中国宏桥股东协议 - 中国宏桥与Winning Consortium Holdings Pte. Ltd.(WCH)订立股东协议[1] 魏桥铝电合作协议 - 魏桥铝电、WCS及宝武西芒杜(上海)订立矿山担保协议和基建担保协议[2] 铁矿石项目合作 - 魏桥铝电及Winning Logistics各持有WCH的50%股权，共同参与铁矿石项目[3]

中国宏桥股价涨幅 - 中国宏桥(01378)股价涨幅最大，涨幅达3.92%[1] 欧盟对俄罗斯铝制裁措施 - 欧盟讨论禁止从俄罗斯进口铝的制裁措施，但最新制裁方案中未包含针对铝的新措施[2] 电解铝和氧化铝价格 - 电解铝价格在19000区间震荡，氧化铝价格出现回调，利润周度环比回升7.39%[3]

财务状况 - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的总收入为65,733,870,000元，毛利为5,892,364,000元，毛利率为9.0%[25] - 本集团的整体毛利率为9.0%，较去年同期下降12.8%；鋁合金产品毛利率为8.7%，下降13.0%；氧化铝产品毛利率为8.9%，下降14.0%；鋁合金加工产品毛利率为13.6%，下降10.0%[27] - 本集团持有的现金及现金等价物约人民币29,776,735,000元，较上年同期增加[42] - 本集团的总负债约人民币90,744,891,000元，资产负债比率约为47.9%[43] - 本集团的流动净资产约人民币14,671,353,000元，将继续拓展融资渠道，优化债务结构[47] - 本集团的员工成本总额约人民币2,341,463,000元，占收入的3.6%，较去年同期减少约6.9%[49] - 本集团的外汇損失约人民幣354,012,000元，较去年同期减少[50] 股东信息 - 佔二零二三年六月三十日已发行股本总额的股东名单中，士平兴旺私人信托公司和中国宏桥控股有限公司分别持有64.13%的股份[59] - 张红霞女士和张艳红女士作为一致行动人士，分别持有6,085,383,573股好仓股份，占比64.22%[59] - 中信信惠国际资本有限公司持有803,190,170股好仓股份，占比8.48%[59] - 除上述股东外，截至二零二三年六月三十日，公司董事及最高行政人员未持有根据《证券及期货条例》规定需披露的股份或相关股份[63] 公司财务表现 - 二零二三年六月三十日止六个月，公司收入为65,733,870千元，较上年同期下降4.4%[81] - 公司毛利为5,892,364千元，较上年同期下降60.6%[81] - 公司期内溢利为2,972,024千元，较上年同期下降65.8%[81] - 公司流动资产净额为14,671,353千元，较上年同期下降9.9%[83] - 公司总资产减流动负债为116,324,482千元，较上年同期增长1.7%[83] - 公司资产净值为98,613,458千元，较上年同期增长2.4%[83]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入约为人民币657.34亿元，较去年同期减少约4.4%[2] - 同期，公司毛利约为人民币58.92亿元，较去年同期减少约60.6%[2] - 期内溢利约为人民币29.72亿元，较去年同期减少约65.8%[2] - 本公司股东应占净利润约为人民币24.57亿元，较去年同期减少约68.7%[2] - 每股基本盈利约为人民币0.259元，较去年同期减少约69.5%[2] - 2023年上半年总营收65733870千元，2022年同期为68738652千元，中国地区营收62456431千元，印度地区926023千元[17] - 2023年上半年公司股东应占净利润约24.57亿元，同比减少约68.7%[43] - 2023年上半年集团收入约657.34亿元，同比下降约4.4%[41] - 2023年上半年集团产品整体毛利率约为9.0%，较去年同期下降约12.8个百分点[45] - 2023年上半年所得税约8.72亿元，较去年同期减少约65.8%[49] - 2023年上半年公司股东应占净利润约24.57亿元，较去年同期减少约68.7%，每股基本盈利约0.259元[50] - 公司上半年收入约657.34亿元，同比减少约4.4%；毛利约58.92亿元，同比减少约60.6%；股东应占净利润约24.57亿元，同比减少约68.7%；每股基本盈利约0.259元（2022年同期约0.850元）[36] 资产负债相关数据变化 - 2023年6月30日，公司非流动资产约为人民币1016.53亿元，较2022年12月31日有所增加[6] - 同期，公司流动资产约为人民币877.05亿元，与2022年12月31日基本持平[6] - 2023年6月30日，公司流动负债约为人民币730.34亿元，较2022年12月31日有所增加[7] - 公司资产净值约为人民币986.13亿元，较2022年12月31日有所增加[7] - 截至2023年6月30日，集团账面价值约115.25亿元的若干楼宇已抵押给银行获取借款，较2022年12月31日的120.69亿元有所下降[24] - 集团正为账面价值约51.67亿元的物业办理产权证书，2022年12月31日为61.22亿元[24] - 2023年6月30日，集团存货账面价值扣除减值拨备约358.46亿元，2022年12月31日为372.68亿元[25] - 2023年6月30日，贸易应收账款扣除减值亏损拨备后为50.75亿元，2022年12月31日为46.11亿元[26] - 2023年6月30日，贸易应付账款及应付票据合计130.46亿元，2022年12月31日为149.11亿元[30] - 2023年6月30日，收购物业、厂房及设备之资本开支已订约但未作出拨备为46.46亿元，2022年12月31日为35.46亿元[34] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物约297.77亿元，较2022年12月31日增加约8.7%[47] - 2023年6月30日贸易应收账款约50.75亿元，较2022年末增加约10.1%[48] - 2023年6月30日现金及现金等价物约297.77亿元，总负债约907.45亿元，资产负债率约47.9%[51] - 2023年6月30日有抵押银行借款约94.71亿元，银行借款总额约363.53亿元，其中52.2%为固定息率[52] 股息分配情况 - 董事会宣派2023年中期股息每股12.0港仙（2022年同期：41.0港仙）及特别股息每股22.0港仙（2022年同期：无）[2] - 2023年上半年确认分派的2022年末期股息872364千元（每股10港仙），2022年为4712320千元（每股60港仙）；报告期结束后公司决定支付中期股息每股12港仙及特别股息每股22港仙，总额约3221683000港元[20] - 董事会决议派发2023年中期股息每股12.0港仙（2022年同期41.0港仙）及特别股息每股22.0港仙（2022年同期无）[36] - 董事会决议宣派2023年上半年中期股息每股12.0港仙及特别股息每股22.0港仙，预计12月8日派付[50] 财务准则应用情况 - 集团自2023年1月1日开始的财政年度首次应用多项新订及经修订国际财务报告准则[11] - 应用国际会计准则第1号及相关修订本预计影响2023年度财报会计政策披露[13] - 应用国际会计准则第8号修订本对集团中期财务资料无影响[14] - 应用国际会计准则第12号修订本主要影响递延税资产及负债披露[14] - 2023年5月准则修订使公司暂免核算特定递延税项，部分披露要求2023年1月1日后年度执行[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年液态铝合金收入40,359,290千元，2022年为44,912,495千元[16] - 2023年上半年铝合金锭收入5,619,977千元，2022年为5,548,575千元[16] - 2023年上半年铝合金加工产品收入5,644,526千元，2022年为7,087,062千元[16] - 2023年上半年铝合金产品产量约305.9万吨，同比增长约4.4%；铝合金加工产品产量约37.7万吨，同比增长约4.3%[40] - 2023年上半年铝合金产品销量约282.4万吨，同比增加约5.7%，平均销售价格下降约13.8%至约16,284元/吨[42] - 2023年上半年氧化铝产品销量约537.8万吨，同比增加约33.6%，平均销售价格下降约5.4%至约2,516元/吨[42] - 2023年上半年铝合金加工产品销量约27.8万吨，同比减少约9.3%，平均销售价格下降约12.2%至约20,268元/吨，收入下降约20.4%[42] 资产减值及公允价值变动情况 - 2023年上半年贸易应收账款减值亏损477千元，其他应收账款减值亏损11033千元，物业、厂房及设备无减值亏损，存货撇减至可变现净值77878千元；2022年物业、厂房及设备减值亏损112874千元，存货撇减至可变现净值84481千元[18] - 2023年上半年金融工具公允价值变动14393千元，主要来自可换股债券衍生工具部分；2022年为 - 346843千元[18] 成本及开支情况 - 2023年上半年购买物业、厂房及设备约200749000元，出售约142514000元；2022年分别为618497000元、318271000元[23] - 2023年上半年兴建新生产线及厂房斥资约1485397000元，2022年为2103755000元[23] - 