财务数据和关键指标变化 - 无具体财务数据和关键指标变化信息 [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - 无具体业务线数据和关键指标变化信息 [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体市场数据和关键指标变化信息 [1] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无具体公司战略和发展方向及行业竞争信息 [1] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无具体管理层对经营环境和未来前景的评论信息 [1] 其他重要信息 - 本次电话会议将讨论业务展望并做出前瞻性声明 [1] 问答环节所有提问和回答 - 无问答环节信息 [1]

营收情况 - 2022年第三季度净营业额总额达58亿元（8.145亿美元），同比增加11%[3][4][22][23] - 移动游戏、增值服务、广告、电商及其他业务营业额分别为15亿元（2.068亿美元）、22亿元（3.106亿美元）、14亿元（1.905亿美元）、7.578亿元（1.065亿美元），同比分别增加6%、16%、16%、3%[4][23] - 2022年前三季度净营业额总额为157.57亿元，较2021年同期的136.03亿元增长15.83%[14] - 2022年前三季度移动游戏净营业额为38.75亿元，较2021年同期的37.96亿元增长2.09%[14] - 2022年前三季度增值服务净营业额为63.65亿元，较2021年同期的50.40亿元增长26.29%[14] - 2022年前三季度广告净营业额为35.54亿元，较2021年同期的29.36亿元增长21.05%[14] - 2022年前三季度电商及其他净营业额为19.62亿元，较2021年同期的18.31亿元增长7.15%[14] - 2022年第三季度净营业额总额为57.94亿元，较2021年同期的52.07亿元增长11.3%[33] - 2022年前三季度净营业额总额为157.57亿元，较2021年同期的136.03亿元增长15.8%[33] - 公司预计2022年第四季度净营业额达60亿元至62亿元人民币[7][26] 亏损情况 - 净亏损为17亿元（2.412亿美元），较2021年同期收窄36%[3][5][22][24] - 2022年前三季度经营亏损为60.31亿元，较2021年同期的44.30亿元扩大36.14%[14] - 2022年前三季度净亏损为60.11亿元，较2021年同期的47.13亿元扩大27.54%[14] - 2022年前三季度归属公司股东净亏损为60.02亿元，较2021年同期的47.01亿元扩大27.68%[14] - 2022年第三季度每股净亏损（基本）为4.34元，较2021年同期的6.90元收窄37.10%[14] - 2022年第三季度净亏损为1716040千元，经调整净亏损为1765138千元[19] - 2022年前三季度净亏损为6010617千元，经调整净亏损为5387986千元[19] - 2022年第三季度归属公司股东净亏损为1713450千元，经调整归属公司股东净亏损为1762548千元[19] - 2022年前三季度归属公司股东净亏损为6002359千元，经调整归属公司股东净亏损为5379728千元[19] - 2022年第三季度经调整每股净亏损（基本）为4.46元，经调整每股美国存托股净亏损（基本）为4.46元[19] - 2022年前三季度经调整每股净亏损（基本）为13.64元，经调整每股美国存托股净亏损（基本）为13.64元[19] - 2022年第三季度经营亏损为18.49亿元，较2021年同期的18.78亿元略有收窄[33] - 2022年前三季度经营亏损为60.31亿元，较2021年同期的44.30亿元有所扩大[33] - 2022年第三季度归属股东净亏损为17.13亿元，较2021年同期的26.77亿元大幅收窄[33] - 2022年前三季度归属股东净亏损为60.02亿元，较2021年同期的47.01亿元有所扩大[33] - 2022年第三季度每股净亏损（基本）为4.34元，较2021年同期的6.90元有所收窄[33] - 2022年前三季度每股净亏损（基本）为15.22元，较2021年同期的12.50元有所扩大[33] - 2022年第三季度净亏损为1716040千元，较2021年第三季度的2686300千元有所收窄[38] - 2022年前三季度净亏损为6010617千元，较2021年前三季度的4712972千元扩大[38] - 2022年第三季度经调整净亏损为1765138千元，较2021年第三季度的1622047千元增加[38] - 2022年前三季度经调整净亏损为5387986千元，较2021年前三季度的3837760千元增加[38] - 2022年第三季度经调整每股净亏损（基本）为4.46元，较2021年第三季度的4.16元增加[38] - 2022年前三季度经调整每股净亏损（基本）为13.64元，较2021年前三季度的10.17元增加[38] 用户数据 - 日均活跃用户达9030万，月均活跃用户达3.326亿，较2021年同期均增加25%[3][22] - 平均每月付费用户达2850万，较2021年同期增加19%[3][22] - 自2022年第二季度起，以移动端应用活跃用户与PC端活跃用户总和计算活跃用户[26] - 付费用户指在平台多项产品及服务付款的用户，自2022年第二季度起将智能电视付费用户数加入总付费用户[26] 开支情况 - 销售及营销开支为12亿元（1.727亿美元），同比减少25%；一般及行政开支为5.434亿元（7640万美元），同比增加14%；研发开支为11亿元（1.59亿美元），同比增加43%[4] - 销售及营销开支为12亿元（1.727亿美元），同比减少25%；研发开支为11亿元（1.59亿美元），同比增加43%[23] - 2022年前三季度股权激勵开支总计7.86亿元，较2021年同期的6.92亿元增长13.46%[16] - 2022年前三季度股权激勵开支总计7.86亿元，较2021年同期的6.92亿元有所增加[35] 资金与资产情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物、定期存款及短期投资为239亿元（34亿美元）[5][24] - 截至2022年9月30日，公司以1.977亿美元回购本金总额为2.754亿美元的2026年12月票据；2022年10月，以4930万美元回购本金总额为5400万美元的2027票据[5][24] - 截至2022年9月30日，公司购回约260万股美国存托股，总成本为5360万美元；陈先生使用个人资金购买1000万美元公司美国存托股[5] - 