行业整体展望 - 锂电行业是全球历史上发展最快、最大的行业之一，过去十五年取得巨大成就，并将在2025年及以后继续攀登高峰 [4] - 行业已进入后锂电时代，发展逻辑从规模成本驱动转向高质量内生增长与全球化外延扩张双轮驱动 [5] - 当前一轮行业扩张总量不低于2021和2022年，对设备商的质量与服务提出更高要求 [5] - 全球能源转型大方向、中国新能源产业在体系效率创新方面的综合优势、以及产业链脚踏实地敢于攻坚的奋斗精神不会改变 [13] 企业发展理念与战略 - 锂电池行业具有长期主义天生属性，动力电池需满足15年车载寿命，储能电池需支撑20年运营，短期投机无法做好该行业 [12] - 电池企业需在发展上立志立新立高，以规模化布局和技术创新竞争，在产品上做深做透做强，以极致品质和定制化服务回应市场期待 [16] - 企业发展战略应基于全系技术创新、全面AI赋能、全场景零碳、全球化业务的“四全”基础，筑就生态协同与价值跃迁之路 [22] 技术与工艺创新 - 焊接技术本质是将两个分离物体达到原子间结合，通过加热加压使其达到0.3~0.5纳米距离，压熔焊技术具有电源输出稳定性高、响应速度快、波形优化和控制精度高的特点 [8] - 压熔焊工艺可替代传统超声波加激光焊接，实现百层之上常规集流体焊接应用，使集流体与盖板焊接一次成形，具有工序少、焊接耗能低、耗材成本低等优势 [17] - 下一代锂电产业发展的核心方向是高安全、适配多元场景的电池技术 [21] 产业链协同与合作模式 - 设备企业需与电池企业打破甲乙方壁垒，升级为创新合伙人关系，共同破解固态电池等前沿领域工艺难题 [9] - 应推动数据协同，共建行业数据标准，打破信息孤岛，实现设备与工艺数据深度融合，打造全球电池智造标杆 [9]

行业核心观点 - 全面电动化已从“增长逻辑”切换到“体系逻辑”，电池成为各类物理智能系统的底层基础设施[4][5] - 行业共同面临下一代电池体系重建的命题，聚焦安全性绝对优先、智能化基础能力、产业链协同闭环、应用场景外溢四大共性方向[6][7][8] - 中国锂电产业链已实现从规模优势到技术、专利、标准三位一体的“全栈式领先”，在全球形成技术代差[26] 江门市新能源产业优势 - 地处粤港澳大湾区重要节点，土地开发强度低约12%，每年可供应超1万亩工业用地，市场主体超80万家[11] - 已形成结构完整、梯度清晰的新能源产业体系，上游集聚正负极材料等企业，中游有中创新航等电池及储能装备企业，下游延伸至电池回收及场景应用[11] - 拥有26个国家级产业基地和8个省级特色产业集群，中创新航单体项目带动关联投资超150亿元[11] 小鹏汽车电池系统创新 - 智能化方面，采用EIS技术提升SOC精度达60%，低温充电时间缩短20%，智能充电策略提升电池寿命10%以上，智能温控提升冬季续航约12公里[13][14] - 高安全方面，电芯通过23项安全测试（为国标3倍），电池系统采用4层顶部、4层底部、3层侧碰防护，800V-5C电池包减少80%连接点[14] - 新生态方面，布局电动汽车、机器人、飞行汽车多元场景，构建从矿产到再生协同闭环，下一代电池瞄准700km+续航、5C–10C快充[15] 博雷顿零碳矿山战略 - 国内重卡与工程机械电动化渗透率已超30%，预计明年超50%甚至60%，单台电动矿卡年节约成本70–90万元，电动挖机节省200–300万元[15][18] - 非洲矿山缺电，70%以上依赖柴油机组，成本每度3–3.5元，中国光伏与电化学储能具备决定性竞争力[20] - 公司定位“零碳矿山链主”，构建“供能—电动化—自动驾驶”闭环，2024年出海覆盖4国，预计次年发电量达4亿度，未来三年非洲投资额将达300亿美元[21][23] 