发行基本信息 - 公司向招商局、山东港口、象屿集团发行股票[13] - 定价基准日为2022年5月16日，初始发行价7.03元/股，调整后为5.61元/股[31][32][33] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[30] 发行流程 - 2022年5月16日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过非公开发行A股股票等议案[16] - 2022年6月2日，象屿集团原则同意发行不超536,809,815股A股[17] - 2023年8月22日，象屿集团重新研究后，同意发行不超544,798,612股A股，以不超121,975.98万元参与认购[17] - 2023年6月5日，公司延长发行决议和授权有效期12个月[21] - 2024年5月14日，公司进一步延长有效期至2025年6月7日[22] - 2024年11月29日，上交所认为发行申请符合要求[23] - 2025年1月2日，中国证监会同意注册，批复12个月内有效[25] - 2025年2月13日，发行对象认购资金3,219,759,787.86元全额汇入专用账户[25] - 2025年2月14日，公司发行573,932,226股A股，募集资金总额3,219,759,787.86元，净额3,179,227,996.12元[26] 发行对象及认购情况 - 招商局认购178253119股，金额9.9999999759亿元[35] - 山东港口认购178253119股，金额9.9999999759亿元[35] - 象屿集团认购217425988股，金额12.1975979268亿元[35] 限售情况 - 招商局和山东港口认购股份限售期36个月，象屿集团18个月，象屿集团有额外减持承诺[41][45] 股东结构变化 - 发行前前十大股东合计持股1475968449股，占比64.96%[68] - 发行前象屿集团持股1145504792股，占比50.41%[68] - 发行后前十大股东合计持股2003726216股，占比70.40%[70] - 发行后象屿集团持股1362930780股，占比47.88%，有限售股217425988股[69] - 发行后招商局和山东港口均持股178253119股，占比6.26%，为限售流通A股[70] 发行影响 - 发行新增股份不导致公司控制权变化[71] - 发行完成后公司资产总额与净额增加，资产负债率下降[72] - 募集资金用于补充流动资金及偿还债务，不影响业务结构[73][74] 其他 - 发行对象招商局及山东港口将委派董事参与公司治理[75] - 本次发行构成关联交易，不会新增同业竞争[76] - 发行履行必要决策及审批程序[79]

公司信息 - 公司股票代码为600057，简称厦门象屿[1] - 公司债券代码分别为115589、240429、240722，简称分别为23象屿Y1、23象屿Y2、24象屿Y1[1] 发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行总结及相关文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 其他 - 公告发布时间为2025年2月21日[3]

发行相关会议 - 2022年6月8日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过本次发行相关事宜[7] - 2023年6月5日召开2023年第二次临时股东大会，延长发行决议有效期12个月[7] - 2024年5月14日再次延长发行决议有效期12个月至2025年6月7日[7] 发行对象及认购 - 发行对象为招商局、山东港口和象屿集团，均现金认购股份[11] - 2022年5月31日象屿集团原则同意发行不超536,809,815股，以不超150,000万元认购[8] - 2023年8月22日象屿集团因价格调整，同意发行不超544,798,612股，以不超121,975.98万元认购[8] 审核进展 - 2024年11月29日上交所认为发行申请符合要求[10] - 2025年1月2日中国证监会同意注册申请[10] 协议签署 - 2022年5月16日与招商局、山东港口及象屿集团签股份认购协议[14] - 2022年10月19日与象屿集团签股份认购协议补充协议[14] - 2022年5月16日与招商局、山东港口签战略合作协议[14] - 2024年2月与招商局、山东港口签战略合作协议补充协议[15] 发行价格及数量 - 初始发行价格7.03元/股，后调整为5.61元/股[16][17] - 最终发行数量573,932,226股[18] 募集资金 - 招商局、山东港口、象屿集团认购数量分别为178,253,119股、178,253,119股、217,425,988股[18] - 合计募集资金总额3,219,759,787.86元，净额3,179,227,996.12元[18] 缴款与发行 - 2025年2月12日向发行对象发出《缴款通知书》[19] - 截至2025年2月13日发行对象缴存认购资金3,219,759,787.86元[19] - 截至2月14日公司实际发行股票573,932,226股[20]

