财务数据 - 公司2023年营收为229.90亿元人民币，同比下降11.87%[2] - 公司2023年净利润为61.56亿元人民币，同比下降18.97%[2] - 公司2024-2025年预计每股收益为1.33/1.50元人民币，略低于预期[2] - 公司2024年PE为13.51倍，PB为0.93倍，维持增持评级[2] - 公司2023年投行业务净收入同比下滑47.16%，汇兑收益同比增长300.01%[2] 业务展望 - 公司预计证券行业供给侧改革将持续推进，有望实现超预期增长[3] - 公司2022-2026年营业收入和净利润呈现不同幅度的增减变化[4] 估值和资格 - 公司与可比公司中信证券和东方证券的估值对比显示PE和PB处于较低水平[5] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，分析师具备专业胜任能力[6] 投资提醒 - 报告提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[10] - 报告中提到，投资评级分为股票评级和行业评级，其中增持表示相对当地市场指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间，中性表示涨幅介于-5%～5%，减持表示下跌5%以上[13] 其他信息 - 报告中列举了多个海外当地市场指数，包括亚洲、美洲、欧洲和澳洲的指数名称[14] - 报告提供了国泰君安证券研究所的联系方式，包括上海、深圳和北京的地址、电话和邮箱信息[13]

公司概况 - 中国国际金融股份有限公司公布了截至2023年12月31日的年度业绩[1] - 公司愿景是成为享誉全球、创新驱动的国际领先投资银行[2] - 公司名称为中金公司，英文名为China International Capital Corporation Limited，英文简称为CICC[47] - 公司总裁为吴波[45] - 公司注册资本为人民币4,827,256,868元，净资本为人民币44,125,911,819元[47] 子公司情况 - 中金私募股权投资管理有限公司是中金公司的全资子公司[5] - 中金期货有限公司是中金公司的全资子公司[5] - 中金财富证券有限公司是中金公司的全资子公司[5] - 中金瑞石投资管理有限责任公司是中金财富证券的全资子公司[5] - 中金浦成投资有限公司是中金公司的全资子公司[5] - 中国国际金融（国际）有限公司是中金公司的全资子公司[5] - 中金香港证券有限公司是中国国际金融香港证券的全资子公司[5] - 中金香港资产管理有限公司是中国国际金融香港资产管理的全资子公司[5] - 中金香港期货有限公司是中国国际金融香港期货的全资子公司[5] - China International Capital Corporation (Singapore) Pte. Limited是中金国际的全资子公司[6] 财务情况 - 公司2023年度利润分配拟采用现金分红方式向股东派发现金股利，每10股派发现金股利人民币1.80元，总额为人民币868,906,236.24元[13] - 公司2023年末总资产达到人民币624,306.6百万元，净资产为人民币104,603.3百万元[30] - 公司实现收入及其他收益人民币35,446.2百万元，实现净利润人民币6,156.1百万元[30] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为6.4%，较2022年度下降2.5个百分点[74] 市场表现 - 公司在2023年中资企业全球股本融资排名第二，港股IPO融资排名保持第一[30] - 公司全年完成绿色相关项目交易规模超过6,000亿元[33] - 公司在2023年获得多个奖项，包括最佳证券公司、最佳做市商等[68] 业务拓展 - 公司在境内拥有多家子公司，包括中金财富证券、中金资本、中金基金等，共有200多个证券营业部，同时在境外市场也有子公司或分支机构[59] - 公司近年来致力于提高核心竞争力、加速创新业务投入、深化境外业务发展，力图实现均衡发展的主营业务结构，努力成为一家全球影响力的金融机构[60] - 公司设有战略与ESG委员会、股东大会、薪酬委员会、监事会、董事会等组织机构，构建了规范科学的公司治理结构[61] 品牌形象 - 公司在金融服务行业树立了优良的品牌形象，赢得了稳固的市场声誉[87] - 公司通过品牌培育和文化建设持续强化市场领先地位，吸引优秀人才、拓展业务范围并赢得重要商机[88] - 公司拥有高质量、广泛深厚的客户基础，覆盖国民经济和资本市场中重要企业、成长企业、机构客户和财富客户[89] 投资业务 - 公司2023年私募股权业务资产规模达到4018亿元[141] - 公司2023年公募基金资产规模为1434.12亿元，同比增长25%[143] - 公司2023年私募股权投资基金资产规模为2967.81亿元，同比增长13%[143]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 China International Capital Corporation Limited （股份代號：03908） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 二零二三年第三季度報告 本公告乃由中國國際金融股份有限公司（「公司」、「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 由於本公司A股股票於上海證券交易所（「上交所」）上市，根據上交所對A股上市公司披露 季度報告的相關要求，本公司現公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）根據中國企業會計 準則編製的截至2023年9月30日止九個月期間未經審計的財務報表。 本集團截至2023年9月30日止九個月期間未經審計業績摘要： • 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 ...