逸飞激光创新策略 - 原创性创新方面，与高校及科研机构合作，构建覆盖基础科研到规模制造的全周期数据链，建立分析测试中心提供多维度测试服务[28] - 产业融合创新方面，搭建产业链协同创新平台，整合从激光器到应用端全链条资源，建有10万级洁净度工程验证中心和CNAS资质公共检测平台[28][29] - 智能装备产品聚焦产品差异化、技术专业化、系统级数字化、装备系统化繁为简四大方向[30][31] 因湃电池制造体系 - 安全体系分为设计、制程、运营、测试四层级，制程通过CCD视觉检测实现“零不良流出”，测试标准提升数十倍严于国标[35] - 品质方面迁移整车制造理念，通过涂布闭环、AI缺陷检测等技术提升一致性，解决设备迭代过快但标准沉淀不足问题[36] - 效率方面坚持“数字原生”理念，设计阶段引入数字孪生、BIM，实现AGV投入减少、建设周期缩短，并通过AI自动巡检、光储一体化降低能耗[37] 清陶动力固态电池技术 - 半固态电池技术成熟度高，368Wh大电芯可通过多针针刺测试，量产电芯关键参数CPK≥1.67，已实现超10000辆整车交付装车[39][40] - 全固态电池已开发出60Ah样品，通过8mm针刺及220℃热箱测试，仍需攻关界面阻抗、制造成本等挑战[40][46] - 乘用车应用方面，智己L6半固态电芯能量密度＞285Wh/kg，续航超1000km，支持12分钟增加续航400公里[41] 星恒电源与小动力电池材料 - 锰酸锂为小动力主流选择，星恒通过单晶Mn₂O₃前驱体路线提升克容量至110–114 mAh/g，高温循环性能明显优于多晶路线[48][49] - 磷酸锰铁锂采用锰铁氧化物前驱体固相法工艺，提高导电性与循环性能，钠电层状氧化物前驱体在比容量和成本上优于共沉淀体系[51] 新能安两轮车电池解决方案 - 构建覆盖设计、制造、市场应用的全生命周期安全体系，累计执行超16,000项测试用例[52] - 针对城市通勤的“雪豹电池”重量仅8.3kg（轻于行业9.3kg），具备70A峰值放电、-20℃放电容量保持率>95%、100km续航[52][53] - 电摩专用E30P圆柱电芯循环2000次后容量保持率超90%，45℃满电存储250天稳定，支持195公里续航、180A持续放电[53][55]

文章核心观点 - 宁德时代旗下新能安在行业峰会上提出“真安全，高价值”主张，旨在通过针对不同场景的电池解决方案，解决行业痛点，驱动两轮电动车高质量发展 [2] - 行业竞争正从“价格之争”升维至“技术之争”与“生态之争”，电池已成为定义车辆价值的“新心脏” [8] - 唯有掌握核心技术、专注高价值和高安全并能提供全场景解决方案的企业，才能持续引领行业发展 [9] 行业现状与痛点 - 中国两轮电动车保有量近4亿辆，但续航虚标、动力不足与安全隐患长期制约行业升级 [4] - 市场存在“劣币驱逐良币”困境，用户被迫在低价与安全、续航与寿命之间妥协 [4] - 部分用户为提升性能选择改装，但改装电池多为杂牌，缺乏智能交互与安全保障，导致安全事故频发 [4] 新能安的解决方案与安全体系 - 公司构建了全生命周期安全体系，涵盖产品从设计、制造、验证、出货至市场应用的全流程 [6] - 针对应用场景复杂、尺寸空间及成本受限的挑战，公司设立了高达16,000多项测试用例，包括对电池安全底线的严苛验证 [6] 针对三大场景的产品矩阵 - 为城市通勤设计的“雪豹电池”实现70A峰值放电与100公里真实续航，在-20℃严寒中仍保持95%以上放电容量 [7] - 为摩旅爱好者推出的7290大单体电池具备195公里超长续航、180A持续放电、315A脉冲放电能力，在45℃高温环境中满电静置近一年容量无衰减 [7] - 在换电领域，针对运营商，电池被设计成“更保值、更省心”的盈利资产；对于骑手，大容量设计让多数骑手一天只需换一次电，提升效率 [7]