2023年上半年折旧约3483019000元，2022年为2968332000元[23] - 2023年上半年销售及分销开支约3.04亿元，与去年同期基本持平[46] - 2023年上半年行政开支约28.08亿元，较去年同期减少约8.2%[46] - 2023年上半年资本开支约27.76亿元，6月30日资本承诺约46.46亿元[48] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动现金流入净额约70.87亿元，投资活动现金流出净额约60.60亿元，融资活动现金流入净额约12.15亿元[48] 员工情况 - 2023年6月30日集团共有48746名员工，较2022年末增加2099名，员工成本总额约23.41亿元，较去年同期减少约6.9%[53] 外汇情况 - 2023年6月30日以外币计价的银行结余约20.28亿元，外币债务约100.61亿元，上半年外汇损失约3.54亿元[54] 重大事项情况 - 截至2023年6月30日，集团无重大或然负债[55] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无有关附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售[56] - 截至2023年6月30日止六个月，集团无对整体运营有重大影响的重大投资[57] - 截至2023年6月30日止六个月及业绩公告刊发日期，集团无未来作重大投资或购入资本资产的计划[57] 股权结构情况 - 士平兴旺私人信托公司作为受托人持有6,076,513,573股好仓，占2023年6月30日已发行股本总额的64.13%[59] - 中国宏桥控股有限公司作为实益拥有人持有6,076,513,573股好仓，占2023年6月30日已发行股本总额的64.13%[59] - 张红霞女士于一致行动人士权益中持有6,085,383,573股好仓，占2023年6月30日已发行股本总额的64.22%[59] - 张艳红女士于一致行动人士权益中持有6,085,383,573股好仓，占2023年6月30日已发行股本总额的64.22%[59] - 中信信惠国际资本有限公司作为实益拥有人持有803,190,170股好仓，占2023年6月30日已发行股本总额的8.48%[59] - 中国中信股份有限公司于受控制法团的权益中持有1,203,994,870股好仓和185,000,000股淡仓，分别占2023年6月30日已发行股本总额的12.71%和1.95%[59] - 张波先生作为实益拥有人持有8870000股好仓，占已发行股本总额约0.09%；于一致行动人士权益中持有6076513573股好仓，占已发行股本总额约64.13%[63] 债券相关情况 - 2022年，不同本金的二零一七年可换股债券按不同换股价格转换为公司普通股[33] - 公司调整本金300000000美元于2026年到期的5.25厘可换股债券换股价，从每股7.24港元调至每股7.15港元，2023年6月1日起生效[67] 公司治理及人员变动情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2023年8月18日会议认为集团2023年上半年中期财务业绩遵照准则并适当披露[66] - 邢建先生2023年5月16日退任独立非执行董事等职务[68] - 傅郁林女士2023年5月16日起担任独立非执行董事及提名委员会成员[68] - 张波先生2023年5月16日起担任提名委员会主席[68] - 文献军先生2023年5月16日起担任审核委员会及薪酬委员会成员[68] - 公司行政总裁张波先生兼任董事会主席，偏离《企业管治守则》C.2.1规定[70] - 截至公告日期，董事会包括十二名董事[72] 其他事项 - 集团截至2023年6月30日止六个月的中期财务资料按特定准则编制，应与2022年年度财报一并阅读[9] - 法定普通股每股面值0.01美元，法定股份数目为200亿股，已发行及缴足股份数目为94.76亿股[32] - 业绩公告电子版将在联交所及公司网站刊登，中期报告印刷本和电子版2023年9月18日或之前寄送股东并在网站刊登[71] 公司业务发展情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事制造及销售铝产品业务[8] - 公司力争在2025年以前实现碳达峰，2055年以前实现自身运营范围净零排放[36] - 云南宏合新型材料有限公司的年产193万吨低碳铝项目成为红河州泸西县绿色低碳示范产业园推进重点工业项目[36] - 印尼200万吨氧化铝项目稳定运行，几内亚的铝土矿业务运转良好，几内亚矿区到国内工厂的多式联运产业链愈发稳固[37] - 邹平宏发铝业科技有限公司成功获评国家绿色工厂；山东魏桥轻量化材料有限公司通过国家高新技术企业认定；山东宏桥被评选为山东省智能制造标杆企业，登上“2023工业互联网500强”榜单[37] - 公司子公司山东宏桥成功发行总价值为49亿元的短期融资券、中期票据以及绿色中期票据[38]

公司财务表现 - 2022年度公司收入为1316.99亿人民币，较2021年增长14.9%[3] - 2022年度公司毛利为182.39亿人民币，毛利率为13.8%[3] - 2022年度公司净利润为87.02亿人民币，净利率为7.4%[3] - 公司总资产在2022年达到1857.42亿人民币，较2021年下降2.3%[3] - 公司总负债在2022年为894.36亿人民币，较2021年下降6.7%[3] - 公司资本回报率在2022年为10.4%[3] - 公司流动比率在2022年为123%[3] - 公司应收账款周转天数在2022年为16天，较2021年下降43.8%[3] - 公司存货周转天数在2022年为96天，较2021年下降16.7%[3] - 公司应付账款周转天数在2022年为47天，较2021年下降21.3%[3] - 公司收入约为人民币131,699,427,000元，同比增加约15.0%[11] - 毛利约为人民币18,239,300,000元，同比减少约40.1%[11] - 公司股东应占净利润约为人民币8,701,953,000元，同比减少约45.9%[11] - 每股基本盈利约为人民币0.9358元，较去年同期下降[11] 公司发展战略 - 公司在上游优化存量资产，实现绿色重塑，完成100万吨投产[12] - 公司在下游拓展产业链，发展高端制造业[13] - 公司在科技研发和产业创新方面发力，启动建设创新基地、研究中心和工程中心[14] 公司债券发行情况 - 公司成功发行总额为80亿人民币的公司债券、短期融资券及中期票据[17] 公司风险管理与环保措施 - 公司面临的主要风险和不确定性包括国内外经济形势、中国信贷政策和外汇政策、法律法规变动、原材料和铝产品价格及供求等因素[56] - 公司已建立专门的环保部门，监督全面的环境保护情况，制定环境相关指引和政策，定期检查生产设施和污染物排放设施，确保符合排放规定[58] - 公司在生产过程中已安装除尘、脱硫脱硝设施，降低排放污染物，并采取污水处理和循环设备，降低对环境的影响[59] 公司治理结构 - 张波先生是公司的主席、執行董事及行政總裁[69] - 鄭淑良女士是公司的副主席及執行董事[70] - 张瑞莲女士是公司的副总裁、财务总监及执行董事[72] - 王雨婷女士是公司的执行董事及企业融资部主管[73] - 楊叢森先生是公司的非执行董事[74] - 公司董事会由4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事组成，负责领导、控制和监督公司业务策略决策和表现[196]

财务表现 - 收入同比增长约15.0%，达到约人民币1316.99亿元[2] - 毛利同比下降约40.1%，达到约人民币182.39亿元[2] - 年度溢利同比下降约41.8%，达到约人民币98.09亿元[2] - 公司股东应占净利润同比下降约45.9%，达到约人民币87.02亿元[2] - 每股基本盈利同比下降约47.2%，达到每股约人民币0.9358元[2] - 年度全面收益总额（扣除所得税）为人民币104.77亿元，同比下降约37.0%[4] - 2022年来自销售铝产品的收入总计为人民币131,699,427千元，相比2021年的114,490,941千元有所增长[19] - 2022年中国市场收入为人民币123,249,928千元，相比2021年的109,884,370千元有所增长[20] - 2022年非政府相关客户收入为人民币131,699,153千元，相比2021年的114,490,710千元有所增长[20] - 公司2022年收入约为人民币1316.99亿元，同比增长约15.0%[47] - 公司2022年股东应占净利润约为人民币87.02亿元，同比大幅减少约45.9%[48] - 公司2022年铝合金产品产量约为604.1万吨，同比增长约7.2%[46] - 公司2022年铝合金产品销量达到约547.3万吨，同比增长约8.3%，平均销售价格上涨约5.4%[47] - 公司2022年氧化铝产品销量约为829.8万吨，同比增长约15.8%，平均销售价格上涨约8.9%[47] - 公司2022年铝合金加工产品销量约为60.9万吨，同比减少约7.2%，平均销售价格上涨约14.5%[47] - 公司2022年铝合金产品收入约为人民币962.27亿元，同比增长约14.1%[50] - 