收入和利润 - 2023年第二季度收入同比增长117.4%，达到28.663亿元人民币[7] - 截至2023年6月30日止三个月，公司收入达到28.66亿元人民币，同比增长117.4%[13] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入达到54.52亿元人民币，同比增长79.6%[15] - 公司调整后的净利润同比增长428.9%，达到5.924亿元人民币，调整后的净利润率从2022年第二季度的8.5%增至2023年第二季度的20.7%[9] - 公司调整后的净利润同比增长428.9%，达到59.24亿元人民币[13] - 公司调整后的净利润同比增长207.0%，达到109.6亿元人民币[17] 用户增长 - 平均月活跃用户（MAUs）从2022年第二季度的1.976亿增至2023年第二季度的2.788亿，同比增长41.1%[10] - 平均月付费用户（MPUs）从2022年第二季度的2610万增至2023年第二季度的4220万，同比增长61.7%[11] - 公司平均月活跃用户数达到2.788亿，同比增长41.1%[14] - 公司平均月活跃用户数达到2.825亿，同比增长27.7%[23] - 公司年付费用户达到2.179亿，同比增长10.9%[20] 业务拓展和发展 - 公司通过收购旅行社公司进军度假产品市场，拓宽业务边界[40] - 公司志在从在线旅游平台转型为智能出行管理家，优化出行解决方案，提升客户服务自动化[42] - 公司与成都双流国际机场合作开发中转系统，与河南省机场集团合作开发联运解决方案、综合会员计划及数字化平台[42] - 公司通过全面的酒店PMS品牌矩阵，向更多酒店提供SaaS解决方案，优化运营效率[43] - 公司首次入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2023》[45] - 公司对中国旅游业前景持高度乐观态度，认为旅游市场将继续大幅增长，政府政策和消费者行为转变将成为行业未来发展的推动力[46] - 公司致力于为旅游业和社会的可持续发展做出贡献，通过培训计划和合作举措促进农村旅游和高考考生服务[44] 财务指标 - 公司付费比率达到15.1%，为三年来的新高[14] - 公司的资本负债比率约为13.7%[90] 股权结构和股票计划 - 公司截至2023年6月30日的董事和首席执行官持股情况显示，吴志祥先生持有17,274,600股，马和平先生持有36,738,810股，江浩先生持有9,462,950股，梁建章先生持有22,463,026股[113] - 公司完成了对同程国际旅行社有限公司的全部股权收购[100] - 公司采用了2016年股份激励计划、2018年股份激励计划、2019年RSU计划、2019年股票期权计划、2022年RSU计划和2022年股票期权计划[108] - 公司截至2023年6月30日，除上述主要股东外，未发现其他人持有公司股份或相关股份的利益或空头头寸需要通知公司和联交所[131]

业绩总结 - 二零二三年六月三十日止三个月收入同比增加117.4%至人民币2,866.3百万元[2] - 二零二三年六月三十日止三个月經調整EBITDA利潤率增加至28.1%[2] - 二零二三年六月三十日止三个月經調整溢利淨額增加428.9%至人民币592.4百万元[3] - 二零二三年六月三十日止三个月平均月活躍用戶同比增加41.1%至278.8百万人[4] - 二零二三年六月三十日止三个月平均月付費用戶同比增加61.7%至42.2百万人[5] 未来展望 - 公司对中国旅游市场前景持高度乐观态度，认为市场将继续大幅增长[29] - 公司志在从在线旅游平台转型为智能出行管家，优化出行解决方案可视化[26] 新产品和新技术研发 - 公司发展酒店管理业务，丰富酒店品牌组合[25] - 公司努力实现业务多元化，进军度假产品市场[25] 市场扩张和并购 - 公司与江苏省文化和旅游厅合作推出免费进入江苏省内所有旅游景点及娱乐设施的数字联名卡，黑鲸会员累计人数持续大幅增长[20] - 公司与成都双流国际机场合作，帮助機場开发中转系统吸引中转旅客[26]

财务表现 - 二零二三年第一季度收入同比增长50.5%至2,586.1百万人民币[2] - 期内经调整EBITDA同比增加67.0%至732.2百万人民币，利润率从25.5%增至28.3%[2] - 期内经调整溢利同比增加105.6%至503.6百万人民币，净利润率从14.3%增至19.5%[3] - 公司业绩表现领先行业平均水平，收入增长50.5%至2,586.1百万人民币[7] - 交易额同比增长76.5%至57.2亿人民币，付费率上升至14.5%[7] - 二零二三年第一季度公司收入达到人民币2,586,143千元，同比增长50.5%[27] - 住宿预订服务收入占总收入的32.3%，交通票务服务收入占总收入的53.5%[28] - 住宿预订服务收入同比增长53.6%，主要受COVID-19旅游政策放宽和经济复苏影响[30] - 交通票务服务收入同比增长35.9%，主要因票务总量创历史新高[32] - 其他收入同比增长134.1%，主要来自酒店管理、广告服务、会员服务和商务旅游服务[34] - 截至2023年3月31日止三个月的所得税开支为人民币65.1百万元，较2022年同期的44.9百万元增加[44] - 二零二三年三月三十一日止三个月，公司收入达到2,586,143千元，同比增长50.6%[56] - 二零二三年三月三十一日止三个月，公司净利润为378,968千元，同比增长289.6%[57] - 公司现金及现金等价物增加净额为336,518千元，期末现金及现金等价物达到3,877,546千元[60] 用户增长与活跃度 - 平均月活跃用户同比增长16.9%至286.1百万人[4] - 平均月付费用户同比增加30.6%至41.4百万人[5] - 付费用户同比减少2.4%至200.7百万人[6] - 注册用户中86.6%来自中国非一线城市，微信平台68.7%新付费用户也来自非一线城市[17] - 月活跃用户是指一个历月内至少进入公司平台一次的用户[66] - 月付费用户是指一个历月在公司平台至少消费一次的用户[66] - 付费比率是以平均月付费用户除以平均月活跃用户计算的比率[66] 业务拓展与合作 - 公司在中國旅遊市場的復甦趨勢中積極把握機遇，表現再次領先行業平均水平[9] - 公司致力於提升用戶互動，加強與騰訊的合作，80%的平均月活躍用戶來自微信小程序[12] - 公司与腾讯游戏合作举办电竞活动，投放品牌广告在知名科幻电视剧中，推出品牌相关商品，强化年轻品牌形象[16] - 公司提供770家航空公司及代理运营的400,000多条航线、2.5百万家酒店、420,000条公交汽车路线、810多条轮渡航线及10,000个国内旅游景点的票务服务[18] - 公司通过收购传统旅行社业务发展旅行团业务，旨在进军国际旅游市场[20] - 公司持续提升技术能力，转型为智能出行管家，与业务伙伴合作探索AI应用在业务运营的可行性，提供智能出行解决方案[21] - 公司启动“同程千村计划”参与鄉村振興活动，不断加强ESG工作，获得广泛赞誉[22] 其他 - 公司看好中国旅游市场未来发展，认为基础设施改善将带来更多供应和便利，短途旅行和本地度假越来越受欢迎[25] - 公司有信心利用多元化流量来源、市场地位、运营策略和技术能力的竞争优势，脱颖而出，将继续扩大流量来源，提升用户价值，开拓国际业务，探索投资机会[26] - 香港联合交易所有限公司主板上市的股份代号为700[67]

财务表现 - 2022年收入同比下降12.6%，为人民币6,584.7百万元[7][13][24][41] - 2022年经调整EBITDA同比下降24.6%，为人民币1,437.2百万元，调整后的EBITDA利润率从2021年的25.3%下降至2022年的21.8%[7][13][69] - 2022年经调整净利润同比下降50.6%，为人民币646.2百万元，调整后的净利润率从2021年的17.4%下降至2022年的9.8%[8][24][41] - 2022年交易额为122.7亿人民币，同比下降18.3%[14] - 公司2022年的毛利为4,778,026千元，较2021年的5,647,875千元有所下降[41] - 公司2022年的净利润为-163,570千元，较2021年的713,525千元出现亏损[41] - 公司在2022年的收入为6,584,666千元，较2021年的7,537,556千元有所下降[41] - 公司2022年的资本支出总额为1,891,570千元，主要包括购置物业、厂房及设备、购买无形资产、长期投资等[85] - 截至2022年12月31日，公司的资本负债比率约为15.3%[81] - 2022年度经营活动所得现金净额为302,315千元，主要归因于税前亏损、无形资产摊销、物业、厂房及设备折旧、以股份为基础的酬金、净外汇损失等[78] - 2022年度投资活动所用现金净额为397,031千元，主要归因于定期存款和理财产品净现金、购买物业、厂房及设备付款、长期股权投资付款等[79] - 2022年度融资活动所得现金净额为1,535,489千元，主要归因于长期及短期借款所得款项、行使购股权所得款项等[80] 用户数据 - 2022年平均月活跃用户数同比下降9.0%，从2021年的256.9百万人减少至2022年的233.8百万人[9][14][22] - 2022年平均月付费用户数同比下降5.1%，从2021年的31.3百万人减少至2022年的29.7百万人[10] - 2022年12月31日止十二个月，年付费用户由2021年底的198.9百万人减少5.7%至187.5百万人[23] 业务构成 - 公司收入主要来自住宿预订业务和交通票务业务[43] - 