截至2022年9月30日，公司购回约260万股美国存托股，总成本为5360万美元[24] - 截至2022年9月30日，公司资产总额为47600453元，较2021年12月31日的52053151元有所下降[18] - 2022年9月30日公司资产总额为47600453元，较2021年12月31日的52053151元有所下降[37] - 2022年9月30日公司负债总额为31056933元，较2021年12月31日的30337085元略有上升[37] - 2022年9月30日公司股东权益总额为16543520元，较2021年12月31日的21716066元下降[37] 上市情况 - 公司于2022年10月3日将香港联交所第二上市地位转换为主板主要上市，现为港美双重主要上市[6] - 2022年10月3日，公司在港交所第二上市地位转换为主板主要上市生效，现为港交所主板及纳斯达克全球精选市场双重主要上市公司[25] 业绩会议 - 公司将于2022年11月29日美国东部时间上午七时正召开2022年第三季度业绩电话会议[8] - 公司管理层将于2022年11月29日美国东部时间上午七时召开业绩电话会议[27] - 电话会议注册链接为https://register.vevent.com/register/BIa236982ebdfa4c25a878a68ee072de3c [27] 指标与陈述说明 - 公司使用经调整净亏损等非公认会计准则指标评估经营业绩和制定决策[10][29] - 非公认会计准则指标剔除多项费用和收益影响，有助于识别业务基本趋势[29] - 公司将非公认会计准则财务指标调整至最具可比性的美国公认会计准则业绩指标[29] - 公告中人民币兑美元换算按2022年9月30日汇率7.1135元人民币兑1.00美元进行[11] - 公告中人民币金额按7.1135元兑1.00美元汇率换算为美元[30] - 公告包含前瞻性陈述，受新冠疫情等不确定因素影响[12][31] - 多项因素可能导致公司实际业绩与前瞻性陈述出现重大差异，包括新冠疫情、公司策略等[32] 股份数据 - 2022年第三季度普通股加权平均股数（基本）为395062497股，美国存托股加权平均股数（基本）为395062497股[19] - 2022年前三季度普通股加权平均股数（基本）为394452475股，美国存托股加权平均股数（基本）为394452475股[19] - 2022年第三季度普通股加权平均股数（基本）为395062497股，较2021年第三季度的387921805股增加[38] 公告阅览 - 2022年第三季度业绩公告可于香港联交所网站及公司网站阅览[20]

财务数据关键指标变化 - 净营业额 - 2022年第二季度净营业额总额达49亿元人民币（7.329亿美元），较2021年同期增加9%[3][4][27][28] - 2022年上半年净营业额总额为99.6303亿元，较2021年上半年的83.96327亿元增长18.66%[16][40] - 公司预计2022年第三季度净营业额将达到56亿元至58亿元[9][33] 财务数据关键指标变化 - 用户数据 - 月均活跃用户达3.057亿，较2021年同期增加29%[3][27] - 日均活跃用户达8350万，较2021年同期增加33%[3][27] - 平均每月付费用户达2750万，较2021年同期增加32%[3][27] 各条业务线数据关键指标变化 - 移动游戏营业额 - 移动游戏营业额为10.462亿元人民币（1.562亿美元），2021年同期为12.332亿元人民币[4][28] 各条业务线数据关键指标变化 - 增值服务营业额 - 增值服务营业额为21.035亿元人民币（3.14亿美元），较2021年同期增加29%[4][28] - 2022年上半年增值服务净营业额为41.5565亿元，较2021年上半年的31.31472亿元增长32.71%[16][40] 各条业务线数据关键指标变化 - 广告营业额 - 广告营业额为11.583亿元人民币（1.729亿美元），较2021年同期增加10%[4][28] - 2022年上半年广告净营业额为21.99022亿元，较2021年上半年的17.63836亿元增长24.67%[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 电商及其他营业额 - 电商及其他营业额为6.01亿元人民币（8970万美元），较2021年同期增加4%[4][28] - 2022年上半年电商及其他净营业额为12.04304亿元，较2021年上半年的10.97109亿元增长9.77%[40] 财务数据关键指标变化 - 成本与开支 - 销售及营销开支为11.72亿元人民币（1.75亿美元），同比减少16%[3][5][29] - 一般及行政开支为6.257亿元人民币（9340万美元），同比增加44%[5][29] - 营业成本为41.706亿元人民币（6.227亿美元），较2021年同期增加19%[28] - 经营开支总额为29.293亿元人民币（4.373亿美元），较2021年同期增加17%[28] - 研发开支为11.317亿元（1.69亿美元），同比增加68%[29] - 2022年上半年股权激励开支总计为5.3456亿元，较2021年上半年的4.53908亿元增长17.77%[17] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 经营亏损为21.911亿元（3.271亿美元），2021年同期为15.206亿元[6][30] - 净亏损为20.104亿元（3.002亿美元），2021年同期为11.218亿元[6][30] - 经调整净亏损为19.679亿元（2.938亿美元），2021年同期为13.247亿元[6] - 每股基本及摊薄净亏损为5.08元（0.76美元），2021年同期为2.91元；经调整每股基本及摊薄净亏损为4.98元（0.74美元），2021年同期为3.44元[6] - 2022年上半年经营亏损为41.81874亿元，较2021年上半年的25.5153亿元扩大63.89%[16][40] - 2022年上半年净亏损为42.94577亿元，较2021年上半年的20.26672亿元扩大111.90%[16][40] - 截至2022年6月30日，公司净亏损42.95亿元，经调整净亏损36.23亿元[19][43] - 截至2022年6月30日，归属公司股东净亏损42.89亿元，经调整归属股东净亏损36.17亿元[19] - 截至2022年6月30日，经调整每股净亏损（基本）为9.18元，经调整每股美国存托股净亏损（基本）为9.18元[19][43] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 