公司基本信息 - 公司于2015年6月1日由中外合资经营企业改制为股份有限公司，H股于香港联交所上市（股份代号：03908），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601995）[8] - 中投瑞石于2021年更名為中金瑞石投資管理有限責任公司[9] - 公司A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 《企業管治守則》直至2021年12月31日版本，已於2022年1月1日修訂並更改標題[10] - 公司根据股权轉让协议自汇金收购原中投证券（现更名為中金財富）100%股权[10] - 2016年11月4日公司与汇金订立股权转让协议，购买原中投证券（现更名中金财富）100%股权[11] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] - 最后实际可行日期为2022年3月30日[12] - 公司注册资本为48.27256868亿元[39] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中金公司，股份代号601995；H股在香港联交所上市，股票简称中金公司，股份代号03908[45] - 公司1995年7月31日成立，注册资本1亿美元，2015年6月1日改制为股份有限公司，股本总额为人民币16.67473亿元[46] - 2015年11月9日公司在香港联交所上市，初始发行5.55824亿股H股，超额配售权行使后进一步发行0.83372亿股H股，已发行股份总数从16.67473亿股增加至23.06669亿股[46] - 2016年11月4日公司与汇金订立股权转让协议，2017年3月21日成为中金财富证券唯一股东，收购完成后汇金直接于公司的58.58%股权中拥有权益，注册资本由人民币23.06669亿元增加至人民币39.85130809亿元[46] - 2018年3月23日公司向Tencent Mobility Limited发行2.07537059亿股H股新股，已发行H股及已发行股份总数分别增加至17.27714428亿股H股及41.92667868亿股股份[48] - 2019年10月24日公司向投资者配售1.76亿股新H股，已发行H股及已发行股份总数分别增加至19.03714428亿股H股及43.68667868亿股股份[48] - 2020年11月2日公司在上海证券交易所上市，首次公开发行4.58589亿股A股，已发行股份总数增至48.27256868股，包括19.03714428亿股H股及29.2354244亿股A股[48] - 2021年公司完成20家营业部整合至中金财富，母公司开展投行业务等，中金财富开展财富管理业务[48] - 截至2021年12月31日，集团在境内拥有多家子公司，在中国大陆30个省市拥有200多个营业网点，在7个国际金融中心设有分支机构[48] - 根据2022年3月30日董事会会议决议，董事会下设战略委员会更名“战略与ESG委员会”[54] - 截至报告期末，公司共设有221家证券营业部，包括中金财富证券设立的217家[55] - 公司在广东、江苏、四川的证券营业部数量分别为43家、28家、24家[56] - 截至报告期末，公司拥有10家分公司，报告期内新设3家分公司[58] - 截至报告期末，公司直接控股1家境外子公司和6家境内子公司[60] - 公司聘请的境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所，境外为德勤‧关黄陈方会计师行[61] - 公司聘请的境内法律顾问为北京市金杜律师事务所，境外为高伟绅律师事务所[62] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司和中国银河证券股份有限公司，持续督导期间为2020年11月2日至2022年12月31日[64] 公司业务运营与风险 - 公司业务运营与中国及其他司法辖区宏观经济、货币政策及市场状况密切相关，面临战略、经营管理、市场等多种风险[14] 公司2021年发展成果与贡献 - 2021年公司综合实力和市场竞争力稳步提升，在打造中国的国际一流投行发展之路上前进[17] - 2021年公司紧扣时代前沿，将自身发展融入国家大局，落实金融“三大任务”[17] - 2021年公司参与大型央企战略性重组和专业化整合项目，服务创新驱动发展战略[17] - 2021年公司为政府和监管建言献策，推动构建“双循环”发展大局[17] - 2021年公司助力绿色发展、乡村振兴[17] - 2021年公司全年累计向帮扶地区捐赠资金超人民币4,000万元[18] - 2021年公司试点推出跨部门合作的“1+N”服务团队，在公募REITs等领域取得重点突破[22] - 2021年公司优化组织架构，在零售条线推行全敏捷组织，实行“旗舰+卫星”结合的矩阵式管理[22] - 2021年公司以买方投顾业务“中国50”“微50”“公募50”持续提升客户盈利概率[22] - 2021年公司各业务线协同发展，投资银行、股票、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理等业务均有良好表现[18] - 2021年公司战略发展清晰，国际化、区域化、数字化重大战略稳步推进[18] - 2021年公司持续完善并夯实全面风险管理体系，整体风险处于可控状态[18] - 公司在重点区域15个省市加大下沉服务力度，并将金融服务拓展至内蒙、甘肃、青海、西藏、新疆等地[25] - 2021年公司国际业务收入占比约四分之一，国际业务布局进一步完善[25] - 2021年公司协助中资企业境外股本和境外债发行均位居市场第一[25] - 2021年共有600余篇主流国际外媒报道覆盖公司观点及项目，同比增长2倍[25] - 2021年公司联合清华大学赴全国6个地区开展乡村振兴实地调研[26] - 2021年公司对外捐赠资金超4000万元，实现25个新增公益项目落地，公益足迹遍布12个省市，超万人受益[26] - 公司与中国绿色碳汇基金会合作项目预计种植50万棵树，覆盖面积3600余亩[28] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年末集团总资产为人民币649,795.5百万元，同比增长24.6%；净资产为人民币84,422.1百万元，同比增长17.9%[19] - 2021年公司合计实现收入及其他收益为人民币40,964.4百万元，同比增长26.4%；实现净利润为人民币10,777.7百万元，同比增长49.5%；加权平均净资产收益率为14.6%[19] - 2021年公司累计完成直接融资人民币4.2万亿元，协助科技企业股本融资近人民币4,100亿元，支持中资企业境外融资近1,200亿美元，完成绿色债券发行近人民币1,200亿元，参与化解涉及风险债务规模近人民币2万亿元[20] - 公司2021年度拟派发现金股利总额为14.481770604亿元，每10股派发现金股利3元（含税）[32] - 2021年度公司收入及其他收益总额为409.644亿元，较2020年度的324.018亿元增长26.4%[76] - 2021年度公司支出总额为281.339亿元，较2020年度的236.564亿元增长18.9%[76] - 2021年度公司所得税前利润为129.781亿元，较2020年度的87.127亿元增长49.0%[76] - 2021年度公司归属母公司股东的净利润为107.777亿元，较2020年度的72.075亿元增长49.5%[76] - 2021年末公司资产总额为6497.955亿元，较2020年末的5216.205亿元增长24.6%[76] - 2021年末公司负债总额为5650.647亿元，较2020年末的4498.054亿元增长25.6%[76] - 2021年末公司归属母公司股东的权益总额为844.221亿元，较2020年末的716.349亿元增长17.9%[76] - 2021年末公司应付经纪业务客户及应付承销业务客户款项为1007.495亿元，较2020年末的706.552亿元增长42.6%[76] - 2021年末母公司净资本为482.287亿元，较2020年末的466.017亿元增长3.5%[87] - 2021年母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求[87] - 2021年末核心净资本32,528.7，较2020年末的31,851.7有所增长；附属净资本15,700.0，较2020年末的14,750.0有所增长；净资本48,228.7，较2020年末的46,601.7有所增长；净资产66,656.6，较2020年末的60,320.0有所增长[88] - 2021年末各项风险资本准备之和31,808.0，较2020年末的28,613.2有所增长；表内外资产总额253,907.9，较2020年末的221,768.0有所增长[88] - 2021年风险覆盖率151.6%，较2020年的162.9%有所下降；资本杠杆率12.8%，较2020年的14.4%有所下降；净资本/净资产72.4%，较2020年的77.3%有所下降；净资本/负债19.7%，较2020年的22.7%有所下降；净资产/负债27.2%，较2020年的29.4%有所下降[88] - 2021年流动性覆盖率316.7%，较2020年的248.6%有所上升；净稳定资金率136.4%，较2020年的125.0%有所上升；自营权益类证券及其衍生品/净资本58.0%，较2020年的45.6%有所上升；自营非权益类证券及其衍生品/净资本306.4%，较2020年的278.5%有所上升[88] - 2021年集团现金及现金等价物净增加额为20061.8百万元，较2020年减少4128.9百万元，下降17.1%[169] - 2021年经营活动产生的现金净额为1867.4百万元，较2020年使用的现金净额33738.7百万元有变动[169] - 2021年投资活动使用的现金净额为7330.5百万元，较2020年减少728.1百万元，下降9.0%[169] - 2021年筹资活动产生的现金净额为25524.9百万元，较2020年减少40463.1百万元，下降61.3%[169] - 2021年集团实现净利润10809.9百万元，同比增长48.9%[172] - 2021年集团实现收入41461.2百万元，同比上升20.5%，手续费及佣金收入占比47.0%，同比上升1.6个百分点；利息收入占比17.5%，同比上升1.1个百分点；投资收益占比35.5%，同比下降2.8个百分点[173][175] - 2021年集团手续费及佣金净收入为16828.4百万元，同比增加3202.8百万元，增长23.5%[177] - 2021年经纪业务收入8175.0百万元，同比增长33.8%；投资银行业务收入7323.3百万元，同比增长17.9%[178] - 2021年经纪业务收入占手续费及佣金收入的42.0%，同比上升2.8个百分点；投资银行业务收入占比37.6%，同比下降2.2个百分点[183] - 经纪业务收入8175百万元，同比增加2064.3百万元，增长33.8%，A股和港股市日均交易额分别同比上升24.8%和28.8%[185] - 投资银行业务收入7323.3百万元，同比增加1114百万元，增长17.9%，其中承销与保荐业务收入6155.1百万元，增长15.2%，财务顾问业务收入1168.3百万元，增长34.9%[185] - 资产管理业务收入3265.4百万元，同比增加469.4百万元，增长16.8%[185] - 投资咨询业务收入654.2百万元，同比增加195.6百万元，增长42.7%[185] - 手续费及佣金支出2652.8百万元，同比增加663.7百万元，增长33.4%[185] - 利息净支出990.2百万元，利息收入7276.5百万元，同比增长28.9%，利息支出8266.7百万元，同比增长23.1%[186] - 存放金融机构、融资融券、买入返售金融资产利息收入分别为2131.3、2857.4、976.2百万元，同比分别增长29.9%、40.2%、42.1%[187] - 投资收益14703.5百万元，同比增加1544.8百万元，增长11.7%[190] - 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的收益净额60.7百万元，同比减少82.8百万元，下降57.7%[191] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具的收益净额14702.5百万元，同比增加1916百万元，增长15.0%[191] - 2021年集团营业费用为17214.3百万元，同比增加2260.8百万元，增长15.1%[194] - 2021年职工薪酬为13326.5百万元，同比增加2551.0百万元，增长23.7%[195][197] - 2021年折旧及摊销费用为1182.