2022年度收入中，交通票务服务占比51.3%，住宿预订服务占比36.7%[43] - 2022年度住宿预订服务收入为人民币2,414,747千元，与2021年度基本持平[45] - 2022年度交通票务服务收入为人民币3,378,934千元，较2021年度下降24.2%[47] - 其他收入主要包括广告服务、会员服务、增值用户服务、企业旅行服务、景点门票服务和酒店管理服务[48] - 2022年度其他收入为人民币790,985千元，较2021年度增长17.9%[49] 公司治理 - 公司将继续探索潜在的收购、投资、合资和合作机会，符合公司整体业务战略[104] - 公司与旅游服务供应商建立并维持长期的战略关系，包括严格的供应商选择、产品采购、产品开发和关系维护[189][191][193][194] - 集团开发了客户管理系统，用于收集和分析旅游服务供应商的各种行为和交易数据[195] - 集团开发了电子预订系统，供旅游服务供应商实时管理库存、定价和其他产品信息[195] - 集团制定了服务协议和指南，监控旅游服务供应商并与其互动以回应查询和用户反馈[197] 高管团队 - 马和平自2018年6月起担任公司执行董事和首席执行官，负责实施业务战略和日常运营[111] - 梁建章自2018年3月起担任公司联席董事长，是Trip.com Group的执行主席，曾担任Trip.com Group首席执行官[115] - 江浩自2018年4月至2019年3月担任公司董事会副董事长和总裁，拥有18年领导互联网公司经验[120] - 谢晴华自2023年4月起担任公司非执行董事，是腾讯副总裁，同时担任易鑫集团和虎牙直播的董事[123] - Brent Richard Irvin自2018年6月起担任公司非执行董事[125] - 楊嘉宏自2022年6月起担任公司独立非执行董事[129] - 戴小京自2018年11月起担任公司独立非执行董事[132] - 韩玉灵自2018年11月起担任公司独立非执行董事[134] - 范磊自2018年3月起担任公司首席财务官[139] - 徐建中先生于2019年1月被任命为本集团高级副总裁，负责本集团出行业务，拥有丰富的行业经验[142] - 白志伟先生在1998年从北京大学获得计算机科学和经济学双学士学位，2007年在清华大学获得工商管理硕士学位[148]

财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第四季度收入为15.00066亿元，较2021年同期的18.46385亿元减少18.8%[2][6] - 2022年第四季度经调整EBITDA为2.44324亿元，较2021年同期的4.16513亿元减少41.3%，利润率从22.6%降至16.3%[2][6] - 2022年第四季度经调整净利润为3745.5万元，较2021年同期的2.45081亿元减少84.7%，利润率从13.3%降至2.5%[3][6] - 2022年第四季度平均月活跃用户为2.111亿人，较2021年同期的2.386亿人减少11.5%[4][7] - 2022年第四季度平均月付费用户为2430万人，较2021年同期的3080万人减少21.1%[5][7] - 2022年第四季度，平均月活跃用户从2021年同期的2.386亿人同比减少11.5%至2.111亿人；平均月付费用户从3080万人同比减少21.1%至2430万人；付费比率从12.9%降至11.5%；交易额从319亿元同比减少20.4%至254亿元[18] - 2022年第四季度，公司收入同比减少18.8%至15.001亿元；经调整净利润同比减少84.7%至3750万元；经调整利润率为2.5%[19] - 交通票务服务收入从2021年四季度的10.748亿元减少29.7%至2022年四季度的7.555亿元[55] - 其他收入从2021年四季度的2.092亿元增加12.4%至2022年四季度的2.351亿元[57] - 销售成本从2021年四季度的4.686亿元减少4.2%至2022年四季度的4.489亿元[60] - 服务开发开支从2021年四季度的3.844亿元减少4.7%至2022年四季度的3.665亿元[61] - 销售及营销开支从2021年四季度的7.469亿元减少12.7%至2022年四季度的6.523亿元[62] - 行政开支从2021年四季度的2.213亿元减少至2022年四季度的1.952亿元[63] - 金融资产减值亏损拨备净额从2021年同期的3640万元减少至2022年四季度的1080万元[64] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益从2021年四季度的2880万元增至2022年四季度的5810万元[65] - 其他收入从2021年四季度的1860万元增至2022年四季度的4870万元[66] - 公司权益持有人应占溢利从2021年四季度的3120万元减少至2022年四季度亏损2460万元[69] - 2022年第四季度和2021年第四季度经营溢利/（亏损）分别为人民币548.8万元和6501.1万元[73] - 2022年第四季度和2021年第四季度经调整EBITDA分别为人民币2443.24万元和4165.13万元[73] - 2022年第四季度和2021年第四季度期/年内经调整净利润分别为人民币374.55万元和2450.81万元[74] 财务数据关键指标变化 - 年度数据 - 2022年全年收入为65.84666亿元，较2021年的75.37556亿元减少12.6%[7][12] - 2022年全年经调整EBITDA为14.37175亿元，较2021年的19.06922亿元减少24.6%，利润率从25.3%降至21.8%[7][12] - 2022年全年经调整净利润为6.46172亿元，较2021年的13.07822亿元减少50.6%，利润率从17.4%降至9.8%[8][12] - 2022年全年平均月活跃用户为2.338亿人，较2021年的2.569亿人减少9.0%[9][13] - 2022年年付费用户为1.875亿人，较2021年的1.989亿人减少5.7%[11][13] - 2022年全年，平均月活跃用户从2.569亿人同比减少9.0%至2.338亿人；平均月付费用户从3130万人减少5.1%至2970万人；付费比率从12.2%增至12.7%；年付费用户从1.989亿人减少5.7%至1.875亿人；交易额从1502亿元同比减少18.3%至1227亿元[18] - 2022年全年，公司总收入从75.376亿元减少12.6%至65.847亿元；经调整净利润从13.078亿元减少50.6%至6.462亿元；经调整净利润率从17.4%降至9.8%[19][20] - 2022年公司收入为6584700千元，较2021年的7537556千元减少12.6%[30][31] - 2022年销售成本为1806640千元，较2021年的1889681千元有所降低[30][39] - 2022年订单处理成本占总销售成本的40.0%，金额为723387千元；2021年占比46.3%，金额为875079千元[39] - 2022年雇员福利开支占总销售成本的18.1%，金额为327419千元；2021年占比14.0%，金额为265468千元[39] - 2022年公司经营亏损24190千元，2021年经营溢利895290千元[30] - 2022年公司年内亏损163570千元，2021年年内溢利713525千元[30] - 销售成本从2021年的188970万元减少4.4%至2022年的180660万元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从24.9%增至27.2%[40] - 服务开发开支从2021年的134450万元增加5.2%至2022年的141410万元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从16.6%增至19.8%[41] - 销售及营销开支从2021年的303650万元减少7.7%至2022年的280120万元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从39.8%增至41.8%[42] - 行政开支从2021年的57170万元增加22.7%至2022年的70110万元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从5.2%增至6.6%[43] - 金融资产减值亏损拨备净额从2021年的9070万元减少至2022年的2840万元[44] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益2022年为10240万元，2021年为12390万元[45] - 其他收入从2021年的9760万元增加至2022年的15380万元[46] - 2022年录得其他亏损净额11350万元，2021年录得其他收益净额6920万元[47] - 所得税开支从2021年的16140万元减少至2022年的4650万元[48] - 公司权益持有人应占溢利从2021年的72340万元减少至2022年亏损14600万元[49] - 截至2022年和2021年12月31日，公司分别拥有现金及现金等价物人民币35.47亿元和20.456亿元[76] - 2022年和2021年经营活动所得现金净额分别为人民币3.02315亿元和18.3768亿元[77] - 2022年和2021年投资活动所用现金净额分别为人民币3.97031亿元和15.62569亿元[77] - 2022年和2021年融资活动所得/（所用）现金流量净额分别为人民币15.35489亿元和0.20424亿元[77] - 