其他（净额）为1.459亿元（0.218亿美元），2021年同期为 - 0.34亿元[6] - 所得税开支为0.268亿元（0.04亿美元），2021年同期为0.217亿元[6] 财务数据关键指标变化 - 资金与资产 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物、定期存款及短期投资为249亿元（37亿美元）[6][30] - 2022年6月30日现金及现金等价物为34.91471亿元，较2021年12月31日的75.23108亿元减少53.60%[18][42] - 2022年6月30日定期存款为118.27483亿元，较2021年12月31日的76.32334亿元增长54.97%[18][42] - 2022年6月30日资产总额为485.03627亿元，较2021年12月31日的520.53151亿元减少6.82%[18][42] - 2022年6月30日负债总额为305.60913亿元，较2021年12月31日的303.37085亿元增长0.74%[18][42] - 2022年6月30日股东权益总额为179.42714亿元，较2021年12月31日的217.16066亿元减少17.37%[18] - 截至2022年6月30日，普通股加权平均股数（基本）为3.94亿股，美国存托股加权平均股数（基本）为3.94亿股[19][43] 财务数据关键指标变化 - 股份回购 - 2022年第二季度回购约120万股美国存托股，总成本为0.236亿美元；截至2022年6月30日，购回总计约260万股美国存托股，总成本为0.536亿美元[6][30] - 2022年第二季度以4980万美元回购本金总额为7140万美元的2026年12月票据；截至2022年6月30日，购回本金总额为2.754亿美元的2026年12月票据，总成本为1.977亿美元[7][31] 财务指标使用说明 - 公司使用经调整净亏损等非公认会计准则指标评估经营业绩和制定决策，认为可识别业务基本趋势[11][35] - 非公认会计准则财务指标有局限性，评估公司业绩时应结合美国公认会计准则指标[11] - 非公认会计准则财务指标有局限性，公司将其调整至最具可比性的美国公认会计准则业绩指标[35] 汇率说明 - 公告中人民币兑美元换算汇率为6.6981元人民币兑1.00美元，为2022年6月30日汇率[12] - 公告中人民币兑美元换算汇率为2022年6月30日美国联邦储备局H.10统计数据发布的6.6981元人民币兑1.00美元[36] 前瞻性陈述说明 - 公告包含前瞻性陈述，涉及新冠疫情影响、公司策略等内容，存在风险和不确定因素[13] - 多项因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述有重大差异，相关风险资料载于提交文件中[14] - 公告载有前瞻性陈述，涉及新冠疫情影响、公司策略和经营计划等内容[37] - 多项因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述内容出现重大差异[38] 股权结构与投票权 - 截至2022年6月30日，不同投票权受益人于合计8371.51万股Y类普通股中拥有权益，占保留事项以外投票权约73.2%[20][44] - 截至2022年6月30日，转换后的Y类普通股重新发行的Z类普通股占已发行股本的21.4%[20][44] - 截至2022年6月30日，陈睿先生拥有权益股份共占公司投票权的43.1%[21][45] - 截至2022年6月30日，李旎女士拥有权益股份共占公司投票权的6.4%[21][45] - 截至2022年6月30日，徐逸先生拥有权益股份共占公司投票权的23.8%[21][45] - 若不同投票权受益人不再实益拥有任何Y类普通股，Y类普通股附有的不同投票权即告终止[46] 企业管治相关 - 自公司香港联交所上市至2022年6月30日，确认遵守《香港上市规则》附录14所载企业管治守则[22][46] - 提名及公司治理委员会成员为独立非执行董事，包括JP Gan先生、何震宇先生及李先生，JP Gan先生为主席[47] - 委员会需检视公司治理及遵守法律法规要求的政策及实践[47] - 委员会需检视公司遵守《企业管治守则》及披露遵守《香港上市规则》第8A章的情况[47] - 委员会就委任公司合规顾问向董事会提出建议[47] - 委员会需检视及监控公司与不同投票权受益人之间利益冲突的管理[47] - 委员会需检视及监控与不同投票权架构有关的所有风险，包括关联交易[48] - 委员会需检视董事及高级管理层的培训及持续专业发展安排[48] - 委员会确认不同投票权受益人在截至2022年6月30日止六个月内均是董事会成员，且无发生《香港上市规则》第8A.17条所述事项，一直遵守第8A.14、8A.15、8A.18及8A.24条[48] - 委员会力求确保公司与股东之间的沟通有效及持续进行[48] - 委员会建议董事会继续实施公司治理措施并定期审阅其有效性[48] 上市相关 - 建议转换预计生效日期为2022年10月3日，生效后公司将在香港和美国双重主要上市[32]

净营业额相关 - 2022年第一季度净营业额总额达50.541亿元（7.973亿美元），较2021年同期增加30%[3][4][23][24] - 2021年3月31日、2021年12月31日止三个月、2022年3月31日净营业额分别为3901073千元、5780783千元、5054099千元[17] - 2021年3月31日、2021年12月31日、2022年3月31日净营业额总额分别为3901073千元、5780783千元、5054099千元[37] - 公司预计2022年第二季度净营业额达48.5亿至49.5亿元人民币[9] - 公司预计2022年第二季度净营业额将达到人民币48.5亿元至49.5亿元[29] 用户数据相关 - 月均活跃用户达2.936亿，移动端月活用用户达2.764亿，较2021年同期分别增加31%及33%[3][23] - 日均活跃用户达7940万，较2021年同期增加32%[3][23] - 平均每月付费用户达2720万，较2021年同期增加33%[3][23] - 单用户日均使用时长显著增加至95分钟，创历史新高[3][23] - 付费率达到9.3%，创历史新高[3][23] 各业务线营业额相关 - 移动游戏、增值服务、广告、电商及其他业务营业额分别为13.578亿元（2.142亿美元）、20.522亿元（3.237亿美元）、10.408亿元（1.642亿美元）、6.033亿元（0.952亿美元），较2021年同期分别增加16%、37%、46%、16%[4] 营业成本相关 - 