公司2022年氧化铝产品收入约为人民币214.05亿元，同比增长约26.2%[50] - 公司2022年铝合金加工产品收入约为人民币133.02亿元，同比增长约6.2%[50] - 公司2022年整体毛利率约为13.8%，较去年同期的26.6%下降约12.8个百分点[49] - 销售及分销开支为人民币597,679,000元，同比增长13.7%，主要由于铝合金和氧化铝产品销量增加导致运输费用增加[51] - 行政开支为人民币5,933,759,000元，同比增长3.9%，主要由于汇兑损失增加[52] - 财务费用为人民币3,019,544,000元，同比下降16.7%，主要由于债务减少和利率下降[53] - 现金及现金等价物为人民币27,384,542,000元，同比下降44.4%，主要由于偿还债务和支付股息[54] - 经营活动现金流入净额为人民币7,621,836,000元，投资活动现金流出净额为人民币16,772,532,000元，融资活动现金流出净额为人民币12,790,446,000元[54] - 资本开支为人民币8,848,359,000元，主要用于云南绿色铝创新产业园等项目[54] - 贸易应收账款为人民币4,610,695,000元，同比下降36.7%，主要由于缩减客户信用账期[54] - 存货为人民币37,267,620,000元，同比增长64.1%，主要由于原材料库存增加和单位成本上升[55] - 所得税为人民币2,797,583,000元，同比下降51.0%，主要由于税前利润减少[56] - 股东应占净利润为人民币8,701,953,000元，同比下降45.9%[56] - 公司大多数收入和开支以人民币计价，存在外汇风险，2022年12月31日以外币计价的银行结余约为人民币1,586,733,000元，以外币计价的债务约为人民币14,755,005,000元[60] - 2022年汇兑损失约为人民币889,485,000元，而2021年汇兑收益约为人民币393,892,000元[60] 股息与股东权益 - 建议派发末期股息每股10港仙，年度累计派息每股51港仙（2021年度：每股105港仙）[2] - 公司宣布二零二二年中期股息每股41港仙，以及二零二二年末期股息每股10港仙[28] - 用于计算每股基本盈利的盈利为人民币8,701,953千元，普通股加权平均数为9,299,172千股[30] - 董事会建议派发年度末期股息每股10港仙，年度累计派息每股51港仙，同比减少约51.4%[42] - 董事會建議派發末期股息每股10港仙，連同中期股息每股41港仙，全年累計派息每股51港仙[78] 资产与负债 - 资产负债比率（总负债除以资产总值）同比下降约2.7个百分点，至约48.2%[2] - 非流动资产总额为人民币981.74亿元，同比增长约15.4%[6] - 流动资产总额为人民币875.68亿元，同比下降约15.4%[7] - 流动负债总额为71,373,124千元人民币，相比去年的63,066,632千元人民币有所增加[8] - 流动资产净额为16,194,566千元人民币，相比去年的40,461,796千元人民币有所减少[8] - 总资产减流动负债为114,368,667千元人民币，相比去年的125,354,290千元人民币有所减少[8] - 非流动负债总额为18,062,890千元人民币，相比去年的32,915,461千元人民币有所减少[8] - 资产净值为96,305,777千元人民币，相比去年的92,438,829千元人民币有所增加[8] - 股本为618,881千元人民币，相比去年的595,139千元人民币有所增加[8] - 储备为83,879,972千元人民币，相比去年的80,712,656千元人民币有所增加[8] - 本公司拥有人应占权益为84,498,853千元人民币，相比去年的81,307,795千元人民币有所增加[8] - 非控制性权益为11,806,924千元人民币，相比去年的11,131,034千元人民币有所增加[8] - 权益总额为96,305,777千元人民币，相比去年的92,438,829千元人民币有所增加[8] 业务与市场 - 公司主要业务为制造及销售铝产品，仅一个可呈报分部[22] - 公司主要在中国（包括香港）及印尼经营业务，非流动资产分别为人民币82,565,449千元和6,961,867千元[23] - 主要客户A的收入为人民币50,042,829千元，占公司总收入10%以上[24] - 公司确认的减值亏损包括物业、厂房及设备减值亏损人民币224,838千元，存货撇减人民币104,127千元[25] - 其他收入及收益总额为人民币3,928,933千元，其中销售碳阳极块渣的收益为人民币1,640,424千元[26] - 年度所得税开支总额为人民币2,797,583千元，其中中国企业所得税为人民币2,879,599千元[27] - 贸易应收账款总额为人民币4,610,695千元，其中减值亏损拨备为人民币6,719千元[33] - 贸易应付款项及应付票据总额为人民币14,911,002千元，其中应付予第三方的贸易应付款为人民币10,166,118千元[35] - 公司收入约为人民币131,699,427,000元，同比增长约15.0%[42] - 毛利约为人民币18,239,300,000元，同比减少约40.1%[42] - 股东应占净利润约为人民币8,701,953,000元，同比减少约45.9%[42] - 每股基本盈利约为人民币0.9358元，同比减少约47.2%[42] - 董事会建议派发年度末期股息每股10港仙，年度累计派息每股51港仙，同比减少约51.4%[42] - 公司完成云南文山州硯山县203万吨电解铝产能转移规划的第一期100万吨投产[42] - 公司启动山东重大科技创新工程“基于铝基的交通轻量化”科技示范工程[42] - 中德宏顺循环科技园首条汽车拆解生产线已投产[42] - 山東宏橋新型材料有限公司入选“2022年度智能製造示範工廠”揭榜單位[43] - 公司下属四家子公司通过铝业管理倡议(ASI)绩效标准V2 (2017)认证[43] 会计准则与披露 - 公司未提前应用以下已颁布但尚未生效的新订及经修订国际财务报告准则：国际财务报告准则第17号、国际财务报告准则第16号修订本、国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号修订本等[1] - 公司预期应用国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号修订本不会对集团的综合财务报表造成重大影响[15] - 国际会计准则第1号修订本负债分类为流动或非流动将于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，并应追溯应用[16] - 国际会计准则第1号及国际财务报告准则实务说明第2号修订本关于会计政策披露的变更，预期不会对集团财务状况或表现造成重大影响，但可能影响集团重大会计政策的披露[16] - 国际会计准则第8号修订本关于会计估计的定义将于2023年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，预期不会对集团的综合财务报表造成重大影响[17] - 国际会计准则第12号修订本关于单项交易产生的资产及负债相关递延税项的变更，预期不会对集团的综合财务报表造成重大影响[18] - 截至2022年12月31日，须予修订的使用权资产及租赁负债之账面值分别为人民币64,518,000元及人民币67,916,000元[18] 公司治理与董事会 - 公司董事会由四名执行董事、四名非执行董事及四名独立非执行董事组成[66] - 张波先生持有公司股份8,870,000股，占已发行股本总额的0.09%，并通过一致行动人士持有6,076,513,573股，占已发行股本总额的64.13%[71] - 士平信託公司持有6,076,513,573股股份，佔已發行股本總數的64.13%[74] - 宏橋控股持有6,076,513,573股股份，佔已發行股本總數的64.13%[74] - 張紅霞女士和張艷紅女士通過一致行動安排持有6,085,383,573股股份，佔已發行股本總數的64.22%[74] - 中信信惠國際資本有限公司持有803,190,170股股份，佔已發行股本總數的8.48%[74] - 中國中信股份有限公司持有1,203,994,870股股份，佔已發行股本總數的12.71%，並持有185,000,000股淡倉，佔已發行股本總數的1.95%[74] - 中國中信集團有限公司持有1,203,994,870股股份，佔已發行股本總數的12.71%，並持有185,000,000股淡倉，佔已發行股本總數的1.95%[74] - 公司將於2023年5月10日至5月16日暫停辦理股份過戶登記手續[79] - 公司將於2023年5月25日至5月31日暫停辦理股份過戶登記手續[79] - 審核委員會認為公司2022年度財務業績已遵照有關會計準則、規則及規例，並已正式作出適當披露[80] - 公司董事会包括十二名董事，即执行董事张波先生、郑淑良女士、张瑞莲女士及王雨婷女士，非执行董事杨叢森先生、张敬雷先生、刘小军先生（张浩先生为替任董事）及孙冬冬女士，以及独立非执行董事文献军先生、邢建先生、韩本文先生及董新义先生[96] - 公司已遵守企业管治守则所载的守则条文，除守则条文A.2.1规定主席与行政总裁的角色应有区分，但由张波先生兼任董事会主席与本公司行政总裁[94] - 公司业绩公告在联交所的网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.hongqiaochina.com刊登，年報将于2023年4月21日或之前寄送各股东及在公司及联交所之网站上刊登[95] 债券与融资 - 公司于2019年7月15日发行本金总额300,000,000美元的7.125%优先无抵押票据，于2022年7月22日到期并已悉数赎回[82] - 公司于2019年9月24日发行本金总额200,000,000美元的7.375%优先无抵押票据，所得款净额约197,300,000美元[82] - 公司于2021年6月1日发行本金总额500,000,000美元的6.25%优先无抵押票据，所得款净额约493,900,000美元[82] - 山東宏橋于2020年9月2日获批在中国境内发行不超过人民币20,000,000,000元的公司债券[83] - 山東宏橋于202