2022年和2021年现金及现金等价物增加净额分别为人民币14.40773亿元和2.54687亿元[77] - 2022年和2021年经营溢利/（亏损）分别为人民币 - 2419万元和8.9529亿元[73] - 2022年和2021年经调整EBITDA分别为人民币14.37175亿元和19.06922亿元[73] - 2022年经营活动所得现金净额为3.023亿元，主要因除所得税前亏损1.171亿元及各项调整[78] - 2022年投资活动所用现金净额为3.97亿元，因定期存款和理财产品已收净现金、购买物业等支出[79] - 2022年融资活动所得现金净额为15.355亿元，主要来自长短期借款及行使购股权所得款项[80] - 截至2022年12月31日，公司资本负债比率约为15.3%[81] - 2022年资本开支总额为18.9157亿元，较2021年的21.74515亿元有所减少[84] - 截至2022年12月31日，长期投资为39.807亿元，较2021年的39.67亿元略有增加[87] - 按公允价值计量且其变动计入损益的长期投资2022年每年预期回报率介乎 -0.21%至4.25%[87] - 按摊余成本计量的投资为年期3至5年定期存款，年利率3.55%至4.50%[87] - 2022年短期投资总额为31.63152亿元，较2021年的33.43317亿元有所减少[88] - 按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资2022年每年预期回报率介乎 -4.61%至5.85%[88] - 2022年公司收入为6584666千元人民币，2021年为7537556千元人民币[100] - 2022年公司毛利为4778026千元人民币，2021年为5647875千元人民币[100] - 2022年公司年内亏损为163570千元人民币，2021年为盈利713525千元人民币[100] - 2022年公司基本每股亏损为0.07元人民币，2021年基本每股盈利为0.33元人民币[100] - 2022年公司全面亏损总额为61936千元人民币，2021年为全面收益总额674355千元人民币[101] - 截至2022年12月31日，公司资产总值为25034700千元人民币，2021年为21506398千元人民币[102] - 截至2022年12月31日，公司权益总额为15990256千元人民币，2021年为15258606千元人民币[102] - 2022年末负债总额9044444千元，较2021年末的6247792千元增长44.76%[103] - 2022年经营活动所得现金净额302315千元，较2021年的1837680千元下降83.55%[104] - 2022年投资活动所用现金净额397031千元，较2021年的1562569千元增长15.14%[104] - 2022年融资活动所得现金净额1535489千元，而2021年为所用现金净额20424千元[104] - 2022年现金及现金等价物增加净额1440773千元，较2021年的254687千元增长465.69%[104] - 2022年综合收益表的经营亏损24190千元，2021年为经营溢利895290千元[112] - 2022年呈报予主要营运决策者的经营亏损166854千元，2021年为经营溢利604567千元[112] - 2022年住宿预订服务收入2414747千元，较2021年的2408729千元增长0.25%[112] - 2022年交通票务服务收入3378934千元，较2021年的4457737千元下降24.19%[112] - 2022年总收入6584666千元，较2021年的7537556千元下降12.64%[112] - 2022年雇员福利开支为2308771千元，2021年为2020066千元[113] - 2022年广告及推广开支为1700635千元，2021年为2053472千元[113] - 2022年按摊销成本计量的投资所得投资收入为85394千元，2021年为70232千元[113] - 2022年所得税开支为46490千元，2021年为161374千元[113] - 2022年每股基本亏损为0.07元，2021年每股基本盈利为0.33元[121] - 2021年每股摊薄盈利为0.32元[124] - 2022年及2021年公司未派付或宣派股息[124] - 2022年采用权益法入账的投资年初为1127921千元，年末为1379267千元[125] - 2022年及2021年集团于非上市公司/投资基金的股权投资总额分别约为424百万元及940百万元[125] - 2022年末短期投资按摊销成本计量

财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司收入为20.48亿元，同比增加5.6%[1] - 经调整EBITDA为4.622亿元，较2021年第三季度减少10.7%，利润率由26.7%降至22.6%[1] - 经调整溢利净额为2.517亿元，较2021年第三季度减少26.6%，净利率由17.7%降至12.3%[1] - 除所得税前亏损6471.1万元，2021年同期为溢利2.8179亿元，同比变动 -123.0%[2] - 期内亏损9394万元，2021年同期为溢利2.26316亿元，同比变动 -141.5%[2] - 公司总收入从2021年第三季度的19.39431亿元增加5.6%至2022年同期的20.47951亿元[11] - 销售成本从2021年第三季度的5.0659亿元降至2022年同期的5.02871亿元，剔除以股份为基础的酬金费用，占收入比例从26.0%降至24.3%[17] - 服务开发开支从2021年第三季度的3.23亿元增加至2022年同期的3.70926亿元，剔除以股份为基础的酬金费用，占收入比例从15.7%增至16.6%[18] - 销售及营销开支从2021年第三季度的7.86927亿元增加19.1%至2022年同期的9.3728亿元，剔除以股份为基础的酬金费用，占收入比例从40.2%增至45.1%[19] - 行政开支从2021年第三季度的1.15779亿元增至2022年同期的1.82789亿元，剔除以股份为基础的酬金费用，占收入比例从4.2%增至4.8%[20] - 金融资产减值亏损拨备净额从2021年第三季度的2560万元减至2022年同期的450万元[21] - 公司2022年第三季度亏损9394万元，而2021年同期溢利2.26316亿元[10] - 截至2022年9月30日止三个月，按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益为1190万元，2021年同期为3860万元[22] - 截至2022年9月30日止三个月，其他收入为2560万元，2021年同期为4100万元[23] - 截至2022年9月30日止三个月，其他亏损净额为1.262亿元，2021年同期为其他收益净额1890万元[23] - 截至2022年9月30日止三个月及2021年同期，所得税开支分别为2920万元及5550万元[24] - 公司权益持有人应占溢利由2021年同期的2.313亿元减少至2022年的亏损9040万元[24] - 2022年和2021年经调整EBITDA分别为4.6218亿元和5.17708亿元[27] - 2022年和2021年期内经调整溢利净额分别为2.51724亿元和3.42943亿元[30] - 2022年和2021年计入销售成本的以股份为基础的酬金分别为461.5万元和285.7万元[32] - 2022年和2021年计入服务开发开支的以股份为基础的酬金分别为3073.6万元和1831.3万元[32] - 2022年和2021年计入销售及营销开支的以股份为基础的酬金分别为1377万元和709.1万元[32] - 2022年第三季度收入为20.47951亿元，2021年同期为19.39431亿元，同比增长5.59%[33] - 2022年第三季度经营亏损为3904.6万元，2021年同期经营溢利为2.80113亿元[33] - 2022年第三季度期内亏损为9394万元，2021年同期期内溢利为2.26316亿元[33] - 2022年9月30日资产总值为24.649988亿元，2021年12月31日为21.506398亿元，增长14.61%[35] - 2022年9月30日负债总额为8.841043亿元，2021年12月31日为6.247792亿元，增长41.51%[36] - 2022年第三季度经营活动所用现金流量净额为1.199338亿元，2021年同期所得现金流量净额为1129.01万元[37] - 2022年第三季度投资活动所得现金流量净额为1.018414亿元，2021年同期为2848.16万元[37] - 2022年第三季度融资活动所得现金流量净额为1040.9万元，2021年同期为4279.1万元[37] - 2022年9月30日期末现金及现金等价物为2.657103亿元，2021年同期为2.741124亿元[37] 用户数据关键指标变化 - 平均月活跃用户为2.815亿人，同比增加1.7%[1] - 平均月付费用户为3680万人，同比增加9.5%[1] - 年付费用户为2.005亿人，同比增长2.2%[3] - 2022年第三季度约80%的平均月活跃用户来自微信小程序[6] - 截至2022年9月30日，非一线城市注册用户占注册用户总数约86.7%[7] - 截至2022年9月30日止三个月，微信平台新付费用户中约60.0%来自三线及以下城市[7] 业务交易数据关键指标变化 - 交易额为406亿元，同比减少1.2%[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 