营业成本为42.469亿元（6.699亿美元），较2021年同期增加43%[4] - 2021年3月31日、2021年12月31日止三个月、2022年3月31日营业成本分别为2963197千元、4682981千元、4246858千元[17] - 2021年3月31日、2021年12月31日、2022年3月31日营业成本分别为2963197千元、4682981千元、4246858千元[37] 经营亏损相关 - 经营亏损为19.908亿元（3.14亿美元），2021年同期则为10.31亿元[6][26] - 2021年3月31日、2021年12月31日止三个月、2022年3月31日经营亏损分别为1030968千元、1999540千元、1990812千元[17] - 2021年3月31日、2021年12月31日、2022年3月31日经营亏损分别为1030968千元、1999540千元、1990812千元[37] 净亏损相关 - 2022年第一季度净亏损为2284132千元，2021年12月31日止三个月净亏损为2095767千元，2021年3月31日净亏损为904859千元[20] - 净亏损为22.841亿元（3.603亿美元），2021年同期则为9.049亿元[26] - 2021年3月31日净亏损904,859千元，2021年12月31日净亏损2,095,767千元，2022年3月31日净亏损2,284,132千元[40] 经调整净亏损相关 - 2022年第一季度经调整净亏损为1654919千元，2021年12月31日止三个月经调整净亏损为1659813千元，2021年3月31日经调整净亏损为891020千元[20] - 2021年3月31日经调整净亏损891,020千元，2021年12月31日经调整净亏损1,659,813千元，2022年3月31日经调整净亏损1,654,919千元[40] 经调整每股净亏损相关 - 2022年第一季度经调整每股净亏损（基本）为4.20元，2021年12月31日止三个月为4.22元，2021年3月31日为2.50元[20] - 2021年3月31日经调整每股净亏损（基本）为2.50元，2021年12月31日为4.22元，2022年3月31日为4.20元[40] - 2021年3月31日经调整每股美国存托股净亏损（基本）为2.50元，2021年12月31日为4.22元，2022年3月31日为4.20元[40] 毛利润相关 - 2021年3月31日、2021年12月31日止三个月、2022年3月31日毛利润分别为937876千元、1097802千元、807241千元[17] - 2021年3月31日、2021年12月31日、2022年3月31日毛利润分别为937876千元、1097802千元、807241千元[37] 经营开支相关 - 2021年3月31日、2021年12月31日止三个月、2022年3月31日经营开支总额分别为1968844千元、3097342千元、2798053千元[17] 其他收入╱（开支）相关 - 2021年3月31日、2021年12月31日止三个月、2022年3月31日其他收入╱（开支）总额（净额）分别为138584千元、 - 63440千元、 - 263561千元[17] 除所得税前亏损相关 - 2021年3月31日、2021年12月31日止三个月、2022年3月31日除所得税前亏损分别为892384千元、2062980千元、2254373千元[17] 归属公司股东净亏损相关 - 2021年3月31日、2021年12月31日止三个月、2022年3月31日归属公司股东净亏损分别为903555千元、2088014千元、2281982千元[17] - 2021年3月31日归属公司股东净亏损903,555千元，2021年12月31日归属公司股东净亏损2,088,014千元，2022年3月31日归属公司股东净亏损2,281,982千元[40] 每股净亏损（基本）相关 - 2021年3月31日、2021年12月31日止三个月、2022年3月31日每股净亏损（基本）分别为 - 2.54元、 - 5.34元、 - 5.80元[17] - 2021年3月31日、2021年12月31日、2022年3月31日每股净亏损（基本）分别为2.54元、5.34元、5.80元[37] 股权激励开支相关 - 2021年3月31日、2021年12月31日止三个月、2022年3月31日股权激励开支总计分别为214395千元、307470千元、277862千元[18] - 2021年3月31日、2021年12月31日、2022年3月31日股权激励开支总计分别为214395千元、307470千元、277862千元[38] - 2021年3月31日股权激费用为214,395千元，2021年12月31日为307,470千元，2022年3月31日为277,862千元[40] 资产相关 - 截至2022年3月31日，公司的现金及现金等价物、定期存款及短期投资为247亿元（39亿美元）[6] - 截至2022年3月31日，公司资产总额为47907174千元，较2021年12月31日的52053151千元下降约7.96%[19] - 2021年12月31日、2022年3月31日资产总额分别为52053151千元、47907174千元[39] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为5077992千元，较2021年12月31日的7523108千元下降约32.50%[19] - 截至2022年3月31日，公司短期投资为13071197千元，较2021年12月31日的15060722千元下降约13.21%[19] - 截至2022年3月31日，公司商誉达2682999千元，较2021年12月31日的2338303千元增长约14.74%[19] 负债相关 - 截至2022年3月31日，公司流动负债总额为11335787千元，较2021年12月31日的12071011千元下降约6.09%[19] - 截至2022年3月31日，公司非流动负债总额为17099467千元，较2021年12月31日的18266074千元下降约6.38%[19] - 2021年12月31日、2022年3月31日负债总额分别为30337085千元、28435254千元[39] 股东权益相关 - 2021年12月31日、2022年3月31日股东权益总额分别为21716066千元、19471920千元[39] 股份回购相关 - 公司2022年3月宣布董事会批准股份回购计划，未来24个月内可回购最多5亿美元美国存托股，截至2022年3月31日已回购约140万股，总成本3000万美元[7] - 截至2022年3月31日，公司已根据股份回购计划回购约140万股美国存托股，总成本为3000万美元[27] 董事长兼CEO购股相关 - 