股本变更 - 公司原注册资本和股本均为22.33亿元，变更后均为28.07亿元[6][7] - 2024年8月因回购注销部分限制性股票，减少股本3935.10万元[15] 发行情况 - 向3家特定对象发行5.74亿股，募集资金总额32.20亿元，净额31.79亿元[6] - 厦门象屿集团认购2.17亿股，缴付资金12.20亿元[12][18] - 招商局集团认购1.78亿股，缴付资金10.00亿元[12][18] - 山东省港口集团认购1.78亿股，缴付资金10.00亿元[12][18] 股份结构 - 发行前限售条件流通股4055.29万股，无限售条件流通股21.93亿股[13][16] - 发行后限售条件流通股6.14亿股，占比21.89%，无限售条件流通股21.93亿股，占比78.11%[13] 资金情况 - 募集资金分别存入三家银行，农行955,276,238.27元、工行1,273,701,651.02元、建行955,276,238.26元[19] - 发行费用合计40,531,791.74元，含承销保荐费等多项费用[19][20]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 定价基准日为2022年5月16日，初始发行价7.03元/股，调整后为5.61元/股[6][7][8] - 采用向特定对象发行A股股票方式，对象为招商局、山东港口、象屿集团，均现金认购[12][13] 募集资金情况 - 募集资金总额不超32.1975979479亿元，发行股数573932226股[9] - 募集资金总额32.1975978786亿元，扣除费用后净额31.7922799612亿元[11] 认购情况 - 招商局认购178253119股，金额9.9999999759亿元[9] - 山东港口认购178253119股，金额9.9999999759亿元[9] - 象屿集团认购217425988股，金额12.1975979268亿元[9] 限售期与上市 - 招商局和山东港口认购股份限售期36个月，象屿集团18个月且特定期间不减持[14] - 限售期届满后股票将在上交所上市交易[15] 决策与审批 - 2022年5月16日公司召开会议审议通过相关议案[17] - 2024年11月29日上交所认为申请符合条件[25] - 2025年1月2日中国证监会同意注册[25] 资金到账与入账 - 截至2025年2月13日发行对象将认购资金全额汇入专用账户[30] - 截至2025年2月14日公司发行股票，募集净额3179227996.12元，计入股本和资本公积[31] 其他 - 发行完成后招商局、山东港口成持股5%以上股东，象屿集团为控股股东，构成关联交易[36]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股573,932,226股，发行价5.61元/股，募资3,219,759,787.86元[3] - 扣除发行费用40,531,791.74元后，净额为3,179,227,996.12元[3] - 截至2025年2月14日，专户合计余额3,184,254,127.55元，与净额差额为部分发行费用[5] 资金存放 - 截至2025年2月14日，建行厦门自贸试验区分行专户余额955,276,238.26元[5] - 截至2025年2月14日，工行厦门自贸试验区分行专户余额1,273,701,651.02元[5] - 截至2025年2月14日，农行厦门自贸试验区分行专户余额955,276,238.27元[5] 协议规定 - 支取超5000万元且达净额20%，通知并提供清单[8][11][14] - 银行每月10日前出具对账单并抄送[7][11][14] - 保荐机构半年度现场检查专户存储情况[6][9] - 保荐代表人可随时查询、复印专户资料[6][11] - 银行三次违规，公司可终止协议并注销专户[8][12][14] - 保荐机构发现未履约，向上海证券交易所书面报告[15] - 协议至专户资金支出完毕并销户失效[15]

公司信息 - 公司股票代码为600057，简称厦门象屿[1] - 公司有多只债券，如代码115589简称23象屿Y1等[1] 债券发行 - 获证监会同意发行不超50亿元公司债券注册申请[3] - 按报送沪交所的募集说明书发行[3] - 批复24个月内有效，可分期发行[3]