公司股份与股本情况 - 截至2022年6月30日已发行股份数目为9,334,055,509[5] - 士平兴旺私人信托公司和好仓持有6,076,513,573股，占已发行股本总额约65.10%[28] - 中国宏桥控股有限公司好仓持有6,076,513,573股，占已发行股本总额约65.10%[28] - 中信信惠国际资本有限公司好仓持有803,190,170股，占已发行股本总额约8.60%[28] - 中国中信股份有限公司好仓持有1,020,262,870股，占已发行股本总额约10.93%[28] - 中国中信集团有限公司好仓持有1,020,262,870股，占已发行股本总额约10.93%[28] - 张波先生好仓持有8,870,000股，占2022年6月30日已发行股本总额约0.10%[32] - 法定股本方面，每股面值0.01美元之普通股法定数量为20000000000股，2021年12月31日和2022年6月30日对应金额均为200000000美元[112] - 已发行及缴足股本方面，2022年6月30日股份数目为9334055509股，股本为608925千元[112] - 2021年3月18日，公司以每股9.72港元的价格发行及配发243000000股每股面值0.01美元的普通股，筹集所得款项总额约人民币1971811000元[112] 公司整体财务关键指标变化 - 2022年上半年收入68,738,652千元，较2021年增长31.0%[6] - 2022年上半年毛利14,955,187千元，较2021年下降5.0%[6] - 2022年上半年毛利率21.8%，较2021年下降8.2个百分点[6] - 2022年上半年公司股东应占净利润7,846,289千元，较2021年下降3.6%[6] - 2022年上半年每股基本盈利0.850元，较2021年下降5.9%[6] - 截至2022年6月30日现金及现金等价物49,222,961千元，较2021年下降1.1%[7] - 截至2022年6月30日总资本159,049,849千元，较2021年增长2.2%[7] - 2022年上半年EBITDA/利息覆盖倍数为10.2倍，较2021年增加1.0倍[7] - 2022年上半年债务/总资本为38.6%，较2021年下降5.5个百分点[7] - 公司收入约为687.39亿元，同比增加约31.0%[9][13] - 公司毛利约为149.55亿元，同比减少约5.0%[9] - 公司股东应占净利润约为78.46亿元，同比减少约3.6%[9][14] - 董事会决议派发2022年中期股息每股41.0港仙，2021年同期为45.0港仙[9] - 截至2022年6月30日止六个月，集团总收入约为687.39亿元，较去年同期524.81亿元增加约30.98%；整体毛利率约为21.8%，较去年同期的约30.0%下降约8.2个百分点[15][16] - 截至2022年6月30日止六个月，集团分销及销售开支约为3.02亿元，较去年同期增加约15.9%；行政开支约为30.60亿元，较去年同期增加约19.9%；财务费用约为16.52亿元，较去年同期减少约12.6%[17][18] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物约为492.23亿元，与2021年12月31日基本持平；来自经营业务的现金流入净额约为96.84亿元，投资活动现金流出净额约为32.51亿元，融资活动现金流出净额约为65.36亿元[19] - 2022年6月30日，集团贸易应收账款约为84.56亿元，较2021年12月31日增加约16.1%；预付款及其他应收账款约为81.42亿元，较2021年12月31日减少约28.0%；存货约为304.83亿元，较2021年12月31日增加约34.3%[19][20] - 集团2022年上半年所得税约为25.45亿元，较去年同期减少约10.8%[20] - 截至2022年6月30日止六个月，公司股东应占净利润约为78.46亿元，较去年同期减少约3.6%；每股基本盈利约为0.850元（2021年同期约为0.903元）[21] - 2022年6月30日，公司持有现金及现金等价物约492.23亿元（2021年12月31日：约492.27亿元）[22] - 2022年6月30日，公司总负债约为954.97亿元（2021年12月31日：约959.82亿元），资产负债比率约为49.5%（2021年12月31日：约50.9%）[22] - 2022年6月30日，公司有抵押银行借款约93.02亿元（2021年12月31日：约94.87亿元）[22] - 2022年6月30日，公司银行借款总额约为369.38亿元，其中约50.6%为按固定息率计算，约49.4%为按浮动息率计算[23] - 2022年6月30日，公司除银行借款以外的债务，短期债券及票据约15亿元，中期票据及债券约130.94亿元，担保票据约66.75亿元，可换股债券约32.46亿元，年利率在3.98%-7.375%之间[23] - 2022年6月30日，公司流动净资产约为388.11亿元[23] - 2022年6月30日，公司人民币债务占总债务的约73.2%，美元债务占总债务的约26.8%；人民币现金及现金等价物占总额的约93.6%，美元现金及现金等价物占总额的约6.1%[23] - 2022年6月30日，公司共有45438名员工，较2021年12月31日增加2788名，员工成本总额约为25.15亿元，约占公司收入3.7%[23] - 截至2022年6月30日止六个月，公司外汇损失约为7.53亿元（2021年6月30日止六个月：外汇收益约3905万元）[24] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为68,738,652千元，2021年同期为52,480,549千元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为14,955,187千元，2021年同期为15,735,770千元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前溢利为11,230,595千元，2021年同期为11,276,672千元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内溢利为8,685,276千元，2021年同期为8,423,717千元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内溢利为7,846,289千元，2021年同期为8,142,519千元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内全面收益总额为8,972,516千元，2021年同期为8,307,713千元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内全面收益总额为8,051,588千元，2021年同期为8,041,452千元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，公司基本每股盈利为0.850元，2021年同期为0.903元[41] - 2022年6月30日非流动资产为85785445千元，较2021年12月31日的84892494千元增长约1.05%[42] - 2022年6月30日流动资产为107308868千元，较2021年12月31日的103528428千元增长约3.65%[42] - 2022年6月30日流动负债为68497473千元，较2021年12月31日的63066632千元增长约8.61%[42] - 2022年6月30日流动资产净额为38811395千元，较2021年12月31日的40461796千元下降约4.08%[43] - 2022年6月30日总资产减流动负债为124596840千元，较2021年12月31日的125354290千元下降约0.60%[43] - 2022年6月30日非流动负债为26999719千元，较2021年12月31日的32915461千元下降约17.97%[43] - 2022年6月30日资产净值为97597121千元，较2021年12月31日的92438829千元增长约5.58%[43] - 截至2022年6月30日止六个月期内溢利为7846289千元[46] - 截至2022年6月30日止六个月期内全面收益总额为8051588千元[46] - 2022年6月30日已付股息为4712320千元[46] - 