截至2022年3月31日，公司董事长兼CEO陈睿用私人资金购买约10万股美国存托股，总成本300万美元[7] 票据回购相关 - 截至2022年3月31日，公司以1.479亿美元现金对价回购本金总额2.04亿美元的2026年12月票据[7] 上市相关 - 公司就建议转换为主要上市向港交所申请，2022年4月29日获确认，预计生效日期为2022年10月3日，生效后将在港交所及纳斯达克双重主要上市[8] - 公司建议转换为主要上市，预计生效日期为2022年10月3日，生效后将在香港联交所及纳斯达克全球精选市场双重主要上市[28] 业绩电话会议相关 - 公司管理层将于2022年6月9日美东时间上午8时（北京时间下午8时）召开业绩电话会议[10] - 公司管理层将于2022年6月9日美国东部时间上午八时正（北京时间下午八时正）召开业绩电话会议[30] - 电话会议重播可于会议结束两小时后至2022年6月22日止通过致电指定号码收听[30] 汇率换算相关 - 公告中人民币兑美元换算按2022年3月31日人民币6.3393元兑1.00美元汇率换算[13] - 人民币兑美元按2022年3月31日汇率换算，为人民币6.3393元兑1.00美元[33] 普通股加权平均股数相关 - 2022年第一季度普通股加权平均股数（基本）为393538141股，2021年12月31日止三个月为391248558股，2021年3月31日为355351263股[20] - 2021年3月31日普通股加权平均股数（基本）为355,351,263股，2021年12月31日为391,248,558股，2022年3月31日为393,538,141股[40] 美国存托股加权平均股数相关 - 2021年3月31日美国存托股加权平均股数（基本）为355,351,263股，2021年12月31日为391,248,558股，2022年3月31日为393,538,141股[40] 无形资产摊销开支相关 - 2021年3月31日通过业务收购获得的无形资产相关的摊销开支为26,145千元，2021年12月31日为33,227千元，2022年3月31日为56,997千元[40]

财务数据关键指标变化 - 2020年净营业额为11,998,976千元，2021年为19,383,684千元[5] - 2020年毛利润为2,840,176千元，2021年为4,043,147千元[5] - 2020年除税前亏损为3,000,648千元，2021年为6,713,450千元[5] - 2020年净亏损为3,054,017千元，2021年为6,808,739千元[5] - 2020年归属公司股东的净亏损为3,011,704千元，2021年为6,789,228千元[5] - 2020年流动资产总额为15,739,547千元，2021年为36,446,856千元[6] - 2020年非流动资产总额为8,126,061千元，2021年为15,606,295千元[6] - 2020年资产总额为23,865,608千元，2021年为52,053,151千元[6] - 2020年负债总额为16,083,404千元，2021年为30,337,085千元[6] - 2020年股东权益总额为7,782,204千元，2021年为21,716,066千元[6] - 2021年末资产总额为52053151元人民币，较2020年末的23865608元人民币增长118.11%[18] - 2021年末负债总额为30337085元人民币，较2020年末的16083404元人民币增长88.62%[19] - 2021年净营业额为19383684元人民币，较2020年的11998976元人民币增长61.54%[21] - 2021年营业成本为15340537元人民币，较2020年的9158800元人民币增长67.49%[21] - 2021年毛利润为4043147元人民币，较2020年的2840176元人民币增长42.35%[21] - 2021年经营亏损为6429074元人民币，较2020年的3140963元人民币增长104.68%[21] - 2021年除税前亏损为6713450元人民币，较2020年的3000648元人民币增长123.73%[21] - 2021年净亏损为6808739元人民币，较2020年的3054017元人民币增长122.94%[21] - 2021年末流动资产总额为36446856元人民币，较2020年末的15739547元人民币增长131.56%[18] - 2021年末非流动资产总额为15606295元人民币，较2020年末的8126061元人民币增长92.05%[18] - 2019 - 2021年全面亏损总额分别为1163418元、3379117元、7229730元人民币[22] - 2019 - 2021年每股净亏损（基本）分别为3.99元、8.71元、17.87元人民币[22] - 2019 - 2021年普通股加权平均股数（基本）分别为323161680股、345816023股、379898121股[22] - 2019 - 2021年股权激励计入营业成本分别为23281元、37087元、76232元人民币[22] - 2019 - 2021年股权激励计入销售及营销开支分别为14269元、40808元、53452元人民币[22] - 2019 - 2021年股权激励计入一般及行政开支分别为68497元、181753元、553526元人民币[22] - 2019 - 2021年股权激励计入研发开支分别为66503元、126250元、316607元人民币[22] - 2018 - 2019年累计亏损分别为2842690元、4145606元人民币[22][23] - 2019 - 2020年累计亏损分别为4145606元、7175339元人民币[22][24] - 2019 - 2021年外汇折算调整分别为140152元、 - 325100元、 - 420991元人民币[22] - 2021年海航亏损使股东权益减少6,808,739元[26] - 2021年股权激励使股东权益增加999,817元[26] - 2021年因行使购股权发行股份3,262,562股，对应金额3元[26] - 2021年第二公开发售时发行股份（扣除发行成本）使股东权益增加19,266,810元[26] - 2019 - 2021年净亏损分别为1,303,570元、3,054,017元、6,808,739元[27] - 2019 - 2021年物业及设备折旧分别为191,784元、326,512元、538,601元[27] - 2019 - 2021年无形资产摊销分别为905,613元、1,395,129元、1,903,226元[27] - 2019 - 2021年经营活动提供/（所用）的现金净额分别为194,551元、753,103元、 - 