住宿预订服务收入从2021年第三季度的6.4494亿元增加26.9%至2022年同期的8.18709亿元[12] - 交通票务服务收入从2021年第三季度的11.24724亿元减少12.3%至2022年同期的9.86646亿元[13] - 其他收入从2021年第三季度的1.69767亿元增加至2022年同期的2.42596亿元[14] 业务运营与合作情况 - 国内酒店间夜量在下沉市场取得10%的同比增长，汽车票销量录得超100%的快速增长[5] - 截至2022年9月30日，线上平台提供超9600条国内航线、逾210万家酒店及非标住宿选择、约40万条汽车路线、逾790条渡轮线路及约8000个国内旅游景点的门票服务[7] - 2022年第三季度除西安国际机场外，扩大与西部机场集团旗下另外四个机场的战略合作[7] ESG评级情况 - 2022年9月，公司的MSCI ESG评级由“A”提升至“AA”[8] 政策环境情况 - 11月中旬，中国国务院优化新冠疫情管控措施，入境旅客及密切接触者隔离时间缩短两天，不再识别和追踪次密切接触者，剔除中等风险地区分类[9] 证券交易情况 - 截至2022年9月30日止三个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[38] 公司注册与股本情况 - 公司于2016年1月14日根据开曼群岛法律注册成立[39] - 公司股本中现普通股每股面值0.0005美元[40] 关联公司情况 - 腾讯于2004年2月27日根据开曼群岛法律作为获豁免公司迁册至开曼群岛，股份在港交所主板上市，股份代号700[40] 公告日期情况 - 公告日期为2022年11月22日[40] 公司管理层情况 - 执行董事为吴志祥、马和平[41] - 独立非执行董事为杨嘉宏、戴小京、韩玉灵[42] - 非执行董事为梁建章（联席董事长）、江浩、郑润明、Brent Richard Irvin[42]

公司基本信息 - 公司股份代号为0780[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111 Grand Cayman Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681[7] - 公司总部位于中国江苏苏州工业园区裕新路188号同程大厦[7] - 公司香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[7] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦22楼[9] - 公司主要往来银行包括招商银行北京东三环支行和中国工商银行北京禄米仓支行[9] - 公司网址为www.tongchengir.com[9] 公司管理层变动 - 吴海兵先生于2022年6月6日辞任独立非执行董事、审核委员会主席、环境社会及管治委员会主席[5] - 杨嘉宏先生于2022年6月6日获委任独立非执行董事、审核委员会主席、环境社会及管治委员会主席[5] 财务数据关键指标变化（按时间段） - 截至2022年6月30日止三个月，收入从2021年同期的21.38亿元降至13.187亿元，同比减少38.3%[10][12] - 截至2022年6月30日止三个月，经调整EBITDA从2021年第二季度的5.497亿元降至2.922亿元，同比减少46.8%，利润率从25.7%降至22.2%[10][12] - 截至2022年6月30日止三个月，经调整溢利净额从2021年第二季度的4.179亿元降至1.12亿元，同比减少73.2%，利润率从19.5%降至8.5%[10][12] - 截至2022年6月30日止三个月，平均月活跃用户从2021年第二季度的2.779亿人降至1.976亿人，同比减少28.9%[10][14] - 截至2022年6月30日止三个月，平均月付费用户从2021年第二季度的3340万人降至2610万人，同比减少21.9%[10][14] - 截至2022年6月30日止三个月，交易额从439亿元降至243亿元，同比减少44.6%[14] - 截至2022年6月30日止六个月，收入从2021年同期的37.517亿元降至30.366亿元，同比减少19.1%[15][16] - 截至2022年6月30日止六个月，经调整EBITDA从2021年同期的9.727亿元降至7.307亿元，同比减少24.9%，利润率从25.9%降至24.1%[15][16] - 截至2022年6月30日止六个月，经调整溢利净额从2021年同期的7.198亿元降至3.57亿元，同比减少50.4%，利润率从19.2%降至11.8%[15][16] - 截至2022年6月30日止十二个月，付费用户从2021年同期的1.819亿人增至1.965亿人，同比增加8.0%[15] - 截至2022年6月30日止六个月，GMV为567亿元，同比下降26.6%；三个和六个月GMV分别同比下降44.6%及26.6%至243亿元及567亿元[18][20] - 截至2022年6月30日止三个和六个月，平均月活跃用户分别同比减少28.9%及13.6%至1.976亿人及2.212亿人[19] - 截至2022年6月30日止三个和六个月，平均月付费用户分别同比减少21.9%及4.9%至2610万人及2890万人[19] - 截至2022年6月30日止十二个月，年付费用户同比增长8.0%至1.965亿人[18][19] - 2022年第二季度，付费比率上升至13.2%[19] - 截至2022年6月30日止三个和六个月，总收入分别减少38.3%及19.1%至13.187亿元及30.366亿元[20] - 截至2022年6月30日止三个和六个月，经调整溢利净额分别为1.12亿元及3.57亿元，经调整净利润率分别为8.5%及11.8%[20] - 2022年第二季度公司收入为13.187亿元，较2021年同期的21.38亿元减少38.3%[32][34] - 2022年第二季度毛利为9.354亿元，较2021年同期的16.325亿元减少[29] - 2022年第二季度经营亏损为1.285亿元，2021年同期经营溢利为3.348亿元[29] - 2022年第二季度除所得税前亏损为1.620亿元，2021年同期溢利为3.214亿元[29] - 2022年第二季度期内亏损为1.352亿元，2021年同期溢利为2.912亿元[29] - 2022年第二季度期内经调整溢利净额为1.120亿元，较2021年同期的4.179亿元减少[29] - 销售成本从2021年Q2的5.054亿元减少24.2%至2022年Q2的3.832亿元[43][44] - 剔除股份薪酬费用，2022年Q2销售成本占收入比例从2021年同期的23.5%升至28.7%[43][44] - 服务开发开支在2022年Q2为3.249亿元，与2021年Q2的3.302亿元几乎持平[45][49] - 剔除股份薪酬费用，2022年Q2服务开发开支占收入比例从2021年同期的14.8%升至22.3%[45][49] - 销售及营销开支从2021年Q2的8.846亿元减少35.0%至2022年Q2的5.747亿元[46][50] - 剔除股份薪酬费用，2022年Q2销售及营销开支占收入比例从2021年同期的41.1%升至42.7%[46][50] - 行政开支从2021年Q2的1.262亿元增加至2022年Q2的1.349亿元[47][51] - 剔除股份薪酬费用，2022年Q2行政开支占收入比例从2021年同期的4.6%升至6.0%[47][51] - 截至2022年6月30日止三个月，按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益为2880万元，2021年同期为1730万元[53][54] - 截至2022年6月30日止三个月，其他收入为4480万元，2021年同期为1680万元，增加原因是收到更多政府补贴[55][59] - 截至2022年6月30日止三个月，其他亏损为8770万元，2021年同期为其他收益2110万元，减少原因是汇兑亏损及外币金融工具亏损增加[56][60] - 截至2022年6月30日止三个月，所得税抵免为2680万元，2021年同期所得税开支为3010万元，原因是当期所得税费用减少及确认递延所得税抵免[57][61] - 公司权益持有人应占溢利由2021年6月30日止三个月的2.914亿元减少至2022年6月30日止三个月的亏损1.321亿元[58][62] - 截至2022年6月30日止三个月，经营亏损为128,452千元人民币，2021年同期经营溢利为334,759千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，经营溢利为9,368千元人民币，2021年同期为550,166千元人民币[68] - 截至2022年6月30日止三个月，经调整EBITDA为292,234千元人民币，2021年同期为549,726千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，经调整EBITDA为730,671千元人民币，2021年同期为972,701千元人民币[68] - 截至2022年6月30日止三个月，期内亏损为135,204千元人民币，2021年同期期内溢利为291,234千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，期内亏损为37,967千元人民币，2021年同期期内溢利为460,362千元人民币[73] - 截至2022年6月30日止三个月，期内经调整溢利净额为112,003千元人民币，2021年同期为417,945千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，期内经调整溢利净额为356,993千元人民币，2021年同期为719,798千元人民币[73] - 