中国锂电产业发展历程与现状 - 产业规模实现跨越式增长，从不足2GWh壮大至超2000GWh [1] - 淬炼出全球第一梯队的行业巨头，推动“中国新三样”站上世界舞台 [2] - 锂电是全球历史上发展最快、最大的行业，动力电池出货2025年首破TWh，未来10年仍有近3倍增长 [10] 行业未来趋势与竞争焦点 - 行业迈向新赛道，需直面固态电池等新一轮技术竞争，并构建技术标准输出与商业模式创新的全球产业新生态 [3] - 固态电池是未来15年全球竞争焦点，中国固态电池未来将超全球份额的80%以上 [11] - 2025年将迎来“第三轮”扩产，2026年新增有效产能超700GWh [10] 产业链各环节发展态势 - 材料环节供不应求，涨价是大势所趋 [10] - 国产锂电设备从过去受海外企业牵制的小步快走，发展到如今大步引领，未来将称雄世界 [10] - 产业发展逻辑从规模成本驱动，转向高质量内生增长与全球化外延扩张双轮驱动 [14] 海目星激光战略布局 - 采取战略性风险对冲，是业内首家同时布局“氧化物电解质+锂金属负极”和“硫化物电解质+硅碳负极”两条技术路线的企业 [14] - 构建覆盖研发到量产的全栈装备矩阵，拥有100%自主知识产权，2025年订单保持快速增长 [14] - 全球赋能方面，围绕客户需求布局11个境外子公司，形成本地化支撑体系 [15] 大族锂电技术革新与产业链协同 - 激光技术贯穿极片切割、电芯封装等锂电生产全流程，装备精度达微米级，生产效率提升30%以上 [25] - 秉持“开放共生、协同共赢”理念，与上下游建立联合研发机制，已与全球头部电池企业建立长期战略合作 [25] - 已启动全球化布局，在海外核心市场设立研发中心与服务站点，推动中国锂电产业链从规模领先向技术引领跨越 [25] 亿纬锂能长期主义战略 - 不赌技术路线但要锚定长远方向，早年同步布局18650、软包、方形铁锂、方形三元四条技术路线，2022年明确大圆柱、大方形电池为核心方向 [29] - 将“全球制造、全球交付、全球服务”列为第三增长曲线，已在马来西亚、美国、匈牙利布局海外工厂 [30] - 将锂电池定位为“人类可持续发展的基础设备”，使命是以全场景锂电池方案加速万物互联 [30][31] 欣旺达技术创新与生态战略 - 得益于HEV高倍率电池技术平台化创新，具备超充电池先发优势，是全球首家实现4C闪充电池量产的企业，已完成4C到12C全系列产品矩阵布局 [34] - 提出“电池+”生态战略，聚焦硬件集成化和能源服务化两大方向，致力于构建为用户创造价值的新能源生态 [34] - 未来将通过稳定可靠的新能源产品和服务，赋能“人、车、家”产业大循环生态 [35] 楚能新能源产能与市场进展 - 用最快速度形成一总部、两个研发中心、四个生产基地，目前已形成110GWh满产产能，未来三年将形成500GWh产能规模 [38] - 动力市场已实现30多款电芯搭载，并带来6C珠峰电池；储能项目遍布全球，10月份首次实现单月出货量突破十几GWh [38] 卡洛维德焊接技术突破 - 研发压熔焊工艺替代传统超声波+激光焊接，实现百层集流体焊接破局，适配铜箔、铝箔200层内焊接需求 [20][43] - 压熔焊单台设备效率可达10PPM，产线良率高于99.95%，并攻克复合集流体焊接难题 [43][44] 赣锋锂业全产业链生态布局 - 形成“锂资源-锂化合物与金属-电池生产-回收利用”闭环，资源端覆盖矿石、盐湖、锂云母及回收提锂 [47] - 不局限于“全固态”概念，聚焦高比能、高安全特性，适配低空经济、机器人等多元场景，今年8月为载人飞行器定制的高比能电芯通过民航审查 [47] - 回收业务具备20万吨退役电池处理能力，坚持“原生锂开发+回收”双轨模式 [48] 国轩高科创新与全球化战略 - 以“全系技术创新、全面AI赋能、全场景零碳、全球化业务”为基础，G垣固液混合电池续航超1000km，已启动2GWh全固态电池量产产线设计 [51] - 依托AI数字孪生实验室等平台实现研发、制造与诊断深度协同，提升直通率与产品一致性 [52] - 坚定不移推进全球化，斯洛伐克工厂一期规划产能20GWh，计划2026年试生产 [52]

行业政策与市场动态 - 136号文规定6月1日后并网的增量项目通过市场竞争形成电价，直接引发“5.31抢装潮”，抬高大储电芯需求并延续至下半年 [2] - 2025年前三季度储能锂电池合计出货量达430GWh，已超过2024年全年出货总量，头部电池企业产能利用率突破80%，部分企业拉满至9成以上，订单排到明年 [3] - 在储能锂电池结构性供不应求背景下，钠电有望补充需求，多个省份在下半年开启钠电储能项目招标，其中河北省在10月发布超1GW/3GWh的钠电储能项目 [3] - 钠电在动力、储能、启停、小动力等市场已展现不同商业价值，是未来上量最快的几大场景，市场规模将突破千亿级别 [14] 公司产能与技术布局 - 公司6000吨聚阴离子正极材料建设项目于今年7月在湖北仙桃正式开工 [5] - 为备战未来钠电市场，公司钠电正极材料明年有望实现10万吨以上的新建产能 [6] - 公司首创适配钠电的全流程一体化工艺，产品已领先市场一代以上，聚阴离子产品循环寿命大于15000次，极片压实达2.25/cm³，层状氧化物170Wh/kg产品实现稳定量产，180Wh/kg产品完成百公斤级备样，初步达到磷酸铁锂能量密度水平 [6] - 公司计划2029年开始在北美、欧洲等海外市场布局产线，实现钠电全球本土化供应，并于2030年实现百万吨级钠电材料产能 [11] - 公司正从单一三元企业向平台型正极材料产业整体解决方案提供者转型，钠电成为其全新正极产业生态的第二块拼图和重要增长曲线 [15][16] 客户合作与订单情况 - 公司已拿下多个钠电储能订单，除宁德时代外，还包含海外企业的独家供应 [3] - 公司与宁德时代签署《合作协议》，被作为其钠电正极粉料第一供应商，宁德时代承诺年采购量不低于其总采购量的60%，协议有效期至2029年12月31日 [10] - 当宁德时代年采购量达到50万吨及以上，公司将通过降本给予更优惠价格 [10] - 宁德时代董事长曾毓群公开表示，其钠电池产品或将取代磷酸铁锂电池市场多达一半的份额 [12] 产品性能与成本策略 - 聚阴离子材料凭借长寿命、低成本、高安全性、低温特性，在储能市场应用前景广阔，预计2027-2030年有望在储能市场与磷酸铁锂电池直面较量 [8] - 公司在钠电低成本原材料前提下，通过新工艺设备降低加工成本，采用工业级大化工、工业副产物实现持续降本，并建立完整材料回收体系 [9] - 短期内公司通过产品性能领先带来溢价收益及市场份额提升，长期通过与龙头客户协同实现规模效应，预计未来5年内实现100万吨钠电正极材料交付 [9]