2,647,008元[27] - 2021年公司投资活动所用现金净额为24,578,111元人民币（3,856,842美元），较2020年的8,906,821元人民币有所增加[28] - 2021年公司融资活动提供的现金净额为30,389,152元人民币（4,768,720美元），较2020年的8,335,419元人民币有所增加[28] - 2021年公司现金及现金等价物增加净额为2,844,999元人民币（446,443美元），年初为4,678,109元人民币（734,097美元），年终为7,523,108元人民币（1,180,540美元）[29] - 2021年扣除所得税返还后所得税净支出为73,717元人民币（11,568美元），支付利息开支现金为116,226元人民币（18,238美元）[29] - 2021年用于购买固定资产、收购及投资、无形资产的应付款项分别为183,203元人民币（28,748美元）、731,503元人民币（114,789美元）、830,596元人民币（130,339美元）[29] - 2021年业务合并等时发行普通股对价为1,207,980元人民币（189,558美元），债务转换时发行普通股为449,914元人民币（70,601美元）[29] - 2021年公司在全球发售中发行28,750,000股Z类普通股，所得款项净额约为229亿港元（人民币193亿元）[31] - 截至2020年和2021年12月31日，公司可变利益实体资产总额分别为6913474千元和10808120千元[41] - 截至2020年和2021年12月31日，公司可变利益实体负债总额分别为8819525千元和14967875千元[41] - 2020年和2021年，公司可变利益实体股东亏损总额分别为1906051千元和4159755千元[41] - 2019 - 2021年，公司总营业额分别为6588162千元、10318972千元和14442432千元[42] - 2019 - 2021年，公司总成本及开支分别为7137789千元、11154230千元和17147663千元[42] - 2019 - 2021年，公司除税前亏损分别为427511千元、826890千元和2868377千元[42] - 2019 - 2021年，公司净亏损分别为448114千元、853970千元和2907374千元[42] - 2019 - 2021年，归属于哔哩哔哩股份有限公司股东的净亏损分别为446178千元、845469千元和2897007千元[42] - 2020年和2021年，公司现金及现金等价物分别为349190千元和377114千元[41] - 2020年和2021年，公司应收账款（净额）分别为343099千元和524311千元[41] - 2019 - 2021年经营活动提供（所用）现金净额分别为2.71亿元、14.76亿元、-6.83亿元[43] - 2019 - 2021年投资活动所用现金净额分别为-15.19亿元、-24.21亿元、-29.07亿元[43] - 2019 - 2021年融资活动提供现金净额分别为13.01亿元、10.90亿元、36.07亿元[43] - 2019 - 2021年公司分别录得净亏损13.04亿元、30.54亿元、68.09亿元[45] - 2020 - 2021年可变现利益实体注册资本分别为9210万元、4.94亿元[43] - 2020 - 2021年可变现利益实体不可分配法定储备分别为1790万元、2260万元[43] - 2020 - 2021年累计亏损分别为71.75亿元、139.71亿元[45] - 2018年公司首次公开募股募资27.82亿元，向腾讯发行股票募资21.71亿元[45] - 2019年公司发售可换股优先票据募资50.04亿元[45] - 2021年公司港股上市募资193亿元，发售可换股优先票据募资101亿元[45] - 截至2020年及2021年12月31日，以美元计价的现金及期限为三个月或更短的活期存款分别约为582.2百万美元及999.9百万美元，分别相当于约人民币3,798.5百万元及人民币6,375.1百万元[53] - 截至2020年及2021年12月31日，集团在网络支付平台账户中持有的现金总额分别约为人民币42.0百万元及人民币50.7百万元[53] - 截至2020年及2021年12月31日，集团通过中国子公司及可变利益实体持有的现金及现金等价物分别约为人民币2,144.5百万元及人民币1,554.5百万元，分别占集团现金及现金等价物的46%及21%[54] - 截至2020年及2021年12月31日，以美元计价的定期存款分别约为721.1百万美元及1,197.1百万美元，分别相当于人民币4,705.1百万元及人民币7,632.3百万元[54] - 截至2019年、2020年及2021年12月31日，坏账减值年初余额分别为14,420千元、35,596千元、121,003千元[57] - 截至2019年、2020年及2021年12月31日，坏账减值计提减值分别为9,396千元、99,165千元、189,165千元[57] - 截至2019年、2020年及2021年12月31日，坏账减值核销分别为(6,120)千元、(13,758)千元、(17,695)千元[57] - 截至2019年、2020年及2021年12月31日，坏账减值年末余额分别为17,696千元、121,003千元、292,473千元[57] - 截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司经营租赁成本分别为79.4百万元、107.2百万元及177.4百万元[68] - 2020年和2021年公司经营租赁的现金付款分别为107,772千元和161,997千元[69] - 2020年和2021年公司以经营租赁负债换取的使用权资产分别为260,867千元和152,481千元[69] - 截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，计入年初预收款余额的已确认收入金额分别为人民币9.434亿元、人民币12.388亿元及人民币19.937亿元[87] - 2019 - 2021年移动游戏净营业额分别为人民币35.97809亿元、人民币48.03382亿元、人民币50.90926亿元[89] - 2019 - 2021年增值服务净营业额分别为人民币16.41043亿元、人民币38.45663亿元、人民币69.34886亿元[89] - 2019 - 2021年广告净营业额分别为人民币8.17016亿元、人民币18.42772亿元、人民币45.23421亿元[89] - 2019 - 2021年电商及其他净营业额分别为人民币7.22054亿元、人民币15.07159亿元、人民币28.

