 [14] - 比亚迪在浙江台州投资100.2亿元建设22GWh动力电池项目 [14] - 中创新航在葡萄牙投资151.684亿元建设15GWh动力及储能电池项目 [14] - 宁德时代在印尼投资60亿美元建设6.9GWh动力及储能电池项目 [14]

全固态电池技术突破 - 金羽新能与逸飞激光联合研发的首批"无际"全固态锂金属圆柱电池通过验证并实现交付 涵盖8Ah、16Ah、25Ah、30Ah至52Ah等多个容量型号[2][3] - 该电池采用氧化物/聚合物全固态电解质+锂金属材料体系 创新性采用圆柱全极耳结构设计 兼具高能量密度、高安全、宽温适应性、耐高压等特性[3] - 产品在极端环境应用价值显著 尤其针对无人机、电动航空器等高端工业领域 可大幅拓宽作业窗口并降低综合成本[3] 技术路线创新 - 行业主流选择软包/方形+叠片方案 优先保障结构安全 因固态电解质柔韧性差 卷绕工艺的弯曲应力易导致断裂 叠片工艺通过平铺层叠规避风险[5] - 金羽新能携手逸飞激光突破性实现圆柱+卷绕工艺应用于全固态锂金属电池 为产业化提供新范例 挑战了极高难度的技术路径[3][5] - 圆柱+全极耳结构理论上兼具性能与制造潜力：全极耳设计可应对内阻大瓶颈 提升功率性能和快充能力；圆柱形态与高速卷绕工艺契合 有望继承液态电池的极致生产效率[6][7] 工程化突破细节 - 材料与电芯构型采用全固态电解质方案 0电解液 150℃稳定运行 无隔膜及注液工序 消除电解液低温易结晶、高温易燃隐患[12] - 量产工艺实现百米级固态电解质连续生产 确保隔膜高强度及制造高一致性和可靠性[13] - 界面调控技术攻克核心难题：渐变式复合界面构筑技术改善固-固接触 降低界面阻抗；界面动态自愈调控技术修复充放电过程中的损伤 延长循环寿命[14][15] - 结构设计采用自限性压力调控技术 摆脱外部高压装夹需求 实现轻量化封装；圆柱全极耳结构结合微米级激光精密焊接 提升充放电性能并降低内阻[16][17] 产业化意义与前景 - 此次交付验证了圆柱全固态路径的可行性 表明固-固界面接触、材料成膜及卷对卷生产等挑战并非不可逾越[8][9] - 技术突破通过材料、界面、结构、工艺的四重协同设计 系统性攻克工程化难题 为全固态电池技术路线图提供重要新选项[22][23] - 到2025年9月中旬"无际"系列准固态电池累计交付额突破千万元 未来多条技术路径并行发展或将加速全固态电池时代到来[3][23]

行业背景与趋势 - 铝工业成为锂资源获取新路径 被称为第四大提锂路线 可缓解中国锂资源进口依赖并解决铝业技术难题[1] - 中国为全球最大锂消费国 消耗量占全球45% 但本土锂资源储备仅占全球6% 2024年锂原料对外依存度高达72.4%[3][4][5] - 中国铝土矿天然富含锂 在氧化铝生产过程中锂元素会富集 当电解质中氟化锂浓度超7%时会导致吨铝电耗增加150-200千瓦时并缩短设备寿命[6][7] 技术路径与产能潜力 - 从氧化铝生产过程的铝酸钠溶液中直接提取锂 洛阳欣安新能源项目预计年产电池级碳酸锂8500吨 提锂后溶液可返回产线提升氧化铝品质[9][10][11] - 从电解铝固体废物中回收锂 索通发展与东北大学合作开发选择性浸出工艺 对废旧铝电解质(锂含量1.0%-2.7%)的锂元素总回收率超85%[12] - 山西/河南/贵州等地氧化铝生产线若全部利用富锂铝土矿提锂 每年可新增碳酸锂产能约8万吨[7] 经济效益与行业影响 - 提锂后回收电解质可使铝电解电流效率提升约1% 吨铝电耗降低150-200千瓦时 电解槽寿命延长1-2年[13] - 该技术被中国有色金属工业协会认定为国际领先水平 实现铝工业减碳与新能源补链的双赢[13] - 铝业提锂技术推动锂元素从工业负担向新能源资源转变 加强碳酸锂大宗商品属性 使来源更多元化和工业化[14]

倒计时53天 2025（第十五届）高工锂电年会 暨十五周年庆典&高工金球奖颁奖典礼 主办单位： 高工锂电、高工产研（GGII） 协办单位： 卡洛维德 总冠名： 海目星激光 年会特别赞助： 大族锂电 半导体产业数十年来积累的精密制造工艺、材料科学和品质控制体系，正悄然成为下一代固态电池 技术突破的关键推动力。 这并非简单的跨界，而是一场基于底层技术逻辑的必然趋同。 从晶圆厂的真空薄膜沉积到电池产线的微米级涂层，从芯片封装的超薄铜箔到固态电解质的集流 体，两个看似遥远的领域，正在设备和材料两端找到共同的语言。 这背后的核心逻辑，正如海目星激光董事长赵盛宇博士所指出的，是固态电池的"半导体化、薄膜 化与微纳结构化"。 他认为，这条路径是解决固态电池核心挑战——即固-固界面稳定性——的终极有效路径。 具体来看，传统锂电池的"涂布-辊压"湿法工艺，在追求更高能量密度与绝对安全的固态电池面 前，其精度与一致性已显得力不从心。 专场冠名： 英联复合集流体、逸飞激光、华视集团、欧科工业空调 金球奖全程特约赞助： 思客琦 时间&地点： 2025年11月18-20日 深圳前海华侨城JW万豪酒店 会议合作： 陈女士 1356073 ...

电池技术进展 - 楚能新能源发布新一代588Ah储能专用电池 单颗电池能量达588Ah 质量能量密度190Wh/kg 体积能量密度419Wh/L 能量效率96.5% 布局超200GWh产能 预计2026年二季度开启小批量产交付 三季度全面量产交付 [1] - 亿纬锂能首套大容量钠离子电池储能系统投运 采用NF155L钠离子电池 具备超过3万次循环寿命 工作温度范围-40℃至+60℃ 全生命周期碳排放比同类锂离子电池降低42%以上 [2][3] 材料产能扩张 - 格林美印尼青美邦园区年产3万吨电积镍产线开通 成为印尼首个镍资源到高镍三元前驱体全产业链基地 镍板品位超过99.97% 公司电积镍全球年产能达6万吨 产品在LME和SHFE完成注册 [5][6] - 天齐锂业3万吨电池级氢氧化锂项目在江苏张家港投产 总投资约18亿元 [7] - 西藏矿业万吨电池级碳酸锂项目正式投产 采用全球首套膜分离+MVR盐湖提锂工艺 位于西藏扎布耶盐湖 9月20日至24日完成120小时功能考核 [8] 设备技术突破 - 曼恩斯特完成固态电池干湿法双线产品布局 已出货多款设备 调试验证效果获客户认可 [10] 电池回收项目 - 巨合峰动力电池闪碎回收项目一期公示 拟投资2000万元 采用南方科技大学可控闪碎技术 通过低温物理破碎实现高效拆解 年产处理废旧锂电池约11000吨 [11]