2021年1月1日公司拥有人应占总计为71196137千元，非控制性权益为5605533千元，总计为76801670千元[47] - 2021年上半年期内溢利8142519千元，期内全面收益总额8041452千元[47] - 2021年上半年认购股份时发行股份使总计增加1940110千元[47] - 2021年6月30日公司拥有人应占总计为76827405千元，非控制性权益为10202243千元，总计为87029648千元[47] - 2022年上半年经营活动所产生现金为13186562千元，2021年为17863491千元[48] - 2022年上半年经营活动所产生现金流量净额为9684133千元，2021年为15521326千元[48] - 2022年上半年投资活动耗用现金流量净额为3251163千元，2021年为2804507千元[48] - 2022年上半年融资活动耗用现金流量净额为6535932千元，2021年为8410354千元[49] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为102962千元，2021年增加净额为4306465千元[49] - 2022年6月30日现金及现金等价物（银行结存及现金）为49222961千元，2021年为49764694千元[49] - 2022年上半年总销售收入68,738,652千元，2021年为52,480,549千元[57] - 2022年上半年其他收入及收益总计1,606,697千元，2021年为1,505,898千元[60] - 2022年上半年其他开支总计197,355千元，2021年为104,172千元[61] - 2022年上半年所得税开支总额2,545,319千元，2021年为2,852,955千元[62] - 2022年上半年印尼企业税120,613千元，2021年为28,638千元；中国企业所得税3,061,227千元，2021年为2,739,255千元[62] - 2022年上半年财务费用总额为16.51885亿元，2021年同期为18.89582亿元[63] - 2022年上半年已确认为开支之存货成本为531.91122亿元，2021年同期为361.28412亿元[63] - 2022年上半年研发开支为9.53942亿元，2021年同期为8.00752亿元，其中员工成本2022年约为12.593亿元，2021年约为7.9394亿元[63] - 2022年上半年期内确认为分派的股息为47.1232亿元，2021年同期为38.09305亿元[64] - 报告期结束后，公司决定支付中期股息每股41.0港仙，总额约38.26963亿港元[64] - 2022年上半年用于计算每股基本及摊薄盈利的盈利为78.46289亿元，2021年同期为81.42519亿元[65] - 2022年上半年用于计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数为92.27753亿股，2021年同期为90.19319亿股[66] - 2022年上半年集团购买物业、厂房及设备约27.22252亿元，2021年同期约24.08479亿元[67] - 2022年上半年集团兴建新的生产线及发电厂斥资约21.03755亿元，2021年同期约23.7847

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入约为人民币114,490,941,000元，同比增加约32.9%[9] - 2021年公司毛利约为人民币30,453,096,000元，同比增加约57.3%[9] - 2021年公司股东应占净利润约为人民币16,073,342,000元，同比增加约53.1%[9] - 2021年每股基本盈利约为人民币1.7720元，2020年同期约为人民币1.2210元[9] - 2021年公司毛利率为26.6%，净利率为14.7%[3] - 2021年公司总资产为人民币188,420,922,000元，权益为人民币92,438,829,000元，总负债为人民币95,982,093,000元[4] - 2021年公司资本回报率为19.9%，流动比率为164%[4] - 2021年公司应收账款周转天数为28天，存货周转天数为92天，应付账款周转天数为60天[4] - 公司资产负债率由去年同期的约57.7%下降到约50.9%[11] - 2021年公司收入约为1144.91亿元，同比上升约32.9%；公司股东应占净利润约为160.73亿元，同比大幅上升约53.1%[17] - 2021年集团产品整体毛利率约为26.6%，较去年同期的约22.5%上升约4.1个百分点[20] - 2021年销售及分销开支约为5.25709亿元，较去年同期的约3.99894亿元增加约31.5%[21] - 2021年行政开支约为57.08346亿元，较去年同期的约40.52174亿元增加约40.9%[22] - 2021年财务费用约为36.25974亿元，较去年同期的约45.06236亿元减少约19.5%[23] - 2021年底现金及现金等价物约为492.27282亿元，相比2020年底的约454.65361亿元增加约8.3%[24] - 2021年底贸易应收账款约为72.84753亿元，较2020年底的约103.35568亿元减少约29.5%[25] - 2021年底存货约为227.05105亿元，较2020年底的约197.17811亿元增加约15.2%[25] - 2021年度所得税约为57.05135亿元，较去年同期的约22.59599亿元增加约152.5%[25] - 2021年公司股东应占净利润约为160.73342亿元，较去年同期的约104.95936亿元大幅增加约53.1%[26] - 2021年底资产负债率约为50.9%（2020年底：约57.7%），资产负债率得到进一步优化[27] - 2021年集团员工成本总额约39.74亿元，较去年增加约18.0%，占集团收入的1.5%[29] - 2021年集团外汇收益约3.94亿元，2020年约3.21亿元[30] - 2021年公司收入为114,490,941千元，较2020年的86,144,641千元增长约32.9%[56] - 2021年公司毛利为30,453,096千元，较2020年的19,355,188千元增长约57.3%[56] - 2021年公司除税前溢利为22,553,934千元，较2020年的12,704,350千元增长约77.5%[56] - 2021年公司年度溢利为16,848,799千元，较2020年的10,444,751千元增长约61.3%[56] - 2021年母公司股权持有人应占年度溢利为16,073,342千元，较2020年的10,495,936千元增长约53.1%[56] - 2021年公司总资产为188,420,922千元，较2020年的181,531,000千元增长约3.8%[57] - 2021年公司总负债为95,982,093千元，较2020年的104,729,330千元下降约8.4%[57] - 2021年基本每股盈利为1.7720元，2020年为1.2210元，增长约45.1%[161] - 2021年非流动资产为84,892,494千元，较2020年的84,097,386千元增长约0.94%[162] - 2021年流动资产为103,528,428千元，较2020年的97,433,614千元增长约6.25%[162] - 2021年流动负债为63,066,632千元，较2020年的73,351,353千元减少约14.02%[162] - 2021年流动资产净额为40,461,796千元，较2020年的24,082,261千元增长约68.02%[162] - 2021年非流动负债为32,915,461千元，较2020年的31,377,977千元增长约4.9%[163] - 2021年资产净值为92,438,829千元，较2020年的76,801,670千元增长约20.36%[163] - 2021年本公司拥有人应占权益为81,307,795千元，较2020年的71,196,137千元增长约14.2%[163] - 2021年初股本为579,318千元，股份溢价为20,909,078千元，投资重估储备为 - 744,064千元[164] - 2021年年内溢利为16,073,342千元，非控制性权益年内溢利为775,457千元[164] - 2021年按公允值计入其他全面收益的股本工具投资之公允值亏损为108,960千元[164] - 2021年换算境外财务报表产生的汇兑差额为 - 36,247千元，非控制性权益汇兑差额为 - 29,179千元[164] - 2021年分占联营公司其他全面开支为 - 32,069千元[164] - 2021年注资使非控制性权益增加461,420千元[164] - 2021年发行股份使股本增加15,821千元，股份溢价增加1,924,289千元[164] - 2021年已付股息使保留盈利减少7,184,483千元，非控制性权益减少103,277千元[164] - 2021年末股本为595,139千元，股份溢价为22,833,367千元，投资重估储备为 - 853,024千元[164] - 2021年除税前溢利为22,553,934千元，2020年为12,704,350千元[166] - 2021年经营活动所产生现金净额为28,649,525千元，2020年为17,779,077千元[166] - 2021年投资活动所耗用现金净额为5,463,487千元，2020年为6,973,978千元[167] - 