公司基本信息 - 公司A股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及买卖并于上交所上市；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并于港交所上市[23][24] - 中国投资咨询于1986年3月在中国注册成立，为中国建投的全资子公司及公司股东[23] - 中金资本于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[23] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[23] - 中金期货于2004年7月在中国注册成立，为公司的全资子公司[23] - 中金香港于1997年4月在香港注册成立，为公司的全资子公司[23] - 中金财富原名中国中投证券有限责任公司，于2005年9月在中国注册成立，为公司的全资子公司[23] - 建投投资于2012年10月在中国注册成立，为中国建投的全资子公司及公司股东[24] 报告时间相关 - 报告期指截至2021年6月30日止六个月的期间[25] - 最后实际可行日期指2021年8月27日[25] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司收入及其他收益总额194.794亿元，同比增长36.3%；支出总额133.943亿元，同比增长27.6%；所得税前利润61.191亿元，同比增长60.7%；归属母公司股东净利润50.07亿元，同比增长64.1%[30] - 2021年上半年，公司经营活动所用现金净额为 - 250.665亿元，同比增长528.3%[30] - 截至2021年6月30日，公司资产总额6180.768亿元，同比增长18.5%；负债总额5390.899亿元，同比增长19.8%；归属母公司股东权益总额787.978亿元，同比增长10.0%[30] - 截至2021年6月30日，母公司净资本480.42亿元，较2020年12月31日增长3.1%，各项风险控制指标均符合监管要求[38] - 2021年上半年集团收入及其他收益总额19479.4百万元，同比增长36.3%[73] - 2021年上半年集团支出总额为13394.3百万元，同比增长27.6%[73] - 2021年上半年集团实现归母净利润5007.0百万元，同比增长64.1%[73] - 截至2021年6月30日，集团资产总额为618076.8百万元，较2020年末增长18.5%[74] - 截至2021年6月30日，集团负债总额为5390.899亿元，较2020年末增加892.845亿元，增长19.8%[75] - 扣除应付经纪业务客户及应付承销业务客户款项后，集团负债总额为4524.822亿元，较2020年末增加733.32亿元，增长19.3%[75] - 2021年上半年集团现金及现金等价物净增加额为804.65亿元，较2020年同期增加129.08亿元，增长19.1%[75] - 2021年上半年集团经营活动所用现金净额为2506.65亿元，较2020年同期增加2107.7亿元，增长528.3%[75] - 2021年上半年集团投资活动产生现金净额为51.26亿元，较2020年同期变动主要因投资支付现金减少[75] - 2021年上半年集团筹资活动产生现金净额为3260.04亿元，较2020年同期增加1414.08亿元，增长76.6%[75] - 2021年上半年集团实现净利润501.59亿元，同比增长62.9%[76] - 2021年上半年集团实现收入1989.24亿元，同比上升41.6%，其中手续费及佣金收入占比41.7%，利息收入占比17.3%，投资收益占比41.0%[78] - 2021年上半年集团实现手续费及佣金净收入719.16亿元，同比增长37.3%[81] - 2021年上半年集团手续费及佣金收入总计829.71亿元，同比增长37.3%；手续费及佣金支出110.55亿元，同比增长37.2%[82] - 2021年上半年利息净支出511.1百万元，利息收入3431.9百万元，同比增长37.2%，利息支出3943.0百万元，同比增长31.5%[86] - 2021年上半年投资收益8163.5百万元，同比增加2662.8百万元，增长48.4%[89] - 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产收益净额为2850万元，同比减少1.653亿元，下降85.3%[91] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具收益净额合计为81.347亿元，同比增加30.559亿元，增长60.2%[91] - 2021年上半年公司营业费用为81.347亿元，同比增加16.58亿元，增长24.8%[93] - 职工薪酬同比增加13.864亿元，增长26.8%[94] - 信用减值转回为2950万元，较2020年上半年信用减值损失1.673亿元有变化[95] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入总计198.92亿元，较2020年同期的140.44亿元增长41.64%[173] - 2021年上半年手续费及佣金收入82.97亿元，2020年同期为60.43亿元，同比增长37.28%[173] - 2021年上半年利息收入34.32亿元，2020年同期为25.01亿元，同比增长37.26%[173] - 2021年上半年投资收益81.63亿元，2020年同期为55.01亿元，同比增长48.40%[173] - 2021年上半年营业利润60.85亿元，2020年同期为37.99亿元，同比增长59.91%[173] - 2021年上半年当期净利润50.16亿元，2020年同期为30.79亿元，同比增长62.93%[173] - 2021年6月30日资产总额6180.77亿元，较2020年12月31日的5216.20亿元增长18.49%[176] - 2021年6月30日流动负债总额4013.46亿元，较2020年12月31日的3430.82亿元增长16.98%[177] - 2021年6月30日非流动负债总额1377.44亿元，较2020年12月31日的1067.24亿元增长29.07%[177] - 2021年上半年基本每股收益1.00元，2020年同期为0.69元，同比增长44.93%[173] 各业务线市场数据关键指标变化 - 2021年上半年，A股IPO完成253单，融资规模约2158亿元，同比增加50.3%；A股再融资完成197单，融资规模约2887亿元，同比增加92.9%[40] - 2021年上半年，港股IPO完成49单，融资规模约300亿美元，同比增加136.9%；港股再融资和减持完成193单，交易规模约550亿美元，同比增加188.9%[40] - 2021年上半年，中资企业美股IPO完成37单，融资规模约126亿美元，同比增加279.5%；中资企业美股再融资和减持完成46单，交易规模约62亿美元，同比增加72.8%[40] - 2021年上半年境内信用债发行规模约9.39万亿元，同比增长1.8%；中资境外债发行规模约1100亿美元，同比增长6.7%[46] - 2021年上半年中国并购市场共公告并购交易2647宗，交易规模约2846亿美元，同比上升74.5%；境内并购交易2324宗，交易规模约2360亿美元，同比上升71.7%；跨境并购交易323宗，交易规模约486亿美元，同比上升89.8%[49] - 2021年上半年，A股上证指数、深证成指、创业板指分别上涨3.4%、4.8%、17.2%，港股恒生指数上涨5.9%，恒生国企指数下跌0.7%，恒生科技指数下跌3.2%[52] - 2021年上半年，A股日均交易额人民币9088亿元，同比上升19.9%；港股日均交易额1882亿港元，同比上升60.1%[52] - 2021年上半年，境内债券市场相对稳定，海外债券市场先抑后扬，境外机构对我国债券增持规模大幅提高[55] - 2021上半年，公募基金规模较上年末增加15.2%超过23万亿元，新发基金超1.64万亿元[61] - 2021上半年，主动混合型新发约9100亿元，占新发基金过半；新能源等主题ETF新发879亿元，同比增61%[61] - 2021年上半年，中国私募股权市场募资同比小幅回暖，募资格局呈现两极分化态势[64] - 2021年上半年，沪深两市成交金额人民币107万亿元，同比增加20.9%；市场新增投资者数量达1084万，同比增长35.7%[69] 各业务线公司业务数据关键指标变化 - 2021年上半年，公司作为保荐人完成A股IPO项目7单，保荐金额131.11亿元，排名市场第四；作为主承销商完成A股再融资项目14单，主承销金额350.78亿元，排名市场第二[41] - 2021年上半年，公司作为保荐人主承销港股IPO项目10单，主承销规模25.55亿美元，排名市场第四；作为账簿管理人主承销港股IPO项目15单，主承销规模19.66亿美元，排名市场第二[41] - 2021年上半年，公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目8单，主承销规模12.56亿美元，排名市场第三[41] - A股首次公开发行主承销金额2021年1 - 6月为115.76亿元，发行数量8个；2020年1 - 6月为243.56亿元，发行数量13个；再融资发行主承销金额2021年1 - 6月为350.78亿元，发行数量14个；2020年1 - 6月为135.81亿元，发行数量5个[43] - 中资美股首次公开发行主承销金额2021年1 - 6月为12.56亿美元，发行数量8个；2020年1 - 6月为2.96亿美元，发行数量4个；再融资发行主承销金额2021年1 - 6月为0.6亿美元，发行数量1个；2020年1 - 6月为3.09亿美元，发行数量2个[44] - 2021年上半年公司累计完成固定收益项目457个，同比增长45.5%；境内债券承销项目343个，承销规模约3335.57亿元；境外债券承销项目114个，承销规模约96.51亿美元[47] - 2021年上半年公司已公告并购交易48宗，涉及交易总额约514.83亿美元；境内并购交易42宗，涉及交易总额约479.99亿美元；跨境及境外并购交易6宗，涉及交易总额约34.84亿美元；公司在中国并购市场总排名第1，市场份额约为17.9%[50] - 公司股票业务上半年境内外业务收入同比大幅增长，境内外、场内外收入结构保持均衡[52] - 公司资本业务收入同比大幅增长，实现有效风险管理，未发生重大风险事件[53] - 公司国际业务股票业务深耕国际金融中心，核心业务指标市场领先，QFII业务连续18年排名市场领先[53] - 