营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为16.46亿元人民币，同比下降3.43%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元人民币，同比增长7.69%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为561.09亿元，同比下降3.14%[19] - 公司2024年前三季度营业总成本为484.65亿元，同比下降3.58%[20] - 公司2024年前三季度营业利润为91.94亿元，同比下降4.42%[20] - 公司2024年前三季度利润总额为92.34亿元，同比下降3.94%[20] - 公司2024年第三季度净利润为7.93亿元，同比增长6.16%[21] - 归属于母公司股东的净利润为8.04亿元，同比增长6.77%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1239.44万元人民币，同比增长130.05%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元，同比增长599.15%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.76亿元，同比下降142.03%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3151.97万元，同比下降91.65%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60.49亿元，同比增长0.51%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为30.12亿元，同比下降17.12%[22] - 投资支付的现金为13.12亿元，同比增长108.23%[23] - 期末现金及现金等价物余额为13.58亿元，同比下降29.61%[23] 资产与负债 - 公司总资产为109.70亿元人民币，同比增长7.23%[3] - 公司货币资金从2023年12月31日的2,125,200,012.92元减少至2024年9月30日的1,454,635,971.57元[17] - 应收账款从2023年12月31日的2,172,699,876.67元增加至2024年9月30日的2,372,321,094.18元[17] - 存货从2023年12月31日的1,566,517,535.91元增加至2024年9月30日的1,630,714,287.58元[17] - 流动资产合计从2023年12月31日的6,551,674,321.18元增加至2024年9月30日的7,122,030,845.83元[17] - 长期股权投资从2023年12月31日的882,306,759.38元增加至2024年9月30日的929,646,983.84元[17] - 公司2024年第三季度固定资产为100.89亿元，同比增长3.91%[18] - 公司2024年第三季度在建工程为44.06亿元，同比增长14.01%[18] - 公司2024年第三季度短期借款为10.23亿元，同比增长1151.22%[18] - 公司2024年第三季度应付账款为6.14亿元，同比下降0.24%[18] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为48,429名[10] - 天津市医药集团有限公司持股331,120,528股，持股比例为42.994%[10] - ABN AMRO CLEARING BANK N.V.持股72,878,700股，持股比例为9.463%[10] - PHILLIP SECURITIES PTE LTD持股26,045,387股，持股比例为3.382%[10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股5,162,056股，持股比例为0.670%[14] 其他财务数据 - 工业板块收入完成35.9亿元人民币，同比增长4.3%，商业板块收入完成23.3亿元人民币，同比下降14.5%[7] - 公司购买大额存单等存款类产品支付的现金增加，导致货币资金同比下降31.55%[7] - 公司本期应收联营公司的股利增加，导致其他应收款同比增长471.31%[9] - 公司本期购买的短期大额存单等存款类产品增加，导致其他流动资产同比增长1727.10%[9] - 公司本期商业板块企业金融机构借款增加，导致短期借款同比增长1150.97%[9] - 公司本期收到的政府补助同比增加，导致其他收益同比增长91.42%[9] - 公司2024年前三季度研发费用为9.88亿元，同比增长14.23%[20] - 公司2024年前三季度投资收益为17.84亿元，同比下降18.71%[20]

参会情况 - 出席会议股东和代理人704人，A股685人，S股19人[3] - 出席股东所持表决权股份17,503,747股，占比2.273%[3] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人出席1人[8] 议案表决 - 3项关联交易议案大股东回避表决[11] - 津药太平增资议案同意票17,113,518，比例97.771%[9] - 津药太平合资关联人交易议案同意票17,148,318，比例97.969%[9] - 天津中新担保议案同意票16,901,818，比例96.561%[10] 律师见证 - 见证律所北京观韬中茂（天津），律师郭吉春、刘颖[12] - 见证结论股东大会召集等均合法有效[13]