截至2022年6月30日止三个月，以股份为基础的薪酬总额为101,886千元人民币，2021年同期为50,202千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，以股份为基础的薪酬总额为196,800千元人民币，2021年同期为107,567千元人民币[68] - 截至2022年6月30日止三个月，以股份为基础的薪酬净额为84,772千元人民币，2021年同期为37,188千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，以股份为基础的薪酬净额为181,073千元人民币，2021年同期为94,553千元人民币[73] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2,813.9百万元人民币，2021年同期为2,298.0百万元人民币[78] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为人民币187.9百万元，主要因所得税前亏损人民币19.8百万元，经多项调整所致[83][84] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为人民币1337.6百万元，主要因理财、长投等支出，部分被出售投资所得款项抵销[85] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为人民币1856.8百万元，主要由于长期借款所得款项净额人民币1872.3百万元[85] - 截至2022年6月30日，公司资本负债比率约为15.0%[85] - 2022年上半年购置物业、厂房及设备支出人民币100731千元，2021年为人民币140232千元[86] - 2022年上半年购买无形资产支出人民币16872千元，2021年为人民币352千元[86] - 2022年上半年长期投资支出人民币574089千元，2021年为人民币213373千元[86] - 2022年上半年资本开支总额为人民币691692千元，2021年为人民币353957千元[86] - 截至2022年6月30日，长期投资为人民币4471.0百万元，2021年12月31日为人民币3967.0百万元[89][90] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期投资总额分别占集团资产总值18.7%及18.4%[89][90] - 采用权益法入账的投资从2021年12月31日的人民币1127921千元增至2022年6月30日的人民币1368316千元[89] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资从2021年12月31日的人民币828414千元增至2022年6月30日的人民币922381千元[89] - 按摊余成本计量的投资从2021年12月31日的人民币2010674千元增至2022年6月30日的人民币2180352千元[89] - 截至2022年6月30日，短期投资总额为人民币4142793千元，2021年12月31日为人民币3343317千元[91] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，短期投资总额分别占集团资产总值17.3%及15.5%[91][92] - 按摊余成本计量的短期投资在2022年6月30日为人民币318040千元，2021年12月31日为零[91] - 按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资从2021年12月31日的人民币3343317千元增至2022年6月30日的人民币3824753千元[91] - 截至2022年6月30日止六个月，长期理财产品预期回报率为4.15% - 4.30%，短期理财产品预期回报率为2.21% - 5.33%[89][90][91][92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度住宿预订服务收入为5.435亿元，较2021年同期的7.429亿元减少26.8%[32][33][34] - 2022年第二季度交通票务服务收入为6.195亿元，较2021年同期的12.348亿元减少49.8%[32][35] - 2022年第二季度其他业务收入为1.556亿元，与2021年同期的1.603亿元基本持平[32][36] - 交通票务服务收入从2021年Q2的12.348亿元减少49.8%至2022年Q2的6.195亿元[38] - 其他收入在2021年Q2为1.603亿元，2022年Q2为1.556亿元[39] 公司业务策略与合作 - 公司致力于多元化流量来源，优化APP界面并与多方合作拓展获客渠道[22] - 公司在下沉市场业务表现优于行业，汽车票业务实现显著增长[20] - 2022年第二季度约80%的平均月活跃用户来自微信小程序[21][23] - 截至2022年6月30日，居住于中国非一线城市的注册用户占注册用户总数约87.1%[24]

整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度收入为17.18亿元，同比增加6.5%[1][2][5] - 2022年第一季度经调整EBITDA为4.384亿元，同比增加4.4%，利润率由26.0%降至25.5%[1][2] - 2022年第一季度期内经调整溢利为2.45亿元，同比下降18.0%，净利率由18.5%降至14.3%[1][2][5] - 2022年第一季度收入为人民币1717999千元，2021年第一季度为人民币1613763千元，同比增加6.5%[11][12] - 2022年第一季度经营溢利为人民币137820千元，2021年第一季度为人民币215407千元[11] - 2022年第一季度期内溢利为人民币97237千元，2021年第一季度为人民币169128千元[11] - 2022年第一季度经调整溢利为人民币244989千元，2021年第一季度为人民币298902千元[11] - 公司权益持有人应占溢利从2021年Q1的1.695亿元减至2022年Q1的1.011亿元[26] - 截至2022年和2021年3月31日止三个月，公司收入分别为1717999千元人民币和1613763千元人民币，同比增长约6.46%[35] - 同期，公司期内经营溢利分别为137820千元人民币和215407千元人民币，同比下降约36.02%[29][35] - 期内经调整EBITDA分别为438436千元人民币和420024千元人民币，同比增长约4.38%[29] - 期内溢利分别为97237千元人民币和169128千元人民币，同比下降约42.51%[32][35] - 期内经调整溢利分别为244989千元人民币和298902千元人民币，同比下降约18.04%[32] 用户数据关键指标变化 - 2022年第一季度平均月活跃用户为2.448亿人，同比增长4.5%[1][3][4] - 2022年第一季度平均月付费用户为3170万人，同比增加16.1%[1][3][4] - 截至2022年3月31日止十二个月付费用户为2.056亿人，同比增加21.4%[1][3][4] - 2022年第一季度微信小程序贡献约84.1%的平均月活跃用户[6] - 截至2022年3月31日，非一线城市注册用户约占注册用户总数的87.0%，微信平台上约59.8%的新付费用户来自三线或以下城市[7] 业务交易数据关键指标变化 - 2022年第一季度总交易额为324亿元，同比下降2.7%[3][4] - 2022年第一季度下沉市场间夜量增长超10%[4] - 2022年第一季度汽车票票量增长超170%[4] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年第一季度住宿预订服务收入为人民币543082千元，占总收入31.6%；2021年同期为人民币458537千元，占比28.4%[12] - 2022年第一季度交通票务服务收入为人民币1017219千元，占总收入59.2%；2021年同期为人民币1023426千元，占比63.4%[12] - 2022年第一季度其他收入为人民币157698千元，占总收入9.2%；2021年同期为人民币131800千元，占比8.2%[12] - 住宿预订服务收入从2021年Q1的4.585亿元增至2022年Q1的5.431亿元，增幅18.4%[13] - 交通票务服务收入2022年Q1为10.172亿元，与去年同期的10.234亿元基本持平[14] - 其他收入从2021年Q1的1.318亿元增至2022年Q1的1.577亿元，增幅19.6%[15] 成本与开支数据关键指标变化 - 销售成本从2021年Q1的4.091亿元增至2022年Q1的4.716亿元，增幅15.3%，剔除股份酬金费用后，占收入比例从25.2%增至27.2%[17][18] - 服务开发开支从2021年Q1的3.07亿元增至2022年Q1的3.518亿元，增幅14.6%，剔除股份酬金费用后，占收入比例从18.0%增至18.9%[19] - 销售及营销开支从2021年Q1的6.181亿元增至2022年Q1的6.37亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从37.9%降至36.5%[20] - 行政开支从2021年Q1的1.083亿元增至2022年Q1的1.882亿元，增幅73.7%，剔除股份酬金费用后，占收入比例从4.8%增至7.9%[21] - 