2021年银行借款所得款为33,604,801千元，2020年为40,557,963千元[168] - 2021年发行股份所得款为1,971,811千元，2020年为1,644,087千元[168] - 2021年融资活动所耗用现金净额为19,396,101千元，2020年为7,149,793千元[168] - 2021年现金及现金等价物增加净额为3,789,937千元，2020年为3,655,306千元[168] - 2021年外汇汇率变动影响为 - 28,016千元，2020年为 - 47,061千元[168] - 2021年12月31日现金及现金等价物为49,227,282千元，2020年为45,465,361千元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司铝合金产品产量和铝合金加工产品产量分别约为563.3万吨和约67.2万吨，较去年同期略有增长[14] - 2021年公司铝合金产品销量达约505.2万吨，与去年同期基本持平，平均销售价格较去年同期上涨约33.5%，达约16689元/吨；铝合金加工产品销量约为65.7万吨，较去年同期增加约9.2%；氧化铝产品销量约为716.3万吨，较去年同期增加约6.4%[17] - 2021年公司铝合金产品收入约为843.13亿元，约占公司收入的73.7%；氧化铝产品收入约为169.67亿元，约占公司收入的14.8%；铝合金加工产品收入约为125.24亿元，约占公司收入的10.9%[19] 股息分配情况 - 董事会建议派发2021年年度末期股息每股60港仙，2020年同期为50港仙[9] - 公司已采纳股息政策，宣派股息须待董事会酌情决定及获股东批准，且要符合章程细则及开曼群岛公司法规定[52] - 董事会建议就2021年度派发现金末期股息每股60港仙，需经股东于2022年5月18日股东大会批准，将于2022年6月17日或之前支付[53] - 2021年度累计派息每股105港仙，较2020年度每股派息65港仙增加约61.5%[53] - 公司按每股股份基准以港元宣派及支付股息[52] 行业市场情况 - 伦敦金属交易所三月期铝均价约为2486美元/吨，较去年同期上升约43.6%；上海期货交易所三月期铝的平均价约为18898元/吨，较去年同期上升约37.3%[13] - 2021年全球原铝产量约为6760万吨，同比增长约3.5%；全球原铝消费量约为6865万吨，同比增长约8.2%[13] - 2021年中国原铝产量约为3890万吨，同比增加约4.3%，约占全球产量的57.5%；中国原铝消费量约为4055万吨，同比增加约5.7%，约占全球原铝消费量的59.1%[13] 融资与债券发行情况 - 公司利用先旧后新方式配股融资23.24亿港元，发行三年期、年利率为6.25%的5亿美元优先无抵押票据及五年期、年利率为5.25%的3亿美元可换股债券[11] - 山东宏桥成功完成20亿元公司债券及15亿元短期融资券的发行[11] - 2019年7月15日公司发行3亿美元2022年到期的7.125%优先无抵押票据，所得款项净额约2.96亿美元[63] - 2019年9月24日公司发行2亿美元2023年到期的7.375%优先无抵押票据，所得款项净额约1.973亿美元[63] - 2021年6月1日公司发行5亿美元2024年到期的6.25%优先无抵押票据，所得款项净额约4.939亿美元[63] - 2020年11月公司配售及认股，所得款项净额约19亿港元，50%用于发展生产线，50%补充营运资金[64] - 2021年3月公司配售及认股，所得款项净额约23.24亿港元，30%用于产业园项目，30%用于再生铝项目，40%用于企业用途[65] - 2014年3月山东宏桥发行12亿人民币公司债券，2019年回售5004万人民币，2021年3月到期赎回[66] - 2014年8月山东宏桥发行11亿人民币公司债券，2017年回售7.43638亿人民币，转售7亿人民币，2019年回售4.27471亿人民币，转售4.27471亿人民币，2021年8月到期赎回[66][67] - 2016年6月山东宏桥非公开发行30亿人民币公司债券，2019年6月到期兑付[67] - 2020年11月25日配售及认股，每股配售及认购价6.30港元，净认购价约每股6.20港元，前一日收市价7.32港元[64] - 2021年3月10日配售及认股，每股配售及认购价9.72港元，净认购价约每股9.56港元，较当日收市价10.92港元折让约10.99%[65] - 2016年7月15日，山东宏桥完成境内2016年公司债券非公开发行（第二期），发售规模30亿元，年利率6.48%，2019年回售金额29.74亿元，回售后存续金额2600万元，存续期票面利率上调至6.80%，2021年7月15日到期赎回[68] - 2015年11月25日，山东宏桥获证监会批准在境内发行不超60亿元公司债券[68] - 2016年1月14日，山东宏桥完成境内2016年公司债券（第一期）（品种一）发行，发售规模20亿元，年利率4.10%，2018年回售金额5万元，回售后存续金额19.9995亿元，存续期票面利率上调至7.30%，2020年按存续本金50%购回9.35737亿元，购回后存续金额10.64213亿元，2021年1

股份相关数据 - 截至2021年6月30日已发行股份数目为9,121,352,349股[4] - 士平兴旺私人信托公司和中国宏桥控股有限公司分别持有60.77亿股好仓，占2021年6月30日已发行股本总额约66.62%[25] - 中信信惠国际资本有限公司持有8.07亿股好仓，占2021年6月30日已发行股本总额约8.84%[25] - 中国中信股份有限公司和中国中信集团有限公司分别持有11.57亿股好仓，占2021年6月30日已发行股本总额约12.69%[25] - 董事张波先生持有公司8870000股好仓，占2021年6月30日已发行股本总额约0.10%[29] - 法定每股面值0.01美元之普通股，2021年6月30日和2020年12月31日股份数目均为100亿股，对应美元股本均为1亿美元[107] - 已发行及缴足每股面值0.01美元之普通股，2021年6月30日股份数目为91.21352349亿股，美元股本为9121.3523万美元；2020年12月31日股份数目为88.78352349亿股，美元股本为8878.3523万美元[107] - 已发行及缴足股份，2020年1月1日股份数目为85.70852349亿股，人民币千元为559090；2021年6月30日股份数目为91.21352349亿股，人民币千元为595139[108] - 2020年12月2日，公司以每股6.3港元价格发行3.075亿股，筹集所得款项总额约人民币16.44087亿元（扣除开支约2643.3万元）[108] - 2021年3月18日，公司以每股9.72港元价格发行2.43亿股，筹集所得款项总额约人民币19.71811亿元（扣除开支约3170.1万元）[108] - 中信信惠国际资本有限公司及其关联公司信银（香港）投资有限公司目前持有877184826股本公司股份，相当于已发行股份总数9.62%；2020年12月31日持有877184826股，占比9.88%[129] 整体财务关键指标变化 - 2021年上半年收入为52,480,549千元，较2020年增长31.4%[5] - 2021年上半年毛利为15,735,770千元，较2020年增长143.3%[5] - 2021年上半年毛利率为30.0%，较2020年增加13.8个百分点[5] - 2021年上半年公司股东应占净利润为8,142,519千元，较2020年增长187.5%[5] - 2021年上半年每股基本盈利为0.903元，较2020年增长173.6%[5] - 2021年6月30日现金及现金等价物为49,764,694千元，较2020年增长21.1%[6] - 2021年6月30日总资本为155,598,428千元，较2020年增长5.6%[6] - 2021年EBITDA/利息覆盖倍数为9.2倍，较2020年增加5.0倍[6] - 2021年债务/总资本为44.1%，较2020年减少10.8个百分点[6] - 集团收入约为524.80549亿元，同比增加约31.4%[8][12] - 集团毛利约为157.3577亿元，同比增加约143.3%[8] - 公司股东应占净利润约为81.42519亿元，同比增加约187.5%[8][12][13] - 每股基本盈利约为0.903元，2020年同期约为0.330元[8] - 董事会决议派发2021年中期股息每股45.0港仙，2020年同期为15.0港仙[8] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入约为人民币52,480,549,000元，较去年同期约人民币39,938,675,000元增加约31.4%[14] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为52,480,549千元，2020年同期为39,938,675千元，同比增长31.4%[43] - 期内溢利为8,423,717千元，2020年同期为2,804,478千元，同比增长200.4%[43] - 基本每股盈利为0.903元，2020年同期为0.330元，同比增长173.6%[43] - 2021年1月1日至6月30日期内溢利为8142519千元人民币[46] - 