公司股价表现 - 长飞光纤光缆股价单日上涨7.27%，报90.75港元，成交额达26.25亿港元 [1] - 公司股价近一个月累计涨幅超过70% [1] 行业价格动态 - 2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤平均价格升至35元/芯公里以上，创近七年新高 [1] - 近期散纤价格持续上涨，且临近电信、移动运营商集采以及春节前备货，预计价格将持续走高 [1] - 国内市场大客户有望接受涨价，行业涨价趋势明确 [1] 行业供需格局变化 - 需求端：全球AI数据中心与无人机对光纤需求高速增长，例如Meta与康宁新签价值60亿美元的AI数据中心光缆大单 [1] - 供给端：光纤上游关键物料光纤预制棒的产能无法在短期内快速提升 [1] - 行业供需格局的变化是光纤价格上涨的主要原因 [1] 行业技术发展 - 空芯光纤技术为行业带来新的增量 [1]

公司股价表现 - 长飞光纤光缆股价单日上涨7.27%，报90.75港元，成交额达26.25亿港元 [1] - 公司近一个月股价累计涨幅超过70% [1] 行业价格动态 - 2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤平均价格达到35元/芯公里以上，创近七年新高 [1] - 近期散纤价格持续上涨，预计在运营商集采及春节前备货需求推动下，价格将持续走高 [1] 行业供需分析 - 需求端：全球AI数据中心与无人机对光纤需求高速增长，例如Meta与康宁新签60亿美元AI数据中心光缆大单 [1] - 供给端：光纤上游关键物料光纤预制棒的产能短期内难以快速提升 [1] - 行业供需格局的变化是光纤价格上涨的主要原因 [1] 行业前景与市场预期 - 光纤行业涨价趋势明确，空芯光纤技术带来新的市场增量 [1] - 预计国内大客户将接受涨价，行业在波动中确认了新的价格格局 [1]

港股光通讯板块市场表现 - 港股市场光通讯板块整体走强，多只相关股票出现显著上涨 [1] - 汇聚科技股价涨幅最大，上涨超过8% [1] - 长飞光纤光缆股价上涨超过4% [1] - 华虹半导体股价上涨约3% [1] - 京信通信股价上涨超过2% [1]

港股光通讯概念股市场表现 - 2024年2月3日，港股光通讯概念股整体走强，多只个股出现显著上涨 [1] - FIT HON TENG(06088.HK)股价上涨3.83% [1] - 长飞光纤光缆(06869.HK)股价上涨2.78% [1] - 汇聚科技(01729.HK)股价上涨3.07% [1]

公司股价与市场交易表现 - 2月2日，公司股价上涨6.62%，成交额达45.31亿元 [1] - 当日融资买入额为4.96亿元，融资偿还4.39亿元，实现融资净买入5772.04万元 [1] - 截至2月2日，公司融资融券余额合计10.29亿元，其中融资余额10.16亿元，占流通市值的1.57%，融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 2月2日融券卖出1.95万股，按当日收盘价计算卖出金额310.03万元，融券余量8.31万股，融券余额1320.67万元，融券余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司成立于1988年5月31日，于2018年7月20日上市 [2] - 公司专注于通信行业，聚焦电信运营商和数据通信领域，主营业务涉及光纤预制棒、光纤和光缆以及数据通信相关产品的研发与生产 [2] - 公司形成了棒纤缆、综合布线、通信网络工程和其他光通信产品一体化的完整产业链 [2] - 主营业务收入构成为：光传输产品占60.25%，光互联组件占22.61%，其他占17.13% [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入102.75亿元，同比增长18.18% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为4.70亿元，同比减少18.02% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为4.82万户，较上期增加112.91% [2] - A股上市后，公司累计派现21.29亿元，近三年累计派现9.43亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，德邦鑫星价值A（001412）为新进第六大流通股东，持股373.23万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股318.74万股，相比上期减少276.22万股 [3] - 中欧价值发现混合A（166005）与财通价值动量混合A（720001）已退出十大流通股东之列 [3]