会议信息 - 2024年第一次临时股东会由董事会根据9月10日决议召集[3] - 9 - 10月在新交所、中国证监会指定报刊及上交所网站发通知[3] - 10月29日现场会议在天津召开，有网络投票时间[4] 参会情况 - 现场20人代表1,816,210股，占比0.236％[6] - 网络684人代表15,687,537股，占比2.037%[7] - 合计704人代表17,503,747股，占比2.273％[7] 会议审议 - 审议对津药太平医药增资等三项关联交易议案[9] - 关联股东回避，议案经非关联股东二分之一以上通过[10] - 对中小投资者单独计票，无特别及优先股表决议案[10] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开等程序及结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月29日14点召开[3] - 会议地点为天津南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[3] - 网络投票起止时间为10月29日[6] 审议议案 - 审议公司对津药太平医药有限公司增资等3项关联交易议案[8] 时间要求 - 股权登记日为10月23日[15] - 境内可限售流通股股东10月3日前书面通知参会意愿[16] - 无限售流通股股东10月28日12:00前完成登记[16] 其他 - 应回避表决的关联股东为天津市医药集团有限公司[12] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[19]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会10月29日下午2点召开，采用现场和网络投票结合方式，地点在天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[4] - 会议审议公司对津药太平医药有限公司增资等三项关联交易议案[4] 股权交易 - 公司拟将天津中新医药有限公司全部股权作价49361.77万元增资装入津药太平医药有限公司[6] - 增资完成后，公司持有津药太平医药有限公司43.35%股权，医药集团持有56.65%股权[6] - 公司受让天津医药集团财务有限公司15%股权，摘牌价8782.386万元[31] 公司数据 - 天津中新医药有限公司注册资本为52000万元人民币[11] - 津药太平医药有限公司注册资本为881445925元人民币[10] - 天津市医药集团有限公司注册资本为549295万元人民币[9] 业绩数据 - 津药太平2023年末资产总额411966.15万元，2024年4月末为438896.68万元[15] - 津药太平2023年营收526091.55万元，2024年1 - 4月为187013.14万元[15] - 津药太平2023年净利润2509.04万元，2024年1 - 4月为1025.90万元[15] - 天津中新医药2023年末资产总额274435.86万元，2024年4月末为272702.00万元[13] - 天津中新医药2023年营收372430.08万元，2024年1 - 4月为101911.11万元[13] - 天津中新医药2023年净利润 - 3336.96万元，2024年1 - 4月为 - 1657.07万元[13] 评估数据 - 经资产基础法评估，津药太平医药总资产评估价值413083.43万元，增值20380.32万元，增值率5.19%[17] - 经资产基础法评估，津药太平医药净资产评估价值64513.26万元，增值20380.32万元，增值率46.18%[17] - 经资产基础法评估，天津中新医药总资产评估价值270503.34万元，增值5356.31万元，增值率2.02%[18] - 经资产基础法评估，天津中新医药净资产评估价值49361.77万元，增值5749.64万元，增值率13.18%[18] 交易结果 - 交易完成后，津药太平医药净资产评估值增至113875.03万元[21] - 交易完成后，达仁堂对津药太平医药认缴且实缴出资额43350万元，医药集团为56650万元[21] 其他 - 过去12个月公司与同一关联人累计交易金额1843.32万元，占最近一期经审计归母净资产0.28%[31] - 公司与天津市医药设计院有限公司合同价款合计676.43万元，占最近一期经审计归母净资产0.10%[31] - 公司与天津医药集团营销有限公司合同价款不超过670万元，占最近一期经审计归母净资产0.10%[31] - 公司向天津医药集团财务有限公司增资1.5亿，占最近一期经审计归母净资产2.27%[31] - 截至公告日公司及控股子公司累计对外担保余额61428.84万元，占最近一期经审计净资产比例9.31%，本次议案担保额占比12.48%[45]

1.传统中药精粹的佼佼传承者 - 公司是传统中药精粹的传承者,拥有一批以速效救心丸为代表的家喻户晓的中成药产品 [16] - 公司拥有6件中国驰名商标,14个非物质文化遗产代表性项目,其中5个为国家级项目 [16] - 公司拥有22种剂型,共599个药品批准文号,其中1个国家机密品种、1个国家秘密品种、5个中药保护品种,122个独家生产品种 [16] 2.聚焦'三核九翼'产品战略,满足国人健康需求 2.1.依托速效救心丸深耕心脑健康市场 - 我国心血管疾病患病率持续上升,心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种 [26][27] - 中医药在预防疾病和治疗慢性病方面优势明显,在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下,中医药将发挥不可替代的作用 [26] - 速效救心丸是治疗冠心病心绞痛的必备良药,为机密级国家秘密技术产品,纳入了国家基药目录、医保目录 [30][31] - 速效救心丸仍有量价提升空间,公司还拥有舒脑欣滴丸、通脉养心丸等心脑血管中药保护品种 [42][44] 2.2.国家秘密品种京万红软膏引领中药皮肤健康市场 - 慢性创面发病率呈现上升趋势,糖尿病足是导致我国糖尿病患者致残、致死的严重慢性并发症之一 [45][46] - 京万红软膏为公司独家品种,国家秘密品种,临床用于治疗'疮疡肿痛,创面溃烂',并成功拓展治疗糖尿病足功能 [47][50] - 京万红软膏凭借其神奇的疗效一直畅销于全国各地,并行销至30多个国家,在国内外先后荣获十多项大奖 [47][52] 2.3.精品国药领域产品具有独特功能 - 公司第三核指以牛黄清心丸、清宫寿桃丸为代表的'中国脑'计划系列产品,在抗衰老,改善记忆,阿尔兹海默症治疗等方面具有独特功效 [53][57] - 清宫寿桃丸被收录于《中国阿尔茨海默病痴呆诊疗指南(2020年版)》,公司还联合院士团队开展了多项临床研究 [57][58] - 随着人民生活水平的提高、保健意识的增强,有望促进保健品行业的发展 [55] 2.4.九个特色品类丰富产品矩阵 - 公司以'健康''美丽'两大核心主品战略为导向,持续丰富产品品类矩阵,满足国人健康需求 [60][61][62] 3.聚焦主业转让天津史克股权 - 公司与控股股东拟分别向赫力昂(中国)有限公司转让所持有的中美天津史克制药有限公司13%股权、20%股权,交易价格合计超44亿元 [63][64] - 本次交易符合公司聚焦主业的发展思路,有利于增加公司现金流入,交易获得的资金可用于公司业务扩张 [63] 4.盈利预测与投资建议 - 预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为89.98/97.10/103.90亿元,归母净利润分别为11.90/13.79/15.68亿元,EPS分别为1.54/1.79/2.04元,对应PE分别为22/19/17倍 [10] - 给予公司'增持'评级 [10] 5.风险提示 - 行业政策变化风险、行业竞争加剧风险、成本波动较大风险、药品质量安全风险 [69]