公司2021年上半年推进固定收益业务发展，加强产品创新，交易业务展现良好交易和风控能力[56] - 截至2021年6月30日，公司資產管理部業務規模為9393.97億元，較2020年末增加83.1%[59] - 2021年上半年，集合資管計劃和單一資管計劃管理規模分別為4428.23億元和4965.74億元，管理產品數量660隻[59] - 截至2021年6月30日，中金基金管理資產規模為692.26億元，較去年末增長139.28億元[62] - 截至2021年6月30日，中金基金公募基金規模增長至680.27億元，較上年末增長26.0%[62] - 2021上半年，中金基金落地首隻ETF產品－中金質量ETF，完成市場首批公募REITs之一－中金普洛斯REIT[62] - 截至2021年6月30日，中金资本在管资产规模达人民币约3032.15亿元[65] - 2021年上半年，集合资管计划规模从169021百万元增至447006百万元，变动百分比为164.5%[68] - 2021年上半年，单一资管计划规模从380858百万元增至536135百万元，变动百分比为40.8%[68] - 2021年上半年，专项资管计划规模从209966百万元降至188791百万元，变动百分比为 - 10.1%[68] - 2021年上半年，公募基金规模从55298百万元增至69226百万元，变动百分比为25.2%[68] - 2021年上半年，与手续费及佣金收入相关的私募股权投资基金规模从198603百万元增至201918百万元，变动百分比为1.7%[68] - 2021年上半年，与应占联营及合营企业利润相关的私募股权投资基金规模从115904百万元降至115010百万元，变动百分比为 - 0.8%[68] - 2021年上半年，与应占联营及合营企业利润相关的非私募股权投资基金规模从45029百万元增至76805百万元，变动百分比为70.6%[68] - 2021年上半年，集团管理资产合计规模从1174679百万元增至1634891百万元，变动百分比为39.2%[68] - 2021年上半年产品保有量突破200

财务报表审计情况 - 公司2020年度财务报表按国际财务报告准则编制，经德勤‧關黃陳方會計師行审计并出具标准无保留意见审计报告[8] 公司面临的风险与市场环境 - 公司业务运营与中国及其他司法辖区宏观经济、货币政策及市场状况密切相关，面临战略、经营管理等多种风险[9] 宏观经济与市场环境 - 2020年中国资本市场改革持续深化，为证券公司开拓更广阔发展空间[10] - 2020年中国经济总量突破百万元人民币，同比增长2.3%[12] - 2020年中国全年外贸进出口总值和吸引外资总额双创新高[12] 公司整体发展情况 - 2020年是公司成立二十五周年，整体规模、业务领域和服务能力取得长足发展[10] - 2020年公司统筹疫情防控和经营管理，完善公司治理，加强风险防控[10] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司全年营业收入和净利润同比均大幅增长[10] - 2020年末集团总资产为人民币521,620.5百万元，较2019年末增长51.2%[17] - 2020年末净资产为人民币71,634.9百万元，较2019年末增长48.3%[17] - 2020年合计实现收入及其他收益为人民币32,401.8百万元，同比增长42.2%[17] - 2020年实现净利润为人民币7,207.5百万元，同比增长70.0%[17] - 2020年加权平均净资产收益率为13.5%[17] - 2020年公司收入及其他收益总额为324.018亿元，较2019年的227.825亿元增长42.2%[66] - 2020年公司支出总额为236.564亿元，较2019年的175.413亿元增长34.9%[66] - 2020年公司所得税前利润为87.127亿元，较2019年的53.016亿元增长64.3%[66] - 2020年归属于本公司股东的净利润为72.075亿元，较2019年的42.387亿元增长70.0%[66] - 2020年末公司资产总额为5216.205亿元，较2019年末的3449.712亿元增长51.2%[66] - 2020年末公司负债总额为4498.054亿元，较2019年末的2964.397亿元增长51.7%[66] - 2020年末归属于本公司股东的权益总额为716.349亿元，较2019年末的482.938亿元增长48.3%[66] - 2020年公司加权平均净资产收益率为13.5%，较2019年的9.6%上升3.9个百分点[66] - 2020年末公司资产负债率为84.1%，较2019年末的83.4%上升0.7个百分点[66] - 截至2020年12月31日，公司净资本为466.017亿元，较2019年12月31日的287.02亿元增长62.4%[71] - 2020年末核心净资本318.517亿元，2019年末为191.347亿元；附属净资本147.5亿元，2019年末为95.673亿元[72] - 2020年末净资本466.017亿元，2019年末为287.02亿元；净资产603.2亿元，2019年末为408.853亿元[72] - 2020年末各项风险资本准备之和286.132亿元，2019年末为216.632亿元；表内外资产总额2217.68亿元，2019年末为1828.108亿元[72] - 2020年风险覆盖率162.9%，2019年为132.5%；资本杠杆率14.4%，2019年为10.5%[72] - 2020年流动性覆盖率248.6%，2019年为251.9%；净稳定资金率125.0%，2019年为128.8%[72] - 2020年净资本/净资产77.3%，2019年为70.2%；净资本/负债22.7%，2019年为24.7%[72] - 2020年净资产/负债29.4%，2019年为35.1%；自营权益类证券及其衍生品/净资本45.6%，2019年为44.9%[72] - 2020年自营非权益类证券及其衍生品/净资本278.5%，2019年为290.1%[72] - 2020年，集团实现收入及其他收益总额324.018亿元，同比增长42.2%；净利润72.075亿元，同比增长70.0%[124] - 截至2020年12月31日，公司资产总额521,620.5百万元，同比增加176,649.3百万元，增长51.2%[125] - 截至2020年12月31日，公司负债总额449,805.4百万元，同比增加153,365.7百万元，增长51.7%[125] - 2020年，公司实现净利润7,262.1百万元，同比增长71.0%[129] - 2020年，公司收入总计34,418.2百万元，同比增加11,926.3百万元，增长53.0%[130] - 2020年，公司手续费及佣金收入15,614.7百万元，同比增加4,881.6百万元，增长45.5%[130] - 2020年，公司利息收入5,644.9百万元，同比增加844.7百万元，增长17.6%[130] - 2020年，公司投资收益13,158.6百万元，同比增加6,200.0百万元，增长89.1%[130] - 2020年，剔除相关款项变动影响，公司现金及现金等价物净增加额为24,190.8百万元，较2019年增加23,719.3百万元，增长5,031.7%[127] - 2020年，公司经营活动所用现金净额为33,738.7百万元，较2019年增加6,080.9百万元，增长22.0%[127] - 2020年，公司筹资活动产生的现金净额为65,988.0百万元，较2019年增加44,311.2百万元，增长204.4%[127] - 2020年手续费及佣金收入总计156.147亿元，同比增加48.816亿元，增长45.5%[134] - 2020年经纪业务收入61.107亿元，同比增加22.327亿元，增长57.6%，A股日均交易额8478.1亿元，同比上升63.0%，港股市日均交易额1294.8亿港元，同比上升48.6%[134][135] - 2020年投资银行业务收入62.094亿元，同比增加18.13亿元，增长41.2%，其中承销与保荐业务收入53.433亿元，同比增加16.217亿元，增长43.6%[134][140] - 2020年资产管理业务收入27.96亿元，同比增加7.945亿元，增长39.7%[134][140] - 2020年投资咨询业务收入4.585亿元，同比增加0.338亿元，增长8.0%[134][140] - 2020年手续费及佣金支出19.891亿元，同比增加8.028亿元，增长67.7%[134][140] - 2020年利息收入56.449亿元，同比增长17.6%，利息支出67.137亿元，同比增长13.9%，利息净支出10.689亿元[141][142] - 2020年存放金融机构利息收入16.408亿元，同比增加2.618亿元，增长19.0%[142][143] - 2020年融资融券利息收入20.385亿元，同比增加5.773亿元，增长39.5%[142][143] - 2020年投资收益131.586亿元，同比增加62亿元，增长89.1%[144] - 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的收益净额为14360万元，同比减少5700万元，下降28.4%[145] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具的收益净额为127.865亿元，同比增加60.271亿元，增长89.2%[146] - 2020年集团营业费用为149.535亿元，同比增加44.941亿元，增长43.0%[147] - 职工薪酬为107.755亿元，同比增加35.726亿元，增长49.6%[148] - 折旧及摊销费用为10.008亿元，同比增加0.875亿元，增长9.6%[149] - 税金及附加为1.158亿元，同比增加0.314亿元，增长37.2%[149] - 其他营业费用及成本为20.887亿元，同比减少0.107亿元，下降0.5%[149] - 信用减值损失为9.728亿元，同比增加8.132亿元，增长509.5%[149] - 截至2020年12月31日，集团资产总额为521620.5百万元，同比增长51.2%[159] - 剔除应付经纪及承销业务客户款项后，2020年12月31日经调整资产总额为450965.3百万元，同比增长54.4%[159] - 截至2020年12月31日，公司资产总计521,620.5百万元，较2019年的344,971.2百万元增加176,649.3百万元，增长51.2%[160] - 