碳酸锂价格走势 - 碳酸锂期货主力合约本周一盘中最高触及9.52万元/吨，日内最大涨幅接近9%，最终收于9万元/吨上方，创三个月新高 [2] - 自10月中旬反弹以来，该合约累计涨幅已逼近20% [3] - 龙头企业管理层表态，若未来两年需求高增而供应释放不及预期，碳酸锂价格在中期或可能向15万甚至20万元区间波动，使9万元从高位变为市场“中枢过渡区间” [9][10] 供给侧分析 - 国内10月碳酸锂产量继续回升至约9万吨水平，但行业开工率从9月高位回落到约四成左右，显示“有产能但未完全打开” [4] - 9月碳酸锂进口量环比下降，海外流入量减弱，压缩国内供应弹性 [4] - 江西枧下窝矿区短期复产可能性几乎不存在，基本消除了“新增供应压顶”的市场预期 [5] - 随着冬季临近，盐湖企业面临季节性减产，加深市场对未来两个月供给偏紧的预期 [6] 需求侧分析 - 10月新能源汽车产销环比提升，动力电池装车量保持两位数增长，磷酸铁锂装车占比持续上行 [7] - 储能电芯产量维持高增速，带动正负极材料、电解液与锂盐的链条需求同步走强 [7] - 上游六氟磷酸锂价格大幅上涨，被视为储能需求持续扩张的直接证据，市场对四季度碳酸锂需求的判断从“回暖”升级到“阶段性偏紧” [8] 库存与市场结构 - 当前全产业链碳酸锂库存已降至约12万吨，处于近两年相对低位，冶炼厂、正极厂、电池厂与贸易环节库存普遍下降 [9] - 期货仓单持续注销，基差收敛甚至小幅转升，显示现货需求改善真实存在 [9] - 11月中旬前后是全年去库速度的高点，现货端的加速去化为期货价格提供了现实基础 [9] 价格驱动因素与展望 - 本轮碳酸锂反弹是基本面与预期共振的结果，现货端紧平衡已确立，新增供应不及需求增长速度 [11] - 价格能否维持高位，短期取决于盐湖冬季产量的波动幅度，以及电池厂在储能领域的排产兑现度 [11] - 锂盐产业链定价将在今年底至明年初显现出“资源周期”向“需求周期”过渡的迹象 [11]

行业技术发展与市场前景 - 激光工艺在锂电制造中的应用正不断深化 [4] - 绿光激光工艺相较于传统红外激光切割具有显著优势：加工后毛刺更小、热影响区更低、产生的粉尘颗粒更少 [5] - 高工产研（GGII）预计2025年锂电激光设备需求有望达到220亿元 [6] 公司产品性能与技术突破 - 公司高功率绿光激光器成功进入多家头部电池厂商供应体系，并成为锂电池极片模切领域全球唯一的脉冲绿光激光器批量供应商 [4] - 截至今年10月底，该系列产品累计供货量已突破300台，稳定支撑服务客户产线的规模化应用 [5] - 500W级大能量纳秒脉冲光纤绿光激光器在六大核心性能指标上实现全面进阶：最高平均功率大于500W（实测可达530W），24小时功率波动（RMS）小于0.27%；最大单脉冲能量可达600μJ；高功率运行时实现近1.1的高光束质量（M²）和95%以上的光斑椭圆度 [7][8] 产品设计优势与市场应用 - 新一代输出头体积仅为常规方案的50%，重量同步减半，尺寸已逼近主流红外激光器输出头 [9] - 产品设计能直接兼容现有红外模切设备的光路接口，为用户实现低成本的“原位升级” [10] - 通过已批量应用的绿光激光器系列与新推出的500W高端产品，为锂电制造多个关键环节提供从成熟方案到前沿技术的全方位支持 [10]