2021年上半年已支付股息38.3738亿元，2020年同期为26.72964亿元[50] - 2021年上半年配售股份所得款项19.71811亿元，2020年同期为0 [50] - 2021年上半年发行中期债券及票据所得款项10亿元，2020年同期为0 [50] - 2021年上半年银行利息收入6071.9万元，2020年同期为5558.2万元[58] - 2021年上半年投资收入9074.6万元，2020年同期为3348.4万元[58] - 2021年上半年销售原材料及废料的收益4.70808亿元，2020年同期为2.90227亿元[58] - 2021年上半年销售碳阳极块渣的收益4.94768亿元，2020年同期为2.68446亿元[58] - 2021年上半年融资活动耗用现金净额8.410354亿元，2020年同期为2.947654亿元[50] - 2021年上半年其他开支为104,172千元，2020年同期为362,421千元[59] - 2021年上半年所得税开支总额为2,852,955千元，2020年同期为595,591千元[60] - 2021年上半年财务费用总额为1,889,582千元，2020年同期为2,210,955千元[61] - 2021年上半年已确认为开支之存货成本为36,128,412千元，2020年同期为33,116,925千元[61] - 2021年上半年研发开支为800,752千元，2020年同期为375,147千元[61] - 2021年上半年期内确认为分派的股息为3,809,305千元，2020年同期为2,665,809千元[62] - 2021年上半年用于计算每股基本盈利的盈利为8,142,519千元，2020年同期为2,831,849千元[63] - 2021年上半年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为9,019,319千股，2020年同期为8,570,852千股[64] 各业务线数据关键指标变化 - 集团铝合金产品产量和铝合金加工产品产量分别约为280.1万吨和约36.9万吨，较去年同期略有增长[11] - 铝合金产品收入约为人民币38,356,421,000元，占比73.1%，较去年同期增加约32.1%，售价上升约33.2%[14] - 氧化铝产品收入约为人民币7,920,530,000元，占比15.1%，较去年同期增加约23.9%[14] - 铝合金加工产品收入约为人民币5,779,260,000元，占比11.0%，较去年同期增加约39.8%[14] - 2021年上半年来自销售液态铝合金收入35.945132亿元，2020年同期为26.578661亿元[56] - 2021年上半年中国地区收入50.698716亿元，2020年同期为38.206612亿元[57] 市场价格及供需数据 - 2021年上半年LME三月期铝平均价约为2256美元/吨，较去年同期上升约39.1%；SHFE三月期铝平均价约为17330元/吨，较去年同期上升约33.5%[10] - 2021年上半年全球原铝产量约为3377.7万吨，同比增长约5.1%；消费量约为3389.9万吨，同比增加约9.9%[10] - 2021年上半年中国原铝产量约为1957.7万吨，同比增加约7.9%，约占全球产量的58.0%；消费量约为1989.9万吨，同比增加约8.5%，约占全球消费量的58.7%[10] 费用相关数据变化 - 截至2021年6月30日止六个月，分销及销售开支约为人民币260,384,000元，较去年同期增加约70.7%[15] - 行政开支约为人民币2,551,569,000元，较去年同期增加约37.3%[15] - 财务费用约为人民币1,889,582,000元，较去年同期减少约14.5%[16] - 2021年上半年所得税约为人民币2,852,955,000元，较去年同期增加约379.0%[17] 资产负债相关数据变化 - 2021年6月30日，非流动资产为84,386,285千元，2020年12月31日为84,097,386千元，略有增长[44] - 2021年6月30日，流动资产为103,683,786千元，2020年12月31日为97,433,614千元，同比增长6.4%[44] - 2021年6月30日，流动负债为69,657,160千元，2020年12月31日为73,936,458千元，同比下降5.8%[44] - 2021年6月30日，流动净资产为37,026,626千元，2020年12月31日为24,082,261千元，同比增长53.7%[45] - 2021年6月30日，非流动负债为34,383,263千元，2020年12月31日为31,377,977千元，同比增长9.6%[45] - 2021年6月30日，资产净值为87,029,648千元，2020年12月31日为76,801,670千元，同比增长13.3%[45] - 2021年6月30日，股本为595,139千元，2020年12月31日为579,318千元，同比增长2.7%[45] - 2021年6月30日，若干账面价值约121.06359亿元的楼宇已抵押给银行，2020年12月31日约为122.03099亿元[66] - 2021年6月30日，位于中国账面价值约45.7248亿元的物业正在办理业权证书，2020年12月31日约为46.81319亿元[66] - 2021年6月30日，使用权资产约55.26744亿元，2020年12月31日约为55.63164亿元[67] - 2021年上半年购买土地使用权约1.92732亿元，转拨约1.66408亿元土地使用权至投资物业[67] - 2021年6月30日，仍在办理账面价值约2.40984亿元的土地证，2020年12月31日约为5.99505亿元[67] - 2021年6月30日，租赁负债账面价值约9047.7万元，2020年12月31日约为8368.9万元[69] - 2021年上半年对联营公司投资成本为41.80762亿元，2020年12月31日为40.36695亿元[71] - 2021年6月30日，提供给联营公司的贷款为7.10611亿元，2020年12月31日为7.17739亿元[71] - 2021年6月30日集团存货账面价值扣除减值拨备约104,799,000元，2020年12月31日为127,832,000元；期内存货拨备约12,319,000元，2020年同期为82,391,000元；确认拨备拨回约35,352,000元，2020年同期为75,098,000元[78] - 2021年6月30日贸易应收账款为6,841,670千元，2020年12月31日为10,342,754千元；减值亏损拨备2021年为6,719千元，2020年为7,186千元[79] - 2021年6月30日3个月内贸易应收账款为5,505,604千元，2020年12月31日为8,691,846千元；3至12个月为1,328,036千元，2020年为1,642,343千元[80] - 2021年6月30日3个月内应收票据为6,142,627千元，2020年12月31日为5,824,650千元；3至6个月为5,610,017千元，2020年为3,031,787千元[81] - 2021年6月30日按

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为86,144,641千元，毛利为19,355,188千元，毛利率为22.5%，所得税前利润为12,704,350千元，公司股东应占净利润为10,495,936千元，净利率为12.1%，每股基本盈利为1.2210元[1] - 2020年公司总资产为181,531,000千元，权益为76,801,670千元，总负债为104,729,330千元，资本回报率为14.6%，流动比率为133%，应收账款周转天数为44天，存货周转天数为114天，应付账款周转天数为75天[2] - 集团2020年收入约为人民币861.45亿元，同比增加约2.3%；毛利约为人民币193.55亿元，同比增加约17.6%；股东应占净利润约为人民币104.96亿元，同比增加约72.2%[10] - 2020年公司股东应占净利润约为104.96亿元，同比上升约72.2%[18][27] - 2020年集团产品整体毛利率约为22.5%，较去年同期的约19.6%上升了约2.9个百分点[22] - 2020年集团分销及销售开支约为3.999亿元，较去年同期减少约10.9%[23] - 2020年集团行政开支约为40.52亿元，较去年同期增加约11.1%[23] - 2020年集团财务费用约为45.06亿元，较去年同期减少约13.7%[24] - 2020年末集团现金及现金等价物约为454.65亿元，相比2019年末增加约8.6%[25][29] - 2020年末集团存货约为197.18亿元，较2019年末减少约9.7%[27] - 2020年集团所得税约为22.60亿元，较去年同期减少约2.4%[27] - 2020年度公司每股基本盈利约为1.2210元（2019年：约0.7087元）[28] - 2020年12月31日，集团总负债约为1047.29亿元，2019年同期约为1135.88亿元；资产负债率约为57.7%，2019年同期约为63.2%[30] - 2020年12月31日，集团有抵押银行借款约为84.54亿元，2019年同期约为87.49亿元；银行借款总额约为342.61亿元，其中约12.7%为固定息率，约87.3%为浮动息率[30] - 