2020年末公司投资总额为298,318.0百万元，同比增加95,469.6百万元，增长47.1%[162] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产2020年末为37,212.2百万元，同比增加8,226.4百万元，增长28.4%，占资产总额7.1%[164] - 对联营及合营企业投资2020年末为1,188.9百万元，同比增加20.4百万元，增长1.7%，占资产总额0.2%[166] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2020年末为247,605.7百万元，同比增加79,413.8百万元，增长47.2%，占资产总额47.5%[168] - 物业及设备及无形资产2020年末为1,059.2百万元，较2019年的1,014.6百万元增加44.6百万元，增长4.4%[160] - 融出资金及买入返售金融资产2020年末为52,315.5百万元，较之前增加14,826.6百万元，增长39.5%[160] - 应收款项2020年末为43,493.8百万元，较之前增加25,617.2百万元，增长143.3%[160] - 衍生金融资产2020年末为12,311.3百万元，较之前增加7,809.1百万元，增长173.4%[160] - 现金及银行结余2020年末为47,161.1百万元，较之前增加23,202.1百万元，增长96.8%[160] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比增加794.138亿元，增长47.2%[170] - 截至2020年12月31日，衍生金融资产为123.113亿元，同比增加78.091亿元，增长173.4%，占集团资产总额的2.4%[171] - 截至2020年12月31日，融出资金及买入返售金融资产合计为523.155亿元，同比增加148.266亿元，增长39.5%[172] - 截至2020年12月31日，物业及设备及无形资产合计为10.592亿元，同比增加4460万元，增长4.4%[174] - 截至2020年12月31日，代客户持有的现金为609.507亿元，同比增加124.919亿元，增长25.8%[176] - 截至2020年12月31日，现金及银行结馀为471.611亿元，同比增加232.021亿元，增长96.8%[177] - 截至2020年12月31日，集团负债总额为4498.054亿元，同比增加1533.657亿元，增长51.7%[178] - 截至2020年12月31日，应付经纪业务客户款项为706.552亿元，同比增加223.173亿元，增长46.2%[184] - 截至2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债合计为675.741亿元，同比增加346.416亿元，增长105.2%[185] - 截至2020年12月31日，经调整负债总额为3791.502亿元，同比增加1355.258亿元，增长55.6%[178] - 截至2020年12月31日，集团拆入资金等合计84395.4百万元，较2019年末增长17266.6百万元，增幅25.7%[186] - 截至2020年12月31日，集团卖出回购金融资产款为25101.1百万元，同比增加392.8百万元，增长1.6%[188] - 截至2020年12月31日，集团已发行的长期

公司基本信息 - 公司于2015年6月1日由中国国际金融有限公司从中外合资经营企业改制为股份有限公司[11] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[13] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并于香港联交所上市[13] - 报告期指截至2020年6月30日止六个月的期间[15] - 最后实际可行日期为2020年8月14日[15] - 中投长春于2012年12月在中国注册成立，为中投瑞石的子公司[10] - 中国投资咨询于1986年3月在中国注册成立，为中国建投的全资子公司及公司股东[10] - 中金资本于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[10] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[10] - 中金英国于2009年8月在英国注册成立，为公司的全资子公司[10] 公司财务关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入及其他收益总额为142.926亿元，较上年同期的101.995亿元增长40.1%[21] - 截至2020年6月30日止六个月，公司支出总额为104.934亿元，较上年同期的78.505亿元增长33.7%[21] - 截至2020年6月30日止六个月，公司所得税前利润为38.087亿元，较上年同期的24.206亿元增长57.3%[21] - 截至2020年6月30日止六个月，公司归属股东及其他权益工具持有人的当期净利润为30.518亿元，较上年同期的18.805亿元增长62.3%[21] - 2020年6月30日，公司资产总额为4381.749亿元，较2019年12月31日的3449.712亿元增长27.0%[22] - 2020年6月30日，公司负债总额为3875.979亿元，较2019年12月31日的2964.397亿元增长30.8%[22] - 2020年6月30日，公司归属股东及其他权益工具持有人的权益总额为503.287亿元，较2019年12月31日的482.938亿元增长4.2%[22] - 截至2020年6月30日，公司净资本为314.873亿元，较2019年12月31日的287.02亿元增长9.7%[29] - 2020年6月30日，公司风险覆盖率为159.6%，较2019年12月31日的132.5%上升[30] - 2020年6月30日，公司资本杠杆率为13.3%，较2019年12月31日的10.5%上升[30] - 2020年上半年公司实现收入及其他收益总额142.926亿元，同比增长40.1%[71] - 2020年上半年公司各业务收入：投资银行24.228亿元，同比增134.7%；股票业务31.511亿元，同比增68.2%；固定收益30.276亿元，同比增7.8%；财富管理35.342亿元，同比增16.2%；投资管理12.674亿元，同比增47.1%；其他8.895亿元，同比增53.2%[71] - 2020年上半年公司支出总额104.934亿元，同比增长33.7%[71] - 2020年上半年公司实现净利润30.518亿元，同比增长62.3%，基本每股收益0.693元，同比增长56.9%，加权平均净资产收益率为6.2%，同比上升1.8个百分点[71] - 截至2020年6月30日，公司股东及其他权益工具持有人权益为503.287亿元，较2019年末增加20.349亿元，增长4.2%[72] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为4381.749亿元，较2019年末增加932.037亿元，增长27.0%[72] - 截至2020年6月30日，公司负债总额3875.979亿元，较2019年末增加911.582亿元，增长30.8%[73] - 截至2020年6月30日，剔除相关款项影响后，公司资产负债率为86.4%，较2019年末上升3.0个百分点[73] - 2020年上半年公司现金及现金等价物净增加额为67.557亿元，较2019年同期增加16.991亿元[74] - 2020年上半年公司实现收入14044.4百万元，同比上升38.5%[77][79] - 2020年上半年手续费及佣金收入6043.0百万元，同比增长41.8%；利息收入2500.8百万元，同比增长3.3%；投资收益5500.7百万元，同比增长59.0%[77] - 2020年上半年手续费及佣金收入占比43.0%，同比上升1.0个百分点；利息收入占比17.8%，同比下降6.1个百分点；投资收益占比39.2%，同比上升5.1个百分点[79][80] - 2020年上半年手续费及佣金净收入5237.0百万元，同比增长39.5%[82][83] - 2020年上半年经纪业务收入2633.6百万元，同比增长32.2%；投资银行业务收入2081.2百万元，同比增长71.5%；资产管理业务收入1124.3百万元，同比增长35.5%[83] - 2020年上半年经纪业务收入占手续费及佣金收入的43.6%，同比下降3.1个百分点；投资银行业务收入占比34.4%，同比上升6.0个百分点；资产管理业务收入占比18.6%，同比下降0.9个百分点[85] - 2020年上半年A股日均交易额较去年同期上升29%，港股市市场日均交易额较去年同期上升20%[85] - 2020年上半年投资银行业务中，承销与保荐业务收入同比增加860.6百万元，增长90.3%；财务顾问业务收入同比增加6.8百万元，增长2.6%[86] - 2020年上半年利息净支出498.7百万元，利息收入2500.8百万元，同比增长3.3%；利息支出2999.5百万元，同比增长8.0%[87] - 2020年上半年当期净利润3078.8百万元，同比增长62.1%；归属本公司股东及其他权益工具持有人的净利润3051.8百万元，同比增长62.3%[77] - 2020年上半年利息收入总计2500.8百万元，同比增加81.0百万元，增长3.3%[88] - 2020年上半年利息支出总计2999.5百万元，同比增加221.5百万元，增长8.0%[88] - 2020年上半年利息净支出498.7百万元，同比增加140.5百万元，增长39.2%[88] - 2020年上半年投资收益为5500.7百万元，同比增加2041.7百万元，增长59.0%[92] - 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的收益净额为193.8百万元，同比增加55.8百万元，增长40.4%[93][95] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具的收益净额为5078.7百万元，同比增加1764.2百万元，增长53.2%[93][95] - 2020年上半年营业费用为6687.9百万元，同比增加2124.3百万元，增长46.5%[97] - 职工薪酬同比增加1899.0百万元，增长58.0%[98] - 折旧及摊销费用同比增加48.1百万元，增长10.9%[98][99] - 税金及附加同比增加15.9百万元，增长45.2%[98][99] - 投资银行业务分部收入及其他收益为2422.8，较2019年同期增加1390.4，变动百分比为134.7%[102] - 