股价表现 - 截至2025年6月4日收盘 包钢股份报收于1 76元 上涨1 73% 换手率0 92% 成交量287 26万手 成交金额5 04亿元 [1] - 主力资金净流入6060 13万元 占比成交额12 03% 其中超大单净流入8338 48万元 占成交额16 56% 大单净流出2278 35万元 占成交额4 52% [1] - 中单净流出2949 11万元 占成交额5 86% 小单净流出3111 02万元 占成交额6 18% [1] 财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入154 33亿元 同比减少13 04% 归属净利润4496 43万元 同比减少29 33% [1] - 扣非净利润3861 27万元 同比减少28 30% 流动比率0 563 速动比率0 348 资产负债率59 72% [1] 公司基本信息 - 内蒙古包钢钢联股份有限公司成立于1999年 位于包头市 从事批发业 注册资本4540494 2248万人民币 实缴资本4540494 22万人民币 [1] - 法定代表人张昭 [1] 公司经营情况 - 对外投资32家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息11条 专利信息1804条 行政许可551个 [2]

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[3] - 回购股份价格上限2.73元/股[3] - 预计回购3663 - 7326万股，占总股本0.08% - 0.16%[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报期30/45日[5] - 申报地址内蒙古包头昆区包钢信息大楼204[7] - 申报时间2025.5.30起45日内工作日[7] - 联系人证券融资部，电话0472 - 2669530等，传真0472 - 2669528[8]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，经内蒙古自治区人民政府批准设立 [2] - 公司于2001年2月6日获中国证监会批准首次公开发行3.5亿股普通股，并于2001年3月9日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为452.88619348亿元人民币 [3] - 公司注册地址为包头市昆区河西工业区，法定代表人为董事长 [3][8] 公司治理结构 - 公司设立党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实 [2] - 股东大会是公司最高权力机构，董事会成员11-15名，设董事长1人，可设副董事长1人 [40][120] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士 [109] - 董事会下设战略与ESG委员会、提名薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会 [122] 经营范围 - 公司经营范围涵盖金属材料制造销售、钢压延加工、冶金设备制造销售、煤炭及化工产品销售等一般项目 [13] - 许可项目包括危险化学品生产、建设工程施工、电力设施安装维修等 [13] - 经营宗旨是以市场为导向，依托资源优势，打造多元化综合型企业 [12] 股份结构 - 公司总股本452.88619348亿股，全部为普通股 [19] - 公司发起人为5家单位，初始认购90亿股，其中包钢集团认购88.778亿股 [18] - 公司股份在中国证券登记结算公司上海分公司集中存管 [17] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情形下2个月内召开 [42][43] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [49] - 股东大会对重大事项采用特别决议需2/3以上表决权通过 [77][79] 董事会职权 - 董事会决定公司发展规划、经营计划和投资方案 [121] - 董事会决定公司内部管理机构设置及高管聘任解聘 [121] - 董事会在股东大会授权范围内决定对外投资、资产处置、担保等事项 [121] 风险控制 - 公司建立与经理层激励相配套的约束机制，包括薪酬扣减、追索扣回等制度 [121] - 公司制定负债管理制度控制债务风险，降低"两金"占比 [121] - 公司对外捐赠纳入预算管理，履行审批程序 [121]

基本信息 - 公司于2001年2月6日获批发行35000万股人民币普通股，3月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币45,288,619,348元[7] - 公司股本结构总股本为45,288,619,348股，全部为普通股[15] 股份相关 - 公司收购本公司股份用于员工持股等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26][27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[30] 重大事项审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形需股东大会审议批准[32] - 公司在一年内购买、出售资产占公司最近一期经审计净资产30%以上等事项需股东大会审议批准[32] - 公司对自身项目单项投资总额占公司最近一期经审计净资产30%以上的投资项目需股东大会审议批准[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 出现董事人数不足规定人数2/3等6种情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[36] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[63] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自完结或吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[63] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] 独立董事 - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[72] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[72] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[73] 董事会 - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[67] - 董事会由11至15名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[130] 监事会 - 监事会由三至七名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118][119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前十日送达；临时会议通知提前三日送达[120][121] - 监事会决议需经半数以上监事通过[121] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，如需延期或提前换届，期限一般不超过1年[124] - 党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序[128] - 党委前置研究讨论重大经营管理事项包括贯彻战略等八方面[129] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[142] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[149][150][156] - 公司依据相关法律设立工会组织并开展工作[132]

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 2025 内建中券意字第 017 号 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》 （以下简称"《章程》"）的规定，就本次年度股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格以及表决程序、结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师已对本次年度股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次年度股东大会之适当目的使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2025-038 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,474 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,176,805,521 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0080 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订<包钢股份经理层议事规则> 的议案》 议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）会议审议通过了《关于修订<包钢股份决策事项清单>的 议案》 议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 5 月 13 日以专人 及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 5 月 22 日以通 讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 ...

公司股份回购 - 公司于2025年4月17日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》[4] - 公司于2025年4月19日披露《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（编号：临2025-031）[4] - 回购股份事项需提交2024年年度股东大会审议，股权登记日为2025年5月15日[4] 股东持股情况 - 公告披露2025年5月15日前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例[4] - 主要股东包括中国工商银行股份有限公司－华泰券投资基金、中国建设银行股份有限公司－易方式证券投资基金、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司等[2][4] - 无限售条件股东持股情况单独列示，包含机构投资者如博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划等[2][4][5] 债券信息 - 公司涉及债券包括债券代码163705（20钢联03）和债券代码175793（GC钢联01）[4]

股东持股情况 - 包头钢铁（集团）有限责任公司持股25,082,792,537股，占总股本55.38%[2] - 包头钢铁（集团）有限责任公司无限售股11,174,971,476股，占无限售股35.61%[3] - 香港中央结算有限公司持股1,147,288,515股，占总股本2.53%[4]

稀土产业指数表现 - 中证稀土产业指数上涨0 89% 成分股广晟有色上涨8 44% 银河磁体上涨4 22% 京运通上涨4 13% 中科磁业上涨3 90% 盛和资源上涨3 79% [1] - 稀土ETF基金(516150)上涨0 90% 近2周累计上涨5 94% 涨幅排名可比基金首位 [1] 稀土ETF基金流动性及规模 - 稀土ETF基金盘中换手1 69% 成交3081 76万元 近1年日均成交4280 04万元 居可比基金第一 [4] - 近1周规模增长6304 42万元 新增规模位居可比基金第一 份额增长4200 00万份 新增份额位居可比基金前2 [4] - 近5个交易日内有4日资金净流入 合计"吸金"7594 21万元 最新融资买入额达164 99万元 融资余额达1482 94万元 [4] 稀土产业估值及出口数据 - 中证稀土产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅29 7倍 处于近1年11 37%的分位 估值低于近1年88 63%以上的时间 [4] - 2024年稀土永磁材料出口量为5 81万吨 钕铁硼产量为24 66万吨 出口量占比约为24% [5] - 中国是全球唯一具备稀土全产业链产品生产能力的国家 出口管制或加剧海外中重稀土及磁材供给紧张 推动价格上涨 [5] 中证稀土产业指数权重股 - 前十大权重股为北方稀土、卧龙电驱、中国稀土、领益智造、格林美、厦门钨业、包钢股份、中国铝业、金风科技、盛和资源 合计占比57 42% [5]