公司基本信息 - 公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股在上海证券交易所上市[4] - AUM或资产管理规模指受托管理的资产金额[4] - 中金国际有限公司为公司的全资子公司[4] - 中金私募股权投资管理有限公司为公司的全资子公司[4] - 中金公司是中國國際金融股份有限公司，H股在香港聯交所上市，A股在上海證券交易所上市[5] - 中金財富證券有限公司是中金公司的全資子公司，於2019年8月更名為中國中金財富證券有限公司[5] - 中金公司的H股是以港元認購及買賣并於香港聯交所上市[5] - 中金公司的A股在上海證券交易所上市[5] - 中金公司是中國國際金融股份有限公司，於2015年6月1日由中國國際金融有限公司從中外合資經營企業改制為股份有限公司[5] - 中金公司的H股股份代號是03908[5] - 中金公司的A股股份代號是601995[5] - 中金公司的H股股本中每股面值人民幣1.00元的普通股[5] - 中金公司的H股在香港聯交所上市[5] - 中金公司的A股在上海證券交易所上市[5] - 中金公司2023中期报告中，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[8] - 本中期报告未经审计，但已经德勤•关黄陈方会计师行审阅[9] - 公司面临的主要风险包括战略风险、经营管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、合规风险、法律风险、洗钱风险、声誉风险等[12] - 公司从组织架构、管理机制、信息技术系统、风险指标体系、人才队伍建设以及风险应对机制等各方面进行防范和管理[13] - 公司名称为中國國際金融股份有限公司，英文名为China International Capital Corporation Limited，注册资本为人民幣4,827,256,868元，净资本为人民幣46,085,994,466元[15] - 公司股票种类包括A股和H股，A股股票简称为中金公司，股份代号为601995，H股股票简称为中金公司，股份代号为03908[17] - 公司经营范围包括證券業務、外匯業務、公募證券投資基金銷售、證券公司為期貨公司提供中間介紹業務、證券投資基金託管[16] 业绩总结 - 2023年6月30日止六个月期间，公司收入及其他收益总额为18,606.7百万人民币，较2022年同期增长5.4%[18] - 2023年6月30日止六个月期间，公司所得税前利润为4,129.9百万人民币，较2022年同期下降8.6%[18] - 2023年6月30日止六个月期间，公司归属于母公司股东的净利润为3,560.6百万人民币，较2022年同期下降7.3%[18] - 2023年6月30日止六个月期间，公司基本每股收益为0.670人民币元╱股，较2022年同期下降9.8%[18] - 2023年6月30日止六个月期间，公司资产总额为650,364.6百万人民币，较2022年同期增长0.2%[18] - 2023年6月30日止六个月期间，公司负债总额为547,696.3百万人民币，较2022年同期下降0.3%[18] - 2023年6月30日止六个月期间，公司归属于母公司股东的权益总额为102,360.6百万人民币，较2022年同期增长3.2%[18] - 2023年6月30日，公司加权平均净资产收益率为3.8%，较2022年12月31日下降0.8个百分点[18] - 2023年6月30日，公司资产负债率为81.4%，较2022年12月31日下降0.8个百分点[18] 市场趋势 - 今年上半年，国内生产总值同比增长5.5%，快于去年全年3.0%的经济增速[23] - 社会消费品零售总额同比增长8.2%，消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%[23] - 2023上半年中國資本市場服務萬億元，比上年同期多增2.0萬億元[24] - 2023年上半年公募基金新成立份額5,286億份，資產淨值較2022年底繼續提升[24] - 北向資金上半年流入1,833億元，高於2022年全年淨流入規模[25] - 今年上半年股指表現好於去年同期、債指漲幅擴大；A股股票日均成交額9,446億元[26] - 金融對經濟的支持持續加強，信貸結構持續優化[26] 新产品和新技术研发 - 公司2023年上半年完成科创板和創業板IPO融資規模超人民幣220億元，包括阿特斯、德爾瑪等標桿項目[49] - 2023年上半年，公司完成相關股本項目交易規模近人民幣500億元，包括中國電建A股非公開發行、恩捷股份A股非公開發行等項目[49] - 2023年上半年，公司完成相關股本項目交易規模近人民幣350億元，包括法拉帝米蘭上市等項目[49