股票业务分部收入及其他收益为3151.1，较2019年同期增加1277.6，变动百分比为68.2%[104] - 固定收益业务分部收入及其他收益为3027.6，较2019年同期增加218.9，变动百分比为7.8%[106] - 投资管理业务分部收入及其他收益为1267.4，较2019年同期增加405.8，变动百分比为47.1%[108] - 财富管理业务分部收入及其他收益为3534.2，较2019年同期增加491.4，变动百分比为16.2%[109] - 投资银行业务手续费及佣金收入为1702.3，较2019年同期增加887.5，变动百分比为108.9%[102] - 股票业务手续费及佣金收入为993.4，较2019年同期增加297.8，变动百分比为42.8%[104] - 固定收益业务手续费及佣金收入为355.4，较2019年同期减少92.3，变动百分比为 - 20.6%[106] - 投资管理业务手续费及佣金收入为1063.4，较2019年同期增加304.5，变动百分比为40.1%[108] - 财富管理业务手续费及佣金收入为1927.4，较2019年同期增加391.1，变动百分比为25.5%[109] - 6月30日止六个月期间，分部收入及其他收益为889.5，较上期580.4增加309.0，变动百分比为53.2%[112] - 6月30日止六个月期间，手续费及佣金收入为1.0，较上期9.8减少8.8，变动百分比为-90.2%[112] - 6月30日止六个月期间，利息收入为205.9，较上期236.0减少30.0，变动百分比为-12.7%[112] - 6月30日止六个月期间，投资收益为602.8，较上期319.5增加283.3，变动百分比为88.7%[112] - 6月30日止六个月期间，其他收益为79.8，较上期15.2增加64.6，变动百分比为425.2%[112] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入总计140.44亿美元，较2019年同期的101.42亿美元增长38.42%[182] - 2020年上半年公司当期净利润为30.79亿美元，较2019年同期的18.99亿美元增长62.11%[182][184] - 2020年上半年基本每股收益为0.69元，较2019年同期的0.44元增长56.82%[182] - 2020年6月30日非流动资产总额为223.12亿美元，较2019年的192.38亿美元增长16%[185] - 2020年6月30日流动资产总额为4158.63亿美元，较2019年的3257.33亿美元增长27.67%[187] - 2020年6月30日资产总额为4381.75亿美元，较2019年的3449.71亿美元增长26.99%[187] - 2020年上半年利息收入为60.43亿美元，较2019年同期的42.63亿美元增长41.76%[182] - 2020年上半年手续费及佣金支出为8.06亿美元，较2019年同期的5.09亿美元增长58.3%[182] - 2020年上半年职工薪酬为51.74亿美元，较2019年同期的32.75亿美元增长58%[182] - 2020年上半年当期综合收益总额为31.19亿美元，较2019年同期的20.15亿美元增长54.78%[184] - 2020年6月30日流动负债总额为305,960,898,297元，较2019年12月31日的236,727,066,680元增长约29.24%[189] - 2020年6月30日流动资产净额为109,902,223,121元，较2019年12月31日的89,006,049,744元增长约23.48%[189] - 2020年6月30日非流动负债总额为81,637,046,665元，较2019年12月31日的59,712,640,800元增长约36.72%[189] - 2020年6月30日净资产为50,576,988,276元，较2019年12月31日的48,531,535,435元增长约4.21%[189] - 2020年上半年净利润为3,051,785,319元，综合收益总额为3,118,887,277元[192] - 2020年6月30日股本为4,368,667,868元，与2019年12月31日持平[190] - 2020年6月30日其他权益工具为0元，较2019年12月31日的1,000,000,000元减少100%[190] - 2020年6月30日储备为31,195,526,590元，较2019年12月31日的31,144,523,534元增长约0.16%[190] - 2020年6月30日未分配利润为14,764,524,043元，较2019年12月31日的11,780,607,940元增长约25.33%[190] -

财务报表审计情况 - 公司2019年度财务报表按国际财务报告准则编制，经德勤‧关黄陈方会计师行审计并出具标准无保留意见审计报告[5] 公司面临的风险及管理 - 公司面临战略、经营管理、市场、信用等多种风险，并从多方面进行防范和管理[7][8] 2019年公司业务排名情况 - 2019年公司在A股、香港市场、科创板等IPO保荐人承销金额均排名市场第一[10] - 2019年公司在中资企业全球股本融资承销规模排名第一[112] - 2019年公司在全年融资规模前十大的A股IPO项目中完成8单，作为保荐人完成A股IPO项目15单，主承销金额650.16亿元，承销规模排名市场第一[112] - 2019年公司作为主承销商完成A股IPO项目18单，主承销金额402.62亿元，承销规模排名市场第二；完成A股再融资项目6单，主承销金额78.3亿元，承销规模排名市场第七[112] - 2019年公司保荐港股IPO项目16单，承销金额80.73亿美元，保荐项目数量和承销规模均排名第一[113] - 2019年公司作为全球协调人主承销港股IPO项目23单，承销金额59.11亿美元，项目数量和承销规模均排名第一[113] - 2019年公司作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目10单，项目数量居市场第一，主承销金额4.22亿美元，承销规模市场排名第二[113] - 2019年公司境内债券承销规模券商排名由2018年第四名上升至第三名，中央国有金融机构金融债券发行规模排名市场第一，作为计划管理人发行CMBS产品规模行业排名第一，中资发行人投资级美元债承销金额继续保持中资券商第一[119] - 2019年公司已公告并购交易60宗，涉及交易总金额约103,010百万美元，在中国并购市场总排名第一，市场份额约为13.9%[123] 2019年公司业务发展成效 - 2019年公司资产负债表业务收入大幅增长，财富管理和投资管理转型升级初见成效[10] - 2019年公司国际布局进一步深化，风控合规工作平稳开展，企业文化建设持续完善，党建工作显著加强[10] 公司社会责任履行情况 - 公司在抗击新冠疫情中积极响应国家号召，通过疫情防控债等方式助力抗疫大局[10] - 公司扶贫涉及14个国家级贫困县，2019年获“精准扶贫先锋机构”称号[30] - 新冠疫情后公司向湖北等地累计捐助逾1,800万元资金和医疗物资[30] 2019年宏观财政政策情况 - 2019年财政施行近2万亿的减税降费，对总需求有效“托底”[12] 公司发展趋势及对股东回报情况 - 2019年公司继续展现稳中向好的发展趋势，实现稳健较快增长，为股东创造良好回报[19] 2020年市场预期及政策展望 - 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，公司预计逆周期调节政策有望进一步落实[13] - 预计新股融资节奏有所提速，直接融资比重特别是股权融资比重有望大幅提高[15] 资本市场改革情况 - 资本市场改革全面深化，新证券法完善证券市场基础制度，为改革提供坚实保障[15] 资本市场发展趋势 - 养老金、国际资管机构等进入，推动资本市场走向机构化、国际化[16] 证券行业发展环境及趋势 - 监管改革为资产管理和财富管理业务营造健康发展环境，业务将快速发展[17] - 大数据、云计算、人工智能等技术将与证券业务结合，重构证券金融业态[17] - 证券行业发展战略空间大幅扩展，但行业边界模糊，竞争加剧[18] 公司未来发展战略 - 公司将继续发挥在投行、研究、跨境等领域的领先优势，提升综合实力[11] - 公司将拓展核心资源，扩大客户覆盖和市场影响力，实现规模化发展[31] - 公司将巩固投行业务等领先优势，做大私募股权等业务规模，打造“中金一家”[31] - 公司将优化组织架构，建立匹配战略的机制与文化，发挥“中金一家”优势[32] - 公司将加大国内区域布局力度，加强海外资源投入，打造跨境能力[32] - 公司将加大IT投入，提升IT团队能力，构建中金生态圈[32] 公司子公司及股权相关情况 - 公司自汇金收购原中投证券（现更名中金财富）100%股权[38] - 中金资本于2017年3月在中国注册成立，为公司全资子公司[38] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司全资子公司[38] - 中金佳成于2007年10月在中国注册成立，为公司全资子公司[38] - 中金香港于1997年4月在香港注册成立，为公司全资子公司[38] - 公司于2015年6月1日由中国国际金融有限公司从中外合资经营企业改制为股份有限公司[39] - 公司与汇金于2016年11月4日订立股权转让协议，购买原中投证券（现更名中金财富）100%股权[39] - 中金浦成于2012年4月在中国注册成立，为公司全资子公司[39] - 中金新加坡于2008年7月在新加坡注册成立，为公司全资子公司[39] - 中金英国于2009年8月在英国注册成立，为公司全资子公司[39] - 中金美国证券于2005年8月在美国注册成立，为公司全资子公司[39] - 公司于2019年10月16日与中金香港证券订立配售协议[41] - 配售价为每股配售股份14.40港元[41] - 公司根据配售协议发行176,000,000股新H股[41] - 公司2019年10月24日完成配售176,000,000股新H股，注册资本增至人民币4,368,667,868元[50][62][65] - 公司1995年7月31日成立，注册资本为1亿美元[63] - 2015年6月1日改制为股份有限公司，股本总额为人民币1,667,473,000元[63] - 2015年11月在香港联交所上市，全球发售完成且超额配售权行使后，已发行股份总数从1,667,473,000股增加至2,306,669,000股[63] - 