财务数据关键指标变化 - 净营业额 - 2021年第二季度净营业额总额达44.953亿元（6.962亿美元），较2020年同期增加72%[2][3][26][27] - 2021年上半年净营业额总额为8396327千元，较2020年上半年的4933136千元增长70.2%[16] - 公司预计2021年第三季度净营业额达51亿元至52亿元人民币[6] - 公司预计2021年第三季度净营业额达人民币51亿元至52亿元[30] - 2021年Q2净营业额总额44.95亿元，较2020年Q2的26.18亿元增长71.7%[40] 财务数据关键指标变化 - 用户数据 - 月均活跃用户达2.371亿，移动端月活用用户达2.205亿，较2020年同期分别增加38%及44%[2][26] - 日均活跃用户达6270万，较2020年同期增加24%[2][26] - 平均每月付费用户达2090万，较2020年同期增加62%，付费率提高至8.8%，去年同期为7.5%[2][26] 财务数据关键指标变化 - 各业务线营业额 - 移动游戏营业额为12.332亿元（1.91亿美元），2020年同期为12.48亿元[3][27] - 增值服务营业额为16.349亿元（2.532亿美元），较2020年同期增加98%[3][27] - 广告营业额为10.491亿元（1.625亿美元），较2020年同期增加201%，占净营业额总额的23%[2][3][26][27] - 电商及其他营业额为5.78亿元（0.895亿美元），较2020年同期增加195%[3][27] - 2021年Q2移动游戏净营业额12.33亿元，较2020年Q2的12.48亿元略有下降[40] - 2021年Q2增值服务净营业额16.35亿元，较2020年Q2的8.25亿元增长98.2%[40] - 2021年Q2广告净营业额10.49亿元，较2020年Q2的3.49亿元增长200.6%[40] - 2021年Q2电商及其他净营业额5.78亿元，较2020年Q2的1.96亿元增长194.9%[40] 财务数据关键指标变化 - 成本与亏损 - 经营亏损为15.206亿元（2.355亿美元），2020年同期为6.101亿元[5][29] - 2021年上半年经营亏损为2551530千元，较2020年上半年的1154323千元扩大121.0%[16] - 营业成本为35.063亿元（5.431亿美元），较2020年同期增加74%[27] - 所得税开支为人民币2170万元（340万美元），2020年同期为人民币1190万元[29] - 净亏损为人民币11.218亿元（1.737亿美元），2020年同期为人民币5.709亿元[29] - 经调整净亏损为人民币8.578亿元（1.329亿美元），2020年同期为人民币4.757亿元[29] - 每股基本及摊薄净亏损为人民币2.91元（0.45美元），2020年同期为人民币1.63元[29] - 经调整每股基本及摊薄净亏损为人民币2.23元（0.35美元），2020年同期为人民币1.35元[29] - 2021年Q2经营亏损15.21亿元，较2020年Q2的6.10亿元扩大149.3%[40] - 2021年Q2净亏损11.22亿元，较2020年Q2的5.71亿元扩大96.5%[40] - 2021年Q2股东净亏损11.21亿元，较2020年Q2的5.67亿元扩大97.7%[40] - 2021年第二季度，公司净亏损为1,121,813千元，经调整净亏损为857,798千元[43] - 2021年上半年，公司净亏损为2,026,672千元，经调整净亏损为1,523,631千元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金及资产负债 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物、定期存款及短期投资为276亿元（43亿美元），截至2020年12月31日为128亿元[5][29] - 2021年6月30日现金及现金等价物为11493570千元，较2020年12月31日的4678109千元增长145.7%[18] - 2021年6月30日资产总额为43293222千元，较2020年12月31日的23865608千元增长81.4%[18] - 2021年6月30日负债总额为17858433千元，较2020年12月31日的16083404千元增长11.0%[18] - 2021年6月30日股东权益总额为25434789千元，较2020年12月31日的7782204千元增长226.8%[18] - 现金储备达到276亿元[26] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为43,293,222千元，较2020年12月31日的23,865,608千元增长约81.4%[42] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为17,858,433千元，较2020年12月31日的16,083,404千元增长约11.0%[42] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为25,434,789千元，较2020年12月31日的7,782,204千元增长约226.8%[42] 财务数据关键指标变化 - 股权激励开支 - 2021年上半年股权激励开支总计453908千元，较2020年上半年的142171千元增长219.3%[17] - 