港股通最新持股比例排行 - 中国电信(00728)的港股通持股比例最高，达到70.97%，持股数量为98.51亿股 [1] - 绿色动力环保(01330)和昊天国际建投(01341)的持股比例紧随其后，分别为68.68%和66.96% [1] - 凯盛新能(01108)、天津创业环保股份(01065)、中国神华(01088)的持股比例也均超过66% [1] - 在持股比例前20名榜单中，南方恆生科技(03033)持股93.97亿股，比例为65.16% [1] - 广汽集团(02238)、昭衍新药(06127)、中远海能(01138)等公司的港股通持股比例均在62%左右 [1] 港股通最近5个交易日增持情况 - 腾讯控股(00700)在最近5个交易日内获港股通增持金额最大，增加29.54亿元，持股数增加493.54万股 [1] - 泡泡玛特(09992)增持金额为13.33亿元，持股数增加588.96万股 [1] - 长飞光纤光缆(06869)增持金额为11.83亿元，持股数增加1398.87万股 [1] - 中国人寿(02628)和华润置地(01109)分别获增持9.54亿元和6.74亿元 [1] - 中国石油化工股份(00386)、贝壳-W(02423)、工商银行(01398)等公司也进入增持金额前十名 [1] 港股通最近5个交易日减持情况 - 中国移动(00941)在最近5个交易日内遭港股通减持金额最大，减少20.26亿元，持股数减少2597.82万股 [2] - 紫金矿业(02899)减持金额为18.56亿元，持股数减少4691.03万股 [2] - 阿里巴巴-W(09988)减持金额为16.09亿元，持股数减少985.07万股 [2] - 中芯国际(00981)和美团-W(03690)分别遭减持10.35亿元和6.04亿元 [2] - 恆生中国企业(02828)、晶泰控股(02228)、盈富基金(02800)等也位列减持金额前十名 [2]

公司声明与市场关注 - 公司注意到近期市场对电信市场光纤光缆产品供需结构和价格波动，及算力数据中心相关产品关注度较高 [1] - 当前全球光纤光缆行业市场环境正常 [1] - 产品单价波动对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务情况进行综合判断 [1] 产品结构与市场影响 - 与数据中心相关的新型产品占全球光纤光缆市场需求总量的比例较小 [1]

沪港通与深港通（南向）整体成交概况 - 2026年2月2日，沪港通（南向）成交额前三位的公司为阿里巴巴-W(09988)成交61.21亿元、腾讯控股(00700)成交41.66亿元、中国移动(00941)成交32.25亿元 [1] - 同日，深港通（南向）成交额前三位的公司为阿里巴巴-W(09988)成交37.30亿元、腾讯控股(00700)成交25.11亿元、中芯国际(00981)成交20.12亿元 [1] 沪港通（南向）十大活跃成交公司详情 - 阿里巴巴-W(09988)成交额最高，达61.21亿元，但净卖出8.16亿元 [2] - 腾讯控股(00700)成交额41.66亿元，净买入8.80亿元，为沪港通净买入额最高的公司 [2] - 中国移动(00941)成交额32.25亿元，净卖出1.34亿元 [2] - 中芯国际(00981)成交额29.65亿元，净卖出2986.93万元 [2] - 小米集团-W(01810)成交额20.96亿元，净买入3.91亿元 [2] - 长飞光纤光缆(06869)成交额20.26亿元，净买入3565.67万元 [2] - 中国人寿(02628)成交额20.09亿元，净买入1.88亿元 [2] 深港通（南向）十大活跃成交公司详情 - 阿里巴巴-W(09988)成交额37.30亿元，净买入4.88亿元 [2] - 腾讯控股(00700)成交额25.11亿元，净买入4.24亿元 [2] - 中芯国际(00981)成交额20.12亿元，净卖出1.32亿元 [2] - 华虹半导体(01347)成交额17.79亿元，净卖出5.54亿元，为深港通净卖出额最高的公司 [2] - 小米集团-W(01810)成交额15.35亿元，净卖出1.13亿元 [2] - 紫金矿业(02899)成交额11.69亿元，净卖出4.26亿元 [2] - 石药集团(01093)成交额10.60亿元，净卖出3.93亿元 [2]

公司重大事项与风险 - ST开元预计2025年度经审计的期末净资产为负值，根据深交所规则，公司股票在披露2025年年报后可能被实施退市风险警示 [1] - 长飞光纤发布异动公告，澄清当前全球光纤光缆行业市场环境正常，与数据中心相关的新型产品占全球市场需求总量的比例较小 [1] - 利通电子发布异动公告，澄清公司液冷产品的研发尚处于前期探讨阶段，目前并无相关液冷产品的具体开发与生产计划，网传技术突破等信息不实 [1] - 贝因美控股股东浙江小贝大美控股有限公司的预重整方案已获债权人会议表决通过，若后续实施重整，可能导致公司控制权发生变化 [3] 投资与基金 - 中兴通讯拟作为有限合伙人出资1.17亿元，认购规模为3亿元的建兴湛卢基金份额，该基金拟投资于新一代信息技术、新能源、人工智能及先进制造领域 [2] 项目投产与运营 - 粤电力A控股子公司投资建设的茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目全面建成投产，项目总投资74.84亿元，预计年发电量可达86亿千瓦时 [4] 公司财务业绩 - 上海谊众2025年营业收入为3.17亿元，同比增长82.72%，归属于母公司所有者的净利润为6413.2万元，同比增长819.42%，核心产品纳入国家医保目录带动增长 [4] - 联芸科技2025年营业总收入为13.31亿元，同比增长13.42%，归属于母公司所有者的净利润为1.42亿元，同比增长20.36%，存储行业景气度回升及AI产业发展带动主控芯片出货量增长 [5] 股份回购 - 美的集团截至1月31日已累计回购公司A股股份2694.37万股，占总股本的0.35%，支付总金额为19.98亿元 [5] - 极米科技拟以不低于5000万元且不超过1亿元的资金总额回购股份，回购价格不超过159.51元/股，用于员工持股计划或股权激励 [5] - 歌尔股份截至2月2日已累计回购股份4054.81万股，占总股本的1.14%，支付金额为11.08亿元 [6] - 依依股份将回购股份价格上限由25.39元/股调整为40元/股，并因权益分派将于2月4日进一步调整为39.78元/股 [7] 重大合同与订单 - 重庆建工及子公司中标滨州奇沃生态循环产业园项目工程总承包，中标价6.73亿元，以及临沂罗庄美华中医医院工程项目，中标价4.46亿元，两个项目工期均为750日历天 [8] - 金诚信与云南迪庆有色金属有限责任公司签署合同，承接普朗铜矿相关掘砌及安装工程，合同总价款预估约2.02亿元，预计工期为2557天 [9] - 远东股份2026年1月份收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计约为30.75亿元 [10] - *ST松发下属公司恒力造船（大连）有限公司签订了1艘好望角型散货船的建造合同，合同金额合计约0.7-1亿美元 [11]

