中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对兆易创新使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中国国际金融股份有限公 司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为人 民币 203.78 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 432,402.35 万元，扣除承销费用（不 含增值税）人民币 3,958.49 万元后，公 ...

China International Capital Corporation Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2025 年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第二期）票面利率公告，僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中國，北京 2025年8月22日 於本公告日期 ，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生； 以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先生及周禹先生。 中国国际金融股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发 行公司债券（第二期）票面利率公告 2025 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2023 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第二期）（品種一）2025年票面利率調整公告，僅 供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 债券简称:23 中金F3 中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期)(品种一)2025年票面利率调整公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2025 年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第二期）信用評級報告，僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中國，北京 2025年8月21日 於本公告日期 ，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生； 以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先生及周禹先生。 ѣളള䱻䠇㷃㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2025 ᒪ 䶘ੇщѐᵰᶺᣋ䍺㘻ޢᔶਇ㺂 ޢਮٰδㅢӂᵕεؗ⭞䇺㓝ᣛ ѣ䈐ؗള䱻ؗ⭞䇺 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2025 年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書，僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中國，北京 2025年8月21日 於本公告日期 ，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生； 以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先生及周禹先生。 中国国际金融股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第二期) 募集说明书 中国国际金融 ( ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2025 年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告，僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中國，北京 2025年8月21日 於本公告日期 ，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生； 以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先生及周禹先生。 中国国际金融股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券 （第二期） 发行公告 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 中国国际金融股份有限 ...

本期债券票面利率(计息年利率)为2.80%，每手本期债券面值为1000.00元，派发利息为28.00元(含税)。 中金公司（601995）(03908)发布公告，中国国际金融股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行 公司债券(第一期)(品种一)，简称"23中金F1"，将于2025年8月28日开始支付自2024年8月28日至2025年8 月27日期间的利息。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2023 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第二期）（品種一）2025年債券回售實施公告，僅 供參閱。 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中國，北京 2025年8月21日 於本公告日期 ，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生； 以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先生及周禹先生。 债券代码:252379 债券简称:23 中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2023 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）（品種二）2025年付息公告，僅供參閱。 债券简称:23 中金F2 中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第一期)(品种二)2025年付息公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 重要内容提示: 中国国际金融股份有限公司 2023 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 中國，北京 2025年8月21日 於本公告日期 ，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生； 以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先生及周禹先生。 债券代码:252158 债券简称:23 中金F1 中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第一期)(品种一)2025年付息公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 重要内容提示 ...