2017年3月21日成为中金财富唯一股东，收购完成后，汇金在公司58.58%股权中拥有权益，注册资本增至人民币3,985,130,809元[64] - 2018年3月23日完成向Tencent Mobility Limited发行207,537,059股H股新股，已发行H股及已发行股份总数分别增加至1,727,714,428股H股及4,192,667,868股股份[64] 公司业务资格获取情况 - 2015年公司取得开展互联网金融业务、私募基金综合托管业务和证券投资基金托管业务等业务资格[67] - 2017年中金公司获得全国银行间同业拆借中心债券通北向通报价机构资格，中金期货成为上海国际能源交易中心会员[67] - 2018年中金公司获得试点开展跨境业务资格、场外期权一级交易商资格[67] - 2019年中金公司获得证监会结售汇业务资格等多项资格，成为深圳证券交易所信用保护合约核心交易商以及中国银行业协会会员[67] 公司分支机构布局情况 - 截至2019年12月31日，公司在境内拥有多家子公司，在中国大陆29个省、直辖市拥有200多个营业网点[66] - 公司在香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福六个国际金融中心设有分支机构[68] 公司2019年获得荣誉情况 - 2019年公司获亚洲金融“最佳投资银行”“最佳并购重组机构”等荣誉[73] - 2019年公司获亚洲金融评论“中国最佳股本发行机构”荣誉[73] - 2019年机构投资者•财新资本市场分析师成就奖评选中，最佳分析师团队综合排名第1名，中国大陆第2名，海外地区第1名[74] - 2019年并购市场资讯中国企业并购评选中，公司获年度最佳并购财务顾问、年度最佳中级市场并购财务顾问（5千万－3亿美元）、年度最佳医药生物并购财务顾问[74] - 2019年亚洲货币中国卓越公司及投资银行评选中，公司获最佳本土并购业务、最佳跨境股权融资业务[74] - 2019年“新丝绸之路”金融评选中，公司获一带一路倡议最佳研究机构、一带一路倡议最佳中资金融机构（中东欧及中西亚地区）[74] - 2019年亚洲最佳公司管理团队评选（银行金融领域）中，公司获亚洲最受尊崇企业第三名[74] - 2019年中国ABS领导者评选中，公司获最具创新力证券化业务[74] - 2019年中国最佳财富管理评选中，公司获最佳财富管理券商[74] - 2019年亚洲货币三十周年券商评选中，公司获中国最佳本土券商[74] - 2019年中国企业跨国经营杰出领导人50强榜单中，中金公司毕明建上榜[75] 2019年公司财务关键指标变化 - 2019年末集团总资产达344,971.2百万元，较2018年末增长25.3%[20] - 2019年末净资产达48,293.8百万元，较2018年末增长14.5%[20] - 2019年实现收入及其他收益22,782.5百万元，同比增长22.9%[20] - 2019年实现净利润4,238.7百万元，同比增长21.4%[20] - 2019年加权平均净资产收益率9.6%[20] - 2019年公司收入及其他收益总额为227.825亿元，较2018年的185.397亿元增长22.9%[79] - 2019年公司所得税前利润为53.016亿元，较2018年的43.873亿元增长20.8%[79] - 2019年公司当年净利润归属于本公司股东及其他权益工具持有人为42.387亿元，较2018年的34.922亿元增长21.4%[79] - 2019年公司基本及稀释每股收益为0.99元/股，较2018年的0.83元/股增长19.4%[79] - 2019年末公司资产总额为3449.712亿元，较2018年末的2754.205亿元增长25.3%[79] - 2019年末公司归属于本公司股东及其他权益工具持有人的权益总额为2964.397亿元，较2018年末的2330.438亿元增长27.2%[79] - 2019年末公司应付经纪业务客户及应付承销业务客户款项为528.154亿元，较2018年的413.179亿元增长27.8%[79] - 2019年末公司总股为43.687亿股，较2018年末的41.927亿股增长4.2%[79] - 2019年末公司每股净资产为10.8元/股，较2018年末的9.8元/股增长10.2%[79] - 截至2019年12月31日，公司净资本为287.02亿元，较2018年12月31日的245.775亿元增长16.8%[86] - 2019年集团实现收入及其他收益总额22,782.5百万元，同比增加4,242.9百万元，增长22.9%[150] - 2019年集团实现归属于本公司股东及其他权益工具持有人的净利润4,238.7百万元，同比增加746.6百万元，增长21.4%[150] - 2019年集团每股收益0.990元，同比增长19.4%；加权平均净资产收益率9.6%，同比上升0.8个百分点[150] - 截至2019年12月31日，集团资产总额344,971.2百万元，同比增加69,550.7百万元，增长25.3%[152] - 截至2019年12月31日，集团负债总额296,439.7百万元，同比增加63,395.9百万元，增长27.2%[152] - 2019年，集团实现净利润4,247.8百万元，同比增长20.2%[157] - 2019年，集团收入总计22,491.9百万元，同比增长25.3%[157] - 2019年，手续费及佣金收入10,733.1百万元，同比增长21.7%；利息收入4,800.2百万元，同比增长4.6%；投资收益6,958.6百万元，同比增长53.2%[157] - 2019年，集团经调整资产负债率为83.4%，较2018年上升1.5个百分点；经营杠杆率为6.0倍，较2018年增长9.0%[152] - 2019年，剔除相关款项变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为471.4百万元，较2018年下降88.6%[154] - 2019年，经营活动所用现金净额为27,657.8百万元，投资活动产生现金净额为6,452.4百万元，筹资活动产生现金净额为21,676.9百万元，较2018年增长79.1%[154] - 2019年，手续费及佣金收入占比47.7%，同比下降1.4个百分点；利息收入占比21.3%，同比下降4.2个百分点；投资收益占比30.9%，同比上升5.6个百分点[159] - 2019年公司手续费及佣金净收入954670万元，同比增加159490万元，增长20.1%[160] - 2019年手续费及佣金收入总计1073310万元，同比增加191260万元，增长21.7%；支出118630万元，同比增加31770万元，增长36.6%[160] - 2019年经纪业务收入387800万元，同比增加55440万元，增长16.7%；A股市场股基日均成交额为55980000万元，同比上涨35%[160][162] - 2019年投资银行业务收入439630万元，同比增加112370万元，增长34.3%；承销与保荐业务收入372170万元，同比增加101000万元，增长37.2%[160][163] - 2019年资产管理业务收入200150万元，同比增加22230万元，增长12.5%[160

报告期间与日期 - 报告期为截至2019年6月30日止六个月的期间[16] - 最后实际可行日期为2019年8月20日[16] 公司基本信息 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[14] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并于香港联交所上市[14] - 中国投资咨询于1986年3月在中国注册成立，为中国建投的全资子公司及公司股东[12] - 中金资本于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[12] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[12] - 中金香港于1997年4月在中国香港注册成立，为公司的全资子公司[12] - 中金英国于2009年8月在英国注册成立，为公司的全资子公司[12] - 中金财富原名中国中投证券有限责任公司，于2005年9月在中国注册成立，为公司的全资子公司[12] - 公司注册资本为人民币4,192,667,868元[21] - 公司于1995年7月31日成立，2015年6月1日改制为股份有限公司，2015年11月9日在港交所主板上市[197] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，收入及其他收益总额为10,199.5百万元，同比增长15.7%[24] - 截至2019年6月30日止六个月，支出总额为7,850.5百万元，同比增长16.5%[24] - 截至2019年6月30日，资产总额为320,697.6百万元，较2018年末增长16.4%[25] - 截至2019年6月30日，负债总额为277,042.3百万元，较2018年末增长18.9%[25] - 截至2019年6月30日，归属公司股东及其他权益工具持有人的权益总额为43,452.4百万元，较2018年末增长3.0%[25] - 截至2019年6月30日，应付经纪业务客户款项为53,071.1百万元，较2018年末增长28.4%[25] - 截至2019年6月30日，公司净资本为25,779.0百万元，较2018年末增长4.9%[32] - 截至2019年6月30日，风险覆盖率为136.0%，较2018年末提升2.4个百分点[33] - 截至2019年6月30日，流动性覆盖率为381.6%，较2018年末下降56.7个百分点[33] - 2019年上半年集团实现收入及其他收益总额101.995亿元，同比增长15.7%[70] - 2019年上半年，集团支出总额为78.505亿元，同比增长16.5%[71] - 2019年上半年，集团实现净利润18.993亿元，同比增长14.8%[75] - 截至2019年6月30日，集团归属股东及权益工具持有人权益为434.524亿元，较2018年末增长3.0%[72] - 截至2019年6月30日，集团资产总额为3206.976亿元，较2018年末增长16.4%[72] - 截至2019年6月30日，集团负债总额2770.423亿元，较2018年末增长18.9%[73] - 2019年上半年，集团经营活动所用现金净额为17.85亿元，较2018年同期减少22.36亿元[74] - 2019年上半年，集团投资活动所用现金净额为4.683亿元，较2018年同期减少6.564亿元[74] - 2019年上半年，集团筹资活动产生现金净额为73.396亿元，较2018年同期减少33.468亿元[74] - 