2021年上半年股权激勵开支总计4.54亿元，较2020年上半年的1.42亿元增长219.7%[41] - 2021年Q2股权激勵开支总计2.40亿元，较2020年Q2的0.87亿元增长175.9%[41] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2021年6月30日普通股加权平均股数（基本）为370050501股，较2020年6月30日的339039316股增长9.1%[16] - 2021年6月30日公司净亏损为11.21813亿元，经调整净亏损为8.57798亿元[19] - 2021年6月30日经调整每股净亏损（基本）为2.23元，经调整每股美国存托股净亏损（基本）为2.23元[19] 公司治理 - 投票权相关 - 截至2021年6月30日，不同投票权受益人于合计8371.5114万股Y类普通股中拥有权益，占保留事项以外事项股东决议案投票权约73.6%[20][44] - 截至2021年6月30日，转换后的8371.5114万股Z类普通股占公司已发行股本的21.8%[20][44] - 截至2021年6月30日，陈睿通过Vanship Limited拥有及控制4929.9006万股Y类普通股，占公司投票权的43.4%[21][45] - 截至2021年6月30日，徐逸通过Kami Sama Limited拥有及控制相关股份，合共占公司投票权的24.0%[21][45] - 截至2021年6月30日，李旎通过Saber Lily Limited拥有及控制相关股份，合共占公司投票权的6.4%[21][45] - 若不同投票权受益人不再实益拥有任何Y类普通股，Y类普通股附有的不同投票权即告终止[22] - 若無不同投票權受益人實益擁有任何Y類普通股，Y類普通股附有的不同投票權終止，有四種情況可導致該情況發生[46] 公司治理 - 企业管治守则 - 自公司于香港联交所上市至2021年6月30日，公司确认已遵守《香港上市规则》附录14所载的企业管治守则[22] - 公司自香港聯交所上市至2021年6月30日，已遵守《香港上市規則》附錄14所載的企業管治守則（以《香港上市規則》第8A章所規定者為限）[46] 公司治理 - 提名及公司治理委员会 - 公司提名及公司治理委员会成员为独立非执行董事，主席为JP Gan先生[23] - 提名及公司治理委員會成員為獨立非執行董事JP Gan先生、何震宇先生及李豐先生，JP Gan先生為主席[47] - 提名及公司治理委員會檢視公司的公司治理及遵守法律法規要求的政策及實踐[47] - 提名及公司治理委員會檢視公司遵守《企業管治守則》（以《香港上市規則》第8A章所規定者為限）及披露遵守《香港上市規則》第8A章的情況[47] - 提名及公司治理委員會就委任公司合規顧問向董事會提出建議[47] - 提名及公司治理委員會檢視及監控公司、子公司及併表關聯實體與不同投票權受益人之間利益衝突的管理[47] - 提名及公司治理委員會檢視及監控與不同投票權架構有關的所有風險，包括關連交易[48] - 提名及公司治理委員會檢視董事及高級管理層的培訓及持續專業發展安排[48] - 提名及公司治理委員會檢視及確認不同投票權受益人於截至2021年6月30日止六個月內均是董事會成員，無發生《香港上市規則》第8A.17條所述事項，並遵守相關條文[48] 业绩电话会议相关 - 公司管理层将于2021年8月19日美国东部时间上午8时（北京时间下午8时）召开业绩电话会议[7][31] - 哔哩哔哩股份有限公司2021年第二季度业绩电话会议编号为6624169[9] - 电话会议网上直播及存档可于公司投资者关系网站http://ir.bilibili.com获取[9] - 电话会议重播可于结束两小时后至2021年8月26日通过特定号码收听[9] 其他信息 - 公司使用经调整净亏损等非公认会计准则指标评估经营业绩[11] - 公告中人民币兑美元换算汇率为6.4566元兑1.00美元（2021年6月30日汇率）[12] - 公告包含前瞻性陈述，受多种不确定因素影响[13] - 中国地区投资者及媒体查询电话为+86 - 21 - 2509 - 9255内线8523，邮箱为ir@bilibili.com[15] - 美国地区投资者及媒体查询电话为+1 - 212 - 481 - 2050，邮箱为bilibili@tpg - ir.com[15] - 人民币兑美元按6.4566元兑1.00美元的汇率换算，为2021年6月30日汇率[36]

公司基本信息 - 公司为哔哩哔哩股份有限公司，股份代号9626，于开曼群岛注册成立[1][3][5] 年报编制与获取 - 2020年年报不会根据香港上市规则第13.46(2)条另行编制或刊发[2][4] - 截至2020年12月31日止年度的财务业绩载于2021年3月18日的招股章程[2][4] - 招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站https://ir.bilibili.com/阅览[2][4] - 公司于2021年3月5日呈交美国证券交易委员会的表格20 - F内有年报[2][4] - 表格20 - F内的年报也可于公司网站https://ir.bilibili.com/阅览[2][4] 公告日期信息 - 公告日期为2021年4月28日[3][5] 董事会成员信息 - 公告日期时公司董事会包括主席陈睿、董事徐逸及李旎、独立董事JP GAN、何震宇、李丰及丁囯其[3][5]