股权交易 - 公司与控股股东拟分别向赫力昂（中国）转让中美天津史克13%、20%股权，交易价分别为17.59亿、27.06亿元[1][2][3] - 股权转让后，Haleon UK Services Limited、天津市医药集团、公司持股比例分别为55%、20%、25%[12] - 股权转让前，Haleon UK Services Limited、赫力昂（中国）、公司持股比例分别为55%、33%、12%[13] - 本次交易价格相较于资产评估价值有35%溢价[17][32] - 本次交易股权转让收入约17.59亿元，预计影响当期投资收益约17亿元[32] - 本次交易预计增加交易发生会计年度所得税后净利润约14.4亿元[32] 财务数据 - 2024年5月31日，公司资产总额为273766.69万元，负债总额为172834.92万元，资产净额为100931.77万元[14] - 2023年度公司营业收入为358187.93万元，2024年1 - 5月为157384.43万元[14] - 2023年度公司净利润为98165.56万元，2024年1 - 5月为32464.72万元[14] - 公司股东全部权益评估价值为999636.37万元，增值额为898704.60万元，增值率为890.41%[15] 其他交易 - 公司受让天津医药集团财务有限公司15%股权，摘牌价8782.386万元，占最近一期经审计归母净资产1.33%[1] - 公司与天津市医药设计院合同价款合计676.43万元，占最近一期经审计归母净资产0.10%[1] - 公司与天津医药集团营销有限公司合同价款不超670万元，占最近一期经审计归母净资产0.10%[1] - 公司向天津医药集团财务有限公司增资1.5亿，占最近一期经审计归母净资产2.27%[1] - 公司对津药太平医药有限公司增资4.94亿元，占最近一期经审计归母净资产7.48%[1] 交易进程 - 本交易经营者集中反垄断审查已获无条件批准[23] - 受让方将在不迟于签署日后5个工作日向市监局提交经营者集中反垄断审查申请[27] - 受让方将促使目标公司在不迟于签署日后20个工作日向转让方分配和支付2023年10月1日至锁箱日对应可分配利润[27] - 交割应于最后一项先决条件达成之日后第十个工作日在目标公司办公室进行[22] - 交割发生后3个工作日内各方应提交市监局变更登记手续[25]

一、交易概述 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）是中美天津 史克制药有限公司（以下简称"天津史克"）参股股东之一，公司原 持有天津史克 25%股权。2024 年 9 月 26 日，公司召开 2024 年第六 次董事会，会议审议通过了"公司向赫力昂（中国）有限公司转让所 持有的中美天津史克制药有限公司 13%股权暨签订《股权转让协议》 的议案"。同时，在本次《股权转让协议》中，公司控股股东天津市 医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）向赫力昂（中国）转让 所持有天津史克 20%股权。该项股权转让交易完成后，公司持有天津 史克的股权比例将变更为 12%。天津史克的股东结构变更为 Haleon UK Services Limited 持股 55%、赫力昂（中国）有限公司持股 33%、 公司持股 12%。 1 本公司作为中美天津史克制药有限公司的股东方之一，拟与其各方股东 共同签订经修订和重述的中美天津史克制药有限公司《合资经营合同》 与《公司章程》。 本次交易未构成重大资产重组，本次交易未构成关联交易。 本次交易尚需提交股东大会审议。 鉴于天津史克的股东结构发生变化，其新的三方股东将共同签订 《经修订 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-031 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 9 月 14 日发出会议通 知，并于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开了 2024 年第六 次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召 开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的 规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了公司向赫力昂（中国）有限公司转让所持有中美 天津史克制药有限公司 13%股权暨签订《股权转让协议》的关联交易 议案。（详见临时公告 2024-032 号） 公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司与 Haleon UK Services Limited、赫力昂（中 国）有限公司签订《经修订和重述的中美天津史克制药有限公司合资 1 经营 ...

中美天津史克制药有限公司 2023 年 1 月-2024 年 5 月 财务报表审计报告 CAC津专字[2024]0038号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.friman.com/n //www.com/tolation - stable - with 报告编码:津24D6L\ 0000 [] [] | | T 目 upp | li | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | | 资产负债表 | | 4-5 | | 利润表 | | 6 | | 现金流量表 | | 7 | | 所有者权益变动表 | | 8-9 | | 三、财务报表附注 | | 10-26 | 000 D p - 审计报告 CAC 津专字[2024]0038 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中美天津史克制药有限公司(以下简称中美史克)财务报表,包 括2023年12月31日、2024年5月31日的资产负债表，2023年度、2024年1-5月利润 ...