2022年和2021年以股份为基础的酬金总额分别为94914千元人民币和57365千元人民币，同比增长约65.46%[29][34] - 2022年和2021年无形资产摊销分别为156772千元人民币和104011千元人民币，同比增长约50.73%[29] - 2022年和2021年物业、厂房及设备和使用权资产折旧分别为49862千元人民币和40561千元人民币，同比增长约22.93%[29] 金融资产与投资数据关键指标变化 - 2022年Q1金融资产减值亏损拨回净额230万元，2021年Q1为拨备净额1680万元[22] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益2022年Q1为370万元，2021年Q1为3930万元[23] 其他财务数据关键指标变化 - 2022年未变现外汇收益为6658千元人民币，2021年未变现外汇亏损为4148千元人民币[29][32] - 2022年被投资方的亏损/（收益）净额为5671千元人民币，2021年为 - 1533千元人民币[29][32] 资产与负债数据关键指标变化 - 2022年3月31日公司资产总值为22,889,346千元，较2021年12月31日的21,506,398千元增长6.43%[37] - 2022年3月31日公司权益总额为15,444,856千元，较2021年12月31日的15,258,606千元增长1.1%[37] - 2022年3月31日公司负债总额为7,444,490千元，较2021年12月31日的6,247,792千元增长19.15%[38] - 2022年3月31日非流动负债中的借款为1,897,851千元，较2021年12月31日的93,537千元大幅增长1928.99%[38] - 2022年3月31日流动负债中的贸易应付款项为1,861,255千元，较2021年12月31日的2,206,560千元下降15.65%[38] 现金流量数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，公司经营活动所用现金净额为406,539千元，而2021年为所得现金净额644,695千元[39] - 截至2022年3月31日止三个月，公司投资活动所用现金净额为372,977千元，较2021年的369,319千元增加0.99%[39] - 截至2022年3月31日止三个月，公司融资活动所得现金净额为1,875,049千元，较2021年的58,598千元增长3099.86%[39] - 2022年3月31日公司现金及现金等价物为3,126,054千元，较2021年末的2,045,604千元增长52.82%[37][39] 公司业务展望与财务审核 - 公司认为疫情稳定后旅游市场将全面恢复，未来将利用流量渠道扩大用户群，向智能出行管家转型[10] - 审核委员会由三名成员组成，已审阅公司及集团截至2022年3月31日止三个月的未经审核财务业绩，认为其遵守相关标准并适当披露[41] 线上平台服务内容 - 截至2022年3月31日，线上平台提供超660家航空公司及代理运营的10000多条国内航线、逾200万家酒店及非标住宿选择、约400000条汽车路线、750多条渡轮线路及约8000个国内旅游景点的门票服务[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年收入为人民币7,537.6百万元，较2020年的人民币5,932.6百万元同比增加27.1%[7][8] - 公司2021年经调整EBITDA为人民币1,895.5百万元，较2020年的人民币1,366.5百万元同比增加38.7%[7][8] - 公司2021年经调整EBITDA利润率为25.1%，较2020年的23.0%有所增加[7][8] - 2021年经调整净利润从2020年的9.54亿元增加35.9%至12.964亿元，经调整净利率从16.1%升至17.2%[9][12] - 2021年公司收入为75.37556亿元，较2020年的59.32591亿元增长27.1%[12][17] - 2021年除所得税前溢利为8.74899亿元，较2020年的3.97577亿元增长120.1%[12] - 2021年年内溢利为7.13525亿元，较2020年的3.25533亿元增长119.2%[12] - 2021年经调整EBITDA为18.95531亿元，较2020年的13.66484亿元增长38.7%，经调整EBITDA利润率从23.0%升至25.1%[12] - 2021年资产总值为215.06398亿元，较2020年的191.13791亿元有所增长[18] - 2021年公司总收入从2020年的59.326亿元增加27.1%至75.376亿元[24] - 2021年公司经调整净利润从2020年的9.54亿元增加35.9%至12.964亿元[24] - 公司经调整净利润率从2020年的16.1%增加至2021年的17.2%[24] - 2021年总营收为7537.6百万元，较2020年的5932.6百万元增长27.1%[36][39][40] - 2021年销售成本为1889.681百万元，2020年为1696.606百万元[36] - 2021年毛利为5647.875百万元，2020年为4235.985百万元[36] - 2021年经营溢利为895.29百万元，2020年为381.922百万元[36] - 2021年年内溢利为713.525百万元，2020年为325.533百万元[36] - 2021年年内经调整净利润为1296.431百万元，2020年为953.972百万元[36] - 2021年总销售成本为18.897亿元，较2020年的16.966亿元增加11.4%[45][46] - 2021年订单处理成本为8.751亿元，占比46.3%，2020年为6.902亿元，占比40.7%[45] - 2021年雇员福利开支为2.655亿元，占比14.0%，2020年为2.094亿元，占比12.3%[45] - 2021年买断旅游相关产品成本为2.197亿元，占比11.6%，2020年为2.689亿元，占比15.8%[45] - 服务开发费用从2020年的12.455亿元增至2021年的13.445亿元，增幅7.9%[47] - 销售及营销费用从2020年的21.313亿元增至2021年的30.365亿元，增幅42.5%[48] - 2021年剔除股份支付费用后，销售成本占收入24.9%，低于2020年的28.3%[46] - 销售成本从2020年的16.966亿元增加11.4%至2021年的18.897亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从28.3%降至24.9%[49] - 服务开发开支从2020年的12.455亿元增加7.9%至2021年的13.445亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从19.1%降至16.6%[50] - 销售及营销开支从2020年的21.313亿元增加42.5%至2021年的30.365亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从35.2%升至39.8%[51] - 行政开支从2020年的5.217亿元增加9.6%至2021年的5.717亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从5.3%降至5.2%[52] - 金融资产减值亏损拨备净额从2020年的1.404亿元降至2021年的0.907亿元[52] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益从2020年的0.654亿元增至2021年的1.239亿元[52] - 其他收入从2020年的0.989亿元略微减少至2021年的0.976亿元[52] - 其他收益净额从2020年的0.206亿元增至2021年的0.692亿元[53] - 所得税开支从2020年的0.72亿元增至2021年的1.614亿元[53] - 公司权益持有人应占溢利从2020年的3.276亿元增至2021年的7.234亿元[53] - 2021年经营溢利为895,290千元，2020年为381,922千元[58] - 2021年经调整EBITDA为1,895,531千元，2020年为1,366,484千元[58] - 2021年年内溢利为713,525千元，2020年为325,533千元[63] - 2021年年内经调整净利润为1,296,431千元，2020年为953,972千元[63] - 2021年以股份为基础的酬金总额为330,028千元，2020年为382,147千元[58][67] - 2021年以股份为基础的酬金净额为333,199千元，2020年为350,494千元[63][67] - 2021年无形资产摊销为500,006千元，2020年为414,442千元[58] - 2021年收购所得无形资产摊销为249,332千元，2020年为277,540千元[63] - 2021年物业、厂房及设备和使用权资产折旧为169,836千元，2020年为187,568千元[58] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为20.456亿元和18.045亿元[68] - 截至2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为人民币2045.6百万元和1804.5百万元[69] - 