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告 中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈本公司及其附屬公司截至 二零二三年六月三十日止六個月之未經審計中期業績。本公告列載本公司二零二 三年中期報告主要部分，並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》有關中 期業績初步公告的要求。本公司二零二三年中期報告的印刷版本將適時寄發予本 公司股東，並可在香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網 站www.cicc.com閱覽。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中國，北京 2023年8月30日 ...

财务数据 - 2023年第一季度，公司实现营业收入人民币6,208,930,748元，同比增长22.44%[2] - 2023年第一季度，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币2,257,306,432元，同比增长35.95%[2] - 2023年第一季度，公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币2,179,249,919元，同比增长36.18%[2] - 2023年第一季度，公司经营活动使用的现金流量净额为-1,883,112,957元[5] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为0.434元，同比增长36.43%[7] - 2023年第一季度，公司加权平均净资产收益率为2.50%，较上一期上升0.49个百分点[7] - 2023年3月31日，公司总资产为665,358,585,740元，较2022年12月31日增长2.56%[7] - 2023年3月31日，公司归属于母公司股东的权益总额为101,286,897,519元，较2022年12月31日增长2.12%[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为100,079户[21] - 香港中央結算（代理人）有限公司持有1,902,956,234股境外上市外資股[22] - 海爾集團（青島）金盈控股有限公司持有304,950,000股人民幣普通股[22] - 中國投融資擔保股份有限公司持有127,562,960股人民幣普通股[22] - 香港中央結算有限公司持有23,291,972股人民幣普通股[22] 现金流量 - 货币资金规模上升导致经营活动现金净流出增加[11] - 经营活动现金流量净额为负，较上年同期增加[18] - 投资活动现金流量净额大幅增加，达到13,853,520,963[19] - 筹资活动现金流量净额为负，较上年同期增加[20] 公司业务 - 公司營業總收入为6,208,930,748人民币，较2022年第一季度的5,071,124,352人民币有所增加[32] - 公司營業利潤为2,711,815,954人民币，较2022年第一季度的2,029,008,747人民币有所增加[32] - 2023年第一季度持续经营净利润为2,259,717,361元，较2022年第一季度增长了35.8%[33] - 公司2023年第一季度的净利润为264,236,220人民幣，较2022年第一季度的696,653,203人民幣有所增加[40]

公司使命与核心价值观 - 公司以人为本，积极进取，创新是持续发展的动力，致力于吸引、培养并留住最优秀的人才[2] - 公司始终以推动和服务于国家经济体制改革和中国资本市场的发展为己任[3] - 客户服务是公司业务的重中之重，致力于与客户保持长期、信赖的关系并为他们提供增值服务[4] 财务状况 - 公司2022年度利润分配拟采用现金分红方式，每10股派发现金股利人民币1.80元[15] - 公司2022年年末总资产为人民币648,764.0百万元，净资产为人民币99,188.1百万元，实现收入及其他收益人民币37,398.2百万元，实现净利润人民币7,597.5百万元[27] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括战略风险、经营管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、合规风险、法律风险、洗钱风险、声誉风险等[18] 