人事变动 - 2025年2月13日公司同意聘任卓薇为副总经理[2] - 副总经理程益亮因年龄及梯队建设辞职[2] - 程益亮辞任后到控股股东处工作[2] 新聘人员信息 - 卓薇1981年8月出生，厦大产业经济学硕士[3] - 曾任厦门象屿集团投资发展部经理[3] - 目前未持有公司股票[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入2034.81亿元，同比下降12.87%，归母净利润7.79亿元，同比下降12.60%，扣非归母净利润2.55亿元，同比上升89.43%[10][160] - 2024年1 - 9月公司营业收入2976.99亿元，同比下降19.24%，归母净利润8.90亿元，同比下降24.67%，扣非归母净利润2.85亿元，同比上升42.60%[10][11][160] 债权转让 - 截至2024年7月31日，公司对响水昌隆等四家主体债权账面余额和评估值均为89.74亿元，拟转让给象屿集团下属子公司[12][23] - 截至募集说明书签署日，发行人下属子公司收到象屿集团下属子公司第一期债权受让款26.92亿元[14][24] 减值准备 - 截至2024年9月30日，公司对盐城市鸿创贸易等公司债权及溧阳德龙应收账款计提减值准备[14][26] - 截至2024年9月30日，公司对西王特钢等相关其他应收款对应计提坏账准备[15][27] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股股票已获公司董事会等通过，已通过上交所审核并取得证监会同意注册批复，但最终发行时间不确定[7] - 发行对象为招商局、山东港口、象屿集团，发行价格经调整后为5.61元/股，发行数量为573,932,226股[30][187][188][190] 战略投资 - 公司拟引入招商局、山东港口作为战略投资者，但战略合作存在一定风险[9] 股东情况 - 截至2024年6月30日，前十名股东持股总数为1,462,177,710股，占比64.34%[40] - 截至2024年6月30日，象屿集团直接及间接持股数合计占发行人总股本的51.75%[42] 业务板块收入 - 报告期各期大宗商品经营板块收入分别为448.86亿元、520.68亿元、439.22亿元和193.14亿元，占比分别为97.05%、96.75%、95.68%和94.92%[57] - 2024年1 - 6月大宗商品物流板块收入425,615.14万元，占比2.09%；2023年为708,491.88万元，占比1.54%[71] 物流能力 - 铁路运输有11个铁路货运场站，配套47条铁路专用线等，年发运能力约4,500万吨[74] - 公路运输自有运输车辆约1,000辆，整合社会车辆超13万辆[74] 未来目标 - 公司未来目标是成为“世界一流的供应链服务企业”，将聚焦核心产业链等多方面发展[80] 金融资产 - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产余额103,973.37万元[90] - 截至2024年9月30日，公司衍生金融资产余额为28,112.16万元[104] 股权交易 - 2022年6月7日，公司子公司象屿农产完成向厦门象屿投资有限公司转让黑龙江象屿小额贷款有限公司100%股权的工商变更登记，转让价格为36,134.4万元[114] - 2022年6月6日，公司完成转让厦门象屿金象融资租赁有限公司25%股权，评估价值为17,025万元[119] 长期股权投资 - 截至2024年9月30日，公司对厦门现代码头有限公司长期股权投资余额为6,206.55万元[116] - 截至2024年9月30日，公司长期股权投资合计157,686.71万元，涉及多家公司[117] 财务性投资 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计27804.18万元，占比1.19%，小于30%[135] 同业竞争 - 截至目前，公司与其控股股东不存在实质性同业竞争情形[149] 募集资金用途 - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还债务，引入战略投资者发挥协同效应，提升公司竞争力[170]

股份变动 - 2025年1月8日董事张水利增持公司股份59,600股[3] - 增持前持股240,400股，增持后持股300,000股[4] - 增持后持股比例为0.01%[4] 交易信息 - 张水利本次增持均价为5.95元/股[4] 其他 - 本次增持是个人自主决策，承诺法定期限内不减持[5]