2020年12月31日，集团除银行借款外的债务中，中期票据及债券约为361.20亿元，担保票据约为32.42亿元，可换股债券约为17.66亿元，年利率在3.84%-8.69%之间[31] - 2020年12月31日，集团流动净资产约为240.82亿元；债务中人民币债务占比约为87.4%，美元债务占比约为12.6%；现金及现金等价物中人民币占比约为97.2%，美元占比约为2.3%[31] - 2020年12月31日，集团共有42445名员工，较2019年减少1289名；员工成本总额约为33.69亿元，约占集团收入的3.9%[32] - 2020年12月31日，集团以外币计价的银行结余约为12.59亿元，外币计价的债务约为94.81亿元；2020年外汇收益约为3.21亿元，2019年外汇损失约为1.78亿元[33] - 2020年公司收入为86,144,641千元，毛利为19,355,188千元，除税前溢利为12,704,350千元，年度溢利为10,444,751千元[68] - 2016 - 2020年总资分别为142,521,467千元、158,684,987千元、176,726,892千元、179,604,445千元、181,531,000千元；总负债分别为96,833,165千元、104,947,420千元、114,107,395千元、113,588,469千元、104,729,330千元[69] - 2016 - 2020年母公司股权持有人应占年度溢利分别为6,849,829千元、5,130,064千元、5,407,422千元、6,095,335千元、10,495,936千元[68] - 2016 - 2020年非控制性权益应占年度溢利（亏损）分别为 - 34,159千元、197,673千元、378,830千元、359,808千元、 - 51,185千元[68] 公司股份及股息相关情况 - 截至2020年12月31日，公司已发行的股份数目为8,878,352,349[6] - 公司预计2021年6月25日派息[6] - 董事会已批准及派发首次中期股息，每股15港仙；建议派发2020年年度末期股息每股50港仙[10] - 公司建议就2020年度派发现末期股息每股50港仙，2020年度累计派息每股65港仙，较2019年度每股派息34港仙增加约91.2%[64] - 2020年末期股息需经股东于2021年5月6日举行的公司股东大会批准，将于2021年6月25日或之前支付给2021年6月11日名列公司股东登记册的股东[64] - 公司将在2021年4月30日至2021年5月6日暂停办理股份过户登记手续，为符合出席2020年度股东大会并投票的资格，股份过户文件及股票最迟须在2021年4月29日下午4时30分前送达指定地点[65] - 公司将在2021年6月7日至2021年6月11日暂停办理股份过户登记手续，为符合获派2020年末期股息的资格，股份过户文件及股票最迟须在2021年6月4日下午4时30分前送达指定地点[66] 宏观经济及铝市场情况 - 2020年全球GDP下降了4.2%，中国GDP比去年增长2.3%[7] - 近年中国原铝总产能受供给侧改革影响得到控制，短期将维持供给偏紧趋势，市场预计铝产品需求增加有望推动铝价上涨[8] - 2020年LME三月期铝平均价约为1732美元/吨，较去年同期减少约4.5%；SHFE三月期铝平均价约为人民币13762元/吨，较去年同期减少约0.8%[13] - LME现货铝价从4月最低约1422美元/吨涨至12月最高约2052美元/吨，涨幅约44.3%；SHFE铝价从3月最低约人民币11310元/吨涨至12月最高约人民币17000元/吨，涨幅约50.3%[14] - 2020年全球原铝产量约为6532万吨，同比增长约2.1%；消费量约为6347万吨，同比下降约2.8%[14] - 2020年中国原铝产量约为3730万吨，同比增加约3.8%，占全球产量的57.1%；消费量约为3835万吨，同比增加约4.7%，占全球消费量的60.4%[14] 公司业务运营相关情况 - 疫情对公司年内总体营运影响较小，但公司业务及运营仍面临贸易摩擦、资源环境政策及产业结构调整等不确定性因素[8] - 集团铝合金产品产量和加工产品产量分别约为562.2万吨和62.2万吨，与去年基本持平[15] - 集团铝合金产品销量约为506.0万吨，与去年基本持平，平均销售价上涨约2.2%，达约人民币12501元/吨[17] - 集团铝合金加工产品销量约为60.1万吨，较去年减少约3.6%；氧化铝产品销量约为673.4万吨，较去年增加约27.6%[17] - 2020年集团铝合金产品收入约为632.57亿元，占集团收入的73.4%；氧化铝产品收入约为134.87亿元，占比15.7%；铝合金加工产品收入约为87.81亿元，占比10.2%[21] - 集团运营面临国内外经济形势、信贷及外汇政策、法律法规变动、原材料和铝产品价格及供求等风险，已实施风险管理系统[34] - 集团设立环保部，在发电和铝产品生产过程中采取环保措施，完成燃煤发电机组超低排放改造[35] 公司融资及资产交易情况 - 山东宏桥使用自有资金提前回购债券，总额约为人民币24亿元[11] - 2020年3月18日，公司间接全资附属公司出售总装机容量为1320兆瓦的电力机组及附属资产，代价总额为30亿元[33] - 公司于2021年1月7日发行3亿美元2026年到期的5.25厘可换股债券，所得款项净额约2.94亿美元[41] - 可换股债券所得款项净额50%用作一般公司用途，30%用作现有债项再融资，20%用作资本开支，截至年报刊发已使用7%，剩余13%预计年底用完[42] - 2021年3月10日，控股股东配售2.43亿股公司股份并认购2.43亿股新股份，公司自认购事项收取所得款项净额约23.24亿港元[42][43] - 股份认购所得款项净额30%用于建设云南绿色铝创新产业园项目，30%发展再生铝项目，40%补充日常营运资金，截至年报刊发暂未使用[43] - 2019年7月15日公司发行本金总额300,000,000美元、2022年到期的7.125%优先无抵押票据，所得款项净额约296,000,000美元[76] - 2019年9月24日公司发行本金总额200,000,000美元、2023年到期的7.375%优先无抵押票据，所得款项净额约197,300,000美元[76] - 2020年11月25日公司进行配售及认股，配售及认股股份均为307,500,000股，每股6.30港元，总面值3,075,000美元，净认股价约每股6.20港元[77] - 2020年11月24日公司普通股收市价为7.32港元，配售及认股事项分别于11月27日和12月2日完成[77] - 认股事项所得款项净额约19亿港元，50%用于发展再生铝及轻量化材料生产线，已用10%，预计剩余40%于2021年底前用完[77] - 认股事项所得款项净额另50%用于补充集团一般营运资金，已使用[78] 公司债券发行及交易情况 - 2013年9月12日，公司子公司山东宏桥获批在中国境内发行不超23亿元公司债券[79] - 2014年3月3日，山东宏桥完成境内2014年公司债券（第一期）发行，规模12亿元，年利率8.69%，2019年回售5004万元，存续金额11.4996亿元，该期债券2021年3月3日到期赎回[79] - 2014年8月21日，山东宏桥完成境内2014年公司债券（第二期）发行，规模11亿元，年利率7.45%，2017年回售7.43638亿元，转售7亿元，2019年回售4.27471亿元并转售，存续金额10.56362亿元[80] - 2016年1月11日，山东宏桥获批在中国境内非公开发行不超60亿元公司债券[80] - 2016年6月2日，山东宏桥非公开发行的30亿元公司债券于2019年6月2日到期兑付[81] - 2016年7月15日，山东宏桥完成境内2016年公司债券非公开发行（第二期），规模30亿元，年利率6.48%，2019年回售29.74亿元，存续金额2600万元，存续期票面利率上调至6.80%[82] - 2016年1月14日，山东宏桥完成境内2016年公司债券（第一期）（品种一）发行，规模20亿元，年利率4.10%，2018年回售5万元，存续金额19.9995亿元，存续期票面利率上调至7.30%，2020年购回9.35737亿元，存续金额10.64213亿元，该期债券2021年1月14日到期赎回[83][84] - 2016年1月14日，山东宏桥完成境内2016年公司债券（第一期）（品种二）发行，规模10亿元，年利率4.88%，2020年购回4.78044亿元，存续金额5.21956亿元，该期债券2021年1月14日到期赎回[84] - 2016年1月27日，山东宏桥完成境内2016年公司债券（第二期）发行，规模18亿元，年利率4.50%，2018年回售0元，存续金额18亿元，存续期票面利率上调至7.00%，2020年购回8.46305亿元，存续金额9.53695亿元[85] - 2015年11月25日，山东宏桥获批在中国境内发行不超60亿元公司债券[82] - 山东宏桥2021年1月6 - 8日购回登记本金6.9701亿元，购回完成后存续金额2.56685亿元，票面利率7.00%[86] - 山东宏桥2016年2月24日发行境内2016年公司债券（第三期），规模12亿元，年利率4.04%；2019年1月8 - 10日回售金额176万元，回售后存续金额11.9824亿元，票面利率上调至6.70%；2021年1月6 - 8日购回登记本金10.31557亿元，购回后存续金额1.66683亿元[87] - 魏桥铝电2015年10月26日发行境内2015年公司债券，规模10