2019年上半年公司实现收入10237.8百万元，同比增长17.2%[76][78] - 手续费及佣金收入4263.1百万元，同比增长8.0%；利息收入2419.8百万元，同比增长4.3%；投资收益3554.8百万元，同比增长44.1%[76] - 手续费及佣金收入占比41.6%，同比下降3.5个百分点；利息收入占比23.6%，同比下降2.9个百分点；投资收益占比34.7%，同比上升6.5个百分点[78][79] - 2019年上半年公司实现手续费及佣金净收入3754.2百万元，同比增长7.3%[80][81] - 经纪业务收入1991.7百万元，同比增长3.6%；投资银行业务收入1213.8百万元，同比增长21.0%；资产管理业务收入829.8百万元，同比增长8.1%[81] - 经纪业务收入占比46.7%，同比下降2.0个百分点；投资银行业务收入占比28.5%，同比上升3.0个百分点；资产管理业务收入占比19.5%，同比上升0.0个百分点[83] - 投资咨询业务收入210.6百万元，同比下降8.3%；手续费及佣金支出508.9百万元，同比增长14.2%[81] - 公司当期净利润1899.3百万元，同比增长14.8%；归属本公司股东及其他权益工具持有人的净利润1880.5百万元，同比增长15.3%[76] - 2019年上半年公司利息净支出3.582亿元，利息收入24.198亿元同比增长4.3%，利息支出27.78亿元同比增长12.4%[89] - 存放金融机构利息收入6.956亿元同比减少0.4%，融资融券利息收入7.051亿元同比下降12.1%，买入返售金融资产利息收入3.951亿元同比增长2.5%，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产利息收入6.133亿元同比增长45.6%[90] - 2019年上半年公司实现投资收益35.548亿元，同比增加10.882亿元，增长44.1%[92] - 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的收益净额为1.381亿元，2018年同期损失净额为0.03亿元[93] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具的收益净额合计为34.104亿元，同比增加9.408亿元，增长38.1%[93] - 权益投资产生的收益净额同比增加5.768亿元，增长94.8%，债权投资产生的收益净额同比增加2.843亿元，增长21.5%，其他投资产生的收益净额同比增加0.797亿元，增长14.8%[93] - 2019年上半年公司营业费用（不含手续费及佣金支出和利息支出）为45.636亿元，同比增加7.426亿元，增长19.4%[97] - 职工薪酬32.752亿元同比增加6.505亿元，增长24.8%，折旧及摊销费用4.421亿元同比增加3.039亿元，增长219.8%[98] - 税金及附加0.351亿元同比减少0.005亿元，下降1.3%，其他营业费用及成本8.217亿元同比减少2.358亿元，下降22.3%[98] - 2019年上半年手续费及佣金收入42.63亿元，2018年同期为39.46亿元[178] - 2019年上半年利息收入24.20亿元，2018年同期为23.20亿元[178] - 2019年上半年投资收益35.55亿元，2018年同期为24.67亿元[178] - 2019年上半年收入总计102.38亿元，2018年同期为87.32亿元[178] - 2019年上半年营业利润23.49亿元，2018年同期为20.75亿元[178] - 2019年上半年当期净利润18.99亿元，2018年同期为16.54亿元[178] - 2019年上半年基本及稀释每股收益为0.44元，2018年同期为0.39元[178] - 2019年6月30日非流动资产总额为154.58亿元，2018年对应数据为129.07亿元[181] - 2019年6月30日公司资产总额为320,697,614,411元，较2018年12月31日的275,420,540,352元增长16.44%[183] - 2019年6月30日公司流动资产总额为305,240,003,525元，较2018年12月31日的262,513,350,178元增长16.27%[183] - 2019年6月30日公司流动负债总额为215,241,718,697元，较2018年12月31日的180,861,164,135元增长19.01%[184] - 2019年6月30日公司非流动负债总额为61,800,541,723元，较2018年12月31日的52,182,639,640元增长18.43%[184] - 2019年6月30日公司净资产为43,655,353,991元，较2018年12月31日的42,376,736,577元增长3.01%[184] - 截至2019年6月30日止六个月，公司净利润为1,880,477,236元[188] - 截至2019年6月30日止六个月，公司其他综合收益为116,181,615元[188] - 2019年6月30日公司股本为4,192,667,868元，与2018年12月31日持平[186] - 2019年6月30日公司未分配利润为10,247,349,614元，较2018年12月31日的9,127,261,314元增长12.27%[186] - 2019年6月30日公司权益总额为43,655,353,991元，较2018年12月31日的42,376,736,577元增长3.01%[186] - 2018年上半年公司净利润为16.3094028亿元，综合收益总额为17.06705321亿元[190] - 2019年上半年所得税前利润为24.20552075亿元，2018年同期为21.27152052亿元[191] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为-17.85037789亿元，2018年同期为-40.20999288亿元[191] - 2019年上半年投资活动使用现金净额为-4.68320139亿元，2018年同期为-11.24767924亿元[193] - 2019年上半年发行收益凭证取得现金235.95264亿元，2018年同期为158.872054亿元[193] - 2019年上半年发行中期票据取得现金67.344亿元，2018年同期为44.1278亿元[193] - 2019年上半年发行结构性票据取得现金56.88853824亿元，2018年同期为37.86755819亿元[193] - 2019年上半年发行次级债券取得现金45亿元，2018年同期为10亿元[193] - 2019年上半年发行公司债券取得现金20亿元，2018年同期为65亿元[193] - 2019年上半年筹资活动产生现金净额为73.39563765亿元，2018年同期为106.86351856亿元[193] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为50.86亿元，2018年同期为55.41亿元[195] - 2019年期初现金及现金等价物为219.55亿元，2018年同期为174.12亿元[195] - 2019年汇率变动影响为 - 1.53亿元，2018年为1.41亿元[195] - 2019年期末现金及现金等价物为268.89亿元，2018年为230.94亿元[195] - 2019年收到的利息为26.04亿元，2018年为21.92亿元[195] - 2019年支付的利息为 - 9.70亿元，2018年为 - 9.98亿元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司完成A股IPO项目5单，主承销金额约59.13亿元，排名市场第二；完成A股再融资项目4单，主承销金额54.14亿元[34][36] - 2019年上半年公司保荐港股IPO项目8单居市场第一，承销金额9.5亿美元，市场排名第三[34] - 2019年上半年A股市场IPO融资规模约6115.7亿元，同比下降33.7%；再融资规模约6109.2亿元，同比下降75.4%[34] - 2019年上半年港股IPO融资规模约91.24亿美元，同比下降29.0%；再融资和减持交易规模约98.47亿美元，同比下降55.7%[34] - 2019年上半年中资美股IPO融资规模约15.02亿美元，较去年同比下降63.8%[34] - 2019年上半年境内债券市场发行规模约6.60万亿元，同比增长38.8%；中资境外债券发行规模约1355.37亿美元，同比上升12.1%[39] - 2019年上半年公司完成238个债券项目（不含地方政府债），同比增长91.9%，合计承销金额约3042.83亿元[40] - 2

财务报表审计情况 - 公司2018年度财务报表按国际财务报告准则编制，经毕马威审计并出具标准无保留意见审计报告[11] 宏观经济与市场环境 - 2018年中国经济运行稳中有变、变中有忧，增速放缓，A股、港股市场均大幅调整[12] - 2019年中国预计加大宏观政策逆周期调节力度，实施积极财政政策和稳健货币政策[14] - 2019年中国将进一步推进供给侧结构性改革，推动更大规模减税、更明显降费[14] - 2018年非银行信贷的社融新增量仅为4.64万亿元，同比大幅下降42%[105] - 2011 - 2017年委托贷款和信托贷款平均占新增社融总量11%和6%，2018年大幅收缩；非金融企业境内股权融资额0.37万亿元，同比下降59%；首发家数从2017年438家回落至105家；企业债券融资从2017年0.45万亿增至2.48万亿[106] - 2018年人民币兑美元汇率全年贬值约6% [107] - 2018年沪深300指数下跌25.3%、两市股基交易额同比下降17.6%，证券行业盈利降幅超四成；2018年前三季度行业前十大券商盈利占比提升13个百分点至78% [108] - 始于2015年中的证券行业严监管周期或于2018年中走出底部，进入宽松初期 [111] - 2018年金融科技持续重构行业经营发展模式，影响金融行业竞争格局 [111] - 2018年国内信用债发行规模约11.44万亿元，同比增长27.3%；中资境外债券发行规模约211,127百万美元，同比下降14.8%[128] - 2018年中资并购市场全年公告并购交易6,113宗，合计交易规模约600,357百万美元，同比增长1.1%[135] - 2018年股票日均交易量缩减到857亿港元，较前九个月平均下跌25.3%[138] - 2018年A股市场日均交易额同比下降18%，行业平均佣金率降至万分之3.1，较2017年下降8%[138] - 