会议概况 - 会议主题为“激荡十五载，瞭望新征程”，旨在探讨锂电产业周期新变局、新机会、新业态 [2] - 会议将于2025年11月18日至20日在深圳前海华侨城JW万豪酒店举行，预计参会总人数超过1400人 [1][4] 核心议题与行业焦点 - 会议将深入探讨全面电动化攻坚战、电池多元体系创新、新场景驱动固态电池应用落地等核心议题 [2] - 重点关注AI驱动电池产业变革、新周期供应链新生态、工艺革新与智能制造、极限效率与极致降本等前沿方向 [2] 参会企业与产业链覆盖 - 参会企业覆盖电池产业链上下游领袖企业，包括亿纬锂能、欣旺达、赣锋锂业、国轩高科等电池及材料龙头 [3][8] - 议题涉及从材料创新、装备制造到整车应用的全产业链环节，如海目星激光、大族锂电、先导智能等装备企业将分享最新成果 [8][13] 技术创新与前沿应用 - 固态电池技术是重要焦点，设有专场讨论其制造工艺、产业化路径及在eVTOL、机器人等新场景的应用 [9] - 电池多元体系创新议题涵盖超快充电池、锂钠组合、大圆柱电池、无极耳电芯等多种技术路线 [8] - AI技术应用贯穿电池研发、制造、管理全生命周期，包括电池设计自动化、智能检测、精准诊断等 [10] 产业生态与全球化布局 - 会议将探讨锂电材料全球化破局、中国锂电生态协同与价值跃迁、体系化出海等全球化战略议题 [8][13] - 圆桌对话将聚焦产业新周期下供应链挑战、下一代电池工艺与制造路径等生态协同问题 [10][11]

行业趋势与活动 - 全球新能源产业持续深化发展，动力电池的本征安全与全场景应用成为产业链焦点，特别是在eVTOL、人形机器人等新兴领域，电池安全已从基础需求升级为产业发展的决定性因素 [2] - 2025高工锂电年会暨十五周年庆典将于11月18至20日在深圳举行，期间将举行颁奖典礼、发布蓝皮书并设置12场主题报告和90多场专场论坛，预计有1500人参会 [3][9][10] 公司技术布局与产品 - 公司作为全球软包电池龙头，已构建覆盖高端乘用车、eVTOL、机器人等多领域的电池解决方案 [6] - 在低空经济领域，公司量产285Wh/kg的eVTOL电池，该电池兼顾超10000次eVTOL飞行工况实测循环，并已通过FAA航空安全认证，下一代技术在100%SOC满电针刺测试中不冒烟、不起火、不爆炸 [6] - 公司采取全固态与半固态电池并行发展策略，能量密度达400-500Wh/kg的全固态电池研发进展顺利，60Ah硫化物全固态电池计划于2025年底向战略合作伙伴小批量交付 [7][8] - 在氧化物/聚合物体系方面，公司是国内较早启动研发的企业之一，坚持三元高镍正极路线，通过负极掺混技术提升能量密度，并借助涂覆技术降低电解液含量 [8] 公司代表活动 - 公司研发副总裁、海外业务副总裁姜蔚然博士已确认出席2025高工锂电年会，并将围绕软包电芯技术分享前沿见解 [4][9]

行业竞争格局演变 - 锂电装备行业竞争正转向全球市场、前沿技术与智能化制造的多维度比拼 [2] - 装备企业的胜负手取决于核心工艺效率的十倍级飞跃、全球本土化服务体系建立以及下一代固态电池和AI智造的卡位能力 [2] 公司战略与技术布局 - 公司作为以激光技术为核心的装备企业代表，正推动锂电制造的效率革命与全球化 [3] - 公司加速布局下一代固态电池技术，已获得欣界能源2GWh产线超4亿元订单，并向全球头部客户交付硫化物中试线设备 [6] - 公司全面推动AI大规模落地，以“微纳化、半导体化”的跨界思路应对未来挑战 [7] - 公司推进“三个本地化”战略，涵盖组织、服务和创新 [13] 行业趋势判断 - 政策导向从“补贴驱动”走向“规则引领” [9] - 市场从“单极驱动”走向“多极爆发” [10] - 技术演进路线从“并行探索”走向“收敛突破” [11] - 行业关注在“后锂电时代”多路线并行格局中，装备企业如何提前卡位技术收敛点 [12] 公司市场动态 - 公司董事长将出席2025年高工锂电年会并发表主题演讲，首次系统阐述对“全球锂电装备新秩序”的判断 [3][8] - 公司H1海外新订单大增近200% [14] - 公司480V极卷真空干燥装备已出口美国 [14]