公司发展战略 - 公司连续两年被评选为“亚洲最受尊崇企业”第2名[27] - 公司全年累计完成直接融资超过3万亿元，协助科创企业股本融资约2,500亿元，助力中小微企业融资超过2,400亿元[29][30][31] - 中金公司2022年全球股本融资排名第二[32] - 中金公司通过数字化建设“数字中金”推进线上化和自动化[32] - 中金公司加入“联合国责任投资原则”，推动ESG评级提升至A级[33] - 中金公司获评中国金融政研会“2021-2022年金融系统文化建设优秀单位”[33] - 中金公司启动“中金公益生态碳汇林”项目[33] - 中金公司相信随着中国经济发展，行业长期发展空间将进一步拓宽[35] - 中金公司致力于将中金打造为中国在全球金融舞台的核心参与者[36] - 中金公司将加快提升投研能力，做大买方投顾业务规模[36] - 中金公司将深度融入国家发展大局，朝着国际一流投行的目标奋勇向前[36] 公司业务拓展 - 公司成功在香港联交所上市，发行了555,824,000股H股，后又发行了83,372,000股H股[45] - 公司向Tencent Mobility Limited发行了207,537,059股H股新股[47] - 公司成功在上海证券交易所上市，首次公开发行458,589,000股A股[49] 公司市场地位与荣誉 - 公司连续两年被评为“亚洲最受尊崇企业”第2名[27] - 公司在2022年获得了多个行业奖项，包括最佳投资银行、最佳股本发行机构等[61] - 公司在2022年被评为亚洲最佳公司管理团队，最佳ESG企业等[61] - 公司在2022年被评为中国最佳企业和机构顾问、最佳股本发行机构等[62] - 公司在2022年获得了多个奖项，包括最佳本土券商、最佳研究等[62] - 公司在2022年被评为香港交易所最佳突破创新参与者，外汇期货模范中资期货商等[63] - 公司获得多个金融奖项，包括最具实力券商资管、TMT行业投行等[64] - 公司被评选为2022年度最佳信贷ABS承销商、最佳企业ABS承销商等[65] - 公司在2021年度金融评选中获得多个奖项，如年度卓越资产管理证券机构、年度最佳反洗钱工作会员等[66] 公司业务拓展与创新 - 公司在金融服务行业树立了优良的品牌形象，秉承“以人为本、以国为怀、勤奋专业、积极进取、客户至上、至诚至信”的经营理念，赢得了稳固的市场声誉[86][87] - 公司多年来保持高标准执业，参与资本市场改革和制度建设，业务连续多年处于领先地位，摘得“中国最佳”桂冠[87] - 公司拥有高质量、广泛深厚的客户基础，通过提供综合、定制化、跨境服务，满足客户多样化的业务服务需求，与客户建立长期合作关系[89] - 公司通过对全球资本市场发展动态的敏锐洞察，前瞻性地布局各项业务，持续进行能力建设，提早布局新赛道，推动新兴业务持续发展[90] - 公司在国际布局方面建立了覆盖七个金融中心的国际网络，能够为客户提供跨境服务[92] - 公司在跨境业务领域取得了一定优势地位，保持良好发展势头，赢得更多国际资本市场话语权和定价权[93] - 公司拥有具有国际影响力的研究团队，连续多年获得各类研究奖项，致力于打造新时代的新型智库[95] - 公司管理层具有全球视角，来自知名金融机构，对境内外资本市场和证券行业有丰富经验和深刻理解[97] - 公司通过先进的信息技术能力持续推动业务发展，加大资本投入，优化组织架构和运作模式，探索新技术在投资银行业务领域的应用[100] - 公司在投资银行领域积极服务国家战略，推动高质量发展，完成多个行业标杆项目，助力科技创新、绿色发展、普惠金融等领域[102] 资产管理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 截至二零二二年十二月三十一日止年度之 年度業績公告 中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈本公司及其附屬公司截至二零二二年 十二月三十一日止年度之經審核年度業績。本公告列載本公司二零二二年度報告主要部 分，並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》有關年度業績初步公告的要求。本 公司二零二二年度報告的印刷版本將適時寄發予本公司股東，並可在香港交易及結算所 有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cicc.com閱覽。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中國，北京 2023年3月31日 ...