2018年末，上证综指较2017年底下降24.6%，深证成指下降34.4%，沪深300指数下降25.3%[138] - 2018年底恒生指数全年下跌13.6%，较1月底高位大挫22.0%，H股指数收低13.5%[138] - 2018年信用债违约规模创历史新高，债券收益率较大幅度下行[143] - 2018年中国股权投资市场总投资金额攀升，但募资和退出不理想，美元基金募资与境外IPO迎小高峰，外币基金募集规模占比呈上升趋势[154] 金融行业趋势 - 金融监管将防范金融市场异常波动和共振，加快金融业对外开放，上交所将设科创板并试点注册制[17] - 资本市场将在金融运行中发挥更突出作用，直接融资比重将进一步提升[17] - 资本市场国际化、机构化进程加速，将推动制度变革和提高市场效率[17] - 资管新规后，资管和财富管理业务及相关机构进行深刻转型和重新洗牌[17] - 数字化趋势加快，可能解构传统金融行业业务模式并培育新产业链[17] 公司整体业绩表现 - 2018年公司在挑战环境中取得超越行业的优异表现，业务能力进一步拓展[18] - 2018年末集团总资产达2754.205亿元，较2017年末增长15.8%[19] - 2018年末集团净资产达421.835亿元，较2017年末增长14.9%[19] - 2018年集团实现收入及其他收益185.397亿元，同比增长21.5%[19] - 2018年集团实现净利润34.922亿元，同比增长26.2%[19] - 2018年集团加权平均净资产收益率为8.8%[19] - 2018年度收入及其他收益总额为185.397亿元，较2017年度的152.602亿元增长21.5%[88] - 2018年度支出总额为142.709亿元，较2017年度的117.297亿元增长21.7%[88] - 2018年度所得税前利润为43.873亿元，较2017年度的36.01亿元增长21.8%[88] - 2018年度净利润为34.922亿元，较2017年度的27.663亿元增长26.2%[88] - 2018年末资产总额为2754.205亿元，较2017年末的2378.119亿元增长15.8%[88] - 2018年末负债总额为2330.438亿元，较2017年末的2009.195亿元增长16.0%[88] - 截至2018年12月31日，公司净资本为245.775亿元，较2017年12月31日的193.474亿元增长27.0%[98] - 2018年末风险覆盖率为133.6%，较2017年末的137.2%有所下降[99] - 2018年末流动性覆盖率为438.3%，较2017年末的354.8%有所上升[99] - 2018年公司整体管理的资产规模达到约1000亿美元[115] - 2018年公司实现收入及其他收益总额18539.7百万元，同比增加3279.4百万元，增长21.5%[170] - 2018年公司实现归属于股东及其他权益工具持有人的净利润3492.2百万元，同比增加725.8百万元，增长26.2%[170] - 2018年公司每股收益0.83元，同比增长9.2%；加权平均净资产收益率8.8%，与去年持平[170] - 截至2018年12月31日，公司资产总额275420.5百万元，同比增加37608.6百万元，增长15.8%[171] - 截至2018年12月31日，公司负债总额233043.8百万元，同比增加32124.3百万元，增长16.0%[171] - 截至2018年12月31日，公司归属股东及其他权益工具持有人的权益总额42183.5百万元，同比增加5476.8百万元，增长14.9%[171] - 截至2018年12月31日，公司经调整资产负债率为81.9%，较2017年上升1.3个百分点，经营杠杆率为5.5倍，较2017年增长7.0%[171] - 2018年集团现金及现金等价物净增加额为424540万元，2017年为779540万元；剔除收购及合并中投证券影响，2018年净增加额为481170万元，2017年净减少额为14900万元[175] - 2018年经营活动所用现金净额为659040万元，较2017年减少2389420万元，下降78.4%；中投证券占比55.9% [175] - 2018年投资活动所用现金净额为173730万元，2017年产生现金净额为772630万元，含收购中投证券取得的763180万元[175] - 2018年筹资活动产生现金净额为1257300万元，较2017年减少1798060万元，下降58.8%；中投证券占比25.3% [175] - 2018年集团实现收入1827840万元，同比增长19.7%；手续费及佣金收入占比48.3%，同比降6.0个百分点；利息收入占比25.1%，同比升5.6个百分点；投资收益占比26.6%，同比升0.4个百分点[177][178] - 2018年集团实现净利润353460万元，同比增长25.7% [177][178] - 2018年集团手续费及佣金净收入为795180万元，同比增加49200万元，增长6.6%；中投证券占比18.1% [180] 股票业务板块情况 - 2018年股票业务板块海外业务收入占该板块比重首次超50%[23] - 2018年公司境内手续费及佣金收入逆势上涨超市场交易量20个百分点，A股市场份额同比增长21%[138] - 2018年港股和北向沪深股通总交易量比2017年增长近一倍，境外收入首次超股票业务部整体收入一半[138] - 2018年公司境内港股业务交易份额提升至约13%，美股交易收入较去年增长逾40%[138] - 截至2018年底，QFII/RQFII客户保持约40%的占比，北向沪深股通业务“特别独立户口”数量约占市场一半[141] 投资银行业务情况 - 投资银行业务完成中国铁塔、工业富联等多项里程碑交易[20] - 2018年公司投行业务名列前茅，A股IPO、港股IPO及港股再融资承销规模分别排名市场第一、第二和第一；中国并购市场交易规模排名市场第二；国内债券市场承销规模排名靠前 [114] - 2018年公司在中概美股IPO中资投行排名第一，境外投资级债券承销规模中资券商排名第一[120] - 2018年公司完成A股IPO项目9单，主承销金额36,193百万元，融资规模排名市场第一；完成A股再融资项目7单，主承销金额25,126百万元[121] - 2018年公司保荐港股IPO项目9单，居市场第四，承销金额5,060百万美元，市场排名第二；作为账簿管理人主承销港股IPO项目17单，承销规模1,605百万美元[121] - 2018年公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持9单，市场排名第五，主承销规模2,296百万美元[121] - 2018年公司作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目5单，主承销规模739百万美元，主承销规模排名市场第五[121] - 2018年公司完成336个债券项目，同比增长逾77.8%，合计承销金额约491,778百万元，其中境内项目277个，承销规模约463,268百万元；境外发行项目59个，承销规模约4,306百万美元[129] - 2018年中金公司境内债券承销规模券商排名由2017年第六名上升至第四名，规模增幅达到74.6%，在排名前十名券商中增幅第一[129] - 2018年公司已公告并购交易51宗，涉及交易额约60,377百万美元，其中境内并购交易43宗，总金额约57,900百万美元，跨境并购交易8宗，总金额约2,477百万美元[136] - 2018年公司在境内并购市场排名第一，在中国并购市场总排名第二，中国并购市场份额约为9.5%[136] - 2018年投资银行业务收入327270万元，同比增13.9% [182] - 2018年股权融资承销与保荐收入209100万元，同比增27.1%；债务及结构化融资承销与保荐收入62070万元，同比增5.2% [182] - 投资银行业务收入占比从2017年的34.7%升至2018年的37.1%，为3272.7百万元，同比增加400.5百万元，增长13.9%[184][185] 私募股权投资基金业务情况 - 集团私募股权投资基金业务以中金资本为统一品牌，资产管理规模大幅增长[24] - 截至2018年12月末，中金资本管理部境内外管理资产规模达249,212百万元，较2017年末增加72,279百万元[154] - 2018年集团各业务部门及子公司管理资产规模合计662,031百万元，2017年为592,689百万元，其中私募股权投资2018年为306,817百万元，2017年为235,496百万元[158] - 2019年中金资本将坚持稳中求进，扩大基金在管规模，完善另类产品线，推动股权投资布局[156] 公司中后台建设情况 - 2018年公司中后台提升能力，保障集团平稳运营及业务规划实施[28] - 公司正式落地资产负债管理委员会（ALCO）机制，优化资源配置效率[28] - 公司推出合伙董事总经理（PMD）制度，确定第一批PMD人选[28] - 公司正式设立中金学院，开展多种文化交流活动[28] 公司扶贫公益情况 - 公司及子公司结对帮扶的安徽岳西、重庆开州、青海祁连已脱贫，重庆奉节脱贫在即[28] - 公司扶贫公益项目遍及10个省（自治区）的13个县、区、市[28] - 2018年公司获“2018中国证券期货业优秀教育扶贫奖”[28] - 2018年北京中金公益基金会获“中国反贫困与儿童发展突出贡献奖”[28] - 2018年公司荣获“2018中国证券期货业优秀教育扶贫奖”[120] - 2018年公司荣获由《财经》杂志评选的“可持续发展普惠奖”[120] - 2018年公司在“2018优秀金融扶贫先锋榜评选”中被评为“精准扶贫先锋机构”[120] 公司战略规划情况 - 2019年公司将保持总体战略方向，做好风险防控和成本管理[29] - 2019年公司具体战略举措包括集聚资产、财富管理转型等[29] - 公司战略目标是发展成为总部在中国的国际一流投资银行 [112] - 2019年工作部署为集聚资产、加快财富管理整合与转型、拓展国际布局等 [113] - 2019年公司将全面推动与中投证券整合，包括品牌、业务管理、系统整合等方面[164] - 2019年公司将加快财富管理业务转型，加强与腾讯合作，推进数字化转型[165] 公司股权与注册资本情况 - 公司与汇金于2016年11月4日订立股权转让协议，购买中投证券100%股权[36] - 腾讯旗下Tencent Mobility Limited根据2017年9月20日的认购协议，认购207,537,059股H股新股[41] - 2018年3月23日公司完成向Tencent Mobility Limited发行207,537,059股H股后，注册资本增至人民币4,192,667,868元[71][72] -