2021年经营活动所得现金流量净额为人民币1837.7百万元，主要因除所得税前溢利874.9百万元及营运资金变动等因素[72][73] - 2021年投资活动所用现金流量净额为人民币1562.6百万元，主要因理财产品已收净现金467.2百万元、购买物业等付款310.0百万元及长期投资付款1705.0百万元[74][75] - 2021年融资活动所用现金流量净额为人民币20.4百万元，主要因行使购股权利得204.0百万元、非控股权益注资43.3百万元，部分被偿还借款等支出抵销[76] - 截至2021年12月31日，公司资本负债比率约为2.2%[76] - 2021年资本开支总额为人民币2174.515百万元，包括购买物业等设备310.022百万元、无形资产159.486百万元及长期投资1705.007百万元[77] - 截至2021年12月31日，采用权益法入账的投资为人民币1127.921百万元，按公允价值计量且其变动计入损益的投资为828.414百万元，按摊销成本计量的投资为2010.674百万元，长期投资总额为3967.009百万元[80] - 2021年现金及现金等价物增加净额为人民币254.687百万元，2020年减少净额为460.505百万元[71] - 2021年汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币 - 13.567百万元，2020年为 - 6.279百万元[71] - 截至2021年12月31日，公司长期投资为人民币39.67亿元，2020年同期为人民币11.137亿元，分别占集团总资产的18.4%和5.8%[81][82] - 2021年按公允价值计量的长期投资增加，部分源于投资预期回报率为4.15% - 4.25%的理财产品[81][82] - 截至2021年和2020年12月31日，短期投资总额分别为人民币33.43317亿元和人民币49.12998亿元，分别占集团总资产的15.5%和25.7%[83][84] - 2021年按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资预期回报率为2.7% - 5.5%[83][84] - 2020年按摊销成本计量的短期投资为人民币4.07353亿元，2021年为0[83] - 2021年按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资为人民币33.43317亿元，2020年为人民币45.05645亿元[83] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备共计人民币22,181百万元[109][110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年住宿预订服务收入为2408.729百万元，占总收入32.0%；2020年为1945.153百万元，占比32.8%[39] - 2021年交通票务服务收入为4457.737百万元，占总收入59.1%；2020年为3471.129百万元，占比58.5%[39] - 2021年其他业务收入为671.09百万元，占总收入8.9%；2020年为516.309百万元，占比8.7%[39] - 住宿预订服务收入从2020年的19.452亿元增至2021年的24.087亿元，增幅23.8%[41] - 交通票务服务收入从2020年的34.711亿元增至2021年的44.577亿元，增幅28.4%[41] - 其他收入从2020年的5.163亿元增至2021年的6.711亿元，增幅30.0%[41] 用户数据关键指标变化 - 2021年平均月活跃用户从2020年的1.914亿同比增加34.2%至2.569亿[9][15] - 2021年平均月付费用户从2020年的2300万同比增加36.1%至3130万[9][15] - 2021年年付费用户从2020年的1.552亿同比增加28.2%至1.989亿[9][15] - 2021年公司平均月活跃用户二季度达2.779亿创历史新高，全年平均月活跃用户从2020年的1.914亿同比上升34.2%至2.569亿[24] - 2021年公司平均月付费用户三季度达3360万创历史新高，全年平均月付费用户从2020年的2300万同比上升36.1%至3130万[24] - 公司付费率从2020年的12.0%增加至2021年的12.2%[24] - 截至2021年12月31日，公司年付费用户大幅增加28.2%，从2020年底的1.552亿上升至1.989亿的历史新高[24] 公司业务运营与发展 - 2021年9月底公司完成组织架构调整，成立住宿与本地消费、出行、内容与度假平台三个事业群[20][22] - 公司获阿拉丁“年度最佳小程序”奖及外部组织多个奖项[21][22] - 2021年约80.7%的平均月活跃用户来自微信小程序[25] - 2021年公司优化酒店线下获客运营策略，推进铺设汽车票售票机，覆盖中国大部分地区[26][28] - 2021年公司推出“机票盲盒”创新营销活动，吸引大量年轻用户，提高流量和用户参与度[27][28] - 2021年公司丰富黑鲸会员专享权益，推出有效期可定制的会员版本，黑鲸会员数量大幅增长[27][28] - 2021年公司推出“校园卡”计划，为学生提供定制产品和服务，组织营销活动吸引年轻一代[27][28] - 2021年公司增加多渠道营销及品牌投资，赞助热门节目和剧集，委任年轻一代喜爱的新代言人[27][28] - 2021年7月下旬公司成功与腾讯续签协议，在微信支付界面保留两个入口[25] - 公司在微信小程序维持稳定有效流量渠道，大部分流量来自微信支付界面和常用小程序下拉列表[25] - 公司与腾讯旗下多平台合作，将用户导流至小程序和视频号[25] - 公司推出元搜索和语音助手功能，将订单状态追踪功能嵌入智能手表[25] - 截至2021年12月31日，公司非一线城市注册用户约占注册用户总数的86.7%[29] - 2021年，公司微信平台上约61.7%的新付费用户来自中国三线或以下城市[2

公司基本信息 - 公司股份代号为0780[1][6] - 公司注册于开曼群岛，总部位于中国江苏苏州工业园区裕新路188号同程大厦[4] - 香港主要营业地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[4] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦22楼[6] - 公司主要往来银行包括招商银行北京东三环支行和中国工商银行北京禄米仓支行[6] - 公司网址为www.tcelir.com[6] 公司人员变动 - 李国辉先生于2021年7月30日获委任为联席公司秘书及授权代表[3][4] - 梁雪颖女士于2021年7月30日辞任联席公司秘书及授权代表[3][4] 公司管理层信息 - 公司执行董事为吴志祥先生（联席董事长）和马和平先生（首席执行官）[3] - 公司独立非执行董事为吴海兵先生、戴小京先生和韩玉灵女士[3] 财务数据关键指标变化（按季度） - 截至2021年6月30日止三个月，收入从2020年同期的12.001亿元增加78.1%至21.38亿元[7][11] - 截至2021年6月30日止三个月，经调整EBITDA从2020年第二季度的2.673亿元增加98.3%至5.301亿元，利润率从22.3%增至24.8%[7][11] - 截至2021年6月30日止三个月，经调整溢利净额从2020年第二季度的1.962亿元增加103.0%至3.983亿元，净利率从16.3%增至18.6%[7][11] - 截至2021年6月30日止三个月，平均月活跃用户从2020年同期的1.756亿人增加58.3%至2.779亿人[7][13] - 截至2021年6月30日止三个月，平均月付费用户从2020年同期的1860万人增加79.6%至3340万人[7][13] - 2021年第二季度付费比率环比上升至12.0%；截至2021年6月30日止十二个月期间，付费用户达1.819亿人[18] - 截至2021年6月30日止三个月，GMV为439亿元，同比上升96.0%[17][19][21] - 截至2021年6月30日止三个月，平均月活跃用户数为2.779亿人，同比上升58.3%[17][18] - 截至2021年6月30日止三个月，平均月付费用户数为3340万人，同比上升79.6%[17][18] - 2021年第二季度收入为2137977千元人民币，2020年同期为1200106千元人民币[34] - 2021年第二季度销售成本为505447千元人民币，2020年同期为332453千元人民币[34] - 2021年第二季度毛利为1632530千元人民币，2020年同期为867653千元人民币[34] - 2021年第二季度经营溢利为334759千元人民币，2020年同期为49176千元人民币[34] - 2021年第二季度除所得税前溢利为321368千元人民币，2020年同期为56993千元人民币[34] - 2021年第二季度期内溢利为291234千元人民币，2020年同期为55128千元人民币[34] - 2021年第二季度期内经调整溢利净额为398300千元人民币，2020年同期为196162千元人民币[34] - 公司2021年Q2总收入为21.38亿元，较2020年Q2的12.001亿元增长78.1%[37][38] - 2021年Q2销售成本为5.054亿元，较2020年Q2的3.325亿元增长52.0%[48] - 2021年Q2订单处理成本为2.493亿元，占总成本49.3%，2020年Q2为1.341亿元，占比40.3%[48] - 2021年Q2承担存货风险的买断产品成本为0.653亿元，占总成本12.9%，2020年Q2为0.497亿元，占比15.0%[48] - 