港股通资金流向总览 - 2月2日，南向资金（北水）成交净买入19.07亿港元，其中港股通（沪）净买入27.38亿港元，港股通（深）净卖出8.3亿港元 [1] - 北水净买入最多的个股是腾讯控股、小米集团-W、中国人寿 [1] - 北水净卖出最多的个股是华虹半导体、紫金矿业、石药集团 [1] 个股资金流向详情 - **腾讯控股 (00700)**：获北水净买入8.80亿港元，买卖总额为41.66亿港元 [2]；其中，港股通（深）净买入13.03亿港元 [4] - **小米集团-W (01810)**：获北水净买入3.91亿港元，买卖总额为20.96亿港元 [2]；另据总结部分，获净买入2.77亿港元 [7] - **中国人寿 (02628)**：获北水净买入1.87亿港元 [5] - **阿里巴巴-W (09988)**：遭北水净卖出8.16亿港元，买卖总额为61.21亿港元 [2]；另据总结部分，遭净卖出3.28亿港元 [6] - **中国移动 (00941)**：遭北水净卖出1.34亿港元，买卖总额为32.25亿港元 [2]；其中，港股通（沪）净买入6514.47万港元 [4]，但整体遭净卖出6895万港元 [5] - **中芯国际 (00981)**：遭北水净卖出2986.93万港元，买卖总额为29.65亿港元 [2]；另据总结部分，遭净卖出1.61亿港元 [6] - **中国海洋石油 (00883)**：遭北水净卖出8670.43万港元，买卖总额为21.21亿港元 [2]；其中，港股通（沪）净买入6943.53万港元 [4]，但整体遭净卖出1726万港元 [5] - **华虹半导体 (01347)**：遭北水净卖出6.15亿港元 [6] - **紫金矿业 (02899)**：遭北水净卖出4.26亿港元 [4]；另据总结部分，遭净卖出4.64亿港元 [7] - **石药集团 (01093)**：遭北水净卖出3.92亿港元 [7] - **长飞光纤光缆 (06869)**：获北水净买入3565.67万港元，买卖总额为20.26亿港元 [2]；其中，港股通（沪）净卖出1.04亿港元 [4]，但整体遭净卖出6808万港元 [7] 相关公司新闻与行业动态 - **腾讯控股**：旗下“元宝”春节红包活动开启，iOS端免费应用榜排名从第4名上升至第2名，中信证券预计该活动将带动用户数快速增长，并有望进一步融入微信生态 [4] - **中国人寿**：开源证券研报称，2026年开门红准备充分，分红险在牛市预期下性价比凸显，个险渠道新单增速向好，同时居民存款或向保险迁移，银保渠道有望延续高增长 [5] - **中国海洋石油**：特朗普表示伊朗正与华盛顿进行“认真谈话”，释放局势降温信号，但机构认为霍尔木兹海峡局势仍高度紧张，对短期油价有支撑作用，但需警惕快速反转风险 [5] - **中国移动**：电信服务增值税税率由6%调整为9%，预计将对公司收入及利润产生影响，大摩预计中资电讯股今年股盈及派息面临下降风险 [5] - **芯片行业**：北水抛售芯片股，三星、SK海力士与美光三大原厂收紧订单审核，对客户进行更严格尽职调查，以应对可能的市场波动；英伟达黄仁勋表示尚未收到任何中国客户的H200芯片订单 [6] - **阿里巴巴**：旗下千问APP宣布投入30亿启动“春节请客计划”，联合阿里生态业务以免单形式请全国人民吃喝玩乐，为阿里历史上春节活动投入最大的一次 [6][7] - **紫金矿业**：公司公告拟发行于2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券，所得款项净额约15.27亿美元，将主要用于秘鲁阿瑞那项目建设资本开支 [7]