2021年Q2雇员福利开支为0.602亿元，占总成本11.9%，2020年Q2为0.379亿元，占比11.4%[48] - 2021年Q2带宽及服务器保管费为0.415亿元，占总成本8.2%，2020年Q2为0.34亿元，占比10.2%[48] - 剔除股份支付费用后，2021年Q2销售成本占收入的23.5%，低于2020年同期的27.4%[48] - 销售成本从2020年Q2的3.325亿元增加52.0%至2021年Q2的5.054亿元，剔除股份酬金费用后占收入比例从27.4%降至23.5%[49] - 服务开发开支从2020年Q2的3.004亿元增加9.9%至2021年Q2的3.302亿元，剔除股份酬金费用后占收入比例从22.8%降至14.8%[50][54] - 销售及营销开支从2020年Q2的3.695亿元增加139.4%至2021年Q2的8.846亿元，剔除股份酬金费用后占收入比例从30.1%升至41.1%[51][55] - 行政开支从2020年Q2的1.063亿元增加至2021年Q2的1.262亿元，剔除股份酬金费用后占收入比例从6.1%降至4.6%[52][56] - 金融资产减值亏损拨备净额从2020年Q2的0.982亿元减至2021年Q2的0.119亿元[53][57] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益从2020年Q2的1.82亿元降至2021年Q2的1.73亿元[58] - 其他收入从2020年Q2的4.18亿元减少59.8%至2021年Q2的1.68亿元[58] - 2021年Q2录得其他收益2.11亿元，2020年Q2为其他亏损0.4亿元[58] - 所得税开支从2020年Q2的0.19亿元增至2021年Q2的3.01亿元[58] - 公司权益持有人应占溢利从2020年Q2的5470万元增加至2021年Q2的2.914亿元[58] - 2021年截至6月30日止三个月经营溢利为334,759千元人民币，2020年同期为49,176千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止三个月经调整EBITDA为530,081千元人民币，2020年同期为267,349千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止三个月期内溢利为291,234千元人民币，2020年同期为55,128千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止三个月期内经调整溢利净额为398,300千元人民币，2020年同期为196,162千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止三个月以股份为基础的酬金总额为50,202千元人民币，2020年同期为71,749千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止三个月物业、厂房及设备和使用权资产折旧为104,158千元人民币，2020年同期为103,496千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止三个月无形资产摊销为40,962千元人民币，2020年同期为42,928千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止三个月以股份为基础的酬金净额为37,188千元人民币，2020年同期为71,749千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止三个月收购所得无形资产摊销为69,878千元人民币，2020年同期为69,285千元人民币[67] - 2021年和2020年截至6月30日止三个月，销售成本分别为人民币2311千元和3749千元[69] 财务数据关键指标变化（按半年） - 截至2021年6月30日止六个月，收入从2020年同期的22.052亿元增加70.1%至37.517亿元[8][15] - 截至2021年6月30日止六个月，经调整EBITDA从2020年同期的4.263亿元增加122.3%至9.475亿元，利润率从19.3%增至25.3%[8][15] - 截至2021年6月30日止六个月，期内经调整溢利净额从2020年同期的2.742亿元增加153.3%至6.946亿元，净利率从12.4%增至18.5%[8][15] - 截至2021年6月30日止六个月，平均月活跃用户从2020年同期的1.62亿人增加58.1%至2.561亿人，平均月付费用户从1670万人增加82.0%至3040万人[8] - 截至2021年6月30日止六个月，GMV为772亿元，同比上升90.1%[17][19][21] - 截至2021年6月30日止六个月，平均月活跃用户数为2.561亿人，同比上升58.1%[17][18] - 截至2021年6月30日止六个月，平均月付费用户数为3040万人，同比上升82.0%[17][18] - 截至2021年6月30日止六个月，总收入上升70.1%至37.517亿元[19][21] - 截至2021年6月30日止六个月，经调整溢利净额上升153.3%至6.946亿元，经调整净利润率为18.5%[19][21] - 2021年截至6月30日止六个月经营溢利为550,166千元人民币，2020年同期亏损3,496千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止六个月经调整EBITDA为947,490千元人民币，2020年同期为426,251千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止六个月期内溢利为460,362千元人民币，2020年同期亏损2,061千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止六个月期内经调整溢利净额为694,587千元人民币，2020年同期为274,237千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止六个月以股份为基础的酬金总额为107,567千元人民币，2020年同期为137,693千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止六个月物业、厂房及设备和使用权资产折旧为208,169千元人民币，2020年同期为207,023千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止六个月无形资产摊销为81,523千元人民币，2020年同期为85,031千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止六个月收购相关成本为65千元人民币，2020年同期无此项成本[64][67] - 2021年截至6月30日止六个月以股份为基础的酬金净额为94,553千元人民币，2020年同期为137,693千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止六个月收购所得无形资产摊销为139,607千元人民币，2020年同期为138,605千元人民币[67] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，经营活动所得现金流量净额分别为人民币1181627千元和 - 1113610千元[73] - 2021年截至6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为人民币1181.6百万元，主要因除所得税前溢利人民币532.5百万元等因素调整[74][75] - 2021年截至6月30日止六个月，投资活动所用现金流量净额为人民币780.1百万元，主要因理财等投资相关收支[76] - 2021年截至6月30日止六个月，融资活动所得现金流量净额为人民币95.9百万元，主要因借款偿还和购股权利益[76] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，资本开支总额分别为人民币353957千元和64522千元[77] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，购买物业、厂房及设备分别为人民币140232千元和62837千元[77] 业务发展与合作 - 2021年7月底公司成功与腾讯续签协议，继续在微信支付界面拥有两个入口[20][22] - 2021年第二季度约78.1%的平均月活跃用户来自微信小程序[20][22] - 公司获阿拉丁颁发的“上半年最佳小程序”奖项[20][22] - 2021年第二季度推出“机票盲盒”活动，对该季度平均月活跃用户的历史新高贡献明显[23] - 公司轻应用程序的月活跃用户于2021年第二季度实现大幅同比增长[23] - 公司与中国最大手机厂商之一合作，将订单状态追踪功能嵌入智能手表中[23] - 公司与酒店合作设立二维码扫描功能，与更多汽车运营商及旅游景点合作设立自动售票机[23] - 公司建立智能客户体验平台，优化慧行系统的机票发行和退款程序[27] - 公司为西安咸阳国际机场开发小程序和数据分析系统，与北京大兴国际机场建立战略合作[27] - 与2019年同期相比，国内间夜量增长超65%，低线城市增长超100%，国内机票销量增长近30%，汽车票销量增长超270%[19][21] - 2021年第二季度，公司酒店间夜以及机票销量取得高速增长[26] 用户相关数据 - 截至